1、 2020 年度报告 宏宝锻造 NEEQ:839652 江苏宏宝锻造股份有限公司 公司年度大事记公司年度大事记 大事记一：2020 年1 月公司被工信部列为省级100 家示范智能车间培育规划对象；大事记二：2020 年 1 月公司“高速精密智能锻造项目”列为苏州市 100 个智能制造重点项目；大事记三：2020 年 1 月，法国 PSA 项目正式量产；大事记四：2020 年 1 月，2500 连杆自动线试运行，5 月份通过正式验收；大事记十：2020 年 9 月长杆类立锻大镦粗设备改造连线正式批量生产；大事记十一：2020 年 10 月涡轮增压器不锈钢锻件开发成功；大事记十二：2020 年 1
2、2 月，公司工模车间快速锻班组通过“张家港市共青团青年安全示范岗”创建工作。大事记七：2020 年 7 月，公司通过第二家国际客户商用车钢制活塞项目审核；大事记八：2020 年 7 月，公司一种高效去除汽车发动机连杆表面液体防锈油的装置及其除油工艺专利获评第 21 届中国专利优秀；大事记九：2020 年 8 月，公司通过信息化和工业化“两化融合”体系验收；目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1010 第四节第四节 重大事件重大事件 .22
3、22 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2525 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2525 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3434 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3939 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .126126 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
4、连带责任。公司负责人余玉峰、主管会计工作负责人张晓英及会计机构负责人（会计主管人员）魏琴保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是
5、 否 1、未按要求披露的事项及原因 由于公司所处行业竞争激烈，为更好地保护公司核心客户，保持公司的市场竞争力，公司申请豁免披露前五大客户名称。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1.原材料价格波动风险 原材料价格不稳定，从 2019 年初到 2020 年末看来，由于国 家 对环保和去产能的要求，钢材价格一直在稳步上升，而由 于在 汽车市场中的价格是不随着钢材的上涨而上涨的，所以，原材 料的上涨就给公司的利润空间产生的压缩。公司目前采 用改变 锻造方式，使原有的开式锻造改成闭式锻造，一些原 有的热锻 改为温锻，从而减
6、少原材料的使用，一定程度上也 降低了成本.2.人力资源风险 由于中西部地区的不断发展，原有的一些外地员工逐步愿意在 家务工，而能够到外地打工而且从事锻造工种的人员少之又 少，而公司一些老员工的退休也从另一方面减少了员工的数 量，从而给公司人力资源带来风险。公司正在推行自动化、机 械手等自动化装置，从而通过机器换人的方式减少人员的使 用，从而缓解人力资源的紧张。?3.应收账款余额较大风险 截至 2020 年 12 月末,公司应收账款净额为万元相 6,760.60 万元较,于去年 6,098.47 万元上升了 662.13 万元。2020 年公司应收账款占流动资产的比例为 41.38%相较于去年的
7、 44.67%,有所下降。2020 年应收账款占总资产的比例为 23.0%,虽然绝大部分在合理信用期限内、账龄短,但相对公司总体规模而言金额较大,这给公司的资金周转带来一定压力。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司，宏宝锻造 指 江苏宏宝锻造股份有限公司 宏宝集团 指 江苏宏宝集团有限公司 宏宝工具 指 江苏宏宝工具有限公司 宏宝精机 指 江苏宏宝重装精密机械有限公司 宏宝钢管 指 江苏宏大钢管有限公司 宏宝电力 指 江苏宏宝电力有限公司 宏宝光电 指 江苏宏宝光电科技有限公司 宏宝家居 指 江苏宏宝家居有限公司 三会 指 股东大
8、会、董事会、监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 江苏宏宝锻造股份有限公司公司章程 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 江苏宏宝锻造股份有限公司 英文名称及缩写 JIANGSU HONGBAO FORGING CO.,LTD 证券简称 宏宝锻造 证券代码 839652 法定代表人 余玉峰 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 朱芷仪 联系地址 江苏省张家港市大新镇永凝路宏宝大厦 电话 0512-58715059 传真 0512-58715059 电子邮箱 公司网址 http:/ 办公地址 江苏省张家港市大新镇永凝路宏宝大厦 邮政编码 215
9、636 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1999 年 1 月 15 日 挂牌时间 2016 年 11 月 9 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C30 制造业-33金属制品业-339 其他金属制品制造3391 锻件及粉末冶金制品制造 主要业务 锻压件、汽车零部件、五金制品制造、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。主要产品与服务项目 汽车零部件锻件及工程机械锻件的生产、加工、研发与销售 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（
10、股）93,980,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 江苏宏宝集团有限公司 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为朱玉宝，无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91320500711580670M 否 注册地址 江苏省苏州张家港市大新镇永凝路 否 注册资本 93,980,000 否 无 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）申万宏源承销保荐 主办券商办公地址 上海市徐汇区常熟路 239 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）申万宏源承销保荐 会计师事务所 中汇会计师事务所
11、（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 薛伟 夏强 3 年 1 年 年 年 会计师事务所办公地址 杭州市钱江新城新业路 8 号华联时代大厦 A 座 6 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 236,119,916.22 178,864,555.28 32.01%毛利率%21.54%23.54%-归属于挂牌
12、公司股东的净利润 23,121,345.26 16,838,583.83 37.31%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 21,904,692.25 13,344,579.06 64.15%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）11.08%8.35%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）10.49%6.62%-基本每股收益 0.25 0.18 38.89%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 294,052,006.62 256,330,795.79 14
13、.72%负债总计 78,369,941.62 50,930,805.16 53.88%归属于挂牌公司股东的净资产 215,682,065.00 205,399,990.63 5.01%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.29 2.19 4.57%资产负债率%（母公司）26.65%19.87%-资产负债率%（合并）26.65%19.87%-流动比率 2.14 2.78-利息保障倍数-20.62-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 36,010,279.83 42,136,154.26-14.54%应收账款周转率 3.48
14、2.82-存货周转率 5.30 3.86-(四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%14.72%-3.97%-营业收入增长率%32.01%-8.05%-净利润增长率%37.31%-3.41%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期本期期末末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 93,980,000 93,980,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元
15、项目项目 金额金额 非流动资产处置收益 143,465.72 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)829,596.94 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 202,696.41 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 255,597.41 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,431,356.48 所得税影响数 214,703.47 少数股东权益影响额（
16、税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 1,216,653.01 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 预收款项 572,315.63-572,315.63-合同负债-506,474.
17、01-其他流动负债 330,202.00 396,043.62-2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 公司自 2020 年 1 月 1 日起施行新收入准则。根据新收入准则衔接规定及 关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知（财会20196 号）、关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知（财会201916 号）规定，将已向客户收取合同对价但尚未交付商品的预收款项按照其流动性分别列示在“合同负债”和“其他非流动负债”项目，将合同对价中包含的税款分别列示在“其他流动负债”和“其他非流动负
18、债”项目，同时调整首次执行新收入准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。会计政策变更导致影响见“第八节 财务会计报告”之附注“（二十五）主要会计政策和会计估计变更说明”之“3首次执行新收入准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况”(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司一直专注于汽车零部件领域，公司重点产品为连杆锻件、链接板、变速箱锻件、转向系统等。在 掌握核心技术和自主知识产权的基础上，根据合同项目定制符合客户需求的性能指标和质量指标。公司通过整
19、合供应商资源，有效控制采购成本和确保原材料的供货期和质量；公司通过销售部门对客户进行销售，在销售过程中向客户提供技术指导、产品维修及维护等服务；公司通过为客户提供汽车零部件锻件及工程机械锻件产品从而获取收入、利润及现金流。报告期内，公司的商业模式较上年度没有发生重大的变化。1、采购模式 销售部接到订单后报制造部，制造部测算所需原材料需求，核查原材料仓库库存后，编制原材料采购 计划，报总经理批准，采购部根据制造部提交的材料采购单进行采购。公司对供应商采取合格供方评 审机制，建立了长期合作的优质供应商库，有材料需求时从供应商库中选定供应商签订订货合同。货 物到货后，经品管部检验通过后入库，制作入库
20、单，不合格原材料退回。财务部根据发票入账。2、生产模式 制造部根据客户的采购订单编制月度生产计划合理安排生产。制造部根据销售计划结合仓库原有的原 材料库存编制原材料采购计划，原材料采购后，由下料组根据生产计划对原材料进行下料，然后发放 到锻压车间进行生产，锻压后根据使用材料的不同（非调质钢不需进行热处理，调质钢要进行热处理）进入热处理对产品进行调质，调质进行抛丸，最后由成品车间进行检验包装，经品管部成品检验员确 认合格进入成品库。不合格产品返工或直接报废。3、销售模式 公司采取直接销售的方式进行销售，通过网络、展会、实地拜访及参加招投标等方式联系潜在客户；销售人员协助工程部技术工程师与客户确认
21、产品技术质量标准，并与客户签订试样合同，通过小试、中试合格后，即进行大批量生产；公司向客户销售的产品以汽车零部件锻件为主，公司在与客户签订 的年度销售框架协议中约定当年产品价格的范围，制造部按照实际订单负责组织生产、发货；公司一 般采取 3 个月账期和 6 个月银行承兑汇票形式结算，公司销售人员定期对客户回访，提供产品售后 服务。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否
22、发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 11,259,430.27 3.83%12,880,393.32 5.02%-12.85%应收票据 22,871,442.67 7.78%6,050,000.00 2.36%278.04%应收账款 67,606,045.54 22.99%60,984,739.32 23.79%10.86%
23、存货 32,810,299.15 11.16%37,152,401.79 14.49%-11.69%投资性房地产 0 0%0 0%0%长期股权投资 0 0%0 0%0%固定资产 89,116,395.42 30.31%93,431,080.18 36.46%-4.62%在建工程 16,744,073.93 5.69%3,745,246.36 1.46%347.08%无形资产 20,807,692.56 7.08%21,885,079.14 8.54%-4.92%商誉 0 0%0 0%0%短期借款 0 0%0 0%0%长期借款 0 0%0 0%0%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因
24、：1、货币资金与同期相比，减少 12.85%，主要是承兑保证金余额的减少，本期承兑保证金期末余额为 550万，同期期末余额为 1,025 万，减少 475 万。2、应收票据与同期相比，增加 278.04%，主要是本期已背书转让不得终止确认的票据 1,830.49 万元调整至应收票据科目，同时调增其他流动负债。本期应收票据余额为 2,287.14 万元与同期应收票据余额 605.00万元相比，增加 1,682.14 万元。3、应收账款与同期相比，增加 10.86%，主要是前五大客户采购量的增加，客户前五大中客户 1：本期年采购总金额 4,594.87 万元，与同期采购总金额 1,644.30 万
25、元相比，增加 2,950.57 万元，期末应收账款余额为 1,442.92 万元，与同期 877.09 万元，相比增加 565.83 万元；客户 2：本期年采购总金额 3,959.91万元，与同期采购总金额 2,640.51 万元相比，增加 1,319.40 万元，期末应收账款余额为 1,407.18 万元，与同期 1,166.68 万元，相比增加 240.5 万元。4、存货与同期相比，减少 11.69%，主要是库存原材料和在制品库存的减少，原材料本期库存 1,044.47万元与同期库存 1,442.98 万元相比，减少 398.51 万元；在制品本期库存 446.92 万元与同期库存 596
26、.15万元，减少 149.23 万元。5、固定资产与同期相比，减少4.62%，主要是本期淘汰了一批旧的机器设备155.09万元，计提折旧1,242.74万元，购置设备 819.45 万元，固定资产本期余额与同期相比，减少 431.47 万元。6、在建工程与同期相比，增加 347.08%，主要是公司本期购入 20 高速锻压机一台，金额 494.216 万元，设备处于调试阶段，新建仓库钢结构工程投入 385.50 万元，仓库建设尚未竣工。7、无形资产与同期对比，减少 4.92%，主要是本期摊销的土地使用权和软件费用 29.26 万元，本期无新购入无形资产。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1
27、)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 236,119,916.22-178,864,555.28-32.01%营业成本 185,249,912.42 78.46%137,713,286.14 76.46%34.52%毛利率 21.54%-23.54%-销售费用 3,934,998.54 1.67%7,250,589.47 4.03%-45.73%管理费用 10,302,491.80 4.36%8,381,232.10 5.38%22.92%研发费用
28、9,971,404.95 4.22%9,316,193.66 5.21%7.03%财务费用-76,197.26-0.032%709,205.87 0.40%-110.74%信用减值损失-605,177.82-0.26%-163,062.94-0.09%271.13%资产减值损失 883,565.30 0.37%-163,628.35-0.09%-641.86%其他收益 833,496.94 0.35%3,378,651.94 1.89%-75.33%投资收益 202,696.41 0.09%395,474.88 0.22%-48.75%公允价值变动收益-资产处置收益 143,465.72 0.
29、06%2,842.62 0.0016%4946.95%汇兑收益-营业利润 26,437,690.16 11.20%17,212,332.60 9.62%53.60%营业外收入 263,661.98 0.11%390,757.42 0.22%-32.53%营业外支出 8,064.57 0.0034%46,070.51 0.03%-82.50%净利润 23,121,345.26 9.79%16,838,583.83 9.41%37.31%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入与同期相比，增加 32.01%，主要是公司前五大客户的订单量增幅较大，客户 1：本期年销售金额 4,594.87 万
30、元，与同期销售金额 1,644.30 万元相比，增加 2,950.57 万元，客户 2：本期年销售金额 3,959.91 万元，与同期销售金额 2,640.51 万元相比，增加 1,319.40 万元；客户 3 采购的水套锻件，本期年销售金额 2,883.37 万元，与同期销售金额 1,817.55 万元相比，增加 1,065.82 万元。2、营业成本与同期相比，增加 34.52%，主要是营业收入的增加，影响营业成本。3、销售费用与同期相比，减少 45.73%，主要是本期运输费 535.09 万元根据新收入准则，将运输费调整至主营业务成本，本期销售费用中的运输费用为 0 万元，与同期 425.
31、20 万元对比，减少 425.20 万元。4、管理费用与同期相比，增加 22.92%，主要是职工薪酬的增加，本期职工薪酬支出 528.76 万元，与同期 311.92 相比，增加 216.84 万元。5、研发费用与同期相比，增加 10.02%，主要是研发材料支出的增加，本期研发项目有五个：鲍赫动力（太仓）电动机零件及其生产模具的研发；客户 4 输出轴锻件及其生产模具的研发；世达科（昆山）汽车零部件有限公司齿轮胚锻件及其生产模具的研发；法国 PSA 连杆及其生产模具的研发和常州远东连杆及其生产模具的研发。本期研发材料支出 551.88 万元，相比同期支出 438.99 万元，增加 112.89
32、万元。6、财务费用与同期相比，减少 110.74%，主要是贷款利息的减少，本期与同期相比，减少贷款 3,000万元。7、信用减值损失与同期相比，增加 271.13%，主要是计提的应收账款和其他应收款的减值准备，与同期相比，应收账款计提减值 50.74 万元，与同期 12.90 万元，增加 37.84 万元，其他应收款计提减值 9.78万元，与同期 3.40 万元，增加 6.38 万元。8、资产减值损失与同期相比，减少 641.86%，主要是计提存货跌价损失，本期对 6 个月以上压库不动的产品计提了存货跌价损失，共计提金额 88.36 万元，与同期-16.36 万元相比，增加 104.72 万元
33、。9、其他收益与同期相比，减少 75.33%，主要是同期收到新三板补贴 254.25 万元，本期不再享受。10、投资收益与同期相比，减少 48.75%，主要是公司购买理财产品收益的减少，2019 年度，公司用流动资金归还贷款 3,000 万元，本期用于购买理财产品资金减少，本期实现投资收益 20.27 万元，与同期 39.55 万元相比，减少 19.28 万元。11、资产处置收益与同期相比，增加 4,946.95%，主要是本期对一批淘汰设备进行了清理，一批旧的机器设备 155.09 万元，同期处置旧设备 15.20 万元，与同期对比处置设备增加 139.89 万元。12、营业利润与同期相比，增
34、加 53.60%，主要是公司加大研发力度，研发成功的多只新产品进入大批生产阶段，如水套锻件，本期销售总金额 2,883.37 万元，与同期销售金额 1,817.55 万元相比，增加 1,065.82万元；高速锻锻件，本期实现销售 878.94 万元，与同期 205.11 万元相比，增加 673.83 万元，本期主营业务收入与同期相比增加 5,496.02 万元，营业利润与同期相比增加 53.60%。13、营业外收入与同期相比，减少 32.53%，主要是本期收到保险赔款收入 19.76 万元与同期 37.78 万元相比，减少 18.02 万元。14、营业外支出与同期相比，减少 82.50%，主要
35、是少了同期支出的段山村的补偿支出 2 万元。15、净利润与同期相比，增加 37.31%，主要是公司加大研发力度，研发成功的多只新产品进入大批生产阶段，如水套锻件，本期销售总金额 2,883.37 万元，与同期销售金额 1,817.55 万元相比，增加 1,065.82万元；高速锻锻件，本期实现销售 878.94 万元，与同期 205.11 万元相比，增加 673.83 万元，本期主营业务收入与同期相比增加 5,496.02 万元，营业利润与同期相比增加 53.60%。净利润与同期相比增加37.31%。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例
36、变动比例%主营业务收入 220,076,286.60 165,116,065.67 33.29%其他业务收入 16,043,629.62 13,748,489.61 16.69%主营业务成本 171,290,568.38 125,566,394.08 36.41%其他业务成本 13,959,344.04 12,146,892.06 14.92%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛毛利率利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同
37、期增减%连杆收入 92,353,884.18 69,222,606.88 25.05%1.06%4.16%-8.19%锻件收入 127,722,402.42 102,067,961.50 20.09%76.29%75.78%1.15%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：2020 年产品收入较 2019 年无太大变化。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 客户 1 45,948,735.32 18.66%否 2 客户 2 39,599,0
38、71.32 16.08%否 3 客户 3 28,833,732.99 11.71%否 4 客户 4 23,554,414.62 9.57%否 5 客户 5 16,820,938.00 6.83%否 合计合计 154,756,892.25 62.85%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 江苏源德机械有限公司 44,068,101.01 33.83%否 2 中信泰富钢铁贸易有限公司 37,550,629.23 28.83%否 3 大冶特殊钢有限公司 12,661,586.33
39、 9.72%否 4 南京盐宁贸发物资有限公司 7,793,438.23 5.98%否 5 东北特殊钢集团股份有限公司 7,096,231.82 5.45%否 合计合计 109,169,986.62 83.81%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 36,010,279.83 42,136,154.26-14.54%投资活动产生的现金流量净额-18,805,129.63 453,663.04-4,245.18%筹资活动产生的现金流量净额-14,097,000.00-45,033,450.22-68
40、.70%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量与同期相比，减少 14.54%，主要是应收账款的增加，本期应收账款余额为6,760.60 万元，同期应收账款余额为 6,098.47 万元，增加了 662.13 万元；本期应收票据余额为 2,287.14万元与同期应收票据余额 605.00 万元相比，增加 1,682.14 万元 2、投资活动产生的现金流量与同期相比，减少 4,245.18%，主要是本期购入 20 高速锻压机一台，金额494.216 万元，新建仓库钢结构工程投入 385.50 万元 3、筹资活动产生的现金流量净额，减少 68.70%，主要是同期归还银行贷款 3,000
41、 万元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 无 三、三、持续持续经营经营评价评价 无 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资
42、源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(五)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以重大
43、事件详情（如事项存在选择以下表格填列）下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以以临时临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)股东股东及其关
44、联方占用或转移公司资金、资产及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况(三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预预计金额计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力 2,050,000 9,129,998.52 2销售产品、商品，提供或者接受劳务 10,000,000 1,089,183.27 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型-4其他 1
45、8,000,000 15,690,416.13 注：其他关联交易为代收代缴电费。(四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日期承诺开始日期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实际控制人或控股股东 2016 年 9 月 19 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 董监高 2016 年 9 月 19 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 董监高 2016 年 9 月 19 日 挂牌 关联交易承诺 承诺不会通过关联交易转移、输送利润，不会通过公司的经营决策
46、权损坏公司及其他股东的合法正在履行中 权益。承诺事项详细情况：承诺事项详细情况：1.避免同业竞争承诺 承诺人：公司控股股东、实际控制人朱玉宝。承诺事项：为避免今后出现同业竞争、公司控股股东及其实际控制人朱玉宝出具了避免同业竞争承诺，该承诺在报告期内得到履行。承诺人：公司董事、监事、高级管理人员。承诺事项：为避免今后出现同业竞争，公司董事、监事、高级管理人员出具了 避免同业竞争承诺，该承诺在报告期内得到履行。2.关联交易承诺 承诺人：公司董事、监事、高级管理人员。承诺事项：承诺将尽可能减少与公司之间的关联交易。公司董事、监事、高级管理人员出具了关于规范关联交易承诺。(五五)被被查封、查封、扣押扣
47、押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产名称资产名称 资产类别资产类别 权利受限权利受限类类型型 账面价值账面价值 占总资产的比占总资产的比例例%发生原因发生原因 其它货币资金 银行承兑 冻结 5,500,000.00 1.87%开具承兑汇票 总计总计-5,500,000.00 1.87%-资产权利受限事项对公司的影响：资产权利受限事项对公司的影响：该资金用于开具银行承兑汇票的保证金，对公司的生产经营活动没有影响。第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构
48、单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 93,980,000 100%0 93,980,000 100%其中：控股股东、实际控制人 73,360,788 100%0 73,360,788 100%董事、监事、高管 0 0%0 0 0%核心员工 0 0%0 0 0%有限售条件股份 有限售股份总数 0 0%0 0 0%其中：控股股东、实际控制人 0 0%0 0 0%董事、监事、高管 0 0%0 0 0%核心员工 0 0%0 0 0%总股本总股本 93,980,000-0 93,980,000-普通股股
49、东人数普通股股东人数 2 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股东名称股东名称 期初持股数期初持股数 持股持股变动变动 期末持股期末持股数数 期末持期末持 股比股比例例%期末期末持有持有限售限售股份股份数量数量 期末期末持有持有无限售股无限售股份数量份数量 期末持期末持有的质有的质押股份押股份数量数量 期末持期末持有的司有的司法冻结法冻结股份数股份数量量 1 江苏宏宝集团有限公司 73,360,788 0 73,360,788 78.06%0 73,360,788 0 0 2 张家港宏辉投资管理中心（有限合伙）
50、20,619,212 0 20,619,212 21.94%0 20,619,212 0 0 合计合计 93,980,000 0 93,980,000 100%0 93,980,000 0 0 普通股前十名股东间相互关系说明：两名股东不存在关联关系。二、二、优先股股本优先股股本基本情况基本情况 适用 不适用 三、三、控股股东控股股东、实际控制人情况、实际控制人情况 是否合并披露：是否合并披露：是 否 (一一)控股控股股东情况股东情况 宏宝集团直接持有公司 78.6%的股权，为宏宝锻造控股股东。宏宝集团成立于 1992 年 11 月 18 日，注册资本 8,298.53 万元；组组织机构代码：9
