1、 2020 年度报告 公告编号：2021-007 1 2020 年度报告 宜信博诚 NEEQ:870032 宜信博诚保险销售服务（北京）股份有限公司 CreditEase Insurance Sales&Service(Beijing)Co.,Ltd.2020 年度报告 公告编号：2021-007 2 公司年度大事记 报告期内，公司入围由“分子实验室”发布的“2020中国保险科技100强”。该榜单是从“行业价值、发展韧性、用户体验、运营管理、未来成长、社会价值”六个方面考量，在众多保险行业和跨行业互联网保险公司、保险科技公司中，甄选出100家优秀公司。多家知名互联网保险公司、金融科技公司均有上
2、榜。公司在疫情期间，秉承互帮互助的精神，首次向全行业免费开放“智能保险”功能，为行业销售人员提升线上化展业能力提供支持。公司也向现有的专属保险销售人员免费提供了包含新冠肺炎的保险保障，进一步帮助他们应对疫情的不利影响。2020 年度报告 公告编号：2021-007 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.4 第二节第二节 公司概况公司概况.7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析.9 第四节第四节 重大事件重大事件.20 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配.36 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员
3、及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.41 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护.44 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告.69 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录.153 2020 年度报告 公告编号：2021-007 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人黄晶、主管会计工作负责人王光昊及会计机构负责人（会计主管人员）汪杨晴越保证
4、年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述
5、及分析重大风险事项描述及分析 1、行业竞争加剧的风险 近年来我国保险代理行业市场发展迅速。虽然公司在保险代理领域具有一定的竞争优势，在信泰人寿保险股份有限公司、泰康养老保险股份有限公司、同方全球人寿保险有限公司、长生人寿保险有限公司等合作伙伴中赢得了良好的声誉，但是国内保险中介机构之间的竞争较为激烈，同时投保客户的需求和偏好也在快速变化和不断提升当中。因此，如果公司不能够持续提高保险专业代理销售的综合服务能力，将会面临行业竞争加剧风险。2、行业的周期性风险 保险专业中介的经营情况与保险整体行业相关度较高，保险行业的整体情况对保险专业中介影响较大。根据我国保险市场发展现状及相关保险产品收入结构的
6、特点，保险行业的整体收入情况与宏观经济的增速相关度较高，不同险种与相关行业领域的增速相关度高。虽然随着国民收入的不断上涨以及国民保险意识的不断增强，财产险和人身险领域行业周期性日趋不明显，但如果相关行业出现剧烈波动或者风险，会对公司带来一定的影响。3、合规风险 公司主营的保险专业代理销售服务受银保监会监管，行业监管政策较严格。保险中介行业经过近几年的快速发展，不论 2020 年度报告 公告编号：2021-007 5 在企业数量或者规模上，都有显著增长。但与国外同行业相比仍在合规经营及内部控制制度上存在一定差距，因此银保监会近几年针对保险中介行业的监管政策日趋严格，若公司在日常经营中出现违规情形
7、，将对公司经营产生一定的影响。4、业务管理不当风险 保险专业代理行业受银保监会的监管，其对公司的管理人员及从业人员提出了更高的要求。公司在开展业务过程中，其管理人员或从业人员应该严格按照银保监会的要求开展保险代理销售服务。若公司未能从严规范对于管理人员或业务人员的监督管理，可能会影响其日常经营或其保险代理销售资格的持续性。5、投保客户流失的风险 随着公司业务快速拓展，存量投保客户也会越来越多，未来大量存量投保客户的维护工作需要公司投入一定的资源。虽然公司目前存量投保客户有较高的财务续约率，但是仍不排除在维系存量投保客户的过程中，同行业其他的竞争者通过推出更有粘性的产品组合和服务导致公司存量投保
8、客户流失的风险。6、人才流失的风险 稳定、高效的人才队伍是公司提供高质量服务和保持持续发展的重要保障，引进保险专业代理人才并保证人员稳定是公司保持核心竞争力的关键因素。随着公司规模的不断扩大，如果企业文化、考核和激励机制、约束机制不能满足公司发展的需要，将使公司难以吸引专业人才进而面临人才缺乏和流失的风险。7、服务质量下降的风险 公司业务的开展依赖于多维度的需求分析、多元化的产品组合及综合服务能力等。公司通过定期培训的方式提高团队的业务水平以保证服务质量。但如果个别或部分团队成员在进行保险代理销售时偏离公司服务质量标准，导致投保客户满意率下降或投诉增加，将会对公司的声誉和后续业务拓展产生不利影
9、响。8、报告期内亏损导致的经营风险 公司 2020 年归属于公司股东的净利润为负数，报告期内亏损将在一定程度上对公司经营水平产生不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期新增了报告期内亏损导致的经营风险。2020 年度报告 公告编号：2021-007 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 宜信博诚、股份公司、公司、本公司 指 宜信博诚保险销售服务（北京）股份有限公司 证监会 指 中华人民共和国证券监督管理委员会 银保监会 指 中国银行保险监督管理委员会 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 小智科技 指 公司全资子公司小智科技有限公司 江泰代理 指 江泰保险代理有限公司 主
10、办券商、中金公司 指 中国国际金融股份有限公司 会计师事务所 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）公司法 指 中华人民共和国公司法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）公司章程 指 宜信博诚现行有效的并经工商行政管理部门备案的章程 股东大会议事规则 指 股份公司股东大会通过的 宜信博诚保险销售服务（北京）股份有限公司股东大会议事规则 董事会议事规则 指 股份公司股东大会通过的 宜信博诚保险销售服务（北京）股份有限公司董事会议事规则 监事会议事规则 指 股份公司股东大会通过的 宜信博诚保险销售服务（北京）股份有限公司监事会议事规则 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规
11、则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 元、万元 指 人民币元、人民币万元 2020 年度报告 公告编号：2021-007 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 宜信博诚保险销售服务（北京）股份有限公司 英文名称及缩写 CreditEase Insurance Sale and Service Co.,Ltd.-证券简称 宜信博诚 证券代码 870032 法定代表人 黄晶 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 秦宏正 联系地址 北京市朝阳区建国路 88 号院 9 号楼 13 层 1610 电话 010-53953654 传真 010-53
12、821984 电子邮箱 公司网址 http:/www.bocheng- 北京市朝阳区建国路 88 号院 9 号楼 13 层 1610 邮政编码 100022 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 北京市朝阳区建国路 88 号院 9 号楼 13 层 1610 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2011 年 11 月 29 日 挂牌时间 2016 年 12 月 19 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）金融业（J）-保险业（J68）-保险中介服务（J865）-保险经纪与代理服务（J6850）主要业务 在中国境内（港、澳、台除外）从
13、事保险代理销售 主要产品与服务项目 在中国境内（港、澳、台除外）从事保险代理销售 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）55,054,149 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 唐宁 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为唐宁，一致行动人为孔繁顺 2020 年度报告 公告编号：2021-007 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91110105587700320M 否 注册地址 北京市朝阳区建国路 88 号院 9 号楼 13 层 1610 否 注册资本 55,054,149 元
14、 否-五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）中金公司 主办券商办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）中金公司 会计师事务所 大华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 丛存 张霞 3 年 2 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市丰台区西四环中路 78 号首汇广场 10 号楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2020 年度报告 公告编号：2021-007 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分
15、析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 269,772,072.21 365,612,132.01-26.21%毛利率%37.75%40.80%-归属于挂牌公司股东的净利润-6,129,753.63 7,307,870.95-183.88%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-7,219,535.87 4,555,254.68-258.49%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-2.40%2.87%-加权平均净资产收益率%
16、（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-2.82%1.79%-基本每股收益-0.11 0.13-184.62%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 294,231,557.19 334,814,567.50-12.12%负债总计 41,664,766.59 76,118,023.27-45.26%归属于挂牌公司股东的净资产 252,566,790.60 258,696,544.23-2.37%归属于挂牌公司股东的每股净资产 4.59 4.70-2.34%资产负债率%（母公司）22.99%27.89%-资产负债率%
17、（合并）14.16%22.73%-流动比率 680.91%419.32%-利息保障倍数-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-11,959,195.55 24,511,929.39-148.79%应收账款周转率 8.97 13.60-存货周转率-2020 年度报告 公告编号：2021-007 10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-12.12%17.77%-营业收入增长率%-26.21%27.06%-净利润增长率%-183.88%-1.75%-(五五)股本股本情况情况
18、单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 55,054,149 55,054,149.00-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-131,274.28 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照 国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）502,984.51 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 864,807.75 委托他人投资或管理资产的损益-除上述各项之
19、外的其他营业外收入和支出-146,735.74 其他符合非经常性损益定义的损益项目-非经常性损益合计非经常性损益合计 1,089,782.24 所得税影响数-少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 1,089,782.24 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 2020 年度报告 公告编号：2021-007 11 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差
20、错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年修订的企业会计准则第 14 号-收入，变更后的会计政策详见附注四。根据新收入准则的衔接规定，首次执行该准则的累计影响数调整首次执行当期期初（2020 年 1 月 1日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。在执行新收入准则时，本公司仅对首次执行日尚未执行完成的合同的累计影响数进行调整；对于最早可比期间期初之前或 2020 年年初之前发生的合同变更未进行追溯调整，而是根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确
21、定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。执行新收入准则对本期期初资产负债表相关项目的影响列示如下：项目 2019 年 12 月 31 日 累积影响金额 2020 年 1 月 1 日 重分类（注1）重新计量（注2）小计 预收款项 45,858.65-45,858.65 -45,858.65 合同负债 43,262.88 43,262.88 43,262.88 其他流动负债 2,595.77 2,595.77 2,595.77 负债合计 45,858.65 45,858.65 注：上表仅呈列受影响的财务报表项目，不受影响的财务报表项目不包括在内，因此所披露的小计和合计无法根据
22、上表中呈列的数字重新计算得出。注 1：本公司于 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，将预收客户合同款项中不含税金的部分重分类为合同负债，将已收取合同款项但尚未发生增值税纳税义务而需于以后期间确认为销项税额的增值税额重分类至其他流动负债。执行新收入准则对 2020 年 12 月 31 日合并资产负债表的影响如下：项目 报表数 假设按原准则 影响 预收款项 232,753.95-232,753.95 合同负债 219,579.20 219,579.20 其他流动负债 13,174.75 13,174.75 执行新收入准则对 2020 年度合并利润表无影响。2020 年度报告 公告编号：2
23、021-007 12 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 2020 年度报告 公告编号：2021-007 13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 根据证监会发布的上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司属于金融、保险业（J）中的保险业（行业编码 J68）；根据国家统计局发布的国民经济行业分类与代码（GB/T4754-2017），公司属于保险代理服务（行业编码 J6852）；根据股转系统发布的挂牌公司管理型行业分类指引，公司属于保险经纪与代理服务（行业编码 J6850），指保险代理人和经纪人进行的年金、保单和分保
24、单的销售、谈判或促合活动。公司主营业务为在中国境内（港、澳、台除外）开展保险代理销售，依托于自身的产品研究能力和专业化服务能力，通过为团体或个人保险受众提供投保需求分析、投保方案制定、保险理赔、保单保全等一站式服务，最终为保险公司完成人身保险及财产保险等保险产品的代理销售综合服务。公司重点聚焦于高价值寿险业务，依托合作渠道提供的投保客户线索，由专业化、体系化的销售和服务团队跟进，向投保客户提供量身定制的健康医疗、养老年金、传承等方面的保险计划。保险公司按照与公司签订的保险专业代理合同中约定的费率按月向公司支付代理手续费，同时公司亦按照与专属保险销售人员或合作渠道签订的保险代理合同和合作协议中约
25、定的费率或成功率按月向其支付代理佣金或推荐费，以获取价差收益。同时，公司大力发展互联网平台，将公司的寿险优势应用于更广的领域，为有志于寿险服务的专业人士提供智能化产品配置、培训、获客、销售、理赔的互联网寿险服务。（一）销售模式 报告期内，公司主要基于自身的需求分析、产品研究和综合服务能力，利用自身或合作渠道为保险公司完成保险产品的销售，具体销售渠道分析如下：1、专属保险销售人员 专属保险销售人员与公司签订劳动合同或者保险代理合同书，利用其自身积累的投保客户资源代理销售保险产品，并为公司带来稳定的投保客户签约量。公司根据其为公司销售的不同保险险种的金额和数量，按照合同约定向其支付工资或代理佣金。
26、2、合作渠道 公司与具有潜在投保客户资源的合作机构合作并签订合作协议，由其向公司推荐有潜在保险需求的投保客户，同时在合作协议中明确该合作机构不能代表公司或以自己名义向投保客户进行销售活动，包括但不限于公司所代理之保险产品的讲解、销售、办理投保手续、收取保费或签发收据等。公司根据合同约定，按照推荐成功客户数向其支付推荐费。3、互联网渠道 公司拥有独立网站、微信公众号以及微信小程序，以PC端及移动端互联网平台为支撑，详细向潜在投保客户介绍公司已经取得中国保险行业协会信息披露的互联网销售保险产品。一方面，公司通过符合监管标准的宣传方式增加官方网站、微信公众号或微信小程序的访问量，潜在投保客户可以通过
27、这些渠道了解保险产品种类及价格，并输入相关需求信息并进行初步询价直至正式成交；另一方面，公司注重线上渠道与线下服务的结合，以提高线上潜在投保客户签约转化率，业务支持人员也可以根据潜在投保客户的线上需求反馈以线下面谈等各种合规的形式进行产品讲解或投保方案的设定建议直至客户清晰了解或购买。除以上互联网渠道外，报告期内公司通过为专属保险销售人员打造的智能展业平台“保险合伙人”APP，以及数个公司多年来构建的保险科技技术赋能专属保险销售人员，使得销售利益更倾斜于专属保险销售人员，激发产能与积极性，提升客户体验。同时，公司专属保险销售人员可以获得公司所提 2020 年度报告 公告编号：2021-007
28、14 供的丰富的学习资源和技能培训，从而实现稳步的自我成长。（二）采购模式 在公司实际运营中，保险代理业务的开展以代理销售为主，最终由保险公司向投保客户提供保险产品，并根据公司代销产品类型及金额向专属保险营销员支付佣金。（三）结算模式 公司的保险代理费用非监管或地方政策要求外，一般为保险公司直接支付，公司根据与各保险公司合同约定的核对期限与各家保险公司核对上月代理销售的保费总额及应收代理手续费金额，完成核对后，各家保险公司将应付公司的手续费转账至公司账户或者保险行业协会专户内。同时，公司根据专属保险销售人员完成的保险销售业绩每月与其结算代理佣金；公司根据合作渠道推荐投保成功客户数与单一客户推荐
29、费金额的乘积，每月与其结算推荐费。报告期内，公司的商业模式未发生重大变化。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重
30、%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 239,490,362.89 81.40%243,061,502.19 72.59%-1.47%应收票据-应收账款 16,427,693.48 5.58%40,245,835.77 12.02%-59.18%存货-投资性房地产-长期股权投资 5,900,194.07 2.01%7,026,565.20 2.10%-16.03%固定资产 2,062,446.48 0.70%3,299,342.27 0.99%-37.49%在建工程-无形资产-2020 年度报告 公告编号：2021-007 15 商誉-短期借款-长期借款-预付账款 3,607,2
31、90.14 1.23%3,521,552.54 1.05%2.43%其他应收款 12,274,932.32 4.17%20,295,840.82 6.06%-39.52%其他流动资产 11,897,601.27 4.04%12,051,395.87 3.60%-1.28%长期待摊费用 1,746,009.00 0.59%4,282,555.81 1.28%-59.23%递延所得税资产 825,027.54 0.28%1,029,977.03 0.31%-19.90%资产总计资产总计 294,231,557.19-334,814,567.50-12.12%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大
32、变动原因：1、报告期末，公司应收账款余额为 1,642.77 万元，同比减少 59.18%，主要原因系下半年受渠道端业务调整的整体影响，收入降低，导致应收下降；2、报告期末，公司其他应收款余额为 1,227.49 万元，同比减少 39.52%，主要原因系报告期内公司参股公司江泰代理归还借款 900 万元所致；3、报告期末，公司固定资产余额为 206.24 万元，同比减少 37.49%，主要原因系报告期内公司无新设分支机构，且有 4 家分支机构进行注销，并对其办公场所的资产进行正常折旧处置，导致固定资产余额减少；4、报告期末，公司长期待摊费用余额为 174.6 万元，同比减少 59.23%，主要
33、原因系报告期内公司无新设分支机构，且有 4 家分支机构注销，其办公场所装修支出进行正常摊销处理，进而导致长期待摊费用余额大幅度减少；5、报告期末，公司递延所得税资产余额为 82.5 万元，同比减少 19.9%，主要原因系公司应收账款及其他应收款余额减少，坏账准备金的计提使得对应的递延所得税资产减少。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 269,772,072.21-365,612,132.01-26.21%营
34、业成本 167,930,395.14 62.25%216,457,238.77 59.20%-22.42%毛利率 37.75%-40.80%-税金及附加 810,236.89 0.30%1,884,571.61 0.52%-57.01%销售费用 77,015,847.94 28.55%91,530,999.74 25.04%-15.86%管理费用 16,926,803.20 6.27%27,910,537.17 7.63%-39.35%研发费用 19,041,990.31 7.06%23,078,394.73 6.31%-17.49%财务费用-3,335,457.84-1.24%-3,518,
35、379.29-0.96%5.20%信用减值损失 819,798.08 0.30%-2,705,107.65-0.74%-130.31%资产减值损失-其他收益 2,550,603.42 0.95%518,805.87 0.14%391.63%投资收益-1,126,371.13-0.42%-771,926.96-0.21%-45.92%公允价值变动收益-2020 年度报告 公告编号：2021-007 16 资产处置收益-131,274.28-0.05%-3,140.75 0.00%-4,079.71%汇兑收益-营业利润-6,504,987.34-2.41%5,307,399.79 1.45%-22
36、2.56%营业外收入 5.22 0.00%1,983,561.02 0.54%-100.00%营业外支出 146,740.96 0.05%201,556.90 0.06%-27.20%所得税费用-521,969.45-0.19%-218,467.04-0.06%-138.92%净利润-6,129,753.63-2.27%7,307,870.95 2.00%-183.88%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期内，公司营业收入为 2.7 亿元，同比减少 26.21%，主要原因系公司下半年受渠道端业务调整的整体影响，导致收入减少；2、报告期内，公司营业成本为 1.7 亿元，同比减少 22.4
37、2%，主要原因系受渠道端业务调整的整体影响，业务规模缩小，导致营业成本降低；3、报告期内，公司销售费用为 7,701.58 万元，同比减少 15.86%，主要原因系受业务规模缩小的影响，公司下调销售人员的销售奖励，导致相应的费用降低；4、报告期内，公司管理费用为 1,692.68 万元，同比减少 39.35%，主要原因系受业务规模缩小的影响，公司对管理费用进行了适当的控制；5、报告期内，公司研发费用为 1,904.2 万元，同比减少 17.49%，主要原因系报告期内研发人员减少，导致相应的费用降低；6、报告期内，公司信用减值损失为 81.98 万元，同比减少 130.31%，主要原因系报告期内
38、应收账款及其他应收款余额减少，相应坏账准备金的亦有所减少；7、报告期内，公司投资收益为-112.64 万元，同比减少 45.92%，主要原因系公司本年度未购买理财产品，导致投资收益低于上年度。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 269,766,684.62 365,445,433.90-26.18%其他业务收入 5,387.59 166,698.11-96.77%主营业务成本 167,930,395.14 216,457,238.77-22.42%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元
39、 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比毛利率比上年同期上年同期增减增减%保险代理销售 269,731,104.84 167,794,337.96 37.79%-23.26%-21.89%-1.09%技术服务收入 35,579.78 136,057.18-282.40%-99.75%-91.71%-370.66%合计合计 269,766,684.62 167,930,395.14 37.75%-26.18%-22.42%-3.02%按区域分类分析按区域分类分析
40、：适用 不适用 2020 年度报告 公告编号：2021-007 17 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比毛利率比上年同期上年同期增减增减%北京 90,533,431.02 54,410,387.38 39.90%-44.47%-48.58%4.81%上海 50,607,214.87 30,548,048.77 39.64%16.33%40.53%-10.39%浙江 41,941,642.98 27,211,951.73 35.12%-8.30%-
41、12.02%2.75%江苏 32,110,599.91 20,445,732.89 36.33%22.15%32.12%-4.80%山东 18,879,825.48 10,732,871.23 43.15%7.52%-0.17%4.38%湖北 6,667,804.74 5,182,133.33 22.28%-27.41%-24.55%-2.95%四川 5,277,464.41 2,946,449.05 44.17%78.75%60.88%6.20%广东 4,160,599.47 2,348,920.29 43.54%-54.80%-47.97%-7.41%深圳 2,942,226.23 1,6
42、91,571.40 42.51%-47.55%-17.82%-20.79%河南 2,720,070.99 1,762,613.12 35.20%-35.51%-46.67%13.56%福建 2,990,061.43 1,835,835.82 38.60%-58.32%-60.98%4.19%陕西 1,954,239.05 1,413,862.08 27.65%109.92%484.70%-46.38%天津 1,509,262.70 1,299,457.45 13.90%-92.86%0.48%-79.98%重庆 1,505,662.33 1,521,692.71-1.06%-37.48%-5.
43、40%-34.27%安徽 1,405,806.10 1,022,479.78 27.27%141.45%112.36%9.97%海南 1,243,844.27 882,981.19 29.01%-42.00%-58.79%28.93%辽宁 1,212,296.73 843,049.84 30.46%-52.71%-52.32%-0.57%江西 1,009,557.58 952,900.26 5.61%265.64%359.33%-19.25%河北 790,959.11 521,837.65 34.02%92.64%56.89%15.03%山西 196,011.65 307,572.16-56.
44、92%20.60%142.15%-78.77%湖南 65,267.38 18,736.80 71.29%-66.25%-86.67%44.00%吉林 42,836.19 29,310.21 31.58%-74.30%-73.82%-1.27%合计合计 269,766,684.62 167,930,395.14 37.75%-26.18%-22.42%-3.02%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司主营业务收入为 269,766,684.62 元，各地区业务发展平稳，主营业务占比未发生重大变化。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额
45、 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 长生人寿保险有限公司 64,632,786.24 23.96%否 2 信泰人寿保险股份有限公司 48,212,431.44 17.87%否 3 君康人寿保险股份有限公司 41,739,386.17 15.47%否 4 同方全球人寿保险有限公司 23,860,833.41 8.84%否 5 工银安盛人寿保险有限公司 13,623,605.59 5.05%否 合计合计 192,069,042.85 71.19%-2020 年度报告 公告编号：2021-007 18 (4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商
46、供应商 采购金额采购金额 年度采购年度采购占比占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 宜信卓越财富投资管理（北京）有限公司 116,240,094.32 69.22%是 合计合计 116,240,094.32 69.22%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-11,959,195.55 24,511,929.39-148.79%投资活动产生的现金流量净额 8,388,056.25-13,348,655.67 162.84%筹资活动产生的现金流量净额-现金流量分析现金流量分析：1、报告期内，公
47、司经营活动产生的现金流量净额为-1,195.92 万元，同比减少 148.79%，主要原因系（1）受渠道端业务调整的影响，收入减少，公司全年经营性现金流净流入相应减少，（2）公司收到的上年度所得税汇算清缴退税款相比去年有所减少；2、报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额为 838.81 万元，同比增加 162.84%，主要原因系（1）去年公司支付江泰代理借款 800 万元，而今年收到江泰代理归还借款 900 万元，（2）去年新设分支机构较多，而今年公司无新增分支机构，导致分支机构办公场所固定资产采购、装修支出大幅减少。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况
48、控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名公司名称称 公司类公司类型型 主要业主要业务务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 小智科技有限公司 控股子公司 技术推广服务、软件开发 58,364,223.79 57,613,627.85 2,897,346.16-1,362,367.93 主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 公司于 2017 年 1 月 19 日召开 2017 年第一次临时股东大会，审议通过了关于公司拟对外投资的议案，同意设立全资子公司小智科技，注册地位天津市武清区，注册资本为 5,000.00 万元，出资方式为公司自有资金出资
49、。报告期内，小智科技营业收入为 2,897,346.16 元，净利润为-1,362,367.93 元。公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2020 年度报告 公告编号：2021-007 19 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司所属的行业和商业模式未发生变化，但是下半年受到渠道端业务调整的影响，公司主营业务收入及净利润均出现下滑。公司后续已经采取积极策略应对负面影响，逐步进行渠道端业务的调整以及成本费用的优化。同时，合伙人业务在报告期内依旧实现
50、了稳步增长，并已经成长为公司主要业务之一。经过多年的经营发展，公司已经建立健全了有效的内部管理机制，管理团队经验丰富，客户资源优势明显，研发力量初步成型，多重服务模式并举，公司具备相对较强的优势以应对业务及行业环境调整而带来的负面影响。2020 年度报告 公告编号：2021-007 20 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联
