1、公告编号：2021-014 1 2020 年度报告 莱因智能 NEEQ:871843 广州莱因智能装备股份有限公司 Guangzhou Line Automation Co.,Ltd.公告编号：2021-014 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2020 年 4 月，公司召开第一届董事会第十二次会议及第一届监事会第七次会议，审议通过了关于 2019 年度报告及摘要的议案、关于 2019 年度董事会工作报告的议案、关于 2019 年度总经理工作报告的议案、关于 2019 年度财务决算报告的议案、关于 2020年度财务预算报告的议案、关于 2019 年度利润分配方案的议案、关于续聘 2020
2、年度审计机构的议案、关于修订的议案、关于修订的议案、关于追认偶发性关联交易的议案及关于提请召开 2019 年年度股东大会的议案。2、2020 年 4 月，公司召开 2019 年年度股东大会。3、2020 年 7 月，公司召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了关于追认对外投资的议案。4、2020 年 8 月，公司召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了关于 2020 年半年度报告的议案、关于会计政策变更的议案。5、2020 年 8 月，公司召开第一届监事会第八次会议，审议通过了关于 2020 年半年度报告的议案、关于会计政策变更的议案。公告编号：2021-014 3 目 录 第一节第一节 重要
3、提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1919 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2222 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员董事、监事、高级管理人员及核心员工情况及核心员工情况 .2525 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2828 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3131 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .7474 公告编号
4、：2021-014 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人唐德权、主管会计工作负责人唐德权及会计机构负责人（会计主管人员）李俊辉保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此
5、保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 公司营运资金不足风险 受市场大环境的冲击,行业竞争加剧,市场对质量要求逐渐提高,公司需要资金投入研发、扩大生产、业务拓展等,对资金的需求量将大幅增加。因此,如果公司没有
6、良好的资金支持,没有较强的融资能力,公司的生产经营活动就会受到影响。所得税优惠政策变化的风险 公司于 2017 年 11 月 21 日已取得高新技术企业重新认定资格,根据中华人民共和国企业所得税法第二十八条规定,国家需要重点扶持的高新技术企业,按 15%的税率征收企业所得税。公司报告期内已申请高新企业复审通过，于 2021 年 1月 15 日公示，但尚未取得证书。若未能顺利取得证书或高国家调整相关税收优惠政策,公司将可能恢复执行 25%的企业所得税税率。无法获得企业所得税税收优惠将给公司的税负、盈利带来一定程度影响。人才流失的风险 随着烘焙食品机械朝着高端化、智能化、自动化的发展,对高新技术人
7、才方面提出了更高的要求,需求也更加迫切。企业之间的竞争归根到底是人才和技术的竞争,如何储备和培养一批高素质人才对企业的发展有着非常重要的作用。企业如果在人才激励方面不够完善,可能面临技术人员流失的风险。公告编号：2021-014 5 市场竞争加剧的风险 中国烘焙食品行业的快速发展,使其下游烘焙食品机械行业亦随之得到了快速发展,使越来越多的企业进入烘焙食品机械行业;同时,随着国外烘焙食品机械生产商进入国内市场,凭借其国外先进技术、成套设备优势、产品质量优势等吸引国内用户,将直接导致国内烘焙食品机械制造企业竞争进一步加剧,从而给企业经营业绩带来一定的影响。公司治理的风险 有限公司阶段,公司对涉及采
8、购、销售及日常管理等环节制定了较为齐备的内部控制制度,执行情况较好,但未制定“三会”议事规则、关联交易管理制度等规章制度,内控体系不够健全。股份公司成立后,公司建立健全了法人治理结构,并根据实际情况,重新制定了适应公司发展需要的 公司章程、“三会”议事规则及关联交易、对外投资、对外担保等方面的内控制度。但随着公司发展,对公司治理将会提出更高的要求,公司治理和内部控制体系需要在发展过程中不断完善。经营业绩波动的风险 2020 年营业收入比 2019 年同期增长缓慢，主要原因为今年初新型冠状病毒肺炎疫情的影响，大部分企业迟迟未能复工投产，导致我公司有部分项目进度较慢，未完工验收，其中包括嘉兴一鸣食
9、品有限公司 999 万元，泸溪河食品（南京）有限公司 200 万元等。从 2020 年度经营来看,公司需要积极应对严峻复杂形势,特别是经济下行压力加大的突出矛盾,从管理上充分发挥业绩考核重要作用。随着智能行业的不断创新发展,如果公司没有及时发现问题不创新,可能会引起行业的淘汰,产品卖不出形成业绩大幅下降的风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司 指 广州莱因智能装备股份有限公司 股东大会 指 广州莱因智能装备股份有限公司股东大会 公告编号：2021-014 6 董事会 指 广州莱因智能装备股份有限公司董事会 监事会 指
10、广州莱因智能装备股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法（2018 年修订）公司章程 指 广州莱因智能装备股份有限公司章程 报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公告编号：2021-014 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 广州莱因智能装备股份有限公司 英文名称及缩写 Guangzhou Line Automation Co.,Ltd.LYZN 证券简称
11、莱因智能 证券代码 871843 法定代表人 唐德权 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 陈全尧 联系地址 广州市黄埔区埔北路 16 号 电话 020-62958668 传真 020-62958280 电子邮箱 chen.quanyaoline- 公司网址 http:/www.line- 办公地址 广州市黄埔区埔北路 16 号 邮政编码 510535 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2004 年 9 月 23 日 挂牌时间 2017 年 8 月 17 日 分层情况 基础层 行业（挂牌
12、公司管理型行业分类）C 制造业-C35 专用设备制造业-C353 食品、饮料、烟草及饲料生产专用设备制造-C3531 食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造 主要业务 烘焙食品自动化生产线的研发、生产和销售 主要产品与服务项目 烘焙食品自动化生产线的研发、生产和销售 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）10,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 唐德权 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（唐德权），一致行动人为（唐德权）公告编号：2021-014 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更
13、 统一社会信用代码 914401017676531462 否 注册地址 广东省广州市经济技术开发区蓝玉四街九号科技园 1 号厂房 3 楼 否 注册资本 10,000,000 否 无 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）兴业证券 主办券商办公地址 福州市湖东路 268 号兴业证劵大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）兴业证券 会计师事务所 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名及连续签字年限 邓燏 周建疆（姓名 3）（姓名 4）1 年 1 年 0 0 年 会计师事务所办公地址 无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室 六、六、自愿自愿披露披露
14、 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2021-014 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 33,526,799.53 27,050,781.27 23.94%毛利率%29.08%38.41%-归属于挂牌公司股东的净利润-1,610,009.56 617,591.33-360.69%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-1,929,431.03 227,
15、534.69-947.97%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-23.48%8.40%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-28.14%3.09%-基本每股收益-0.16 0.06-366.67%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 42,455,492.99 35,652,171.59 19.08%负债总计 36,403,985.13 27,990,654.17 30.06%归属于挂牌公司股东的净资产 6,051,507.86 7,661,517.42-21.
16、01%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.61 0.77-20.78%资产负债率%（母公司）85.75%78.51%-资产负债率%（合并）85.75%78.51%-流动比率 1.26 1.21-利息保障倍数-9.88 3.83-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-8,314,574.09 5,326,903.78-256.09%应收账款周转率 3.18 2.35-存货周转率 0.96 0.98-公告编号：2021-014 10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%19.0
17、8%12.04%-营业收入增长率%23.94%3.88%-净利润增长率%-360.69%-61.51%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 10,000,000 10,000,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用(七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）360,366.56 除上
18、述各项之外的其他营业外收入和支出 15,423.40 非经常性损益合计非经常性损益合计 375,789.96 所得税影响数 56,368.49 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 319,421.47 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用(九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 (空)不适用 公告编号：2021-014 11 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计
19、估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 公司新收入准则的执行，根据财政部于 2017 年颁布了企业会计准则第 14 号收入（修订）（以下简称“新收入准则”），公司 2020 年 1 月 1 日起执行该准则，对会计政策相关内容进行了调整。公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。在满足一定条件时，公司属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务。合同中包含两项或多项履约义务的，公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。公司
20、依据新收入准则有关特定事项或交易的具体规定调整了相关会计政策。公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素作为合同资产列示。公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。公司根据首次执行新收入准则的累积影响数，调整公司 2020 年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，未对比较财务报表数据进行调整。公司仅对在 2020 年 1 月 1 日尚未完成的合同的累积影响数调整公司 2020 年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额。会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目 影响金额（2020 年 1 月 1 日）执行新收入准则 合同负债 14,0
21、40,421.34 其他流动负债 1,825,254.77 预收款项-15,865,676.11 与原收入准则相比，执行新收入准则对 2020 年度财务报表相关项目的影响如下：受影响的报表项目 影响金额（2020 年 12 月 31 日）合同负债 11,839,776.57 其他流动负债 1,539,170.95 预收款项-13,378,947.52 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 公告编号：2021-014 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司属于“专用设备制造业（C35）”中的“食品、酒、饮料及茶生产
22、专用设备制造（C3531）”行业，主要业务为烘焙食品自动化生产线的研发、生产和销售。公司为国家高新技术企业，拥有 30 余项专利，经过前期生产实践与研发设计经验的积累，已发展成拥有较强的烘焙食品自动化生产线系统研发、生产、销售及综合服务能力的整体解决方案提供商。公司主要客户为食品加工企业，公司收入来源主要为烘焙食品自动化生产线及配件的销售。公司采取“自主研发生产销售”的商业模式来获取利润。根据公司与客户设计的方案，公司将采购的钢材、电气机械等原材料，装配生产出烘焙食品自动化生产线。在研发方面，公司以客户需求和市场需求为出发点，以行业发展趋势研究为先导，进行新产品、新技术的研发。在原材料采购方面
23、，公司与主要供应商均签订合同进行采购，并与主要供应商保持稳定合作关系；在产品生产环节，公司对外购钢材、电气机械等原材料进行组装、装配等；在产品销售环节，公司主要通过直销模式实现产品销售。（一）研发模式 公司的研发以客户需求和市场需求为出发点，结合与客户多年的合作经验，不断挖掘客户的潜在需求，对其关键性技术进行相应的研发。此外，公司时刻关注行业发展趋势，关注行业研究等，提前布局新技术、新产品的研发。（二）采购模式 报告期内，公司采购的主要原材料包括钢材、电气机械等。在采购环节，公司主要是采取“以销定购”的模式。通常情况下，公司与客户签订合同后，才安排原材料的采购。目前，公司已与多家规模供应商建立
24、长期合作关系，保证原材料货源充足。在执行采购环节，生产部门依据计划安排生成采购申请，采购部门结合库存情况对采购申请进行复核审批，并会同财务部门制定采购计划并实施。原材料运抵，并经品管部验收合格后办理入库，采购部根据供应商开具的发票及相关检验合格单、入库单向财务部门申请支付账款，财务部门付款后，采购流程结束。（三）生产模式 公司主要是针对烘焙食品加工客户提供“定制化产品”，因此其生产模式基本为“以销定产”的模式，即生产部门根据客户与业务人员签订的销售订单内容制定生产计划，安排生产任务。（四）销售模式 公司的销售模式基本为“直销模式”，目标客户群体为烘焙食品生产企业。公司主要通过销售人员直接拓展、
25、参加展会、烘焙行业期刊广告、老客户介绍等方式获得订单。同时，公司还与行业内的专业媒体保持互动，提高公司的社会知名度。产品销售价格主要参考公司成本价格加利润报价，经双方协商确定，对于价格的主要影响因素是目前市场竞争价格。双方达成一致意见后，公司与客户签订销售合同。然后，公司安排生产，在规定时间内完成生产并发货给客户，发货后，公司派技术人员前往客户进行安装调试。安装调试完成并经客户验收后，公司确认收入。客户按合同约定向公司支付款项。报告期内及报告期后至报告披露日，公司商业模式未发生变化。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：公告编号：2021-014 13 事
26、项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%货币资金 2,234,765.60 5.26%5,300,243.19 14.87%-57.84%应收票据 0
27、.00 0.00%0.00 0.00%-应收账款 9,394,440.02 22.13%7,334,020.26 20.57%28.09%存货 26,295,433.32 61.94%20,166,569.47 56.56%30.39%投资性房地产 0.00 0.00%0.00 0.00%-长期股权投资 0.00 0.00%0.00 0.00%-固定资产 311,741.03 0.73%133,876.66 0.38%132.86%在建工程 0.00 0.00%0.00 0.00%-无形资产 21,149.84 0.05%25,849.88 0.07%-18.18%商誉 0.00 0.00%0
28、.00 0.00%-短期借款 3,003,083.33 7.07%2,000,000.00 5.61%50.15%长期借款 5,000,000.00 11.78%0.00 0.00%100.00%预付账款 1,696,008.98 3.99%678,853.09 1.90%149.91%递延所得税资产 2,400,385.66 5.65%1,669,824.63 4.68%43.75%应付账款 8,567,942.22 20.18%4,347,090.75 12.19%97.10%预收账款 0.00 0.00%15,865,676.11 44.50%-100.00%合同负债 11,839,77
29、6.57 27.89%0.00 0.00%100.00%其他应付款 5,259,193.38 12.39%5,123,088.11 14.37%2.66%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金较上年末下降 57.84%，主要原因本年由于疫情影响，各项目资金回笼较慢，年底新增销售合同嘉兴一鸣食品有限公司 450 万元，预付部分材料货款。2、应收账款较上年同期增幅 28.09%，主要为 2020 年 4 月新增南京牧龙食品有限公司项目合同 公告编号：2021-014 14 768 万元，已于 5 月底发货且全额开具销售发票，至报告期内未验收而未收齐验收款导致应收款增加。3、
30、预付账款较上年同期增幅 149.91%，由于疫情过后，公司为了项目能按期交付使用，而先预付部分原材料货款。4、存货较上年同期增幅 30.39%，主要为增加嘉兴一鸣食品有限公司、南京牧龙食品有限公司项目合同部分产品已完工未发货。5、固定资产较上年同期增幅 132.86%，主要为本报告期内新增固定资产运输设备及部分电脑。6、短期借款较上年同期增幅 50.15%，主要原因为公司在年初增加了科技贷款 100 万元。7、递延所得税资产较上年同期增幅 43.75%，主要为本年度存货跌价和坏账准备增加的可抵扣暂时差异。8、应付账款较上年同期增幅 97.10%，主要原因为在 2020 年疫情期间项目验收受阻，
31、导致回款较慢，10 月新增项目南京牧龙食品有限公司 830 万元，所采购原材料未到期货款。9、预收款项较上年同期减幅 100.00%，主要是公司执行新收入准则的累积影响数，调整至合同负债科目。10、合同负债较上年同期增幅 100.00%，系预收南昌达利食品有限公司 257.30 万元，南京牧龙谷食品有限公司 198 万元，无锡华顺民生食品有限公司 127.42 万元，达夫（福建）食品有限公司 175.50 万元，东莞市华美食品有限公司 88.50 万元。11、其他应付款较上年增幅 2.66%，主要原因是年末计提员工出差补助 96,083.88 元和电费 18,526.00 元。12、长期借款较
32、上年增幅 100.00%，主要原因是 2020 年 9 月新增向中国银行股份有限公司广州开发区支行普通两年期贷款 500.00 万元。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润利润构成构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 33,526,799.53-27,050,781.27-23.94%营业成本 23,775,541.37 70.92%16,661,890.49 61.59%42.69%毛利率 29.08%-38.41%-销售费用 1,238,961.68
33、 3.70%2,701,332.36 9.99%-54.14%管理费用 3,447,461.19 10.28%4,544,721.73 16.80%-24.14%研发费用 3,444,319.82 10.27%2,394,128.66 8.85%43.87%财务费用 206,628.58 0.62%181,042.34 0.67%14.13%信用减值损失-1,074,835.94-3.21%-485,722.35-1.80%-121.29%资产减值损失-2,976,021.42-8.88%260,522.74 0.96%-1,242.33%其他收益 10,366.56 0.03%724,641
34、.64 2.68%-98.57%投资收益 0.00 0.00%0.00 0.00%公允价值变动收益 0.00 0.00%0.00 0.00%资产处置收益 0.00 0.00%0.00 0.00%汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%营业利润-2,705,993.99-8.07%871,664.06 3.22%-410.44%公告编号：2021-014 15 营业外收入 370,323.40 1.10%238,912.70 0.88%55.00%营业外支出 4,900.00 0.01%573,497.70 2.12%-99.15%净利润-1,610,009.56-4.80%617,5
35、91.33 2.28%-360.69%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入本期较上年同期增加6,476,018.26元，增长23.94%，主要是本期新增项目南京牧龙食品有限公司6,796,460.16元，四川泓兴荣食品有限公司3,495,575.22元，完工验收确认收入。2、营业成本本期较上年同期增加7,113,650.88元，增幅42.69%，主要原因为本期收入增加相对应成本增加。3、毛利率本期较上年同期下降9%，主要原因为公司主材料钢材价格波动较大，材料成本增加所致。4、销售费用本期较上年同期减少1,462,370.68元，减幅54.14%，主要为疫情期间，上海展会、德国展会未开
36、展，展会费、差旅费减少所致。5、研发费用本期较上年同期增加1,050,191.16元，增幅43.87%，主要为本期研发材料价格上涨，人工成本增加所致。6、财务费用本期较上年同期增加25,586.24元，增幅14.13%，主要为本期增加贷款总额相对应所发生的利息支出增加。7、资产减值损失本期较上年同期增加3,236,544.16元，减幅1,242.33%，主要原因为以前年度公司的研发项目失败，半成品存放仓库未处理，本期结转存货跌价损失所致。8、信用资产减值损失本期较上年同期增加589,113.59元，增幅121.29%，主要原因为本期应收账款账期变长，预期损失变高，导致信用减值损失上升。9、其他
37、收益本期较上年同期减少714,275.08元，减幅98.57%，主要为本期项目申请政府补助减少，只收到员工稳岗和失业补贴10,366.56元。10、营业外收入本期较上年同期增加131,410.70元，增幅55.00%，主要是本期只收到2017年高新认定通过市级奖励金所致。11、营业外支出本期较上年同期减少568,597.70元，减幅99.15%，主要是本期滞纳金减少支出。12、营业利润本期较上年同期下降 3,577,658.05 元，主要是本期存货跌价损失所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 33,526,7
38、99.53 27,050,781.27 23.94%其他业务收入 0.00 0.00-主营业务成本 23,775,541.37 16,661,890.49 42.69%其他业务成本 0.00 0.00-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项项目目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利毛利率率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%自 动 化33,347,173.93 23,735,656.01 28.82%25.45%44.99%-35.94%公告编号：2021-
39、014 16 生产线 配 件 销售 179,625.60 39,885.36 77.80%-61.70%-86.34%-190.11%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利毛利率率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%华北 107,964.59 41,420.31 61.64%-95.60%-96.93%37.03%华东 17,472,495.55 13,313,886.17 23.80%140.29%174.90%-
40、28.73%华南 2,824,979.57 1,943,901.93 31.19%16.12%164.27%-55.29%华中 288,053.07 50,518.89 82.46%-77.64%-83.92%9.05%西南 4,052,212.38 2,594,688.62 35.97%2.99%-19.20%95.60%东北 533,185.83 108,821.34 79.59%-91.20%-97.27%273.44%西北 8,247,908.54 5,722,304.11 30.62%128.54%297.59%-49.07%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司 2020 年
41、的主营收入主要分布于华东、西北、西南地区，上述三个地区年收入 29,772,616.47元，比上年增加 8,141,737.57 元，增幅 37.64%，主要系近年来烘焙食品工业在食品工业中已占有一定的重要地位，随着互联网的迅速发展，烘焙行业不仅仅局限于一、二线城市，它正在以惊人的速度渗透到三、四线城市当中。各区域之间的毛利率相差较大，主要系华东、西北、西南地区的项目均为新项目，毛利相对稳定，其他区域收入较少，基本是一些小改造项目，改造项目是在原来的大项目后补，基本会是材料少，人工少，利润高。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销
42、售占比比%是否存在关是否存在关联关系联关系 1 嘉兴一鸣食品有限公司 8,840,707.96 26.37%否 2 新疆麦趣尔食品有限公司 8,247,908.54 24.60%否 3 南京牧龙食品有限公司 6,796,460.16 20.27%否 4 广州酒家集团利口福（湘潭）食品有限公司 2,522,123.89 7.52%否 5 泸溪河食品（南京）有限公司 1,769,911.50 5.28%否 合计合计 28,177,112.05 84.04%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在
43、关联关系系 1 广州鸿恒丰五金机电设备有限公司 4,492,333.84 18.89%否 2 SEW-传动设备（广州）有限公司 3,038,794.91 12.78%否 公告编号：2021-014 17 3 广州牛劲机械设备有限公司 1,280,114.00 5.38%否 4 广州正加自动化科技有限公司 1,784,134.00 7.50%否 5 佛山市金喜旺不锈钢有限公司 666,070.00 2.80%否 合计合计 11,261,446.75 47.35%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额
44、-8,314,574.09 5,326,903.78-256.09%投资活动产生的现金流量净额-280,885.72-82,610.37-240.01%筹资活动产生的现金流量净额 5,789,982.22-3,200,484.88 280.91%现金流量分析现金流量分析：1、公司本期经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少13,641,477.87元，主要系公司销售商品收到的现金减少，材料人工成本、各项税费增加所致。2、公司本期投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少363,496.09元，主要系本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产比上期增加所致。3、公司本期筹资活动产生的现金流量净额较上
45、年同期增加 8,990,467.10 元，主要系本期取得借款所收到的现金比上期增加所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司在报告期内，对新产品、新技术的研发持续投入。在市场销售渠道上努力开拓国内外市场，推广自主品牌产品，增加公司利润，提升行业地位。2020 年公司经过管理局对现状及外部环境的仔细研计及分析
46、，制定了清晰的符合公司未来发展的中长期规划，明确了规划目标，指导思想以及管理模式，坚持技术创新，产品创新，加强知识产权保护，并注重技术成果转化，全面提升公司竞争力。四、四、风险因素风险因素 (一一)持续到本年度的风险因素持续到本年度的风险因素 1、公司营运资金不足风险 公司正处于快速发展阶段，随着市场竞争的加剧，市场对质量要求逐渐提高，公司需要资金投入研公告编号：2021-014 18 发、扩大生产、业务拓展等，对资金的需求量将大幅增加。因此，如果公司没有良好的资金支持，没有较强的融资能力，公司的生产经营活动就会受到影响。应对措施：公司建立健全了资金管理的内部控制制度，通过加强货币资金、应收账
47、款、其他应收款管理等手段增加公司的流动资金；在合理利用财务杠杆的同时，充分利用多种渠道，适时引进战略投资者，解决公司发展中的资金问题。2、所得税优惠政策变化的风险 公司于2017年11月21日已取得高新技术企业重新认定资格,根据 中华人民共和国企业所得税法第二十八条规定,国家需要重点扶持的高新技术企业,按 15%的税率征收企业所得税。公司报告期内已申请高新企业复审通过，于 2021 年 1 月 15 日公示，但尚未取得证书。若未能顺利取得证书或高国家调整相关税收优惠政策,公司将可能恢复执行 25%的企业所得税税率。无法获得企业所得税税收优惠将给公司的税负、盈利带来一定程度影响。应对措施：公司将
48、严格按照高新技术企业管理办法的规定，在研发、生产、管理、经营等各方面达到高新技术企业认定条件进而能够持续享受现行高新技术企业发展的各类优惠政策。3、市场竞争加剧的风险 中国烘焙食品行业的快速发展，使其下游烘焙食品机械行业亦随之得到了快速发展，使越来越多的企业进入烘焙食品机械行业；同时，随着国外烘焙食品机械生产商进入国内市场，凭借其国外先进技术、成套设备优势、产品质量优势等吸引国内用户，将直接导致国内烘焙食品机械制造企业竞争进一步加剧，从而给企业经营业绩带来一定的影响。应对措施：（1）公司将在巩固现有业务的基础上，将逐步加强研发高附加值的产品，培育新的利润增长点；（2）公司积极开发现有客户的产品
49、品种，以及开发新的客户。此外，公司在不断提高产品质量和服务水平的前提下，通过完善公司管理制度、强化内部管理，加强公司企业文化建设等，提高品牌知名度来应对市场竞争加剧的风险。4、人才流失的风险 随着烘焙食品机械朝着高端化、智能化、自动化的发展，对高新技术人才方面提出了更高的要求，需求也更加迫切。企业之间的竞争归根到底是人才和技术的竞争，如何储备和培养一批高素质人才对企业的发展有着非常重要的作用。企业如果在人才激励方面不够完善，可能面临技术人员流失的风险。应对措施：（1）采取提高薪酬水平、完善员工福利等激励措施，增加员工对公司的忠诚度，降低核心员工的流失；（2）积极引进具备多方面素质的高技术人才；
50、（3）定期对员工进行培训，有效提供员工的工作技能。5、公司治理的风险 公告编号：2021-014 19 有限公司阶段，公司对涉及采购、销售及日常管理等环节制定了较为齐备的内部控制制度，执行情况较好，但未制定“三会”议事规则、关联交易管理制度等规章制度，内控体系不够健全。股份公司成立后，公司建立健全了法人治理结构，并根据实际情况，重新制定了适应公司发展需要的 公司章程、“三会”议事规则及关联交易、对外投资、对外担保等方面的内控制度。但随着公司发展，对公司治理将会提出了更高的要求，公司治理和内部控制体系需要在发展过程中不断完善。应对措施：针对上述风险，公司将严格依据公司法、公司章程等法律法规和规范
