1、 2020 中运科技 NEEQ：871481 中运科技股份有限公司 Zhongyun Technology Co.,Ltd.年度报告 公司年度大事记公司年度大事记 主办“情暖心中运爱回家”2020 年春运公益活动 获评 2020 年广州“未来独角兽”创新企业 与广东省公安厅合作，将广东省范围内客运站乘客数据实时上传公安专网，共同治理社会治安 中运科技联合人民日报数字传播上线“求助通道”，全力打赢防疫阻击战 AI 人脸识别测温终端进驻中华人民共和国驻洛杉矶、休斯顿领事馆 荣获 2020 年第四届中国新三板年度风云榜最佳公司成长奖 自主研发的全国购票平台“中运GO”（微信小程序、头条小程序）上线运
2、营，并在各大平台推广 被中国交通运输协会授予“全国交通运输抗击新冠肺炎疫情先进单位”荣誉称号 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.5 第二节第二节 公司概况公司概况.9 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标.11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.14 第五节第五节 重大事件重大事件.27 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配.30 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员董事、监事、高级管理人员及核心员工情况及核心员工情况.35 第八节第八节 行业信息行业信息.38 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司
3、治理、内部控制和投资者保护.42 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告.47 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.112 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人张清枝、主管会计工作负责人陈建芳及会计机构负责人（会计主管人员）陈建芳保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公
4、司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 1、未按要求披露的事项及原因 豁免披露事项：应收账款、预付账款、其他应收款期末余额、主要客户及供应商情况中涉及的公司名称（涉及关联方的，仍正常披露）理由：为保护公司核心客户及供应链信息，避免引起不正当竞争，公司与上下游企业签订相关协议均有明确的保密条款或另签有保密协议，约
5、定不得向任何第三方披露、泄露保密信息，协议双方均有履行保密职责的义务，公司在 2020 年年度报告中豁免披露应收账款、预付账款、其他应收款期末余额中涉及的公司名称（涉及关联方的，仍正常披露）。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 客户集中风险 报告期内，公司的客户集中度较高。如果公司在市场开拓、业务开展上没有取得较大进展，公司将对大客户存在较大程度的依赖，可能导致其在服务的定价上缺乏主动权，面临收入下降的风险。公司不断开发新客户，积极开拓快速消费品等相关行业的新客户市场，2020 年客户集中度较高的状况得到一定改善。随着
6、公司全国客运媒体资源的增加与数据信息系统布局的完善，公司未来获取订单数额可期，具备持续发展的能力。新媒体市场竞争风险 新媒体已成为中国发展最快的产业之一。对宏观经济增长的依赖也表现在对区域的依赖上：新媒体广告投放目前主要集中于北京、上海、广州、深圳等经济发达地区的一线城市。公司现阶段的主要业务集中在一、二线城市长途汽车客运站（北京、广州、深圳、广西南宁、山东济南及青岛、浙江杭州、河南郑州、安徽合肥等省市区域），这部分地区的经济形势将直接影响公司的经营业绩。虽然公司具有经营模式、品牌、渠道等竞争优势，但不排除公司会受到竞争对手的冲击，影响公司经营业绩。公司经营管理和治理风险 公司变更为股份公司时
7、间尚短，各项管理控制制度的执行需要经过一段时间的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐步完善。特别是公司股份申请公开转让后，对公司治理有更高的要求，而公司在对相关制度的执行中尚需进一步理解、熟悉，公司治理存在一定的风险。长途客运站客流量下降的风险 公司目前主营业务系在长途汽车客运站为广告商提供多媒体广告投放业务，因此广告投放的主要受众为搭乘长途汽车的旅客。然而，近年来国家大力发展高铁及飞机等更加方便快捷的交通网络，随着国家铁路网和民用飞行路线的不断完善和扩充，并且高铁和飞机的出行成本不断降低，采用长途客运汽车出行的乘客有可能逐渐减少，公司会面临客户在长途客运站投放广告意愿降低
8、，而导致收入下降的风险。实际控制人控制不当风险 截至 2020 年 12 月 31 日，公司实际控制人张清枝直接和间接持有中运科技 40.66%的股权，且担任公司董事长兼总经理，对公司影响重大。虽然公司目前已经按照公司法、证券法、非上市公众公司监管指引等法律法规和规范性文件的规定，建立了较完善的公司治理结构并有效运行，若张清枝利用其实际控制人地位，对公司发展战略、生产经营决策、利润分配等重大事项的决策进行不当控制，可能给公司其他股东权益带来不利影响。宏观经济波动和宏观政策调控的风险 新媒体行业的发展与宏观经济状况息息相关，宏观经济持续的下行压力，给公司带来相应的收入下滑的风险。国家宏观经济形势
9、对消费及广告产业状况有着巨大影响，经济发展速度一旦趋于缓慢，首先客户的资金运作能力将随之下降，对于新媒体投放的预算也随之收紧，其次客户进行广告投放的需求量也将随着居民消费能力的下降而下降，以上两点可能导致新媒体行业业务和利润的减少，因而对新媒体行业的发展造成不利影响。新媒体由于其面向公众的特性，受政府行政调控影响较大，如构建文明城市，规范治理市容市貌等都将会对行业造成影响，现阶段政策变动较为频繁。公司开展新媒体广告业务已取得了相应资质和经营权利，但若未来地方政府对新媒体行业进行大范围政策变动和调节，进而影响到公司新媒体广告资源的延续，将对公司该业务的可持续经营产生较大的不利影响。人才流失风险
10、广告产业属于知识密集、技术密集、人才密集型产业。媒体业务涉及媒介载体，对载体设备的时效性、远程传播、定点传播、安全性等技术方面均提出了较高的技术要求。行业经验丰富、综合素质较高、对广告行业理解深刻的人才是缺乏的，新进企业在短期内较难积累技术经验及汇聚经验的专业人才，技术人才的规模与素质对公司市场竞争力影响较大。在报告期内，公司管理人才和技术人才较为稳定。公司已为员工提供了稳定的发展平台，建立了较为完善的激励机制和人才储备机制，随着行业迅速发展与竞争日趋激烈，行业对人才的需求将不断增加，人力资源竞争的加剧导致了公司仍存在人才流失风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 是否
11、存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是 否 行业重大风险行业重大风险 无 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、中运科技 指 中运科技股份有限公司 董事会 指 中运科技股份有限公司董事会 监事会 指 中运科技股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 公司章程 指 中运科技股份有限公司公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 主办券商、开源证券 指 开源证券股份有限公司 报告期 指 2020 年 1 月
12、1 日-2020 年 12 月 31 日 本报告 指 2020 年年度报告 元、万元 指 人民币元、人民币万元 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 中运科技股份有限公司 英文名称及缩写 Zhongyun Technology Co.,Ltd.zhongyuntech 证券简称 中运科技 证券代码 871481 法定代表人 张清枝 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 丘晨丹 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 是 联系地址 广州市天河区珠江西路 15 号珠江城大厦 57 楼 5701、5702、5708A 单元 电话 020-28110809 传真
13、020-38062155 电子邮箱 公司网址 http:/ 办公地址 广州市天河区珠江西路 15 号珠江城大厦 57 楼 5701、5702、5708A 单元 邮政编码 510000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2010 年 3 月 1 日 挂牌时间 2017 年 5 月 4 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）租赁和商业服务业-商务服务业-广告业-广告业 主要产品与服务项目 基于交通行业细分领域的新媒体信息发布、精准数据营销及相关产品与技术服务，以及基于大数据
14、、云计算、人工智能产品与服务的智慧客运系统解决方案 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）65,715,647 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 张清枝 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（张清枝），无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91440101550593664J 否 注册地址 广东省广州市天河区珠江西路 15号珠江城大厦 57 楼自编 01-08 单元 5717 房 否 注册资本 65,715,647 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）开
15、源证券 主办券商办公地址 陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）开源证券 会计师事务所 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 宁兰华 白慧霞 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2021 年 2 月 18 日股东大会审议通过了公司变更注册地址的事项，并于 2021 年 2 月 19 日办理了注册地址工商变更手续，变更后的注册地址为：
16、广东省广州市天河区珠江西路 15 号珠江城大厦 57 楼 5701、5702、5708A 单元。第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 179,024,361.89 127,486,492.65 40.43%毛利率%45.42%49.53%-归属于挂牌公司股东的净利润 46,032,411.49 29,854,516.78 54.19%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 45,101,602.31 30,514,205.69 47.81%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司
17、股东的净利润计算）21.29%20.83%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）20.85%21.29%-基本每股收益 0.70 0.48 46.49%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 336,388,585.17 254,116,550.36 32.38%负债总计 95,775,861.48 59,057,794.64 62.17%归属于挂牌公司股东的净资产 239,277,324.61 193,248,467.78 23.82%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.64 2.94 2
18、3.81%资产负债率%（母公司）25.17%30.86%-资产负债率%（合并）28.47%23.24%-流动比率 2.35 1.71-利息保障倍数 38.74 177.16-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 39,045,475.73 19,675,465.25 98.45%应收账款周转率 2.53 3.22-存货周转率 610.14 0-四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%32.38%17.33%-营业收入增长率%40.43%24.13%-净利润增长率%48.24%2
19、8.44%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 65,715,647.00 65,715,647.00 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补
20、助除外 505,087.20 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 152,181.05 其他符合非经常性损益定义的损益项目 437,801.37 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,095,069.62 所得税影响数 164,260.44 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 930,809.18 九、九、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：公司以客运渠道
21、优势为基础，顺应国家数字经济和智慧城市产业政策，依托自主研发的人脸识别大数据技术，逐步积累渠道壁垒优势，是一家集智慧客运运营服务、精准营销服务、物联网等业务为一体的智慧客运领域综合运营服务提供商。（一）业务模式（一）业务模式 通过核心技术抢占客运渠道，形成了 2G（智慧客运运营服务）、2B（精准营销服务）、2C（线上票平台运营服务）三大业务模式。智慧客运运营服务：为客运站点提供基于近红外成像和可见光的人脸识别技术、图片识别技术、智能视频分析技术的客运站智能化解决方案。精准营销服务：依托公司的全国性 DSP 信息发布平台，为终端客户、合作代理商在客运、酒店、机关等场景精准推送信息。线上购票平台运
22、营服务：构建客运线上购票 SaaS 平台，对接客运站购票系统，积累平台用户，将线下流量导流至线上，面对用户提供购票、商城消费等服务，面对政企客户提供信息发布、产品销售等服务。（二）采购模式（二）采购模式 根据行业主管部门及公司要求，开展市场询价，选择性价比最具优势的供应商，委托供应商生产、加工公司所需要的智能硬件设备，并将自身研发的人工智能技术嵌入到设备中。（三）销售模式（三）销售模式（1）智慧客运运营服务 通过现有的客运渠道资源，对一线城市、国内主要省会城市的大客流量站点优先开展智慧城市客运建设，树立标杆作用，在地区形成口碑和影响力，充分利用智慧车站标杆车站的示范效应，与当地其他车站签约合作
23、。（2）精准营销服务 公司该类业务的主要客户包括各行业的企业、公共服务机构、政府相关部门等，对于自营客运精准营销服务业务，公司通过对意向客户进行调查和筛选，逐步锁定目标客户，对客户进行拜访和洽谈，意向一致后签订合作协议，最后达成双方的互惠合作，同时根据客户需求提供投前甄选、投后数据分析等大数据服务。此外，通过引入代理商服务体系，与代理商签订代理合作协议，采用业务合作的方式扩大公司的业务覆盖范围、提升品牌知名度，以占有更多的市场份额。（3）线上购票平台运营服务 通过线下媒体资源优势、大数据优势，推广中运线上购票平台，结合优惠手段获得用户。（四）盈利模式（四）盈利模式 智慧客运运营服务：通过在客运
24、站铺设智慧客运软硬件系统，向客运站收取固定的运营服务费。精准营销服务：与新媒体服务代理商或者终端客户合作，为客户提供精准投放信息推广服务，收取服务费。线上购票平台运营服务：通过“中运 GO”线上小程序、APP 提供售票服务，向用户收取服务费，通过运营线上商城产品销售等服务收取其他运营服务费。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二
25、、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 中运科技的客运场景目前已经覆盖了北京、广州、深圳、山东、河南、安徽、山西等多个省市的长途客运站，可在全国相关区域同步播放和定制播放广告信息，与此同时接入其他场景媒体资源，形成多场景的媒体服务平台。在智慧客运运营服务方面，通过引入战略投资者募集资金，进行业务模式的快速复制，进一步拓展市场。充分发挥线下渠道优势及客运下沉市场海量客运流量优势，研发线上平台，进一步开展互联网线上运营。公司结合自有资金、技术和团队等各方优势，不断夯实基础业务及盈利模式创新，快速覆盖客运站，扩大市场份额。营销方面，基于全国客运交通广告市场资源的独占性优势，一方面扩大
26、自主销售团队，另一方面组建各地子公司、招揽各地广告代理商，形成覆盖全国主要省市地区的销售渠道。同时，在中运科技广告投放平台基础上，逐步形成客运场景线上、线下广告互联、互动模式闭环；并利用人脸识别、大数据逐步形成精准营销服务模式。(二二)行业情况行业情况 中运科技是一家集智慧客运运营服务、精准营销服务、物联网等业务为一体的智慧客运领域综合运营服务提供商。随着数字经济的快速发展和智慧城市建设的推进，公司以智慧客运运营为入口，利用物联网、大数据和人工智能技术，构建综合业务平台，挖掘客运智慧化的数字经济价值，实现业务规模的快速增长和公司可持续发展。数字经济快速发展。2018 年，牛津经济研究院与华为公
27、司合作开展了一项关于数字经济的研究，分析了全球 79 个国家和地区过去 15 年的历史经济数据和对未来的预测数据，研究发现，过去 15 年来数字经济的增速是全球 GDP 增速的 2.5 倍，而未来 10 年数字经济更将是全球经济增长的主引擎，在整体经济中的占比将从 2015 年的 15%增长到 2025 年的 24%。2019 年，我国数字经济规模不断扩张、贡献不断增强，全年增加值规模达到 35.8 万亿元，占 GDP 比重达到 36.2%。数字经济框架从“三化”扩展到“四化”：数字产业化、产业数字化、数字化治理、数据价值化。传统客运的智慧升级、广告传媒向大数据精准营销的转变都是数字经济新业态
28、的体现。智慧客运势在必行。2019 年，我国铁路全年完成旅客发送量 36.60 亿人，旅客周转量 14706.64 亿人公里;公路全年完成营业性客运量 130.12 亿人，旅客周转量 8857.08 亿人公里;水路全年完成客运量2.73 亿人，旅客周转量 80.22 亿人公里;民航全年完成旅客运输量 6.60 亿人，旅客周转量 11705.12 亿人公里。由此可见，现阶段我国公路客运量最多，公路仍为大多数居民出行的出行选择。一方面，随着人民生活水平以及高铁、民航等其他运输方式服务水平的不断提升，将进一步压缩公路旅客运输市场空间，公路客运将进一步下降并逐渐达到稳定水平，行业的发展将更多体现在质的
29、提高;另一方面，随着国内交通运输行业的进一步发展，“互联网+”、大数据、人工智能等新兴技术在交通运输领域应用逐渐深入，公路客运智慧化升级也将带来服务水平的明显提升。交通运输部关于推动交通运输领域新型基础设施建设的指导意见（交规划发202075 号）提出，推进综合客运枢纽智能化升级，推广应用道路客运电子客票，鼓励发展综合客运一体衔接的全程电子化服务模式，推动售取票、检票、安检、乘降、换乘、停车等客运服务“一码通行”。推动旅客联程运输服务设施建设，鼓励建设智能联程导航、自助行李直挂、票务服务、安检互认、标识引导、换乘通道等服务设施，实现不同运输方式的有效衔接；结合 5G 商用部署，统筹利用物联网、
30、车联网、光纤网等，推动交通基础设施与公共信息基础设施协调建设；完善综合交通运输数据中心，注重分类分层布局，推动跨部门、跨层级综合运输数据资源充分汇聚、有效共享，形成成规模、成体系的行业大数据集。推动综合交通运输公共信息资源开放，综合运用政府、科研机构、企业等数据资源，深化行业大数据创新应用，以数据资源赋能交通运输发展。到 2035年，交通运输领域新型基础设施建设取得显著成效。先进信息技术深度赋能交通基础设施，精准感知、精确分析、精细管理和精心服务能力全面提升，成为加快建设交通强国的有力支撑。精准营销空间广阔。中商产业研究院数据预测 2018 年-2022 年，我国广告业营业额年均复合增长率约为
31、 5.63%，2022 年经营额将达到 9157 亿元。广告产业发展“十三五”规划明确十三五期间争取能产生年广告经营额超千亿元的广告企业集团，20 个年广告经营额超百亿元、50 个年广告营业额超 20 亿元的广告企业，产生 200 个年经营额超亿元的骨干广告企业。Mob 研究院数据显示，2019 年 3 月我国下沉市场互联网用户占比达到 52.9%，同比上一年提升 4.2pct，占比首次超过一线城市，互联网用户增长新动力主要来自下沉市场。Questmobile 数据显示，2019 年 3 月下沉市场互联网用户人均月使用时长为 8000 分钟，同比增长 12.7%，使用时间超过非下沉用户，下沉市
32、场互联网用户上网时间超过一线城市。报告期内不存在对公司主营业务的经营发展产生重大影响的政策、法律法规变动等情况。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 61,728,228.61 18.35%33,552,061.37 13.20%83.98%应收票据 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%应收账款 87,937,366.77 26.14%43,13
33、8,258.69 16.98%103.85%存货 586,833.63 0.17%0.00 0.00%-投资性房地产 0.00 0.00%0.00 0.00%-长期股权投资 0.00 0.00%812,207.21 0.32%-100.00%固定资产 67,487,961.93 20.06%48,864,468.63 19.23%38.11%在建工程 32,114,663.91 9.55%48,266,453.43 18.99%-33.46%无形资产 6,623,774.66 1.97%7,749,607.75 3.05%-14.53%商誉 0.00 0.00%0.00 0.00%-短期借款
34、7,000,000.00 2.08%3,000,000.00 1.18%133.33%一年内到期的非流动负债 12,958,332.00 3.85%500,000.00 0.20%2,491.67%长期借款 7,000,000.00 2.08%3,625,000.00 1.43%93.10%预付款项 26,423,278.68 7.85%13,395,609.44 5.27%97.25%其他应收款 4,797,293.00 1.43%3,464,730.30 1.36%38.46%其他流动资产 1,561,317.42 0.46%1,421,958.55 0.56%9.80%应付票据 9,72
35、1,004.14 2.89%1,946,700.00 0.77%399.36%长期待摊费用 651,665.00 0.19%13,333.40 0.01%4,787.46%递延所得税资产 1,114,080.11 0.33%654,011.64 0.26%70.35%长期应付款 11,000,002.00 3.27%0.00 0.00%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期期末货币资金金额比期初增加 28,176,167.24 元，变动比例 83.98%，主要原因系公司本年度随公司业务发展收到的商品及劳务费用及筹资活动货币资金流入增加所致。2、报告期期末应收账款较期初增
36、加 44,799,108.08 元，变动比例 103.85%，报告期受疫情影响，客户资金紧张，基于与客户的合作信用基础，延长客户还款周期所致。3、报告期期末存货金额为 586,833.63 元，期初余额为 0 元，主要原因为报告期开拓测温设备业务，采购相关设备未全部销售所产生的存货。4、报告期期末长期股权投资余额为 0，期初余额为 812,207.21 元，主要原因为报告期转让联营企业全部股权所致。5、报告期期末固定资产余额较期初增加 18,623,493.30 元，变动比例为 38.11%，主要原因为因业务发展需要，报告期采购智慧客运运营所需的智能安检设备等资产增加所致。6、报告期期末在建工
37、程余额较期初减少 16,151,789.52 元，变动比例为 33.46%，主要原因为报告期在供应商存放及组装的智能安检设备、智能媒体设备等资产减少，投入使用设备增加所致。7、报告期期末短期借款余额较期初增加 4,000,000.00 元，变动比例为 133.33%，主要原因为报告期金融机构提供优惠的贷款政策，为提高公司经营水平，增加银行贷款所致。8、报告期期末一年内到期的非流动负债金额较期初增加 12,458,332.00 元，变动比例为 2，491.67%，主要原因为报告期内通过银行贷款、融资租赁间接融资金额增加所致。9、报告期期末长期借款余额比期初增加 3,375,000.00 元，变动
38、比例为 93.10%，主要原因系为提高公司经营发展报告期公司增加长期银行借款金额所致。10、报告期期末预付款项金额比期初增加 13,027,669.24 元，变动比例为 97.25%，主要原因系因公司占领客运市场及开拓业务的需要，预付广告代理、租金等款项增加所致。11、报告期期末其他应收款比期初增加 1,332,562.70 元，变动比例为 38.46%，主要原因系因经营发展需要，公司扩大办公场地，所支付的租金保证金增加以及融资租赁支付保证金增加所致。12、报告期期末应付票据比期初增加 7,774,304.14 元，变动比例为 399.36%，主要原因系为了增加公司效益，报告期通过银行承兑汇票
39、方式支付供应商货款增加所致。13、报告期期末长期待摊费用比期初增加 638,331.60 元，变动比例为 4787.46%，主要原因系报告期增加技术服务费的长期待摊费用增加所致。14、报告期期末递延所得税资产比期初增加 460,068.47 元，变动比例为 70.35%，主要原因系计提资产减值准备增加，报告期可抵扣暂时性差异及递延所得税资产增加所致。15、报告期期末长期应付款为 11,000,002.00 元，期初为 0.00 元，主要原因为融租租赁业务产生的长期应付款。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期
40、金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 179,024,361.89-127,486,492.65-40.43%营业成本 97,712,502.34 54.58%64,337,899.15 50.47%51.87%毛利率 45.42%-49.53%-销售费用 3,297,187.69 1.84%3,858,275.62 3.03%-14.54%管理费用 11,161,462.68 6.23%7,184,781.48 5.64%55.35%研发费用 10,936,257.49 6.11%10,010
41、,527.98 7.85%9.25%财务费用 1,349,267.69 0.75%118,758.38 0.09%1036.15%信用减值损失-2,483,938.17-1.39%-1,104,943.19-0.87%124.80%资产减值损失 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%其他收益 105,628.51 0.06%0.00 0.00%-投资收益 437,801.37 0.24%-40,095.26-0.03%-1,191.90%公允价值变动收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%资产处置收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%汇兑收益 0.
42、00 0.00%0.00 0.00%0.00%营业利润 52,430,892.79 29.29%39,735,847.24 31.17%31.27%营业外收入 655,491.88 0.37%244,091.59 0.19%168.54%营业外支出 103,852.14 0.06%1,023,987.94 0.80%-89.86%净利润 45,553,967.97 25.45%30,730,645.60 24.11%48.24%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期营业收入金额较上一年度增加 51,537,869.24 元，变动比例 40.43%，主要原因系报告期公司抓住机遇研发抗疫智能
43、产品，新增销售人脸识别测温产品收入以及智慧客运运营所产生的技术服务收入增长所致。2、报告期营业成本较上一年度增加 33,374,603.19 元，变动比例 51.87%，主要原因系报告期其他业务收入即销售人脸识别测温产品等智能设备收入相应的成本较上一年度增加所致。3、报告期管理费用较上一年度增加 3,976,681.20 元，变动比例 55.35%，主要原因系报告期内管理薪酬变动产生的管理人员薪酬增加以及业务推广产生的咨询服务费、业务招待费增加所致。4、报告期财务费用较上一年度增加 1,230,509.31 元，变动比例 1036.30%，主要原因系报告期公司银行借款增加以及融资租赁所支付的利
44、息增加所致。5、报告期信用减值损失较上一年度增加 1,378,994.98 元，变动比例 124.80%，主要原因系报告期应收账款增加，坏账损失增加所致。6、报告期投资收益较上一年度增加 477,896.63 元，变动比例为 1191.90%，主要原因系报告期内公司转让参股子公司股权取得的投资收益增加所致。7、报告期营业外收入较上一年度增加 411,400.29 元，变动比例 168.54%，主要原因系报告期内受税收减免优惠政策影响取得的营业外收入增加所致。8、报告期营业外支出较上一年度减少 920,135.80 元，变动比例-89.86%，主要原因系上一年度报废固定资产，本期无固定资产报废所
45、致。9、报告期其他收益金额为 105,628.51 元，上一年度其他收益金额为 0.00 元，变动原因为增值税加计抵减造成的其他收益增加所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 151,097,060.81 127,282,795.29 18.71%其他业务收入 27,927,301.08 203,697.36 13,610.19%主营业务成本 70,137,238.84 64,176,138.71 9.29%其他业务成本 27,575,263.50 161,760.44 16,946.98%按产品分类分析按产品
46、分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%场景运营服务 151,097,060.81 70,137,238.84 53.58%18.71%9.29%4.00%智能设备销售 27,927,301.08 27,575,263.50 1.26%13,610.19%16,946.98%-19.33%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内主营业务收入占营
47、业收入比 84.40%，其他业务收入占营业收入比例为 15.60%，上一年度主营业务收入占营业收入比例为 99.84%，其他业务收入占营业收入比例为 0.16%。主要原因为报告期公司研发销售人脸识别测温产品等智能设备所产生的营业外收入大幅增加所致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 客户一 23,113,207.49 12.92%否 2 客户二 20,377,358.49 11.39%否 3 客户三 18,178,845.71 10.16%否 4 客户四 17,547,169.77
48、 9.81%否 5 客户五 14,528,301.90 8.12%否 合计合计 93,744,883.36 52.40%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 供应商一 23,177,258.63 23.88%否 2 供应商二 8,023,000.00 8.27%否 3 供应商三 3,465,346.53 3.57%否 4 供应商四 2,236,150.44 2.30%否 5 供应商五 2,178,217.82 2.24%否 合计合计 39,079,973.42 40.26%
49、-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 39,045,475.73 19,675,465.25 98.45%投资活动产生的现金流量净额-29,035,293.33-84,799,619.54 65.76%筹资活动产生的现金流量净额 29,471,680.70 19,387,720.19 52.01%现金流量分析现金流量分析：1、报告期内公司经营活动产生的现金流净额较上一年度增加 19,370,010.48 元，变动比例 98.45%主要原因系随着公司业务发展，收到销售商品、提供劳务收到的现金增加所
50、致。2、报告期投资活动产生的现金流量净额较上一年度增加 55,764,326.21 元，变动比例 65.76%，主要原因系因业务发展需要报告期内公司采购固定资产、工程物资及其他长期资产支付的现金增加。3、报告期筹资活动产生的现金流量净额较上一年度增加 10,083,960.51 元，变动比例 52.01%，主要原因系报告期公司通过融资租赁和银行贷款收到的现金流入增加，而偿还债务支付的现金减少的综合影响所致。(四四)投资状况分析投资状况分析 1 1、主要主要控股控股子子公司、参股公司情况公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名称公司名称 公公司司类类型型 主要业务主要业务 总资产总资产
