1、公告编号：2021-005 1 2020 年度报告 超 越 智 能 NEEQ:872279 河北超越智能科技股份有限公司（Hebei Transcend Intelligence Technology Co.,Ltd.）公告编号：2021-005 2 公司年度大事记公司年度大事记 公司于 2020 年 9 月 24 日获得了 AAA 级质量服务信誉单位。公司于 2020 年 9 月 24 日获得了 AAA 级诚信经营示范单位。公司于 2020 年 8 月 25 日获得一种户外独立智能银亭实用新型专利证书。公司于 2020 年 10 月 27 日获得了一种便于资料管理的数字化档案柜实用新型专利证
2、书。公司于 2020 年 10 月 27 日获得了一种用于银行的专用安防设备实用新型专利证书。公告编号：2021-005 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况.7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件.1717 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2222 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2626 第七节第七节 公司治理、内公司治理、内部控制和投资者
3、保护部控制和投资者保护 .2929 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3434 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .8686 公告编号：2021-005 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王根良、主管会计工作负责人祝焕云及会计机构负责人（会计主管人员）祝焕云保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本
4、年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1.市场变化风险 受整体经济环境的影响,传统安防产品和金融安防产品的下游行业经营
5、情况的波动会对公司业绩产生一定影响。公司面向的客户主要分布在银行业，其发展变化势必会对公司业务产生影响。应对措施：公司积极进行战略转型升级，提高风险抵抗能力，让客户感受企业的专业能力，积极拓展新业务来应对风险带来的冲击。2.原材料价格风险 公司主营业务成本主要包括直接材料、直接人工和制造费用,其中直接材料成本占营业成本总额的比例为 79.37%以上，原材料中最主要的部分为钢材，故公司产品主要生产成本受钢材价格波动影响较大。应对措施：公司建立了全面预算制度，以应对原材料价格的周期性变化与市场变化对公司产生的影响，各业务部门业务经营严格按计划、预算执行。3.经营风险 公司产品以银柜钢结构骨架、平板
6、、混凝土、钢铁材料等为主要原材料，公司购买原材料需要支付现款。下游客户主要为银行业，货款回笼周期较长。公司客户均处于强势地位，公司业务规模越大，面临的资金压力越大。受到经济环境的影响，安公告编号：2021-005 5 防类产品的下游行业经营情况的波动会对公司业绩产生一定影响。公司面对单一的客户状况势必会对公司业务产生影响。应对措施：加快市场开拓的脚步，通过公司的优质产品发展优质的新客户。4.客户集中度较高的风险 存在客户集中度较高的风险。如果客户流失或需求发生不利变动，且公司未能及时拓展新客户或销售渠道,则会对公司的经营业绩产生不利影响。应对措施：及时发展优质新客户，拓宽销售渠道。5.人才流失
7、风险 随着安防行业的发展,技术更新换代的速度加快,更加趋向智能化、信息化和网络化，安防行业对从业技术人员的素质要求也会越来越高。由于公司业务涵盖金融安防领域，要求公司技术人员不仅需要全面掌握安全防护的知识，还需要具备通信、电子、材料知识以及通晓银行业务流程、风险环节、管理标准的能力。如果公司无法继续保持一定的人才储备水平，人才流失可能导致公司核心技术泄密、产品结构无法及时升级，进而削弱公司的竞争优势。应对措施：制订完善的绩效考核制度，根据绩效提升技术人员薪酬；给予技术人员持续培训和学习教育。虽然公司已采取了多种措施以稳定和吸引技术人员，并取得了较好的效果，在激烈的人才竞争下，尽力克服技术人员流
8、失的风险。公司计划施行对核心技术、营销、管理人员相对倾斜的薪酬政策，为其量身定制职业发展规划。公司将于合适的时机推行员工持股计划，增加核心技术人员对企业的归属感，以充实公司的人力资源满足业务发展的需要。6.新技术、新产品研发风险 为保持市场领先优势,提升技术实力和核心竞争力,公司需要不断进行新产品研发、新技术创新,以应对生产对工艺提升的要求。由于对未来市场发展趋势的预测存在不确定性，以及新技术产业化、新产品研发存在一定风险，公司可能面临新技术、新产品研发失败或市场推广达不到预期目标的风险,从而对公司业绩的持续增长带来不利的影响。应对措施：公司为新技术、新产品的研发提供充足的资金，各部门之间团结
9、共进、积极配合为新技术、新产品提供源源不断的动力，加强企业文化建设，并对员工进行专门的培训。公司逐步扩大技术人才储备，深入市场调研工作，确保技术领先优势。7.实际控制人不当控制风险 王根良直接持有公司 60.00%股份,其子王世健直接持有公司 29.00%股份,二人合计持有公司 89.00%的股份,为公司的共同实际控制人。若公司治理不能得到有效执行和监管,或实际控制人对公司的经营决策及管理得不到有效规范,将存在损害公司及少数股东权益的可能。应对措施：公司严格按照各项规章制度的要求对公司的人事、财务和经营决策等进行控制，并严格按照上市公司法人治理要求进行公司管理。本期重大风险是否发生重大变化：本
10、期重大风险未发生重大变化 公告编号：2021-005 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 超越智能、公司 指 河北超越智能科技股份有限公司 主办券商 指 首创证券股份有限公司 会计师事务所 指 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)律师事务所 指 北京大成（石家庄）律师事务所 公司三会 指 股东大会、董事会、监事会 报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 ATM 指 自动取款机又称ATM,是Automatic Teller Machine的缩写,是银行在不同地点设置的一种小型机器,利用一张银行卡让客户透过机器进行提
11、款、存款、转账等银行柜台服务,大多数客户都把这种自助机器成为自动提款机。经过银行多年的发展,人们开始适应从 ATM防护舱、ATM 取款机银亭、自助银亭、警银亭上获得服务。自助银亭 指 一般由自助设备、电子保安等系统组成,一天 24 小时都可以完成现有银行柜台作业的交易,如现金存取款、存折补登、公共服务缴费、金融信息查询、财务保管等方面的自助服务。自助银亭已逐渐成为衡量商业银行现代化水平的重要标志之一,它的推广必然大大促进银行的金融电子化建设步伐。公告编号：2021-005 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 河北超越智能科技股份有限公司 英文名称及缩写
12、Hebei Transcend Intelligence Technology Co.,Ltd.证券简称 超越智能 证券代码 872279 法定代表人 王根良 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 王世健 联系地址 衡水市武邑经济开发区 106 国道 188 号 电话 0318-5736668 传真 0318-5736668 电子邮箱 公司网址 http:/ 衡水市武邑经济开发区 106 国道 188 号河钢路北临 邮政编码 053400 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 衡水市武邑经济开发区 106 国道 188 号董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小
13、企业股份转让系统 成立时间 2007 年 4 月 30 日 挂牌时间 2017 年 11 月 6 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-C35 专用设备制造业-C3599 其他专用设备制造 主要业务 ATM 安全防护产品的工业设计、系统集成、产品生产、系统安装和售后服务等金融安防类产品的生产和销售。主要产品与服务项目 自助银亭、自助警银亭、ATM 智能安全防护舱、保险箱柜和人民币反假工作站等产品。普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）20,500,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 王根良 实际控制人及其一致行
14、动人 实际控制人为（王根良、王世健），一致行动人为（王根良、王世健）公告编号：2021-005 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91131122MA087LDH11 否 注册地址 河北省衡水市武邑经济开发区 106 国道 188 号河钢路北临 否 注册资本 20,500,000 否-五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）首创证券 主办券商办公地址 北京市西城区德胜门外大街 115 号德胜尚城 E 座 报告期内主办券商是否发生变化 是 主办券商（报告披露日）首创证券 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
15、签字注册会计师姓名及连续签字年限 李晓斐 张磊 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24 全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2020 年 1 月 16 日出具了关于对主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议无异议的函，公司持续督导主办券商由原来的开源证券变更为首创证券。六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2021-005 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力
16、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 5,655,467.68 7,860,148.05-28.05%毛利率%26.80%30.21%-归属于挂牌公司股东的净利润-1,278,900.59 228,953.39-658.59%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-2,135,074.23-1,926,969.03-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-5.45%0.95%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-9.10%-8.03%-基本每股收益-0.06 0.01-700.00
17、%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 40,644,160.15 41,050,083.88-0.99%负债总计 17,823,444.22 16,950,467.36 5.15%归属于挂牌公司股东的净资产 22,820,715.93 24,099,616.52-5.31%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.11 1.18-5.93%资产负债率%（母公司）43.85%41.29%-资产负债率%（合并）43.85%41.29%-流动比率 2.22 2.32-利息保障倍数-4.35 2.26-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本
18、期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 1,070,008.68 5,640,578.45-81.03%应收账款周转率 0.49 0.76-存货周转率 0.62 0.75-公告编号：2021-005 10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-0.99%28.79%-营业收入增长率%-28.05%-0.53%-净利润增长率%-658.59%-61.17%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 20,500,000 20,500,000 0.00%计入权
19、益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用(七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助,但与企业正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 442,783.12 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 468,452.29 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-10,000.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 901,235.41 所得税影响数 45,061.77 少数股东权
20、益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 856,173.64 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用(九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 (空)不适用 公告编号：2021-005 11 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 财政部 2017 年颁布了修订后的企业会计准则 14 号收入（以下简称“新收入准则），本公司 2020
21、 年度财务报表按照新收入准则编制。根据新收入准则的相关规定，本公司对于首次执行该准则的累积影响数调整 2020 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，不对比较财务报表数据进行调整。与原收入准则相比，执行新收入准则对 2020 年年初财务报表相关项目无影响。与原收入准则相比，执行新收入准则对 2020 年度财务报表相关项目的影响如下：报表项目报表项目 新准则下新准则下 原准则下原准则下 负债 合同负债 899,115.04 预收款项 1,016,000.00 其他流动负债 116,884.96 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 二、主要主要经营情况回顾经营
22、情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 超越智能是一家研发、制造 ATM 安全智能防护设备、多功能智能服务亭以及保险箱柜，并为其安全管理提供整体解决方案的服务提供商。公司主营业务是 ATM 安全防护产品的工业设计、市场开拓、系统集成、产品生产、系统安装和售后服务，以及保险柜等金融安防类产品的生产和销售。公司现为五大银行、城市商业银行、农村商业银行等金融机构提供银亭类安全防护产品及维护服务。公司采用直销模式和经销模式并行的方式进行产品销售，通过自助银亭、多功能服务亭、防护舱等产品销售、维护服务及系统安装等服务获取收入和利润。（一）采购模式 采购部根据公司库存状况和订单信息制定采购计划
23、，得到确认后，采购部甄选供应商实施采购计划，尽量减少在生产系统中的库存，使库存最小化。目前，公司已经形成了较为稳定的原辅材料进货渠道，与主要原辅料供应商建立了长期良好的合作关系。（二）生产模式 公司坚持以市场为导向，采取“按需定制、以销定产”的生产模式，由市场销售部门争揽订单后，生产技术部门根据客户对自助银亭、多功能信息亭及 ATM 防护设备安全性能、外观的不同要求，按照所收到的客户订单进行结构设计和智能化设计，并按照产能情况安排生产计划，根据生产计划进行分批领用生产原料和安排生产人员。质检部门实时对生产流程和产品质量进行检验把关，合格的产品入库保存。从生产的整个流程来讲，公司以机械生产为主，
24、各主要生产环节均由公司流程作业并独立完成。公告编号：2021-005 12 （三）销售模式 公司在销售过程中始终以客户为中心，坚持“质量优先、差异定制”的产品理念，实行深度营销策略。公司营销部门深入进行市场调查，通过市场分析找到市场开发的重点和突破口，制定有效策略，完善具体的营销管理计划。公司主要通过参加公开投标、竞争性谈判、商务拜访、电话拜访、网络营销等途径获取销售订单。公司采取直销模式和经销模式并行的方式进行产品销售。公司对销售的自助银亭、智能防护舱等产品按销售合同规定提供不定期设备保修和售后服务，在保修期内，公司向客户随时免费提供故障维修和预防性维护服务，通过此项服务来保证设备处于良好的
25、运行状态。保修期后，公司将继续提供优质的有偿服务和技术支持。报告期内,公司的商业模式未发生变化。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资
26、产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%货币资金 366,608.58 0.90%1,508,511.89 3.67%-75.70%应收票据 应收账款 8,275,588.47 20.36%10,867,263.51 26.47%-23.85%存货 6,175,863.38 15.19%7,266,038.57 17.70%-15.00%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 6,982,983.77 17.18%7,059,784.46 17.20%-1.09%在建工程 4,492,195.78 11.05%4,141,066.97 10.09%8.48%无形资产 5,
27、698,729.97 14.02%5,822,780.19 14.18%-2.13%商誉 短期借款 5,740,887.06 14.12%3,000,000.00 7.31%91.36%公告编号：2021-005 13 长期借款 其他应收款 8,358,189.07 20.56%4,050,208.66 9.87%106.36%应付账款 1,766,320.81 4.35%3,990,410.35 9.72%-55.74%递延收益 7,327,063.21 18.03%6,639,846.33 16.17%10.35%资产总额 40,644,160.15-41,050,083.88-0.99%
28、资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、短期借款：报告期内，公司短期借款较去年相比增长了91.36%，原因是本期有新增借款且未到还款期限所致。2、其他应收款：报告期内，公司其他应收款较去年相比增长了106.36%，原因是一方面公司部分保证押金还未收回；另一方面在确保不影响公司正常经营的情况下，为提高公司资金利用效率，用闲置资金提供借款所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润利润构成构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 5,655,467
29、.68-7,860,148.05-28.05%营业成本 4,139,964.42 73.20%5,485,281.50 69.79%-24.53%毛利率 26.80%-30.21%-销售费用 489,756.57 8.66%753,063.45 9.58%-34.96%管理费用 1,299,431.54 22.98%1,156,918.95 14.72%12.32%研发费用 521,260.48 9.22%842,690.07 10.72%-38.14%财务费用-209,453.28-3.70%77,947.09 0.99%-368.71%信用减值损失-534,339.78-9.45%-1,2
30、03,524.39-15.31%-资产减值损失 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%其他收益 442,783.12 7.83%2,109,513.02 26.84%-79.01%投资收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%公允价值变动收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%资产处置收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%营业利润-1,356,026.61-23.98%297,730.40 3.79%-555.45%营业外收入 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00
31、%营业外支出 10,000.00 0.18%0.00 -净利润-1,278,900.59-22.61%228,953.39 2.91%-658.59%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、研发费用：报告期内，公司研发费用较去年相比减少了38.14%，原因是因疫情影响，公司选择研发项目比较谨慎所致。2、信用减值损失：报告期内，公司信用减值损失较去年相比大幅下降，原因是2019年末应收账款以公告编号：2021-005 14 及其他应收款较2018年末大幅增加，所以2019年信用减值损失计提较多。虽然2020年末其他应收款较2019年末有所增加，但2020年末应收账款较2019年末有所减少，从而20
32、20年信用减值损失计提较2019年减少所致。3、其他收益：报告期内，公司其他收益较去年相比减少了79.01%，原因是企业发展资金奖励减少及与经营活动相关的政府补助减少所致。4、营业利润：报告期内，公司营业利润较去年相比减少了555.45%，原因是受新冠疫情的影响，业务量下降，公司营业收入的减少及营业成本的增加所致。5、净利润：报告期内，公司净利润较去年相比减少了658.59%，原因是销售毛利率的下降导致净利润的减少。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 5,655,467.68 7,855,473.54-28.01
33、%其他业务收入 0.00 4,674.51-100.00%主营业务成本 4,139,964.42 5,483,281.50-24.50%其他业务成本 0.00 2,000.00-100.00%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项项目目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利毛利率率%营业收入比上营业收入比上年同期年同期 增减增减%营业成本比上营业成本比上年同期年同期 增减增减%毛利率比毛利率比上年同期上年同期增减增减%自助银亭 730,906.19 506,108.09 30.76%59.58%46.28%6.30%保险柜 562,798.07 388,985.
34、39 30.88%-29.52%-32.68%3.24%防护舱 1,659,814.17 1,240,186.04 25.28%94.37%92.11%0.88%维护收入 91,102.13 55,875.75 38.67%-81.73%-81.47%-0.86%钢结构制品 0.00 0.00 0.00%-100.00%-100.00%-100.00%智能电控防盗门 0.00 0.00 0.00%-100.00%-100.00%-100.00%卷帘门 1,512,616.97 1,075,942.60 28.87%-其他配件 1,098,230.15 872,866.55 20.52%-42.
35、48%-29.34%-14.78%合计 5,655,467.68 4,139,964.42 26.80%-28.01%-24.50%-3.40%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、主营业务收入：报告期内，公司主营业务收入较去年相比减少了 28.01%，原因是受疫情影响，公司业务需求量减少导致主营业务收入的减少。2、主营业务成本：报告期内，公司主营业务成本较去年相比减少了 24.50%，原因是主营业务收入的减少导致主营业务成本的减少。公告编号：2021-005 15 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销
36、售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 中国工商银行河北省分行 1,409,655.57 24.93%否 2 新兴瑞银科技有限公司 1,401,769.91 24.79%否 3 邢台博霖安防工程有限公司 1,062,747.97 18.79%否 4 中国邮政集团公司河北省分公司 668,761.06 11.83%否 5 河钢数字技术股份有限公司 220,353.98 3.90%否 合计合计 4,763,288.49 84.24%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关
37、是否存在关联关系系 1 河北祥安建筑装饰工程有限公司 1,333,451.33 38.00%否 2 山东大图数控设备有限公司 380,530.97 10.84%否 3 河北杰创建筑安装工程有限公司 183,562.83 5.23%否 4 河北三佳铝业有限公司 174,479.32 4.97%否 5 武邑联顺商贸有限公司 137,522.13 3.92%否 合计合计 2,209,546.58 62.96%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 1,070,008.68 5,640,578.45-81
38、.03%投资活动产生的现金流量净额-4,217,442.64-5,119,308.38-筹资活动产生的现金流量净额 2,005,530.65 70,857.12 2,730.39%现金流量分析现金流量分析：1、报告期内，公司2020年1月至12月经营活动产生的现金流量净额1,070,008.68元，相比去年同期减少了81.03%，原因是收到政府补助比去年减少所致。2、报告期内，公司2020年1月至12月投资活动产生的现金流量净额-4,217,442.64元，相比去年同期有所减少，原因是非关联方偿还借款所致。3、报告期内，公司2020年1月至12月筹资活动产生的现金流量净额2,005,530.6
39、5元，相比去年同期增加了2,730.39%，原因是新增银行借款270万元所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 公告编号：2021-005 16 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司管理层对公司的持续经营能力评价如下：1、公司所处行业发展现状及趋势、自身行业竞争能力方面，未发现可能导致对持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况存在重大不确定性的
40、情形。2、注册会计师对公司本年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，未提及可能导致对公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况存在重大不确定性等情形。3、公司不存在解散的情形，或法院依法受理重整、和解或者破产申请。公司的业务、人员、财务等完全独立，保持着良好的公司独立自主经营能力；财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；管理层、业务人员队伍稳定；报告期内公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。因此，公司拥有稳定的持续经营能力。公告编号：2021-005 17 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、
41、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 四.二.(二)是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(三)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(五)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(六)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(七
42、)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以以临时临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项
43、 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用(二二)对外提供借款情况对外提供借款情况 报告期内对外提供借款的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 单位：元 公告编号：2021-005 18 债债务务人人 债债务务人人与与公公司司的的关关联联关关系系 债债务务人人是是否否为为公公司司董董事事、监监事事及及高高级级管管理理人人员员 借款期借款期间间 期初余额期初余额 本期新增本期新增 本期减少本期减少 期末余额期末余额 借款利借款利率率 是是否否履履行行审审议议程程序序 是是否否存存在在抵抵
44、质质押押 起起始始日日期期 终终止止日日期期 河北国磁科技有限公司 无关联关系 否 2020年12月30日 2021年12月29日 0.00 3,330,000.00 1,430,000.00 1,900,000.00 9.00%已事后补充履行 否 河北圆木梦家具有限公司 无关联关系 否 2020年11月15日 2021年11月14日 4,090,000.00 0.00 1,500,000.00 2,590,000.00 9.00%已事后补充履行 否 河北无关否 20200.00 600,000.00 0.00 600,000.00 9.00%已事否 公告编号：2021-005 19 暖浩商贸
45、有限公司 联关系 20年3月24日 21年3月23日 后补充履行 李延涛 公司员工 否 2020年7月21日 2021年12月20日 0.00 2,900,000.00 585,081.00 2,314,919.00 9.25%已事后补充履行 否 总计-4,090,000.00 6,830,000.00 3,515,081.00 7,404,919.00-对外对外提供提供借款借款原因原因、归还归还情况及情况及对公司的影响对公司的影响：公司对外借款目的在于充分利用闲置资金，提高公司资金利用效率。在确保不影响公司正常经营的情况下，公司用自有闲置资金提供借款，不会对公司正常生产经营造成重大不利影响。
46、(三三)股东股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况(四四)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力 2销售产品、商品，提供或者接受劳务 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 4其他 10,000,000.00 3,220,231.38 (五五)报告期内公司
47、发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 公告编号：2021-005 20 资产或股权收购、出售 与关联方共同对外投资 债权债务往来或担保等事项 关联方资金拆入 0.00 13,539.00 重大重大关联交易的必要性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：关联方资金拆入金额13,539.00元，根据公司章程和关联交易管理制度的相关规定免于过会审议。关联方为公司经营购买原材料提供借款，且不收取任何利息，此交易符合公司需要，未违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公
48、司其他股东利益的情况。本次关联交易未对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。(六六)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始承诺开始日期日期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实 际 控 制人 或 控 股股东 2018 年 8月 24 日-挂牌 同业竞争承诺 不从事或参与公司同业竞争活动承诺 正在履行中 实 际 控 制人 或 控 股股东 2018 年 8月 24 日-挂牌 规范与减少关联交易 规范关联交易的承诺 正在履行中 其他股东 2018 年 8月 24 日-挂牌 规范与减少关联交易 规
49、范关联交易的承诺 正在履行中 承诺事项详细情况：承诺事项详细情况：1、公司控股股东、实际控制人为避免同业竞争做出的承诺 王根良、王世健作为承诺人（以下简称为“承诺人”）出具书面承诺文件避免同业竞争的承诺函，关于避免同业竞争的主要承诺内容如下：（1）本人将尽职、勤勉地履行公司法、公司章程所规定的股东职责，不利用股份公司的股东地位损害股份公司及股份公司其他股东、债权人的合法权益。（2）在本承诺书签署之日，本人或本人控制的其他企业均未生产、开发任何与股份公司生产、开发的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，未直接或间接经营任何与股份公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也未参与投资任何与股份公司生
50、产、开发的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的上述公司或组织、机构。（3）自本承诺书签署之日起，本人或本人控制的其他企业将不生产、开发任何与股份公司生产、开发的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与股份公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与股份公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。（4）自本承诺书签署之日起，如本人或本人控制的其他企业进一步拓展产品和业务范围，或股份公司进一步拓展产品和业务范围，本人或本人控制的其他企业将不与股份公司现有或拓展后的产品或业务相竞争；若与股份公司拓展后的产品或业务产生竞争，则本人或本人控制的其他企
