1、1 2019 年度报告 东联科技 NEEQ:832058 北京东联世纪科技股份有限公司 BeiJing Eastunion Century Technology Co.,Ltd 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2019 年 5 月 20 日，公司获得中华人民共和国国家版权局颁发的七项计算机软件著作权登记证书：、物联网自动门禁监控系统 V1.0，证书号：软著登字第 3903874 号；、机房设备智能化集成控制系统 V1.0，证书号：软著登字第 3909565 号；、智能房间家电设备控制系统 V1.0，证书号：软著登字第 3909650 号；、智慧校园信息服务管理平台 V1.0，证书号：软著
2、登字第 3909563 号；、IT 网络运维综合服务平台 V1.0，证书号：软著登字第 3909148 号；、智能家居安全布防管理系统 V1.0，证书号：软著登字第 3903762 号；自动可视楼宇对讲可视系统 V1.0，证书号：软著登字第 3907834 号。2、2019 年 5 月 21 日，公司获得中华人民共和国国家版权局颁发的八项计算机软件著作权登记证书：企业园区综合信息维护系统 V1.0，证书号：软著登字第 3910357 号；智能楼宇综合监控管理系统 V1.0，证书号：软著登字第 3910702 号；智能音视频会议信息维护系统 V1.0，证书号：软著登字第 3917378 号；周界
3、实时监控报警管理系统 V1.0，证书号：软著登字第 3911198 号；智慧城市交通维护管理平台 V1.0，证书号：软著登字第 3915148 号；智能安防视频监控管理平台 V1.0，证书号：软著登字第 3916105 号；智慧社区信息维护管理平台 V1.0，证书号：软著登字第 3917384 号；智能家居安全监控管理系统 V1.0，证书号：软著登字第 3916193 号。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .11
4、11 第五节第五节 重要事项重要事项 .1919 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2323 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2525 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2727 第九节第九节 行业信息行业信息 .3030 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3131 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3636 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司/本公司/东联科技 指 北京东联世纪科技股份有限公司 子公司/全资子公司 指 北京东联南恒科技有限公司 高级管理人员 指 总
5、经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 股东大会 指 北京东联世纪科技股份有限公司股东大会 董事会 指 北京东联世纪科技股份有限公司董事会 监事会 指 北京东联世纪科技股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 主办券商/方正承销保荐 指 方正证券承销保荐有限责任公司 律师事务所 指 北京君嘉律师事务所 会计师事务所 指 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 本年度 指 2019 年度 上年度 指 2018 年度 报告期末 指 2019 年 12 月 3
6、1 日 报告期初 指 2019 年 1 月 1 日 元、万元 指 人民币元、万元 股 指 人民币普通股 公司法 指 中华人民共和国公司法 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人高云兴、主管会计工作负责人陈雪娇及会计机构负责人（会计主管人员）王卓敏保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投
7、资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 行业波动风险 系统集成行业下游主要包括政府、金融、电信、教育、中小企业等领域，其中金融行业、电信行业分别占据系统集成市场份额前两位，政府、企业在系统集成市场所占份额稳步提升，以上领域的发展状况对
8、系统集成行业具有较大影响。整体来说以上领域信息化建设在未来几年会保持增长，但占据系统集成行业市场最大份额的金融行业增长速度逐渐放缓，因此，系统集成行业存在一定的行业波动风险。市场竞争风险 除公安、政务等特殊领域需要取得相应的安全技术防范系统设计、施工、维修资格证外，多数系统集成和网络设备分销市场不存在行政准入制度，处于完全竞争和高度开放状态，甲方一般以招标的形式购买系统设备和相关服务，国内外的供应商均可参加竞标，市场竞争激烈。大型企业拥有充足的人才储备及大型复杂项目的经验，核心技术比中小型企业成熟，在复杂程度高的项目中具有较强的竞争力。此外，如果项目在招标时对竞标供应商的企业规模、资质、综合实
9、力等要求提高，则行业内的中小型的企业会有被排除出市场的风险。技术更新及新产品开发的风险 公司所处行业技术更新周期较短，新产品、新技术的开6 发与应用是行业内企业核心竞争力的关键因素，技术更新换代周期随着行业的发展将越来越短。随着“云计算”、“物联网”技术的创新、新技术的应用，如果行业内企业不能保持持续创新能力，或者不能及时准确把握产品、技术和行业的发展趋势，将削弱企业已有的竞争优势，从而影响公司的竞争能力和持续发展能力。政策风险 目前，国家宏观规划与政策对系统集成和信息技术服务行业起着重要的推动作用。政府和国有大型企业也在不断加大资金投入力度，以促进产业升级与转型。如果国家总体发展规划与支持政
10、策发生变化，行业格局可能会发生重大变化。尤其是在政策落实不到位的情况下，全行业的发展速度会降低。如果政策风向发生转变，将对行业中的中小型企业带来不利影响。偿债能力较弱风险 公司 2019 年末和 2018 年末资产负债率分别为 88.99%和 94.24%。主要原因系公司应付账款和其他应付款较高，如果对方要求立刻还款，公司必须动用流动资金来还款，这样流动资金就会快速减少，有可能造成资金链的断裂。因此，公司存在一定的偿债风险。盈利能力较弱的风险 公司 2019 年归属于挂牌公司股东的净利润为 255.79 万元，2018 年为 136.34 万元。虽然公司经营有所好转，但净利润较低，还处于弥补以
11、前年度亏损状态。因此，公司存在盈利能力较弱的风险。实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人高云兴先生直接持有公司 53.27%的股权，为公司第一大股东。高云兴先生直接参与公司经营管理工作，并长期担任公司董事长兼总经理，对公司经营具有重大影响。如公司无法有效做到股东大会、董事会、监事会和管理者之间相互促进、相互制衡，有可能存在实际控制人对公司的经营决策、人事财务等进行不当控制，侵害公司及中小股东利益的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京东联世纪科技股份有限公司 英文名称及缩写 BeiJing Eastunion
12、Century Technology Co.,Ltd 证券简称 东联科技 证券代码 832058 法定代表人 高云兴 办公地址 北京市海淀区阜外亮甲店 1 号恩济西园产业园 23 号楼 23-1 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 陈雪娇 职务 董事、财务负责人、董事会秘书 电话 010-82606616 传真 010-82606616 电子邮箱 公司网址 http:/ 北京市海淀区阜外亮甲店 1 号恩济西园产业园 23 号楼；100097 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系
13、统 成立时间 2003 年 3 月 11 日 挂牌时间 2015 年 3 月 4 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-I65 软件和信息技术服务业-I653 信息系统集成和物联网技术服务-I6531 信息系统集成服务 主要产品与服务项目 智慧建筑、智慧园区、智慧社区系统解决方案、实施交付以及运营维护；软件定制开发；信息技术服务；网络、存储、服务器等设备销售 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）10,470,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 高云兴 实际控制人及其一致行动人 高云兴、北京瑞宬信息技术中心（有
14、限合伙）8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91110108748138739T 否 注册地址 北京市门头沟区金沙西街 19号院 6 号楼 3 层 302 是 注册资本 10,470,000 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 方正承销保荐 主办券商办公地址 北京市朝阳区北四环中路 27 号盘古大观 A 座 40-43 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 李亚东、陈友才 会计师事务所办公地址 北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼（B2）座
15、301 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 92,525,396.21 72,667,182.43 27.33%毛利率%14.55%18.98%-归属于挂牌公司股东的净利润 2,557,874.90 1,363,388.01 87.61%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,557,874.90 1,382,657.80 85.00%加权平均净资产收益率%（依据归属于
16、挂牌公司股东的净利润计算）72.92%88.11%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）72.92%89.36%-基本每股收益 0.24 0.13 84.62%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 43,466,600.39 38,686,538.84 12.36%负债总计 38,679,663.14 36,457,476.49 6.10%归属于挂牌公司股东的净资产 4,786,937.25 2,229,062.35 114.75%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.46 0.21 119.05%
17、资产负债率%（母公司）88.98%94.23%-资产负债率%（合并）88.99%94.24%-流动比率 1.14 102.61%-利息保障倍数 6.40 4.73-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 3,150,397.15-677,036.73 565.32%应收账款周转率 647.27%561.38%-存货周转率 364.00%266.81%-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%12.36%-11.11%-营业收入增长率%27.33%-24.62%-净利润增长率%87.
18、61%145.15%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 10,470,000 10,470,000 0.00%计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 -非经常性损益合计非经常性损益合计 0.00 所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 0.00 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上
19、年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据及应收账款 7,874,168.47 9,198,858.81 应收票据 100,000.00 应收账款 7,874,168.47 9,098,858.81 应付票据及应付账款 23,808,598.70 25,266,200.27 应付票据 应付账款 23,808,598.70 25,266,200.27 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司主要从事系统集成与技术服务方面
20、的综合化软件与信息技术服务。根据挂牌公司管理型行业分类，属于 I 信息传输、软件和信息技术服务业-65 软件和信息技术服务业-653信息系统集成和物联网技术服务-6531 信息系统集成服务。根据证监会 2012 年发布的上市公司行业分类指引，公司从事的业务属于 I 大类“信息传输、软件和信息技术服务业”当中的子类 I65“软件和信息技术服务业”。根据国家统计局 2011 年修订的国民经济行业分类，公司业务属于“软件和信息技术服务业”（I65）。公司成立于 2003 年，专注于行业应用软件开发、计算机信息系统集成和信息技术服务，为客户持续提供行业整体解决方案和长期信息化服务。经过不断努力发展，公
21、司积累了丰富的技术与客户资源，实施了大量成功案例，赢得了良好的业界口碑。公司的智能办公应用软件、一体化运维平台、行业解决方案及技术服务已广泛应用于政府、地产、教育、大型央企、上市公司等多个行业。公司的主要产品及服务包括：1.应用软件开发，公司的软件开发模式包括自主软件开发和定制软件开发。前者是公司基于市场需求和技术发展趋势，结合对过往项目经验的提炼和总结而开发的标准化、通用的软件产品；后者则是以客户的个性化需求为导向，以公司现有应用系统架构为基础而进行的软件开发。公司的应用软件开发业务主要产品及服务包括：东联易用智慧办公平台：犀牛盒子、东联易用一体化运维平台、东联易用智能物联网管理平台等。2.
22、计算机信息系统集成，计算机信息系统集成业务主要是公司据客户的业务需求，为客户设计和升级提供咨询规划、IT 系统架构设计、软硬件选型与集成，将相关的软硬件有机地结合在一起。公司自设立以来长期从事软硬件销售业务，对于软硬件的性能、安装实施环境、获取渠道、调试方法极为熟悉，辅以核心技术人员的设计方案，形成了设计规划、实施、技术支持以及运行维护完整的系统集成能力。公司的计算机系统集成业务主要产品及服务包括:网络工程、数据储存与容灾、信息安全、智能建筑、远程会议、安防系统等。3.信息技术服务，信息技术服务业务主要是为客户提供系统解决方案及相关产品后，为客户提供长期的系统维护。公司的运维服务能力是建立在公
23、司已有的技术基础上。公司拥有科学的服务质量保证和交付管理体系，公司通过客户热线、定期巡检、远程诊断、现场支持、常驻外派、预约值守等各种手段，保证了客户系统的稳定运行。在免费维护期之后，公司与客户签订系统维护服务合同，根据服务支持的内容和方式收取不同等级的费用。公司的信息技术服务业务主要产品及服务包括：IT 咨询规划、IT 运维管理、IT业务外包、大型软件定制实施、系统数据移植、云托管等。在做强传统业务的基础上，公司不断在技术、产品、业务模式方面创新，引进大数据、云计算、人工智能、区块链等前沿技术，调整转变传统项目型经营模式，推出“企业云”、运维云”、“托管云”等云（SaaS）模式产品；同时，公
24、司注重与同业国内外知名厂商建立和保持长期的良好合作关系，通过共享市场资源与技术资源，跟踪最新的技术发展趋势与市场动态，做强公司智慧建筑核心业务，形成了覆盖智慧建筑、智慧园区、智慧社区、智慧办公、智慧教育、平安城市等全面的智慧业务体系；提升“大数据”、“物联网”等行业领域的技术优势，抢占市场先机，为公司带来新的业务和成长动力。报告期初至本年度报告披露日，公司商业模式没有发生较大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：12 事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是
25、 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 1、公司财务状况 报告期末公司资产总额为 43,466,600.39 元，较期初 38,686,538.84 元增加 4,780,061.55 元，增长 12.36%。主要原因为公司本期应收账款相比上期增加 3,199,437.16 元。负债总额为 38,679,663.14 元，较期初 36,457,476.49 元增加 2,222,186.65 元，增长 6.10%，主要原因为公司增加银行借款 2,281,725.20 元。所有者权益合计
26、 4,786,937.25元，较期初 2,229,062.35 元增加 2,557,874.90 元，增长 114.75%。2、公司经营成果 （1）报告期内公司营业收入 92,525,396.21 元，较上年同期 72,667,182.43 元增加19,858,213.78 元，增长 27.33%，主要原因是公司系统集成项目增加导致。（2）报告期内公司营业成本 79,063,930.71 元，较上年同期 58,878,225.46 元增加 20,185,705.25 元，增长 34.28%，收入增长的同时成本也会随着增长，不同项目毛利率差异较大，所以本期成本增长大于收入增长。3、公司现金流量
27、报告期内经营活动产生的现金流量净额为 3,150,397.15 元，比上年同期-677,036.73元增加 3,827,433.88 元，主要原因为销售商品、提供劳务收到的现金比上期增加了30,643,741.10 元，而购买商品、接受劳务支付的现金只比上期增加 27,700,002.51 元，收到其他与经营活动有关的现金比上期增加了 4,970,130.82 元，支付的其他与经营活动有关的现金只比上期增加 4,562,991.98 元。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年上年期末期末 本期期末与本期期末与上上年年期末期
28、末金额变金额变动比例动比例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%货币资金 5,359,329.25 12.33%3,220,034.25 8.32%66.44%应收票据 162,314.60 0.37%-100.00%应收账款 11,073,605.63 25.48%7,874,168.47 20.35%40.63%存货 21,427,526.27 49.30%21,963,972.64 56.77%-2.44%13 投资性房地产-长期股权投资-固定资产 59,599.84 0.14%60,021.70 0.16%-0.70%在建工程-短期借款 81
29、0,000.00 1.86%-100.00%长期借款 1,471,725.20 3.39%-100.00%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：2019 年年末公司货币资金 535.93 万元，较 2018 年年末增加 213.93 万 元，增长比例为 66.44%，其主要原因是本期收到了银行借款 228.17 万元；2、应收账款：2019 年年末公司应收账款 1,107.36 万元，较 2018 年年末增加 319.94万元，增长比例为 40.63%，其主要原因是本期公司收入增加导致应收账款增加。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元
30、 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重%金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重%营业收入 92,525,396.21-72,667,182.43-27.33%营业成本 79,063,930.71 85.45%58,878,225.46 81.02%34.28%毛利率 14.55%-18.98%-销售费用 4,212,341.08 4.55%4,927,294.81 6.78%-14.51%管理费用 2,519,013.69 2.72%4,238,695.43 5.83%-40.57%研发费用
31、2,087,952.60 2.26%1,653,677.74 2.28%26.26%财务费用 1,099,712.67 1.19%440,725.55 0.61%149.52%信用减值损失-555,861.73 0.60%-资产减值损失 0.00-778,187.22 1.07%-100.00%其他收益 0.00-投资收益 0.00-公允价值变动收益 0.00-资产处置收益 0.00-49,000.00 0.07%-100.00%汇兑收益 0.00-营业利润 2,525,448.99 2.73%1,355,424.24 1.87%86.32%营业外收入 0.00-营业外支出 0.00-68,2
32、69.79 0.09%-100.00%净利润 2,557,874.90 2.76%1,363,388.01 1.88%87.61%14 项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：2019 年营业收入为 9,252.54 万元，较 2018 年增加 1,985.82 万元，增长比例为 27.33%。其主要原因是公司系统集成项目增加；2、营业成本：2019 年营业成本为 7,906.39 万元，较 2018 年增加 2,018.57 万元，增长比例为 34.28%。其主要原因是营业收入增长，营业成本也随着增长；3、营业利润、净利润：2019 年营业利润和净利润分别是 252.54 万元和 2
33、55.79 万元，较 2018 年分别增加 117.00 万元和 119.45 万元，其主要原因是本期公司因系统集成项目增加收入情况有所增加，其次公司销售费用、管理费用相比上期均有所减少。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 92,525,396.21 72,667,182.43 27.33%其他业务收入 0.00-主营业务成本 79,063,930.71 58,878,225.46 34.28%其他业务成本 0.00-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年
34、同期 本期与上年本期与上年同期金额变同期金额变动比例动比例%收入金额收入金额 占营业占营业收收入的比入的比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%系统集成收入 70,986,488.94 76.72%48,311,358.30 66.48%46.94%分销收入 13,676,892.71 14.78%19,876,027.83 27.35%-31.19%技术服务 7,862,014.56 8.50%4,479,796.30 6.17%75.50%合计 92,525,396.21 100.00%72,667,182.43 100.00%27.33%按区域分类分析按区域分类分析
35、：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内收入构成有所变动，其中毛利率较高的系统集成本年收入为 70,986,488.94元，占收入总额的比重从上期的 66.48%增加到本期的 76.72%，主要是公司本期新增了较多系统集成类项目。毛利率偏低的分销业务本期收入为 13,676,892.71 元，占收入总额的比重从上期的 27.35%降低到本期的 14.78%，主要是因为分销毛利率较低，公司主动减少了分销业务。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 北京易华录信息技
36、术股份有限公司 17,105,222.29 18.49%否 15 2 北京铜牛信息科技股份有限公司 10,871,592.91 11.75%否 3 内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司氯碱化工分公司 6,785,630.61 7.33%否 4 北京旷视科技有限公司 5,791,539.09 6.26%否 5 鄂托克旗教育体育局 3,540,005.65 3.83%否 合计合计 44,093,990.55 47.66%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序序号号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 北京中青旅创格科技
37、有限公司 29,038,832.00 38.62%否 2 北京大唐高鸿数据网络技术有限公司 12,096,400.00 16.09%否 3 重庆佳杰创盈科技有限公司 4,292,275.00 5.71%否 4 北京商海文天科技发展有限公司 3,030,776.00 4.03%否 5 北京神州数码有限公司 2,972,524.70 3.95%否 合计合计 51,430,807.70 68.40%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 3,150,397.15-677,036.73 565.32%投资
38、活动产生的现金流量净额 0.00 筹资活动产生的现金流量净额-1,011,102.15 2,006,562.00-150.39%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额：2019 年经营活动产生的现金流量净额为 315.04 万 元，较 2018 年增加 382.74 万元。其主要原因为相比于 2018 年公司销售商品提供劳务收到的现金比购买商品、接受劳务支付的现金多增加 294.37 万。2、筹资活动产生的现金流量净额：2019 年筹资活动产生的现金流量净额-101.11 万元，较 2018 年减少 301.77 万元，其主要原因是本期增加银行借款 261 万元的同时减少个人
39、借款 250 万元和平安商业保理有限公司 30 万元，而上期增加了 300 万个人借款。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 公司名称：北京东联南恒科技有限公司（全资子公司）成立日期：2015 年 06 月 05 日 注册资本：50 万元 住所：北京市平谷区中关村科技园区平谷园兴谷 A 区 7 号-99 经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；投资咨询；计算机系统集成；基础软件服务；应用软件服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）截止报告出具日，子公司尚未开展经营业务。16 2 2、合并财务
40、报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 执行新金融工具准则导致的会计政策变更 财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了 企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量（2017 年修订）（财会20177 号）、企业会计准则第 23 号金融资产转移（2017年修订）（财会20178 号）、企业会计准则第 24 号套期会计（2017 年修订）（财会20179 号），于 201
41、7 年 5 月 2 日发布了企业会计准则第 37 号金融工具列报（2017 年修订）（财会201714 号）（上述准则统称“新金融工具准则”），要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。公司于 2019 年 1 月 1 日起开始执行前述新金融工具准则。在新金融工具准则下所有已确认金融资产，其后续均按摊余成本或公允价值计量。在新金融工具准则施行日，以本公司该日既有事实和情况为基础评估管理金融资产的业务模式、以金融资产初始确认时的事实和情况为基础评估该金融资产上的合同现金流量特征，将金融资产分为三类：按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益及按公允价值计量
42、且其变动计入当期损益。其中，对于按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资，当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。在新金融工具准则下，公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资及财务担保合同计提减值准备并确认信用减值损失。公司追溯应用新金融工具准则，但对于分类和计量（含减值）涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则不一致的，公司选择不进行重述。因此，对于首次执行该准则的累积影响数，公司调整2019年年初留存收益或其他综合收益以及财务报表其他相关项目金额，
43、2018年度的财务报表未予重述。其他会计政策变更 A、执行企业会计准则第 7 号非货币性资产交换（2019 修订）财政部于 2019 年 5 月 9 日发布了企业会计准则第 7 号非货币性资产交换（2019修订）（财会20198 号），修订后的准则自 2019 年 6 月 10 日起施行，对 2019 年 1 月 1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据本准则进行调整。对 2019 年 1 月1 日之前发生的非货币性资产交换，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则，在本报告期内无影响。B、执行企业会计准则第 12 号债务重组（2019 修订）财政部于 2019 年
44、5 月 16 日发布了企业会计准则第 12 号债务重组（2019 修订）（财会20199 号），修订后的准则自 2019 年 6 月 17 日起施行，对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据本准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则，在本报告期内无影响。C、财政部于2019年4月30日颁布了关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通17 知（财会（2019）6号），对一般企业财务报表格式进行修订。本公司已按照上述通知编制了2019年12月31日的财务报表，并对2018年度的财务
45、报表进行相应调整。三、三、持续持续经营经营评价评价 公司 2019 年度净利润为 2,557,874.90 元，2018 年度净利润为 1,363,388.01 元，公司盈利能力有所好转。截止 2019 年 12 月 31 日，公司流动负债 37,207,937.94 元，流动资产42,482,714.95 元，流动资产略高于流动负债，具有一定偿债能力。2019 年公司继续扩大系统集成业务规模，对分销业务减少人力成本的投入，从而提高公司毛利率降低人员成本。为满足公司日常生产经营需求，缓解公司经营过程中的资金压力，公司 2019 年新增 261 万银行贷款，在公司运营过程中提供了部分的流动性支持
46、，保证公司日常经营所需的现金流。未来公司将积极开展业务，优化产业结构，提高业务毛利率，提高公司盈利能力。四、四、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、行业波动风险 系统集成行业下游主要包括政府、金融、电信、教育、中小企业等领域，其中金融行业、电信行业分别占据系统集成市场份额前两位，政府、企业在系统集成市场所占份额稳步提升，以上领域的发展状况对系统集成行业具有较大影响。整体来说以上领域信息化建设在未来几年会保持增长，但占据系统集成行业市场最大份额的金融行业增长速度逐渐放缓，因此，系统集成行业存在一定的行业波动风险。应对措施：为了规避此风险，公司在目前业务类型
47、的基础上，增加了智慧建筑、智慧园区、智慧社区系统解决方案、实施交付以及运营维护，增加公司盈利点。2、市场竞争风险 除公安、政务等特殊领域需要取得相应的安全技术防范系统设计、施工、维修资格证外，多数系统集成和网络设备分销市场不存在行政准入制度，处于完全竞争和高度开放状态，甲方一般以招标的形式购买系统设备和相关服务，国内外的供应商均可参加竞标，市场竞争激烈。大型企业拥有充足的人才储备及大型复杂项目的经验，核心技术比中小型企业成熟，在复杂程度高的项目中具有较强的竞争力。此外，如果项目在招标时对竞标供应商的企业规模、资质、综合实力等要求提高，则行业内的中小型的企业会有被排除出市场的风险。应对措施：努力
48、扩大公司规模，提高技术研发水平，提升公司竞争实力。3、技术更新及新产品开发的风险 公司所处行业技术更新周期较短，新产品、新技术的开发与应用是行业内企业核心竞争力的关键因素，技术更新换代周期随着行业的发展将越来越短。随着“云计算”、“物联网”技术的创新、新技术的应用，如果行业内企业不能保持持续创新能力，或者不能及时准确把握产品、技术和行业的发展趋势，将削弱企业已有的竞争优势，从而影响公司的竞争能力和持续发展能力。应对措施：提高创新能力，及时准确把握产品、技术和行业的发展趋势，并根据趋势来调整公司的研发方向和产品。4、政策风险 目前，国家宏观规划与政策对系统集成和信息技术服务行业起着重要的推动作用
49、。政18 府和国有大型企业也在不断加大资金投入力度，以促进产业升级与转型。如果国家总体发展规划与支持政策发生变化，行业格局可能会发生重大变化。尤其是在政策落实不到位的情况下，全行业的发展速度会降低。如果政策风向发生转变，将对行业中的中小型企业带来不利影响。应对措施：及时掌握国家政策及法规，并通过综合分析来决定公司是否需要做相应调整，尽量把政策风险降到最小。5、偿债能力较弱风险 公司 2019 年末和 2018 年末资产负债率分别为 88.99%和 94.24%。主要原因系公司应付 账款和其他应付款较高，如果对方要求立刻还款，公司必须动用流动资金来还款，这样流动资金就会快速减少，有可能造成资金链
50、的断裂。因此，公司存在一定的偿债风险。应对措施：公司有严格的业务流程管理手段和质量管理措施，以后会更加强化此类管控制度，尽量降低此类风险。6、实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人高云兴先生持有公司 53.27%的股权，处于控股地位。高云兴先生直接参与公司经营管理工作，并长期担任公司董事长兼总经理，对公司经营具有重大影响。如公司无法有效做到股东大会、董事会、监事会和管理者之间相互促进、相互制衡，有可能存在实际控制人对公司的经营决策、人事财务等进行不当控制，侵害公司及中小股东利益的风险。应对措施：有效做到股东大会、董事会、监事会和管理者之间相互促进、相互制衡，减少此类风险。7、盈利能力较弱的风
