1、1 2020 年度报告 隆济时 NEEQ:870505 山东隆济时节能科技股份有限公司 2 公司年度大事记公司年度大事记 山东隆济时节能科技股份有限公司于 2020 年 5 月 22 日成功召开2019 年年度股东大会。会议由董事长孙娥女士主持，公司董事、监事、高管出席了会议。各项议案经出席会议的股东认真审议，审议通过修改山东隆济时节能科技股份有限公司章程等议案。2020 年 6 月 12 日召开 2020 年第一次临时股东大会，会议审议通过2019 年度利润分配方案。公司于 2020 年 1 月 2 日通过两化融合管理体系认证。2020 年 5 月 18 日预制钢丝网架保温板现浇混凝土无空腔
2、复合墙体保温系统建筑构造在山东省住房和城乡建设厅网站公示，2020 年 6月 1 日实施。2020 年 5 月 27 日取得由中国建筑科学研究院颁发的建设工程节能产品认证证书，证书编号为 CABR-01-(2020)-012-01。2020 年 9 月 17 日取得由中国建筑科学研究院颁发的“绿色建材评价标识证书”。“PSI 板（型）现浇混凝土无空腔复合墙体保温系统”获得 2020年度山东省建筑节能科学技术奖二等奖。报告期内，公司取得四项实用新型专利，分别是：一种自动喷浆装置（专利号：ZL201921780187.6）、保温板表面界面剂自动化喷涂装置（专利号：ZL201922088792.3）
3、、一种双层网面保温板（专利号：ZL201922140654.5）、建 筑 物 外 墙 复 合 支 撑 保 温 板（专 利 号：ZL201922088793.8）。3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1010 第四节第四节 重大事件重大事件 .1919 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2121 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2525 第七
4、节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2929 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3434 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .124124 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人孙娥、主管会计工作负责人王嘉宁及会计机构负责人（会计主管人员）王嘉宁保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无
5、保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 一、政策变动风险 我国建筑保温材料众多，燃烧性能、保温性能
6、各异。根据现行的行政规章要求，所有规划设计的城镇建筑物必须具备保温工程的设计、施工和验收，并明确建筑外墙保温类材料受建筑监管部门与公安消防部门的监督。一般而言，无机保温材料的阻燃防火性能优于有机保温材料，但在保温性方面则有不及。由于近年多起重大火灾事故的发生均与使用低阻燃性能的有机 保温材料有关，公安部消防局于 2011 年 3 月推出关于进一步 明确民用建筑外保温材料消防监督管理有关要求的通知（“65 号文”），规定民用外墙保温材料的阻燃性能必须达到 A 级标准。而有机材料的燃烧性能普遍无法达到 A 级标准，因此导致大部分有机保温材料无法继续使用。直至 2012 年 12 月，公安部消防局发
7、布了关于民用建筑外保温材料消防监督管理有关事项的通知（“350 号文”），决定不再执行“65 号文”，燃烧性能为 B1、B2 级的有机保温材料才允许被重新使用。公司的产品符合国家现阶段要求，如遇建筑材料燃烧性能强制性要求的提升，可能会对公司经营产生影响。二、下游行业市场混乱风险 建筑节能保温行业的下游行业涉及房地产行业。尽管国家前期的房地产调控政策已使得房价高涨的局面得到基本控制，5 但未来国家如对房地产行业采取更严厉的宏观调控措施，将可能导致新建房屋数量的减少,从而抑制建筑节能保温行业的市场需求，对行业的发展产生不利影响。同时建筑外墙保温节能行业下游市场存在挂靠和借用资质、层层转包等现象。在
8、招投标和承接工程项目环节，通过挂靠、借用资质及层层转包，一些无资质的私人小企业借此获得工程得以生存，而出借资质企业对此只收取管理费，不对其进行管理，导致大量工程项目由无资质、技术力量差的企业承接，施工期限和质量难以得到保证。同时，私人小企业为获得项目往往压低价格，造成了建筑外墙外节能保温材料市场一定程度的恶性价格战。如果该无序竞争状态长期得不到有效治理，势必影响建筑外墙外节能保温材料行业的健康发展，进而影响行业内企业的生存和发展。三、行业市场不正当竞争风险 建筑节能行业准入门槛较低，市场化程度较高，目前建筑节能行业内企业普遍规模较小，行业集中度不高。公司进入建筑外墙保温节能行业较晚，经过近年的
9、努力，在人才储备、研发、生产、销售体系等方面积累了丰富的经验，在当地市场具有良好的信誉度。但随着整个社会对节能减排认知程度的不断加深，行业内同业竞争企业也将不断增多，公司面临市场竞争日益加剧的风险。同时，随着国家对于行业管理制度趋严，部分私人小企业低价销售保温材料时存在以次充好、产品不达标等情形，施工时存在挂靠和借用资质等情形,市场中可能存在不正当竞争风险，影响公司开展业务从而对公司经营产生不利影响。四、核心技术人员流失风险 经过近年的研发和积累，公司拥有了一支专注于建筑外墙节能保温材料研发的核心技术队伍，且已经转化成具有自主知识产权的核心技术系列。作为公司可持续健康发展的宝贵财富，这些核心技
10、术人员已经与公司签署了保密协议。但如果随着公 司规模的不断扩大，业务领域及地域的不断拓展，新生力量和 新技术的不断引进，同业竞争的不断加剧，而公司的激励机制 跟进不到位，有可能造成核心技术人员的流失及核心技术的失 密，给公司发展造成不利影响。五、应收账款余额过大风险 截至报告期末，公司应收账款余额 68,835,474.27 元，占相应资产总额的比重为 58.46%。尽管公司已经遵循谨慎性原则计提了较为充分的应收账款坏账准备，并采取积极的措施加大应收账款的催收力度，但随着公司收入规模的扩大，应收账款余额有可能继续增加，如果公司对应收账款催款不力或者公司客户资信状况、经营状况出现恶化，导致应收账
11、款不能按照合同规定及时收回，可能对公司未来的现金流、资金周转和经营业绩产生一定的不利影响。六、税收优惠不能继续享受风险 按照财政部、国家税务总局关于新型墙体材料增值税政策的通知（财税201573 号）的相关规定，纳税人销售自产的列入享受增值税即征即退政策的新型墙体材料目录的新型墙体材料，实行增值税即征即退 50%的政策。本公司 PSI 板墙体材料类产品符合相关规定，自 2015 年 7 月 1 日起按照 50%的6 比例即征即退增值税。经山东省科技厅、山东省财政厅、山东省国家税务局、山东省地方税务局批准，公司于 2012 年 11 月30 日通过高新技术企业认定（证书编号：GR20123700
12、0262），自2012年11月30日起享受国家高新技术企业所得税优惠政策；2015 年 12 月 10 日本公司通过高新技术企业复审，并取得高新技术企业证书（证书编号：GF201537000158）。2018 年 11 月，公司再次通过高新技术企业认定（证书编号：GR201837000659）。根据相关规定，本报告期内享受 15%所得税优惠税率。公司上述适用的税收优惠政策对公司盈利能力会有一定影响，税收政策的变动会对公司产生较大影响。七、长短期偿债能力风险 报告期内，公司 2020 年底资产负债率为 40.09%，流动比率为 1.86。如债务到期不能及时偿还本息，将会对公司正常生产经营活动产生
13、影响。八、关联方资金依赖风险 公司报告期内银行借款额度较大，截至报告期末，公司短期借款余额 2700 万元，资产负债率为 40.09%；关于关联方资金拆借，截至报告期末，公司已全部清算，应付关联方资金借款余额为 0 元；随着公司业务规模的不断扩大，收入水平的不断提高，公司会逐步提高公司偿债能力，但是在短期内，公司仍会发生经常性的关联方资金拆借。九、实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人孙娥、戚玮彬、戚务广三人合计持有公司 54.84%的股权，虽然公司已建立起一整套公司治理制度，但公 司实际控制人仍有可能利用其控制地位，通过行使表决权对公 司的经营、人事、财务等实施不当控制，进而对公司的经营和
14、 中小股东带来风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、隆济时、股份公司 指 山东隆济时节能科技股份有限公司 股东大会 指 山东隆济时节能科技股份有限公司股东大会 董事会 指 山东隆济时节能科技股份有限公司董事会 监事会 指 山东隆济时节能科技股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 公司章程 指 山东隆济时节能科技股份有限公司章程 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 股转公
15、司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、粤开证券 指 粤开证券股份有限公司 会计师、会计师事务所 指 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）7 公司法 指 中华人民共和国公司法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）证券法 指 中华人民共和国证券法 报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 PSI 板 指 PSI 板现浇混凝土无空腔复合墙体保温系统，采用聚苯板、轻质保温砂浆壳层和连接铁件构成（原名：LJS-叠合板）。8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称
16、山东隆济时节能科技股份有限公司 英文名称及缩写 SHAN DONG LONG JI SHI JIE NENG KE JI CO.,LTD-证券简称 隆济时 证券代码 870505 法定代表人 孙娥 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 郭康康 联系地址 威海市经区大庆路 47-1A-708 国际服务外包软件园 电话 0631-5983576 传真 0631-5983576 电子邮箱 公司网址 办公地址 威海市经区大庆路 47-1A-708 国际服务外包软件园 邮政编码 264200 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 山东隆济时节能科技股份有限公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息
17、企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2001 年 3 月 9 日 挂牌时间 2017 年 2 月 20 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-C30 非金属矿物品制造业-C303 砖瓦、石材等建筑材料制造-C3035 隔热和隔音材料制造 主要业务 建筑外墙保温材料研发生产销售 主要产品与服务项目 LJS-砂浆和 PSI 板 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）40,599,550 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 孙娥 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（孙娥），一致行动人为（戚务广、戚
18、玮彬）9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91371000726722379X 否 注册地址 威海经技区桥头镇中外（威海）生态科技工业园 否 注册资本 40,599,550 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）粤开证券 主办券商办公地址 广州经济技术开发区科学大道 60 号开发区控股中心21、22、23 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）粤开证券 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 孟翔 王传雨 5 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市
19、西城区阜成门外大街 2 号万通新世界写字楼 A座 24 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 76,773,928.46 97,772,741.99-21.48%毛利率%42.89%43.78%-归属于挂牌公司股东的净利润 15,943,261.70 17,375,983.91-8.25%归属于挂牌公司股东的
20、扣除非经常性损益后的净利润 15,221,442.11 16,895,088.59-9.91%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）25.10%34.12%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）23.96%33.18%-基本每股收益 0.39 0.43-8.68%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 117,749,478.14 103,239,821.65 14.05%负债总计 47,210,598.81 46,727,003.01 1.03%归属于挂牌公司股东的净
21、资产 70,538,879.33 56,512,818.64 24.82%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.74 2.51-30.68%资产负债率%（母公司）38.08%45.56%-资产负债率%（合并）40.09%45.26%-流动比率 1.86 1.53-利息保障倍数 17.18 23.02-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-1,140,679.44 7,685,834.79-114.84%应收账款周转率 1.28 2.22-存货周转率 5.95 6.23-11 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同
22、期 增减比例增减比例%总资产增长率%14.05%15.67%-营业收入增长率%-21.48%40.27%-净利润增长率%-7.19%89.84%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 40,599,550 22,555,306 80%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益 109,643.66 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切
23、相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 571,357.96 委托他人投资或管理资产的损益 128,667.01 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 52,619.70 除上述各项之外的其他营业收入和支出-11,898.99 其他符合非经常性损益定义的损益项目-非经常性损益合计非经常性损益合计 850,389.34 所得税影响数 128,569.75 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 721,819.59 12 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估
24、计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 财政部2017年颁布了修订后的企业会计准则14号收入（以下简称“新收入准则”），本公司2020年度财务报表按照新收入准则编制。根据新收入准则的相关规定，本公司对于首次执行该准则的累积影响数调整2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，不对比较财务报表数据进行调整。执行新收入准则对2020年期初报表项目影响如下：报表项目报表项
25、目 20192019年年1212月月3131日日 20202020年年1 1月月1 1日日 负债 合同负债 2,661,496.51 预收款项 2,683,796.80 22,123.57 其他流动负债 176.72 与原收入准则相比，执行新收入准则对2020年度财务报表相关项目的影响如下：对合并资产负债表的影响：报表项目报表项目 新准则下新准则下 原准则下原准则下 负债 合同负债 1,204,137.09 预收款项 1,204,137.09 对合并利润表的影响：报表项目报表项目 新准则下新准则下 本期发生额本期发生额 原准则下原准则下 本期发生额本期发生额 营业成本 43,842,949.7
26、5 42,176,663.96 销售费用 3,810,341.63 5,476,627.42 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司专注于建筑外墙节能保温材料研发、生产与销售，主要产品包括 LJS-砂浆和 PSI 板，目前公司生产的外墙节能保温材料集轻质、耐火、保温等特性于一体，属于一种新型建筑外墙节能保温材料。公司通过严格的采购程序保证原材料的质量，并引进先进的添加剂技术，提供高性价比的产品以满足客户需求，针对差异化的建筑外墙保温需求提供相应产品，在增加产品附加值的同时，降
27、低采购及销售的运输成本，公司综合运用以上方法来获取收入和利润。1、研发模式 公司采用自主研发模式，具备自有的研发团队和技术人员，销售部提供客户反馈情况及产品参数需求，技术部和生产部为研发团队提供产品性能情况，通过现场多次试验检验并送检有关权威检验部门。目前公司通过自主研发取得干混砂浆和挤塑板生产所需的技术，已用于主要产品 LJS-砂浆及 PSI 板的生产，经检测产品可达标准并具备良好性能。2、采购模式 公司采购方式主要分为集中计划和长期报价方式，对于大宗、大笔、长期采购等采取长期报价采购方式，对于日常零星采购、小批量采购、偶发性采购采用集中计划采购。集中计划采购遵循集中计划、统一定价、签约建档
28、的原则，综合管理部汇总生产所需物品的品牌、型号、技术规范、建议采购价格等和年度预计采购数量、年度预算资金等，确定分类招采方案。相关部门积极推荐符合要求的供应厂商，综合管理部集中评选优秀参标单位，对优秀参标单位发招采函，进行集中评标，统一定价，确定份额，报总经理审批。与供应商签订采购合同后，综合管理部定期分批按需采购，集中统一报账支付。采购物品由公司研发质保部检验后入库进行保存。同时公司综合管理部建立供应商诚信档案，与优质供应商建立长效合作机制。长期报价采购方式遵循多家比质、逐级报审、采购建档的原则，对生产用物料须选定供应商议定长期供货价格。各部门向综合管理部提交采购申请，注明物品品牌、型号、技
29、术规范、建议采购价格等，提交综合管理部采购员询价（两家以上），提交财务审计部审价，综合管理部进行采购，区别采购物品用途进行必要的质检入库处理。采购完成后综合管理部和财务审计部分别建档。3、生产模式 公司严格遵照行业标准，严格执行安全生产标准进行生产。公司主要采用订单生产方式，根据订单制订生产计划，按计划弹性安排生产。此外，对于市场需求较大、性能要求较为统一的砂浆板及叠合板产品，公司也根据市场预测情况，进行部分产品的生产备货，满足基本库存的要求。4、销售模式 公司主要采取直销的销售模式。主要通过参加客户招标的方式进行产品与服务的销售与提供。销售主要由营销部负责，公司管理层为公司销售提供重要渠道支
30、持，技术部提供相应的技术支持，营销部根据客户需求制定合同方案及项目计划，进行销售。报告期内，公司的商业模式未发生较大变化。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 14 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变
31、动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 4,640,059.05 3.94%1,878,861.59 1.82%146.96%应收票据 3,389,791.66 2.88%1,660,000.00 1.61%104.20%应收账款 68,835,474.27 58.46%50,905,995.29 49.31%35.22%存货 5,879,415.08 4.99%8,852,350.36 8.57%-33.58%投资性房地产 1,858,746.25 1.58%1,999,540.21 1.94%-7.04%长期股权投资 固定资
32、产 17,602,894.93 14.95%18,986,297.27 18.39%-7.29%在建工程-0%92,035.40 0.09%-100.00%无形资产 商誉 短期借款 27,000,000.00 22.93%23,000,000.00 22.28%17.39%长期借款 交易性金融资产 250,000.00 0.21%7,000,000.00 6.78%-96.43%应收款项融资 3,100,000.00 0%-0%0%预收款项 20,139.17 0.02%2,683,796.80 2.60%-99.25%合同负债 1,204,137.09 1.02%-0%0%资产负债项目重大变
33、动原因资产负债项目重大变动原因：1、公司2020年年末货币资金余额为464.01万元，较上年同期增加276.12万元，交易性金融资产余额为25万元，同比减少675万元，综合比较同比下降398.88万元，主要因为投资活动产生的现金流量净额增加。2、截止2020年底，应收票据余额为338.98万元，同比增加172.98万元，应最新会计准则要求，本期期末银行承兑列示在应收账款融资科目中，余额为310万元，是由回款中承兑所占比例较往年显著增长所致。3、2020年公司年末应收账款余额为6,883.55万元，较上期同比增加35.22%，主要系受疫情影响，整体资金流趋紧，回款难度大、周期长，致使应收账款相应
34、增加。15 4、2020年公司年末存货为587.94万元，同比下降33.58%，系公司考虑到季节性低温影响和疫情不确定性，保证安全库存前提下，适当降低原材料和产成品储备。5、短期借款2020年期末余额为2700万元，较上年年末增加400万元，系因本期增加银行贷款所致。6、因会计准则确认条件更改，专利技术转让部分收入由预收账款转为合同负债科目列示。预收款项2020年末余额比期初减少266.37万元，合同负债列示金额增加120.41万元，综合比较同比下降145.95万元，主要系本期新增专利技术收入减少。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年
35、同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 76,773,928.46-97,772,741.99-21.48%营业成本 43,842,949.75 57.11%54,967,227.06 56.22%-20.24%毛利率 42.89%-43.78%-销售费用 3,810,341.63 4.96%10,662,991.37 10.91%-64.27%管理费用 6,612,520.67 8.61%7,223,350.15 7.39%-8.46%研发费用 3,155,105.69 4.11%4,220,665.8
36、9 4.32%-25.25%财务费用 1,118,499.86 1.46%890,061.67 0.91%25.67%信用减值损失-2,054,055.31-2.68%-1,226,218.99-1.25%67.51%资产减值损失-其他收益 2,268,138.43 2.95%1,795,512.14 1.84%26.32%投资收益 128,667.01 0.17%126,658.17 0.13%1.59%公允价值变动收益-资产处置收益 109,643.66 0.14%-7,424.62-0.01%1,576.76%汇兑收益-营业利润 17,514,198.05 22.81%19,247,36
37、5.13 19.69%-9.00%营业外收入 567,397.69 0.74%694,234.50 0.71%-18.27%营业外支出 13,197.06 0.02%320,920.68 0.33%-95.89%净利润 15,943,261.70 20.77%17,177,602.83 17.57%-7.19%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、2020年公司营业收入7,677.39万元，较上年同期下降21.48%，因本年度受新冠疫情影响，下游客户春节后复工时间较往年拖延2个月左右，开工后进度缓慢恢复，从而导致叠合板收入明显减少。2、2020年公司营业成本为4,384.29万元，较2019年
38、度下降20.24%，一方面伴随销量下降，成本相应减少；同时，部分原材料于报告期内平均价格回落近8%，因此直接材料投入同比降低。3、2020年公司管理费用661.25万元，较上年同期下降8.46%，业务招待费、差旅费、职工教育经费等均呈现不同程度的减少，主要由于新冠疫情影响，业务往来活动受限，管理人员出差频次降低，员工培训等集体活动次数减少。4、2020年公司销售费用为381.03万元，较上年同期减少64.27%，主要有两方面原因：代理业务16 量骤减，故佣金较去年同期下降84%；受新冠疫情影响，公司减少对外业务发展，广告费等支出同比降低45%左右，同时控制其他不必要开支。5、2020年公司财务
39、费用111.85万元，较上年同期增加25.67%。主要因本年度贷款规模新增400万元，并且偿还原有贷款过程中筹资成本较往年有所上涨所致。6、2020年公司信用减值损失205.41万元，较上年同期增长67.51%，主要原因为受疫情影响，应收账款基数变大，导致计提坏账损失相应增加。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 75,022,467.78 94,848,397.14-20.90%其他业务收入 1,751,460.68 2,924,344.85-40.11%主营业务成本 43,157,186.41 54,149,9
40、54.21-20.30%其他业务成本 685,763.34 817,272.85-16.09%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%砂浆类 9,919,512.40 4,541,997.51 54.21%12.66%10.82%0.76%板类 65,102,955.38 38,615,188.90 40.69%-24.34%-22.85%-1.14%按区域分类分析按区域分类
41、分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司报告期内板类产品主营业务收入 65,102,955.38 元，较上年同期主营业务收入 86,043,879.83 元下降 24.34%，砂浆类产品主营业务收入 9,919,512.40 元，较上年同期主营业务收入 8,804,517.31 元增长12.66%。虽然受新冠疫情影响，PSI 板产品销售规模有所缩减，但该产品属于新型建筑外墙节能保温材料，迎合绿色环保概念、政策新规及市场需求，依然为公司主营产品，其收入占主营业务收入 84.80%。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销
42、售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 威海火炬高技术产业开发区盛德实业有限公司 13,868,265.19 16.03%否 2 威海建设集团股份有限公司 6,166,862.47 7.13%否 3 中国二十二冶集团有限公司 4,791,900.20 5.54%否 4 中国建筑第五工程局有限公司 4,236,826.26 4.90%否 5 山东平安建设集团有限公司 4,051,772.97 4.68%否 17 合计合计 33,115,627.09 38.28%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比
43、比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 青岛瀛洲美塑节能科技有限公司 17,715,069.12 45.69%否 2 安平县天悯丝网制品有限公司 3,470,383.00 8.95%否 3 青岛欧克斯新型建材有限公司 2,922,661.84 7.54%否 4 蓬莱双德利水泥有限公司 2,653,646.62 6.84%否 5 上海尚南新材料有限公司 2,170,550.00 5.60%否 合计合计 28,932,310.58 74.62%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-1,140,67
44、9.44 7,685,834.79-114.84%投资活动产生的现金流量净额 4,437,702.43-4,623,324.82 195.99%筹资活动产生的现金流量净额-535,825.53-3,175,213.10 83.12%现金流量分析现金流量分析：1、2020年公司经营活动产生的现金流量净额-114.07万元，较上年同期减少882.65万元，主要原因为：(1)2020年公司经营活动现金流入4,488.61万元，较去年同期下降42.06%，系本年度内营业收入较2019年下降21.48%，同时回款周期变长。(2)2020年公司经营活动现金流出4,602.68万元，较去年同期下降34.05
45、%，一方面随着收入减少，采购量相应减少,同时原材料价格不同程度下降；另一方面代理业务规模骤降，所需支付佣金费用相应减少。2、2020年公司投资活动产生的现金流量净额为443.77万元，较去年同期增长195.99%，主要因为公司将用于购买银行理财业务的闲置资金进行赎回。3、2020年公司筹资活动产生的现金流量净额为-53.58万元，较上年同期增加263.94万元，系公司短期借款规模增加400万元，而本年度分配股利较上年减少约113万元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名称公司名称 公司类型公司类型 主
46、要业务主要业务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 济南隆运节能材料有限控股子公司 PSI 板现浇混凝土无空13,712,045.47 7,842,082.94 19,024,429.15 1,616,229.77 18 公司 腔复合墙体保温材料的生产与销售 主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 济南隆运节能材料有限公司 统一社会信用代码：91370181MA3FECG23R 类型：其他有限责任公司 注册地址：山东省济南市章丘区龙山街道龙山工业园龙湖路33 号 法定代表人：戚玮彬 注册资本：500 万人民币 经营范围：节能建筑材料的技术研发、技术转让、技术咨
47、询；PSI 板现浇混凝土无空腔复合墙体保温材 料的生产（不含铸锻）与销售；建筑材料、装饰材料（不含危险化学品）、保温材料、建材检测仪器的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。山东隆济时节能科技股份有限公司占100%的股权，报告期内，营业收入19,024,429.15 元，净利润 1,616,229.77 元。公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立；
48、会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好，主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定，公司已建立系统的奖惩机制。报告期内，公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项，公司持续经营能力良好。19 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否
49、是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(四)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、
50、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以以临时临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)股东股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 本报告期公司无股东及其关
