1、1 公告编号：2021-008 2020 年度报告 安广物流 NEEQ:839237 吉林安广物流股份有限公司 Jilin Anguang Logistics Co.,LTD 2 公司年度大事记公司年度大事记 20202020 年年 1 1 月月，公司被白山市新冠疫情联防联控工作组选为白山市疫情防控物资保障，公司被白山市新冠疫情联防联控工作组选为白山市疫情防控物资保障单位，同时在疫情期间完成了白山市政府对疫情重点地区的捐赠运输工作。单位，同时在疫情期间完成了白山市政府对疫情重点地区的捐赠运输工作。20202020 年年 1010 月月，公司参股白山壹货信息技术服务有限公司，参与开发建设优货，公
2、司参股白山壹货信息技术服务有限公司，参与开发建设优货管家车辆轨迹管理系统。管家车辆轨迹管理系统。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1010 第四节第四节 重大事件重大事件 .1919 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2222 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员董事、监事、高级管理人员及核心员工情况及核心员工情况 .2626 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保
3、护 .2929 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3434 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .126126 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人刘敬海、主管会计工作负责人刘敬海及会计机构负责人（会计主管人员）黄士轩保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对
4、投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1、控股股东及实际控制人不当控制的风险 公司控股股东为刘敬海，其直接持公司 58.01%的股份，为公司实际控制人。公司整体变更
5、为股份公司时间较短,如果未来实际控制人利用其控制权对公司经营决策、人事、财务等进行不当控制,或者对公司的人事、财务、重大经营及交易等决策出现失误，将给公司经营及未来发展带来一定风险。应对措施：公司将严格遵守股东大会、董事会、监事会的分层决策机制，强化公司内部监督，坚持管理层的会议决策制度，避免控制人决策不当导致的管理风险。同时严格接受监督机构、主办券商及社会舆论等各种形式的外部监督，不断完善公司治理机制和内部控制机制。2、流动性紧张风险 公司主营业务为道路运输,营业成本中占比较高的油费、高速公路通行费必须现付，无信用期优惠,与客户结算周期为 2-3 个月,因此公司需要保持相应的营运资金以保证业
6、务的正常运行,随着公司规模的扩大，需要营运资金保持在较高水平，公司资金需求量依然较大。本年度公司主要通过银行贷款补充所需营运资金。2020 末公司资产负债率为 76%，资产负债率较高。2020年末公司银行短期借款 9274 万元。若国家、行业政策发生改变或公司自身情况发生改变，导致公司不能筹措足够的营运资金，5 则会影响公司现有业务的开展和业务的进一步开拓。若公司营运资金不足或者不能及时偿还到期借款，甚至会使得公司资金链断裂，影响公司的持续经营。应对措施：公司与多家银行开展融资贷款，取得银行授信，有效的补充运营资金。3、应收账款比例较高的风险 报告期末，公司应收账款净额为 19032 万元，占
7、当期期末流动资产的比例为 78.34%。由于公司与客户的结算周期为 2-3 个月，随着业务规模的扩大，应收账款金额也会随之提高。尽管公司大部分客户信用较好，但若宏观经济发生较大波动，客户财务状况恶化，应收账款的回收难度加大或应收账款坏账准备计提不足，公司业绩和生产经营将会受到较大影响。应对措施：公司已成立“应收账款催收小组”，由部分运输人员和财务人员组成。小组将每笔应收账款落实到人，绩效考核与应收账款回收挂钩。小组并根据每个客户具体情况，积极落实对账催收。这些工作落实到位，将有效改善应收账款的状况。4、客户集中风险 公司客户主要为饮用水生产企业，2020 公司前五大客户的收入额占相应期间营业收
8、入的比例为 56.33%，客户较为集中。如果公司不能开拓其他客户，一旦主要客户不再与公司合作或运单大量减少，将对公司营业收入造成较大不利影响。应对措施：经过多年市场布局，公司形成了东部以矿泉水为主的快消品运输市场、西部在新疆以矿产品为主的运输市场，与央企、上市公司、大型国企建立了稳定的服务合作。5、公司申请的二期土地尚未获得建设用地批复 公司申请的二期土地面积 4.87 万平方米，经靖宇县人民政府同意，公司与村民签订了拆迁补偿协议，直接向村民支付了拆迁补偿款 15,504,016.10 元，目前土地拆迁已经完成，但上述土地尚未取得吉林省国土资源厅建设用地批复。2016 年 4 月 26 日，靖
9、宇县国土资源局出具证明:“靖宇县国土资源局现已收到吉林安广物流股份有限公司对位于靖宇县长白山农特产品物流中心建设项目二期、面积为 4.87 万平方米的土地的用地申请。靖宇县国土资源局拟于 2016 年 5 月向吉林省国土资源厅统一报送相关用地申请文件，获批后尽快履行招拍挂程序，积极完成签订土地出让合同、核发土地证等工作，吉林安广物流股份有限公司取得土地证不存在实质障碍。此外，靖宇县人民政府作为上述土地拆迁主体，但因县政府财政资金紧张的实际困难，故靖宇县国土资源局同意由用地主体吉林安广物流股份有限公司进行拆迁，与农户签订拆迁补偿协议，并将拆迁补偿款 15,504,016.10 元直接支付给农户。
10、虽然程序上存在瑕疵,但不会对公司合法取得土地构成实质障碍，靖宇县国土资源局不会因为上述地块相关问题，追究吉林安广物流股份有限公司相关法律责任或对其进行处罚。”2016 年 4 月 26 日，靖宇县人民政府出具证明，靖宇县人民政府同意由用地主体吉林安广物流股份有限公司进行拆迁，虽然程序上存在瑕疵，但上述拆迁行为不会对吉林安广物流股份有限公司合法取得土地构成实质障碍。靖宇县人民政府不会因为上6 述地块相关问题，追究吉林安广物流股份有限公司相关法律责任或对其进行处罚。2016 年 4 月 25 日，公司控股股东、实际控制人刘敬海出具承诺:“如果因为土地手续导致安广物流不能取得国有土地使用权证，则本人
11、承诺将按照拆迁补偿款 15,504,016.10 元及其同期银行存款利息补偿给安广物流。如因上述土地手续问题给安广物流造成损失的，本人承诺赔偿其全部损失。”因此，公司二期土地虽尚未取得建设用地批复，但公司拆迁行为系政府同意，且不会对公司合法取得土地证构成实质障碍，且公司不会因此受到处罚。如果公司未能够合法取得土地证，控股股东、实际控制人承诺赔偿公司的全部损失，不会对公司经营造成重大影响。公司于 2016 年 4 月就该二期土地事项向靖宇县国土资源局申请、靖宇县国土资源局对该地块进行勘察过程中发现其中 5261平方米土地的登记用途为林权用地，在 2017 年 2 月 15 召开的全县经济工作会议
12、上，靖宇县县长明确要求靖宇县林业局与靖宇县国土资源局联合督办“长白山农特产品物流中心建设项目”二期土地的用地问题、确保建设项目如期开工建设。2019 年 1 月 23 日，靖宇县住房和城乡建设局出具证明，吉林安广物流股份有限公司位于国防路以西、火车货运站以东的“长白山农特产品物流中心建设项目”申请的二期土地，因靖宇县城市总体规划（2017-2035）纲要正在履行政府报批程序，相关的土地规划手续需总体规划成果完成报批后再予办理。2020 年 4 月，安广物流对二期土地办证事项向靖宇县自然资源局申报资料，由于安广物流二期土地没有用地指标，因此靖宇县自然资源局建议安广物流向吉林省各市地购买用地指标，
13、用地指标购买完成后，再按照有关程序推进该地块土地证照办理事宜。应对措施：公司已安排专人负责推进二期土地证办理事项。6、油价波动风险 公司为道路货物运输企业，燃油费是公司营业成本的重要组成部分，燃油价格的波动将直接影响公司的营业成本和盈利能力。近年来，受国际原油价格波动影响，我国燃油价格也波动明显。如果国内燃油价格出现较大幅度的上涨，但物流服务价格不能实现相应的上浮，将对公司的经营业绩产生较大的影响。应对措施：公司将继续强化管理，合理油耗，弥补油价波动带来成本变化。7、股权大额质押风险 公司控股股东、实际控制人刘敬海累计质押了公司 47.14%股权，如果其股权质押所担保的债务到期不能依约清偿，以
14、至于质押权人行使质押权，可能会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。应对措施：加强公司资金监管力度，确保股权质押所担保的资金按时还款，避免质押权人行使质押权。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 7 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司/本公司/安广物流 指 吉林安广物流股份有限公司 报告期 指 2020 年度 报告期末 指 2020 年 12 月 31 日?股东会 指 吉林安广物流股份有限公司股东会 董事会 指 吉林安广物流股份有限公司董事会 监事会 指 吉林安广物流股份有限公司监事会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指
15、 中华人民共和国证券法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)?公司章程 指 吉林安广物流股份有限公司章程 第三方物流 指 生产经营企业把自己的物流活动以合同方式委托给专业物流服务企业,以达到对物流全程的管理和控制的一种物流运作与管理方式。物流园区、安广物流园区 指 公司长白山农特产品物流中心建设项目一期、拟建设的公司长白山农特产品物流中心建设项目二期。8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 吉林安广物流股份有限公司 英文名称及缩写 Jilin Anguang Logistics Co.,LTD-证券简称 安广物流 证券代码 839237 法
16、定代表人 刘敬海 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 李晶 联系地址 吉林省靖宇县国防路西安广物流园 电话 0439-5105507 传真 0439-5105507 电子邮箱 公司网址 办公地址 吉林省靖宇县国防路西安广物流园 邮政编码 135200 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2008 年 5 月 21 日 挂牌时间 2016 年 9 月 30 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）G交通运输、仓储和邮政业-54道路运输业-543道路货物运输-5430道路货物运输
17、 主要业务 普通货运、代理物流信息服务、装卸;矿泉水、饮料；仓储服务、仓储租赁、房屋租赁；汽车维修、汽车租赁；集装箱道路运输服务；集装箱租赁。主要产品与服务项目 道路货物运输 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）25,455,375 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 刘敬海 9 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为刘敬海，一致行动人为刘敬海、温天明、李杰、杨志强、任洪娟、吉林省速佳物流中心（有限合伙）、吉林省鸿泰道路货物运输中心（有限合伙）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 9
18、1220622673325723P 否 注册地址 吉林省白山市靖宇县国防路西 否 注册资本 25,455,375 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）申万宏源承销保荐 主办券商办公地址 上海市徐汇区常熟路 239 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）申万宏源承销保荐 会计师事务所 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 罗曼 陈敬波 1 年 1 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 10
19、第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 432,118,377.35 195,332,809.89 121.22%毛利率%10.40%16.62%-归属于挂牌公司股东的净利润 15,763,491.17 9,302,747.44 69.45%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 15,939,096.52 9,306,280.04 71.27%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）2
20、5.38%19.13%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）25.66%19.14%-基本每股收益 0.62 0.37 67.57%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 296,737,694.21 214,771,330.22 38.16%负债总计 225,543,070.87 160,527,871.10 40.49%归属于挂牌公司股东的净资产 71,198,574.64 54,239,266.04 31.30%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.80 2.13 31.44%资产负债率
21、%（母公司）73.42%74.08%-资产负债率%（合并）76.01%74.74%-流动比率 1.18 1.09-利息保障倍数 2.82 2.47-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-62,843,828.14-46,312,300.94-35.70%应收账款周转率 3.45 4.39-存货周转率 1,034.02 238.87-11 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%38.16%36.80%-营业收入增长率%121.22%3.74%-净利润增长率%69.47%-16.
22、18%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 25,455,375 25,455,375 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-130,335.28 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）110,599.96 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-214,405.
23、15 非经常性损益合计非经常性损益合计-234,140.47 所得税影响数-58,535.12 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额-175,605.35 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 12 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 1、财政部于 2019 年
24、12 月 16 日印发碳排放权交易有关会计处理暂行规定（财会201922 号），规范碳排放权交易相关的会计处理，并规定重点排放企业应当采用未来适用法自 2020 年 1 月 1 日起施行。2、财政部于 2019 年 12 月 10 日印发企业会计准则解释第 13 号（财会201921 号），明确或修订了关于企业与其所属企业集团其他成员企业等相关的关联方判断和关于企业合并中取得的经营活动或资产的组合是否构成业务的判断，并规定自 2020 年 1 月 1 日起施行，不要求追溯调整。3、公司自 2020 年 1 月 1 日起开始执行财政部于 2017 年 7 月 5 日颁布修订的 企业会计准则第 1
25、4 号收入（财会201722 号），不再执行 2006 年 2 月 15 日财政部关于印发企业会计准则第 1号存货等 38 项具体准则的通知（财会20063 号）中的企业会计准则第 14 号收入和企业会计准则第 15 号建造合同。根据新收入准则的衔接规定，本公司选择仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整 2020 年 1 月 1 日的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。对 2020 年 1 月 1 日之前发生的合同变更，本公司采用简化处理方法，对所有合同根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分
26、摊交易价格。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 本期合并报表范围新增磐石市融德供应链管理有限公司。13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是隶属于运输行业的道路货物运输服务提供商，拥有道路运输许可经营资质。公司主要从事国内城际物流服务，是饮用水领域专业的第三方物流服务提供商。公司地处世界三大矿泉水产地之一的吉林省靖宇县，与十多家全国知名的瓶装饮用水生产企业建立了长期合作关系，通过自有车辆和外包两种方式为其提供第三方物流服务。经过多年的经营，公司形成了东部以矿泉水为主的快消品运输市场、西部在新疆以矿产品为主的运输市
27、场，形成了稳定的客户来源，公司收入主要来源于运输服务费。公司在报告期内、以及报告期后至报告披露日，商业模式未发生变化。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动
28、比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 2,017,586.96 0.68%127,818.99 0.06%1,478.47%应收票据 0 0%0 0%0%应收账款 190,321,586.49 64.14%59,015,155.49 27.48%222.50%存货 353,859.57 0.12%395,029.64 0.18%-10.42%投资性房地产 0 0%0 0%0%长期股权投资 0%364,399.96 0.17%-100.00%固定资产 35,310,929.73 11.90%45,708,645.57 21.28%-22.
29、75%14 在建工程 0%0 0%0%无形资产 2,673,785.03 0.90%2,735,616.06 1.27%-2.26%商誉 0 0%0 0%0%短期借款 92,737,386.04 31.25%58,325,860.00 27.16%59.00%长期借款 18,003,806.25 6.07%18,038,062.50 8.40%-0.19%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、应收帐款比上期增加 222.50%，本期新增的业务，应收账款增加，期后陆续回款。2、短期借款比上年增加 59.00%，本期银行提高对公司贷款额度，新增贷款所致。1 1、营业情况营业情况分析
30、分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 432,118,377.35-195,332,809.89-121.22%营业成本 387,182,785.34 89.60%162,873,459.58 83.38%137.72%毛利率 10.40%-16.62%-销售费用 1,413,172.66 0.33%2,216,396.29 1.13%-36.24%管理费用 5,973,332.57 1.38%6,679,286.13 3.42%-10
31、.57%研发费用 0 0%0 0%0%财务费用 11,969,274.18 2.77%8,766,100.99 4.49%36.54%信用减值损失-482,240.07-0.11%-498,021.10-0.25%3.17%资产减值损失 0 0%0 0%-其他收益 110,599.96 0.03%205,099.96 0.11%-46.08%投资收益-364,399.96-0.08%-157,608.21-0.08%-131.21%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益-130,335.28-0.03%0 0%0%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润 21,840,910.93
32、5.05%13,111,524.73 6.71%66.58%营业外收入 2,322.70 0.001%9,365.92 0.005%-75.20%营业外支出 216,727.85 0.05%219,176.02 0.11%-1.12%净利润 15,755,346.79 3.65%9,306,940.52 4.76%69.29%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入较上期增加 121.22%，本期运输业务份额增长较多。2、营业成本较上期增加 137.72%，本期支付运输费用因业务增长而增加。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动
33、比例%15 主营业务收入 426,459,280.97 188,563,652.10 126.16%其他业务收入 5,659,096.38 6,769,157.79-16.40%主营业务成本 383,004,589.49 158,988,438.68 140.90%其他业务成本 4,178,195.85 3,885,020.90 7.55%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减
34、增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%东北 394,393,740.62 352,151,012.61 10.71%112.68%128.87%-6.32%西北 37,724,636.73 35,031,772.73 7.14%281.24%288.79%1.80%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本年主营业务收入增加，主要原因是本年新增运输业务多，整合长白山市场，运输市场份额增加。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 白山市广运物流有限公司 85,019,182.3
35、5 19.67%否 2 深圳市顺丰综合物流服务有限公司 67,813,115.92 15.69%否 3 靖宇县合源物流有限公司 35,036,035.72 8.11%是 4 上海农夫山泉供应链科技有限公司 29,238,040.72 6.77%否 5 辽宁远孚物流有限公司 26,303,733.33 6.09%否 合计合计 243,410,108.04 56.33%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 长春春铁物流集团有限公司靖宇铁元物流分公司 146,732,835.32
36、 37.90%否 2 靖宇县鹏瑞物流有限公司 137,446,262.15 35.50%否 3 白山市捷达物流有限公司 25,441,061.72 6.57%否 4 白山市祥平物流有限公司 10,138,544.64 2.62%否 5 靖宇县捷运顺达物流有限公司 5,419,557.09 1.40%否 合计合计 325,178,260.92 83.99%-16 2 2、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-62,843,828.14-46,312,300.94-35.70%投资活动产生的现金流量净额-1,
37、646,765.75-291,330.48-465.26%筹资活动产生的现金流量净额 66,380,361.86 16,328,192.93 306.54%现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额比上年减少的原因：本期新增项目较多，业务增长幅度较大，应收账款增加较多，导致经营活动产生的现金流量净流比上年同期减少。投资活动产生的现金流量净额本期较上年减少原因：本期投资子公司所致。筹资活动产生的现金流量净额本期较上年增加原因：本期银行提高对公司的贷款额度，新增贷款所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位
38、：元 公司名公司名称称 公司类公司类型型 主要业主要业务务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 吉林省巨匠汽车修配有限公司 控股子公司 汽车修理 1,006,666.24 252,342.92 144,993.05-410,234.93 新疆安广厚德供应链管理有限公司 控股子公司 货物道路运输 15,501,602.67 3,863,112.38 37,724,636.73 960,315.98 白山安广汇德物流有限公司 控股子公司 道路运输业 3,060,741.17 834,096.84 7,094,830.48 633,536.46 磐石市融德供应链管理有限公司
39、控股子公司 商务服务业 26,839,565.56 2,389,829.88 21,278,489.74 509,464.70 白山广源供应链管理有限公司 控股子公司 商务服务业 82,313.70-7,452.78 0-16,621.19 吉林传化安广供应参股公司 道路运输 25,406,376.18-6,154,376.65 0-6,497,533.07 17 链管理有限公司 白山壹货信息技术服务有限公司 参股公司 软件和信息技术服务业 1,005.33-91,941.59 0-379,541.59 主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 公司在报告期内的主要控股子公司有 5 家
40、，主要参股子公司 2 家，具体如下：主要全资子公司 1、吉林省巨匠汽车修配有限公司，注册资本：贰佰万元，主要业务：汽车修理；汽车配件、轮胎、润滑油销售。报告期内的营业收入为 144,993.05 元，净利润为-410,234.93 元。2、新疆安广厚德供应链管理有限公司，注册资本：壹仟万元，主营业务：供应链管理及相关配套 服务，物流信息一体化平台管理，普通货物道路运输，货物配送，货运代理，仓储服务，物流信息咨 询，销售；煤炭及制品、钢材、建筑材料、办公用品、五金交电、有色金属材料、非金属矿及制品、电子产品。润滑油、化工产品(危险化学品除外）、农畜产品、汽车配件、兰炭、焦炭、焦沫、石灰石、石膏、
41、粉煤灰，煤炭筛选，汽车修理，汽车及汽车配件租赁，铁路集装箱运输（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。报告期内的营业收入为 37,724,636.73 元，净利润为 960,315.98元。3、白山安广汇德物流有限公司，注册资本：伍佰万元，主营业务：道路普通货物运输（不含危险 化学品），代理物流信息服务，装卸搬运服务。报告期内的营业收入为7,094,830.48元，净利润为633,536.46元。4、磐石市融德供应链管理有限公司，注册资本：伍佰万元，主营业务：供应链管理服务，企业管理咨询、普通货物道路运输，装卸搬运服务、仓储服务（危险化学品除外）。报告期内的营业收入为21,2
42、78,489.74 元，净利润为 509,464.70 元。5、白山广源供应链管理有限公司，注册资本：10 万元，主营业务：流通供应链管理服务（不含单 纯资金融通服务、不含单纯结算服务）；交通运输咨询服务。报告期内的营业收入 0 元，净利 润为-16,621.19元。主要参股公司 1.吉林传化安广供应链管理有限公司，注册资本：壹仟万元，主营业务：货运代理、零担、货物配载服务、停车场服务、装卸。报告期内的营业收入为 0 元，净利润为-6,497,533.07 元。2.白山壹货信息技术服务有限公司，注册资本：贰佰万元，主营业务：信息技术咨询服务，互联网信息技术服务，互联网生产服务平台，信息系统集成
43、服务，人工智能通用应用系统设计、研发，人工智能基础资源与技术平台设计、研发，导航仪设备研发及销售，卫星遥感应用系统集成，物联网技术服务，软件开发及经营，软件售后服务，普通货物道路运输，销售：预包装食品、饮料（不含乳制品）。报告期内的营业收入为 0 元，净利 润为-379,541.59 元。公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 18 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司对运输服务流程、对外采购、项目实施等各个环节进行严格把控和不断提升，同时对可能给经营发展带
44、来重大影响的事项，公司通过运输网络布局创新、合作模式创新、合理市场扩张,以及强化企业内控等措施来规避风险,使公司具备良好的持续经营能力。1 1、治理结构较为完善：治理结构较为完善：公司严格按照公司法和公司章程的规定，建立了较为完善的治理结构，形成了股东大会、董事会、监事会、管理团队等分级授权管理的机制，有效保证公司顺利运行。报告期内，公司不存在实际控制人失联或高级管理人员无法履职情形。2 2、大订单续单、大订单续单能力较强：能力较强：公司自成立以来始终坚持规范化管理，人性化服务的宗旨，本着“诚信为金、服务至上”的宗旨，以“一流的设备、一流的管理、一流的调度、一流的服务”为目标，在北方冬季气候恶
45、劣、交通蔽塞、车源短缺、冬季漫长的情况下我公司始终保持发车零超时、零投诉，在各大水厂对物流公司超时评比中我公司始终第一，具备了第三方物流运输绝对竞争市场优势，大客户订单每年续单率接近 100%，每年都有增量运输承运，为公司持续经营提供可靠保障。3 3、运输市场布局、运输市场布局趋势良好：趋势良好：2018 年末设立新疆安广厚德供应链管理有限公司，形成了东部以矿泉水为主的快消品运输市场、西部在新疆以矿产品为主的运输市场，与多家央企、上市公司、大型国企建立了长期稳定的服务合作。4 4、核心人员核心人员培养培养机制：机制：公司十分重视核心人员成长和培养，对于核心人员建立了综合奖励机制和岗位锻炼，为员
46、工提供良好的培训机会。公司积极进取的文化和良好的工作氛围有利于人员队伍的稳定并不断吸引优秀人才的加盟。报告期内，无对公司持续经营能力有重大不利影响的事项。19 第四节第四节 重大事件重大事件 3 3、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 四.二.(二)是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(三)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对
47、外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(六)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 4 4、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1
48、1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以以临时临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)公司发生的公司发生的对外对外担保担保事项事项 公司及其控股子公司是否存在未经内部审议程序而实施的担保事项 是 否 20 报告期内履行的及尚未履行完毕的对外担保事项涉及的累计金额是否
49、占净资产 10%及以上 是 否 单位：元 担保对担保对象象 担保对象担保对象是否为控是否为控股股东、股股东、实际控制实际控制人或其附人或其附属企业属企业 担保金额担保金额 担保余额担保余额 实际实际履行履行担保担保责任责任的金的金额额 担保期间担保期间 担保类担保类型型 责任责任类型类型 是否是否履行履行必要必要决策决策程序程序 起始起始日期日期 终止终止日期日期 磐 石 市融 德 供应 链 管理 有 限公司 否 20,000,000.00 20,000,000.00 0.00 2020年 12月 9日 2021年 12月 9日 保证 连带 已事后补充履行 总计总计-20,000,000.00
50、 20,000,000.00 0.00-对外担保对外担保分类分类汇总：汇总：项目项目汇总汇总 担保担保金额金额 担保余额担保余额 公司对外提供担保（包括公司、子公司的对外担保，以及公司对控股子公司的担保）20,000,000.00 20,000,000.00 公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保 0 0 直接或间接为资产负债率超过 70%（不含本数）的被担保对象提供的债务担保金额 20,000,000.00 20,000,000.00 公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额 0 0 清偿和违规担保情况：清偿和违规担保情况：2020 年 12 月，公司全资子公司磐石市融
