1、1 2020 年度报告 微图软件 NEEQ:871378 山东微图软件信息股份有限公司 Shandong Micromap Software Information Co.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 2020 年 6 月，为了提高公司综合竞争力。本公司控股子公司“微图云网”设立控股子公司山东安擎云智能科技有限公司作为 SaaS 服务产品集研发平台。2020 年 5 月，公司控股子公司“微图云网”研发的“企业安全管理云安责宝”产品上线，该产品是一款面向生产制造业安全标准化的云服务 SaaS 应用，产品分为 WEB 端和移动端。2020 年 12 月，公司董事长刘学伟先生入选济南市
2、人民政府“2020 年泉城产业领军人才支持计划（创业人才）”。2020 年 8 月公司已完成高新技术企业复审，并取得新一期高新技术企业证书（证书编号为GR202037000060,有效期三年）。2020 年 12 月，公司大数据产品“安擎云平台（石化行业重大环境风险动态管理平台）V1.0”被山东省工业和信息化厅评为“2020 年度山东省优秀大数据产品”。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .22
3、22 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2525 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2929 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3232 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3737 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .116116 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
4、别及连带责任。公司负责人刘学伟、主管会计工作负责人牛瑞华及会计机构负责人（会计主管人员）牛瑞华保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。和信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意
5、见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1、核心技术人员流失的风险 公司是高新技术企业，所处行业对技术人员的依赖性较高，公司主要业务的各个重要岗位的核心技术人员的流失和频繁更替，会大大提升公司运营成本并降低公司的项目盈利能力，会对公司发展造成不利影响。应对措施：为避免核心技术人员流失，本公司对员工薪酬体系进行优化，致力于创造优良的工作环境和提供有竞争力的薪酬待遇，在收益分配、职务提升等激励机制方面向科技人员倾斜，提高全体科技人员的工作积极性，激励公司科技人员不断开发新技术、新产品；同时，本公司会积极完善各项
6、培训管理制度，加强技术梯队建设，以降低因人才流失带来的风险。2、大客户依赖风险 报告期内公司对前五大客户实现的收入占营业收入的比重为 46.63%。公司实现收入的主要客户较为集中，对主要客户产生较大依赖。若主要客户未来对公司的业务需求发生变动，则将给公司运营稳定性及经营业绩带来不利影响。应对措施：公司将继续加强提供行业深度解决方案的能力，抓住能源化工、危化品安全应急行业持续深化应用的机遇，继续提供优质的服务，提升自身核心竞争力，力争继续扩大市场占有率。同时，公司将不断开拓新的领域，拓宽公司的收入来5 源，客户行业范围的扩大将使公司抗风险能力逐步增强。3、公司营运资金不足风险 公司正处于快速发展
7、阶段，随着业务规模的迅速扩大，经营成本和相关营运费用的增加，而融资渠道相对受限，可能导致公司营运资金紧张，出现经营性现金流不足的风险。应对措施：公司建立健全了资金管理的内部控制制度，通过加强货币资金、应收账款、其他应收款管理等手段增加公司的流动资金；在合理利用财务杠杆的同时，充分利用多种渠道，公司将适时引进战略投资者，解决公司发展中的资金问题。4、公司规模较小的风险 截止到 2020 年 12 月 31 日公司总资产 1408.20 万元，营业收入 1,009.58 万元，净资产 948.17 万元，规模仍较小，虽然行业产业政策、公司未来发展可期，但经营稳定性相对较低，抵抗经营风险和市场风险的
8、能力有待加强。应对措施：公司聚焦以安全应急信息化为主，地理信息应用为辅的战略方向，加大对市场的开发力度，拓展新渠道，新增经验丰富的项目研发人员、运营支撑人员，做好各项风险应对措施及预案。努力提升公司业绩、盈利能力，扩大资产规模，提高公司抗风险能力。5、应收账款余额较大、且不能收回导致公司运营资金紧张的风险 截至 2020 年 12 月 31 日公司应收账款 776.74 万元，占当期资产总额的比例为 55.16%，应收账款比例较高。由于公司大客户较为集中，如果出现公司与主要客户发生争议、关系恶化或对方财务状况不佳等情况发生，应收款会存在不能回收的风险，将会对公司经营情况及运营资金造成不良的影响
9、。应对措施：公司将进一步重视应收账款的收款管理工作，及时进行帐龄分析，定期与客户沟通，尽量缩短回款周期；同时，不断完善收款管理制度，将每笔合同和相应的款项落实到个人并与其业绩挂钩。财务部也对应收款项的收回进行监督，以降低应收账款回收风险。6、股权集中及实际控制人不当控制的风险 公司第一大股东刘学伟通过直接方式控制公司 61.6%的股份表决权，公司实际控制人为刘学伟及一致行动人刘福杰（通过直接及间接方式控制公司 24%的股份表决权），二人合计控制公司 85.6%股份表决权。刘学伟担任公司的董事长，二人控制的股份表决权处于绝对优势，对公司经营决策可施予重大影响。虽然公司为降低控股股东、实际控制人控
10、制不当的风险，在 公司章程 里制定了保护中小股东利益的条款，制定了“三会”议事规则等，完善了公司的内部控制制度等，但若控股股东、实际控制人利用其实际控制权，对公司经营、人事、财务等进行不当控制或影响，仍可能会损害公司经营和其他股东权益。应对措施：公司将加强内部管理制度建设，强化外部中介机构对公司财务、法律等方面事务的审查监管，同时公司实际控制人将认真学习并严格按照公司章程、“三会”议事规则、关联交易管理办法及其他各项规章制度履行股东权利，保证公司其他股东的合法权利不受侵害。7、公司治理的风险 公司建立健全了法人治理结构，并根据实际情况，重新制定了适应公司发展需要的公司章程、“三会”议事规则及关
11、联6 交易、对外投资、对外担保等方面的内控制度。公司股份进入全国中小企业股份转让系统后，对公司治理提出了更高的要求，公司治理和内部控制体系需要在发展过程中不断完善。应对措施：针对上述风险，公司将严格依据公司法、公司章程等法律法规和规范性文件的要求规范运作，认真执行“三会”议事规则、关联交易决策制度、防范大股东及关联方占用公司资金管理制度等制度的规定，保障“三会”决议的切实执行，不断完善法人治理结构。公司也将通过加强对管理层培训等方式不断增强控股股东及管理层的诚信和规范意识，使公司朝着更加规范化的方向发展。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义
12、释义 公司、股份公司、本公司、微图软件 指 山东微图软件信息股份有限公司 主办券商、券商 指 国融证券股份有限公司 微图云网 指 微图云网（山东）软件产业有限公司 微图智源 指 山东微图智源大数据有限公司 安擎 指 山东安擎云智能科技有限公司 股东大会 指 山东微图软件信息股份有限公司股东大会 董事会 指 山东微图软件信息股份有限公司董事会 监事会 指 山东微图软件信息股份有限公司监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 和信、会计师 指 和信会计师事务所（特殊普通合伙）报告期、本期、本年 指 2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日 上
13、期、上年 指 2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日 上期期初 指 2019 年 1 月 1 日 上期期末 指 2019 年 12 月 31 日 本期期末、期末 指 2020 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 山东微图软件信息股份有限公司 英文名称及缩写 Shandong Micromap Software Information Co.,Ltd.证券简称 微图软件 证券代码 871378 法定代表人 刘学伟 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 路军 联系地址 济南市
14、高新区新泺大街 2117 号铭盛大厦（大数据基地）16 层1601-1609 电话 0531-88996281 传真 0531-88996281 电子邮箱 S 公司网址 办公地址 济南市高新区新泺大街 2117 号铭盛大厦（大数据基地）16 层1601-1609 邮政编码 250101 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2010 年 3 月 3 日 挂牌时间 2017 年 4 月 11 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-I65 软件和
15、信息技术服务业-I651 软件开发-I6510 软件开发 主要业务 高危行业（化工）安全应急与智慧工厂信息化解决方案服务商 主要产品与服务项目 为高危行业（化工）进行软件与方案的定制化设计、开发与实施 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）9,659,400 优先股总股本（股）0 控股股东 刘学伟 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为刘学伟，一致行动人为刘福杰、济南未雨城信息咨询合伙企业（有限合伙）8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 9137010069748733XL 否 注册地址 济南
16、市高新区新泺大街 2117 号铭盛大厦（大数据基地）16 层 1601-1609 否 注册资本 9,659,400 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）国融证券 主办券商办公地址 北京市西城区闹市口大街 1 号长安兴融中心西楼 11层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）国融证券 会计师事务所 和信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 李雪华 孙甲银 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 济南市历下区文化东路 59 号盐业大厦 7 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第
17、三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 10,095,815.21 22,315,445.96-54.76%毛利率%27.39%30.13%-归属于挂牌公司股东的净利润-2,656,034.93 424,205.66-归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-2,938,989.64-567.36-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-27.36%3.92%-加权平均净资产收益率%（依据
18、归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-30.27%-0.01%-基本每股收益-0.27 0.04-(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 14,081,966.37 17,678,439.96-20.34%负债总计 4,600,308.76 5,170,820.57-11.03%归属于挂牌公司股东的净资产 8,382,429.26 11,036,040.99-24.04%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.87 1.14-24.04%资产负债率%（母公司）39.04%28.70%-资产负债率%（合并）32.76%29.
19、25%-流动比率 2.93 3.25-利息保障倍数 -32.15 12.09 -(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 1,253,030.05-2,025,654.61-应收账款周转率 0.92 2.04-存货周转率-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-20.34%30.75%-营业收入增长率%-54.76%16.61%-净利润增长率%-507.75%-18.31%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股
20、本 9,659,400 9,659,400 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助 628,333.10 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益-690,827.48 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 49,913.84 非经常性损益合计非经常性损益合计-12,580.54 所得税影响数-少数股东权益影响额（税后）-295,535.25 非经常性非经常性损益
21、净额损益净额 282,954.71 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 同一控制下企业合并不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 11 主要资产负债及权益期初追溯调整情况：货币资金 1,659,935.47 1,761,556
22、.82 其他应收款 1,573,001.83 1,872,692.49 其他流动资产 243,927.90 244,407.90 流动资产合计 16,422,882.06 16,824,674.07 长期股权投资 925,124.87 递延所得税资产 204,616.59 212,651.99 非流动资产合计 1,770,855.36 853,765.89 资产总计 18,193,737.42 17,678,439.96 应付账款 2,892,281.40 2,292,281.40 应付职工薪酬 283,799.86 323,501.16 应交税费 65,204.79 65,306.10 其他
23、应付款 489,731.91 489,731.91 流动负债合计 5,731,017.96 5,170,820.57 非流动负债合计 5,731,017.96 5,170,820.57 负债合计 5,731,017.96 5,170,820.57 未分配利润 837,754.11 828,109.97 归属于母公司所有者权益合计 11,045,685.13 11,036,040.99 所有者权益合计 12,462,719.46 12,507,619.39 负债和所有者权益总计 18,193,737.42 17,678,439.96 主要损益项目上年同期追溯调整情况:营业总成本 21,528,0
24、03.96 21,554,352.99 营业成本 16,187,375.06 15,590,907.06 税金及附加 10,503.09 10,758.09 销售费用 351,692.84 356,381.34 管理费用 3,282,730.64 3,683,292.90 研发费用 1,634,845.80 1,851,647.90 财务费用 60,856.53 61,365.70 投资收益-32,375.13-37,500.00 信用减值损失-531,203.30-527,914.77 资产减值损失 -35,430.14 营业利润 705,509.05 641,893.54 营业外收入 68
25、2.31 1,162.45 营业外支出 0.35 0.45 利润总额 706,191.01 643,055.54 所得税费用-94,693.12-102,728.52 净利润 800,884.13 745,784.06 归属于母公司所有433,849.80 424,205.66 12 者的净利润 少数股东损益 367,034.33 321,578.40 归属于母公司所有者的综合收益总额 433,849.80 424,205.66 归属于少数股东的综合收益总额 367,034.33 321,578.40 现金流量表项目上年同期追溯调整情况 收到其他与经营活动有关的现金 875,277.22 87
26、5,465.69 经营活动现金流入小计 21,381,774.31 21,381,962.78 支付给职工以及为职工支付的现金 4,257,032.36 4,618,380.3 支付的各项税费 352,927.18 353,182.18 支付其他与经营活动有关的现金 1,360,512.13 1,917,476.31 经营活动现金流出小计 22,489,050.27 23,407,617.39 经营活动产生的现金流量净额-1,107,275.96-2,025,654.61 投资支付的现金 957,500.00 37,500.00 投资活动现金流出小计 992,013.27 72,013.27
27、投资活动产生的现金流量净额-992,013.27-72,013.27 吸收投资收到的现金 1,050,000.00 1,150,000.00 筹资活动现金流入小计 3,850,000.00 3,950,000.00 筹资活动产生的现金流量净额 2,801,107.55 2,901,107.55 现金及现金等价物净增加额 701,818.32 803,439.67 期末现金及现金等价物余额 1,659,935.47 1,761,556.82 同一控制下企业合并追溯调整期初及上年同期数：2020 年 6 月，微图云网（山东）软件产业有限公司（以下简称“微图云网”）与王倍倍签订协议，微图云网以人民币
28、 0 元受让了山东微图智源大数据有限公司（以下简称“微图智源”）原股东王倍倍 12%股权。转让完成后，微图云网持有微图智源的股权比例由原来的 39%增加至 51%。因微图软件、微图云网、微图智源实际控制人为刘学伟、刘福杰，上述交易构成同一控制下企业合13 并。由于微图软件与微图智源在合并前后均受同一控制且该控制并非暂时性，因此公司对微图智源的合并构成同一控制下企业合并，同一控制人系公司的实际控制人刘学伟、刘福杰。根据企业会计准则第2 号一一长期股权投资、企业会计准则第 20 号一一企业合并等的相关规定，对于同一控制下的控股合并，应视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直是一体化存
29、续下来的，体现在其合并财务报表上，即由合并后形成的母子公司构成的报告主体，无论是其资产规模还是其经营成果都应持续计算；编制合并财务报表时，无论该项合并发生在报告期的任一时点，合并利润表、合并现金流量表均反映的是由母子公司构成的报告主体自合并当期期初至合并日实现的损益及现金流量情况。相应地，合并资产负债表的留存收益项目，应当反映母子公司如果一直作为一个整体运行至合并日应实现的盈余公积和未分配利润的情况；对于同一控制下的控股合并，在合并当期编制合并财务报表时，应当对合并资产负债表的期初数进行调整，同时应当对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。公司按照上述规定，对 2
30、020 年度资产负债表期初数及上年同期利润表、现金流量表进行了追溯调整。2 2、会计政策、会计估计变更会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 1、会计政策变更：、会计政策变更：2017 年 7 月 5 日，财政部发布了企业会计准则第 14 号收入（2017 年修订）（财会201722 号）。根据新收入准则的施行时间要求，公司于 2020 年 1 月 1 日起执行，并依据准则的规定对相关会计政策进行变更。根据新收入准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，本次会计政策变更不会对公司以前年度的财务状况、经营成果产生影响。
31、对本期财务报表数本期期初金额影响如下：科目 上年期末（上年同期）上上年期末（上上年同期）调整重述前 调整重述后 调整重述前 调整重述后 合并资产负债表:-应收账款 11,598,472.30 12,102,810.16-合同资产 504,337.86-(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 2020 年 6 月，公司控股子公司微图云网（山东）软件产业有限公司收购了王倍倍持有的山东微图智源大数据有限公司 12%股权，股权转让完成后，山东微图智源大数据有限公司纳入公司合并范围。14 15 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 根
32、据全国中小企业股份转让系统公司发布的挂牌公司管理型行业分类指引公司所处行业属于“I6510 软件开发”，本着“致力于创造智慧、安全、健康、绿色企业生产发展新环境”的意愿和“立足山东、服务全国”的企业发展战略，专注并全面跟踪流程行业发展方向，以物联网、大数据和空间信息等新一代信息技术为依托，凭借对细分行业的深度认知和多年的技术、市场、人才积累与沉淀，瞄准高端化工行业智慧安全、智慧工厂和智慧园区建设，聚焦面向企业和园区的 SaaS 云服务及工业安全大数据，致力于打造领航中国高危行业（化工）安全应急与智慧工厂信息化解决方案服务商。公司采取集研发、生产、销售于一体的经营模式，公司主要客户包括化工企业、
33、化工园区等行业用户、安全管理部门以及相关企事业单位。公司主要通过直销和招投标方式获得政府和企事业单位的采购项目，并根据客户需求进行软件与方案的定制化设计、开发与实施。公司的收入来源包括技术服务收入、软件外包收入和产品销售收入。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生较大变化。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是
34、否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比金额金额 占总资产的占总资产的比比16 重重%重重%货币资金 2,980,364.23 21.16%1,761,556.82 9.96%69.19%应收票据-应收账款 7,767,417.87 55.16%12,102,810.16 68.44%-35.82%存货-投资性房地产-长期股权投资-固定资产 336,929.56 2.39%618,864.60 3.50%-45.56%在建工程-无形资产 1
35、3,237.78 0.09%22,249.30 0.13%-40.50%商誉-短期借款 2,054,281.91 14.59%2,000,000.00 11.31%2.71%长期借款-应交税费 103,913.33 0.74%65,306.10 0.37%59.12%其他应付款 34,250.00 0.24%489,731.91 2.77%-93.01%预付款项 104,879.10 0.74%843,206.70 4.77%-87.56%其他应收款 1,976,142.94 14.03%1,872,692.49 10.59%5.52%其他流动资产 43,212.69 0.31%244,407
36、.90 1.38%-82.32%应付账款 2,143,553.40 15.22%2,292,281.40 12.96%-6.49%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：报告期末，公司货币资金为 298.04 万元，较本期期初增长 69.19%，主要原因：报告期内受疫情影响，公司收入以及成本支出大幅减少，同时公司加强了客户款项催收工作，导致本期期末货币资金金额增加；报告期末，公司应收账款为 776.74 万元，较本期期初减少 33.41%，主要原因：报告期内由于疫情原因收入下降，应收账款相应减少，同时本期应收账款逐步收回；报告期末，公司无新增的固定资产，本期固定计提折旧导致固定资产金
37、额减少；报告期末，公司无形资产为 1.32 万元，较本期期初减少 40.50%，主要原因：报告期内公司无形资产累计摊销所致；报告期末，公司其他应付款为 3.43 万元，较本期期初减少 93.01%，主要原因：报告期内公司归还了对南昌图嘉信息科技有限公司的往来款，导致其他应付款项减少；报告期末，公司预付款项为 10.49 万元，较本期期初减少 87.56%，主要原因：报告期内公司受疫情影响，业务量缩减，加强费用管理，预付给供应商的费用减少;报告期末，公司其他流动资产为 4.32 万元，较本期期初减少 82.32%，主要原因：报告期内受疫情影响，公司销售规模下降，公司待抵扣进项税减少。17 2 2
38、、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 10,095,815.21-22,315,445.96-54.76%营业成本 7,330,525.99 72.61%15,590,907.06 69.87%-52.98%毛利率 27.39%-30.13%-销售费用 180,190.20 1.78%356,381.34 1.60%-49.44%管理费用 3,539,170.80 35.06%3,683,292.90 16.51%
39、-3.91%研发费用 2,288,727.06 22.67%1,851,647.90 8.30%23.60%财务费用 97,116.25 0.96%61,365.70 0.27%58.26%信用减值损失-372,376.30-527,914.77-资产减值损失-9,963.77-35,430.14-其他收益 628,333.10 6.22%481,645.48 2.16%30.46%投资收益-37,500.00-公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润-3,126,346.77-641,893.54 2.88%-营业外收入 50,006.89 0.50%1,162.45 0.01%4
40、,201.85%营业外支出 15,093.05 0.15%0.45 0.01%3,353,911.11%净利润-3,040,961.78-745,784.06 3.34%-税金及附加 32,424.71 0.32%10,758.09 0.05%201.40%项目重大变动原因项目重大变动原因：报告期内，公司营业收入为 1,009.58 万元较上期同期下降了 54.76%，公司营业成本为 733.05 万元，较上期同期下降了 52.98%，毛利率下降了 2.74 个百分点；主要原因为：受疫情影响公司收入大幅下降，营业成本相应下降，同时公司本期毛利率有所下降。报告期内，公司销售费用为 18.02 万
41、元，较上期同期下降 49.44%，主要原因为：公司收入下滑，销售人员工资薪酬减少。报告期内，公司财务费用为 9.71 万元，较上期同期增长 58.26%，主要原因为：公司银行借款日期自 2019 年 10 月开始，上期利息支出小于本期。报告期内，公司其他收益为 62.83 万元，较上期同期增长 30.46%，主要原因为：公司软件产品销售享受即征即退政策。报告期内，公司营业外收入与营业外支出较上期增加，但增加金额较小，对公司报表影响较小。18 报告期内，公司税金及附加为 3.24 万元，增长 201.40%，主要原因为：报告期内支出费用减少，导致增值税抵扣金额减少。报告期内，公司营业利润为-31
42、2.63 万元，净利润为-304.10 万元，较上期同期分别下降了-376.82 万元、378.67 万元元，公司本期大幅度亏损；主要原因为：受疫情影响，营业收入大幅下滑，同时短期内期间费用未能减少，综合导致本年度较上期利润总额、净利润大幅下降。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 10,095,515.21 22,310,445.96-54.75%其他业务收入 300.00 5,000.00-94.00%主营业务成本 7,330,525.99 15,590,907.06-52.98%其他业务成本-按产品分类分析按
43、产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%技术服务费 2,440,066.34 1,634,844.45 33.00%-65.88%-214.96%-59.79%技术开发费 2,583,200.00 1,638,619.81 36.57%-82.65%-523.03%-79.80%硬件销售 3,393,377.87 3,020,106.30 11.00%1,567.18%94.07%1,428
44、.25%软件销售 1,573,982.32 944,389.39 40.00%100.00%100.00%100.00%其他 105,188.68 92,566.04 12.00%13.64%42.06%-42.38%合计 10,095,815.21 7,330,525.99 27.39%-54.76%-112.68%-58.88%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内公司业务受疫情影响，技术服务费、技术开发费类业务收入以及毛利率下降；公司加大研发力度，公司软件产品“企业安全管理云安责宝”自 2020 年上线以来受到客户高度认可，为公司营收
45、带来积极的影响，导致公司软件销售额大幅增加；报告期内公司依据客户需要向客户提供技术服务时，配套安装硬件产品，此类包括硬件采购安装的服务主要自 2020 年度开始，故导致硬件销售金额增加。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占是否存在关联关是否存在关联关19 比比%系系 1 南京智绘星图信息科技有限公司 1,429,635.00 14.16%否 2 速度时空信息科技股份有限公司 900,530.00 8.92%否 3 石化盈科信息技术有限公司 857,783.28 8.50%否 4 山东政通科技发展有限公司 854,000.00
46、 8.46%否 5 北京思路智园科技有限公司 666,000.00 6.60%否 合计合计 4,707,948.28 46.64%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 河北岱芮科技有限公司 1,302,904.00 20.86%否 2 北京石大赛普科技有限公司 460,000.00 7.37%否 3 宇晶地理信息技术（德清）有限公司 330,000.00 5.28%否 4 山东博林地理信息有限公司 203,385.00 3.26%否 5 南昌图嘉信息科技有限公司 164,6
47、00.00 2.64%否 合计合计 2,460,889.00 39.41%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 1,253,030.05-2,025,654.61-投资活动产生的现金流量净额-72,013.27-筹资活动产生的现金流量净额-34,222.64 2,901,107.55-现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额较上期增加了 3,278,684.66 元，主要是由于公司应收账款本期回款较好，同时随着收入大幅下降，导致本期采购付款也大幅减少，综合导致了本期经营活动产生的现金
48、流量净额增加；投资活动产生的现金流量净额本期为 0，主要是由于公司本期无对外投资的支出以及收回投资等事项；筹资活动产生的现金流量净额较上期减少了-2,935,330.19 元，主要原因系上期新增了银行借款，本期无新增借款。?(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 20 单位：元 公司公司名称名称 公公司司类类型型 主要业务主要业务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 微图云网（山东）软件产业有限公司 控股子公司 企业安全生产管理云平台开发运营 3,628,575.99 2,489,497.48 2
49、,809,899.12-1,027,086.53 山东微图智源大数据有限公司 控股子公司 企业级物联网大数据中心平台的开发运营 893,081.41 854,702.21 959,313.53-165,322.59 山东安擎云智能科技有限公司 控股子公司 工业互联网 SaaS 服务产品集研发平台 49,904.49-128,316.50 107,169.81-173,316.50 主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 公司控股子公司微图云网（山东）软件产业有限公司，主要业务为企业安全生产管理云平台开发运营。公司控股子公司实际控制下的公司山东微图智源大数据有限公司，主要业务为企业级物
50、联网大数据中心平台的开发运营。公司控股子公司实际控制下的公司山东安擎云智能科技有限公司工业互联网，主要业务为 SaaS 服务产品集研发平台。公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司股东大会、董事会、监事会均正常召开，董事、监事和高管均能正常履职，公司经营、业务开展等各方面运作顺利。21 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大
