1、公告编号：2021-015 1 证券代码：870667 证券简称：成功之道 主办券商：西部证券 2020 年度报告 成功之道 NEEQ:870667 成功之道（北京）教育科技股份有限公司 BEIJING KEY TO SUCCESS EDU TECHNOLOGY Co.,Ltd 公告编号：2021-015 2 公司年度大事记公司年度大事记 【和聚变心理产业联盟】招募城市合伙人，塑百家品牌，招募未来赢家。成功之道利用 20 年来所积累形成的全部具有“头部优势”的品牌资源、课程资源、专家资源、平台资源等线上线下相结合，以“心理学+”为产业发展理念，形成完整的心理学产业价值链。2020 年在新冠疫情
2、的冲击下，“和聚变”突破发展、逆流而上，累计招募 300 家合伙人。2021 年将通过产品赋能、品牌赋能、营销赋能、管理赋能等方式，成为最具影响力的心理学产业联盟。公司可为 B 端和 G 端社会心理服务一站式整体解决方案。为政府搭建市、县、乡、村“四级部署”，为六大系统提供矩阵式服务，为助力社会治理长效赋能。2020 年承接了驻马店市的社会心理服务体系建设项目，该市为中央政法委、国家卫健委等十部委指定的全国 105 个社会心理服务体系建设试点城市和地区之一。2020 年因为疫情的影响，为在线教育带来发展契机。公司 20 年陆续投放了与中国心理学会合作的心理咨询专业技能证书、儿童注意力训练专业技
3、能证书、全息绘画投射分析专业技能证书、动力催眠训练专业技能证书四个项目，已经取得了不错的社会效益与经济效益，并且具有可持续发展的巨大潜力。公告编号：2021-015 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1010 第四节第四节 重大事件重大事件 .2323 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2828 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3131 第
4、七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3434 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3939 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .121121 公告编号：2021-015 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人张冉、主管会计工作负责人吴映桦及会计机构负责人（会计主管人员）吴映桦保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。北京兴华会计师事务所（特殊
5、普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 实际控制人控制不当的风险 张冉
6、为公司的控股股东、实际控制人。如张冉利用其实际控股 地位，通过行使表决权等方式对公司的经营决策、人事及财务 等进行不当控制，可能会给公司经营和其他少数权益股东带风 险。应对措施：为降低实际控制人不当控制的风险，股份公司已建立了法人治理结构，健全了各项规章制度，完善了适应企业现阶段发展的内部控制体系。公司将通过加强董事、监事、高级管理人员的公司治理规范培训，提高管理层的公司治理规范意识，规范”三会”运作等方式，增强实际控制人和管理层的诚信和规范经营意识，督促实际控制人遵照相关法规规范经营公司，忠实履行职责 师资流失的风险 公司的应用心理学培训业务是占公司营业收入比重较大的业 务。师资是该项业务所
7、依赖的重要资源。公司目前所聘请的授 课专家不是公司员工，与公司不存在劳动关系，是否继续为公 司今后开设的课程授课，取决于专家个人意愿。专家往往在高 校、研究机构等其他单位任职领薪，不依靠为公司授课作为收 入来源，对公司不存在任何依赖。在此情况下，专家可能不再 为任何培训机构授课或为同行业其他企业授课。公告编号：2021-015 5 应对措施：公司是中国心理学会支持单位，在应用心理学领域具有一定的品牌影响力，已经获得一些专家的认可。公司积极举办心理学家大会等学术交流活动，将公司在我国推广并实践应用心理学先进理论的愿景、以应用心理学实践造福民众的服务理念在应用心理学学术领域内进行宣传，使专家认同公
8、司所从事的事业，从而愿意与公司共同为应用心理学的实践和发展作出贡献。公司注重品牌形象塑造，已经打造了”和计划”、”1879 计划”等课程品牌，口碑良好，未来公司将继续提升品牌影响力，成为专家传播自身知识与理论的平台，以专家的认同感换取稳定合作。学员大规模退款的风险 公司预收账款余额较大，主要原因为公司培训业务结算方式采 取预收款模式所致，虽然公司目前货币资金较充足且应付款项 余额相对较小，具有较高的短期偿债能力，但仍然可能面临因 大范围学员退款造成公司现金流大规模减少的情形，从而对公 司的经营活动产生不利影响。应对措施：在保证公司业务规模快速增长的同时，公司将不断完善日常教学管理的制度，规范学
9、员报班、退班以及退返学费的流程，减少与学员发生纠纷的可能；同时完善财务内控管理制度，加强对公司流动资金的管理，保证公司具有良好的负债偿还能力。另外，公司将定期对学员进行回访，了解学员对培训课程的满意度及需求，不断改进课程设置的不足并持续加大对培训课程新模式的开发，从而提高公司的服务质量，最大程度降低学员退班的概率。同时，公司在营销管理模式上也进行了调整：1、2016 年底已取消了原有的”预收款”模式，改为直接售课收款。这虽然将减少预售款的增加额，减少经营活动产生的现金净流入，但减少了退款风险。2、在此基础上，公司培训业务开始实行学院制，采用 SEC 授课模式，即系统化的课程设计、人人有督导/体
10、验以及以社群为单位的社会化学习相结合，将大大提高客单量，提高客户粘性。公司股票投资失败的风险 为提高公司闲置资金的使用效率，公司于 2016 年 6 月 8 日 开始进行股票投资。受国内外政治、经济及社会环境等各方面 政策的影响，股票市场价格波动具有较大不确定性，投资风险 较 大且无法预估。如果投资失败，将对公司的经营业绩造成不 利影响。应对措施：公司并非专业的投资机构，且无相关专业人才，因此为降低股票投资的风险，正在寻找合适的专业投资公司签订服务协议，由其为公司提供股票投资建议，如果投资亏损超过 20%，应立即通知公司相关人员，公司将根据具体情况召开董事会，以降低亏损进一步扩大的风险。轻资产
11、风险 截至 2020 年 12 月 31 日，公司没有任何土地和房产，拥有的固定资产主要系电子设备等。公司采用的轻资产的运营方式会加大公司在筹资、投资、运营等方面的财务风险，如果市场环境发生重大变化或竞争加剧导致营业收入下跌，公司风险将凸显。应对措施：在进入壁垒较高的行业中，竞争剧烈程度较低，公公告编号：2021-015 6 司能够通过维持较高市场占有率，维持良好的营业收入水平，规避轻资产风险。公司所处培训行业为智力密集型行业，专业性很强，行业经验壁垒、人才壁垒较高，是适合采用轻资产模式的行业。公司行业经验、专业性方面在行业中具有优势，由轻资产模式带来的风险较小。公司将继续注重专业团队的建设，
12、保持专业性方面的优势，维持市场地位，保证营业收入和现金流；同时加强内部控制，避免由不合适的筹资、投资决策引发的轻资产风险。主要客户影响营业收入的风险 公司的主要客户中国科学院心理研究所营业收入的比重较大，近两年位居公司前五名客户之一，其占收入比重高于其余所有 客户。公司与该客户的业务合作持续性及业绩量对公司营业收 入能够产生较大影响，如果与该客户的合作中止，公司总体营 业收入将有所减少。应对措施：(1)公司研究生课程发展中心正在积极开发其他高等院校或科研机构客户，拓宽教育辅助服务的市场；(2)2020 年，承接了驻马店市的社会心理服务体系建设项目，将继续加大社会心理服务体系相关业务发展，进一步
13、延伸产品链，为 B 端和 G端社会心理服务一站式整体解决方案；在其他产品业务收入增加的情况下，预计中国科学院心理研究所占公司营业收入的比重将逐步降低。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 公告编号：2021-015 7 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、成功之道 指 成功之道（北京）教育科技股份有限公司 有限公司 指 成功之道（北京）教育科技发展有限公司 股东大会、股东会 指 成功之道（北京）教育科技股份有限公司股东大会 董事会 指 成功之道（北京）教育科技股份有限公司董事会 监事会 指 成功之道（北京）教育科技股份有限公司监事会 三会 指 公司
14、股东大会、董事会、监事会 西部证券 指 西部证券股份有限公司 公司章程 指 成功之道（北京）教育科技股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 合同法 指 中华人民共和国合同法 证券法 指 中华人民共和国证券法 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期、本报告期、本年度、本期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 公告编号：2021-015 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 成功之道（北京）教育科技股份有限公司 英文名称及缩写 BEIJING KEY TO SUCCESS EDU TECHNOLOGY Co.,
15、Ltd 证券简称 成功之道 证券代码 870667 法定代表人 张冉 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 吴映桦 联系地址 北京市朝阳区高碑店乡半壁店村惠河南街 1132 号通惠大厦 B 区六层 电话 010-59231571 传真 电子邮箱 公司网址 办公地址 北京市朝阳区高碑店乡半壁店村惠河南街 1132 号通惠大厦 B 区六层 邮政编码 100124 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2010 年 1 月 20 日 挂牌时间 2017 年 2 月 20 日 分层情况 基础层
16、行业（挂牌公司管理型行业分类）P 教育-P82 教育-P829 技能培训、教育辅助及其他教育-P8291 职业技能培训 主要业务 应用心理学培训业务、教育辅助服务、员工帮助计划业务、渠道销售服务、社会心理服务项目 主要产品与服务项目 应用心理学培训面向全国范围内的个人客户，主要针对心理咨询从业人员或预备从业人员、相关行业人员；教育辅助服务面向开设心理学相关专业研修班的科研机构及高等院校，为客户提供课程推广、学生接洽、班级组织管理等服务；员工帮助计划业务面向企事业单位客户，为客户提供员工帮助计划课程方案设计，并安排专家现场授课;渠道销售服务面向全国范围内有相关资质的公告编号：2021-015 9
17、 企事业单位客户，授权其代理招生；社会心理服务面向有社会心理服务体系建设项目需求的 B 端和 G 端客户，合作社会心理服务体系建设以及运营，服务社会大众。普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）1,589,500 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 张冉 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（张冉），一致行动人为（张磊、张浩、潘红斌、兰天红）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91110105699563041J 否 注册地址 北京市海淀区北四环西路 65 号 10 层 1043 室
18、 否 注册资本 1,589,500 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）西部证券 主办券商办公地址 陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）西部证券 会计师事务所 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 时彦禄 谭哲 4 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2021 年 2 月 2021 年第一次临时股东大会决议公告审议通过注册地址变
19、更为北京市海淀区高梁桥斜街 59号院 1 号楼 11 层 1110 室 ZCY094 号。公告编号：2021-015 10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 54,592,783.21 47,254,760.06 15.53%毛利率%64.42%52.71%-归属于挂牌公司股东的净利润 9,904,695.81-3,748,251.63 364.25%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 8,495
20、,194.84-782,520.50 1,185.62%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）47.14%-20.90%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）40.43%-4.36%-基本每股收益 6.2313-2.3581 364.25%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 63,182,525.06 51,147,038.77 23.53%负债总计 37,220,461.14 35,089,670.66 6.07%归属于挂牌公司股东的净资产 25,962,063.
21、92 16,057,368.11 61.68%归属于挂牌公司股东的每股净资产 16.33 10.10 61.68%资产负债率%（母公司）54.12%62.83%-资产负债率%（合并）58.91%68.61%-流动比率 1.40 1.20-利息保障倍数-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 4,088,141.99 6,051,830.02-32.45%应收账款周转率 190.06-存货周转率 31.53 32.07-公告编号：2021-015 11 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总
22、资产增长率%23.53%3.73%-营业收入增长率%15.53%11.54%-净利润增长率%364.25%-86.94%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 1,589,500 1,589,500 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-2,217.43 计入当期损益的政府补助，
23、但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 34,503.57 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 1,646,405.59 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-81,000.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,597,691.73 所得税影响数 188,190.76 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 1,409,5
24、00.97 公告编号：2021-015 12 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 2017年7月5日，财政部发布了 关于修订印发的通知（财会201722号）（以下简称“新收入准则”），新准则规定境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则
25、或企业会计准则编制财务报告的企业自 2018 年 1 月 1 日起施行新收入准则，其他境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起施行新收入准则，非上市企业自 2021 年 1 月 1 日起施行新收入准则。根据上述会计准则的相关要求，公司对会计政策予以相应变更。本次会计政策变更，对公司无重大影响。本报告期公司主要会计估计未发生变更。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 公告编号：2021-015 13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司的主营业务包括应用心理学培训业务、教育辅助服务、员工帮助计划业务、渠道销售服务
26、、社会心理服务项目，其中应用心理学培训面向全国范围内的个人客户，主要针对心理咨询从业人员或预备从业人员、相关行业人员；教育辅助服务面向开设心理学相关专业研修班的科研机构及高等院校，为客户提供课程推广、学生接洽、班级组织管理等服务；员工帮助计划业务面向企事业单位客户，为客户提供员工帮助计划课程方案设计，并安排专家现场授课；渠道销售服务面向全国范围内有相关资质的企事业单位客户，授权其代理招生；社会心理服务面向有社会心理服务体系建设项目需求的 B 端和 G 端客户，合作社会心理服务体系建设以及运营，服务社会大众。公司所从事的培训行业是智力密集型行业，不同于从事产品生产的企业，公司设立至今，立足应用心
27、理学培训领域，主要依靠人才资源、合作渠道、品牌地位等软性资源。公司的核心资源是公司设立以来形成的品牌影响力，及由此带来的行业内、学科内交流、合作机会，依靠这一资源，公司提供的培训服务质量和效果保持在行业前沿，使同行业竞争者难以复制。公司是中国心理学会支持单位，在应用心理学学术界、行业圈均具有一定知名度、影响力。公司经常与国际、国内心理学组织、专家进行学术交流，在课程开发过程中得到中国台湾的心理学家、美国加州整合学院等专家、研究机构等在学术上的支持。2020 年因为疫情的影响，为在线教育带来发展契机，我们目前已经投放了与中国心理学会合作的 心理咨询专业技能证书、儿童注意力训练专业技能证书、全息绘
28、画投射分析专业技能证书、动力催眠训练专业技能证书四个项目，已经取得了不错的社会效益与经济效益，并且具有可持续发展的巨大潜力。今年推出新业务：社会心理服务项目，为 B 端和 G 端社会心理服务一站式整体解决方案，方案包含平台工具开发、场馆阵地建设、人才队伍培养、海量内容支持、运营管理服务等，此外还可针对客户需求性质项目。为政府搭建市、县、乡、村“四级部署”，为六大系统提供矩阵式服务，为助力社会治理长效赋能。公司自设立以来，持续推出新课程和开发新项目，公司在心理学领域内口碑良好。在应用心理学培训业务上的市场开发效果较好，各项主营业务业绩稳定。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况
29、：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 公告编号：2021-015 14 具体变化情况说明具体变化情况说明:收入来源和商业模式变化主要系 2020 年新增社会心理服务项目，社会心理服务面向有社会心理服务体系建设项目需求的 B 端和 G 端客户，合作社会心理服务体系建设以及运营，服务社会大众。社会心理服务项目在服务社会大众的同时，也可以同时拉动公司其
30、他培训类、心理测评类以及 EAP 项目的发展。公司在心理产业可服务 C 端、B 端、G 端客户，形成心理产业的闭环，扩大影响力。客户类型发生变化主要系商业模式增加社会心理服务项目和渠道销售服务，服务客户主要是B 端和G端，前五大客户将发生重大变化，对公司营业收入能够产生较大影响。以上变化丰富了公司的产品及服务类型、为更广泛客户群体提供服务，扩大了收入来源。(二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 38,90
31、3,641.08 61.57%34,734,864.60 67.91%12.00%应收票据 应收账款 574,484.00 0.91%存货 598,119.54 0.95%634,135.57 1.24%-5.68%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 1,535,896.53 2.43%961,488.34 1.88%59.74%在建工程 无形资产 商誉 短期借款 长期借款 交易性金融资产 5,989,280.00 9.48%5,006,158.08 9.79%19.64%其他权益工具投资 6,033,333.00 9.55%4,533,333.00 8.86%33.09%资产负债项目重大变
32、动原因资产负债项目重大变动原因：固定资产变动比例为 59.74%，主要系 2020 年因业务经营需要，购买两辆机动车所致；交易性金融资产变动比例为 19.64%，主要系股票投资所致；其他权益工具投资变动比例为 33.09%，主要系根据战略发展需要，收购中财易清科技（北京）有限公司 10%的股权。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 公告编号：2021-015 15 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 54,592,783.21-47,254,7
33、60.06-15.53%营业成本 19,424,388.98 35.58%22,344,853.59 47.29%-13.07%毛利率 64.42%-52.71%-销售费用 12,915,075.66 23.66%8,501,947.81 17.99%51.91%管理费用 9,830,828.56 18.01%12,097,752.08 25.60%-18.74%研发费用 4,790,428.47 8.77%4,303,235.78 9.11%11.32%财务费用 129,446.19 0.24%122,428.22 0.26%5.73%信用减值损失-112,927.77-0.21%402,3
34、38.36 0.85%-128.07%资产减值损失 0 0%0 0%0%其他收益 34,503.57 0.06%126,191.35 0.27%-72.66%投资收益 901,554.24 1.65%-2,681,581.42-5.67%133.62%公允价值变动收益 744,851.35 1.36%-224,153.92-0.47%432.29%资产处置收益-2,217.43 0.00%-8,995.79-0.02%75.35%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润 9,060,323.24 16.60%-2,684,581.23-5.68%437.49%营业外收入 0 0%0 0%0%营业
35、外支出 81,000.00 0.15%51,000.00 0.11%58.82%净利润 9,904,695.81 18.14%-3,748,251.63-7.93%364.25%项目重大变动原因项目重大变动原因：营业收入变动比例为 15.53%，主要系渠道销售服务和社会心理服务增长所致；营业成本变动比例为-13.07%，主要系应用心理学培训受疫情影响面授课程开班所致；销售费用变动比例为 51.91%，主要系销售部门人员增加、推广宣传费用及咨询服务费用增加所致；管理费用变动比例为-18.74%，主要系组织架构调整人员划分至成本和销售费用所致；信用减值损失变动比例为-128.07%，主要系计提坏账
36、金额增加所致；公允价值变动收益变动比例为 432.29%，主要系股票投资所致；投资收益变动比例为 133.62%，主要系股票投资所致；营业利润变动比例为 437.29%，主要系收入增加所致；净利润变动比例为 364.25%，主要系营业利润增加和计提可抵扣亏损递延所得税费用所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 54,581,892.12 47,254,760.06 15.51%其他业务收入 10,891.09 主营业务成本 19,417,388.98 22,344,853.59-13.10%其他业务成本 7,0
37、00.00 公告编号：2021-015 16 按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%应用心理学培训业务 29,130,102.30 8,393,831.70 71.19%29.21%-31.71%25.71%教育辅助服务 8,927,094.40 7,355,134.78 17.61%-61.23%-21.19%-41.86%员工帮助计划业务 219,992.00 104,
38、590.21 52.46%-60.29%-77.21%35.28%渠道销售服务 12,633,665.80 2,315,212.38 81.67%1,015.97%782.48%4.85%社会心理服务项目 3,671,037.62 1,248,619.91 65.99%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、教育辅助服务收入比上年度减少 61.23%，主要系 20 年 10 月合作院校项目终止所致；2、渠道销售服务收入比上年度增加 1015.97%，主要系此项目 19 年底启动，20 年拓展渠道，授权其招生线上证书课程所致；3、员工帮助计划业务收
39、入比上年度减少 60.29%，主要系此项目每个客户合作项目均为单独定制所致；4、社会心理服务项目为 20 年新增项目，主要系 20 年承接驻马店市的社会心理服务体系建设项目。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 中国科学院心理研究所 8,927,094.40 16.35%否 2 南京一步教育科技有限公司 6,078,746.20 11.13%否 3 北京高教云信息技术有限公司 4,207,500.00 7.71%否 4 驻马店市卫生健康体育委员会 3,929,290.00 7.20%
40、否 5 平舆县正华置地城建开发有限公司 1,000,000.00 1.83%否 合计合计 24,142,630.60 44.22%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 上海创有会展服务中心 2,849,204.88 14.67%否 2 百度时代网络技术（北京）有限公司 1,650,000.00 8.49%否 公告编号：2021-015 17 3 北京海普如斯教育咨询有限责任公司 1,142,557.80 5.88%否 4 北京麦田盛世商贸有限责任公司 600,000.00
41、3.09%否 5 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 460,600.00 2.37%否 合计合计 6,702,362.68 34.50%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 4,088,141.99 6,051,830.02-32.45%投资活动产生的现金流量净额-746,395.21-5,576,156.13 86.61%筹资活动产生的现金流量净额 0 0 现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额变动率为-32.45%，主要系预付推广费、装修款等增加所致；投资活动产生的现金流量
42、净额变动率为 86.61%，主要系 2019 年理财投资年底未收回所致；(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名公司名称称 公司类公司类型型 主要业主要业务务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 成功之道管理科技发展（深圳）有限公司 控股子公司 培训 356,469.09-1,679,472.21 2,028,874.13 312,039.18 北京成功之道云科技有限公司 控股子公司 软件开发、销售心理 设备 6,464,536.60 6,239,796.41 1,105,959.
43、99-70,423.85 北京和文化心理研究院 控股子公司 培训、承接 心理健康 领域的政 府委托服 务 427,841.37 423,675.37 1,386.35-54,075.24 长沙成功之道文化科技有限公司 控股子公司 培训 690,014.71 289,023.75 607,752.30-220,190.48 公告编号：2021-015 18 北京华胜全人教育科技有限公司 控股子公司 培训 120,204.37-910,026.21 87,782.18 7,030.91 北京中财龙马投资管理有限公司 参股公司 投资管理 等 43,833,863.54 37,734,922.04 0
44、-39,744.72 浙江成功之道科技有限公司 参股公司 技术咨询 1,825,301.63 1,717,269.29 0-96,415.28 北京大汉之源科技发展有限公司 参股公司 教育咨询 等 9,959,858.21 9,897,458.21 291,262.14-100,704.40 中财易清科技（北京）有限公司 参股公司 企业管理 咨询等 1,726,720.92 1,476,720.92 0-619,171.51 主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 1.全资子公司：成功之道管理科技发展（深圳）有限公司 工商登记的基本情况如下：名称：成功之道管理科技发展（深圳）有限公司
45、；类型：有限责任公司（法人独资）；住所：深圳市南山区西丽街道同发路 6 号官龙名苑半地下层 001 二楼 A25；法定代表人：吴映桦；注册资本：50 万元整；成立日期：2011 年 04 月 08 日；营业期限：2011 年 4 月 08 日至 2061 年 04 月 08 日；经营范围：企业管理咨询、经济信息咨询（不含人才中介、证券、保险、基金、金融业务及其它限制项 目）；计算机软硬件的技术开发、销售；音乐培训、舞蹈培训、书法培训、绘画培训（以上不含限制项 公告编号：2021-015 19 目，且法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）。教育培训职业技能培训 2.参股公司：
46、北京中财龙马投资管理有限公司 2014 年 6 月 17 日，公司与中财龙马签订投资入股协议，公司作为投资方以 170 万元的认购价 格，占中财龙马 3.35%的出资比例。中财龙马现持有北京市工商行政管理局海淀分局于 2015 年 9 月 6 日核发的注册号为 110108017031843 的企业法人营业执照以及北京市海淀区质量技术监督局核 发的代码为 09771605-5 的组织机构代码证。工商登记的基本情况如下：类型：有限责任公司(自然人投资或控股)；住所：北京市海淀区大钟寺 13 号院 1 号楼 13 层 13B8；法定代表人：刘志忠；注册资本：5080 万元整；成立日期：2014 年
47、 04 月 15 日；营业期限：2014 年 04 月 15 日至 2034 年 04 月 14 日；经营范围：投资管理；企业管理咨询、投资咨询、经济贸易咨询；企业策划、设计；教育咨询（不含出 国留学咨询及中介服务）；文化咨询；创意服务；会议服务。（1、不得以公开方式募集资金；2、不得 公开交易证券类产品和金融衍生品；3、不得发放贷款；4、不得向所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益。依法须经批准的项目，经相关部门批准后 依批准的内容开展经营活动。）根据战略发展需要，收购北京中财龙马投资管理有限公司的股权。参股公司业务与公司从事业务不存在关联性。
48、3全资子公司：北京成功之道云科技有限公司。2016 年 8 月 22 日，公司召开第一次临时股东大会，审议通过公司投资 1000 万设立全资子公司北京 成功之道云科技有限公司。工商登记的基本情况如下：统一社会信用代码：91110105MA00B78U26 类型：有限责任公司(法人独资)法定代表人：张冉 注册资本：1000 万人民币 成立日期：2017 年 01 月 11 日 营业期限自：2017 年 01 月 11 日至长期 住所：北京市朝阳区高碑店乡半壁店村惠河南街 1132 号通惠大厦 6 层 A617-619 房间 经营范围：技术推广服务；软件开发；教育咨询；设计、制作、代理、发布广告；
49、心理咨询；销售计算机、软件及辅助设备、医疗器械 I、II 类；从事互联网文化活动；互联网信息服务；广播电视节目制作。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；从事互联网文化活动、广播电视节目制作、互联网信息服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）4二级全资子公司：北京华胜全人科技教育有限公司（收购时名称为北京人人路演科技有限公司）。2017 年 3 月 31 日，公司第一届董事会第六次会议,审议通过关于公司全资子公司北京成功之道云 科技有限公司收购北京人人路演科技有限公司 100%的股份的议案。工商登记的
50、基本情况如下：2018 年 1 月 10 日，北京人人路演科技有限公司更名为北京华胜全人教育科技有限公司，法人由张冉 变更为吴映桦。统一社会信用代码：91110108MA005QWL02 类型：有限责任公司(法人独资)公告编号：2021-015 20 法定代表人：吴映桦 注册资本：110 万人民币 成立日期：2016 年 05 月 27 日 营业期限自：2016 年 05 月 27 日-2036 年 05 月 26 日 住所：北京市朝阳区高碑店乡半壁店村惠河南街 1132 号 A 区 6 层 620 至 622 营业范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；应用软件服务(不含医用
