1、1 2020 年度报告 瀛海科技 NEEQ:871001 广东瀛海实业科技股份有限公司 2 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计会计数据、经营情况和管理层分析数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1818 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .1919 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2525 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .27
2、27 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3434 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .9999 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人李鉴明、主管会计工作负责人文莹琦及会计机构负责人（会计主管人员）文莹琦保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，
3、投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大重大风险事项描述及分析风险事项描述及分析 1、公司治理风险 股份公司设立前，公司的法人治理结构不够完善。股份公司设立后，虽逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体
4、系，但各项管理控制制度的执行需要经过一个完整经营周期的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在公司经营过程中逐渐完善。随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，业务范围不断扩展，人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。2、公司实际控制人不当控制的风险 李鉴明直接持有公司 69.03%的股份，同时，李鉴明、吴梅英夫妇通过李氏投资间接控制公司 17.91%的股份，李鉴明与吴梅英系夫妻关系，二人直接及间接控制公司 86.94%的股份且二人均担任公司关键管理人员，能够控制公司重大经营决策、实际支配公司行为。若未来公司
5、实际控制人利用其实际控制地位和管理职权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营管理和其他股东利益带来风险。3、客户集中度较高风险 公司主营业务是哺食及辅食用品、训练用品、健康护理等婴童用品的设计、研发、生产和销售，报告期内公司客户比较集中，公司前五大客户销售收入占当期销售收入比重较高。若主要客4 户业绩波动或与公司的合作发生变动，将会对公司的生产经营产生重大影响。4、人才流失的风险和技术失密的风险 婴童用品制造行业属于知识密集、技术密集的朝阳行业，拥有稳定、高素质的人才队伍对公司的发展壮大至关重要。随着行业竞争格局的演变，对人才的争夺也日趋剧烈，如果公司未来不能在发展前景、薪
6、酬、福利等方面提供有竞争力的待遇，可能造成核心技术人员的流失，将对公司的经营业绩和长远发展造成不利影响。行业内专业技术人员地位较高，各家公司对技术人员的争夺较为激烈，核心技术人员的稳定性直接关系公司产品技术与竞争力的稳定性，如果发生技术泄密或核心技术人员流失，将对公司正常发展造成较大损害。5、规模扩张的管理风险 本公司目前建立了相应的管理制度体系和组织模式，能够满足当前业务的发展需求，但是随着公司资产规模和经营规模的不断扩张，对公司市场开拓、生产管理以及人员管理方面都提出了更高要求。如果公司管理水平不能适应公司规模的迅速扩张，组织结构和管理模式未能随着公司规模的扩大进行及时调整和完善，将会影响
7、公司的综合竞争力，公司存在因规模迅速扩张引起的经营管理风险。6、技术研发失败的风险 近年来，随着婴童用品产业的发展、科技的进步，婴童用品行业的技术发展步入了快速轨道，技术革新和工艺换代加速。尽管公司积累了丰富的产品开发经验，掌握了婴童用品设计与制造等关键技术和工艺，可以根据市场和客户的需求来快速为用户定做其所需要的产品，提升捕捉市场机会的能力，但公司技术发展如果不能满足市场的需求，将对公司的发展产生不利影响。7、人工成本上升的风险 公司所属行业为劳动密集型行业，对技术人员和生产工人的需求较大。随着近年来我国劳动力短缺现象的逐步显现，企业用工成本持续增加，而随着公司业务规模的逐步扩大，为了吸引新
8、员工加入和保持核心员工队伍的稳定，公司可能需要进一步提高其薪酬待遇，相应会增加公司的人工成本。8、租赁厂房权属瑕疵风险 公司报告期内租用的建筑，由于历史原因，未取得房屋产权证，存在较大的产权瑕疵。其中，公司租用周茂沃位于中山市小榄镇沙口德来南路工业区的办公楼、仓库，经核查该处办公楼、仓库未取得房屋产权证。上述租赁的房屋建筑物，存在违建被拆迁和被迫搬迁的风险，从而对公司正常的生产经营产生重大影响，亦可能直接导致公司遭受经济损失。9、汇率变化的风险 报告期内，公司外销收入占营业收入占比较大，本期因汇率波动发生财务费用 451,463.79 元。未来，伴随着公司业务量的增加，公司的外汇交易金额将持续
9、增加，可能给公司带来销售收入的减少和财务费用增加的经营风险。10、出口目的地政治经济政策变动的风险 本期公司出口销售金额占当期收入总额的比例较高，产品出口到其他国家或地区，需符合出口国（地区）的贸易政策及相关法律规定。由于出口目的地社会经济发展可能导致政治经济政策发生不可预测的变动，而此变动可能会延伸到国际贸易上，5 由此增加了国际贸易的复杂程度和国际贸易的风险性，进而有可能对公司出口销售产生重大影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 股份公司、公司、瀛海科技 指 广东瀛海实业科技股份有限公司 三会 指 股东大会、董事会和监事会
10、 股东大会 指 广东瀛海实业科技股份有限公司股东大会 董事会 指 广东瀛海实业科技股份有限公司董事会 监事会 指 广东瀛海实业科技股份有限公司董事会 全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 三会议事规则 指 广东瀛海实业科技股份有限公司股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 广东瀛海实业科技股份有限公司公司章程 报告期、本期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 高级管理人员 指 总经理、董事会秘书、财务负责人 会计师事务所、天健 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）主办券商、国融证券 指
11、 国融证券股份有限公司 高远商贸 指 广东高远商贸有限公司 抱抱婴童 指 广东抱抱婴童用品有限公司 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 广东瀛海实业科技股份有限公司 英文名称及缩写 Guangdong Yinghai Industrial Technology Co.,Ltd Guangdong Yinghai Industrial Technology Co.,Ltd 证券简称 瀛海科技 证券代码 871001 法定代表人 李鉴明 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 李艳莹 联系地址 广东省中山市小榄镇沙口天利路 14 号 电话 1380266944
12、0 传真 0760-22240933 电子邮箱 公司网址 办公地址 广东省中山市小榄镇沙口天利路 14 号 邮政编码 528415 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2013 年 1 月 16 日 挂牌时间 2017 年 2 月 21 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-橡胶和塑料制品业（C29）-塑料制品业（C292）-日用塑料制品制造（C2927）主要业务 哺食用品、训练用品、健康护理等婴童用品的设计、研发、生 产和销售。主要产品与服务项目 婴童类塑
13、料日用品、家用小电器、童车等。普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）37,803,998 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 李鉴明 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为李鉴明、吴梅英，无一致行动人 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 914420000614724316 否 注册地址 广东省中山市小榄镇天利路 14 号 否 注册资本 37,803,998 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）国融证券 主办券商办公地址 北京市西城区闹市口大街 1 号长安兴融中心西
14、楼 11 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）国融证券 会计师事务所 天健会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 游小辉 何志军 2 年 2 年 年 年 会计师事务所办公地址 浙江省杭州市钱江路 1366 号华润大厦 B 座 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 101
15、,413,768.07 61,540,580.56 64.79%毛利率%7.72%2.48%-归属于挂牌公司股东的净利润-1,176,901.23-4,399,558.81-归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-1,055,803.54-5,681,452.10-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-2.68%-9.35%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-2.40%-12.23%-基本每股收益-0.03-0.12-(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计
16、 83,066,737.84 50,429,792.87 67.43%负债总计 39,607,440.15 6,197,356.45 539.10%归属于挂牌公司股东的净资产 43,459,297.69 44,232,436.42 1.35%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.15 1.17 1.35%资产负债率%（母公司）14.70%10.69%-资产负债率%（合并）47.68%12.18%-流动比率 1.72 5.36-利息保障倍数-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 17,069,568.94 6,459,112.
17、58 163.87%应收账款周转率 8.71 3.48-存货周转率 9.60 6.27-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%64.72%-16.42%-营业收入增长率%64.79%52.03%-净利润增长率%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 37,803,998 37,803,998-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元
18、 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 -183,197.78 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）72,400.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-10,009.32 其他符合非经常性损益定义的损益项目 4,009.41 非经常性损益合计非经常性损益合计-116,797.69 所得税影响数 4,300.00 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额-121,097.69 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 11 (九九)会计政策变更、会
19、计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因(空)不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 预收账款 1,093,130.57 合同负债 1,093,130.57 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 公司自 2020
20、年 1 月 1 日起开始执行财政部于 2017 年 7 月 5 日颁布修订的企业会计准则第 14 号收入（财会201722 号），不再执行 2006 年 2 月 15 日财政部关于印发企业会计准则第 1 号存货等 38 项具体准则的通知（财会20063 号）中的企业会计准则第 14 号收入和企业会计准则第 15 号建造合同。根据新收入准则的衔接规定，本公司选择仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整 2020 年 1 月 1 日的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。对 2020 年 1 月 1 日之前发生的合同变更，本公司采用简化处理方法，对所有合同根据合同变更的
21、最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。本报告期公司主要会计估计未发生变更。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是一家专业从事中高端婴童用品设计、研发、生产和销售的婴童用品制造商，主营业务为哺食用品、训练用品、健康护理等婴童用品的设计、研发、生产和销售；2018 年度公司新设全资子公司广东高远商贸有限公司（以下简称“高远商贸”）主要从事泛婴童类产品的贸易业务。公司始终坚持创新，运用拥有的多物料、多颜色包覆成
22、型技术、薄壁深腔成型技术、热塑性与热固性粘结包覆成型技术等多项技术将 PP、PPSU、Tritan、液体硅胶等材料应用于婴童用品的设计和生产。公司注重把握市场需求，始终坚持专业专注的工匠精神，以高质量和安全的产品不断投放市场，产品荣获美国 FDA 注册认证、欧盟 BSCI 认证，致力于发展成为婴童用品细分行业自主创新成长的明星企业。报告期在销售方面，母公司采用直销与经销相结合的方式，收入来源于哺食用品、训练健康护理等婴童用品的销售，高远商贸主要收入来源于灭蚊灯等电子产品的出口贸易，母公司和高远商贸并分别以此来获得利润和现金流。报告期内，公司商业模式未发生了变化。报告期后至报告披露日，公司的商业
23、模式没有发生变化。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比金额金额 占总资产的占总资产的比比13 重重%重重%货币资金
24、 26,321,122.91 31.69%9,753,872.07 19.34%169.85%应收票据 应收账款 4,934,376.49 5.94%9,947,022.65 19.72%-50.39%预付账款 24,660,366.18 29.69%1,193,012.81 2.37%1,967.07%存货 11,041,560.30 13.29%10,086,472.72 20.00%9.47%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 13,927,349.18 16.77%13,593,256.88 26.95%2.46%在建工程 2,786,106.95 5.52%-100.00%无形资产
25、 商誉 短期借款 200,000.00 0.24%长期借款 应付账款 4,534,957.20 5.46%2,790,836.16 5.53%62.49%合同负债 28,034,564.24 33.75%1,093,130.57 2.17%2,464.61%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：本期末货币资金较上期增加 169.85%，主要系本期经营活动现金流较好，经营活动现金流净额较上期大幅增加。本期末应收账款较上期末减少 36.62%，一方面本期客户回款情况较好，另一方面以前年度部分货款在本期收回。营业收入增长主要系来自外贸订单增长，而针对外贸订单，公司主要采取预收货款的收款方
26、式，而来自国内的营业收入本期较上年同期下降较多，因此，受上述因素综合影响，本期末应收账款较上期末减少幅度较大。本期末预付账款较上期增长 1,967.07%,主要系截至本期末子公司高远商贸还有大额外贸出口订单尚在执行中，该类订单公司预付定金正在委托第三方备生产中。本期末在建工程较上期减少 100%，系模具在本期均投入使用的影响。本期末应付账款余额较上期增加 62.49%，系随着本期业务规模的增长，对外采购规模相应增加，使得本期末结余的货款同向增长。本期末合同负债较上期末增长 2,464.61%,主要系截至本期末子公司高远商贸还有大额外贸出口订单尚在执行中。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(
27、1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%14 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 101,413,768.07-61,540,580.56-64.79%营业成本 93,579,942.10 92.28%60,011,390.46 97.52%55.94%毛利率 7.72%-2.48%-销售费用 2,733,139.17 2.70%2,805,624.49 4.56%-2.58%管理费用 2,211,260.03 2.18%1,970,849.46 3.20%12.20%研发费用 1,2
28、56,146.31 1.24%782,069.32 1.27%60.62%财务费用 446,544.84 0.44%17,569.89 0.03%2,441.53%信用减值损失-1,990,548.07-1.96%-1,042,654.90-1.69%90.91%资产减值损失-其他收益 76,409.41 0.08%1,336,385.00 2.17%-94.28%投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润-1,008,367.23-0.99%-3,810,708.20-6.19%-73.54%营业外收入 0.18 0.00%-营业外支出 18,618.99 0.19%-净利
29、润-1,176,901.23-1.16%-4,399,558.25-7.15%-73.25%项目重大变动原因项目重大变动原因：本期营业收入较上期增加 64.79%，主要系婴童用品和家用小电器产品出口均大幅增加的影响。2020年，受本轮新冠疫情影响，海外复工复产和制造业供应链恢复情况不及国内，公司婴童喂哺用品作为婴童生活用品，灭蚊灯等同样作为生活日用品，在此契机下实现了对海外竞品实现替代，使得海外市场占有率提升，使得销量增长从而带动营收增长。本期营业成本较上期增加 55.94%，主要系本期销售规模增长带动营业成本同向变动。本期毛利率较上期增长，一方面，本期暂停童车业务后，婴童产品毛利率实现为 1
30、4.56%，使得母公司本期毛利率为正，另一方面，本期子公司高远商贸业务规模扩大，同时本期产品毛利率接近上年度水平，使得产品毛利贡献增长。上述两方面原因使得本期整体毛利率远高于上期。本期管理费用较上期增加 12.20%，主要系办公租金和中介费用较上期增加的影响。本期研发费用较上期增加 60.62%，主要系本期增加研发投入力度，增加研发用材料投入的影响。本期信用减值损失较上期上升 90.91%，主要系以前年度部分应收账款在本期尚未收回造成本期坏账计提净额增加的影响。本期其它收益较上期下降 94.28%，系本期相对上期获得政府补助大幅减少的影响。15 (2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目
31、 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 101,413,768.07 61,515,994.44 64.86%其他业务收入-24,586.12 主营业务成本 93,579,942.10 59,993,686.30 55.31%其他业务成本-17,704.16 按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比毛利率比上年同期上年同期增减增减%婴童类塑料日用品 26,307,366.04 2
32、2,477,572.17 14.56%224.63%123.97%38.40%家用小电器 75,106,402.03 70,698,847.43 5.87%53.41%54.28%-0.53%童车 -100.00%-100.00%-7.22%小计 101,413,768.07 93,176,419.60 8.12%64.86%55.31%5.65%其中，婴童类产品毛利率变动较大，原因是 2019 年公司客户中山市臻隆婴童用品有限公司的产品不断调试再生产，导致 2019 年婴童类产品毛利率为负。按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营
33、业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比毛利率比上年同期上年同期增减增减%国内 2,935,323.76 2,427,410.27 20.92%-63.78%-67.56%13.27%国外 98,478,444.31 90,749,009.33 8.52%84.37%56.03%17.41%合计 101,413,768.07 93,176,419.60 8.84%64.86%41.94%15.55%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本期内销较上期大幅减少，一方面系本期暂停童车业务，另一方面考虑国内客户货
34、款回收风险，承接国内订单减少。本期国外收入较上期大幅增加，一方面系本期承接了国外婴童用品业务和家用小电器订单均大幅增长。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联是否存在关联关系关系 16 1 RI JING INTERNATIONAL LIMITED 72,011,123.10 68.74%否 2 TOMY 22,475,525.51 21.46%否 3 WA XING(CHINA)LIMITED 4,126,778.08 3.94%否 4 THE MOSACK GROUP,INC.2,015,489.55 1
35、.92%否 5 杭州贝咖实业有限公司 1,810,214.62 1.73%否 合计合计 102,439,130.86 97.79%-说明：上述销售金额为含税金额。(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 中山市虹睿塑料科技有限公司 79,148,668.41 90.34%是 2 茂名市强锋发展有限公司 2,299,800.00 2.63%否 3 阳江市金麟五金塑料制品有限公司 1,693,620.00 1.93%否 4 深圳市中天纸品有限公司 1,338,675.93 1.53%
36、否 5 广东电网有限责任公司中山供电局 1,217,427.76 1.39%否 合计合计 85,698,192.10 97.82%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 17,069,568.94 6,459,112.58 163.87%投资活动产生的现金流量净额-16,048,841.79-902,270.18 1678.72%筹资活动产生的现金流量净额 200,000.00-100.00%现金流量分析现金流量分析：本期经营活动产生的现金流量净额较上期增加，主要系一方面本期销售货款较为及时，同时
37、还预收一部分客户定金，另一方面以前年度货款部分在本期收回。本期投资活动产生的现金流量净额较上期增加，主要系本期购买理财产品尚未赎回的影响。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公公司司名名称称 公公司司类类型型 主要业务主要业务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 广东控泛婴童类产品42,775,140.97 9,933,842.21 77,268,827.70 2,376,156.68 17 高远商贸有限公司 股子公司 的外贸及出口业务 广东抱抱婴童用品有限公司 控股子公司 主要从事
38、婴童手推车、餐桌、餐椅的研发、生产和销售。61,607.17-263,792.83 0.00-27,850.44 主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 1、广东高远商贸有限公司系公司全资子公司。主要业务为泛婴童类产品的外贸及出口业务。2、广东抱抱婴童用品有限公司为公司全资子公司，目前尚未正式开展业务。公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司通过对客户资源、市场销售、技术研发、财务管理等各个环节的严格把控和不断提
39、升，使公司具备良好的持续经营能力，公司核心团队和骨干员工的长期稳定性使得内部管理治理水平将不断提升，为公司的持续发展提供了保障。报告期内公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。18 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购
40、、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1
41、1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以以临时临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)股东股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本
42、报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况(三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 19 1购买原材料、燃料、动力 80,000,000.00 73,367,014.48 2销售产品、商品，提供或者接受劳务 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 4其他 538,350.00 403,762.50 (四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺承诺开始开始日期日期 承诺承诺结结束束日期日期 承诺来承诺来源源 承诺类型承诺类型 承诺
43、承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实际控制人或控股股东 挂牌 损失补偿 损失补偿 正在履行中 实际控制人或控股股东 挂牌 损失补偿 损失补偿 正在履行中 实际控制人或控股股东 挂牌 损失补偿 损失补偿 正在履行中 实际控制人或控股股东 挂牌 损失补偿 损失补偿 正在履行中 董监高 挂牌 同业竞争承诺 避免同业竞争 正在履行中 实际控制人或控股股东 挂牌 资金占用承诺 避免资金占用 正在履行中 董监高 挂牌 资金占用承诺 避免资金占用 正在履行中 承诺事项详细情况：承诺事项详细情况：1、关于 2016 年 9 月 19 日之前未取得全国工业产品生产许可证的问题，公司实际控制人已经出
44、具承诺函，承诺“如果公司因报告期内未取得经营资质而受到处罚，实际控制人将承担因此对公司造成的全部经济损失”。2、关于公司所租赁房屋的产权问题，公司实际控制人已经出具承诺函，承诺“1、公司租赁房屋权属清晰，不存在其它权属争议；2、如果公司租赁房屋被认定为违章建筑，公司将根据政府部门要求处理，并做好过渡期的各项工作，并保证不因违章建筑被拆除影响公司正常的生产经营活动；3、若公司因所使用的租赁房屋被认定为违章建筑而受到相关部门处罚或其它任何损失，因此所产生的一切费用及损失由实际控制人承担”。3、关于社会保险问题，公司实际控制人已经出具承诺函，承诺“如因公司未按照相关法律法规要求为公司员工缴纳或者足额
45、缴纳社会保险、住房公积金，无论因何等原因，如公司因此而被会保险主管部门或者其他主管部门要求补缴社会保险、住房公积金的，其愿意无条件按照主管部门核定的金额代公司足额补缴相关款项，无需公司承担任何补缴责任；如公司因此而受到处罚或者被员工主张经济补偿的，其将无条件代公司支付相应款项保证公司不会因此而受到损失”。4、关于同业竞争问题。为避免同业竞争，公司与所有股东、董事、监事、高级管理人分别均出具20 了避免同业竞争的措施及承诺函，书面承诺不从事与公司构成同业相竞争的业务，保证公司的业务独立。5、关于关联方资金占用问题。公司股东及董事、监事、高级管理人针对资金占用出具了避免资金占用的承诺函。报告期内，
46、以上人员严格履行了相关承诺，未有任何违背承诺事项。第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 13,811,414 36.53%0 13,811,414 36.53%其中：控股股东、实际控制人 8,961,331 23.70%0 8,961,331 23.70%董事、监事、高管 8,990,581 23.78%0 8,990,581 23.78%核心员工 有限售条
47、件股份 有限售股份总数 23,992,584 63.47%0 23,992,584 63.47%其中：控股股东、实际控制人 23,904,834 63.23%0 23,904,834 63.23%董事、监事、高管 23,992,584 63.47%0 23,992,584 63.47%核心员工 总股本总股本 37,803,998-0 37,803,998-普通股股东人数普通股股东人数 19 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股东名称股东名称 期初持股期初持股数数 持股持股变动变动 期末持股期末持股数数 期末期
48、末持持 股比股比例例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限售股无限售股份数量份数量 期末持期末持有的质有的质押股份押股份数量数量 期末持期末持有的司有的司法冻结法冻结股份数股份数量量 1 李鉴明 26,095,333 0 26,095,333 69.03%19,571,500 6,523,833 0 0 2 中山李氏6,770,832 0 6,770,832 17.91%4,333,334 2,437,498 0 0 21 企 业 投资管理中心（有限合伙）3 黄锡广 650,000 0 650,000 1.72%0 650,000 0 0 4 谭仿贤 650,000
49、0 650,000 1.72%0 650,000 0 0 5 官友新 487,500 0 487,500 1.29%0 487,500 0 0 6 胡广梅 325,000 0 325,000 0.86%0 325,000 0 0 7 薛学兵 325,000 0 325,000 0.86%0 325,000 0 0 8 关培伟 325,000 0 325,000 0.86%0 325,000 0 0 9 麦振宇 316,334 0 316,334 0.84%0 316,334 0 0 10 周湛知 270,833 0 270,833 0.72%0 270,833 0 0 合计合计 36,215,
50、832 0 36,215,832 95.81%23,904,834 12,310,998 0 0 普通股前十名股东间相互关系说明：李氏投资（有限合伙）系股东李鉴明与吴梅英设立的企业，李鉴明任李氏投资（有限合伙）执行事务合伙人，李鉴明与吴梅英系夫妻关系。除此之外，普通股前五名或持股 10%及以上股东间不存在其他关系。?二、二、优先股股本优先股股本基本情况基本情况 适用 不适用 三、三、控股股东控股股东、实际控制人情况、实际控制人情况 是否合并披露：是否合并披露：是 否 (一一)控股控股股东情况股东情况 公司控股股东为李鉴明先生。李鉴明先生，公司董事长兼总经理，男，汉族，1972 年 12 月出生
