1、 1 2019 年度报告 凌志环保 NEEQ:831068 凌志环保股份有限公司 LINGZHI ENVIRONMENTAL PROTECTION CO.,LTD 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2019 年 3 月 29 日，公司“高效稳定净化槽（XE 型）项目”、“一体化污水处理设备（PSEDO-MBR 型）项目”、“一体化预制泵站（Rayzeal 型）项目”、“改良型净化槽（LZBO 型）项目、”被住房和城乡建设部科技与产业化发展中心列为 2019 年全国建设行业科技成果推广项目（证书编号分别为：2019009、2019010、2019011、2019012）。2、2019 年 6
2、 月 26 日，公司在安徽省临泉县举行临泉县污水处理厂三期、乡镇污水处理厂通水试运行暨凌志环保（临泉）有限公司生产基地正式投产启动仪式。3、2019 年 6 月 27 日，公司“城镇集中式污水处理设施运营服务”、“分散式生活污水处理设施运营服务”，“工业废水处理设施运营服务”获得中环协（北京）认证中心认证的中国环境服务认证证书(证书编号分别为：CCAEPI-ES-SS-2019-118、CCAEPI-ES-SS-2019-119、CCAEPI-ES-SS-2019-120)。4、2019 年 10 月，公司荣获“2019 年中国城市黑臭水题治理项目投资运营服务商”称号、“2019 年中国水处理
3、通用设备十大领军品牌”称号、“2019 中国村镇污水处理项目十大工程承包商”称号、“2019 年中国村镇污水处理项目投资运营服务商前五强”称号。5、2019 年 12 月 25 日，江苏凌志环保工程有限公司完成收购江西凌志水处理设备有限公司 51%股权相关事宜的工商变更手续，变更完成后，江苏凌志环保工程有限公司持有江西凌志水处理设备有限公司 100%股权。6.2019 年 12 月 24 日，公司收到临海市杜桥镇人民政府发来的建设工程中标通知书，确定公司为“临海市南洋第二污水处理厂二期项目的建设-运营-移交（BOT）特许经营权”项目的中标人。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5
4、 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1616 第五节第五节 重要事项重要事项 .2828 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .3333 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3535 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .4343 第九节第九节 行业信息行业信息 .4646 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .4747 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .5252
5、 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、凌志环保 指 凌志环保股份有限公司 工程公司 指 江苏凌志环保工程有限公司 江西凌志 指 江西凌志水处理设备有限公司 股东大会 指 凌志环保股份有限公司股东大会 董事会 指 凌志环保股份有限公司董事会 监事会 指 凌志环保股份有限公司监事会 高级管理人员 指 凌志环保股份有限公司总经理、副总经理、财务负责人、以及董事会秘书 三会 指 股东大会、董事会、监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)管理办法 指 非上市公众公司监督管理办法 披露细
6、则 指 全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则 公司章程 指 凌志环保股份有限公司章程 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 中国结算 指 中国证券登记结算有限责任公司 BOT 模式 指“Build-Operate-Transfer(建设-经营-移交)”的简称,即业主与服务商签订特许权协议,特许服务商承担污水处理工程的投资、建设、经营与维护,在协议规定的期限内,服务商向业主定期收取费用,以此来回收系统的投资、融资、建造、经营和维护成本并获取合理回报,特许期结束,服务商将污水处理整套固定资产无偿移交给业主。EPC 模式 指“
7、Engineering Procurement and Construction(设计-采购-施工)”的简称,即同时为业主提供污水处理工程的设计、采购与施工服务,与通常的工程总承包类似。PPP 模式 指“Public-Private Partnership”的简称,即政府和社会资本合作,是公共基础设施中的一种项目运作模式。在该模式下,鼓励私营企业、民营资本与政府进行合作,参与公共基础设施的建设。主办券商 指 天风证券股份有限公司 律师事务所、国浩 指 国浩(律师)上海事务所 会计师事务所、中审 指 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 1
8、2 月 31 日 公告编号：2020-044 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人凌美琴、主管会计工作负责人赵建新及会计机构负责人（会计主管人员）朱亦娟保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差
9、异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 行业竞争风险 历经二十年环保污水处理领域的锤炼,公司业务涵盖研发、设计、工程总包、装备制造、项目运行管理全产业链服务,并在设备制造、工程总包、EPC、EPCO、BOT、PPP 等多种合作模式下取得一定成绩。随着国家不断加大对城镇污水处理设施建设的投资力度,农村污水污染矛盾相继显露出来,国家
10、也大力提倡美丽乡村建设、农村污水治理,环境污染治理市场足够广阔,同时也带来了较为激烈的市场竞争。大型国企、央企和房地产企业转型进入该领域市场,利用资本优势占据一席之地。引发污水处理市场单一订单金额从小而分散向大而集中聚集,市场整合态势明显。资金周转风险 公司目前主要业务收入来源于设备制造、工程总包、EPC、EPCO、BOT、PPP 等模式。工程总包、EPC、EPCO、BOT、PPP公告编号：2020-044 6 等项目先期需要公司投入大量资金,特别是 BOT、PPP 项目特许经营期限可长达 25-30 年,公司必须具备相当的资金实力和稳定运营的能力。虽然 BOT、PPP 项目都有不错的预期收益
11、,但投资回收期较长,一旦同时承接多个项目或较以往相比更大型的单一项目,尤其在地方财政吃紧的周期，资金短缺的风险可能直接影响到公司的资金周转。应收账款坏账风险 公司的主要客户为各项目所在地政府部门,由于财政预算、进度确认、付款审批等因素影响对公司应收账款的及时收回。公司应收账款主要是根据工程进度确定的工程结算款,由于结算周期较长,随着公司业务规模扩大,应收账款及坏账损失的比例将有可能继续上升。对项目公司的控制风险 公司与政府签订的 BOT、PPP 特许经营权合同,以成立项目公司方式负责项目承建及后续特许经营管理。公司负责对项目公司的控制与管理职责。虽然公司已建立了较为完善的内部控制体系,在质量控
12、制、安全生产、项目建设、财务会计管理等方面制定了若干管理制度,对项目的生产经营、人员、财务等方面进行管理。但仍可能存在由于公司对项目现场管理不到位而造成的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2020-044 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 凌志环保股份有限公司 英文名称及缩写 LINGZHIENVIRONMENTALPROTECTION CO.,LTD 证券简称 凌志环保 证券代码 831068 法定代表人 凌美琴 办公地址 江苏省宜兴市环科园科技研发区 D 区 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 王晔科 职务 董
13、事会秘书 电话 0510-68990990 传真 0510-87877099 电子邮箱 L 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 江苏省宜兴市环科园科技研发区 D 区 214200 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 凌志环保股份有限公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1998 年 5 月 22 日 挂牌时间 2014 年 9 月 12 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）N-水利、环境和公共设施管理业-77 生态保护和环境治理业-772环境治理业-7721 水污染治理 主要产品与服务项目 污水处理
14、设备的研发、生产、销售及中小城镇和农村生活污水、工业废水工程的承建、托管运营。普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本（股）118,522,388 优先股总股本（股）0 做市商数量 11 控股股东 凌建军 实际控制人及其一致行动人 凌建军 公告编号：2020-044 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 913202006284742528 否 注册地址 宜兴市和桥镇南新东路 否 注册资本 118,522,388.00 否-五、五、中介机构中介机构 主办券商 天风证券 主办券商办公地址 湖北省武汉市武昌区中南路 99 号保利广场
15、 A 座 37 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 陈龙、褚文静 会计师事务所办公地址 浙江省杭州西湖区天目山路 181 号天际大厦 12B 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2020-044 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 242,803,597.78 387,592,817.61-37.36%毛利率%28.64%27.08%-归属
16、于挂牌公司股东的净利润 10,291,966.51 31,587,738.05-67.42%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 6,322,942.56 32,148,820.15-80.33%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）1.47%4.98%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）0.90%5.07%-基本每股收益 0.09 0.28-67.86%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 1,581,438,356.42 1,450,501,056.19 9.
17、03%负债总计 854,585,181.52 735,025,710.57 16.27%归属于挂牌公司股东的净资产 703,493,522.64 694,735,854.13 1.26%归属于挂牌公司股东的每股净资产 5.94 5.86 1.37%资产负债率%（母公司）49.07%38.96%-资产负债率%（合并）54.04%50.67%-流动比率 0.8901 0.9920-利息保障倍数 1.23 4.51-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 25,650,609.71 103,042,386.14-75.11%应收账款周
18、转率 1.51 2.1700-存货周转率 0.73 1.4800-公告编号：2020-044 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%9.03%3.89%-营业收入增长率%-37.36%11.64%-净利润增长率%-63.76%-27.35%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 118,522,388 118,522,388 0.00%计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-323,707.12 越
19、权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 4,169,061.39 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 本集团取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 1,566,665.90 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下
20、企业合并产生的子公司年初至合并日的当期净损益 与本集团正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，公告编号：2020-044 11 持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的
21、其他营业外收入和支出-973,026.10 其他符合非经常性损益定义的损益项目 非经常性损益合计非经常性损益合计 4,438,994.07 所得税影响数 539,882.59 少数股东权益影响额（税后）-69,912.47 非经常性非经常性损益净额损益净额 3,969,023.95 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 (空)不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整
22、重述前 调整重述后调整重述后 货币资金 185,546,577.60 187,503,974.86 其他应收款 30,167,209.53 28,209,812.27 其中：应收利息 1,957,397.26 短期借款 173,000,000.00 173,286,076.08 其他应付款 117,867,771.37 117,467,435.50 其中：应付利息 400,335.87 一年内到期的非流动负债 36,579,936.41 36,618,604.44 长期借款 103,730,000.00 103,805,591.76 （1）会计政策变更 执行新金融工具准则导致的会计政策变更 公
23、告编号：2020-044 12 财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量（2017 年修订）（财会20177 号）、企业会计准则第 23 号金融资产转移（2017 年修订）（财会20178号）、企业会计准则第 24 号套期会计（2017 年修订）（财会20179 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了企业会计准则第 37 号金融工具列报（2017 年修订）（财会201714 号）（上述准则统称“新金融工具准则”），要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。经本公司第三届董事会第二十五次会议于 2019 年 6
24、 月 24 日决议通过，本集团于 2019 年 1 月 1 日起开始执行前述新金融工具准则。在新金融工具准则下所有已确认金融资产，其后续均按摊余成本或公允价值计量。在新金融工具准则施行日，以本集团该日既有事实和情况为基础评估管理金融资产的业务模式、以金融资产初始确认时的事实和情况为基础评估该金融资产上的合同现金流量特征，将金融资产分为三类：按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益及按公允价值计量且其变动计入当期损益。其中，对于按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资，当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损
25、益。在新金融工具准则下，本集团以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款及财务担保合同计提减值准备并确认信用减值损失。本集团追溯应用新金融工具准则，但对于分类和计量（含减值）涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则不一致的，本集团选择不进行重述。因此，对于首次执行该准则的累积影响数，本集团调整2019 年年初留存收益或其他综合收益以及财务报表其他相关项目金额，2018 年度的财务报表未予重述。执行新金融工具准则对本集团的主要变化和影响如下：新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个计量类别：摊余成本；以公允价
26、值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但非交易性权益类投资在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益(处置时的利得或损失不能回转到损益，但股利收入计入当期损益)，且该选择不可撤销。新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款。A、首次执行日前后金融资产、金融负债分类和计量对比表 a、对合并财务报表的影响 2018
27、年 12 月 31 日（变更前）2019 年 1 月 1 日（变更后）项目 计量类别 账面价值 项目 计量类别 账面价值 货币资金 贷款和应收款项 185,546,577.60 货币资金 摊余成本 187,503,974.86 应收账款 贷款和应收款项 94,944,623.68 应收账款 摊余成本 94,944,623.68 其他应收款 贷款和应收款项 30,167,209.53 其他应收款 摊余成本 28,209,812.27 长期应收款 摊余成本 74,438,135.08 长期应收款 摊余成本 74,438,135.08 短期借款 其他金融负债 173,000,000.00 短期借款
28、以摊余成本计量的金融负债 173,286,076.08 应付账款 其他金融负债 193,538,211.45 应付账款 以摊余成本计量的金融负债 193,538,211.45 公告编号：2020-044 13 2018 年 12 月 31 日（变更前）2019 年 1 月 1 日（变更后）项目 计量类别 账面价值 项目 计量类别 账面价值 货币资金 贷款和应收款项 185,546,577.60 货币资金 摊余成本 187,503,974.86 其他应付款 其他金融负债 117,867,771.37 其他应付款 以摊余成本计量的金融负债 117,467,435.50 一年内到期的非流动负债 其他
29、金融负债 36,579,936.41 一年内到期的非流动负债 以摊余成本计量的金融负债 36,618,604.44 长期借款 其他金融负债 103,730,000.00 长期借款 以摊余成本计量的金融负债 103,805,591.76 b、对公司财务报表的影响 2018 年 12 月 31 日（变更前）2019 年 1 月 1 日（变更后）项目 计量类别 账面价值 项目 计量类别 账面价值 应收账款 贷款和应收款项 60,413,807.48 应收账款 摊余成本 60,413,807.48 其他应收款 贷款和应收款项 51,118,473.58 其他应收款 摊余成本 51,118,473.58
30、 短期借款 其他金融负债 152,000,000.00 短期借款 以摊余成本计量的金融负债 152,250,142.75 应付账款 其他金融负债 99,832,160.23 应付账款 以摊余成本计量的金融负债 99,832,160.23 其他应付款 其他金融负债 82,901,788.16 其他应付款 以摊余成本计量的金融负债 82,651,645.41 对公司财务报表影响（分类）同上 B、首次执行日，原金融资产账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产账面价值的调节表 a、对合并报表的影响 公告编号：2020-044 14 项目 2018 年 12 月31 日（变更前）
31、重分类 重新计量 2019 年 1 月 1日（变更后）摊余成本：货币资金 185,546,577.60 加：自摊余成本类转入 1,957,397.26 按新金融工具准则列示的余额 187,503,974.86 应收账款 94,944,623.68 加：执行新收入准则的调整 减：转出至应收款项融资 重新计量：预计信用损失准备 按新金融工具准则列示的余额 94,944,623.68 其他应收款 30,167,209.53 重新计量：预计信用损失准备 按新金融工具准则列示的余额 -1,957,397.26 28,209,812.27 长期应收款 74,438,135.08 重新计量：预计信用损失准备
32、 按新金融工具准则列示的余额 74,438,135.08 b、对公司财务报表的影响 项目 2018 年 12 月 31日（变更前）重分类 重新计量 2019 年 1 月 1 日（变更后）摊余成本：应收账款 60,413,807.48 加：执行新收入准则的调整 减：转出至应收款项融资 重新计量：预计信用损失准备 按新金融工具准则列示的余额 60,413,807.48 其他应收款 51,118,473.58 重新计量：预计信用损失准备 按新金融工具准则列示的余额 51,118,473.58 长期应收款 74,438,135.08 重新计量：预计信用损失准备 按新金融工具准则列示的余额 74,438
33、,135.08 C、首次执行日，金融资产减值准备调节表 a、对合并报表的影响 计量类别 2018 年 12 月 31日（变更前）重分类 重新计量 2019 年 1 月 1日（变更后）摊余成本：摊余成本：应收账款减值准备 67,726,959.14 67,726,959.14 其他应收款减值准备 9,038,666.71 9,038,666.71 b、对公司财务报表的影响 计量类别 2018 年 12 月 31日（变更前）重分类 重新计量 2019 年 1 月 1日（变更后）公告编号：2020-044 15 摊余成本：摊余成本：应收账款减值准备 32,075,388.71 32,075,388.
34、71 其他应收款减值准备 10,457,361.20 10,457,361.20 D、对 2019 年 1 月 1 日留存收益和其他综合收益的影响 无影响 公告编号：2020-044 16 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司成立二十多年来，始终专注于污水处理领域，业务范围主要涵盖水处理的研发、设计、工程总包、EPC、EPCO、装备制造、安装调试及项目运行管理；并在 EPC、BOT、PPP 等多种合作模式下取得一定成绩，成功承建了上百项大中型污水处理工程,并在市场竞争中占据一定的优势。近两年来，公司顺应水处理领域市场发展变化，在乡镇污
35、水、农村污水治理市场加大研发投入及产能布局并取得一定成效，在乡镇及农村污水治理所需的化粪池、一体化污水处理设备、一体化预制泵站、改良型净化槽、高效稳定净化槽、小型化粪池等推出多款新产品，并随着市场需求升级更新。公司根据自身的规模、污水处理工艺和资金实力，并结合我国目前现实的国情，有针对性向目标市场转型，顺应不断变化的市场需求，力争在农污市场获得更大的份额。公司的主营业务收入主要是通过环保装备制造、销售、工程总承包、EPC、BOT、PPP 项目工程总承包及运营服务，同时对外提供工程设计及技术服务，进而获得一定利润。此外，公司具有成熟稳定的污水处理工艺（合建式奥鲍尔氧化沟的污水处理工艺和一体化多循
36、环倍增工艺），拥有建筑面积约 25000 平方米的研发基地，涵盖研发中心、设计部、生产管理部、工程基建部、知识产权部等多部门组成的技术研发团队，研发中心旗下拥有江苏省环保厅认定的“江苏省环境保护水处理（高脱氮除磷）工程技术中心”和江苏省科技厅认定的“江苏省高效脱单除磷合建式奥鲍尔氧化沟工程技术中心”。公司在农村污水治理领域投入了较多的研发精力，进一步引进了一定数量的先进设备，调整生产工艺、配方，针对市场反馈改进了生产制造的所有环节，取得了一定的科技成果，为下一步市场转化提供了技术支撑和产能保障。报告期内，公司商业模式没有发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否
37、所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司实现营业收入 242,803,597.78 元，实现归属于挂牌公司股东的净利润 10,291,966.51公告编号：2020-044 17 元。报告期末，公司资产总计 1,581,438,356.42 元，负债总计 854,585,181.52 元，归属于挂牌公司股东的净资产 70
38、3,493,522.64 元。1 1.业务情况业务情况 2019 年，围绕公司的核心业务和市场拓展计划，结合既有市场的业务需求和新技术新设备的发展，积极拓展销售市场并取得一定成效。2.2.荣誉荣誉 2019 年，公司“高效稳定净化槽（XE 型）项目”、“一体化污水处理设备（PSEDO-MBR 型）项目”、“一体化预制泵站（Rayzeal 型）项目”、“改良型净化槽（LZBO 型）项目、”被住房和城乡建设部科技与产业化发展中心列为 2019 年全国建设行业科技成果推广项目；公司“城镇集中式污水处理设施运营服务”、“分散式生活污水处理设施运营服务”，“工业废水处理设施运营服务”获得中环协（北京）认
39、证中心认证的中国环境服务认证证书；并获得 2019 年中国水处理通用设备十大领军品牌等多项荣誉。3.3.股份回购股份回购 基于对公司未来发展前景的信心以及对公司内在价值的高度认可，为进一步健全公司长效激励机制，充分调动公司管理层及员工的积极性，共同促进公司的长运发展，公司在考虑业务发展前景、经营情况、财务状况及未来盈利能力等因素的基础上拟以自由资金回购部分公司股份，用于后期对公司管理层和核心员工进行股权激励。公司于 2019 年 11 月 1 日启动股份回购工作，截止目前股份回购工作尚在进行中。4.4.提升人力资源质量提升人力资源质量 报告期内，结合子/分公司经营业务开展，着力于强化人力资源对
40、外建设，调整公司人员结构，在满足公司管理及经营需求的同时，人员素质及能力得到显著提高，人员配置结构更加合理。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期末与本期本期期初期初金额变动比金额变动比例例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 92,572,917.45 5.85%187,503,974.86 12.93%-50.63%应收票据 400,000.00 0.03%应收账款 97,210,691.43 6.15%94,944,623.68 6.
41、55%2.39%存货 294,200,405.57 18.60%179,421,640.27 12.37%63.97%投资性房地产 长期股权投资 742,822.84 0.05%-100.00%固定资产 127,823,929.75 8.08%108,351,997.16 7.47%17.97%公告编号：2020-044 18 在建工程 200,155,216.81 12.66%330,969,264.48 22.82%-39.52%短期借款 207,312,341.21 13.11%173,286,076.08 11.95%19.64%长期借款 125,836,322.07 7.96%103
42、,805,591.76 7.16%21.22%长期应收款 170,039,264.94 10.75%74,438,135.08 5.13%128.43%无形资产账面价值期末余额 458,939,115.85 29.02%357,998,375.49 24.68%28.20%应付账款 211,417,611.13 13.37%193,538,211.45 13.34%9.24%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.存货本期期末金额294,200,405.57元与上年期末相较上涨63.97%，主要系工程类项目按照会计准则-收入确认原则，尚未结算所致。2.在建工程本期期末金额200,
43、155,216.81元与上年期末相较减少39.52%，主要系部分BOT、PPP项目竣工结转无形资产所致。3.长期股权投资本期期末金额0元与上年期末相较减少100.00%，主要系收购参股公司江西凌志水处理设备有限公司51%股权所致。4.长期应收款本期期末金额170,039,264.94与上年期末相较上涨128.43%，主要系本期新增吉水绿源、监利清源BOT项目及六安应急处理项目所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额
44、 占营业收占营业收入的入的比重比重%营业收入 242,803,597.78-387,592,817.61-37.36%营业成本 173,253,202.25 71.36%282,637,830.17 72.92%-38.70%毛利率 28.64%-27.08%-销售费用 7,075,863.54 2.91%5,257,250.21 1.36%34.59%管理费用 37,078,220.66 15.27%32,067,531.60 8.27%15.63%研发费用 20,746,689.94 8.54%21,376,006.45 5.52%-2.94%财务费用 11,074,957.65 4.56
45、%5,112,394.56 1.32%116.63%信用减值损失 7,411,513.18 3.05%100.00%资产减值损失-49,330.09-0.02%-7,511,070.91-1.94%99.34%其他收益 4,938,104.51 2.03%4,021,837.64 1.04%22.78%投资收益 1,314,775.86 0.54%-681,710.56-0.18%292.86%公允价值变动收益 0 0.00%资产处置收益 0 0.00%汇兑收益 0 0.00%营业利润 3,990,048.99 1.64%32,904,218.53 8.49%-87.87%营业外收入 3,04
46、1,421.32 1.25%142,692.09 0.04%2,031.46%营业外支出 2,284,454.54 0.94%2,918,406.68 0.75%-21.72%净利润 11,435,967.28 4.71%31,553,344.80 8.14%-63.76%项目重大变动原因项目重大变动原因：公告编号：2020-044 19 1.营业收入本期期末金额 242,803,597.78 元与上年期末相较减少 37.36%，主要系单一设备销售未到合同约定完工条件，无法确认收入所致。2.营业成本本期期末金额 173,253,202.25 元与上年期末相较减少 38.70%，主要系营业收入减
47、少所致。3.销售费用本期期末金额 7,075,863.54 元与上年期末相较上涨 34.59%，主要系新增营销人员，同时员工薪酬增加所致。4.财务费用本期期末金额 11,074,957.65 元与上年期末相较上涨 116.63%，主要系新增贷款及部分项目公司竣工后项目贷款利息进入当期损益所致。5.资产减值损失本期期末金额-49,330.09 元与上年期末相较上涨 99.34%，主要系资产减值损失重分类为信用减值损失所致。6.投资收益本期期末金额 1,314,775.86 元与上年期末相较上涨 292.86%，主要系取得控制权时，股权按公允价值重新计量产生的利得所致。7.营业利润本期期末金额 3
48、,990,048.99 元与上年期末相较减少 87.87%，主要系主营业务收入减少所致。8.营业外收入本期期末金额 3,041,421.32 元与上年期末相较上涨 2,031.46%，主要系宜兴市上市企业奖励款增加所致。9.净利润本期期末金额 11,435,967.28 元与上年期末相较减少 63.76%，主要系主营业务收入减少所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 242,690,343.31 387,525,807.55-37.37%其他业务收入 113,254.47 67,010.06 69.01%主营业
49、务成本 173,232,285.44 282,444,519.17-38.67%其他业务成本 20,916.81 193,311.00-89.18%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入收入的比的比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%污水处理工程业务 101,881,625.18 41.96%251,850,957.79 64.98%-59.55%污水处理设备业务 42,480,848.62 17.50%56,950,7
50、50.01 14.69%-25.41%污水处理业务 94,602,151.21 38.96%61,502,863.46 15.87%53.82%环保设计咨询业务 273,113.20 0.11%764,528.30 0.20%-64.28%商品贸易业务 3,424,642.56 1.41%16,456,707.99 4.25%-79.19%其他业务收入 141,217.01 0.06%67,010.06 0.02%110.74%合计 242,803,597.78 100.00%387,592,817.61 100.00%-37.36%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 公告编号：202
