1、山东信和造纸工程股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-021 1 证券代码：831338 证券简称：山东信和 主办券商：中泰证券 2019 年度报告 山东信和 NEEQ:831338 山东信和造纸工程股份有限公司 Shandong Xinhe Paper-Making Engineerinsg Co.,Ltd.山东信和造纸工程股份有限公司 2019 年年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 2019 年 12 月 03 日，奇妙科技有限公司向山东信和订购4条3600新月型卫生纸机，此机型是公司重点推出的新型节能环保高速纸机。2019 年 1 月 27 日，浙江荣晟环保纸业
2、股 份 有 限 公 司 订 购 两 台 型 号 分 别 为4600/700 长 网 多 缸 高 强 瓦 楞 纸 机 与2400/110 多网多缸纱管纸机。2019 年 5 月 22 日，泰盛（宿州）生活用品有限公司向山东信和订购 8 条 2850/1300新月型卫生纸机，此机型是公司重点推出的新型节能环保高速纸机。2019 年 2 月 27 日，聊城市坤晟环保科技股份有限公司向山东信和订购 1 条新月型卫生纸机。山东信和造纸工程股份有限公司 2019 年年度报告 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据和财务指标
3、摘要会计数据和财务指标摘要 .8 8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .1919 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2222 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2424 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2626 第九节第九节 行业信息行业信息 .2929 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3030 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3434 山东信和造纸工程股份有限公司 2019 年年度报告 4 释义释义 释义释义项目
4、项目 释义释义 公司、股份公司、山东信和 指 山东信和造纸工程股份有限公司 聊城科玛 指 聊城科玛出口有限公司（公司全资子公司）信和广友 指 聊城信和广友机电有限公司（公司全资子公司）主办券商、中泰证券 指 中泰证券股份有限公司 会计事务所 指 中兴华会计事务所（特殊普通合伙）报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 流浆箱 指 可有效地提高纸页的强度的关键部件；沿纸机横向均匀的分布纸料，决定纸幅的横向定量分布；确保浆速与网速相协调，决定纸幅的纵向定量分布，其结构和性能对纸页的形成和纸张的质量具有决定性作用 新月型卫生纸机 指 一种现代化卫生纸机，具有高效、
5、节能、低耗、智能、环保等优点。山东信和造纸工程股份有限公司 2019 年年度报告 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人张磊、主管会计工作负责人张磊及会计机构负责人（会计主管人员）牛方飞保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴华会计事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当
6、理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 1、列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由 董事高利民因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 公司合作供应商不能按期交货，导致公司延期交付纸机、并产生因拖期交付纸机逾期罚款的风险 公司主营业务是造纸设备的总承包，期间需要采购一些大型的配套设备，由于供应商不能合
7、理安排生产，公司无法控制供应商按期交货时间，将会严重影响公司交付设备的正常时间，且及有可能产生因逾期交付设备而产生的罚款。技术开发与核心技术人员流失的风险 公司产品持续技术创新，其中关键技术、产品结构调整需要以公司的核心技术人员为主导，公司各项核心技术也是由以核心技术人员为主的研发团队获得。如果公司核心技术人员流失、关键技术失密、将对公司的生产经营和发展造成不利影响。客户不能按时完成接收公司产品的风险 公司从承接订单到设备交货验收面临较长的生产周期，下游造纸企业需要经过厂房建设（扩建）、环保配套设施建设、环保测评、项目审批等流程，若下游客户未能如期完成上述规划，公司产品面临无法交货而暂时搁置的
8、风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 山东信和造纸工程股份有限公司 2019 年年度报告 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 山东信和造纸工程股份有限公司 英文名称及缩写 Shandong Xinhe Paper-Making Engineering Co.,Ltd.证券简称 山东信和 证券代码 831338 法定代表人 张磊 办公地址 山东省聊城市开发区黄河路 26 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 张磊 职务 信息披露事务负责人 电话 0635-2998677 传真 0635-2936777 电子邮箱 公司网址 联系地址
9、及邮政编码 山东省聊城市开发区黄河路 26 号；252000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司综合办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2010 年 1 月 22 日 挂牌时间 2014 年 11 月 10 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业-专用设备制造业-印刷、制药、日化、及日用品生产专用设备制造-制浆和造纸专用设备制造（C3541）主要产品与服务项目 造纸工程总包，造纸机整机的设计、组装、生产与销售，造纸机 部件的设计、生产与销售，钢制烘缸生产与销售 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股
10、本（股）39,000,000 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 张磊 实际控制人及其一致行动人 张磊、王英；一致行动人：张冉（张磊弟弟）、杨恩泽（张磊、王英女婿）山东信和造纸工程股份有限公司 2019 年年度报告 7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 9137150055090782X1 否 注册地址 聊城经济开发区黄河路 26 号 否 注册资本 39,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 中泰证券 主办券商办公地址 山东省济南市经七路 86 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中兴华会计
11、事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 陈建谋，阚耀辉 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜外大街 1 号东塔楼 15 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 山东信和造纸工程股份有限公司 2019 年年度报告 8 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 147,471,123.61 85,504,228.55 72.47%毛利率%14.15%14.32%-归属于挂牌公司股东的净利润-1,630,278.23-1,968,69
12、3.61 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-1,541,231.97-2,033,184.82 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-6.27%-7.16%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-5.92%-7.40%-基本每股收益-0.04-0.05-二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 267,788,117.30 283,049,302.17-5.39%负债总计 242,331,440.08 256,215,369.03-5.42%归属于挂牌公司股东的净
13、资产 25,456,677.22 26,833,933.14-5.13%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.65 0.69-5.80%资产负债率%（母公司）91.93%92.19%-资产负债率%（合并）90.49%90.52%-流动比率 91.46%90.32%-利息保障倍数 0.54-0.99-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 28,665,166.82 32,142,805.93-10.82%应收账款周转率 807.01%695.34%-存货周转率 69.77%51.07%-山东信和造纸工程股份有限公司 2019 年年
14、度报告 9 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-5.39%26.01%-营业收入增长率%72.47%71.92%-净利润增长率%-77.45%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 39,000,000 39,000,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）551,358.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-654,0
15、74.26 非经常性损益合计非经常性损益合计-102,716.26 所得税影响数-13,670.00 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额-89,046.26 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 102,850.00 应收账款 5,947,186.54 应收票据及
16、应收账6,050,036.54 山东信和造纸工程股份有限公司 2019 年年度报告 10 款 应付票据 应付账款 17,217,352.37 应付票据及应付账款 17,217,352.37 2019 年 9 月 19 日，财政部发布了关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知（财会【2019】16 号），与财会【2019】6 号配套执行。本公司根据财会【2019】6 号、财会【2019】16 号规定的财务报表格式编制比较报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。山东信和造纸工程股份有限公司 2019 年年度报告 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务
17、概要概要 商业模式商业模式 公司属于造纸专用设备制造业，是造纸专用设备及服务供应商，拥有具备独立自主研发能力及行业竞争力的专业技术团队，并拥有 18 项专利和货物进出口资质。公司为中、高端生活用纸厂商提供具有高效、节能、环保、智能、低耗等优势的新月型卫生纸机，近年来公司在国内建立了稳定的客户群，同时将产品销往欧洲、东南亚、中东、非洲多个国家，并与以上国家和地区的厂家签订了授权代理协议，进一步拓展以上国家和地区的业务范围。公司为客户提供高质量、高性能的造纸机整体、关键部件及其更新和调试的专业服务，满足国内外客户的生产经营需求。公司设有市场部、负责投标和开拓业务，收入主要来源于纸机整体、备件产品的
18、直接销售。报告期内，公司商业模式未发生重大变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2019年公司整体销售业绩呈上升趋势，公司先后与宿州市泰盛纸业有限公司签订了8台2850mm/1300m/min新月型卫生纸机合同、与奇妙科
19、技有限公司（圣泉）签订了4台3600mm/1200m/min新月型卫生纸机的合同、与浙江荣晟环保纸业股份有限公司签订了4600mm/700m/min长网多缸高强瓦楞纸机合同、与聊城市坤昇环保科技股份有限公司签订3600mm/1250m/min卫生纸机合同。公司在不断开拓市场的同时努力提升自己的技术能力和专业技术水平，共有18项专利和货物进出口资质。1、财务状况 报告期末，公司资产总额为267,788,117.30 元，较期初降幅5.39%，负债总额为242,331,440.08元，较期初降幅5.42%，2019年公司资产和负债都较去年稍有减少，变动较小，各项业务平稳发展。2、经营成果 山东信和
20、造纸工程股份有限公司 2019 年年度报告 12 报告期内，公司实现营业收入147,471,123.61元，较去年增长72.47%，主要原因是公司前期多份订单在2019年组装完毕并完成试机符合确认收入条件，导致2019年营业收入同比大幅增加。归属于挂牌公司股东的净利润-1,630,278.23元，较上年同期的-1,968,693.61元,减少亏损338,415.38元。3、现金流量情况 报告期内，经营活动产生的现金流量净额为28,665,166.82元，继续保持了良好的经营活动现金流获取能力，为公司的正常生产运营提供了良好的资金支持；投资活动产生的现金流量净额-1,234,788.06元，较去
21、年增加流出682,967.47元，系构建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金大幅增长；报告期内筹资活动产生的现金净流出32,517,129.84元，较去年增加流出6,000,811.64元，主要是偿还债务支付的现金较上期明显增加。随着公司近两年纸机的不断推出，高质量低能耗的产品逐渐获得了市场的高度认可，公司新增订单 及潜在合作意向的客户较多，公司未来业绩具备较好的成长性。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期本期期末与本期期初金额变动比期初金额变动比例例%金额金额 占总资产占总资产的的比重
22、比重%金额金额 占总资占总资产的产的比比重重%货币资金 4,518,043.47 1.69%8,876,146.77 3.14%-49.10%应收票据 4,580,000.00 1.71%102,850.00 0.04%4353.09%应收账款 14,370,062.90 5.37 5,947,186.54 2.10%141.63%存货 173,711,859.50 64.87%176,926,362.22 62.51%-1.82%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 38,490,542.56 14.37%43,093,289.27 15.22%-10.68%在建工程 短期借款 14,850
23、,000.00 5.55%21,350,000.00 7.54%-30.44%长期借款 预付账款 20,199,887.63 7.54%33,903,746.82 11.98%-40.42%预收账款 180,083,752.51 67.25%206,809,736.13 73.06%-12.92%其他应付款 22,780,922.98 8.51%8,226,841.54 2.91%176.91%资产总计 267,788,117.30 283,049,302.17 -5.39%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、应收账款：期末较期初增加8,422,876.36元，同比增长141
24、.63%，主要原因是报告期内部分设备 完工并实现交付与使用，公司已确认收入，但剩余货款尚未收到所致。2、预付账款：期末较期初减少 13,703,859.19 元，同比减少 40.42%，主要原因是报告期内公司预付山东信和造纸工程股份有限公司 2019 年年度报告 13 款比例减少所致。3、预收账款：期末较期初减少 26,725,983.62 元，同比降幅 12.92%，主要原因是因公司报告期内部分设备完工并实现交付使用，相应预收账款转入应收账款所致。4、其他应付款：期末较期初增加 14,554,081.44 元，同比增加 176.91%，主要原因为本期往来借款增加，导致其他预付款增幅较大。2.
25、2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 147,471,123.61-85,504,228.55-72.47%营业成本 126,610,817.59 85.85%73,260,590.43 86.68%72.82%毛利率 14.15%-14.32%-销售费用 4,422,593.72 3.00%2,938,205.60 3.44%50.52%管理费用 5,587,878.51 3
26、.79%3,923,148.83 4.59%42.43%研发费用 6,969,210.53 4.73%3,805,193.12 4.45%83.15%财务费用 1,548,282.15 1.05%1,177,119.22 1.38%31.53%信用减值损失-1,465,866.52-0.99%资产减值损失-1,014,901.35-0.69%-2,270,606.87-2.66%其他收益-投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润-603,205.03-0.41%-2,307,889.63-2.70%营业外收入 566,058.12 0.38%82,957.54 0.10%5
27、82.35%营业外支出 668,774.38 0.45%3,600.00 0.00%18,477.07%净利润-1,630,278.23-1.11%-1,968,693.61-2.30%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入2019年比 2018年增加61,966,895.06元，同比增长72.47%，主要原因是公司前期多份 山东信和造纸工程股份有限公司 2019 年年度报告 14 订单在2019年组装完毕并完成试机符合确认收入条件，导致2019年营业收入同比大幅增加。2、营业成本 2019年比 2018年增加53,350,227.16元，同比增长72.82%，主要原因是本年收入增长导
28、致公司营业成本较去年大幅增长。报告期内公司毛利率为14.15%，同比减少0.17个百分点，主要原因为本期签订合同有所增加，为开拓市场价格比去年略低，导致综合毛利率有所下降。3、本期净利润较上期减少亏损338,415.38元，主要原因系公司技术力量逐步成熟，生产效率大幅提高，前期多份订单在2019年组装完毕并完成试机符合确认收入条件，公司确认收入并结转成本，导致业绩大幅改善。4、管理费用：本期公司发生管理费用5,587,878.51元，同比增长42.43%。主要原因包括：本期业务量加大，部分员工基本工资上浮及加班费增加导致应付职工薪酬同比增长15.75%；中介服务费550,218.74元，同比增
29、长132.24%，主要原因为2019年下支付的的律师咨询费较多；业务招待费用208,927.55元，同比降幅36.66%，主要原因本期公司加强费用管理，导致费用较去年大幅减少；办公费用135,673.26元，减幅49.64%，主要原因为本期公司加强精细化管理，导致办公费用减少。5、研发费用：本期公司发生研发费用6.969.210.53 元，同比增长83.15%，主要原因为本期业务发展较为迅速，公司加大研发投入，其中物料消耗本期发生额为4,897,684.10元，较去年增加3,164,017.41 元。6、销售费用：本期发生销售费用4,422,593.72元，同比增长50.52%，其中运输费用1
30、,617,145.02元，增幅115.66%，主要原因为是2019年发货量比2018年增加，导致货物运输费用增加所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 147,471,123.61 85,504,228.55 72.47%其他业务收入-主营业务成本 126,610,817.59 73,260,590.43 72.82%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占
31、营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%卫生纸机 132,926,428.40 90.14%81,795,021.30 95.66%62.51%包装纸机-部件产品 14,544,695.21 9.86%3,709,207.25 4.34%292.12%合计 147,471,123.61 100%85,504,228.55 100%72.47%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司卫生纸机项目收入较上年度增长62.51%，主要是因为市场需求量大，公司生产的卫生纸机为主推机型；同时报告期内，公司包装
32、纸机未有达到确认收入的项目，导致包装纸机未产生业务山东信和造纸工程股份有限公司 2019 年年度报告 15 收入。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联是否存在关联关系关系 1 NIBONG TEBAL PAPER MILL SDN BHD 34,666,492.64 23.51%否 2 保定诚信纸业有限公司 20,082,118.42 13.62%否 3 保定达亿纸业有限公司 11,504,424.80 7.80%否 4 安徽格义循环经济产业园有限公司 10,800,726.34 7.32%否 5 山东金蔡
33、伦纸业有限公司 9,428,760.67 6.39%否 合计合计 86,482,522.87 58.64%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 江苏大明精工制造有限公司 10,665,867.63 8.10%否 2 湖南晟明机械设备有限公司 9,667,256.64 7.34%否 3 山东聊城凯恩机械设备有限公司 9,277,707.96 7.04%否 4 浙江中控技术股份有限公司 8,743,362.83 6.63%否 5 凯登约翰逊无锡技术有限公司 6,070,177.
34、00 4.61%否 合计合计 44,424,372.06 33.72%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 28,665,166.82 32,142,805.93-10.82%投资活动产生的现金流量净额-1,234,788.06-551,820.59-筹资活动产生的现金流量净额-32,517,129.84-26,516,318.20-现金流量分析现金流量分析：（1）经营活动产生的现金流量净额28,665,166.82元，较上年减少3,477,639.11元，主要是部分已完工项目客户回款较去年有所
35、减少，同时收到的2019年新增客户的预收款比例较少所致。报告期内，公司实现净利润-1,630,278.23元，与经营活动产生的现金流量净额差异为30,295,445.05元，主要原因系本期资产减值准备2,480,767.87元，固定资产折旧5,845,925.45元，财务费用1,548,282.15元，递延所得税资产减少998,085.05元，存货减少3,214,502.72元，经营性应收项目增加（主要是应收账款增加）8,422,876.36元，经营性应付项目增加（主要是其他应付款增加）24,518,263.55元。（2）投资活动产生的现金流量净流出1,234,788.06元，较去年增加流出6
36、82,967.47元，主要原因是造纸市场对于卫生纸机的需求增加，公司为提高生产效率及生产质量，2019年现金购入大型设备。山东信和造纸工程股份有限公司 2019 年年度报告 16 （3）筹资活动产生的现金净流出32,517,129.84元，较去年增加流出6,000,811.64元，主要是偿还债务支付的现金较上期明显增加。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 1、信和广友，公司全资子公司，成立于 2007 年 4 月 23 日，注册资本 500 万元，经营范围：造纸机械、变频电器生产、制造、维修；造纸工程设计、应用开发、安装调试及技术
37、咨询服务；机械加 工、安装、销售；造纸环保工程设计及安装；纸张购销。2019年信和广友营业收入为 0 元，净利润为-1,280,801.65元，2019年末总资产16,305,871.81元，净资产-3,742,138.48元。因公司发展战略进行调整，为了降低成本支出，重新进行资源整合，信和广友已将所有业务转移到山东信和公司，不再从事生产经营活动。2、聊城科玛，公司全资子公司，成立于 2013 年 3 月 28 日，注册资本 110 万元人民币，经营 范围：代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；造纸 机械设备（特种设备除外）及配件销售、安装、维修服务；
38、纸张、电气设备销售。2019年，聊城科玛营业收入为59,044,962.27元，净利润-2,046,468.10元，2019 年末总资产为 13,580,240.01 元，净资产为-2,498,015.10 元。2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 根据财政部 2019 年 5 月 10 日发布的关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知（财会20
39、196 号）要求，对执行企业会计准则的非金融企业 2019 年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表按照以下规定编制财务报表。资产负债表中“应收票据及应收账款”分拆至“应收账款”、“应收票据”项目，将“应付票据及应付账款”分拆至“应付票据”、“应付账款”项目。本公司根据【2019】6 号规定的财务报表格式编制 2019 年度财务报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。相关列报调整如下：2018 年 12 月 31 日受影响的合并的资产负债表的和合并母公司的资产负债表:项目 合并资产负债表 母公司资产负债表 调整前 调整后 调整前 调整后 应收票据及应收账款 6,050,036.
40、54 5,810,230.51 应收票据 102,850.00 102,850.00 应收账款 5,947,186.54 5,707,380.51 山东信和造纸工程股份有限公司 2019 年年度报告 17 应付票据及应付账款 17,217,352.37 20,782,324.56 应付票据 应付账款 17,217,352.37 20,782,324.56 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司新签订了多项重大纸机销售合同，完成销售收入 147,471,123.61 元，公司主营业务 未发生重大变化。营业收入 2019 年比 2018 年增加 61,966,895.06 元，同比增长
41、72.47%，亏损明显减少，继续保持了良好的经营活动现金流获取能力，为公司的正常生产经营提供了良好的资金支持。在稳定国内业务基础上，公司通过使用阿里巴巴网络软件以及积极参与国外展会等宣传手段，积极拓展国外市场，有利于公司的长期发展。报告期内，公司客户资源持续增加，有效的缓解了公司客户相对集中的风险；公司加大研发，自主 研发能力进一步增强，已经拥有发明、实用新型等 18 项专利技术，为提升产品市场竞争力打下坚实基 础；经营管理层、核心业务人员队伍稳定，未发生影响公司持续经营能力的违法违规事项。报告期内，公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项，公司拥有良好的持续经营能力。四、四、风险风险因素
42、因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、供应商不能按期交货导致公司延期交付纸机和延期试机的风险。造纸机安装调试完成是一条较长的生产线，期间需要采购一些大型的设备，由于一些供应商不能合理安排生产，如公司无法控制供应商按期交货时间，将会严重影响纸机的正常交付和试机时间。应对措施：公司将严格筛选合格供应商，保持长期和合作关系，及时了解供应商订单生产状况，同 时储备多家供应商，降低供应商不能按时交货带来的风险。2、技术开发与核心技术人员流失的风险。公司产品和技术的更新换代、产品结构调整需要以公司的核心技术人员为主导，如果公司核心技术人员流失、关键技术失密，将对公司的生产经营和发
43、展造成不利影响。应对措施：完善绩效体系，让优秀的员工脱颖而出；加大培训力度、招聘力度、并研究股权激励等 方式，留住人才，并持续吸引人才。3、客户不能按时完成接收公司产品的风险。公司从承接订单到设备交货验收面临较长的生产周期，下游造纸企业需要经过厂房建设（扩建）、环保配套设施建设、环保测评、项目审批等流程，若下游客 户未能如期完成上述规划审批流程，将会影响公司产品的生产、交货及安装进度，公司产品面临无法交 货而暂时搁置的风险。山东信和造纸工程股份有限公司 2019 年年度报告 18 应对措施：加强与客户方面工程进展的交流与沟通，及时判断项目进展方面出现的预期风险，尽量 避免由于公司产品已生成完成
44、但由于客户方面原因无法交付、无法验收造成的无法确认收入或产品搁置 的风险。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 山东信和造纸工程股份有限公司 2019 年年度报告 19 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 五.二.(二)是否存在偶发性关联交易事项 是 否 五.二.(三)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、
45、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 五.二.(五)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及
46、的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力 2销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售 3投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）4财务资助
47、（挂牌公司接受的）30,000,000.00 22,786,000.00 山东信和造纸工程股份有限公司 2019 年年度报告 20 5公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 6其他 40,000,000.00 14,850,000.00 (三三)报告期内报告期内公司发生的公司发生的偶发性偶发性关联交易关联交易情况情况 单位：元 关联方关联方 交易内容交易内容 审议金额审议金额 交易金额交易金额 是否履行是否履行必要必要决策程序决策程序 临时临时报告披露报告披露时间时间 张磊 资金 4,161,000.00 4,161,000.00 已事后补充履行 2020 年 6 月 24日 偶发性关联
48、交易的必要性偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：为解决公司日常经营资金需求，公司 2019 年 2 月至 6 月累计向公司实际控制人张磊借入 4161000元，还款期限为一周至数月（未达到一年）不等，无需向张磊支付利息。该交易系满足公司营运资金需求，是合理且必要的，对公司具有积极影响。(四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实际控制人或控股股东 2014年6月16 日 挂牌 同业竞争
49、承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 董监高 2014年6月16 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 实际控制人或控股股东 2014年6月16 日 挂牌 减少和规范关联交易 减少和规范关联交易 正在履行中 董监高 2014年6月16 日 挂牌 减少和规范关联交易 减少和规范关联交易 正在履行中 承诺事项详细情况：承诺事项详细情况：1、公司全体股东、监事、高级管理人员出具了避免同行业竞争的承诺，报告期内，全体股东、董事、监事、高级管理人员履行了上述承诺。2、公司全体股东、董事、监事、高级管理人员出具减少和规范关联交易的承诺，2018 年度发生公司向关联方王英借款，部分已履行程
50、序，公司存在部分关联交易未及时履行审议程序的瑕疵，公司已对未履行审议程序的关联交易进行了补充审议，后期公司将进一步加强关联交易的规范性。(五五)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产名称资产名称 资产类别资产类别 权利权利账面价值账面价值 占总资产的比占总资产的比发生原因发生原因 山东信和造纸工程股份有限公司 2019 年年度报告 21 受限受限类型类型 例例%其他货币资金 货币资金 冻结 3,848,325.77 1.44%涉及诉讼案件 总计总计-3,848,325.77 1.44%-山东信和造纸工程股份有限公司 2019 年
