1、1 2020 年度报告 亚茂光电 NEEQ:831693 宁波亚茂光电股份有限公司 Ningbo Yamao Optoelectronics Co.,Ltd 2 公司年度大事记公司年度大事记 2020 年 12 月我司荣获照明产业供应链配套会暨LED照明创新论坛的最佳合作伙伴 2020 年我司荣获“中国科技产业化促进会区块链专业委员会”理事单位。3 目 录 公司年度大事记公司年度大事记 .2 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节
2、第四节 重大事件重大事件 .1818 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2020 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2424 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2727 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3030 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .125125 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内
3、容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人曹茂军、主管会计工作负责人陈吉飞及会计机构负责人（会计主管人员）任芬保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项
4、是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人为曹茂军、陈吉飞、曹滋浓(曹茂军、陈吉飞系夫妻关系,曹滋浓系曹茂军、陈吉飞的女儿),曹茂军直接持有公司56,555,555 股股份、占公司总股本的 56.56%,陈吉飞直接持有公司 26,426,777 股股份、占公司总股本的 26.43%,曹滋浓直接持有公司 9,667,667 股股份,占公司总股本的 9.67%,曹茂军、陈吉飞夫妇及其女儿曹滋浓合计持有公司 92.66%的股权,股权集中度高。若曹
5、茂军、陈吉飞、曹滋浓利用对公司的实际控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制,可能给公司经营带来风险。公司盈利能力对出口退税存在依赖的风险 2020 年公司享受出口退税优惠 1157 万元,一旦国家相关产品退税政策有所调整,如果我国照明电器类产品的出口退税率出现下调,将对公司外销产品的定价产生影响,使得公司在与客户的谈判中缺少议价能力,公司的经营状况必然会因出口退税政策变化而造成经营业绩不稳定、盈利能力下降。汇率波动的风险 2020 年,公司的外销收入占总收入的 65.92%,外销客户主要以美元结算,公司外币收入较多,且这种现象会长期存在。汇率波动产生的汇兑损失将会对公司生产经营产生一
6、定的不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 5 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、亚茂光电 指 宁波亚茂光电股份有限公司 LED 指 Light Emitting Diode,即发光二极管,是一种能够将电能转化为可见光的固态的半导体器件。HID 指 High-IntensityDischarge。高强度气体放电。BOM 指 Bill OfMaterial，即物料清单 ERP 系统 指 Enterprise Equipment Manufacturer（企业资源计划），ERP 系统是指建立在信息技术基础上，以系统化的管理思想，为企业决策层及
7、员工提供决策运营手段的管理平台 BPM 指 Business Process Management（业务管理流程）是一种以规范化的构造端到端的卓越业务流程为中心，以持续的提高组织业务绩效为目的的系统化方法。6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 宁波亚茂光电股份有限公司 英文名称及缩写 Ningbo Yamao Optoelectronics Co.,Ltd Yamao 证券简称 亚茂光电 证券代码 831693 法定代表人 曹茂军 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 曹滋浓 联系地址 浙江省宁波市奉化区溪口中兴东路 88 号 电话 0574-888457
8、77 传真 0574-88846358 电子邮箱 I 公司网址 办公地址 浙江省宁波市奉化区溪口中兴东路 88 号 邮政编码 315502 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2014 年 7 月 30 日 挂牌时间 2015 年 1 月 29 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-电气机械和器材制（C38）-照明器具制造（C387）-照明灯具制造（C3872）主要业务 照明灯具的研发、生产及销售 主要产品与服务项目 照明灯具 HID/LED 灯 普通股股票
9、交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）99,999,999 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 曹茂军、陈吉飞、曹滋浓 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（曹茂军、陈吉飞、曹滋浓），一致行动人为（曹7 茂军、陈吉飞、曹滋浓）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91330200704861204Q 否 注册地址 浙江省宁波市奉化区溪口镇中心东路 88 号 否 注册资本 99,999,999.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）申万宏源承销保荐 主办券商办公地址 上海市徐汇
10、区常熟路 239 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）申万宏源承销保荐 会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 孙峰 强爱斌 4 年 4 年 年 年 会计师事务所办公地址 上海市南京东路 61 号 4 楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 187,
11、179,396.94 135,836,316.09 37.80%毛利率%16.26%19.71%-归属于挂牌公司股东的净利润-10,172,343.52 2,198,428.14-562.71%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-12,264,324.89 1,857,118.88-760.40%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-9.99%2.04%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-12.04%1.72%-基本每股收益-0.10 0.02-608.50%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末
12、 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 181,568,749.81 163,548,025.48 11.02%负债总计 86,285,882.36 55,092,814.54 56.62%归属于挂牌公司股东的净资产 95,282,867.45 108,455,210.94-12.15%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.95 1.08-12.04%资产负债率%（母公司）47.14%33.57%-资产负债率%（合并）47.52%33.69%-流动比率 1.65 2.25-利息保障倍数-3,785.85-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经
13、营活动产生的现金流量净额 27,300,032.06 23,395,788.02 16.69%应收账款周转率 6.1 3.40-存货周转率 4.55 3.42-9 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%11.02%-7.13%-营业收入增长率%37.80%-8.06%-净利润增长率%-562.71%131.63%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 99,999,999 99,999,999 0%计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0-0(六六)境内外会计准则下会
14、计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助 1,270,285.49 委托他人投资或管理资产的损益 1,260,299.84 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 16,490 除上述各项之外的其他营业收入和支出-75,473.34 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,938.45 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,473,540.4
15、4 所得税影响数 381,559.07 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 2,091,981.37 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 10 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 预收款项 1,
16、680,695.28-合同负债-1,582,731.23 其他流动负债-97,964.05 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 （1）执行企业会计准则解释第 13 号 财政部于 2019 年 12 月 10 日发布了企业会计准则解释第 13 号（财会201921 号，以下简称“解释第 13 号”），自 2020 年 1 月 1 日起施行，不要求追溯调整。关联方的认定 解释第 13 号明确了以下情形构成关联方：企业与其所属企业集团的其他成员单位（包括母公司和子公司）的合营企业或联营企业；企业的合营企业与企
17、业的其他合营企业或联营企业。此外，解释第 13 号也明确了仅仅同受一方重大影响的两方或两方以上的企业不构成关联方，并补充说明了联营企业包括联营企业及其子公司，合营企业包括合营企业及其子公司。业务的定义 解释第 13 号完善了业务构成的三个要素，细化了构成业务的判断条件，同时引入“集中度测试”选择，以在一定程度上简化非同一控制下取得组合是否构成业务的判断等问题。本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行解释第 13 号，比较财务报表不做调整，执行解释第 13 号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。（2）执行碳排放权交易有关会计处理暂行规定 财政部于 2019 年 12 月 16 日发布了
18、碳排放权交易有关会计处理暂行规定（财会201922 号），适用于按照 碳排放权交易管理暂行办法 等有关规定开展碳排放权交易业务的重点排放单位中的相关企业（以下简称重点排放企业）。该规定自 2020 年 1 月 1 日起施行，重点排放企业应当采用未来适用法应用该规定。本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行该规定，比较财务报表不做调整，执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。（3）执行新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定 财政部于 2020 年 6 月 19 日发布了新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定（财会202010 号），自 2020 年 6 月 19 日起施行，允许企业对
19、 2020 年 1 月 1 日至该规定施行日之间发生的相关租金减让进行调整。按照该规定，对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让，企业可以选择采用简化方法进行会计处理。本公司对于属于该规定适用范围的租金减让全部选择采用简化方法进行会计处理，并对 2020 年 1 月 1日至该规定施行日之间发生的相关租金减让根据该规定进行相应调整。本公司作为承租人采用简化方法处理相关租金减让冲减本期营业成本、管理费用和销售费用合计人民币11 291,072.38 元。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一
20、)业务业务概要概要 商业模式商业模式 1.公司所处行业概况和主要业务与产品 本公司是处于照明电器制造业，在国民经济行业分类和上市公司行业分类指引中分别属于 C387照明器具制造和 C3872 电气机械及器材制造业-照明灯具制造，在细分行业中 HID 灯属于电光源行业，LED 灯属于电子行业。公司的主营业务是研发、生产、销售 LED 产品和 HID 产品。公司主要产品包括 LED光源、LED 灯具、传统光源等，产品广泛应用于室内外照明、海洋渔业照明、植物照明等领域。本年度，公司新申请 3 项专利，截止本年度，公司共拥有有效专利 69 项，国内专利 54 项，国际专利 15 项，其中发明专利 18
21、 项，外观专利 6 项，实用新型专利 45 项，公司拥有并实际使用的国内注册商标权共 136个。（1）公司现有核心技术：2020 年，公司继续加强研发 LED 相关产品主要技术：智能控制(IoT 物联网)照明应用产品如 WIFI灯泡、智能调光调色照明、光敏、感应灯、高显色低频闪产品、智能摄像监控室内外照明，特殊配光植物照明。HID 产品生产的主要技术：海洋渔业照明、高压钠灯优化光谱能量分布技术等。公司核心技术的研发过程主要为：公司销售部门针对产品指标及市场需求做出分析，技术部门立项开展技术研发，通过理论论证、实践论证两步流程，开展技术试运用，进行相应产品试制，试制品检测完成，进行技术总结，相关
22、认证申请，并视需求进行专利申报等技术保护工作。（2）公司已取得的主要业务许可资格或资质情况：1.UL（Underwriter Laboratories Inc.）认证，UL 安全试验所是美国最有权威的，也是世界上从事安全试验和鉴定的较大的民间机构。2.能源之星（Energy Star），是一项由美国政府所主导，主要针对消费性电子产品的能源节约计划。3.欧盟市场 CE（ConformitEuropenne）标志，属强制性认证标志，以表明产品符合欧盟 技术协调与标准化新方法 指令的基本要求。4.ErP 认证（Energy-related products），室 CE 认证的能效认证部分。5.GS
23、认证，GS（GeprufteSicherheit）含义为“安全性已认证”，是欧洲市场公认的德国安全认证标志。6.TV 认证，是德国 TV 专为元器件产品定制的一个安全认证标志。7.中国质量认证中心颁发的 GB/T19001-2008/ISO9001:2008 质量管理体系认证证书，GB/T24001-2004/ISO14001:2004 环境管理体系认证证书，GB/T28001-2011/OHSAS18001:2007 职业健康安全管理体系认证证书。8.宁波市科技局、宁波市财政局、宁波市税务局颁发的高新技术企业证书，证书编号为 GF201833100053。2.经营模式：（1）采购模式：本公司
24、生产所需主要原材料为 LED 光源类及灯具类套件、LED 光源器件、LED 电源器件、灯头、石英管、玻壳、灯管、卤素、电极类材料、氧化铝陶瓷管、驱动电源等。公司拥有完整的合格供应商名录，通常每种主要原材料均有 2-3 家合格供应商，与供应商签订质量协议及相关专利保函，一般依据采购需求挑选质量与价格均合适的供应商，若有认证要求，核实供应商认证信息，下达采购订单，由供应商备货发货，到货后公司验收合格依照约定的账期付款。（2）生产模式：公司一般采取以销定产的形式安排生产，销售部获得订单后下达生产计划，并根据客户的特殊要求出具详细要求（例如认证、光通量、电压、发光角度、频闪、包装等），技术部门制定相关
25、 BOM，采购部进行原材料核对，并按需申请采购，生产部通过 ERP 系统的 BPM 流程制定生产计划，配备跟单人员与生产经理对接，及时下达客户相关要求与指令。（3）销售模式：13 主要采用经销模式，公司的销售分为国内销售和出口业务两部分。公司产品在国内的客户主要系销售国内的经销商，国内经销商分为出口贸易商和内销经销商两大类，其中出口贸易占 86%以上。（4）研发模式：公司设立研发技术中心，主要负责重大研发项目、新产品的设计开发、已有产品的设计和开发变更等工作，其中技术部下设 LED 研发组与 HID 研发组，分别负责 LED 灯产品、HID 灯产品及配套电器。除自主研发以外，公司还与多家国内知
26、名高校及展开合作，使公司技术发展在行业内保持领先地位。公司在 LED 最新技术研发方面，与 LED 照明行业同行强强联手，以更高的效率研发更优异的产品，本着绿色节能的宗旨创新与研发。（5）盈利模式：公司的盈利模式主要立足于照明灯具生产的核心技术，研发、设计和生产 HID 灯 LED 灯，依靠这些产品的销售实现主要盈利。公司通过展会、网络信息、老客户推荐、协会推荐等方式开发新客户，以提高公司产品的市场占有率；同时通过产品性能的提升、产品设计的创新，并依据客户的要求进行技术研发以满足现有客户对产品的需求，保持与现有客户的长期稳定合作。公司的产品销售以外销为主，通过多年积累，公司拥有一大批国外知名的
27、经销商客户以及生产企业客户。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币
28、资金 76,952,235.34 42.38%50,090,328.1 30.63%53.63%应收票据-应收账款 25,206,614.21 13.88%36,596,567.64 22.38%-31.12%存货 36,983,588.92 20.37%31,954,658.66 19.54%15.74%投资性房地产-长期股权投资-14 固定资产 29,213,575.98 16.09%32,053,683.76 19.60%-8.86%在建工程-无形资产-商誉-短期借款-长期借款-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：货币资金大幅度增加（53.63%）主要是应付票据大幅度增加所
29、致；应收账款减少了 31.12%主要因为期末应收账款第一名的客户坏账全额计提，坏账金额大；存货增加了 15.74%主要因为物流遭受疫情影响，货物出货普遍滞后所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 187,179,396.94-135,836,316.09-37.80%营业成本 156,744,493.19 83.74%109,069,526.18 80.29%43.71%毛利率 16.26%-19.71%
30、-销售费用 5,895,472.27 3.15%5,429,915.27 3.99%8.57%管理费用 10,564,304.95 5.64%10,332,808.83 7.61%2.24%研发费用 8,783,849.51 4.69%7,786,095.51 5.73%12.81%财务费用 4,988,965.10 2.67%-1,950,638.81-1.44%-信用减值损失-13,330,736.42-7.12%-63,132.99-0.05%2,007.83%资产减值损失-618,954.35-0.33%-971,465.73-0.72%-36.29%其他收益 1,272,223.94
31、 0.68%515,621.92 0.38%146.74%投资收益 1,276,789.84 0.68%-5,461,388.32-4.02%-公允价值变动收益-5,456,100.00 4.02%-资产处置收益-汇兑收益-营业利润-12,076,405.20-6.45%3,226,614.52 2.38%-474.27%营业外收入 12,915.05 0.0068%41,293.40 0.03%-68.72%营业外支出 88,388.39 0.047%50,707.61 0.04%74.31%净利润-10,172,343.52-5.43%2,198,428.14 1.62%-562.71%项
32、目重大变动原因项目重大变动原因：营业收入和营业成本同比增加，主要为第一名客（内销）销售额增加所致，另外研发费用同比例增加；信用减值损失大幅度增加主要因为期末应收账款第一名的客户坏账全额计提，应收账款坏账损失增加所致；其他收益增加主要为与收益相关的政府补助增加，包括信保补贴、2019 年国外及港澳台授权发明专利补助等；投资收益增加主要为理财收益；营业利润和净利润大幅度减少都是因为应收账款损失增加所15 致的信用减值损失增加所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 187,124,414.64 135,836,316
33、.09 37.76%其他业务收入 54,982.30-主营业务成本 156,705,880.98 109,069,526.18 43.68%其他业务成本 38,612.21-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%电光源行业 41,384,355.75 32,720,482.01 20.94%5.63%8.57%-9.27%电子行业 143,154,601.51 121,55
34、3,285.74 15.09%51.43%57.84%-18.61%其他 2,640,439.38 2,470,725.44 6.43%24.33%28.61%-32.60%合计 187,179,396.64 156,744,493.19 42.46%81.39%95.02%-60.48%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%内销 63,795,858.32 54,644,
35、447.91 14.34%244.09%255.15%-15.96%外销 123,383,538.62 102,100,045.28 17.25%5.19%8.98%-14.31%合计 187,179,396.94 156,744,493.19 31.59%249.28%264.13%-收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：内销同业收入同比增加比例较大，主要为第一名客户为内销客户，第一名客户本年度销售额大幅度增加所致，内销、外销毛利率均有所减少主要为营业成本增加所致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关
36、是否存在关联关系系 1 第一名 25,492,350.44 13.62%否 2 第二名 22,359,600.55 11.95%否 16 3 第三名 21,074,324.67 11.26%否 4 第四名 13,445,064.40 7.18%否 5 第五名 12,185,363.00 6.51%否 合计合计 94,556,703.06 50.52%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 第一名 13,621,573.51 8.30%否 2 第二名 12,731,234.62
37、 7.76%否 3 第三名 10,802,332.30 6.58%否 4 第四名 7,860,300.26 4.79%否 5 第五名 6,767,984.40 4.12%否 合计合计 51,783,425.09 31.55%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 27,300,032.06 23,395,788.02 16.69%投资活动产生的现金流量净额-408,731.23-5,516,261.51 92.59%筹资活动产生的现金流量净额-5,999,999.97-850.02-现金流量分析现
38、金流量分析：投资活动产生的现金流量变动主要是投资活动产生的现金流入增加，主要为购置固定资产（设备）所致；筹资活动产生的现金流出增加主要为权益分派所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名公司名称称 公司类公司类型型 主要业主要业务务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 美力强实业有限公司 控股子公司 贸易 0 0 0 0 宁波奥鼎照明工程有限公司 控股子公司 工程 3,301,069.54 2,981,800.84 3,284,133.98-120,230.75 17 主要控股
39、参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 1.美力强实业有限公司 主要经营地及注册地：香港，持股比例(%）：直接持股 100%2.宁波奥鼎照明工程有限公司 主要经营地及注册地：宁波，持股比例(%）：直接持股 100%公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司本期较上期营业收入有所增长，作为高新技术企业，拥有核心技术的全部自主知识产权，产品具有较强的技术领先优势，使公司拥有较强的持续经营及发展能力。报告期内不存在连续亏损，违约
40、，高管失职，拖欠工资，缺少经营资质等影响持续经营能力的重大不利风险。18 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是
41、否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(四)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资
42、产 10%及以上 是 否 2 2、以以临时临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)股东股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 19 (三三)承诺事项的履行情况承诺事项的履行
43、情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实际控制人或控股股东 2014年8月1 日-发行 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 董监高 2014年8月1 日-发行 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 承诺事项详细情况：（一）为避免今后出现同业竞争情形，控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东于 2014 年 8 月出具了避免同业竞争承诺函，具体内容如下：“本人作为宁波亚茂光电股份有限公司（以下简称“股份公司”）的股东，除已经披露的情形外，目前不存在直接
44、或间接控制其他企业的情形。本人从未从事或参与与股份公司存在同业竞争的行为，与股份公司不存在同业竞争。为避免与股份公司产生新的或潜在的同业竞争，本人承诺如下：1、本人将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。2、本人在作为股份公司股东期间，本承诺持续有效。3、本人愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。”（二）公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员于 2014
45、 年 8 月签署了 避免同业竞争承诺函，具体内容如下:“本人作为宁波亚茂光电股份有限公司（以下简称“股份公司”）的董事、监事、高级管理人员或核心技术人员，本人目前未从事或参与与股份公司存在同业竞争的行为。为避免与股份公司产生新的或潜在的同业竞争，本人承诺如下：1、本人不在中国境内外直接或间接或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其它任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。2、本人在担任股份公司董事、监事、高级管理人员或核心技术人员期间以及辞去
46、上述职务六个月内，本承诺为有效之承诺。3、本人愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。”公司高级管理人员均与公司签署劳动合同，合同详细规定了高级管理人员在诚信、尽职方面的责任和义务。(四四)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产名称资产名称 资产类别资产类别 权利受权利受限限类型类型 账面价值账面价值 占总资产占总资产的比例的比例%发生原因发生原因 房屋建筑固定资产 抵押 17,260,226.16 9.50%2017 年 05 月 16 日，公司与宁波银20 物和土地使用权 行股份有限公司奉化支行签订了编号为 0
47、6400DY20178539 的 流动资金最高额抵押合同（期限 2017 年 05月 15 日-2027 年 05 月 15 日），以原值为 33,229,379.06 元、净值为14,623,906.16元的房屋建筑物和原值 为 2,636,320.00 元、净 值 为1,496,404.67 元的土地使用权，为公司截止 2020 年 12 月 31 日在该行开具的 44,087,256.10 元银行承兑汇票提供担保。货币资金 流动资产 冻结 13,226,176.82 7.28%公司于2018年9月13日与宁波银行股份有限公司奉化支行签订了编号为 6418CD8975 的银行承兑协议，以
48、13,226,176.82 元保证金质押，为宁波亚茂光电股份有限公司截至2020 年 12 月 31 日在该行开具的金额 44,087,256.10 元（期限为 2020年 7 月 29 日至 2021 年 6 月 18 日）的银行承兑汇票提供担保。总计总计-30,486,402.98 16.78%-资产权利受限事项对公司的影响：资产权利受限事项对公司的影响：对公司经营无重大影响。第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量
49、比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 25,000,000 25.00%0 25,000,000 25.00%其中：控股股东、实际控制人 17,650,000 17.65%0 17,650,000 17.65%董事、监事、高管 17,650,000 17.65%0 17,650,000 17.65%核心员工 0 0%0 0 0%有限售条件股份 有限售股份总数 74,999,999 75.00%0 74,999,999 75.00%其中：控股股东、实际控制人 74,999,999 75.00%0 74,999,999 75.00%董事、监事、高管 74,999,999 7
50、5.00%0 74,999,999 75.00%21 核心员工 0 0%0 0 0%总股本总股本 99,999,999-0 99,999,999-普通股股东人数普通股股东人数 88 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股东名股东名称称 期初持股期初持股数数 持股持股变动变动 期末持股期末持股数数 期末期末持持 股比股比例例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限售股无限售股份数量份数量 期末期末持有持有的质的质押股押股份数份数量量 期末持期末持有的司有的司法冻结法冻结股份数股份数量量 1
