1、1 2020 年度报告 简达物流 NEEQ:872327 浙江简达物流股份有限公司 ZHEJIANG JET LOGISTICS CORPORATION LIMITED 2 公司年度大事记公司年度大事记 2020 年，注定是不平凡的一年，突如其来的疫情，让大家度过了一个难忘的“春节”。在经历了为期近 2 个月的“云”办公之后，2020 年 3 月 25 日，简达物流全员正式恢复现场办公。2020 年由于疫情关系，出口量激增，导致供需关系紧张，舱位一舱难求，2020 年 11 月，简达物流结合物流物联网的发展，及时推出“现舱”功能，客户可以通过这个平台，拍到所需舱位，实现即拍即所得，提高了订舱的
2、实效。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况.7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件.2121 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2424 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2929 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3333 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3939 第九节第九节 备查文件目录备
3、查文件目录 .143143 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王琦、主管会计工作负责人易黄蓉及会计机构负责人（会计主管人员）易黄蓉保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
4、事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 宏观经济波动和政策变化的风险 国际货运代理行业受物流行业影响，而物流行业与宏观经济周期关系密切，宏观经济周期中进出口贸易的周期波动对公司国际货物运输代理业务的影响显著。虽然目前宏观政策有力地推动了物流行业的发展，但是一旦政策发生
5、不利变化或被执行不当，物流行业将受到较大影响，从而影响国际货运代理行业的整体发展，公司正常业务也将受到限制。利率波动风险 公司短期借款较多，借款利率按照基准利率浮动一定百分比的利率进行确认。若利率上升，可能影响公司资金使用成本及资金周转。应收账款余额较高的风险 2019 年 12 月 31 以及 2020 年 12 月 31 日，公司应收账款分别为 157,633,093.12 元、174,437,582.62 元，占当期末流动资产的比例较高。虽然公司上述应收账款账龄主要在 3 个月以内，且与客户有良好的合作关系，但由于金额较大，若某些重要客户经营发生困难，导致应收账款无法收回，将对公司现金流
6、以及经营业绩造成不利影响。汇率波动的风险 公司从事的国际货物运输代理业务涉及外币结算，面临一定汇率波动风险。公司主要采用美元和人民币混合结算的方式，存在一定汇率波动风险。2015 年 8 月 11 日，为增强人民币兑美元汇率中间价的市场化程度和基准性，央行决定完善人民5 币兑美元汇率中间价报价。此次汇率改革后，人民币兑美元汇率波动将进一步加大，给公司带来一定的汇率风险。偿债能力不足的风险 公司主营业务为提供国际货运代理服务，主要从船公司、航空公司获取舱位，然后转包给二、三级（一级、二级、三级由供应商确定）货运代理公司，通过运费差价和订舱费获利，从而导致公司应收应付的款项金额较大，而公司注册资本
7、相对较小，导致总体资产负债率偏高，存在偿债能力不足的风险。税收优惠的风险 根据 财政部国家税务总局关于将铁路运输和邮政业纳入营业税改征增值税试点的通知（财税2013106 号）、国家税务总局 2014 年第 42 号 国家税务总局关于国际货物运输代理服务有关增值税问题公告，公司国际代理运输业务收入免征增值税。如果未来相应的税收优惠政策发生变化，导致公司不再享受相关税收优惠，将会对公司盈利能力产生较大影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、简达物流、股份公司 指 浙江简达物流股份有限公司 宁波永力奇 指 宁波永力奇企
8、业管理合伙企业（有限合伙）三峰信息 指 宁波简达三峰信息科技发展合伙企业（有限合伙）宁波智运 指 宁波智运软件有限公司 骏联国际 指 宁波骏联国际货运代理有限公司 简达香港 指 简达香港货运代理有限公司 民生银行宁波分行 指 中国民生银行股份有限公司宁波分行 招商银行江北支行 指 招商银行股份有限公司宁波江北支行 杭州银行宁波分行 指 杭州银行股份有限公司宁波分行 浙商银行宁波分行 指 浙商银行股份有限公司宁波分行 宁波银行兴宁支行 指 宁波银行股份有限公司兴宁支行 立信 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）主办券商、安信证券 指 安信证券股份有限公司 公司章程 指 浙江简达物流股份有限公司章
9、程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 三会 指 股东大会（股东会）、董事会、监事会 元/万元 指 人民币元/万元 注：本报告书数据表格中合计数与各单项加总不符均由四舍五入所致。7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 浙江简达物流股份有限公司 英文名称及缩写 ZHEJIANG JET LOGISTICS CORPORATION LIMITED JDPD 证券简称 简达物流 证券代码 872327 法定代表人 王琦 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 易黄蓉 联系地址 浙江省宁波市鄞州区月明路 72 号东都国际 12 楼 电话
10、 0574-55004055 传真 0574-55004018 电子邮箱 yihrjetgroup- 公司网址 办公地址 浙江省宁波市鄞州区月明路 72 号东都国际 11、12 楼 邮政编码 315040 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2007 年 3 月 7 日 挂牌时间 2017 年 11 月 13 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）交通运输、仓储和邮政业（G）-装卸搬运和运输代理业(G58)-运输代理业(G582)-货物运输代理(G5821)主要业务 货运
11、代理服务 主要产品与服务项目 主要为国际海运代理业务和国际空运代理业务 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）20,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 王琦 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为王琦，一致行动人为王琦、朱力焱 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91330200799505746P 否 注册地址 浙江省宁波市鄞州区月明路 72 号 11-1 否 注册资本 20,000,000.00 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）安信证券
12、主办券商办公地址 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28层 A02 单元 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）安信证券 会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 胡俊杰 金天易 1 年 2 年 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本
13、期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 1,261,647,097.48 1,523,907,684.44-17.21%毛利率%4.20%4.53%-归属于挂牌公司股东的净利润 19,371,612.70 16,175,181.41 19.76%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 18,551,897.97 15,084,602.75 22.99%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）39.75%27.83%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）38.07%25.95%-基本每股收益 0.97 0.81 1
14、9.75%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 238,590,608.70 215,309,152.29 10.81%负债总计 186,001,920.04 172,092,076.33 8.08%归属于挂牌公司股东的净资产 52,588,688.66 43,217,075.96 21.68%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.63 2.16 21.76%资产负债率%（母公司）77.95%79.78%-资产负债率%（合并）77.96%79.93%-流动比率 1.15 1.10-利息保障倍数 11.36 7.87-(三三)营运营运情
15、况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-867,672.68 11,198,209.60-107.75%应收账款周转率 7.60 9.40-存货周转率 0 0-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%10.81%-21.40%-营业收入增长率%-17.21%4.34%-净利润增长率%19.76%-8.91%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 20,000,000 20,000,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%
16、计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 3,942.82 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,234,783.46 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 33,783.83
17、除上述各项之外的其他营业外收入和支出-144,043.44 其他符合非经常性损益定义的损益项目-26,631.12 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,101,835.55 所得税影响数 282,120.82 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 819,714.73(八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 11 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重
18、大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 1、重要会计政策变更重要会计政策变更（1）执行企业会计准则第 14 号收入（2017 年修订）（以下简称“新收入准则”）财政部于 2017 年度修订了企业会计准则第 14 号收入。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整 2020 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，比较财务报表不做调整。执
19、行该准则的主要影响如下：会计政策变更的内容和原因 审批程序 受影响的报表项目 对 2020 年 1 月 1 日余额的影响金额 合并 母公司 执行企业会 计准则第 14 号 收入 董事会决议 预收款项-274,818.92-274,818.92 合同负债 274,818.92 274,818.92 与原收入准则相比，执行新收入准则对 2020 年度财务报表相关项目的影响如下（增加/（减少）：受影响的资产负债表项目 对 2020 年 12 月 31 日余额的影响金额 合并 母公司 合同负债 459,020.35 459,020.35 预收款项-459,020.35-459,020.35 （2）执行
20、企业会计准则解释第 13 号 财政部于 2019 年 12 月 10 日发布了企业会计准则解释第 13 号（财会201921 号，以下简称“解释第 13 号”），自 2020 年 1 月 1 日起施行，不要求追溯调整。关联方的认定 解释第 13 号明确了以下情形构成关联方：企业与其所属企业集团的其他成员单位（包括母公司和子公司）的合营企业或联营企业；企业的合营企业与企业的其他合营企业或联营企业。此外，解释第 13 号也明确了仅仅同受一方重大影响的两方或两方以上的企12 业不构成关联方，并补充说明了联营企业包括联营企业及其子公司，合营企业包括合营企业及其子公司。业务的定义 解释第 13 号完善了
21、业务构成的三个要素，细化了构成业务的判断条件，同时引入“集中度测试”选择，以在一定程度上简化非同一控制下取得组合是否构成业务的判断等问题。本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行解释第 13 号，比较财务报表不做调整，执行解释第 13号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。（3）执行碳排放权交易有关会计处理暂行规定 财政部于 2019 年 12 月 16 日发布了碳排放权交易有关会计处理暂行规定（财会201922 号），适用于按照 碳排放权交易管理暂行办法等有关规定开展碳排放权交易业务的重点排放单位中的相关企业（以下简称重点排放企业）。该规定自 2020 年 1 月 1日起施行，重点排
22、放企业应当采用未来适用法应用该规定。本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行该规定，比较财务报表不做调整，执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。（4）执行新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定 财政部于 2020 年 6 月 19 日发布了新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定（财会202010 号），自 2020 年 6 月 19 日起施行，允许企业对 2020 年 1 月 1 日至该规定施行日之间发生的相关租金减让进行调整。按照该规定，对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让，企业可以选择采用简化方法进行会计处理。本公司对于属于该规定适用范围的租
23、金减让全部选择采用简化方法进行会计处理，并对2020 年 1 月 1 日至该规定施行日之间发生的相关租金减让根据该规定进行相应调整，未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。2、重要会计估计变更 本期无重要会计估计变更。3、首次执行新收入准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 合并资产负债表合并资产负债表 13 项目 上年年末余额 年初余额 调整数 重分类 重新 计量 合计 预收款项 274,818.92 0.00-274,818.92 -274,818.92 合同负债 0.00 274,818.92 274,818.92 274,818.92 母公司母公司资产负债表资产负债表 项目 上
24、年年末余额 年初余额 调整数 重分类 重新 计量 合计 预收款项 274,818.92 0.00-274,818.92 -274,818.92 合同负债 0.00 274,818.92 274,818.92 274,818.92 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 14 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司为国际货运一级代理，主要从船公司、航空公司获取舱位，然后转包给二、三级货运代理企业，赚取运费差价和订舱费。公司收入主要系货运代理服务收入，主要由国际海运代理业务和国际空运代理业务的收入所构成。公司具有清晰的采购模
25、式、销售模式和盈利模式，简述如下：（一）采购模式 公司所处行业为国际货运代理行业，采购不同于传统意义上的原材料采购。公司的采购主要是向船公司、航空公司采购订舱等运输服务。公司与供应商签订的采购合同均为框架协议，协议内容对合作意向等进行说明，但不约定具体金额。日常业务中，以实际履约金额为准。目前公司已与多家船公司签订了框架协议，能够享受具有市场竞争力的订舱价格。（二）销售模式 公司服务的目标客户主要为二、三级国际货代同行客户和少量直接客户两种类型。国际货代同行客户主要由国际物流企业在中国注册经营的分支机构、国际物流企业和国内、国际货代企业等组成；直接客户主要由各类制造、采购、分销流通和工程投资方
26、等企业组成。公司借助大型国际机场、综合性海港的优势以及自身完善的口岸管理和服务保障优势，打造国际货运订舱和业务操作平台，以此为基础凸显公司规模优势，主要客户为货量稳定、信誉良好的同行货代企业。（三）盈利模式 公司的盈利方式主要有传统代理服务模式和无船承运服务模式两种。传统代理服务模式，是国际货运代理行业最原始、最初级的盈利模式，其主要业务：一是为货主提供单纯的代理服务，为货主企业代理订舱、报关、报检；代办保险、提货等业务，二是为承运人提供代理服务，代表承运人接受托运、签发提单、办理放货手续，船舶进出港口的水域的申报手续，安排引水、泊位等代理服务，代理服务模式主要通过赚取佣金获得盈利。无船承运服
27、务模式，即公司以国际货运服务当事人的身份与货主企业订立委托代理合同，与承运人订立运输合同，由承运人提供仓储、运输服务，公司签发提单并承担从接受货物到交付货物为止的责任，通过赚取运费差价获得盈利。报告期内商业模式并未发生重大变化。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 15 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务
28、分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 31,733,483.50 13.30%23,014,570.87 10.69%37.88%应收票据 0 0%0 0%0%应收账款 174,437,582.62 73.11%157,633,093.12 73.21%10.66%存货 0 0%0 0%0%投资性房地产 0 0%0 0%0%长期股权投资 681,611.44 0.29%708,242.56 0.33%-3.76%固定资产
29、22,811,907.95 9.56%24,665,217.12 11.46%-7.51%在建工程 0 0%0 0%0%无形资产 0 0%0 0%0%商誉 0 0%0 0%0%短期借款 60,794,300.84 25.48%55,880,377.66 25.95%8.79%长期借款 0 0%0 0%0%其他应收款 7,117,277.98 2.98%7,460,092.92 3.46%-4.60%预付账款 622,895.11 0.26%574,087.65 0.27%8.50%应付账款 101,113,798.20 42.38%107,764,729.60 50.05%-6.17%合同负债
30、 459,020.35 0.19%0 0%0%预收账款 0 0%274,818.92 0.13%0%其他应付款 15,853,652.70 6.64%504,084.17 0.23%3,045.04%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金:2020 年末货币资金比去年同期增加 37.88%，原因是因为 2020 年底有不少客户回款，且 2021 年初待付资金较多，导致年末资金结余较多。2、应收账款：2020 年末应收账款比去年同期增加 10.66%，主要是因为 2020 年末运价增长，导致 12 月出航的应收账款较多，导致应收账款余额相比同期增加。3、其他应付款：相较去
31、年末增幅较大，主要原因是本期公司向股东王琦拆入 33,000,000.00 元，归还 18,000,000.00 元，期末尚有余额 15,000,000.00 元，已结算尚未支付利息 336,279.16 元。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入金额金额 占营业收入占营业收入16 的的比重比重%的的比重比重%营业收入 1,261,647,097.48-1,523,907,684.44-17.21%营业成本 1,208,646,910.41 95.80%1,454,931,3
32、55.55 95.47%-16.93%毛利率 4.20%-4.53%-销售费用 19,933,436.01 1.58%31,615,984.72 2.07%-36.95%管理费用 8,853,348.97 0.70%11,661,041.02 0.77%-24.08%研发费用 0 0%0 0%0%财务费用-868,991.02-0.07%3,060,552.15 0.20%-128.39%信 用 减 值 损失-168,182.24-0.01%-338,127.43-0.02%50.26%资 产 减 值 损失 0 0%0 0%0%其他收益 1,234,783.46 0.10%703,000.00
33、 0.05%75.64%投资收益 7,152.71 0.00%939,063.56 0.06%-99.24%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资 产 处 置 收益 3,942.82 0.00%0 0%0%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润 25,933,769.35 2.06%23,696,974.08 1.56%9.44%营业外收入 0 0%135,727.81 0%-100.00%营业外支出 140,100.62 0.01%54,823.67 0.00%155.55%净利润 19,371,612.70 1.54%16,175,181.41 1.06%19.76%项目重大变动原因项目
34、重大变动原因：1、营业收入:2020 年公司实现营业收入 1,261,647,097.48 元，较上年同期减少 17.21%。主要原因是因为公司于 2019 年收回上海简达国际货运代理有限公司和凯盛国际货运（上海）有限公司的长期股权投资，营业收入 2020 年相对于去年同期减少了上海 2 个子公司的收入。2、营业成本:2020 年营业成本较去年同期减少 16.93%，主要原因是由于收入减少导致的成本同步减少。3、销售费用：2020 年销售费用较去年同期减少 36.95%，主要原因是由于减少了上海 2 家子公司对应的销售费用，同时 2020 年由于疫情原因，国家减免了公司部分销售人员对应的社保成
35、本。4、管理费用：2020 年管理费用较去年同期减少 24.08%，主要原因是由于减少了上海 2 家子公司对应的管理费用，同时 2020 年由于疫情原因，国家减免了公司部分管理人员对应的社保成本。5、财务费用：2020 年财务费用较去年同期减少 128.39%，主要原因是由于美元汇率变动，汇兑收益比去年同期增加 2,957,939.53 元，同比增加 752.85%。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 1,261,647,097.48 1,523,871,997.64-17.21%其他业务收入 0 35,686.
36、80-100.00%主营业务成本 1,208,646,910.41 1,454,931,355.55-16.93%其他业务成本 0 0 0%17 按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项项目目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增年同期增减减%华东区域 1,261,647,097.48 1,208,646,910.41 4.20%-17.21%-16.93%-0.33%收入构成变动的原因：
37、收入构成变动的原因：报告期收入构成未发生显著变动。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 浙江易舱科技有限公司 40,575,229.84 3.22%否 2 宁波港东南物流集团有限公司 29,786,004.79 2.36%否 3 天津希世国际物流股份有限公司宁波分公司 24,046,100.57 1.91%否 4 广州市傲航国际货运代理有限公司宁波分公司 19,562,922.64 1.55%否 5 宁波吉诚物流有限公司 13,039,081.74 1.03%否 合计合计 127,0
38、09,339.58 10.07%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 宁波中远海运集装箱运输有限公司 238,859,665.58 19.76%否 2 马士基(中国)航运有限公司宁波分公司 223,316,434.04 18.48%否 3 宁波船务代理有限公司 118,576,887.37 9.81%否 4 达飞轮船(中国)有限公司宁波分公司 94,581,290.54 7.83%否 5 东方海外货柜航运(中国)有限公司宁波分公司 74,962,183.00 6.20%否
39、合计合计 750,296,460.53 62.08%-18 3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-867,672.68 11,198,209.60-107.75%投资活动产生的现金流量净额-114,001.36 19,634,139.94-100.58%筹资活动产生的现金流量净额 11,081,833.28-46,891,941.61 123.63%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额：公司报告期内经营活动产生的现金流量净额比上期减少107.75%，主要是因为公司于 2019
40、年收回上海简达国际货运代理有限公司和凯盛国际货运（上海）有限公司的长期股权投资，所以 2020 年销售商品、提供劳务收到的现金流量比去年减少了 251,412,391.34 元，同时 2020 年购买商品、接受劳务所支付的现金也比去年同期减少了 225,191,017.82 元，支付给职工及为职工支付的现金减少 9,962,004.58 元。报告期内由于 2020 年 12 月运费增长较快，12 月营收金额增加，同时该部分应收款会在隔月收回，因此公司经营活动产生的现金流量净额与本年年度净利润存在较大差异。2、投资活动产生的现金流量净额：公司报告期内投资活动产生的现金流量净额比上期减少了 100
41、.58%，是因为 2019 年收回上海简达国际货运代理有限公司和凯盛国际货运（上海）有限公司的长期股权投资。3、筹资活动产生的现金流量净额：公司报告期内筹资活动产生的现金流量净额比上期增加 123.63%，是因为分配股利、利润或偿付利息支付的现金比去年同期减少 23,325,129.13 元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司控股子公司、参股公司情况、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公司公司类型类型 主要业务主要业务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 宁波智运软件有限公司 控股子公司 应用软件和计算机系统集成开发、计算
42、机网络设备的安装及维护，计算机网络综合布线，计算机技术咨询、技术服务、技术转让，网页设计，网络技术服务 178,660.43 4,434.91 900,000 393,805.59 简达香控股子国际货运代0 0 0 0 19 港货运代理有限公司 公司 理 宁波骏联国际货运代理有限公司 参股公司 国际海运辅助业务：无船承运（凭有效许可证经营）；海运、空运、陆路进出口货物的国际运输代理业务；代理报关、报检业务。2,319,230.18 1,781,991.15 13,653,699.06-78,475.69 主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 报告期内，公司拥有 2 家全资子公司，1
43、 家参股公司：宁波智运软件有限公司于 2011 年 5 月 12 日成立，法定代表人：郭永强；注册资本为 100 万元人民币；地址：浙江省宁波市鄞州区月明路 72 号 11-2；经营范围：应用软件和计算机系统集成开发，计算机网络设备的安装及维护，计算机网络综合布线，计算机技术咨询、技术服务、技术转让，网页设计，网络技术服务，广告服务，室内外装饰，计算机及软件、辅助设备的批发、零售。全资子公司简达香港货运代理有限公司于 2015 年 12 月 9 日成立；注册资本为 1,000 港元；地址：Room 1401,14/F.,World Commerce Centre,Harbour City,7-
44、11 Canton Road,Tsimshatsui,Kowloon,HONG KONG。2020 年度简达香港货运代理有限公司报告期内未实现营业收入,报告期末净资产为 0 元，纳入合并范围内净资产 0 元。参股公司宁波骏联国际货运代理有限公司于 2015 年 1 月 8 日成立，公司持有其 30%的股权。法定代表人：俞剑蓓；注册资本为 500 万元人民币；地址：宁波市鄞州区月明路 72 号 13-1-1；经营范围：国际海运辅助业务：无船承运（凭有效许可证经营）；海运、空运、陆路进出口货物的国际运输代理业务；代理报关、报检业务。参股公司宁波骏联国际货运代理有限公司于 2015 年 1 月 8
45、日成立，公司持有其 30%的股权。法定代表人：俞剑蓓；注册资本为 500 万元人民币；地址：宁波市鄞州区月明路 72 号 13-1-1；经营范围：国际海运辅助业务：无船承运（凭有效许可证经营）；海运、空运、陆路进出口货物的国际运输代理业务；代理报关、报检业务。骏联国际的主要客户是海外代理，可以作为简达物流的互补资源补充。公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司所处的行业服务于现代物流业，公司经营的目标客户群体明确，具有明显
46、的市场竞争力，资产负债结构合理，公司在报告期内经营基本稳定，具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重20 大不利风险。21 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引是是 否否 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内
47、发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(六)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼
48、、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以以临时临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)股东股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关
49、联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况(三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 22 1购买原材料、燃料、动力 400,000.00 33,007.30 2销售产品、商品，提供或者接受劳务 6,050,000.00 1,214,543.60 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 4其他 (四四)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 资产或股权收购、出售 与关联方共同
50、对外投资-债权债务往来或担保等事项 205,770,000.00 重大重大关联交易的必要性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：期末尚未履行完毕的关联方为公司银行借款提供担保金额为 16,477.00 万元，具体明细如下：担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 朱力焱、王海英、王琦 人民币 1,100.00 万元 2018 年 7 月 23 日 2021 年 7 月 23 日 朱力焱、王海英、王琦、严增峰 人民币 1,000.00 万元 2018 年 5 月 14 日 2021 年 5 月 13 日 王秀清 人民币 1,000.00 万元 2018
