1、1 2020 年度报告 朗润智能 NEEQ:837224 郑州朗润智能装备股份有限公司 2 公司年度大事记公司年度大事记 2020年1月被郑州市创新发展局授予“瞪羚企业”2020年3月被河南省科学技术厅授予“国家科技型中小企业”2020年9月被郑州市工业和信息化局授予“郑州市制造业 A 类企业”2020年9月被河南省知识产权局授予“河南省知识产权优势企业”3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1
2、616 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .1919 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2323 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2626 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3131 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .8282 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
3、及连带责任。公司负责人王涌涛、主管会计工作负责人王景涛及会计机构负责人（会计主管人员）王景涛保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计
4、意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 市场竞争加剧的风险 近年来天然气加气站设备行业的发展迅速,LNG 加气站设备市场需求的快速增长,良好的行业发展前景促使业内厂家纷纷投资扩大产能,也会吸引新的产业投资者进入,尤其是本产业链上、下游的企业,由于比较熟悉行业情况、具备一定的整合资源能力,一旦进入本行业,更容易成为有力的竞争对手,从而引发行业内日趋激烈的市场竞争,加之目前同业竞争较为激烈，产品同质化情况较为严重，会削弱行业的盈利能力。公司将面临竞争压力不断加大、被竞争对手超越的风险。应收账款收款及减值风险
5、报告期末本公司应收账款虽较以往报告期有所降低但存量依然较大，受新冠疫情影响部分客户经营情况发生较大波动，可能会导致应收账款不能按合同约定及时收回，会使公司资金周转速度与运营效率较低，流动性风险加大；另外可能会针对部分信用不佳的客户提取较大金额的资产减值准备，而发生资产减值损失的风险，直接影响公司的利润水平。客户开发的风险 由于公司产品属于专用机械设备，客户相对集中且使用寿命较长，客户购买产品后，除非其产能或销售规模扩大，否则很难在短期内再次订货。如果公司不能持续开发新客户，则可能会出现销售收入波动的风险。5 人员流动性风险 报告期内，随着燃气行业的迅速发展，对具有经验丰富的高端人才需求加大，行
6、业内人才竞争日益激烈。能否维持核心技术人员、销售团队的稳定并不断吸引优秀人才的加入是公司能否在行业内保持现有市场地位和是否具有持续发展能力的关键。如果未来公司核心的技术、管理、业务拓展人才流失，公司的生产经营将会受到不利影响。核心技术泄密风险 公司主要技术人员大部分为多年从事天然气加气站设备研发的技术骨干，虽然公司建立了良好的人才引入制度和较为完善的约束与激励机制，加强了对知识产权的保护，建立了一套核心技术开发的保密制度，对可能产生的泄密问题严加防范，但是，制度化的建设并不能完全排除核心技术泄密的风险。石油、新能源等和天然气价格波动风险 石油、新能源等和天然气的比价关系对天然气的推广利用具有重
7、要影响。如果天然气价格涨跌幅度超过汽油、柴油、新能源价格涨跌幅，将会缩小天然气与汽油、柴油、新能源的比价优势,并由此减少天然气汽车的使用量，从而影响运营商对天然气加气站的建设投资,导致运营商规划建设加气站数量减少、已经规划建设的加气站停建、缓建等,对加气站设备的需求将减少,从而对本公司的盈利能力造成负面影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、朗润智能 指 郑州朗润智能装备股份有限公司 股东大会 指 郑州朗润智能装备股份有限公司股东大会 董事会 指 郑州朗润智能装备股份有限公司董事会 监事会 指 郑州朗润智
8、能装备股份有限公司监事会 三会 指 郑州朗润智能装备股份有限公司股东大会、董事会及监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 管理层 指 对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员,包括董事、监事、高级管理人员 公司章程 指 郑州朗润智能装备股份有限公司章程“三会”议事规则 指 公司股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则 关联关系 指 企业会计准则-关联方关系及其交易的披露中所规定的关联关系 元、万元 指 人民币元、人民币万元 天然气 指 英文名称 Natural Gas,在地表以下、孔隙性地层中、天然存在的烃类
9、和非烃类混合物 LNG 指 液化天然气(Liquefied Natural Gas),是将天然气压缩、冷却,在-162下液化而成,体积约为同量气态天然气体积的 1/625,主要成分为甲烷 CNG 指 压缩天然气(Compressed Natural Gas),是将天然气加高压再经过深度脱水,充装进入储存容器中以气态储存,主要成分为甲烷 天然气汽车 指 以天然气作为动力燃料的汽车,分为 CNG 汽车、LNG 汽车 LNG 加气站 指 为 LNG 汽车储瓶充装 LNG 燃料的专门场所 CNG 加气站 指 为 CNG 汽车储瓶充装 CNG 燃料的专门场所 SCADA 指 数据采集与监控控制系统 LN
10、G 加气撬装装置 指 一种将低温泵、增压器、阀门、管道、仪表等组合在一起的撬装装置 CNG/LNG 加气站站控设备 指 CNG/LNG 加气站控制管理系统,用于对储罐、低温泵、站内工艺阀门以及加气机的监控和管理 LNG 加气站成套设备 指 构成LNG加气站的联合装置,在具备土地等条件的基础上,一套完整的 LNG加气站成套设备可构成一个 LNG加气站,有 LNG 加气站成套设备、L-CNG 加气站成套设备、LNG/L-CNG 加气站成套设备三种类型 压力管道元件 指 压力管道用管子、管件、阀门、法兰、补偿器、安全保护装置等 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全
11、称 郑州朗润智能装备股份有限公司 英文名称及缩写-证券简称 朗润智能 证券代码 837224 法定代表人 王涌涛 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 蒋明 联系地址 郑州市高新产业开发区梧桐街 50 号 18 号楼 电话 0371-55197200 传真 0371-55197201 电子邮箱 公司网址 办公地址 郑州市高新产业开发区梧桐街 50 号 18 号楼 邮政编码 450000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2011 年 1 月 21 日 挂牌时间 2016 年 5 月 20
12、 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-35 专用设备制造业-359 环保、社会公共服务及其他专用设备制造-3599 其他专用设备制造 主要业务 液压往复式天然气子站压缩机、天然气调压装置、液化天然气加气站用成套设备、液化天然气加液机的生产、维修、销售；加油站成套设备、特种车辆的销售；电子工程软件的开发、技术咨询；分布式能源综合利用系统技术开发；充电桩设备的技术开发及生产、销售；劳务服务。主要产品与服务项目 液压往复式天然气子站压缩机、天然气调压装置、液化天然气加气站用成套设备、液化天然气加液机的生产、维修、销售；加油站成套设备、特种车辆的销售；电子工程软件的开发、技
13、术咨询；分布式能源综合利用系统技术开发；充电桩设备的技术开发及生产、销售；劳务服务。8 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）27,302,000 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 王涌涛、王汇涛 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为王涌涛、王汇涛，无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91410100568640334D 否 注册地址 河南省郑州市高新技术产业开发区梧桐街 50 号 否 注册资本 27,302,000 否-五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）国海
14、证券 主办券商办公地址 广西桂林市辅星路 13 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）国海证券 会计师事务所 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 宋伟杰 陈茜倩 5 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区西直门外大街 110 号 11 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增
15、减比例增减比例%营业收入 37,138,901.67 55,085,252.52-32.58%毛利率%23.98%45.21%-归属于挂牌公司股东的净利润-5,454,436.68 11,865,352.49-145.97%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-6,958,123.94 10,676,261.12-165.17%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-11.07%22.30%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-14.12%20.06%-基本每股收益-0.20 0.43-146.51%(二二)偿债能力
16、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 76,996,160.24 87,711,791.61-12.22%负债总计 30,442,117.49 28,570,493.70 6.55%归属于挂牌公司股东的净资产 46,554,042.75 59,141,297.91-21.28%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.71 2.17-21.20%资产负债率%（母公司）-资产负债率%（合并）39.54%32.57%-流动比率 2.31 2.99-利息保障倍数-18.33-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营
17、活动产生的现金流量净额 2,789,972.64 2,626,652.13 6.22%应收账款周转率 0.87 0.85-存货周转率 4.15 18.64-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%2.46%54.31%-营业收入增长率%-31.55%31.08%-净利润增长率%-161.21%28.60%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 27,302,000 27,302,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准
18、则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,603,501.31 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 165,542.52 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,769,043.83 所得税影响数 265,356.57 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 1,503,687.26 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计
19、变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 11 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 执行新收入准则导致的会计政策变更 财政部于 2017 年度修订了企业会计准则第 14 号收入。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影
20、响数调整 2020 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，比较财务报表不做调整。执行新收入准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况：对财务报表的影响：金额：元 项目项目 2020-1-1（A）2019-12-31（B）调整数（调整数（A-B）应收账款 70,289,489.14 71,756,212.44-1,466,723.30 合同资产 1,466,723.30 不适用 1,466,723.30 预收款项-314,017.00-314,017.00 合同负债 277,891.15 不适用 277,891.15 执行新收入准则 2020 年 12 月 31 日公司资产负债表各项目、
21、2020 年度公司利润表各项目的影响 资产负债表：项目项目 2020 年年 12 月月 31 日日 变更会计政策前金额变更会计政策前金额 2020 年年 12 月月 31 日日 变更会计政策后金额变更会计政策后金额 应收账款 38,848,646.64 37,655,653.33 合同资产-1,192,993.31 合同负债-256,315.93 其他流动负债-5,611,223.55 利润表：项目项目 2020 年年 12 月月 31 日日 变更会计政策前金额变更会计政策前金额 2020 年年 12 月月 31 日日 变更会计政策后金额变更会计政策后金额 销售费用 1,236,004.77
22、958,761.35 信用减值损失-7,559,375.84-7,303,136.16 资产减值损失-256,239.68 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 朗润智能是从事天然气汽车加气站设备及信息集成化系统研究、设计、生产及销售为一体的生产商、服务供应商，公司有着多年的天然气装备制造行业从业经验，拥有一支由电气控制、软件编程、燃气工艺、机械设计、液压与气动、装配与焊接等多个专业组成的经验丰富、专业齐全的强大技术团队。公司先后通过和取得质量管理体系认证、HSE 认证（健康、安
23、全与环境管理体系）、防爆认证、计量器具生产许可证、特种设备制造许可证、高新技术企业和数十项专利等相关资质证书。公司通过规范的研发、生产和销售流程，为天然气加气站运营商、天然气设备承包商、物流公司、个体 CNG/LNG 加气站提供高端、精密的天然气加气站设备和系统以及完善的技术服务来获得利润。公司通过直销模式开拓业务，公司销售人员通过公开网站、客户介绍、各种会议、客户来访、主动拜访等各种形式获得商机，并立即进行商机报备，明确客户需求后在公司内部进行项目立项，同时与客户建立良好的关系；参与客户投标或议标；中标后拟定合同文本，签订供货合同。签订合同后按订单组织生产，在产品生产完毕后，交付给客户，并经
24、客户验收后完成销售，进入售后服务阶段。公司收入来源以产品销售为主。公司致力于成为清洁能源全产业链供应商，努力将业务从初期以单纯销售天然气加气站设备为主逐步扩展至场站运维、工程设计、安全系统技术服务等全产业链，并积极向更具附加值的相关领域拓展，同时公司注重工程业务核心能力的打造与培育工作，利用现有的业务资源，聚焦设计类劳务服务，突出公司在该领域的优势，推进公司工程劳务服务的稳健有序发展。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生较大的变化。截止至报告披露日，公司的商业模式未发生较大的变化。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否
25、发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 13 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比变动比例例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 7,084,671.13 9.20%6,920,531.33 7.89%2.37%应收票据 5,410,565.41 7.03%
26、-应收账款 37,655,653.33 48.91%71,756,212.44 81.81%-47.52%存货 6,486,532.92 8.42%3,225,216.01 3.68%101.12%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 1,261,780.09 1.64%1,306,535.17 1.49%-3.43%在建工程-无形资产 1,015,117.45 1.32%18,745.68 0.02%5,315.21%商誉-短期借款 3,500,000.00 4.55%3,633,333.42 4.14%-3.67%长期借款-预付款项 4,077,268.14 5.30%243,184.61
27、 0.28%1,576.61%应付账款 16,460,948.98 21.38%17,224,565.94 19.64%-4.43%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、应收账款 报告期末应收账款较上年期末减少了 3,410.06 万元，较上年期末减少 47.52%，主要是以前年度的应收账款本期达到结算条件到期回款以及公司加大回款催收力度所致。2、存货 报告期末存货较上年期末增加 326.13 万元，较上年期末增加 101.12%，主要是基于原材料价格上涨,应潜在客户的需求增加存货储备所致。3、无形资产 报告期末无形资产较上年期末增加 99.64 万元，较上年增加 5,315.
28、21%，主要是本报告期购置 IC 卡管理、组态软件平台、流量和压力控制系统等无形资产所致。4、预付账款 报告期末预付账款较上年期末增加 383.41 万元，较上年增加 1,576.61%，主要是本报告期为增加存货储备向供应商预付购货款所致。5、应付账款 报告期末预付账款较上年期末减少 76.36 万元，较上年减少 4.43%，主要是本期加大对供应商欠款的清偿所致。6、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 37,138
29、,901.67-55,085,252.52-32.58%营业成本 28,233,017.16 76.02%30,179,769.66 54.79%-6.45%毛利率 23.98%-45.21%-14 销售费用 958,761.35 2.58%1,663,575.75 3.02%-42.37%管理费用 4,654,369.63 12.53%4,129,855.00 7.50%12.70%研发费用 3,208,032.67 8.64%2,951,475.20 5.36%8.69%财务费用 395,305.06 1.06%351,243.18 0.64%12.54%信用减值损失-7,303,136.
30、16-19.66%-2,730,564.34-4.96%167.46%资产减值损失-256,239.68-0.69%-其他收益 692,287.96 1.86%1,823,649.01 3.31%-62.04%投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润-7,209,067.41-19.41%14,303,781.76 25.97%-150.40%营业外收入 1,219,343.23 3.28%5,709.27 0.01%21,257.25%营业外支出 3,800.71 0.01%14,378.25 0.03%-73.57%净利润-5,454,436.68-14.69%11,8
31、65,352.49 21.54%-145.97%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入 报告期内较上年减少 1,794.64 万元，较上期减少 32.58%，主要由于受新冠疫情影响，受疫情影响技术服务类业务收入下滑所致。2、营业成本 报告期内较上年减少 194.68 万元，较上期减少 6.45%，主要由于销售收入减少及前期材料成本上升所致。3、销售费用 报告期内较上年减少 70.48 万元，较上年减少 42.37%，主要是报告期内销售团队缩小薪酬、福利支出减少及执行新会计准则运输费用重分类至营业成本所致。4、信用减值损失 报告期内较上年增加 457.26 万元，较上年增加 167.46
32、%，主要是本报告期内部分客户账龄较长计提的减值损失增加及核销部分应收账款所致。5、其他收益 报告期内较上年减少 113.14 万元，较上年减少 62.04%，主要是本报告期内与日常活动有关的政府补助减少所致。6、营业利润 报告期内较上年减少 2,151.28 万元，较上年减少 150.40%，主要是受疫情影响技术服务类业务收入下滑，产品综合毛利率下降所致。7、营业外收入 报告期内较上年增加 121.36 万元，较上年增加 21,257.25%，主要是本期与日常活动无关的政府补助增加所致。8、净利润 报告期内较上年减少 1731.98 万，较上年减少 145.97%，原因是受疫情影响技术服务类业
33、务收入下滑，产品综合毛利率下降所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%15 主营业务收入 37,138,901.67 55,085,252.52-32.58%其他业务收入-主营业务成本 28,233,017.16 30,179,769.66-6.45%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%设
34、备及配件类 30,568,055.14 23,048,672.71 24.60%-3.99%26.78%-42.66%技术服务类 2,649,894.81 1,935,432.79 26.96%-84.01%-73.29%-52.09%安装及施工类 3,920,951.72 3,248,911.66 17.14%-41.23%-31.64%-40.40%合计合计 37,138,901.67 28,233,017.16 23.98%-31.55%-6.45%-46.96%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内收入较去年减少 1,794.64
35、万元，其中：设备及配件类收入较上年减少 126.97 万元，技术服务收入比上年减少 1,392.62 万元，主要由于受新冠疫情影响，销售及维保业务减少所致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关是否存在关联关系联关系 1 龙蟒佰利联集团股份有限公司 26,799,054.00 56.09%否 2 河南正荣恒能源科技有限公司 3,949,653.00 8.27%否 3 青海中油青兴燃气销售有限公司 3,390,344.00 7.10%是 4 上海毓田自动化工程技术有限公司 3,267,991.64 6.84%否
36、5 中国石化销售股份有限公司河南安阳石油分公司 2,951,272.50 6.18%否 合计合计 40,358,315.14 84.48%-客户 1 为公司报告期内新增客户，主要提供 LNG 加气站设备，目前该合同按照约定正常履行。(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购年度采购占比占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 安瑞科（廊坊）能源装备集成有限公司 13,285,000.00 33.74%否 2 苏州圣汇装备有限公司 9,850,000.00 25.01%否 3 上海旭耐自动化技术服务中心 3,104,572.00 7.
37、88%否 4 成都成高阀门有限公司 2,652,498.00 6.74%否 5 陕西融科低温设备有限公司 2,304,000.00 5.85%否 合计合计 31,196,070.00 79.22%-16 供应商 2 为公司报告期内新增供应商，主要供应 LNG 储罐，目前该合同按照约定正常履行。7 7、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 2,789,972.64 2,626,652.13 6.22%投资活动产生的现金流量净额-1,137,448.26-14,275.76-7,867.69%筹资活动产生的现
38、金流量净额-1,488,384.58 3,498,032.66-142.55%现金流量分析现金流量分析：1、报告期内投资活动产生的经营活动产生的现金流量金额比去年同期减少 112.32 万元，主要是本期无形资产-软件购置增加所致。2、报告期内筹资活动产生的现金流量净额减少 498.64 万元，较上期减少 142.55%，主要是报告期内融资需求减少，筹资规模缩小，偿还以前年度借款所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否
39、包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是是 否否 三、三、持续持续经营经营评价评价 在编制财务报表时，假设本公司经营活动在可预见的将来会继续下去，不拟也不必终止经营或破产清算，可以在正常的经营过程中变现资产、清偿债务。公司自本期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资是 否 四.二
40、.(二)17 源的情况 是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（
41、如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以以临时临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)股东股东及其关联方占用或转移公司资金
42、、资产及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况(三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联公司发生的日常性关联交易交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力 0.00 0.00 2销售产品、商品，提供或者接受劳务 6,500,000.00 112,274.00 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 0.00 0.00 4其他 8,000,000.00 6,
43、690,000.00 本报告期内公司与青海中油青兴燃气销售有限公司发生偶发性关联交易 3,390,344.00 元，为箱式 LNG撬装设备销售合同。其他事项中 669 万元，是股东王涌涛、王汇涛为公司本报告期内的借款提供担保，18 该事项已在该事项为日常性关联交易，已经过预计审议并披露。(四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 公司无已披露的承诺事项公司无已披露的承诺事项 19 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量
44、 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 6,970,000 25.53%7,582,000 14,552,000 53.30%其中：控股股东、实际控制人-3,825,000 3,825,000 14.01%董事、监事、高管-4,250,000 4,250,000 15.57%核心员工-有限售条件股份 有限售股份总数 20,332,000 74.47%-7,582,000 12,750,000 46.70%其中：控股股东、实际控制人 15,300,000 56.04%-3,825,000 11,475,000 42.03%董事、监事、高管 17,000,000 62.27
45、%-4,250,000 12,750,000 46.70%核心员工-总股本总股本 27,302,000-0 27,302,000-普通股股东人数普通股股东人数 6 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股东名称股东名称 期初持股期初持股数数 持股持股变动变动 期末持股期末持股数数 期末期末持持 股比股比例例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限售股无限售股份数量份数量 期末持期末持有的质有的质押股份押股份数量数量 期末持期末持有的司有的司法冻结法冻结股份数股份数量量 1 王汇涛 7,65
46、0,000-7,650,000 28.02%5,737,500 1,912,500-2 王涌涛 7,650,000-7,650,000 28.02%5,737,500 1,912,500-3 河南德瑞恒通高端装备创业投资基金有限公司 5,610,000-5,610,000 20.55%-5,610,000-4 河南中创信环保产业创业投资 基 金(有 限 合伙)3,400,000-3,400,000 12.45%-3,400,000-20 5 杜国宁 1,700,000-1,700,000 6.23%1,275,000 425,000-6 郑州祥瑞企业管理中 心(有限合伙)1,292,000-1
47、,292,000 4.73%1,292,000-合计合计 27,302,000 0 27,302,000 100%12,750,000 14,552,000-普通股前十名股东间相互关系说明：王涌涛、王汇涛是公司实际控制人，二人系兄弟关系，各持有公司股份 7,650,000 股，合计持股比例为 56.04%，二人依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响。二、二、优先股股本优先股股本基本情况基本情况 适用 不适用 三、三、控股股东控股股东、实际控制人情况、实际控制人情况 是否合并披露：是否合并披露：是 否 王涌涛，公司股东兼董事长，男，1967 年 12 月生，中国国籍，无境
48、外永久居留权。毕业于中国石油大学，本科学历，高级工程师。1989 年 9 月至 2004 年 1 月任职于中国石油化工集团公司中原油田管理局采油工程技术研究院，任工程师兼厂长；2004 年 2 月至 2008 年 10 月任职于郑州科林石油设备有限公司，担任总经理；2008 年 7 月至今，创立郑州裕龙科技有限公司，任法定代表人、执行董事兼总经理；2015年 7 月至 2015 年 11 月，任职于郑州朗润石油设备有限公司，任执行董事；现任股份公司董事长，公司控股股东、实际控制人。王汇涛，公司股东兼监事会主席，男，1972 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于郑州大学，本科学历。
49、1993 年 8 月至 1996 年 12 月，任职于河南省证券公司深圳营业部；1996 年 1 月至 2000年 12 月，任职于中国长城信托公司，任深圳营业部市场部经理；2001 年 1 月至 2004 年 1 月，任职于中国银河证券公司深圳营业部，任市场部经理；2004 年 5 月至 2008 年 6 月，任职于郑州科林石油设备有限公司，任副总经理；2008 年 5 月至今，创立郑州南海能源有限公司，任法定代表人兼执行董事；2008 年7 月至今，创立郑州裕龙科技有限公司，任监事；2015 年 11 月至今，任股份公司监事会主席，公司控股股东、实际控制人。报告期内，公司控股股东、实际控制
50、人未发生变化。四、四、报告期内的普通股股票报告期内的普通股股票发行发行及募集资金使用情况及募集资金使用情况 (一一)报告期内的普通股股票发行情况报告期内的普通股股票发行情况 适用 不适用 (二二)存续至报告期的募集资金使用情况存续至报告期的募集资金使用情况 适用 不适用 21 五、五、存续至存续至本本期的优先股期的优先股股票股票相关相关情况情况 适用 不适用 六、六、存续至本期的债券融资情况存续至本期的债券融资情况 适用 不适用 七、七、存续至本期的可转换债券情况存续至本期的可转换债券情况 适用 不适用 八、八、银行及非银行金融机构间接融资发生情况银行及非银行金融机构间接融资发生情况 适用 不
