1、 公告编号:2021-002 1 安 2020 年度报告 运泰发展 NEEQ:871756 安徽运泰交通发展股份有限公司 Anhui Yuntai transportation develpment Limited by Share Ltd 公告编号:2021-002 2 公司年度大事记公司年度大事记 新冠疫情发生后，公司下属芜湖县客运分公司服务大局，主动作为，组织志愿车队，发动党员和入党积极分子成立志愿者队伍，支援地方疫情防控工作，为当地公路交通环节新冠疫情防控工作作出了突出贡献，受到了芜湖县交通运输局的通报表扬。为了推进芜湖市域公交客运一体化，根据芜湖市人民政府办公室关于印发芜湖市部分客运
2、班线公交化改造实施方案的通知（芜政办秘【2020】50 号）精神，经芜湖市交通运输行政主管部门授权，芜湖市道路运输管理服务中心与公司下属全资子公司芜湖运泰公交有限责任公司签订芜湖市域城际公交运营协议，授予运泰公交 5 条城市公交线路经营权，经营期限为 8 年，自 2020 年10 月 1 日至 2028 年 9 月 30 日。公司下属繁昌区和南陵县二家全资公交子公司的城乡客运公交班线，全部被纳入当地政府成本规制范畴。至此，公司下属所有城乡客运公交班线基本都已纳入政府成本规制管理，享受相关公交运营补贴政策。6 月 28 日，商合杭高铁合肥至杭州段正式开通运营。该条高铁线路的开通，对公司芜湖至合肥
3、班线、芜湖至杭州班线的运营造成较大冲击，公司随即发布通告，芜湖至合肥南站班车全线停班，芜湖至杭州班车也已停开。根据中央文明委关于表彰第六届全国文明城市、文明村镇、文明单位和第二届全国文明家庭、文明校园及新一届全国未成年人思想道德建设工作先进的决定，公司被授权予第六届“全国文明单位”称号。公告编号:2021-002 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .2323 第五节第五节 股份变动、股份变动、
4、融资和利润融资和利润分配分配 .2626 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3030 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3333 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3737 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .122122 公告编号:2021-002 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
5、。公司负责人王冀民、主管会计工作负责人徐丹林及会计机构负责人（会计主管人员）陈强保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【
6、重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 安全事故风险 公司主要从事汽车客运及其他相关业务，因此道路运输安全事故是公司面临的重大风险之一。事故发生后，公司可能面临车辆损失、伤亡人员赔付、交通主管部门处罚等风险，对公司生产经营产生不同程度的影响。如果未来由于路况、车况、安全管理等问题引发安全事故的风险，将给公司经营带来不利影响。政府补助政策变化的风险 报告期内，公司计入当期损益的政府补助占当期利润总额的709.99%。若政府相关补助政策发生变化，将对公司的财务状况和盈利能力产生一定影响。油价波动风险 燃油支出是道路交通运输企
7、业的主要运营成本之一，因此燃油价格的波动对企业的经营影响较大。燃油价格是根据国际市场燃油价格以及国家对燃油价格的调控政策等因素决定的，未来价格走势具有一定的不确定性。如果未来成品油价格大幅度波动，对公司经营业绩的稳定性将产生不利影响。行业竞争风险 近几年来，随着经济发展及交通运输基础设施投资力度的加大，高速铁路、城际轨道交通对公路运输的冲击日益增加。高速铁路列车相比公路客车有速度快、准点率高，以及运输能力强、安全舒适、受天气影响小等优势，因此，高速铁路的开通，公告编号:2021-002 5 会对沿线的中长途线路的公路客运产生冲击。劳动力成本上升的风险 道路运输行业属于劳动密集型行业，近年来我国
8、劳动力成本持续上升，对劳动密集型企业造成了一定影响。虽然，公司通过加强集约化、精细化管理，使劳动力成本在公司相关成本费用构成中所占比重保持相对稳定，并未对报告期内公司业绩造成较大影响。但是，如果劳动力成本持续上升，公司将面临整体盈利能力水平下滑的风险。资产负债率较高的风险 报告期末，公司资产负债率为 48.19%，负债率较高，主要系公司为客运企业，公司购置营运车辆、购买土地及建造客运站等业务支出较大，使得短期借款和长期借款较多。同时，由于公司业务性质收取的经营保证金、车辆保证金金额较大，公司收到的与资产相关的政府补助确认为递延收益，财务报表均列为非流动负债。公司整体资产负债率较高，若未来宏观经
9、济发生变化或者公司经营环境发生重大不利变化，导致资产负债率不能保持在合理范围内，存在一定的财务风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司 指 安徽运泰交通发展股份有限公司 班车客运 指 营运客车在城乡道路上按照固定的线路、时间、站点、班次运行的一种客运方式 包车客运 指 以运送团体旅客为目的，将客车包租给用户安排使用，提供驾驶劳务，按照约定的起始地、目的地和路线行驶，按行驶里程或者包用时间计费并统一支付费用的一种客运方式 旅游客运 指 以运送旅游观光的旅客为目的，在旅游景区内运营或者其线路至少有一端在旅游景区（点
10、）的一种客运方式 城市公交客运 指 在城市人民政府确定的区域内，运用符合国家有关标准和规定的公共汽电车车辆和城市公共汽电车客运服务设施，按照核准的线路、站点、时间和票价运营，为社会公众提供基本出行服务的活动 出租车客运 指 可在道路上巡游揽客、站点候客，喷涂、安装出租汽车标识，以七座及以下乘用车和驾驶劳务为乘客提供出行服务，并按照乘客意愿行驶，根据行驶里程和时间计费的经营活动 运泰公交 指 芜湖运泰公交有限责任公司 运泰资产 指 芜湖运泰资产管理有限公司 新长城出租 指 芜湖新长城旅游出租汽车有限责任公司 运达出租 指 繁昌县运达出租汽车有限责任公司 运山出租 指 南陵运山出租车有限责任公司
11、驾培 指 机动车驾驶员培训 公告编号:2021-002 6 汽车后市场 指 汽车从售出到报废的过程中，围绕汽车售后使用环节中各种后继需要和服务而产生的一系列交易活动的总称 成本规制 指 公交成本规制是指合理界定公交行业各项运营成本范围，科学建立公交单位运输成本标准，并以此测算财政补贴和科学定价调价的政策 报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 公告编号:2021-002 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 安徽运泰交通发展股份有限公司 英文名称及缩写 Anhui Yuntai transportation devel
12、pment Limited by Share Ltd 证券简称 运泰发展 证券代码 871756 法定代表人 王冀民 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 孙自和 联系地址 安徽省芜湖市镜湖区火车站东广场北侧旅游集散中心大楼 电话 0553-3808508 传真 0553-3860376 电子邮箱 公司网址 办公地址 安徽省芜湖市镜湖区火车站东广场北侧旅游集散中心大楼 邮政编码 241000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2002 年 9 月 23 日 挂牌时间 2017 年 8 月 2
13、4 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）交通运输、仓储和邮政业-道路运输业-公路旅客运输-公路旅客运输 主要业务 客运及站场服务、驾驶培训、旅游服务、其他业务 主要产品与服务项目 班车运输（一级限分公司经营），国内道路普通货运，普通货物仓储（除危化品）、国内道路货运代理、货物中转、旅游运输（限分公司经营），省内外客运服务、停车服务，汽车美容服务；保险兼业代理（限分公司经营）；汽车配件销售，汽车修理（仅限分支机构经营）；公交化道路旅客运输（限分公司经营）；第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）（互联网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗、保健、药品和医疗器械、文化
14、、广播电影电视节目、电子公告内容），票务代理、旅游商品销售；道路运输站（场）经营；道路救援服务，汽车租赁（不含九座以上乘用车），安全监控 公告编号:2021-002 8 设备研发、销售、安装及维护，非急救患者转运（除医疗诊断、救治服务），网络预约出租汽车客运，定制客运服务，新能源汽车充电服务，城市、市际公共交通运输，网络技术研发，电子商务平台开发、建设、运营管理 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）100,027,550 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 王冀民 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为王冀民，无一致行动人 四、四、注册情况注
15、册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 913402007430721282 否 注册地址 安徽省芜湖市镜湖区火车站东广场北侧旅游集散中心大楼 否 注册资本 100,027,550 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）国元证券 主办券商办公地址 安徽省合肥市梅山路 18 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）国元证券 会计师事务所 大华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 程银春 程道平 4 年 4 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 六、六
16、、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号:2021-002 9 第三节第三节 会计数据、经营情况会计数据、经营情况和管理层分析和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 278,670,434.64 456,661,486.99-38.98%毛利率%-3.74%7.58%-归属于挂牌公司股东的净利润 7,458,721.14 46,946,024.18-84.11%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-21,00
17、2,798.05 9,516,280.43-302.70%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）2.07%13.38%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-5.83%2.71%-基本每股收益 0.07 0.47-84.11%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 762,284,096.00 745,821,220.84 2.21%负债总计 381,852,755.67 361,014,663.30 5.77%归属于挂牌公司股东的净资产 360,858,956.60
18、369,523,399.40-2.34%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.61 3.69-2.34%资产负债率%（母公司）48.19%52.61%-资产负债率%（合并）50.09%48.40%-流动比率 1.13 1.13-利息保障倍数 6.59 40.53-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 19,866,102.86 67,775,548.43-70.69%应收账款周转率 11.33 17.31-存货周转率 89.47 118.65-公告编号:2021-002 10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年
19、同期 增减比例增减比例%总资产增长率%2.21%1.73%-营业收入增长率%-38.98%-5.36%-净利润增长率%-76.16%31.86%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期本期期初期初 增减比例增减比例%普通股总股本 100,027,550 100,027,550 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 15,646,402.53 计入当期损益
20、的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）19,721,896.77 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,607,628.67 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 203,966.41 理财产品收益 1,760,136.63 非经常性损益合计非经常性损益合计 38,940,031.01 所得税影响数 9,237,996.11 少数股东权益影响额（税后）1,240,515.71 非经常性非经常性损益净额损益净额 28
21、,461,519.19 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 公告编号:2021-002 11 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的企业会计准则第 14 号收入(以下简称新收入准则)。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整
22、，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。执行新收入准则对公司 2020 年 1 月1 日财务报表的主要影响如下：单位：元 项目 2019 年 12 月 31 日 新收入准则调整影响 2020 年 1 月 1 日 预收款项 44,572,787.92-44,225,011.24 347,776.68 合同负债-43,643,783.54 43,643,783.54 其他流动负债-581,227.70 581,227.70 执行新收入准则对 2020 年 12 月 31 日合并资产负债表的影响如下：单位；元 项目 报表数 假设按原准则 影响 预收款
23、项 375,448.01 41,477,498.35-41,102,050.34 合同负债 39,262,583.57-39,262,583.57 其他流动负债 1,839,466.77-1,839,466.77 执行新收入准则对 2020 年度合并利润表的影响如下：本报告期执行新收入准则对 2020 年度合并利润表相关项目无影响。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 1 1本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体营实体 名称 变更原因 芜
24、湖运泰公交有限责任公司 新设合并 芜湖市报废汽车回收有限责任公司 同一控制下企业合并 公告编号:2021-002 12 安徽运泰新能源有限责任公司 新设合并 安徽运泰物业有限公司 新设合并 芜湖众泰出租车服务有限公司 新设合并 安徽运泰机动车检测有限公司 新设合并 芜湖运泰汽车服务有限公司 新设合并 繁昌运泰汽车服务有限公司 新设合并 2 2本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过委托经营或出租等方式丧失控制权的本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过委托经营或出租等方式丧失控制权的经营实体经营实体 名称 变更原因 芜湖运泰物流有限责任公司 2019 年度股权全部出售 安徽宜运
25、信息技术服务有限公司 2019 年度股权全部出售 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司属于道路客运业的服务提供商，拥有客运班线 327 条，各类客运车辆 1360 台；拥有 4 个一级汽车客运站、一个二级汽车客运站和若干分代站等车站设施；拥有道路客运一级经营资质、城市公交和市际公交客运资质；拥有一个一级驾校和三个二级驾校。公司道路客运业服务对象为不特定顾客，通过构建覆盖本地区城乡区域的道路客运网络，为广大旅客提供安全、便捷、优质的客运服务。道路客运作为公司主营业务，主要分为班车客运、包车客运、出租车客运和城市公交客运四类。目前，班车客运以公车公
26、营模式为主，部分为承包经营模式，出租车客运主要采取挂靠经营模式。公司机动车驾驶培训业务的服务对象为社会不特定人群，主要提供 C 类小型汽车 C1、C2 和摩托车 D、E）培训，以及道路运输从业资格培训。1、公车公营 公司出资购买车辆，拥有车辆所有权，是车辆的所有者和经营主体。公司自主进行经营，安排专门部门和人员进行管理，公司对这些线路实行统一调度管理，统一配备司乘人员，对车辆进行统一维修管理。公司与司乘人员签订劳动合同，司乘人员按照规定公司调度安排正常运营。在公车公营模式下，经营风险、安全责任和损失由公司承担。2、承包经营 公司出资购买车辆，拥有车辆所有权，是车辆的所有者和经营主体。公司与符合
27、一定条件的经营人员签订车辆经营承包合同，由公司统一购置车辆，并负责营运线路经营权的取得和调配以及客运车辆的营运、调度，许可承包经营方在一定期限内经营车辆。承包经营方按照规定保证客运车辆的正常运营；公司按照合同的约定收取相应的承包费用。3、挂靠经营 公告编号:2021-002 13 出租车客运主要采取挂靠经营模式。公司下属子公司新长城出租、运山出租和运达出租等子公司主要经营出租车客运服务，均已取得道路运输经营许可证。挂靠方出资购买营运车辆并拥有产权，将行驶证与营运证挂靠子公司。营运车辆由子公司管理服务，经营权归挂靠方所有，自主经营，自负盈亏，并每月向子公司缴纳服务费。若挂靠期间，发生事故，除保险
28、公司或对方给予补偿外，全部由挂靠方承担。汽车客运站经营是公司的主要客运业务之一，主要是面向包括公司在内的具有道路运输经营权的企业，为其所属营运车辆提供各类站务服务，并根据物价主管部门的核定，收取相关费用。客运站业务中最重要的是客运代理业务，为承运者提供售票、检票、发车、运费结算等服务，收取客运代理费。此外，客运站还提供补票、退票、行李托运、小件物品寄存、车辆停放管理等业务，并收取相应费用。公司的机动车驾驶培训业务采取学员报名一次交费、驾校集中培训和组织考试并按学员学习合格阶段确认收入。报告期内、报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化
29、情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 79,664,358.31 10.45%53,326,774.59 7.1
30、5%49.39%应收票据 0.00%0.00%应收账款 21,411,552.20 2.81%23,427,186.11 3.14%-8.60%存货 2,184,694.39 0.29%3,738,437.55 0.50%-41.56%投资性房地产 3,460,481.70 0.45%3,814,384.70 0.51%-9.28%长期股权投资 10,179,247.57 1.34%10,592,785.90 1.42%-3.90%固定资产 397,651,221.61 52.17%381,257,719.41 51.12%4.30%在建工程 2,984,265.35 0.39%4,714,8
31、60.55 0.63%-36.71%公告编号:2021-002 14 无形资产 97,532,057.91 12.79%104,281,190.82 13.98%-6.47%商誉 1,027,656.95 0.13%1,027,656.95 0.14%0.00%短期借款 9,960,000.00 1.31%0.00%长期借款 23,360,000.00 3.06%27,360,000.00 3.67%-14.62%应付账款 38,900,786.87 5.10%63,112,508.65 8.46%-38.36%长期应付款 54,717,291.87 7.18%25,309,090.57 3.
32、39%116.20%合同负债 39,262,583.57 5.15%43,643,783.54 5.85%-10.04%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：（1）货币资金较期初增加 2,633.76 万元，变动比例为 49.39%，主要系本期经营性现金流入、申购理财减少以及收到马饮客运站土地房屋拆迁款等款项所致。（2）存货比上期减少 155 万元，变动比例-41.56%，主要是因为燃油库存减少、对不适用和老化的汽车配件计提减值 54 万元所致；（3）固定资产较期初增加 1,639.35 万元，主要系本年运营市域公交新增运输车辆所致；（4）短期借款较期初增加 996.00 万元，系
33、本年度新增流动资金借款所致；（5）长期借款较期初减少 400.00 万元，变动比例为-14.62%，系自主提前归还贷款本金所致；（6）应付账款较期初减少 2,421.17 万元，变动比例为-38.37%，系以分期付款方式支付上年采购运营款所致；（7）长期应付款较期初增加 2,940.82 万元，变动比例为 116.20%，系经营市域公交办理车辆融资租赁所致。（8）合同负债较期初减少 438.12 万元，变动比例为-10.04%，主要系预收驾培学费减少。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业
34、收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 278,670,434.64-456,661,486.99-38.98%营业成本 289,097,842.46 103.74%422,039,023.48 92.42%-31.50%毛利率-3.74%-7.58%-销售费用 814,783.75 0.29%2,212,886.32 0.48%-63.18%管理费用 72,557,483.16 26.04%89,730,229.29 19.65%-19.14%研发费用 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%财务费用 1,439,042.54 0.52%1
35、,477,096.61 0.32%-2.58%信用减值损失-133,305.24-0.05%1,400,683.34 0.31%-109.52%资产减值损失-539,183.50-0.19%-0.00%-其他收益 81,347,324.70 29.19%111,872,504.33 24.50%-27.29%投资收益 2,770,163.47 0.99%6,897,758.14 1.51%-59.84%公允价值变动收益-0.00%-1,014,148.33-0.22%资产处置收益 15,646,402.53 5.61%2,193,545.70 0.48%613.29%汇兑收益 0.00 0.0
36、0%0.00 0.00%0.00%公告编号:2021-002 15 营业利润 11,253,594.97 4.04%57,719,143.92 12.64%-80.50%营业外收入 960,299.66 0.34%2,862,303.55 0.63%-66.45%营业外支出 756,333.25 0.27%1,311,282.79 0.29%-42.32%净利润 11,917,266.78 4.28%49,983,357.71 10.95%-76.16%项目重大变动原因项目重大变动原因：A、营业收入同比减少 17,799.11 万元，降幅为 38.98，主要是系交通运输行业受疫情影响和传统班线
37、客运受市场影响下滑，客运收入大幅下滑所致。B、营业成本同比减少 13,294.12 万元，降幅为 31.50，主要系疫情影响客运部分班线停运，变动成本和薪酬下降所致。C、销售费用同比减少 139.81 万元，降幅为 63.18，主要系旅行社销售人员薪酬减少所致。D、其他收益同比减少 3,052.52 万元，降幅为 27.29%，主要系上年拆迁补偿收入较高、本期较少所致。E、资产处置收益同比增加 1,345.29 万元，系本公司马饮客运站土地房屋拆迁按照评估市价进行补偿，产生处置利得 1,215.09 万元。F、营业利润同比减少了 4,646.55 万元，降幅为 80.50%，主要系客运及场站服
38、务毛利大幅减少所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 271,478,297.21 447,620,947.30-39.35%其他业务收入 7,192,137.43 9,040,539.69-20.45%主营业务成本 286,863,656.86 420,533,311.75-31.79%其他业务成本 2,234,185.60 1,505,711.73 48.38%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同
39、比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比毛利率比上年同期上年同期增减增减%客运及场站服务 177,220,100.46 232,568,833.80-31.23%-40.42%-24.36%-826.49%物流 -100.00%-100.00%100.00%驾驶培训 34,400,551.68 24,451,133.74 28.92%-21.24%-24.14%10.37%旅游服务 15,167,866.70 14,611,616.62 3.67%-77.50%-77.26%-21.60%汽车相关业务 44,689,778.37 15,232,072.7
40、0 65.92%41.29%76.34%-9.32%其他业务 7,192,137.43 2,234,185.60 68.94%-20.45%48.38%-17.29%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 公告编号:2021-002 16 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、报告期内，主营业务收入为 27,147.83 万元，同比减少-17,614.27 万元，降幅 38.35%，其中：客运及场站服务收入同比减少 12,021.16 万元，降幅 40.42%，主要系受新冠疫情影响和传统长途客运业务下滑所致；物流业务收入同比减少 746.66 万元，降幅 100%，系 2019 年出
41、售股权剥离物流业务；驾驶培训收入减少 927.67 万元，降幅 21.24%，主要为因市场竞争激烈，培训业务价格下降所致；旅游服务收入同比减少 5,224.76 万元，降幅 77.50%，系受新冠疫情影响所致；汽车相关业务综合服务业务收入同比增加 1,305.98 万元，增长 41.29%，主要系本期合并范围新增芜湖市报废汽车回收有限责任公司、新设芜湖运泰汽车服务有限公司、繁昌运泰汽车服务有限公司所致。2、报告期内，其他业务收入为 719.21 万元，同比减少 184.84 万元，降幅 20.45%，主要原因系房屋租赁业务收入减少。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户
42、客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 奇瑞汽车股份有限公司 4,574,807.56 1.45%否 2 芜湖市公安局交通警察支队 3,570,216.00 1.13%否 3 南京禄口国际机场有限公司汽车运输分公司 3,483,104.80 1.11%否 4 南陵县建设投资有限责任公司 3,395,730.00 1.08%否 5 芜湖美智空调设备有限公司 2,169,544.77 0.69%否 合计合计 17,193,403.13 5.46%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占
43、年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 郑州宇通客车股份有限公司 55,305,000.00 25.54%否 2 中石化长江燃料有限公司芜湖分公司 8,590,500.00 3.97%否 3 安徽安凯汽车股份有限公司 4,940,000.00 2.28%否 4 广德供电局 1,600,788.73 0.74%否 5 安徽二环石油集团有限公司 1,146,400.00 0.53%否 合计合计 71,582,688.73 33.06%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 19,866,
44、102.86 67,775,548.43-70.69%投资活动产生的现金流量净额 24,738,268.87-52,308,098.03 147.29%筹资活动产生的现金流量净额-18,268,788.01-26,582,017.29 31.27%公告编号:2021-002 17 现金流量分析现金流量分析：1、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额较上年减少 4,790.94 万元，主要系因疫情影响客运营业收入大幅度下降所致。2、报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额为较上年度增加 7,704.64 万元，主要系本年收到马饮客运站土地房屋拆迁款，及本年申购理财产品和支付购建固定资产资金比上
45、年减少所致。3、报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额较上年增加 831.32 万元，主要系本年度新增短期借款 996 万元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公公司司名名称称 公公司司类类型型 主要主要业务业务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 芜湖市湾沚区安泰城市公交有限公司 控股子公司 四 类 客运（县内班 车 客运、城市公 交 客运）等 5,509,444.41 3,913,419.06 7,292,776.69 1,725,813.88 芜湖运泰飞马客运服务有限责任公
46、司 控股子公司 客 运 站经营 5,194,819.50 3,925,441.35 2,611,448.15 芜湖运泰驾驶培训有限公司 控股子公司 普 通 机动 车 驾驶 员 培训等 34,014,412.22 15,502,212.78 13,316,302.14 1,525,687.73 芜湖市繁昌区交通控股子公司 二 级 普通 机 动车 驾 驶19,788,100.85 5,723,469.09 8,631,255.00 1,919,690.28 公告编号:2021-002 18 驾驶培训有限责任公司 员 培 训等 芜湖县安达机动车驾驶培训有限公司 控股子公司 普 通 机动 车 驾驶 员
47、 培训等 14,605,358.35 4,905,421.38 9,616,305.03 2,170,716.32 芜湖交通物资供销有限责任公司 控股子公司 汽 车 销售等 36,559,517.31 8,420,044.20 57,025,816.05 1,790,958.67 芜湖运泰鼎盛广告有限公司 控股子公司 设计、制作、发布、代理各 类 广告等 5,876,796.04 5,313,162.08 1,849,182.15 1,246,975.71 安徽鑫泰汽车保险代理有限公司 控股子公司 在 安 徽省 行 政辖 区 内代 理 销售 保 险产品等 14,634,695.38 14,31
48、4,236.51 3,599,417.05 2,509,958.98 芜湖泰达汽车服务有限责任公司 控股子公司 汽 车 美容，汽车装潢，汽车 信 息咨询等 7,480,250.90 5,958,614.37 3,405,506.51 2,427,268.65 南陵县金盾机动车控股子公机 动 车安 全 技术检验、10,608,980.10 9,771,273.95 8,950,687.74 3,258,457.94 公告编号:2021-002 19 检测施救服务有限公司 司 机 动 车尾 气 排放 检 验等 安徽运泰网络汽车信息服务有限公司 控股子公司 互 联 网汽 车 信息服务，网 络 技术研
49、发、技 术 咨询、技术服务等 6,157,408.03 3,370,770.55 13,676,136.07 1,510,333.98 芜湖市报废汽车回收有限责任公司 控股子公司 报 废 汽车回收、拆解等 14,344,222.81 13,198,563.65 4,306,091.71 1,763,568.71 芜湖中油石油有限公司 参股公司 汽油、煤油、柴油、润滑油、化工原 料 批发 1,792,677,642.47 159,125,212.87 1,532,992,884.03 13,662,002.70 主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 一、主要控股子公司情况一、主要控股
50、子公司情况 1、芜湖运泰公交有限责任公司 注册资本：1000 万元 注册地址：安徽省芜湖市镜湖区赭麓街道火车站东广场北侧旅游集散中心大楼 经营范围：城市、市际公共交通运输，新能源技术推广服务，汽车测试设备及配件销售，机动车维修经营。本公司持股比例：100%2、芜湖运泰涉外旅游运输有限公司 注册资本：1800 万元 注册地址：安徽省芜湖市文化路 17 号 经营范围：省内旅游包车客运、省际旅游包车客运，汽车租赁。本公司持股比例：89.00%3、芜湖旅游集散中心有限公司 公告编号:2021-002 20 注册资本：100 万元 注册地址：安徽省芜湖市镜湖区火车站东广场北侧旅游集散中心大楼 经营范围：
