1、 2019 同信通信 NEEQ：832003 同信通信股份有限公司 年度报告 公司年度大事记公司年度大事记 2019 年 5 月 公司连续四年入选创新层 2019 年 8 月 公司变更经营范围 2019 年 11 月 中标上海铁塔设计服务项目 （或（或）致投资者致投资者的信的信 图 片（如有）事 件 描述 注：本页内容原则上应当在一页之内完成。图 片（如有）事 件 描述 目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .1010 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1515 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1818
2、 第五节第五节 重要事项重要事项 .4646 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .4949 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .5151 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .5252 第九节第九节 行业信息行业信息 .5555 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .6060 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .6969 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、本公司、同信通信 指 同信通信股份有限公司（曾用名：黑龙江同信通信股份有限公司）有限公司、同信有限 指 黑龙江省同信通信
3、规划设计有限公司，公司的前身 主办券商 指 招商证券股份有限公司 北京永拓、会计师 指 永拓会计师事务所（特殊普通合伙）公司章程 指 同信通信股份有限公司章程 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 国家住建部 指 中华人民共和国住房和城乡建设部 运营商客户/通信运营商 指 提供通信基础网络建设、运营的几大客户 中国铁塔 指 中国铁塔股份有限公司 政企客户 指 政府及非运营商企业类客户 三甲资质、三甲 指 通信设计甲级、通信勘察甲级、通信咨询甲级资质 股转、股转
4、系统 指 全国中小企业股份转让系统 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 本报告期、报告期、本年度 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 董事会 指 同信通信股份有限公司董事会 监事会 指 同信通信股份有限公司监事会 股东大会 指 同信通信股份有限公司股东大会 三会 指 董事会、监事会、股东大会 游乐堂、南京游乐堂 指 南京游乐堂信息技术有限公司 光讯通信 指 黑龙江省光讯通信技术有限责任公司 南京龙驰 指 南京龙驰通信技术有限公司 自由客、重庆自由客 指 重庆自由客信息技术有限公司 纤测道客、天津纤测道客 指 天津纤测道客
5、科技发展有限公司 合杰同创、福建合杰同创 指 福建合杰同创信息技术有限公司 江苏南邮、江苏南邮电信设计院 指 江苏南邮电信工程勘察设计院有限公司 同信诺亚、南京同信诺亚 指 南京同信诺亚创新科技有限公司 设计平台、互联网+设计平台 指 互联网+通信设计平台 5G 指 第五代移动通信技术 EMC 指 合同能源管理模式 通信基础设施 指 承载通信网络的物理配套设施（如光纤 PSTN、同轴电缆、管道、铁塔、无线基站、中继设备、各级机房以及相关配套的电源、建筑等）信息披露指引 指 全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露指引软件和信息技术服务公司 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东
6、、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人高辉、主管会计工作负责人张旸及会计机构负责人（会计主管人员）张旸保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是
7、否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 应收账款余额较大的风险 受通信运营商采购政策及结算方法的影响，报告期内，公司期末应收账款余额较大，公司主要客户为三大通信运营商及中国铁塔公司，具有较强的支付能力和良好的商业信用，多年来一直作为公司的主要客户，在既有的业务往来中均未发生坏账，历年回款状况良好，应收账款账面余额较大，符合通信技术服务行业特点，若无法及时收回款项，公司可能受到流动资金短缺和坏账损失带来的风险。公司在快速发展、扩大经营规模提高收
8、入的过程中伴随应收账款余额增加是一个必然现象。目前公司主要客户为与公司合作多年的三大通信运营商。其资金实力雄厚，具有很高的信用等级。为了避免应收账款给企业带来的资金周转困难、坏账损失等风险，公司制定了完善的应收账款管理体系，利用系统信息化管理方法，组织专人进行应收账款的有效管理，强化客户信用调查和信用评估制度，并加大对相关责任人奖惩力度，促进应收账款的回款，持续改善应收账款余额较大带来的风险。行业技术快速发展带来的风险 由于通信行业技术更新和升级较快，对通信技术的跟踪、学习与掌握程度，将直接影响通信技术服务提供商在同业竞争中的地位，通信技术服务商必须时刻掌握国际、国内及行业通信前沿技术、规范及
9、标准，否则将面临行业技术快速发展带来的风险。报告期内，公司进一步建立健全快速的市场政策分析与监测机制，把握政策与行业发展动向，加大技术专业人员的培养与研发投入，公司技术研发中心人员积极参与国内及行业标准的制定，紧跟行业技术发展趋势，降低通信技术发展带来的风险。客户集中度相对较高的风险 客户相对集中，受通信运营商投资周期影响，可能为企业运营带来一定风险。公司成立之初便努力降低客户集中带来的不利影响，截止目前，公司业务已覆盖 14 个省 27 个单位，与通信运营商客户移动、电信、联通及政企客户、中国铁塔、电力、交通等均建立良好合作关系，在一定程度上平衡了收入来源，降低了客户集中度较高的风险。但现阶
10、段收入尚不够均衡，仍主要集中于中国联通、中国铁塔客户，可能带来客户集中度相对较高的风险。公司致力于积极拓展客户资源，更好地丰富客户的资源分布，增强中国电信、中国移动、政府等市场开拓能力，挖掘已有客户新的收入增长点，降低对集中客户的依赖程度。报告期内，公司的主要客户均与公司具有长期、稳定合作关系，因而公司销售结构出现大幅波动的可能性较小。经营性现金流净额较低的风险 受行业特征和主要客户结算方式的影响，公司提供的技术服务为网络建设项目的第一环节，大部分技术服务项目的收款通常在整个网络建设项目完成后验收支付，项目验收中同时包括监理、设备和施工等其他合作方，在支付环节上受行业因素影响滞后于完工期，导致
11、部分项目收款期较长，应收款项余额较大。因此，公司可能出现经营活动现金流量净额较低的情况。公司于本年初就针对此风险进行专项评估，制定了整套的资金保障方案并建立专项部门组织专人负责协调落实，其中包括加强应收账款的管理，加快收入回款转化率，增加现金流转率。加强现金预算管理，对现金流有效预测，控制现金支出比率。通信行业的周期性特征所带来的业绩波动风险 通信行业的发展主要受国家宏观经济政策、行业发展指导政策、相关技术成熟程度、运营商投资计划、预期市场需求规模和预期投资收益情况的影响，存在一定周期性。通信设备需求产能周期与技术创新周期叠加，造成了建设投资增速的周期波动。通信行业建设投资存在一定周期波动规律
12、，表现为每 8-10 年出现一次大周期、4-5 年一次小周期，其主要受设备老化、需求升级、技术迭代、宏观经济周期等影响。虽然 2019 年被称为 5G 建设元年，但从运营商资本性开支情况来看，对比 4G 建设元年 2014 年，2019 年启动的 5G 建设无论从建设数量，投资规模都远低于 4G 建设期。从三大运营已公布的年报数据，预计 2020 年三大运营商 CAPEX 资本性投资较 2019 年有较大幅度的提升。相信随着国家宏观经济政策的支持调整，2020 年 5G 相关建设还有追加投资的可能性。公司围绕主营业务从纵向、横向两个维度持续推动“跨界不跨行”的投资并购，以期拓宽上下游市场，依托
13、公司技术和人员优势，加快进入新的相关业务领域，增强公司内生动力，打造公司利润增长点，如智慧城市、IDC、ICT、能源管理、通信基础设施运营等业务，快速稳健地完成公司产业升级，提升公司抗周期、抗风险的能力，确保公司可持续发展。本期重大风险是否发生重大变化：是 本年新增风险如下：本年新增风险如下：行业重大风险行业重大风险 1.宏观经济和市场竞争风险 中国经济受到外部环境深刻变化等多重因素的影响，经济下行压力将继续加大。新冠疫情短期内对公司主要客户 2020 年度的网络建设进度及投资带来较大的不确定性。主要客户本年度的招标工作相继延后，对公司盈利能力（包括业务发展、收入转化、坏账风险等）带来一定挑战
14、。但同时在疫情中以物联网、人工智能、5G、大数据为主的新兴产业也充分展示了未来社会高效治理工具的重要作用，进而加速经济社会数字化、网络化、智能化转型的需求，为行业、公司带来新商机。目前国内通信技术服务行业传统业务（咨询、设计、监理、工程）逐步饱和，市场同质化竞争持续激烈，中标价格处于较低水平导致产品毛利降低，市场开放程度有所收紧。公司将积极应对新的市场变化，坚持聚焦创新、合作战略，在创新驱动中培育增长动能、构筑核心竞争能力、建立主营业务差异化优势及新拓展业务的创新优势。在创新、开放、合作、共赢的经营思路指引下，全面建设创新产品技术研发合作伙伴实验室、行业生态价值合作朋友圈、行业产品解决方案供应
15、链。改善行业生态生存能力，提升企业价值，奋力开创 5G 时代市场经营新局面。2.主要客户投资建设策略变化风险 2019 年 9 月 9 日，中国联通与中国电信签署5G 网络共建共享框架合作协议书。根据合作协议，中国联通将与中国电信在全国范围内合作共建一张 5G 接入网络，共建共享采用接入网共享方式，核心网各自建设，5G 频率资源共享。双方的共建共享意味着 5G 基础建设投资的市场预期被缩减，根据 5G 基站相关建设成本估算，双方共计将节省 4000 亿的 5G 建设投资。这也意味着在以 5G 为主的新一轮通信基础建设产业期内，通信网络建设产业的市场空间将被大幅压缩并向产业链传导。面对产业的巨大
16、变化，公司一方面积极拓展 5G 相关设计业务，提升 5G 技术服务市场占有率。另一方面，充分利用公司在通信技术服务行业的经验、技术沉淀，加快 5G 产品、应用的研发与创新。3.主要客户项目审计政策变化风险 公司主要业务集中在通信网络规划设计服务领域，包括规划咨询及勘察设计等，其中勘察设计服务是公司的核心业务。公司主营业务收费方式依据国家发改委及住建部下发的工程勘察设计收费标准2002 年修订本执行。文件 1.0.8 中明确注明“工程设计收费计费额，为经过批准的建设项目初步设计概算中的建筑安装工程费、设备与工器具购置费和联合试转运费之和。”同时，文件中还详细注明“工程设计收费采取按照建设项目单项
17、工程概预算投资额分档定额计费方法计算收费。”客户在不同时期关注重点有所变化，从之前项目大建设关注建设效率和进度，到现阶段注重投资收益和财务指标。联通客户受自身经营状况影响，需要在满足建设进度的同时关注投资收益。为节约建设投入提高效率，联通客户将网络建设环节所有服务商审计统一合并，在工程竣工后整体进行。同时，审计以工程施工审计为准，以项目建设的最终决算金额作为审定额，按统一比例扣减设计、监理、工程服务单位服务费用。将设计环节审计合并到工程环节，最大的区别在于取费方法的变化。设计以概预算投资金额取费。工程施工环节以项目竣工验收的实际投资决算金额取费。合并审计的结果其实质是将概预算取费转为决算取费。
18、公司业务聚焦通信网络建设设计方案的出具而非整体项目的实施。公司在设计方案验收通过后已基本完成了服务的提供。根据国家关于设计费收费标准的相关规定，设计费的计取不受建设方实际投资与工程决算的变化影响。中国联通及各子公司采用决算替代概预算取费，同时，项目送审环节通常发生在设计完工后的 2 年时间，送审环节由工程单位主导发起，设计单位在审计环节参与度较低且无影响力。联通客户结算习惯的变化导致公司与联通客户业务收入存在下调的风险。为应对这一风险，公司加强了联通客户项目进度跟踪，强化了主动对账及审计依据收集工作。同时，公司使用金融工具准则对联通客户应收账款信用风险进行了逐一评估，根据历史数据分析和行业经验
19、判断对存在风险的联通客户应收账款进行了坏账计提。本年减少风险如下：本年减少风险如下：1.快速发展所带来的风险 公司作为首批进入创新层的企业之一，持续按照创新层的要求完善公司管理体系，重视管理团队及内控建设，改进与优化内部监察与制度建设，从企业规范的角度积极防范公司快速发展所带来的管理风险。同时，受通信行业周期性波动性特征及行业重大变动的影响（详见本年度新增风险-行业重大风险 1、2、3），至本报告期末，公司快速发展所带来的风险已消除。2.公司治理风险 公司于 2014 年 8 月变更为股份公司已有 5 年，虽股份公司与有限公司在公司治理上存在较大的不同，对公司治理提出了更高的要求。为此，公司遵
20、循现代企业治理理念，持续提高与改善股东大会、董事会决策的效率和效果，充分发挥监事会的监督职权，适时修订与完善公司已制定的三会议事规则、关联交易、重大投资、对外担保等相关决议管理办法；按照创新层标准，不断完善公司治理制度，增强风险管理意识，提高风险管理认知度，积极向主办券商、审计机构、律师事务所等中介机构学习，逐步完善治理机制。至本报告期末，公司治理风险已消除。第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 同信通信股份有限公司 英文名称及缩写 Tongxin Communication Co.,Ltd 证券简称 同信通信 证券代码 832003 法定代表人 高辉 办公地
21、址 哈尔滨南岗区富水路 99 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 李冠琼 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 是 电话 0451-55550288 传真 0451-55550288 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 哈尔滨市南岗区富水路 99 号；150090 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2002 年 9 月 9 日 挂牌时间 2015 年 2 月 11 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-I65 软
22、件和信息技术服务业 主要产品与服务项目 通信网络规划设计 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）109,497,500 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 高辉 实际控制人及其一致行动人 高辉 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 912312007386356270 否 注册地址 黑龙江省肇东市正阳南十五街江山帝景小区 H2 商服楼 否 注册资本 109,497,500 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 招商证券 主办券商办公地址 深圳市福田区福田街道福华一路 111 号 报告期内主办券商是否发生变化 否
23、会计师事务所 永拓会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 唐琳、李国云 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区关东店北街 1 号 2 幢 13 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 公司所属 TMT 行业，是一家信息与通信技术解决方案提供商，规划设计和工程施工总承包是公司的核心业务。公司业务主要服务与三大运营商、铁塔公司和各地方政府，重要的合作伙伴如上海铁塔、江苏铁塔、福建电信、海南铁塔、广西联通、内蒙联通、吉林铁塔、黑龙江联通、黑龙江铁塔、黑龙江政府、北京基础设施集团、山西朔州政府等等，公司业务涉及全国 14 个省份。公司拥有通信咨询甲级、通信工程设计甲级、通信工程勘察甲级、通信工
24、程施工总承包贰级等行业内高等级资质，参编数字蜂窝移动通信网多输入多输出（MIMO）单缆覆盖系统技术要求和测试方法、无线多系统接入平台（POI）网管接口技术要求等多项通信行业标准，拥有铁塔基站规划大数据信息采集分析系统、移动基站站址规划仿真系统、高铁站址规划仿真系统等多个软件著作权。公司定位于信息与通信技术解决方案提供商，其中比较有代表性的业务案例如下：1 1.上海铁塔上海铁塔 4 4G/5GG/5G 基站设计基站设计 合作客户：中国铁塔股份有限公司上海市分公司 项目背景：中国铁塔股份有限公司上海市分公司在上海各区下设 12 家区分公司，我公司主要为崇明区分公司、松江区分公司提供设计咨询服务，服
25、务范围包括但不限于各类新建、改造、维护改造、搬迁等塔类项目，新建、改造室分类项目，微站、管道传输、新业务，以及综合解决方案，涉及的各项设计工作内容包括但不限于需求整合、站址筛查、基站选址、现场勘查、设计方案、工程概预算、模块化在线立项（设计）、设计会审、服务模块基准价格测算、PMS 项目管理系统信息录入、采购、施工、验收、审计配合、创新产品、规划支撑、新业务支撑等服务支撑和配合工作。智慧创新服务：通过我公司提供的项目所必须的设计咨询及综合解决方案，为上海市铁塔公司 2020年 5G 建设全过程提供强力保障。同时在双方合作的过程中，参与中国铁塔防疫筛查解决方案（上海分公司）、上海铁塔智慧楼宇信息
26、化应用方案等智慧类创新项目。并且为客户项目投标“上海市绿化和市容管理信息中心林业“三防”森林防火预警系统数据采集保障项目“、“上海杨浦区 NGB-W 双向网站点维护服务”等给予有效的支撑。项目成果：在做好基础类设计服务项目的同时，发挥各自优势，为客户提供定制化的服务。为公司创造价值，同时为客户提供强有力的支撑保障。2 2.哈佳高铁无线通信网络覆盖配套工程哈佳高铁无线通信网络覆盖配套工程设计设计 合作客户：中国铁塔股份有限公司黑龙江省分公司。项目背景：哈佳高铁线路位于黑龙江省中东部，地处松花江南岸的哈尔滨市与佳木斯市，线路起自哈尔滨，途径宾县、方正、依兰，终至佳木斯，线路全长 343 公里，其中
27、桥梁长度 150 公里，隧道长度7.31 公里。全线近期开设哈尔滨、宾西北、宾西东、宾州、胜利镇、双龙湖、方正、得莫利、高楞、达连河、依兰、宏克力、平安屯、佳木斯 14 个车站。该线路为以客运为主，兼顾货物运输的客货共线铁路，速度目标值 200 公里/小时，总概算投资 347 亿元。本工程建设目标对高铁初设站点进行建设，后期通过与铁路设计院沟通，配合红线内站点建设，实现客运专线的全覆盖。通过本工程，满足了客户、公司内部对于基础设施资源数量、规模、区域覆盖能力、网络容量等需求。建设规模和建设内容：本工程基站规模数量为 527 个，其中新建 494 个，存量改造 33 个。工程实施后，黑龙江移动
28、GSM 网络、黑龙江联通 WCDMA 网络和三家 LTE 网络对拟覆盖区域提出的基站天线设备挂载、外电接入、传输接入等需求，确保信号良好覆盖哈佳高铁沿线，充分满足沿线公众移动客户的通信需求。项目成果：项目达成预期效果，客户非常满意，增强客户重复购买意愿，同时获得黑龙江省铁塔客户新的采购合同。项目为全国首例寒地高铁无线通信建设，为客户及公司积累了宝贵的工程经验，锻炼并提升公司技术团队整体业务水平。3.3.数字福建云计算中心数字福建云计算中心 IDCIDC 改造工程改造工程设计设计 合作客户：福建省数字福建云计算运营有限公司 项目背景：数字福建云计算中心长乐商务云大楼共有 5 层，其中二层机房为中
29、国移动预租，共有 6个数据机房，其中一期 204、205 机房已建完成在使用中，二期机房本期工程，建设范围为 201、202、203 数据机房，机房内为空机房，机房现状为毛坯，无机架、列头柜、空调、电池、UPS 等配套设备，需进行装修系统、电气系统、暖通系统、弱电系统、消防系统的新建或改造。建设规模和建设内容：二层 IDC 机房新建，包括机房内新建机架的布局、安装设计；走线架、走线槽道、接地铜条的布局、安装设计；配套高压改造、变压器及低压成套设备、UPS 电源、空调的配置、安装设计；机房、照明、消防、安防、动环监控的设计；配套电力电缆布放设计；配套土建装修设计等。三层机房改造，包括 303 机
30、房机柜的配置、冷通道的配置、除湿机的配置、室内及冷通道内动环系统的配置等。304 微模块机房装修系统需进行保温棉改造、地板改造、设备支架安装等；电气系统需设计微模块内 UPS 机架、UPS 功率模块、配电单元、蓄电池及电池柜、蓄电池开关、PDU、桥架的配置、接地的改造等；暖通系统需进行微模块内列间空调、水分配单元，加除湿一体机的配置及管道安装等；弱电系统需进行微模块内机柜、封闭冷通道、视频监控、门禁、动环的配置；消防需进行部分接入改造等。四层 IDC 机房配套建设，包括新增开闭所、变压器及成套低压设备，高低压配电室装修、空调、消防、照明、弱电等基础配套等。项目成果：达成项目预期效果，迅速解决客
31、户困难，客户非常满意，同时为客户拓展 IDC 机房租赁业务，和客户一起成功。项目依靠公司原有技术团队在北京联通 IDC 项目长期经验，再一次出色的帮助客户成功。4.4.山西朔州雪亮工程山西朔州雪亮工程设计设计 合作客户：山西省朔州市政府 项目背景：目前，针对各类社会治安突出问题，山西省各级政法综治部门注重“打防结合”，积极构建立体化社会治安防控体系。持续组织开展“打黑恶、反盗抢、防诈骗、扫毒害、追逃犯”系列安民行动，严厉打击各类违法犯罪行为；狠抓公共安全管理，加大隐患路段、重点车辆、重点人员摸排管控力度，与此同时，创新推进综治安防工程，积极推进以县乡村三级综治中心联网为纽带，以视频监控联网应用
32、为核心，与专业化公安“金盾工程”联动互补的群众性综治安防工程建设，进一步提升了立体化治安防控体系实战效能。针对城际、县际、乡镇、村未能实现全覆盖，而且未能形成网格化监控布点，再者是目前系统图像应用程度相对较低，前期项目主要是加大监控系统的覆盖面，较少涉及智能识别方面的应用，当出现案情时，需要从海量的视频资源中查找，费时费力，亟需一套实战性强，业务功能丰富的图像综合研判应用系统为应用。建设规模和建设内容：为提高朔州市治安防控水平，应对突发事件，促进经济发展，维护社会稳定，保障人民安居乐业，建立朔州市公共安全视频监控建设联网。目前全市已安装各类公共安全视频监控摄像机 115171 台，其中市级机关
33、、企事业单位 895 个，共建有监控摄像机 38500 台，大部分 2012-2016年建设，符合联网标准的 28000 台，要改建的 10500 台。其他安装视频监控的社会单位约 1645 个，共建有监控摄像机 58200 台，符合联网标准的 32000 台，要改建的 26200 台。朔州市公共安全视频监控建设联网应用项目拟定主要部门平台为 10 套，新建改建点位 9100 个，建设共享平台 8 个，需要接入的全市各部门信息平台 895 个，服务器约 320 台、存储 25 套、显示屏 80 套、安全设备 10 套、移动综治情报上传终端 5000 套。该项目计划新增摄像头总量为 10530
34、台，其中对全市铁路沿线隧道、桥梁、涵洞等重要点位以及全市各公交站点安装视频监控 2820 台，全市乡镇（街道）、村（社区）新增视频监控 7710 台。该项目还计划对全市现有的 2909 台公交车、出租车、校车等特种车辆摄像头进行改造升级，每辆车安装 4 个摄像头，改造升级后，车辆将具有对车前路况、车厢情况、车辆前门、车辆后门全方位监控的能力，并通过运营商 4G 网络与综治大平台对接。5.5G 核心天线控制技术核心天线控制技术 MASSIVE MIMO 智能化研究项目智能化研究项目 合作伙伴：中国电信股份有限公司北京研究院 项目简介：公司在 2019 年 12 起与中国电信股份有限公司北京研究院
35、建立了 5G 相关技术合作关系。公司向中国电信股份有限公司北京研究院提供关于涉及 5G 核心天线控制技术 MASSIVE MIMO 智能化研究-工参感知单元测试服务及 5G Beam OPEN AI 软件平台研究开发服务。这是公司首次与运营商客户在集团级研发项目上达成合作，也是公司首次参与 5G 核心技术研究型课题。项目于本报告期末已顺利完成相关课题研究及开发服务，获得了客户的好评，建立了后续深化合作意向。有能力并积极参与 5G 相关核心技术的课题研究，将有助于提升公司技术核心竞争力，技术服务能力影响力。对公司在 5G 建设期的市场开拓，提供了良好的开端与基础。七、七、报告期后更新情况报告期后
36、更新情况 适用 不适用 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 37,216,282.48 80,678,247.20-53.87%毛利率%13.78%38.40%-归属于挂牌公司股东的净利润-11,500,542.60 1,454,687.40-890.59%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -13,623,407.02 -3,919,794.06-247.55%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-4.40%0.47%-加权平均净资产收益率%
37、（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-5.21%-1.28%-基本每股收益-0.11 0.01 -1,150.30%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上上年期末年期末 增减比例增减比例%资产总计 302,435,908.71 366,466,082.73-17.47%负债总计 46,170,516.21 58,065,081.86-20.48%归属于挂牌公司股东的净资产 255,817,473.97 308,048,077.28-16.96%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.34 2.81-16.86%资产负债率%（母公司）15.27%15.92%-资产
38、负债率%（合并）15.27%15.84%-流动比率 594.49%589.33%-利息保障倍数 -三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 5,327,939.83-30,039,350.87 117.74%应收账款周转率 20.51%36.49%-存货周转率 46.72%83.81%-四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-17.47%-0.93%-营业收入增长率%-53.87%-56.23%-净利润增长率%-965.62%-97.22%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本
39、期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 109,497,500.00 109,497,500.00 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-1,568.27 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,415,107.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 678,500.93 除上
40、述各项之外的其他营业外收入和支出 405,411.76 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,497,451.42 所得税影响数 374,587.00 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 2,122,864.42 七、七、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 八、八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收账款 22
41、1,422,929.22 应收票据及应收账款 221,422,929.22 应付账款 50,735,608.49 应付票据及应付账款 50,735,608.49 财务报表列报 根据财会（2019）6号规定的财务报表格式编制2019年度财务报表，并采用追溯调整法变更了相关列报。相关列报调整影响如下：2018年12月31日受影响的合并资产负债表项目：项目 2018 年 12 月 31 日 调整数 2019 年 1 月 1 日 应收票据 应收账款 221,422,929.22 221,422,929.22 应收票据及应收账款 221,422,929.22-221,422,929.22 应付账款 50
42、,735,608.49 50,735,608.49 应付票据及应付账款 50,735,608.49-50,735,608.49 2018年12月31日受影响的母公司资产负债表项目：项目 2018 年 12 月 31 日 调整数 2019 年 1 月 1 日 应收票据 应收账款 217,961,240.01 217,961,240.01 应收票据及应收账款 217,961,240.01-217,961,240.01 应付账款 50,338,779.58 50,338,779.58 应付票据及应付账款 50,338,779.58-50,338,779.58 （4）重要会计估计变更 本公司在报告期内
43、无会计估计变更事项。第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：公司所属 TMT 行业，致力于为客户提供信息与通信技术解决方案，真正为客户创造价值。主营业务是为中国移动、中国联通、中国电信、中国铁塔、政府等客户提供通信网络建设综合解决方案。基础网络及移动网络（4G/5G）设计、总承包服务是公司的核心收入来源之一。1.1.产品与服务产品与服务 1）咨询、设计类业务 公司拥有通信咨询甲级、通信工程设计甲级（无线通信、移动通信、通信铁塔）、通信工程勘察甲级资质，有能力为客户提供 2G/3G/4G/5G 移动通信网、交换网、传输网、数据网、光缆网、通信
44、管道、通信电源、通信铁塔、大型数据中心、智慧城市、智慧照明、智慧交通、智慧园区及信息网络的咨询、规划、可研、设计服务。2）工程及总承包业务 公司拥有通信工程总承包二级、通信系统集成甲级资质，有能力为客户提供通信网络设备安装、室内分布、光缆管道、数据中心等工程及总承包业务。3）通信基础设施运营业务 鉴于未来 5G 网络建设建设站址规模预计为现有 4G 基站数量的 2-3 倍，客户对通信基站站址类基础设施租用需求增长显著，公司特打造了基于路灯、监控杆、建筑物楼面、单管塔等资源建设 5G 基站通信基础设施投资、规划、设计、施工、维护、运营的综合解决方案，报告期内已取得近 500 万收入。4）新产品及
45、新业务 聚焦于客户的挑战与压力，报告期内，公司围绕 4G/5G 网络建设、通信节能、智慧、物联等方向，开发出多种试用、商用解决方案。其中在 4G/5G 方向开发了 5G 核心网 PMI 系列软件；通信节能方向开发了通信基站隔热降温综合解决方案及基站锂电池恒温舱等产品，并当年获得近 600 万框架合同；智慧城市方向开发了智慧照明综合解决方案，目前处于商试用阶段。2.2.客户类型客户类型 公司产品主要面向中国联通、中国移动、中国电信、中国铁塔及其分子公司客户开展营销，除以上客户外，政府、交通、电力、教育、林草等行业客户也逐渐纳入服务范围，报告期内，公司业务已覆盖14 个省份，发展 27 个以上省级
46、通信运营商和铁塔客户为公司较稳定的核心客户。3.3.销售渠道销售渠道 主要通过公司各片区设立的营销分支机构、事业部及子公司、控股公司的营销团队自主营销。产品研发及商试用阶段，主要由产品部主导，各地区销售部、分子公司配合，产品商用阶段，主要由营销部主导，各地区销售部、分子公司实施。4.4.收入模式收入模式 1）公司的设计服务类产品主要依据国家住建部、发改委发布的设计取费相关规定对公司提供的服务计取设计及勘查取费依据，同时依据参与客户组织的招投标报价折扣，合并计算最终取得的服务费用。2）工程、总承包类产品主要通过参加客户组织的招投标获取中标标段服务资格、服务费用框架上限以及取费折扣，最终获得的单项
47、工程计价，需要依据工程决算中计取的相关各项费用，与投标报价合并计算最终取得的服务费用，工程类项目取费通常需要通过甲方委托的审计公司审计后最终确定。3）通信基础设施运营主要通过基础设施出租或基于通信基础设施为客户提供总体解决方案，收取或分期收取服务费用，目前，主要提供给中国电信、中国移动、中国联通用于承载 4G、5G 基站，收取租金。4）基于新产品、新业务的种类不同，获取收入的方式也不同，目前通信节能类产品主要分为产品销售及 EMC 两种方式获取收入。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生重大变化；报告期后至披露日，公司商业模式未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是
48、或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2019 年，中国经济面对国内外风险挑战明显上升的复杂局面。2019 年中国经济总体运行平稳，国内生产总值达 99.1 万亿元，比上年增长 6.1%，人均 GDP 按年均汇率折算突破 1 万美元。从全年各季度看，四个季度分别同比增长了 6.4%、6.2%、6%和 6%，增速保持在 6%-
49、6.5%的年度目标区间。价格水平总体稳定，居民消费价格指数（CPI）比上年提高 2.9%；工业生产者出厂价格指数（PPI）受经济增速放缓和翘尾因素影响比上年回落 0.3 个百分点。经济运行稳中有变，外部环境复杂严峻，经济面临下行压力等一系列突出矛盾和挑战。当前形势是长期和短期、内部和外部等因素共同作用的结果。过去的一年，全球市场跌宕起伏，金融市场、大宗商品价格剧烈波动，全球投资大幅下滑，全球贸易保护主义及单边主义盛行，这对我国经济产生了较大影响。与此同时，我国经济正在由高速增长阶段转向高质量发展阶段，长期积累的矛盾和新问题新挑战交织叠加，经济发展的不确定性有所加大。受贸易紧张局势和投资增速放缓
50、的影响，全球经济增速 2018 年为 3%，较 2017 年下降 0.2 个百分点，世界银行（WB）最新发表的全球经济展望估计 2019 年全球经济增速仅为 2.4%，创 2008 年国际金融危机以来的新低。中国经济外部受中美贸易战持续升级影响，经济下行压力增大，制造业景气度持续降低到 50 临界点；内部受金融去杠杆影响，资管新规和防范隐性债务文件的相继出台，同时面临国内经济下行和中美利差不断缩减的情形下，挤压了财政与货币政策的发挥空间，社融和基建投资增速创历史新低，民营企业融资渠道受阻和资金成本上升，出口下滑叠加上游去产能和环保限产所带来的上游价格高位运行挤压了实体经济尤其下游民营制造业的生
