1、 2020 东方水利 NEEQ：832075 四川东方水利智能装备工程股份有限公司 Sichuan Dongfang Water Conservancy Intelligent Equipment Engineering Co.LTD.年度报告 公告编号：2021-019 2 公司年度大事记公司年度大事记 公告编号：2021-019 3 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.4 第二节第二节 公司概况公司概况.7 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标.9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.12 第五节第五节 重大事件重大事件.26 第六节第六
2、节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配.33 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.37 第八节第八节 行业信息行业信息.43 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护.44 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告.53 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.138 公告编号：2021-019 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实
3、性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人陈启春、主管会计工作负责人肖艳辉及会计机构负责人（会计主管人员）肖艳辉保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项
4、是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 1实际控制人不当控制风险 截止报告期末，控股股东、实际控制人陈启春直接持有公司股份 4,590.00 万股，通过金东方投资间接控制公司股份337.5 万股，合计控制公司股份占总股本的 65.03%；公司股东、实际控制人李平直接持有公司股份 1,147.50 万股，通过银东方投资间接控制公司股份 281.25 万股，合计控制公司股份占总股本的 18.86%。由于陈启春和李平系夫妻关系，合计控制公司股份占总股本的 83.89%，处于完全控股地位，对公司经营决策可施予重大影响。如果
5、实际控制人利用其实际控制权，对公司经营、人事、财务等进行不当控制，存在给公司经营带来不利影响的风险。2 拟开发的水利环保智能装备基地项目建设逾期未能实施，存在受项目用地调整变更等因素的影响而不能达到预期目标的风险 公司于 2014 年 12 月 12 日与德阳市经济技术开发区管委会签订了编号为：德开管投协字（2014）20 号的水利环保装备基地项目投资协议书，公司水利环保智能装备生产基地项目总投资约 3 亿元，其中固定资产投资约 2.3 亿元，该项目计划于 2019 年 6 月 30 日前全面建成投产。在报告期内，由于省级国土空间规划调整导致项目用地征地、宗地指标仍处于调整报批中，建设工作已逾
6、期无法开展。虽然建设工作尚无法开展，但公司一直在积极推进相关新产品研发、市场推广应用工作，公告编号：2021-019 5 并取得一定成绩，但仍存在受项目用地规划调整变更等因素的影响而不能达到预期目标的风险。3 全资子公司涉足新领域而不能达到预期运营效果的风险 公司在推进以水上清污机器人产品为代表的水利环保智能装备产业形成公司新的利润增长点的过程中，新产品技术逐步成熟，公司已公开发布了“河宝”系列 DF-H1 型、DF-H2 型、DF-H3 型三种水上智能清污机器人。并根据公司战略发展规划，开展新的商业模式探索与实施，水利环保智能装备新业务在有序推进中，并逐步由全资子公司“四川东方河宝智能装备有
7、限公司”承担水上清污机器人等新产品的研发、制造工作，“四川东方河宝机器人服务有限公司”向客户提供漂浮污物整体解决方案和综合治理服务，并收取相应服务费的商业模式。上述两个全资子公司相关业务正在探索孕育中，存在不能达到预期运营效果的风险。4公司应收账款回收的风险 2019年期末应收账款账面价值为10,928.51万元，占2019年期末资产总额的 39.93%。2020 年执行新收入准则，应收账款重分类至应收账款和合同资产；报告期末，公司应收账款账面价值为 1,147.15 万元，占总资产的比例为 3.77%；合同资产账面价值 8,279.34 万元，占总资产的比例为 27.21%，两项合计 9,4
8、26.49 万元，占总资产的 30.98%。报告期内，虽然公司通过代位权诉讼已收到巴中市水利局支付的巴中市巴州城区二期防洪工程合同项目应收款 3,118.74 万元，但报告期末应收账款账面金额仍然较大，公司已按企业会计准则合理计提坏账准备，如果应收账款不能按期收回或无法收回，将对公司业绩和生产经营产生一定影响。本期重大风险是否发生重大变化：是。2021 年 4 月 26 日，公司在广汉市连山镇投资新建的“年产 2 万吨水工机械及金属结构生产基地”项目，在德阳市、广汉市两级政府部门的大力协调下，取得了由广汉市自然资源局不动产登记中心签发的中华人民共和国不动产权证书，消除了“厂房在未竣工验收的情况
9、下开始试生产”的风险。是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是 否 公告编号：2021-019 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、东方水利 指 四川东方水利智能装备工程股份有限公司 有限公司 指 四川东方水利水电工程有限公司 公司章程 指 四川东方水利智能装备工程股份有限公司章程 股东大会 指 四川东方水利智能装备工程股份有限公司股东大会 董事会 指 四川东方水利智能装备工程股份有限公司董事会 监事会 指 四川东方水利智能装备工程股份有限公司监事会 报告期 指 2020 年度 全国股份转让系统、新三板 指 全国中小企业股份转让系统 挂牌 指 公司
10、在全国中小企业股份转让系统挂牌进行股份公开转让的行为 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法“三会”议事规则 指 四川东方水利智能装备工程股份有限公司 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 东方河宝服务公司、河宝服务 指 四川东方河宝机器人服务有限公司 东方河宝智能公司、河宝智能 指 四川东方河宝智能装备有限公司 成都研发中心 指 四川东方水利智能装备工程股份有限公司成都分公司、水上智能清污机器人（成都）研发中心 连山厂 指 四川东方水利智能装备工程股份有限公司连山水工机械厂 八角厂 指 公司在德阳市经济技术开发区八角井镇租赁的厂房 金东方投资、金东方
11、 指 四川金东方投资管理合伙企业（有限合伙)银东方投资、银东方 指 四川银东方投资管理合伙企业（有限合伙)水工机械产品 指 又称水利机械，包括启闭设备、闸门等水利水电工程专用的永久机械设备。智能水工机械产品 指 在传统水利水电工程专用启闭设备、闸门等产品的基础上，通过集成关键参数采集分析系统和智能化控制模块，使其本身具有视频监控、数据监测、数据传输、自动故障诊断、安全预警、可远程操作控制等功能的水工机械产品。拦污装备产品 指 用于水利水电工程漂浮污物拦截的拦污栅、拦污导漂装置、拦漂排、拦漂系统等产品。水上智能清污装备 指 用于对水面漂浮污物或水下悬浮污物进行自动清理的清污机械、清污机器人及污物
12、智能化处理设备。水上智能清污机器人 指 能根据水面漂浮污物及水下悬浮污物的种类、数量和分布状态，自动地采取较优的清污方式，从而实现智能化清污的机器人。公告编号：2021-019 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 四川东方水利智能装备工程股份有限公司 英文名称及缩写 Sichuan Dongfang Water Conservancy Intelligent Equipment Engineering Co.LTD.DFIEE 证券简称 东方水利 证券代码 832075 法定代表人 陈启春 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 李强 是否具备全国股转
13、系统董事会秘书任职资格 是 联系地址 四川省德阳市经济技术开发区燕山路 398 号 电话 0838-6135270 传真 0838-2827366 电子邮箱 公司网址 http:/ 办公地址 四川省德阳市经济技术开发区燕山路 398 号 邮政编码 618000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2004 年 11 月 17 日 挂牌时间 2015 年 3 月 3 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-专用设备制造业（C35）-环保、社会公共服务及其他专用设
14、备制造（C359）-水资源专用机械制造（C3597）主要产品与服务项目 水利智能装备的研发、设计、制造、销售及服务，主要产品分为水域环保智能装备和智能水工机械装备两大类，包括水上智能清污机器人、拦污装备产品、水利水电工程启闭机、闸门及自动化控制设备等产品及服务。普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）75,772,500 优先股总股本（股）0 公告编号：2021-019 8 控股股东 陈启春 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（陈启春），一致行动人为（李平）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码
15、91510600775802623M 否 注册地址 四川省德阳市经济技术开发区燕山路 398 号 否 注册资本 75,772,500 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）华西证券 主办券商办公地址 四川省成都市高新区天府二街 198 号华西证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）华西证券 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 杨旭荣 杨东耀 2 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情
16、况 适用 不适用 公告编号：2021-019 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 157,371,702.72 162,798,037.20-3.33%毛利率%27.68%27.82%-归属于挂牌公司股东的净利润 20,415,906.34 1,320,079.16 1,446.57%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 20,126,927.16 2,557,324.62 687.03%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）18.79%1.32%-加
17、权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）18.52%2.55%-基本每股收益 0.269 0.017 1,482.35%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 304,328,928.45 273,711,053.57 11.19%负债总计 189,247,684.54 171,468,466.00 10.37%归属于挂牌公司股东的净资产 115,081,243.91 102,242,587.57 12.56%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.52 1.35 12.59%资产负债率%（母公司）6
18、4.50%64.00%-资产负债率%（合并）62.19%62.65%-流动比率 1.2965 1.5274-利息保障倍数 7.31 1.15-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 51,038,287.74 10,077,892.52 406.44%应收账款周转率 1.18 1.19-存货周转率 1.77 2.45-公告编号：2021-019 10 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%11.19%15.58%-营业收入增长率%-3.33%35.07%-净利润增长率%1,44
19、6.57%225.14%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 75,772,500 75,772,500 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或
20、定量持续享受的政府补助除外 632,447.23 非流动性资产处置损益-84,480.47 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-209,094.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,595.50 非经常性损益合计非经常性损益合计 340,468.26 所得税影响数 51,489.08 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 288,979.18 公告编号：2021-019 11 九、九、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 请填写具体原因不适用 单位：元 科目科
21、目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 资产 合同资产 102,944,770.45 应收账款 109,285,105.14 9,113,389.17 其他应收款 13,023,583.03 10,250,528.55 负债 合同负债 47,305,330.43 预收款项 53,440,273.38 其他流动负债 6,134,942.95 公告编号：2021-019 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业
22、模式：公司属于 C35 专用设备制造业，公司主要产品和服务为水利智能装备的研发、设计、制造、销售及服务，主要产品分为水域环保智能装备和水工机械装备两大类，包括水上智能清污机器人、拦污装备产品、水利水电工程启闭机、闸门及自动化控制设备等产品及其相关服务。公司拥有较强的技术实力和科研力量，建立了省级企业技术中心、市级院士专家工作站、市级水上清污机器人工程技术研究中心。公司与雅砻江流域水电开发有限公司联合研制的超深水位变幅水力自升降拦漂系统技术处于国际先进水平；公司自主研发的“河宝”DF-H 系列水上智能清污机器人，拥有多项核心专利技术，部分型号产品已通过了水利部组织的新产品鉴定，技术处于国内领先水
23、平，并已逐步应用于南水北调中线、乌东德、白鹤滩等国家重大水利水电工程。公司通过参与水利水电工程项目招投标活动或直接与工程投资主体单位进行业务对接和洽谈开拓业务，收入来源主要是产品销售及服务收入。公司的主要客户为大中型水力发电企业、水资源投资开发集团和水利行政管理部门，所参与的工程项目大部分具有国资投资背景，公司经过十几年的稳步发展，已为国内外数百个水利水电工程提供了优质的产品和服务。报告期内，公司在做好水利水电工程水工机械产品的同时，继续以水上清污机器人等智能装备为抓手，探索向客户提供漂浮污物整体解决方案和综合治理服务并收取相应服务费的商业模式。通过在南水北调中线工程陶岔闸、三峡集团乌东德水电
24、站、白鹤滩水电站、华能东西关水电站、湖南土谷塘航电枢纽工程等漂浮污物智能化治理项目的实施，逐步积累了宝贵的项目运营经验，并取得了一定的经营成果。报告期内，公司商业模式未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司积极落实 2020 年度的经营计划目标，
25、克服了新冠疫情影响等不利因素，秉承“诚信务实、客户至上、艰苦奋斗、共创共赢”的核心价值观，积极把握行业发展的重要机遇，持续加大新产品研发力度，大力推进企业向智能化方向发展，不断提升管理水平，强化企业品牌建设，进一步增强了公司的行业竞争力，取得了较好的经营业绩。公告编号：2021-019 13 报告期内，公司总资产 30,432.89 万元，较期初增长 11.19%；净资产 11,508.12 万元，较期初增长 12.56%。全年实现营业收入 15,737.17 万元，同比小幅下降 3.33%；实现净利润 2,041.59 万元，同比大幅增长 1446.57%。同时，公司积极加大货款回收，实现经
26、营活动产生的现金流量净额 5,103.83万元，同比大幅增长 406.44%。(二二)行业情况行业情况 2020 年 7 月 13 日，国务院常务会议研究部署了 2020 年至 2022 年重点推进 150 项重大水利工程建设安排，总投资约 1.29 万亿元，带动间接投资约 6.6 万亿元。根据 2021 年全国水利工作会议通报的相关数据，2020 年在全力做好水利系统疫情防控工作情况下，我国全年落实水利建设投资 7695 亿元，再创历史新高。新开工重大水利工程 45 项，治理中小河流 1.7 万余公里，实施病险水库除险加固3200 多座，新增或恢复、改善灌溉面积 3000 多万亩，完成水土流
27、失治理 6 万平方公里，全国水利行业继续保持积极投入和发展的态势。根据中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035 愿景目标纲要，国家明确“十四五”期间要加强跨行政区河流水系治理保护和骨干工程的建设；完善大中小微水利设施协调配套，提升水资源优化配置和水旱灾害防御能力；完善水资源配置体系，建设水资源配置骨干项目；加强重点水源和城市应急备用水源工程建设实施防洪提升工程，解决防汛薄弱环节。根据全球能源互联网发展合作组织中国“十四五”电力发展规划研究，到 2025 年，常规水电装机达到 3.92 亿千瓦，比 2020 年增加 0.56 亿千瓦。由此可见，我国水利水电建设市场相关行业处于一
28、个高景气度的发展阶段。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 50,362,359.17 16.55%26,600,365.07 9.72%89.33%应收票据-应收账款 11,471,457.06 3.77%9,113,389.17 3.33%25.87%存货 71,450,744.86 23.48%57,202,156.05 20.90%24.91%投资性房
29、地产-长期股权投资-固定资产 42,045,614.21 13.82%34,243,968.45 12.51%22.78%在建工程 2,574,456.99 0.85%2,388,033.74 0.87%7.81%无形资产 11,137,959.94 3.66%11,416,564.01 4.17%-2.44%商誉-短期借款 26,000,000.00 8.54%23,000,000.00 8.40%13.04%长期借款 1,700,000.00 0.56%24,970,000.00 9.12%-93.19%预付账款 9,830,356.95 3.23%6,356,795.01 2.32%54
30、.64%其他应收款 6,910,574.54 2.27%10,250,528.55 3.75%-32.58%合同资产 82,793,423.60 27.21%102,944,770.45 37.61%-19.57%公告编号：2021-019 14 开发支出 3,689,479.12 1.21%-100.00%长期待摊费用 2,297,454.20 0.75%2,657,939.03 0.97%-13.56%应付票据-1,407,586.00 0.51%-100.00%应付账款 33,202,232.69 10.91%38,692,526.95 14.14%-14.19%其他应付款 2,609,
31、187.01 0.86%2,428,776.33 0.89%7.43%合同负债 68,247,198.10 22.43%47,305,330.43 17.28%44.27%一年内到期的非流动负债 25,884,101.96 8.51%2,965,646.62 1.08%772.80%长期应付款-814,101.96 0.30%-100.00%资本公积 9,624,198.32 3.16%9,624,198.32 3.52%0.00%资产总计 304,328,928.45-273,711,053.57-11.19%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1报告期末，货币资金余额为 5,
32、036.24 万元，同比本期期初增长了 89.33%，主要系因加大催款力度，其中巴中二期防洪工程按初步结算收回所欠货款所致。2报告期末，长期借款余额为 170.00 万元，同比本期期初下降了 93.19%，主要系因公司与四川广汉农村商业银行股份有限公司于 2019 年 3 月 28 日及 2019 年 5 月 13 日两次签订借款协议，借款期限为 2 年，两笔借款合同期末余额分别为 2,000.00 万元及 497.00 万元，按合同约定还款时间转入一年内到期非流动负债。3报告期末，预付账款余额为 983.04 万元，同比本期期初增长了 54.64%，主要系因根据合同交付安排，适量增加了原材料
33、的采购，导致所支付的预付款项增加。4报告期末，其他应收款余额为 691.06 万元，同比本期期初下降了 32.58%，主要系因本期执行新会计准则，将其他应收款项质保金余额调整在合同资产科目列示。5报告期末，开发支出余额为 368.95 万元，同比本期期初增长了 100.00%，主要系因开发的第一台 H1-19001 型清污机器人计入开发支出资本化支出，待研发成功投入使用后进行转固处理。6报告期末，应付票据余额为零，同比本期期初下降了 100.00%，主要系因应付票据本期到期兑付所致。7报告期末，一年内到期非流动负债同比本期期初增加了 2,291.85 万元，增长了 772.80%，主要系因公司
34、与四川广汉农村商业银行股份有限公司于 2019 年 3 月 28 日及 2019 年 5 月 13 日两次签订借款协议，借款期限为 2 年，两笔借款合同期末余额分别为 2,000.00 万元及 497.00 万元，按合同约定还款时间转入一年内到期非流动负债。8报告期末，长期应付款余额为零，同比本期期初下降了 100.00%，主要系因公司 2017 年 12 月13 日按揭 43.26 万元购置了一辆商务汽车，按揭期限 3 年，公司根据还款时间于截止 2020 年 12 月12 日还款结束所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上
35、年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%公告编号：2021-019 15 营业收入 157,371,702.72-162,798,037.20-3.33%营业成本 113,806,310.86 72.32%117,502,032.29 72.18%-3.15%毛利率 27.68%-27.82%-销售费用 4,759,243.04 3.02%7,362,039.93 4.52%-35.35%管理费用 12,157,424.50 7.73%14,122,409.35 8.67%-13.91
36、%研发费用 11,679,267.66 7.42%8,416,496.52 5.17%38.77%财务费用 4,337,625.88 2.76%4,003,677.86 2.46%8.34%信用减值损失 34,794.52 0.02%-8,452,985.85-5.19%-100.41%资产减值损失 13,717,718.44 8.72%-100.00%其他收益 580,042.73 0.37%402,994.69 0.25%43.93%投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-81,697.58-0.05%-100.00%汇兑收益-营业利润 22,661,372.55 14.40%2,376
37、,315.40 1.46%853.63%营业外收入 54,080.02 0.03%581,500.00 0.36%-90.70%营业外支出 211,956.91 0.13%2,480,355.43 1.52%-91.45%净利润 20,415,906.34 12.97%1,320,079.16 0.81%1,446.57%税金及附加 2,221,316.34 1.41%965,074.69 0.59%130.17%项目重大变动原因项目重大变动原因：1报告期内，销售费用比上年同期减少了 260.28 万元，下降了 35.35%，主要系因本期执行新收入准则影响，将发生的运输费用 616.63 万元
38、归集至产品项目成本所致。2报告期内，研发费用较上年同期增加了 326.28 万元，增长了 38.77%，主要系因新开发了 H3d型水陆两栖智能割捞机器人研制增加研发费用 26.30 万元；H4 型水上保洁机器人项目增加了研发费用183.84 万元；各类智能启闭机研发投入费用 68.34 万元，智能在线监测闸门增加研发费用 100.88 万元所致。3报告期内，信用减值损失较上年同期减少了 848.78 万元，下降了 100.41%；资产减值损失较上年同期减少了 1,371.77 万元，下降了 100.00%，主要系因报告期内回款较好，其中 2020 年 12 月 31日，公司通过代位权诉讼方式已
39、收到巴中市水利局支付 31,187,411.44 元工程款,冲回坏账损失所致。其次本期执行新收入准则，通过合同资产科目核算，合同资产根据账龄计提了资产减值损失所致。4报告期内，其他收益较上年同期增加了 17.70 万元，增长了 43.93%，主要系因报告期内获得了政府的稳岗补贴较上年同期增加了 6.03 万元；另外获得政府其他各类奖励 11.80 万元所致。5报告期内，资产处置损失较上年同期增加了 8.12 万元，增长了 100.00%，主要系因公司在报告期内处置了一批固定资产，其中处置一台阻力机产生损失 11.12 万元；处置汽车等产生损失 0.29 万元；销售装载机产生收益 2.95 万元
40、所致。6报告期内，营业利润较上年同期增加了 2,028.51 万元，增长了 853.63%，主要系因加大收款力度，应收账款减少，冲回前期计提的坏账准备所致。7报告期内，营业外收入较上年同期减少了 52.74 万元，下降了 90.70%，主要系因 2019 年取得了四川省省级企业技术中心奖励 42 万元，新三板直接融资奖励 12 万元，本年度未取得相关奖励所致。8报告期内，营业外支出较上年同期减少 226.84 万元，下降了 91.45%，主要系因 2019 年“河宝”H1-17001、4-17001 清污机器人研发样品已完成了前期研发任务并将进行升级迭代，公司为此公告编号：2021-019 1
41、6 召开了专题会议研究决定，根据实际情况对前期所形成的相应资产进行清理，其中仍具有使用价值的309.71 万元转入了存货科目用于后续其他清污机器人的研发，已无实际使用价值部分予以报废，形成非流动资产损失 211.40 万元；今年未有该项发生所致。9报告期内，税金及附加比上年同期增加了 125.62 万元，增长了 130.17%，主要系因增值税纳税增加，相应的税金及附加增长所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 157,116,703.15 162,033,759.95-3.03%其他业务收入 254,999.5
42、7 764,277.25-66.64%主营业务成本 113,806,310.86 117,502,032.29-3.15%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用适用 不适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利毛利率率%营业收营业收入比上入比上年同期年同期 增减增减%营业成营业成本比上本比上年同期年同期 增减增减%毛利率毛利率比上年比上年同期增同期增减减%水工机械类 128,105,414.69 89,974,163.91 29.77%1.86%4.18%-1.56%其中：水工机械产品 123,234,481.35 86,206,472.38
43、30.05%6.34%4.66%1.12%水工机械类产 品安装及服务 4,870,933.34 3,767,691.53 22.65%-50.69%-5.77%-36.87%水利环保类 21,628,164.08 18,675,548.74 13.65%-34.48%-36.66%2.96%其中：拦污装备产品 17,106,547.09 16,522,122.33 3.42%-47.51%-43.36%-7.08%清污机器人产品 3,685,590.24 1,966,553.78 46.64%100.00%100.00%100.00%水利环保类产 品安装及服务 836,026.75 186,8
44、72.63 77.65%99.28%-40.06%51.96%漂浮污物治理服务类 7,383,124.38 5,156,598.21 30.16%126.59%211.92%-19.11%合 计 157,116,703.15 113,806,310.86 27.57%-3.03%-3.15%0.08%按区域分类分析按区域分类分析：适用适用 不适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%四川 67,927,481
45、.12 51,276,344.28 24.51%-35.80%-28.72%-7.50%贵州 24,687,854.88 18,108,080.50 26.65%74.17%72.55%0.69%公告编号：2021-019 17 新疆 22,577,344.26 12,852,721.76 43.07%185.32%97.14%25.46%云南 18,378,588.91 13,900,083.34 24.37%-15.86%-27.33%11.93%陕西 16,051,676.27 12,637,701.21 21.27%94.59%98.67%-1.62%重庆 2,921,375.03 2
46、,396,509.15 17.97%-17.10%-13.46%-3.45%湖南 2,402,404.40 1,555,076.40 35.27%100.00%100.00%35.27%河南 1,283,185.84 411,477.38 67.93%100.00%100.00%67.93%北京 886,792.44 668,316.84 24.64%100.00%100.00%24.64%西藏-100.00%-100.00%-44.12%合 计 157,116,703.15 113,806,310.86 27.57%-3.03%-3.15%0.08%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1
47、报告期内，其他业务收入较上年同期减少了 50.93 万元，下降了 66.64%，主要系因上年同期清理了老厂区的废品处置收入增加所致。2报告期内，公司水工机械产品安装及服务收入较上年同期减少了 500.65 万元，同比下降了50.69%，主要系因本年度公司执行的合同订单中安装及服务业务下降所致。3 报告期内，公司拦污装备产品销售收入较上年同期减少了 1,548.56 万元，同比下降了 47.51%，主要系因公司承接拦污装备产品交付减少所致。4报告期内，公司清污机器人相关产品销售收入较上年同期增加了 368.56 万元，同比增长了100.00%，主要系因公司新增承接清污机器人相关产品的销售所致。5
48、报告期内，公司漂浮污物清理服务收入较上年同期增加了 412.47 万元，同比增长了 126.59%，主要系因公司水上清污机器人逐渐向市场推广应用，清污服务合同订单大幅增加所致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 四川岷江港航电开发有限责任公司 12,353,583.24 7.85%否 2 四川省能投攀枝花水电开发有限公司 12,323,918.35 7.83%否 3 遵义灌区管理局 12,301,787.84 7.82%否 4 新疆新华錾高水电开发有限公司 11,605,149.5
49、9 7.37%否 5 中国水利水电夹江水工机械有限公司 11,449,998.87 7.28%否 合计合计 60,034,437.89 38.15%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 四川省世纪联发钢铁物资有限公司 15,576,592.07 12.52%否 2 成都金万达物资贸易有限公司 7,355,556.71 5.91%否 3 四川福和月贸易有限公司 4,327,175.31 3.48%否 4 都江堰市达兴机械有限公司 3,814,431.64 3.07%否 5 成
50、都赛峨飞川钢铁有限公司 3,011,464.39 2.42%否 合计合计 34,085,220.12 27.40%-公告编号：2021-019 18 3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 51,038,287.74 10,077,892.52 406.44%投资活动产生的现金流量净额-16,997,186.84-9,860,202.61 72.38%筹资活动产生的现金流量净额-8,871,520.80 16,427,243.40-154.00%现金流量分析现金流量分析：1报告期内，公司经营活动产生
