1、 2020 科伦股份 NEEQ：832093 科伦塑业集团股份有限公司 Kelun Plastics Group Co.,Ltd.年度报告 公司年度大事记公司年度大事记 公司坚持创新驱动发展，高度重视研发投入，报告期内，取得发明专利 1 项，实用新型专利专利 3 项。2020 年 1 月，面对突如其来的新冠疫情，公司及早复工复产，同时向曲周县地方政府捐赠防疫物资，积极支援疫情防控工作。2020 年 5 月，全国中小企业股份转让系统官网正式发布 2020 年创新层挂牌公司名单，科伦股份满足创新层维持标准又一次入选创新层，这是公司挂牌以来第 4 年入选新三板创新层。报告期内，公司完成 2019 年
2、度权益分派。以公司现有总股本 66,754,000 股为基数，向全体股东以资本公积转增股本每 10 股转增 2 股，以未分配利润向全体股东每 10 股派人民币现金 0.60 元。分红后总股本增至 80,104,800 股。科伦股份做为农膜行业的领军企业，参与了国家标准 GB/T4455-2019（农业用聚乙烯吹塑棚膜）的修订，新标准于 2020 年 7 月 1 日起实施。报告期内，公司被中国轻工业联合会评为 2019 年度“中国轻工业塑料行业（农用薄膜）十强企业”，这是我公司连续第四年获得此项荣誉称号。2020 年 11 月，科伦股份生态农用薄膜数字化车间建设被认定为为河北省数字化车间，公司把
3、数字化、智能化建设作为企业愿景列入长期战略发展规划。目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.4 第二节第二节 公司概况公司概况.6 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标.8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11 第五节第五节 重大事件重大事件.27 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配.30 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.34 第八节第八节 行业信息行业信息.39 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护.40 第十节第十
4、节 财务会计报告财务会计报告.46 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.139 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人袁志奇、主管会计工作负责人牛淑刚及会计机构负责人（会计主管人员）秦建新保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此
5、保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 股权相对分散的风险 报告期末股东为 135 名，股权结构相对分散，其中公司前五大股东的持股比例分别为 19.63%、8.60%、5.77%、5.73%、5.12%，不存在单一股东持有公司 30%以上股权。公
6、司四位股东已签署一致行动人协议，穆建章、吕金堂、张俊花作为公司第一大股东、实际控制人袁志奇的一致行动人，就公司股东大会或董事会审议事项表决时，必须保持一致。股权分散有可能会引发上市公司经营上的不连续风险，如果出现恶意收购，那么科伦股份的经营策略必然会出现调整。可能给公司经营和其他少数权益股东带来一定的风险。公司治理风险 2014 年 7 月股份公司成立后，建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系及关联交易、重大投资、对外担保等相关重大事项管理制度。经过一段时间的实践检验，公司治理和内部控制体系也在生产经营过程中逐步完善。随着公司的快速发展，经营规模和集团化程度不断扩大，业
7、务范围不断扩展，对公司治理将会提出更高的要求，因此，可能存在公司治理相对不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。行业竞争加剧的风险 目前，国内农膜生产企业规模大小不等，产品种类繁多，市场集中度相对较低。尽管国家在近年相继出台了农用薄膜行业准入条件、农用薄膜管理办法等法规，且行业内大型企业也在技术上构筑了一定的技术壁垒，但进入行业资金壁垒较低，行业存在较多的潜在竞争者。因此，随着市场容量进一步扩大，该行业或有新的竞争者涌入，加剧行业竞争程度。如果公司不能及时有效地应对市场竞争，将会面临增长放缓、市场份额下降、盈利能力下降的风险。原材料价格波动风险 公司产品的主要原材料包括线性低密度聚乙烯、低
8、密度聚乙烯等化工产品。报告期内，上述原材料成本约占母公司生产成本的 50%以上，且其价格波动较为频繁。采购成本的变动可能会带来毛利率波动风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是 否 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、科伦股份 指 科伦塑业集团股份有限公司 主办券商 指 开源证券股份有限公司 会计师事务所 指 致同会计师事务所（特殊普通合伙）润尔新材 指 河北润尔新材料科技股份有限公司 科伦锦泰 指 科伦锦泰（北京）塑料科技有限公司 科伦天利 指 沙湾县科伦天利塑业有限公司 科伦润邦 指
9、河北科伦润邦进出口贸易有限公司 科伦通力 指 四川科伦通力塑胶有限公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 科伦塑业集团股份有限公司 英文名称及缩写 Kelun Plastics Group Co.,Ltd.证券简称 科伦股份 证券代码 8320
10、93 法定代表人 袁志奇 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 牛淑刚 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 是 联系地址 河北省曲周县凤城路与东环路交叉口西南 电话 0310-8819600 传真 0310-8819808 电子邮箱 公司网址 办公地址 河北省曲周县凤城路与东环路交叉口西南 邮政编码 057250 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司证券部 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2001 年 4 月 29 日 挂牌时间 2015 年 3 月 5 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-橡胶和
11、塑料制品业（C29）-塑料制品业（C292）-塑料薄膜制造（C2921）主要产品与服务项目 主要产品为棚膜、地膜；服务项目为棚膜、地膜等农用塑料薄膜的研发、生产及销售,功能塑料薄膜、农业用塑料薄膜的研发、技术咨询与服务；生物塑料降解薄膜、塑料包装材料销售；企业管理咨询服务；经营本企业产品和技术的进出口业务。普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）80,104,800 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 袁志奇 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（袁志奇），一致行动人为（穆建章、吕金堂、张俊花）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告
12、期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91130400730275049G 否 注册地址 河北省曲周县凤城路与东环路交叉口西南 否 注册资本 80,104,800 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）开源证券 主办券商办公地址 陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 报告期内主办券商是否发生变化 是 主办券商（报告披露日）开源证券 会计师事务所 致同会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 闫磊 黄志刚 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用
13、七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 218,126,979.32 195,611,071.73 11.51%毛利率%30.07%18.97%-归属于挂牌公司股东的净利润 23,292,271.29 4,436,731.92 424.99%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 22,920,063.44 3,845,354.09 496.05%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）23.79%4.69%
14、-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）23.41%4.06%-基本每股收益 0.32 0.07 377.26%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 260,568,083.44 219,770,433.41 18.56%负债总计 131,190,528.77 114,892,685.72 14.19%归属于挂牌公司股东的净资产 107,915,461.56 88,252,208.89 22.28%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.35 1.32 1.90%资产负债率%（母公司）48.42
15、%48.43%-资产负债率%（合并）50.35%52.28%-流动比率 0.90 0.91-利息保障倍数 5.29 2.42-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 10,348,221.46 17,425,560.81-40.61%应收账款周转率 7.98 13.96 -存货周转率 4.44 4.67 -四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%18.56%2.66%-营业收入增长率%11.51%12.65%-净利润增长率%415.86%35.87%-五、五、股本情况股本情况 单
16、位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 80,104,800 66,754,000 20.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-171,147.92 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）644,704.0
17、9 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 139,365.42 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 81,158.8 非经常性损益合计非经常性损益合计 694,080.39 所得税影响数 121,854.95 少数股东权益影响额（税后）200,017.59 非经常性非经常性损益净额损益净额 372,207.85 九、九、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯
18、调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 1.资产负债表项目 （1）资产 固定资产 106,810,967.42 108,634,030.15 在建工程 6,164,206.45 6,225,721.45 无形资产 34,720,568.33 15,863,140.64 开发支出 4,726,007.57 0.00 资产总计 241,469,290.94 219,770,433.41
19、（2）负债 其他应付款 8,931,962.21 7,554,739.21 负债合计 116,269,908.72 114,892,685.72 （3）所有者权益 盈余公积 3,943,604.12 1,543,920.87 未分配利润 23,776,703.43 1,406,349.74 少数股东权益 12,177,136.38 16,625,538.80 股东权益合计 125,199,382.22 104,877,747.69 2.利润表项目 营业收入 1,000,370,704.49 195,611,071.73 营业成本 962,909,107.26 158,497,902.68 管理
20、费用 9,828,607.10 8,592,335.78 研发费用 2,035,565.18 7,655,295.35 净利润 10,062,462.12 5,330,575.09 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：科伦塑业集团股份有限公司是一家以塑料改性研发为先导、以塑料产品智能制造为中心，涵盖高分子材料贸易在内的综合化一体运营商。与河北工程大学共建了省级技术研发中心-河北省改性塑料技术创新中心，拥有专业的技术研发团队和研发设备，致力于高端功能性薄膜产品的研发和推广，公司目前拥有产品和技术专利共计 23 项，其中发明专利 1 项，实
21、用新型专利 22 项；拥有具有国内领先水平的五层共挤、三层共挤的棚膜设备 12 台（套），双层、多分卷地膜设备 25 台，均实现了自动化供料等智能工艺，可高效服务于公司的生产经营。公司主要产品是高端功能性棚膜和地膜产品，包括 POD 膜、转光PO 膜、漫散射 PO 膜、漫散射膜、高透明 PO 膜、消雾膜、长寿流滴膜、生物降解地膜、银灰双面地膜、黑白双色相间地膜、除草地膜等等。公司拥有高素质的销售团队，通过传统市场营销、网络营销、社交平台营销等多种营销模式，以代理商的形式在全国 30 个省、市、自治区、直辖市建立了自己的销售网络，为客户提供高质量的农膜产品和技术支持、技术咨询等服务，公司的收入来
22、源为产品销售收入，盈利来自收入中的毛利润部分。科伦股份经过多年的探索和实践，根据公司的资源和优势，结合企业的经营情况，有针对性的提出创新商业模式，具体就是“强化研发，建设购销平台，把控上游，赋能下游，科学布局加工基地”，确保生态价值链良性运转。一、打造科技制胜点，提高核心竞争力。1、建立健全技术研发网络，确定研发方式。科伦股份建有技术研发部，并与清华大学、河北工程大学、北京化工研究院等科研单位、院校建立了长期的技术合作关系，联合河北工程大学组建了“河北省改性塑料技术创新中心”，形成完整的研发体系和网络，努力提高公司的科技研发能力。确定独立研发、委托研发和联合研发三种研发形式。2、明确研发方向。
23、公司的研发方向主要是新产品研发、新材料应用研发和智能装备的研发。力争三年内高端产品占比达 50%以上，并完成生产设备供料、包装、收卷系统的智能化改造。3、完善研发体制，明晰知识产权归属。前两种研发方式获得的知识产权归公司享有，第三种研发方式取得的知识产权归合作双方共有；第二、三两种研发方式取得的上级部门奖励双方共享，并给予参与人员一定的奖励。第二、第三种研发方式公司支付相应的研发费用。二、搭建全国购销电子商务平台，实现透明、廉洁、稳定、高效的目的。采购平台：使用用友公司提供的友空间软件，搭建全国采购平台，科伦股份总部以及各加工基地所需原料采购全部由总部（或总部参与）在平台上实施。各原料供应商在
24、采购中心平台上公开报价，科伦股份货比三家，以合理的价格确定供应厂商及价格。实现供应单位规范化、交易过程透明化、交易行为廉洁化、采购成本合理化。销售平台：与浙江网盛生意宝股份有限公司进行战略合作，打造科伦股份私有交易平台，建立全国销售平台。科伦总部全面掌控销售动态，利用平台大数据把控市场风险，及时预警。销售货款统一回笼，统一调配，集中使用，保证资金的安全性和运转率。三、构筑价值生态链，全面提升利润率。（一）把控上游 2016 年，科伦股份战略控股锦泰华鹏（北京）国际贸易有限公司，组建了科伦锦泰（北京）塑料科技有限公司，主业是经营销售各种塑料原料。目标是要通过做大、做强原料贸易平台，构筑自己的供应
25、渠道，增强对上游原材料供应商的议价能力。目前科伦锦泰与中石油、中石化、中沙、中海壳牌、沈阳石蜡等公司建立了深度合作关系，一是在河北邯郸本地设立其原料仓库，为科伦股份发货提货提供便利条件；二是在价格上以低于其它合同户的优惠价格向科伦股份供应原材料。公司已与中石油、中石化、中沙、中海壳牌、沈阳石蜡等公司层面签订长期合作协议，科伦股份本部以及各加工基地都将从石化巨头的大区公司采购原料，争取更多的话语权，实现供应渠道多元化、价格优惠最大化、品种调剂更大便利化。（二）赋能下游 1.科伦股份与浙江网盛生意宝股份有限公司进行战略合作，以科伦股份为核心企业，打造科伦股份私有交易平台，实现销售的平台化、数据化、
26、金融化。2.与网盛公司、浦发银行合作构建融资平台，在农膜产销旺季下游经销商出现资金困难时为其提供融资帮助，扩大其经营规模，增强其融资渠道和能力，培育壮大其运营能力，加强供应商、经销商之间的粘合度，稳定合作关系，致力长远发展。截止目前，科伦股份已获得授信额度 2000 万元，全部由下游经销商使用，缓解其资金压力，实现双赢。（三）科学布局加工基地 科伦股份拟利用三年时间，在西北、西南、华东等地区布局至少四家加工生产基地，实现产、供、销当地化，当地采购、当地销售，最大限度的利用当地的原料供应和市场销售优势，扩大市场份额，降低经营成本。同时，加速加工基地达产达效步伐，新疆加工基地在 2021 年内达产
27、达效；四川加工基地2022 年达产达效；华东加工基地（拟建）在 2023 年内达产达效。报告期内和报告期后公司商业模式均未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 一、财务状况 1、报告期内，公司继续保持快速增长态势。报告期内公司实现营业收入 218,126,979.
28、32 元，同比增长 11.51%；营业利润 32,578,774.73 元，较上年同期增长 171.71%；公司总资产 260,568,083.44 元，较上年末增长 18.56%；归属于挂牌公司股东的所有者权益 107,915,461.56 元，较上年末增长 22.28%。较为显著的是营业利润大幅增长，一方面体现了年内公司通过全面适应市场需求，调整产品结构，努力开发市场需求，扩大新产品销售，全体职工共同努力的结果；另一方面表现出市场范围的进一步拓宽，特别是国际市场初步打开局面，为今后的大规模发展奠定了新的台阶和基础。报告期内，公司持续加强对新产品研发的投入，获得首个独立研发的发明专利，推动公
29、司在持续创新的道路上，向前迈了一大步。2、经营活动产生的现金流量净额虽然较去年流入有所减少，但公司融资现金流减少，同时投资现金流增加，表现出一个健康的具有活力发展的态势。二、经营及服务变动 1、在经营过程中，持续优化产品结构是提高经营效益主要路径。在产品系列里“农膜”是较为传统的一个产品类别，自 2018 年以来，普通农膜销售量在总销售量中的比重逐年降低，两年一期依次为21.36%、20.20%和 26.62%。附加值较高的例如 PO 膜，其销售量在总销售量中的比重逐年增高，三年内依次为 12.65%、14.66%和 48.89%，优化产品结构使得企业的整体效益得以逐级提升。2、木塑产品扩大出
30、口经营是今年我集团公司拓宽经营之路的重要突破，年内完成出口木塑门系列产品 19,761,195.31 元，较上年增长 426.62%，有力的推进了润尔新材扩大生产和市场销售。3、科伦锦泰进一步按照市场波动的规律组织货源拓展市场，充分发挥蓄水池的作用，在市场低谷时适度采购，价格高峰时腾出资金投入风险较低银行理财，使得企业效益获得大幅提升。(二二)行业情况行业情况 一、宏观形势 我国是一个农膜产品消费大国，农膜成为继农药、种子、化肥之后的第四大不可或缺的农业生产资料，农膜应用于作物覆盖栽培，对实现农业稳产高产、增强作物抗灾能力、促进种植业结构优化、增加农产品有效供给、提高农民收入等方面功不可没。根
31、据中国塑料加工工业协会农用薄膜专委会 2019 年年会工作报告统计，我国拥有农膜生产企业近千家，从业人员约 7 万。全国农膜企业年总产能 650 万吨，实际产销量 280 万吨、总产值 330 亿元。千家企业中年产三万吨以上大型骨干企业 5 家，农膜产品门类齐全，30%以上属功能性农膜。中国也是世界上薄型化农膜生产水平最高的国家之一。农膜产品仍向着高端化、功能化、超长寿、专业化方向发展，继续推动农业种植结构的调整、农产品品质的提高以及农民经济效益的进一步提高，农膜行业仍将继续保持高速发展势头。二、报告期内 1、年初，新冠疫情给国内企业的生产经营带来较大冲击，各行业几乎全部处于停业停产状态。由于
32、即将进入农业春耕生产阶段，农业生产对生产资料的刚需，决定了农膜企业必须及早复工。在严格执行各项防控措施的前提下，公司于 2 月 12 日较早的实现了复工复产。2 月 28 日，工信部发出了关于请推进农用薄膜生产保供工作的函（工消费函 2020 第 90 号），明确农膜作为农业生产资料给予支持，在绿色运输通道等支持政策方面，与农药、种子、化肥享受同等待遇，解决了原料和产品的运输问题；加上企业准备充分，组织有序，公司的生产经营不但没有收到影响，还实现了逆势增长。2、新修订的农业用聚乙烯吹塑棚膜GB/T4455-2019 国标于 2020 年 7 月 1 日正式实施。该标准对农膜产品规定了更高的要求
33、，产品质量得到了进一步报障。对于一些规模较小、技术力量较弱的企业，则是遇到了较大的挑战。反之，给科伦股份提供了更好的发展机遇、更广阔的市场空间，公司以较强的技术力量、先进的生产设备，生产高质量的产品，满足供应市场，产销量继续增长。3、报告期内，公司产销量逆势增长，销售收入略有增长。主要原因是，受国际经济形势低迷、国内宏观经济大幅度波动的影响，主要原材料成本（聚乙烯）降价幅度达 2000 元/吨，产品售价随之有所下行。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动
34、比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 14,169,748.51 5.44%26,792,228.06 12.19%-47.11%应收票据 应收账款 37,755,805.66 14.49%13,994,202.20 6.37%169.80%存货 38,248,831.12 14.68%30,470,866.41 13.86%25.53%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 126,252,056.50 48.45%108,634,030.15 49.43%16.22%在建工程 1,943,000.00 0.75%6,225,721.4
35、5 2.83%-68.79%无形资产 15,483,399.30 5.94%15,863,140.64 7.22%-2.39%商誉 短期借款 66,800,000.00 25.64%57,500,000.00 26.16%16.17%长期借款 其他非流动资产 2,030,853.95 0.78%1,943,961.26 0.88%4.47%预付款项 13,950,020.66 5.35%12,660,419.68 5.76%10.19%其他应收款 1,036,320.01 0.40%2,086,334.71 0.95%-50.33%应付票据 应付账款 10,006,696.75 3.84%8,
36、722,751.14 3.97%14.72%预收账款 合同负债 12,105,618.66 4.65%应交税费 7,011,651.63 2.69%3,268,498.86 1.49%114.52%其他应付款 7,285,219.33 2.80%7,554,739.21 3.44%-3.57%长期应付款 6,191,825.27 2.38%16,551,524.94 7.53%-62.59%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金期末余额 1,416.97 万元，比期初减少 47.11%，主要是四季度原材料价格呈增长趋势，公司加大备货，部分资金占用到存货中去。2、应收账款
37、期末余额 3,775.58 万元，比期初增加 169.8%，由于近年来农膜产品市场竞争更为加剧，客户对信用政策要求强烈；公司为扩大高端产品销售，对经营新产品、高附加值产品的客户，采取适当的信用倾斜。随着稳定客户群体加强长期合作的市场策略需求，很多客户与我公司合作的时间越来越长，长期合作的客户逐年增加，使用信用政策的客户越来越多，造成今年应收账款余额加大。3、在建工程期末余额 194.3 万元，比期初减少 68.48%，因为公司年内加快了固定资产投资项目建设进度，使几个在建项目转入固定资产，迅速形成生产能力，发挥效益。4、其他应收款期末余额 103.63 万元，比期初减少 50.33%,由于公司
38、加大了催收力度，努力减少非生产性资金占用取得一定成果。5、应交税费期末余额 701.17 万元，比期初增加 114.52%，主要是今年整体经济效益提高，利润增加较多，预提所得税较去年增幅较大。6、长期应付款期末余额 619.18 万元，比期初减少 62.59%，是我公司依靠融资租赁在完成几个重大固定资产投资项目之后，按计划归还了融资成本和融资费用。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重
39、%营业收入 218,126,979.32-195,611,071.73-11.51%营业成本 152,525,795.86 69.93%158,497,902.68 81.03%-3.77%毛利率 30.07%-18.97%-销售费用 5,264,686.36 2.41%8,055,252.56 4.12%-34.64%管理费用 9,957,902.45 4.57%8,592,335.78 4.39%15.89%研发费用 8,012,393.79 3.67%7,655,295.35 3.91%4.66%财务费用 7,736,990.69 3.55%5,165,785.56 2.64%49.77
40、%信 用 减 值 损失-1,203,566.29-0.55%-458,979.60-0.23%162.23%资 产 减 值 损失-其他收益 644,704.09 0.30%762,366.56 0.39%-15.43%投资收益 133,248.90 0.06%91,463.01 0.05%45.69%公允价值变动收益 资 产 处 置 收益-171,147.92-0.08%-汇兑收益-营业利润 32,578,774.73 14.94%6,745,939.03 3.45%382.94%营业外收入 81,158.80 0.04%19,254.58 0.01%321.50%营业外支出-1,311.47
41、-净利润 27,498,197.09 12.61%5,330,575.09 2.73%415.86%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、销售费用 526.47 万元，比上年同期减少 34.64%，主要是疫情封控导致出差减少，订货会由现场改为网上订货会。2、财务费用 773.7 万元，比上年同期提高 49.77%，主要是公司部分固定资产项目采用了售后回租的融资方式进行购置，形成一定数额的长期应付款，报告期公司摊销的融资租赁费用相对较高。3、信用减值损失 120.36 万元，比上年同期增加 49.77%，是由于我公司对销售高端产品的部分客户扩大了商业信用，应收账款余额加大，从而计提了充分的坏账准
42、备。4、投资收益 13.32 万元，比上年同期增加 45.69%，是科伦锦泰在流动资金充足的情况下，利用闲置资金购买中国银行和兴业银行理财产品引起投资收益增加。5、营业利润 3257.88 万元，比上年同期增长 382.94%，主要是今年以来，公司持续坚持引领农膜市场趋势的产品策略，砍掉了低附加值大路化的传统产品，加大新产品研发力度，基于前期先进设备的投入，在产品组合中增加高附加值和新产品的销售，从而使得综合毛利率提高，企业整体效益提高。6、营业外收入 8.12 万元，比上年同期增加 321.50%，主要原因是去年调整了部分长账龄因客户失联不再支付的应付账款。(2)(2)收入收入构构成成 单位
43、：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 207,488,202.98 190,392,242.12 8.98%其他业务收入 10,638,776.34 5,218,829.61 103.85%主营业务成本 152,408,941.91 158,461,933.91-3.82%其他业务成本 116,853.95 35,968.77 224.88%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利毛利率率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期
44、增减增减%毛利率比毛利率比上年同期上年同期增减增减%主营业务：农用大棚膜 126,617,450.40 94,403,001.06 25.44%25.28%12.25%8.66%农用地膜 33,167,251.37 27,275,335.40 17.76%-43.86%-49.76%9.66%木塑板材、成套门 47,703,501.21 30,730,605.45 35.58%57.71%53.11%1.94%小计 207,488,202.98 152,408,941.91 26.55%8.98%-3.82%9.77%其他业务：聚乙烯 10,245,397.91 101.62%销售材料 135
45、,899.74 62,225.90 54.21%-1.04%73.00%-19.60%废品收入 257,478.69 54,628.05 78.78%小计 10,638,776.34 116,853.95 98.90%103.85%224.88%-0.41%合计 218,126,979.32 152,525,795.86 30.07%11.51%-3.77%11.10%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比
46、上毛利率比上年同期增减年同期增减%华北 84,361,656.91 56,963,730.24 32.48%-12.35%-16.55%4.66%华东 37,296,823.80 23,436,058.24 37.16%5.70%5.25%0.41%华中 13,515,211.60 9,861,063.40 27.04%300.99%344.28%-9.04%华南 7,114,731.10 4,613,706.73 35.15%-21.54%-25.13%4.05%东北 5,334,945.95 3,688,281.42 30.87%78.88%80.86%-1.02%西南 19,124,71
47、3.49 13,743,536.44 28.14%32.25%1.56%20.99%西北 31,147,116.41 25,011,778.58 19.70%-13.30%-14.74%1.44%国外 20,231,780.06 15,207,640.81 24.83%294.82%324.81%-6.52%合计 218,126,979.32 152,525,795.86 30.07%1.80%-1.10%2.75%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、其他业务收入 1063.88 万元，比上年同期增加 103.85%，主要系子公司科伦锦泰净收入增加所致。2、木塑板材、成套门销售收入 4
48、770.35 万元，比上年同期提高 49.77%，这是销售积极跟随市场变动，调整产品结构造成的。3、在区域分类方面，华中地区销售收入 1351.52 万元，比上年同期提高 300.99%、东北销售收入 533.49万元，比上年同期提高 78.88%，说明市场需求在不同区域中变动的不同。国外销售 2023.18 万元，比上年同期提高 294.82%，主要是科伦润邦逐渐拓展了国际业务，扩大了市场销售。这种趋势目前及今后仍会持续。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 曲周县玉玺塑料制品销售
49、部 10,221,537.27 4.69%是 2 西昌市礼州顺霞百货店 8,999,706.15 4.13%否 3 佛山市炬业科技有限公司 7,202,283.28 3.30%否 4 长治市兆福农业科技开发有限公司 6,713,981.95 3.08%否 5 AMIR VERED 6,611,117.05 3.03%否 合计合计 39,748,625.70 18.22%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 温洪卫 29,179,808.50 13.38%否 2 焦亮亮 10
50、,320,675.25 4.73%否 3 谭杰 9,061,927.25 4.15%否 4 淄博高启化工销售有限公司 8,021,001.76 3.68%否 5 徐琨翔 6,831,826.50 3.13%否 合计合计 63,415,239.26 29.07%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 10,348,221.46 17,425,560.81-40.61%投资活动产生的现金流量净额-18,679,573.95-7,627,288.31 144.90%筹资活动产生的现金流量净额-4,291
