1、1 2020 年度报告 卓越鸿昌 NEEQ:832474 福建卓越鸿昌环保智能装备股份有限公司 Fujian Excellence Honcha Environmental Intelligence Equipment CO.,LTD.2 公司年度大事记公司年度大事记 报告期内，公司及全资子公司泉州海格力斯装备制造有限公司共获得实用新型专利证书 12 件。全资子公司泉州海格力斯装备制造有限公司获得软著证书 2 件。报告期内，公司承担的“十三五”国家课题“节能墙体材料部品绿色制备工艺和装备研发示范”，于 2020 年 10 月 18 日通过专家验收,认为产品达到国内领先水平。报告期内，全资子公司
2、泉州海格力斯装备制造有限公司获得南安市财政局关于 2019 年度我市扶持外经贸企业补助 61900 元，2019 年市级境外展会补助资金 70000 元。报告期内，全资子公司泉州海格力斯装备制造有限公司荣获“国家高新技术企业”称号。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.4 第二节第二节 公司概况公司概况.7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析.9 第四节第四节 重大事件重大事件.18 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配.21 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理
3、人员及核心员工情况.25 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护.28 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告.33 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录.114 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人傅志昌、主管会计工作负责人傅晓梅及会计机构负责人（会计主管人员）傅晓梅保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具
4、了带强调事项段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重
5、大风险事项描述及分析 1、实际控制人不当控制的风险 截至报告期内，公司实际控制人傅志昌控制公司股份 47.55%，并担任公司董事长兼总经理，将会造成在公司经营决策、人事、财务管理上均可施予重大影响。因此，公司存在实际控制人利用实际控制地位对重大事项施加影响，从而使得公司决策偏离中小股东最佳利益目标的风险，损害了公司利益。2、人力成本持续上升的风险 公司生产运营的持续发展，研发费用的不断投入，产品结构的调整，产品技术的提升，势必引进一些素质较高的技术人员及一线员工，现有的生产团队只能保证目前自主传统生产经营的稳定性，随着社会经济的不断进步发展及企业经营的不断转型，未来研发技术团队、一线劳动力成本
6、将持续提高，尤其在人员工资，福利待遇上的增加，将大大增加了公司的运营成本，可持续能力造成不利影响。3、核心技术人员流失的风险 公司主要为砌块自动成型装备行业，属于国家高新技术企业、省企业技术中心，省“科技小巨人”领军企业，对技术人才的素质要求较高。尽管公司逐步建立了高效、人性化的人才管理机制，从招聘管理、培训规划、服务考核、晋升管理等多方面确保人5 才的稳定，并做好了员工职业生涯规划，但公司正处于行业转型和研发持续投入的发展阶段，对人才的提升将会有更高的要求，而行业的快速发展将会加大行业内各企业对人才的需求、竞争和引进，若公司无法持续给予核心技术人员有竞争力的薪资福利条件和奖励激励机制，将面临
7、人才流失的风险。4、税收政策风险 根据国家相关法律法规，高新技术企业主营业务享受增值税和所得税的减征优惠政策，如果行业政策和国家税收优惠政策调整，公司有面临增值税和所得税增大而影响公司经营业绩的风险。5、新冠疫情的影响 截止报告期内，公司产品在整体的销售出口中占一定比重，海外新冠疫情的不确定性，对出口业务存在较大影响，同时国内新冠疫情的控制对正常的经营业务开展、交货及时性都存在较大的不确定性，影响。在一定程度上，影响到我司的产品库存挤压，生产持续经营能力。6、公司的房产、土地作为抵押物且实际控制人作为担保人的风险 公司的房产、土地作为银行贷款的抵押物且公司实际控制人作为担保方，将对公司未来经营
8、造成的一定的风险，截止 2020 年12 月 31 日公司短期借款金额为 66,830,000.00 万元，以房产和土地进行贷款抵押,若公司发生资金链（现金流）断裂，房产和土地将面临被拍卖的风险，公司实际控制人将会被列为失信名单，将对公司未来的持续经营及相关重大事项的决策造成影响。7、资产流动性风险 截至报告期内，公司期末应收账款金额 14,086,843.61 元，存货期末金额 50,982,298.97 元，应收账款及存货占资产总额占比31.08%，应收账款和存货在一定程度上影响了现金流的短缺，资产的可变现性,若公司面对的产品市场环境受宏观经济的影响发生不利变化，产品的升级与替代性，由于存
9、货在方面将会造成贬值，将会引起资产流动性风险，进而会对公司财务状况和经营业绩产生不利影响。8、市场风险：市场竞争加剧、市场占有率与毛利率下降的风险 近几年，在国内经济状况日趋下行的压力下，小厂家砖业的兴起与跟风模仿，严重影响我司的市场占有率、毛利率下降。虽然公司新上市的产品，且有专利保护，但国内市场过高的打假维权成本使得维权之路面临众多困难。另外，整体制砖成型行业集中度依然很低，产品结构性矛盾持续突出，在产业的价值链上，高端市场被国际品牌占领，中低端市场国内品牌混战，自主高端研发创新能力不足，产品同质化率严重的局面长期存在。价格竞争已经成为国内市场主要的手段之一。从而面临着传统销售市场份额与毛
10、利率下降的风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、卓越鸿昌、股份公司 指 福建卓越鸿昌环保智能装备股份有限公司 卓越有限、有限公司 指 本公司前身卓越（福建）机械制造发展有限公司 鸿昌投资 指 本公司控股股东，泉州鸿昌投资有限公司 卓越咨询 指 本公司股东，泉州市卓越投资咨询有限公司 兴旺投资 指 本公司股东，中国兴旺投资有限公司 富博投资 指 本公司股东，南安市富博投资中心(有限合伙)泉州有为 指 本公司全资子公司，泉州有为进出口贸易有限公司 卓越环保 指 本公司全资子公司，卓越(昌都)环保工程服务有限公司 海格
11、力斯 指 本公司全资子公司，泉州海格力斯装备制造有限公司 宏骏小贷 指 本公司控股联营公司，南安市宏骏小额贷款有限公司 三会 指 公司股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 股东大会 指 福建卓越鸿昌环保智能装备股份有限公司股东大会 董事会 指 福建卓越鸿昌环保智能装备股份有限公司董事会 监事会 指 福建卓越鸿昌环保智能装备股份有限公司监事会 公司章程 指 福建卓越鸿昌环保智能装备股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 福建卓越鸿昌环保智能装备股份有限公司章程 高级管理人员 指 公
12、司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 华龙证券 指 华龙证券股份有限公司 东兴证券 指 东兴证券股份有限公司做市专用证券账户 新时代证券 指 新时代证券股份有限公司做市专用证券账户 元、万元 指 人民币元、人民币万元 东兴证券 指 东兴证券股份有限公司做市专用证券账户 新时代证券 指 新时代证券股份有限公司做市专用证券账户 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 福建卓越鸿昌环保智能装备股份有限公司
13、 英文名称及缩写 Fujian Excellence Honcha Environmental Intelligence Equipment CO.,LTD.Honcha 证券简称 卓越鸿昌 证券代码 832474 法定代表人 傅志昌 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 张平平 联系地址 福建省南安市雪峰华侨经济开发区侨峰路 2 号 电话 0595-26552555 传真 0595-26888019 电子邮箱 公司网址 办公地址 福建省南安市雪峰华侨经济开发区侨峰路 2 号 邮政编码 362332 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股
14、票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2006 年 4 月 24 日 挂牌时间 2015 年 7 月 21 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-专用设备制造（C35）-采矿、冶金、建筑专用设备制造（C351）-建筑材料生产专用机械制造（C3515）主要业务 专用设备制造 主要产品与服务项目 混凝土砌块成型机的设计、生产及相关配套设施的研发、制造 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）60,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 傅志昌 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为傅志昌，一致行动人为
15、傅志昌 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 9135000078691396X9 否 注册地址 福建省泉州市南安市雪峰华侨经济开发区 否 注册资本 60,000,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）华龙证券 主办券商办公地址 兰州市城关区东岗西路 638 号兰州财富中心 21 楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）华龙证券 会计师事务所 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 侯为征 邵明鹏 6 年 6 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市丰台区东
16、管头 1 号院 3 号楼 2048-62 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 25,787,113.65 22,741,138.59 13.39%毛利率%12.57%32.97%-归属于挂牌公司股东的净利润-26,634,694.87 510,345.11 5,318.96%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的
17、净利润-27,359,040.06-13,080,537.67 109.16%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-23.56%0.41%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-24.20%-10.43%-基本每股收益-0.44 0.01-(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 207,420,624.35 233,980,732.05-11.35%负债总计 108,386,212.24 108,311,625.07 0.07%归属于挂牌公司股东的净资产 99,034
18、,412.11 125,669,106.98-21.19%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.65 2.09 0%资产负债率%（母公司）45.85%40.30%-资产负债率%（合并）52.25%46.29%-流动比率 0.82 1.10-利息保障倍数-8.02 0.89-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 6,775,733.63 27,248,929.38-75.13%应收账款周转率 1.19 0.51-存货周转率 0.54 0.40-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产
19、增长率%-11.35%-22.05%-营业收入增长率%13.39%608.59%-净利润增长率%-5,318.96%101.61%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 60,000,000 60,000,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除
20、外 252,284.90 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 472,060.29 非经常性损益合计非经常性损益合计 724,345.19 所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 724,345.19 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用不适用 11 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期
21、）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 预收账款：合并报表 5,453,029.15 预收账款：公司报表 2,367,819.10 合同负债：合并报表 5,453,029.15 合同负债：公司报表 2,367,819.10 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用不适用 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用不适用 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司作为环保成型装备的制造商和整体解决方案的服
22、务商，长期引进韩国高端技术人才，创造并自主研发免托板生产线的一系列产品，并对核心产品进行知识产权保护，截止至今，核心设备已获得多项发明专利及实用新型专利，作为固废管理、水利工程以及海绵城市的积极推动者，公司致力于提供新型、环保、节能、高效的砖机装备及整体解决方案，为顾客创造最佳的经济效益。1：除了传统的行业杂志广告、聚集场所广告展示、各地展会仍在一直进行中，目前通过阿里巴巴、百度、Google 等知名的网络进行推广，并通过核心技术、配方、工艺对老客户进行深度营销；2：通过专利授权、核心配方与材料的供应，与客户长期分享市场，并稳定长期的顾客群体；3：通过国家在该行业政策扶持的基础上，重点在水利工
23、程、旧城改造、海绵城市等政府工程项目进行招标，开拓新的营业收入，创造新的利润来源，尤其在冶炼造粒、固废制砖等行业重点推广，保证公司的稳定增长；4：继续加强研发投入，提升高端产品的市场占有率，与德国海斯中国公司进行配套合作，在国内 外建立样板工程后，获得良好的行业口碑，完成研发的 18 型半自动、全自动线也将与海斯中国紧密合作共同推广，让客户用国产设备的投入，享用到德国传统装备的品牌、技术、服务。相信该业务模式及产品结构由简易小型、简易大型设备往自动化、智能化设备方向发展，以及对外合作配套的模式，为公司可持续经营发展道路提供了一条新的商业模式和经济收入来源。公司在报告期内、以及报告期后至报告披露
24、日，商业模式未发生变化。行业信息行业信息 是否自愿披露 是否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比金额金额 占总资产的占总资产的比比13 重重%重重%货币
25、资金 482,889.36 0.23%721,520.92 0.31%-33.07%应收票据 应收账款 14,086,843.61 6.73%29,321,614.99 12.53%-51.96%存货 50,982,298.97 24.36%44,594,439.52 19.06%14.32%投资性房地产 长期股权投资 43,593,180.92 20.83%43,610,400.76 18.64%-0.04%固定资产 38,583,393.41 18.43%45,759,161.17 19.56%-15.68%在建工程 9,413,781.18 4.50%9,413,781.18 4.02%
26、0.00%无形资产 12,511,775.7 6.03%12,833,666.7 5.48%-2.51%商誉 285,709.86 0.14%285,709.86 0.12%0.00%短期借款 66,830,000.00 31.93%67,933,052.35 29.03%-1.62%长期借款 递延所得税资 14,329,323.36 6.91%5,843,162.15 2.50%145.23%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金较去年同期减少 33.07%，主要因为报告期内原材料上涨，购买原材料、偿还银行部分贷款及支付前期应付账款所致。2、存货较去年同期增加 14.
27、32%,主要因为报告期内受疫情影响，出口订单被暂停，国内订单缓慢交货导致存货相应增加。3、应收账款较去年同期减少 51.96%，主要因为报告期内公司应收账款收回所致。4、固定资产较去年同期减少 15.68%，主要因为报告期内公司正常计提折旧所致。5、递延所得税资产的增加 145.23%，主要因为报告期内坏账准备的计提增加所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比变动比例例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 25,787,113.65-22,741,13
28、8.59-13.39%营业成本 22,544,726.12 87.43%15,242,412.20 67.03%47.91%毛利率 12.57%-32.97%-销售费用 3,965,841.59 15.38%3,405,106.19 14.97%16.47%管理费用 7,713,215.97 29.91%10,875,028.49 47.82%-29.07%研发费用 6,449,820.03 25.01%5,101,169.49 22.43%26.44%财务费用 6,070,866.19 23.54%3,779,157.27 16.62%60.64%信用减值损失-11,758,887.52-4
29、5.60%301,215.76 1.32%-3,248.57%资产减值损失-2,307,940.60-8.95%其他收益 252,284.90 0.98%投资收益-17,219.85-0.07%-37,314.69 0.06%-235.75%公允价值变动-14 收益 资产处置收益-8,676,086.82 38.15%汇兑收益-营业利润-35,591,323.31-138.02%-7,839,827.35-34.25%327.69%营业外收入 551,267.66 2.14%8,158,940.43 35.66%-93.20%营业外支出 79,207.37 0.31%845,753.39 3.
30、72%-90.63%净利润-26,634,694.87-103.29%510,345.11 2.24%-5,044.20%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入较去年同期增加 13.39%，主要原因为报告期内公司加大对销售团队的整合，市政工程的成功招标，增加了整体销售业绩。2、营业成本较去年同期增加 47.91%，主要原因为报告期内受新冠疫情的影响，物流运输成本上升，原材料涨价，人工成本上升及相关防疫措施的投入等，为维持国内市场的平稳，占据前期的市场地位，在公司管理层的决策下，降低设备价格，提升顾客市场购买能力，以求数量占据市场，让员工有活做，在不亏本的情况下，增加员工的稳定性，保证生
31、产经营的可持续。3、管理费用较去年同期减少 29.07%，主要原因为报告期内公司减少广告投入产生的费用、减少相关咨询服务费导致。4、研发费用较去年同期增加 26.44%，主要原因为报告期内公司持续对核心产品、尤其是免托板系列、海格力斯系列设备的研发费用投入导致。5、5、财务费用较去年同期增加 60.64%，主要原因为报告期内汇率变动对外币应收账款折算产生汇兑损失，而 2019 年汇率变动产生汇兑收益，双重叠加影响；再加上其他应收款的坏账计提，金额为10,013,462.44 元，从而导致用减值损失大幅增加。6、营业利润亏损较去年同期增加 327.69%，主要原因为报告期内公司销售收入增长较少，
32、而销售毛利减少所致。7、营业外收入较去年同期减少 93.20%，主要原因为报告期内政府补助款项的减少所致。8、营业外支出较去年同期减少 90.63%，主要原因为公司在以前年度取得并抵扣的增值税专用发票在本报告期内进项转出补交增值税，总金额减少而产生的滞纳金减少所致。9、净利润亏损较去年同期减 5044.20%，主要原因为报告期内毛利润的减少、销售费用、研发费用的增加；计提大量信用减值准备所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 25,787,113.65 21,968,439.55 17.38%其他业务收入 55
33、1,267.66 772,699.04-28.66%主营业务成本 22,544,726.12 15,031,658.48 49.95%其他业务成本 244,581.65 210,753.72 16.05%按产品分类分析按产品分类分析：适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比营业成本比营业成本比毛利率比上年毛利率比上年15 上年同期上年同期 增减增减%上年同期上年同期 增减增减%同期增减同期增减%砌块成型生产线装备 22,449,023.39 19,854,316.96 11.56%13.21%44.82%-20.05%配套
34、设备及配件 2,803,495.40 2,724,707.56 2.8%31.07%106.17%-72.3%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增增减减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%出口销售 1,195,174.44 925,363.45 22.58%-39.34%-37.37%20.61%国内销售 24,057,344.35 21,653,661.07 9.99%20.30%59.76%-49.45%收入
35、构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、主营业务收入较去年同期增加 17.38%，国内经济回暖，国内业务增加，公司加大对销售团队的整合，提升商业模式，着力市政工程并成功招标，增加整体销售业绩。2、其他业务收入较去年同期减少 28.66%，主要原因受疫情影响，出口业务减少，出口售后技术服务量缩减导致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 滨州市惠众财金生态环保有限公司 12,808,800.00 41.11%否 2 汇兴融资租赁有限公司 4,585,670.85 14.72%否 3 靖
36、远宏达矿业有限责任公司 2,305,300.00 7.40%否 4 济宁泽众资源综合利用有限公司 1,718,000 5.51%否 5 阳新鹏富矿业有限公司 1,280,000 4.41%否 合计合计 -(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 浙江凯森板业有限公司 7,568,614.34 22.16%否 2 廊坊海斯建材机械有限公司 1,714,400.00 5.02%否 3 福建松溪凯盛板业有限公司 1,234,300.00 3.61%否 4 青岛科尼乐机械设备有限公司 1
37、,200,236.85 3.51%否 16 5 泉州科源自动化系统有限公司 1,158,932.98 3.39%否 合计合计 12,876,484.17 37.69%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 6,775,733.63 27,248,929.38-75.13%投资活动产生的现金流量净额-92,522.12 17,526,878.20-100.53%筹资活动产生的现金流量净额-4,998,516.17-44,671,877.16-88.81%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现
38、金流量净额较去年同期减少 75.13%，主要原因为报告期内公司支付应付账款增加所致。2、投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少 100.53%，主要原因为截止到报告期内，公司 2020 年与 2019 年相比，未转让土地而未产生该笔投资活动的现金。3、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少 88.81%，主要原因为报告期内公司偿还银行到期的贷款。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用不适用 单位：元 公司名公司名称称 公司类公司类型型 主要业主要业务务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 泉州有为进出
39、口贸易有限公司 控股子公司 进出口贸易 2,186,311.26 54,958.63 0-151,798.64 卓越（昌都）环保工程服务有限公司 控股子公司 机械设备的安装、维修、租赁 8,896,877.70-5,961,242.73 0-1,124,627.92 泉州海格力斯装备制造有限公司 控股子公司 自营和代理各类商品和技术的进出6,272,206.94-61,895.43 1,693,359.27 24,908.83 17 口业务 南安市宏骏小额贷款有限公司 参股公司 在南安辖区内办理各项小额贷款、银行业机构委托贷款、其他经批准的业务 282,313,365.78 282,214,4
40、18.71 0-107,624.05 主要主要控股参股公司情况说明控股参股公司情况说明 1、泉州有为进出口贸易有限公司是公司全资子公司，统一社会信用代码为 91350583687533830P，注册地在福建泉州，注册资本 300.00 万元，主要经营范围：进出口贸易，公司持股比例为 100.00%，表 决权比例为 100.00%，实际出资额度为 300.00 万元，泉州有为与母公司财务报表合并。2、卓 越（昌 都）环 保 工 程 服 务 有 限 公 司 是 公 司 全 资 子 公 司，统 一 社 会 信 用 代 码 为91540300MA6T138B9J，注册地在西藏昌都，注册资本 3000.
41、00 万元，主要经营范围：固废处理工程服务 项目的规划、设计及项目总承包（含投资、管理和运营）；机械设备的安装、维修、租赁。公司持股比例为 100.00%，表决权比例为 100.00%，卓越环保与母公司财务报表合并。3、泉 州 海 格 力 斯 装 备 制 造 有 限 公 司 是 公 司 全 资 子 公 司，统 一 社 会 信 用 代 码 为91350583MA31CWBE0R，注册地在福建泉州，注册资本 1688.00 万元，主要经营范围：混凝土砌块成型装备、沥青搅拌装备、破碎装备、楼板机装备、生产垃圾再生装备等建材装备及相关配套设施的研发、制造;自动化技术及设备的开发、制造;装备零部件、混凝
42、土成型模具的制造;及上述相关配套的技术服务;自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但涉及前置许可、国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。公司持股比例为 100.00%，表决权比例为 100.00%，海格力斯与母公司财务报表合并。4、南安市宏骏小额贷款有限公司是公司联营公司，统一社会信用代码为 913505830990452672，注 册地在福建南安，注册资本 6600.00 万元，主要经营范围：在南安辖区内办理各项小额贷款、银行业机 构委托贷款、其他经批准的业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。公司 持
43、股比例为 16.00%，表决权比例为 16.00%，公司采用权益法核算，确认收益。公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，由于全球受新冠疫情的影响，我司出现了国外客户取消订单，出口受到阻扰，造成我司大量订单搁置，库存积压；再者，物流方面出现不及时，供应商供货困难，工人未能及时到岗；一些防疫措施，由于受客观条件影响，未能及时做到位，延期开工生产；我司应收账款催收时间漫长，困难；由于“金税三期”的推出，认定出售方发票进项不
44、相符，税务机关判令发票抵扣方进项转出并加以处罚，18 无形给我司带来巨大的压力，特别在出口与大型订单投标方面，直接受到阻碍。以上几个方面，对于我司的在持续经营能力有一定的影响，但是通过去年年底到今年年初，我司通过全员上下的努力，管理层决策及政府政策的支持，出台一系列方面的应对措施，已经取得了积极成效，具体体现以下几个方面：1：通过政府出台一系列扶持政策，管理层的正确决策，全体员工上下的努力，积极应付疫情的措施，于尽快的速度恢复生产，员工也提前到达岗位，整个生产运营秩序正常运转。2：报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力；经营管理层、核心业务人员
45、队伍稳定；公司没有发生违法、违规行为。3：我司加大对主营业务的技术提升，产品结构的调整，研发的投入，广告的投入，尤其在大型设备招标、市政工程、自动线设备等主要核心产品的突破，目前已投产并签订了意向订单。4：出口业务、国内业务均恢复了正常运转，在政府相关政府的支持下，我司也无新增新的欠税行为，整体正朝着良性运转。5：对于应收账款方面，我司也出台了奖励政策，对业务人员积极催款，并有取得回款的金额，给予千分五的奖励，加强现金流的回收管理。6：银行融资方面，我司也逐年缩小贷款的总金额，欲将出让部分闲置的土地，减少融资成本，增加生产运营的现金流，保证可持续经营。第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重
46、大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、
47、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(五)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 19 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以以临时临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大公告形式披露
48、且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)股东股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况(三三)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易
49、金额 资产或股权收购、出售 与关联方共同对外投资 债权债务往来或担保等事项 69,040,000 66,830,000 重大重大关联交易的必要性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：公司控股股东傅志昌及其夫人傅秀清，全资子公司泉州海格力斯装备制造有限公司作为公司关联方为公司贷款提供保证担保，确保公司生产经营的正常进行，不会对公司产生不利影响。上述担保已履行相应的审批程序，符合有关政策法规和公司章程的规定。(四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型
50、 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实际控制人或控股股东 2014 年 12月 24 日 挂牌 同业竞争承诺 详见承诺 1 正在履行中 董监高 2014 年 12月 24 日 挂牌 同业竞争承诺 详见承诺 1 正在履行中 实际控制人或控股股东 2014 年 12月 24 日 挂牌 新三版挂牌事项 详见承诺 2 正在履行中 20 其他股东 2014 年 12月 24 日 挂牌 新三版挂牌事项 详见承诺 2 正在履行中 实际控制人或控股股东 2014 年 12月 24 日 挂牌 避免关联交易承诺 详见承诺 3 正在履行中 董监高 2014 年 12月 24 日 挂牌 避免关联交易
