1、1 2019 合肥高科 NEEQ：430718 合肥高科科技股份有限公司 Hefei GaoCo Technology Co.,Ltd 年度报告 2 目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .5 5 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .7 7 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .2424 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2727 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2929 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、
2、监事、高级管理人员及员工情况 .3131 第九节第九节 行业信息行业信息 .3535 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3636 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4040 3 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、合肥高科 指 合肥高科科技股份有限公司“三会”指 股东大会、董事会、监事会 公司章程 指 合肥高科科技股份有限公司公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 股东大会 指 合肥高科科技股份有限公司股东大会 董事会 指 合肥高科科技股份有限公司董事会 监事会 指 合肥高科科技股份有限公司监事会 群创投资 指 合肥群创投资管理（有限合伙）智然投资
3、指 合肥智然投资管理（有限合伙）公司高级管理人员 指 公司总经理、常务副总经理、副总经理、总经理助理、董事会秘书、财务总监 主办券商 指 国元证券股份有限公司 天健会计师、会计师事务所 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 4 第一节第一节 声明与提示声明与提示 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人胡翔、主管会计工作负责人汪晓志及会计机构负责人（会计主管人员）陈彦保证年度报
4、告中财务报告的真实、准确、完整。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 控制权过于集中的风险 公司实际控制人胡翔先生
5、及陈茵女士直接持有合肥高科75.33%的股权；同时胡翔先生通过合肥智然投资管理（有限合伙）持有合肥高科2.76%的表决权、合肥群创投资管理（有限合伙）间接持有合肥高科7.64%的表决权，因此，胡翔、陈茵夫妇处于绝对控股地位。因此，胡翔、陈茵夫妇处于对本公司的控制地位。另外，胡翔先生为公司董事长、陈茵女士为公司董事，对公司的经营决策、日常管理有决定性影响。公司已经建立了较为完善的法人治理结构,并已通过公司章程、“三会”议事规则、内部控制制度等做了一系列旨在保护中小投资者权益的制度性安排，切实保护中小股东的利益。但若实际控制人利用其控股地位，对公司经营决策、利润分配、对外投资等重大事项进行不当干预
6、，将可能损害公司其他股东的利益。客户较为集中的风险 公司为专业的家用电器配件制造服务商，主要客户为国内品牌家电制造企业。公司主要客户中，青岛海达瑞采购服务有限公司、青岛海尔零部件采购有限公司、合肥海尔物流有限公司、青岛海达源采购服务有限公司以及重庆海尔物流有限公司等受同一控制人海尔集团5 控制，2019年度公司对海尔集团的销售额占营业收入的78.93%。虽然公司已经积极开拓其他客户，但今后几年海尔、海信、京东方、美的等国内品牌家电制造企业仍将是公司的主要客户。如果上述客户的生产经营状况发生重大不利变化，将直接影响到本公司的生产经营，给公司经营业绩造成不利影响。公司将进一步开拓其他客户，争取客户
7、对象更为多元化，分布更为合理，以避免对目前主要客户形成依赖。应收款项票据及应收账款余额较 大的风险 截至2019年12月31日，公司应收票据、应收账款账面价值分别为16,042万元、11,765万元，期末余额较大。虽然公司客户主要是国内知名的大公司、信誉较好，应收票据到期不兑付概率较小，应收账款绝大部分在合理信用期限内，但规模较大的应收票据、应收账款给公司的资金周转带来一定压力。如果公司不能对应收账款实施有效的管理，应收账款将进一步增加，从而增加公司资金占用，降低公司运营效率。本期重大风险是否发生重大变化：否 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 合肥高科科技
8、股份有限公司 英文名称及缩写 HefeiGaoCoTechnologyCo.,Ltd.证券简称 合肥高科 证券代码 430718 法定代表人 胡翔 办公地址 安徽省合肥市高新区柏堰科技园铭传路 215 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 汪晓志 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 是 电话 0551-65773313 传真 0551-65773320 电子邮箱 公司网址 http:/www.gk- 安徽省合肥市高新区柏堰科技园铭传路 215 号 230088 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 6 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业
9、股份转让系统 成立时间 2009 年 7 月 14 日 挂牌时间 2014 年 5 月 5 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C38 电器机械和器材制造业 主要产品与服务项目 金属结构件、装饰面板、金属模具等业务的研发、生产和销售等 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）68,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 胡翔 实际控制人及其一致行动人 胡翔、陈茵夫妇 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91340100691085583A 否 注册地址 安徽省合肥市高新区柏堰科技园
10、铭传路 215 号 否 注册资本 68,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 国元证券 主办券商办公地址 安徽省合肥市梅山路 18 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 天健会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 乔如林、安家好 会计师事务所办公地址 浙江省杭州市西溪路 128 号 6 楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 7 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 510,939,8
11、83.26 486,480,426.51 5.03%毛利率%14.66%12.58%-归属于挂牌公司股东的净利润 20,378,037.80 15,546,559.35 31.08%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 20,765,820.88 12,244,535.12 69.59%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）8.33%7.1%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）8.49%5.59%-基本每股收益 0.30 0.23 30%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减
12、比例%资产总计 575,136,958.34 534,666,214.45 7.57%负债总计 321,945,171.77 301,986,136.16 6.61%归属于挂牌公司股东的净资产 254,898,567.19 234,520,529.39 8.69%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.75 3.45 8.69%资产负债率%（母公司）56.6%56.92%-资产负债率%（合并）55.98%56.48%-流动比率 1.24 1.25-利息保障倍数 7.38 5.44-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-69,7
13、99,234.71-35,683,844.59 0%应收账款周转率 4.63 10.26-存货周转率 4.85 4.60-8 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%7.57%10.83%-营业收入增长率%5.03%16.07%-净利润增长率%41.59%-0.90%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 68,000,000 68,000,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额
14、非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-1,422,555.55 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）1,499,963.42 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 99,619.22 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动收益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-218.29 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-594,995.06 非经常性损益合
15、计非经常性损益合计-418,186.26 所得税影响数-41,683.44 少数股东权益影响额（税后）11,280.26 非经常性非经常性损益净额损益净额 -387,783.08 七、七、补充财务指标补充财务指标 适用不适用 八、八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 9 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 货币资金 8,900,734.22 8,908,800.55 应收票据
16、 32,836,410.87 172,198,025.74 应收账款 48,507,437.04 90,297,635.88 预付款项 10,963,494.79 5,655,638.21 其他应收款 4,126,085.00 4,900,068.82 存货 105,147,656.28 89,694,648.38 其他流动资产 2,597,071.27 1,016,038.03 固定资产 120,907,694.45 121,206,197.60 在建工程 20,169,477.43 20,133,082.35 递延所得税资产 962,279.63 1,129,894.66 短期借款 40,
17、000,000.00 88,685,048.20 应付账款 63,218,770.17 90,222,395.35 预收款项 12,474,600.23 13,243,590.56 应付职工薪酬 5,333,409.73 4,662,837.92 应交税费 594,624.16 3,000,252.33 其他应付款 8,200,375.03 7,642,550.11 其他流动负债 90,687,166.67 递延所得税负债 1,091,036.63 1,088,081.69 盈余公积 10,373,855.35 9,796,785.13 未分配利润 83,931,517.51 77,161,1
18、34.99 少数股东权益-890,486.20-1,840,451.10 营业收入 482,366,540.61 486,480,426.51 营业成本 423,663,879.27 425,274,272.81 税金及附加 1,976,475.70 2,043,407.72 管理费用 11,776,873.13 12,977,146.40 研发费用 15,225,525.80 15,433,382.80 财务费用 3,337,278.02 3,333,542.25 所得税费用 1,929,839.50 2,276,114.78 净利润 13,800,532.06 14,486,422.62
19、归属于母公司所有者的净利润 14,860,668.79 15,546,559.35 少数股东损益-1,060,136.73-1,060,136.73 销售商品、提供劳务收到的现金 568,579,340.35 321,976,296.08 收到其他与经营活动有关的现金 50,506,762.48 50,510,634.25 购买商品、接受劳务支付的现金 459,282,287.48 262,413,126.59 支付给职工以及为职工支付的现金 62,905,437.99 64,645,293.47 10 支付其他与经营活动有关的现金 61,181,244.98 62,793,643.78 收到
20、其他与投资活动有关的现金 400,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 34,427,413.96 28,881,224.46 收到其他与筹资活动有关的现金 47,144,142.72 现金及现金等价物净增加额 4,053,941.75 4,062,008.08 期末现金及现金等价物余额 8,900,734.22 8,908,800.55 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：公司是专业的家用电器配件模块化供应服务商，产品涉及金属结构件、装饰面板、金属模具家用电器专用配件等领域；公司通过参与客户的设计、研发，
21、直接获取客户订单，并以订单为导向组织产品的生产、销售，通过持续不断的改善和技术创新提供最优质的产品和服务，从而持续获取收入、利润以及现金流。1、公司的研发模式 公司研发部根据市场营销人员定期反馈的市场需求信息或客户提出的要求，确定新产品的开发计划，安排专门的研发团队进行新产品设计、试验等工作。研发团队通过产品设计研发、小批制样生产、后续不断改进优化等流程对研发的产品进行反复试验，新产品试验合格后再向市场进行推广、营销。2、公司的采购模式 公司主要采用按照客户订单进行采购的采购模式。公司实行以销定产的生产组织模式，以销售订单为基础安排生产计划，根据生产计划所需原材料及公司库存量，制定采购计划并组
22、织采购。在选择供应商阶段，公司按生产能力、技术质量、配合服务等方面综合选定最优供应商，并由公司对其进行实地考察，根据考察结果选定公司原材料定点的备选供应商并列入合格供应商名录。公司采购部门根据采购计划向供应商下达采购订单，协调供应商生产，保证供应商保质、保量、按时交货。公司收到供应商交付的原材料后，进行查验确认并与供应商对账，跟进财务结账处理。3、公司的生产模式 公司生产模式为按照客户订单情况安排产品设计、工艺设计，与客户进行产品规模化生产前的产品开发协调、试样产品生产并对客户的反馈意见进行回复。在保证产品性能、质量满足客户要求的前提下，进行规模化生产。在生产过程中，需要研发部、品保部、各事业
23、部等部门密切配合，以实时对产品的制造过程进行监督和调整，为客户提供一体化的产品解决方案。在公司目前的生产模式下，公司能够根据客户需求以及反馈意见，实时改进生产工艺与过程控制，以达到符合客户要求的生产效果及产品质量。4、公司的销售模式 公司销售模式是以订单生产直销模式，即根据客户的订单要求，组织产品开发、设计及制造服务，公司销售力量主要集中在产品生产前，通过向客户传递现有的生产规模、业绩、产品质量等多样化信息，取得客户的供应商资质，进入客户的供应商管理系统，之后参与客户招标或与客户直接达成合作共识，获得客户订单。公司的销售价格是以客户所需产品的技术精度、科技含量、复杂系数、生产工序、物流包装规格
24、等由公司先行确定，后由公司在客户招标时向客户进行报价，最终按照中标价格进行销售。公司始终分析审视自己在市场的地位，采用合理的定价策略，并随着市场的变化进行适当的调整，在确保产品质量的前提下维持产品质量的稳定、增强产品价格的竞争力，从而拓宽销售渠道。5、公司的盈利模式 公司具有产品研发、设计与制作、精加工、表面处理等完整的产业链条，所生产产品基本是非标准化、大批量、多批次定制产品。公司产品通用性不强，周期较短。公司盈利模式为：依靠这种非标准化、大批量、多批次的订单生产模式和完整的产业链条，形成了稳定的客户关系，从而保证了较强的议价能力，能够较快地转移原材料、人工等成本上涨的因素，维持产品的毛利率
25、。12 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司管理层按照董事会制定的年度经营计划，创新管理模式，以经营结果为导向，建立激励机制，进一步提高劳动生产率，促进公司业绩增长及员工收入增加；开展工艺改进，节约生产成本，努力提高经营效益；以满足客户需求为中心,提高技术创
26、新力度，不断完善新产品工艺和质量，扩大新产品市场份额，提高新产品销售收入；大力投入研发，开展新产品技术研究，不断积聚公司发展需要的技术力量；报告期内，公司实现营业收入51,094万元，较上年同期增长5.03%，主要是合肥京东方视讯科技有限公司收入增加及本期模具产品收入增加。报告期内，公司实现净利润2051万元，较上年同期增长41.59%，主要由于 1、创新管理模式，2019年试行合伙经营，充分调动员工积极性，生产效率进一步提高，产品毛利率较上期提高2.08%。2、开源节流，严格控制各项费用预算，销售收入增长，但销售费用、管理费用、财务费用总额较上年同期略有下降。(二二)行业情况行业情况 中国电
27、子信息产业发展研究院发布了2019 年中国家电市场报告指出，2019年，在党中央、国务院一系列稳增长、促消费政策的推动下，在全体家电企业和渠道商的努力下，通过消费升级、消费下沉、消费创新等举措，我国家电市场零售额规模达到8910亿元，其中彩电市场零售额1527亿元、空调市场零售额2160亿元、冰箱市场零售额995亿元、洗衣机市场零售额781 亿元、厨房电器市场零售额1644亿元、生活家电市场零售额1803亿元。2019年，我国家电市场大多数家电产品销售量同比实现正增长，由于“地产后周期”、价格战等因素影响，家电市场零售额同比下滑3.82%，为2012年来以来的首次下跌。报告指出，2019年，我
28、国家电行业通过技术创新、产品创新、渠道创新、模式创新，对促进我国居民消费升级，满足人民对美好生活的需求起到了重要作用。报告显示，2019年，4K电视占电视零售额的85%，一级能效空调产品占空调零售额的59.2%，11000元以上高端冰箱零售额增速达17.4%，洗碗机零售额增幅近30%，电动牙刷、卷发器、低糖电饭煲等新兴产品畅销。2019年，我国家电零售渠道继续向线上转移，线上线下融合之势明显。报告显示，13 2019年，线上家电产品零售额增长11.6%，线上零售额占整体家电市场零售额的比重进一步扩大，全年占比首次超过四成，达到41.17%。其中，在线上拥有强大资源的京东、苏宁易购、天猫位列家电
29、零售渠道前三强，京东以22.39%的占比占据第一位。报告同时指出，随着线上线下融合渗透进程的加速，线上与线下之间的差异正在缩小。2019年，传统家电门店数字化改造提速，互联网营销手段全面覆盖，京东等头部电商加大门店铺设，海尔等家电巨头加强产品场景化、套系化销售，家电零售更多渗透至家装、工程渠道，原有家电零售业态边界已经打破。报告指出，更下沉的零售网络、高互动性的全链路营销、场景化的体验式零售、反向定制的产品模式等正在改变我国家电市场和家电产业格局。展望2020年，报告指出，新冠肺炎疫情打乱了家电市场原本并不乐观的走势，给市场带来更多不确定性。“宅经济”促使个人消费向家庭消费转移，服务性消费向商
30、品性消费转移，在一定程度上能够刺激存量市场加快产品更替，带动高端产品的销售，厨房家电、健康家电、个护家电等小家电产品的销售将保持增长，甚至会出现某种新兴产品成为市场热点。报告预测，2020年，我国家电市场规模与2019年相比将基本持平或略有下滑，家电市场线上零售额全年占比将达到50%。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期本期期末与本期期初金额变动比期初金额变动比例例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%货币资金 3,181,456.78 0.55%8
31、,908,800.55 1.67%-64.29%应收票据 160,423,850.7 27.89%172,198,025.74 32.21%-6.84%应收账款 117,648,884.07 20.46%90,297,635.88 16.89%30.29%存货 89,991,482.58 15.65%89,694,648.38 16.78%0.33%投资性房地产 10,145,245.92 1.76%0 0%-长期股权投资 0 0%0 0%0%固定资产 120,074,740.89 20.88%121,206,197.6 22.67%-0.93%在建工程 34,953,221.54 6.08%
32、20,133,082.35 3.77%73.61%短期借款 77,601,198.09 13.49%88,685,048.2 16.59%-12.5%长期借款 0 0%0 0%0%应付账款 114,166,996.24 19.85%90,222,395.35 16.87%26.54%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金期末余额318万元，较期初减少64.29%，主要是银行存款减少。2、应收账款期末余额11765万元，较期初增长30.29%，主要是销售收入增加。3、在建工程期末余额3495万元，较期初增加73.61%，主要是京东方项目配套厂房的建设增加。14 2.2.营
33、业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例%金额金额 占营业收占营业收入的入的比比重重%金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重%营业收入 510,939,883.26-486,480,426.51-5.03%营业成本 436,021,942.37 85.34%425,274,272.81 87.42%2.53%毛利率 14.66%-12.58%-销售费用 13,655,874.1 2.67%13,586,155.71 2.79%0.51%管理费用 12,681,771.64 2.4
34、8%12,977,146.4 2.67%-2.28%研发费用 15,485,731.47 3.03%15,433,382.8 3.17%0.34%财务费用 3,506,680.54 0.69%3,333,542.25 0.69%5.19%信用减值损失-2,349,932.68-0.46%0 0%0%资产减值损失 0 0%-975,172.48-0.2%0%其他收益 1,499,997.89 0.29%4,070,549.00 0.84%-63.15%投资收益-46,264.87-0.01%173,881.74 0.04%-126.6%公允价值变动收益-218.29 0%0 0%资产处置收益 2
35、94,972.8 0.06%-346,198.61-0.07%-185.2%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润 26,460,728.95 5.18%16,755,578.47 3.44%57.92%营业外收入 115,304.67 0.02%91,878.49 0.02%25.5%营业外支出 2,427,828.08 0.48%84,919.56 0.02%2,758.97%净利润 20,511,708.28 4.01%14,486,422.62 2.98%41.59%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期信用减用损失-235 万元，上年同期资产减值损失-98 万元，主要是期末应收
36、账款增大。2、报告期其他收益150万元，较上年同期减少63.15%，主要是与日常经营相关的政府补助减少。3、报告期资产处置收益29万元，上年同期-35万元，主要固定资产处置收益。4、报告期投资收益-4.6万元,上年同期17万元,主要是应收票据贴现损失。5、报告期营业外收入12万元，较上年同期增长25.5%，主要收到赔偿款增加。15 6、报告期营业外支出243万元，较上年同期增长2759%，主要非流动资产报废损失增加。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 497,785,677.29 475,700,746.22 4
37、.64%其他业务收入 13,154,205.97 10,779,680.29 22.03%主营业务成本 435,483,746.04 425,274,272.81 2.4%其他业务成本 538,196.33 0 0%1、报告期其他业务成本 54 万元，主要是投资性房产计提折旧。按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年本期与上年同期金额同期金额 变动比例变动比例%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%金属结构件 357,372,535.71 71.79%3
38、46,057,648.73 72.75%3.27%装饰面板 91,932,499.92 18.47%92,363,349.74 19.42%-0.47%金属模具 43,682,305.45 8.78%32,431,655.12 6.82%34.69%其他 4,798,336.21 0.96%4,848,092.63 1.02%-1.03%1、金属结构件收入较上年同期增加3.27%，主要客户订单增加。2、装饰面板收入较上年同期减少0.47%，主要客户订单减少。3、金属模具收入较上年同期增加34.69%，主要报告期客户订单增加。按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 (3)(3)主要客户情况主
39、要客户情况 单位：元 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 海尔集团公司 403,281,576.56 78.93%否 2 京东方科技集团股份有限公司 27,720,819.34 5.43%否 3 美的集团股份有限公司 16,381,425.51 3.21%否 4 奥克斯集团有限公司 7,849,350.48 1.54%否 5 安徽正威彩晶科技有限公司 6,513,761.36 1.27%否 合计合计 461,746,933.25 90.38%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序序号号 供应商供应商 采购金额采
40、购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 海尔集团 150,668,599.71 33.37%否 2 安徽海博家电科技有限公司 22,213,852.06 4.92%是 16 3 合肥亿昌兴精密机械有限公司 17,190,994.71 3.81%否 4 沈阳巨申贸易有限公司 16,560,560.80 3.67%否 5 信义节能玻璃（芜湖）有限公司 14,043,573.75 3.11%否 合计合计 220,677,581.03 48.88%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的
41、现金流量净额-69,799,234.71-35,683,844.59 0%投资活动产生的现金流量净额-29,799,136.89-25,608,888.55 0%筹资活动产生的现金流量净额 93,871,027.83 65,354,741.22 43.63%现金流量分析现金流量分析：1、报告期经营活动现金流量净额-6980 万元，上年同期-3568 万元，主要经营活动现金流出减少。2、报告期投资活动现金流量净额-2980 万元，上年同期-2561 万元，主要是京东方项目厂房建设增加。3、报告期筹资活动现金流量净额 9387 万元，较上年增加 43.63%，主要是票据融资增加。(四四)投资状况分
42、析投资状况分析 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 一、报告期内，公司全资子公司佛山博瑞泰电子有限公司情况如下：1、注册资本：2,500万元 2、持股比例：100%3、经营范围：一般经营范围：开发、生产、销售电子、电器的开关、面板及配件产品；玻 璃制品加工（不含法律、行政法规和国务院决定禁止或应经许可的项目），许可经营项目；无（一般经营项目可以自主经营；许可经营项目凭批准文件、证件经营）。截止报告期末，佛山博瑞泰电子有限公司总资产2774万元、净资产2457万元，报告期销售收入62万元、净利润-60万元。二、报告期内,公司控股子公司合肥惠尔科塑胶有限公司情况如下：1、
43、注册资本500万元 2、持股比例：51%3、经营范围：塑胶原料及产品的研发、生产、销售；截止报告期末，合肥惠尔科电子有限公司总资产301万元、净资产-341万元，报告期内销售收入479万元、净利润29万元。三、报告期内，公司控股子公司合肥北领地户外用品有限公司情况如下:1、注册资本：150万元 2、持股比例：93.3%3、经营范围：野营拖车、拖挂式房车、普通民用半挂车车身和配件、工具箱及金属制品的 研发、销售。17 截止报告期末，合肥北领地户外用品有限公司总资产0.4万元、净资产-49万元，报告期内销售收入0万元、净利润-11万元。四、报告期内，公司控股子公司合肥科赛德真空技术有限公司情况如下
44、：1、注册资本3360万元 2、持股比例100%3、经营范围：及真空仪器设计、研发及设备制造；镀膜设备的电子、光学、机械零部件以 及整机的开发研制、设计、加工、制造及销售；镀膜工艺的开发研制及销售；镀膜材料的 开发研制和生产加工、销售；镀膜设备及产品的测试、检测技术的开发、制造、技术咨询 及销售。截止报告期末，合肥科赛德真空技术有限公司总资产210万元、净资产141万元，报告期内销售收入57万元、净利润-224万元。五、报告期内，公司参股公司安徽海博家电科技限公司情况如下：1、注册资本：500万元 2、持股比例：10%3、经营范围：经营范围为冰箱、空调洗衣机等家用电器五金件研发、制造、加工、销
45、售；冰箱、空调、洗衣机等家用电器零配件研发、加工、生产、销售。截止报告期末，安徽海博家电科技有限公司未经审计总资产2835万元、净资产640万 元，报告期内销售收入11554万元、净利润113万元。六、报告期内，公司参股公司合肥启治电子有限公司情况如下：1、注册资本：800 万元 2、持股比例：10%3、经营范围：电子配件的组装与销售；塑胶注塑件的组装、生产与加工；小型金属件的加 工与生产；包装材料的销售；机械设备销售。截止报告期末，合肥启治电子有限公司未经审计总资产1391万元、净资产583万元，报告期内销售收入3094万元、净利润-55万元。2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理
46、人合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是否 (五五)研发情况研发情况 1.1.研发研发支出情况：支出情况：项目项目 本期金额本期金额/比例比例 上期金额上期金额/比例比例 研发支出金额 15,485,731.47 15,433,382.80 研发支出占营业收入的比例 3.03%3.17%研发支出中资本化的比例 0%0%2.2.研发研发人员情况：人员情况：教育程度教育程度 期初人数期初人数 期末人数期末人数 博士 3 3 硕士 1 1 本科以下 61 61 研发人员总计 65 65 研发人员占员工总量的比例 11%10%18 3.3.专利情况专利情况：项目项目 本期数量本期数量 上期
47、上期数量数量 公司拥有的专利数量 17 26 公司拥有的发明专利数量 0 0 4.4.研发项目情况：研发项目情况：报告期内，公司获得专利授权书7件，正在申请发明专利54项，获得国家高新技术企业证书，公司研发项目围绕公司的主营业务和未来战略发展目标：1、对现有产品的工艺、结构、性能等再突破，提高技术水平，实现产品的提档、升级；2、完善现有产品的配套服务，提高“模块化”综合能力，为客户提供更全面的产品服务；3、通过使用新方法、应用新材料，满足节能降耗的需要，为企业节约成本、增加盈利的同时减少对环境的影响；4、紧跟时代发展的脚步，不断开展前瞻性研究，保有原创性技术并不断提升业务水平，及时推出引导市场
48、需求的新产品；2019年研发项目已按照年度研发计划顺利开展，项目实施进度和研发成果也实现了预期目标。(六六)审计情况审计情况 1.1.非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 2.2.关键审计事项说明关键审计事项说明：关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。(一)收入确认 1.事项描述 相关信息披露详见财务报表附注三(二十一)及五(二)1 所述。合肥高科公司的营业收入主要来自于金属结构件、装饰面板、金属模具等产品的销售。2019 年度，合肥高科公司营业收入金额为人民
49、币 51,093.99 万元。合肥高科公司根据合同约定将产品交付给购货方，金属模具经客户验收并测试合格，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量,公司按已收或应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。由于营业收入是合肥高科公司关键业绩指标之一，可能存在合肥高科公司管理层（以下简称管理层）通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险。因此，我们将19 收入确认确定为关键审计事项。2.审计应对 针对收入确认，我们实施的审计程序主要包括：(1)了解与收入确认相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行
50、，并测试相关内部控制的运行有效性；(2)检查销售合同，了解主要合同条款或条件，评价收入确认方法是否适当；(3)对营业收入及毛利率按产品、客户等实施分析程序，识别是否存在重大或异常波动，并查明波动原因；(4)以抽样方式检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、订单、销售发票、出库单、发货单及客户签收单（或客户 ERP 系统收货和结算信息）等；(5)结合应收账款函证，以抽样方式向主要客户函证本期销售额；(6)对主要客户进行访谈，向客户询问交易的背景和确认销售额是否准确；(7)对资产负债表日前后确认的营业收入实施截止测试，评价营业收入是否在恰当期间确认；(8)以抽样方式获取客户采购信息系统订单信
