1、 1 2020 年度报告 中凯股份 NEEQ:832430 浙江中凯科技股份有限公司 2 公司年度大事记公司年度大事记 中凯云平台赋能工业物联网中凯云平台赋能工业物联网 中凯云平台是开放式的、以企业为核心的物联网平台。以设备数据采集、企业信息集成为突破口，实现设备管理、运维，在线诊断等多维度、多元数据的融合应用，提供数据建模、大数据分析 DIY、智能 app 组态开发和分析服务，以集成化、数字化、智能化赋能于工业领域的智慧大脑。中凯云平台以阿里云为建设基础，以数据安全为核心，通过加密算法网关传输数据。为用户提供可靠的运维、展示平台。同时，中凯云又以开放性的接口，集成底层各类数据采集传感器，实现
2、企业信息的大数据整合。中凯云实现了企业设备：运维管理、在线诊断。多设备、多维度、多数据的融合应用；提供数据建模，大数据分析，移动 app 组态监控和数据分析服务，以集成化、智能化为企业生产赋能，让过程数字化，让人机交互无处不在。中凯发布新品中凯发布新品 ZKBZKB 液晶型控制与保护开关电器液晶型控制与保护开关电器 ZKB 系列控制与保护开关电器，是浙江中凯科技股份有限公司在 20 余年专注于 CPS 产品积累的丰富经验基础上，推出的更高性价比的优势产品。产品集成了隔离器、断路器、接触器、智能电机保护器等的主要功能，能实现对电动机及配电等负荷设备完备的控制与保护功能。3 目 录 第一节第一节
3、重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1919 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2121 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2424 第七节第七节 公司治理、内公司治理、内部控制和投资者保护部控制和投资者保护 .2929 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3636 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .143143
4、4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人屠瑜权、主管会计工作负责人朱辉才及会计机构负责人（会计主管人员）董亚蓉保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是
5、否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 公司规模较小、客户集中度较高的风险 公司营业收入相对较小，与同行业的国内大企业相比，存在一定差距。虽然公司已建立全国营销网络，并持续开发工业市场，发展渠道商，但需要过程。广泛的销售渠道还在持续开发建立之中。经销商的变化短期会给公司带来较大风险。公司正积极
6、拓宽营销渠道，增加行业客户，扩大市场营销网络，开展多种营销合作模式，与客户建立长期、持续、友好的合作关系，以期提高市场份额，增强抗风险能力。市场竞争风险 国内低压电器行业市场化程度较高，传统产品市场较为成熟，竞争较为充分，国内同类或类似产品争夺市场，竞争十分激烈。公司研发生产的 KB0 控制与保护开关电器产品技术、质量、品牌影响力等均已得到市场认同。但竞争对手也争相仿冒、仿制生产，未来将会有更多的竞争对手从事该类产品的生产，竞争将更加激烈，市场规模、品牌技术优势将被削弱。而随着市场供应量的大幅增长，竞争加剧，虽然公司在本年度提高了产品性价比匹配，但毛利率可能难以长期持续，公司盈利能力将受到一定
7、影响，公司的经济效益可能存在着下滑的风险。因此，公司扩大主营产品品种，中凯云赋能工业物联网，能耗管理系统、电动机监控系统、智能配电系统等系统解决方案，成为新 5 的利润增长点。产品认知和市场推广风险 公司研发生产的 KB0、KB02、ZKB 等控制与保护开关电器产品，具有多功能、模块化、集成化、数字化、智能化特点，一个单一的 CPS 产品可直接取代传统的单一功能的多个产品。但是同行业规模大的企业对公司 CPS 产品取代传统产品的发展动力不足，变化较慢，也影响了该类产品的市场快速普及，低压电器行业中施耐德、ABB、西门子、正泰、常熟开关等国内外大企业，在传统低压电器领域，其企业规模、品牌、营销渠
8、道、经销商规模、产品品种、市场占有率等方面具有明显优势，他们利用自身较大的规模化竞争优势拥有市场较大份额。虽然 CPS 为新型的高技术含量的多功能、模块化、集成化产品，是传统低压电器产品的升级换代产品，传统优势企业在该类产品的开发和推广动力不足，影响了该类产品的快速普及应用和市场规模的快速扩大。但 CPS 产品独特优势让市场发生较大变化，向着普及化应用发展。公司需继续积极引领市场，持续加大市场开发营销力度，建立广泛的客户合作关系，开发有市场竞争力的产品，瞄准技术前沿，积极开展与知名科研机构和高校合作，加强和创新行业平台合作，促进快速提高 CPS 产品市场普及率，增加市场份额。核心技术泄密，知识
9、产权保护风险 一直以来，市场上出现大量仿冒 KB0 系列产品的假冒伪劣产品，其产品质量低劣和低价倾销给公司造成极大的损失和极为不利的影响，严重损害了公司的市场形象。为维护公司知识产权，公司已采取必要措施，维护自身合法权益，挽回部分损失。尽管如此，此种恶劣的侵权行径给公司伤害极大。但随着知识产权法律法规的完善，公司打假团队的努力，已经对一大批影响恶劣的典型案件进行了处理，维护了公司合法权益。公司作为知识产权贯标单位，建立和运行了完整的知识产权体系，为规避知识产权风险保驾护航。股权分散引起公司控制权变动的风险 公司股东较多，股权分散，无实际控制人，若公司部分股东联合，或第三方对公司股权进行大量收购
10、，导致公司控股权出现较大变动，将可能影响公司现有经营、管理等各项政策的延续性，从而可能对公司未来经营造成一定影响。公司必须及时完善制度，采取规避措施，防范恶意收购行为。本期重大风险是否发生重大变化：否 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、浙江中凯、中凯、中凯股份 指 浙江中凯科技股份有限公司 股东大会 指 浙江中凯科技股份有限公司股东大会 董事会 指 浙江中凯科技股份有限公司董事会 6 监事会 指 浙江中凯科技股份有限公司监事会 管理层 指 对公司经营、管理、决策负有领导职责的人员 报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 公司法
11、指 中华人民共和国公司法 合同法 指 中华人民共和国合同法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 浙江中凯科技股份有限公司章程 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 挂牌、公开转让 指 公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并转让 CPS 指 CPS 即“控制与保护开关电器”，是低压电器中的新型产品，作为新的大类产品，其产品类别代号为“CPS”（Control and protective Switching Devices）KB0 指 中凯股份生产和销售的控制与保护开关电器，KB0 产品是集多功能、集成化、模块化、数字化、智能化的 CPS 产品，一个单一 CPS 产品可以
12、代替多个分立产品 分立元器件 指 是指断路器（熔断器）、接触器、隔离器、过载（或 过载电流）保护继电器、欠电压保护继电器、马达保 护器等电器元件 熔断器 指 当电流超过规定值时，以本身产生的热量使熔体熔断，断开电路的一种电器。断路器 指 能够开合、承载和开断正常回路条件下的电流并能开 合、在规定的时间内承载和开断异常回路条件下的电 流开关装置 接触器 指 用来接通或断开带负载的交直流主电路或大容量控制 电路的控制电器，主要控制对象是电动机、此外也用 于其他电力负载 热继电器 指 用来保护电机均衡过载，防止电机过热烧毁的一种电 器 元、万元 指 人民币元、人民币万元 7 第二节第二节 公司概况公
13、司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 浙江中凯科技股份有限公司 英文名称及缩写 证券简称 中凯股份 证券代码 832430 法定代表人 屠瑜权 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 朱辉才 联系地址 浙江省乐清市柳市镇东风工业区奋进路 9 号 电话 0577-62780892 传真 0577-62765289 电子邮箱 Z 公司网址 办公地址 浙江省乐清市柳市镇东风工业区奋进路 9 号 邮政编码 325604 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董秘办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2008 年 9 月 28 日 挂牌时间
14、 2015 年 5 月 21 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）电器机械和器材制造业-C-38-2 主要业务 生产、销售、服务 主要产品与服务项目 高低压电气器件、高低压电器成套设备、船用电气器件及成套设 备、建筑电气及成套设备、现场总线技术及产品、环保及清洁能 源产品、信息产业、机械产品的科技研发、生产、制造、销售及 技术服务；货物进出口、技术进出口。普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）39,350,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 控股股东 公司无控股股东 8 实际控制人及其一致行动人 无实际控制人 四、四、注册情况注册情况
15、 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91330300680716871G 否 注册地址 浙江省乐清市柳市东风工业区奋进路 9 号 否 注册资本 39,350,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）德邦证券 主办券商办公地址 上海市福山路 500 号城建国际中心 18 楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）德邦证券 会计师事务所 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 方长顺 朱武 申玥 1 年 1 年 1 年 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦
16、901-22 至901-26 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 24,879,856.66 27,648,803.15-10.01%毛利率%64.49%62.92%-归属于挂牌公司股东的净利润 1,850,730.39 2,154,231.19-14.09%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 266
17、,141.18 1,037,218.76-74.33%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）4.36%5.33%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）0.63%2.57%-基本每股收益 0.05 0.05 0.00%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 58,773,620.29 59,995,777.53-2.04%负债总计 15,447,905.63 18,520,793.26-16.59%归属于挂牌公司股东的净资产 43,325,714.66 41,474,98
18、4.27 4.46%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.10 1.05 4.76%资产负债率%（母公司）25.83%30.75%-资产负债率%（合并）26.29%30.87%-流动比率 1.6927 1.413-利息保障倍数 3.38 3.81-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 3,735,464.76-804,020.88 564.60%应收账款周转率 3.43 5.57-存货周转率 0.69 0.81-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-2.04%6.37%
19、-营业收入增长率%-10.01%19.53%-净利润增长率%-14.09%139.74%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 39,350,000 39,350,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外
20、）1,891,231.24 委托他人投资或管理资产的损益 94.50 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-26,683.36 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,864,642.38 所得税影响数 280,053.17 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 1,584,589.21 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 11 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计
21、估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 本公司自 2020 年 1 月 1 日施行新收入准则。根据准则的衔接规定，公司无需重溯前期可比数，比较财务报表列报的信息与新收入准则要求不一致的，无需调整。本公司将与商品销售和提供劳务相关的预收款项重分类至合同负债，并将相关的增值税销项税额重分类至其他流动负债。上年期末（上年同期）上年期末（上年同期）上上年期末（上上年同期）上上年期末（上上年同期）科目科目 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 预收账款 11,889.31-11,889.3
22、1 合同负债 0 10,521.51 其他流动负债 0 1,367.80 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司所属行业为“电气机械和器材制造业 C38”中的“输配电及控制设备制造 C382”行业。主要从事 CPS（Control and Protective Switching Devices）控制与保护开关电器大类产品 KB0 系列产品的研发、试制、生产、销售与服务。目前主营业务为系列化控制与保护开关电器产品、系列化派生产品、系列化双电源自动转换开关、系列化万能式断路器
23、、系列化塑料外壳断路器、系列化小型断路器、系列化小型漏电断路器、系列化小型隔离开关、系列化浪涌保护器等产品，以及以中凯云为核心的物联网解决方案，电动机控制与保护系统、智能配电系统、低压智能监控系统、能耗管理系统、智能消防系统等系统解决方案。公司生产的控制与保护开关电器产品集多功能，模块化，集成化，智能化，高可靠性，高性价比，电流规格丰富等特点，具备了广泛性普及应用，适用于工业和民建的电动机控制与保护，配电保护，引领控制与保护开关电器技术发展，是未来低压电器技术发展的方向性产品。与互联网技术融合，实现互联网+的功能，通过物联网智能技术的开发，实现以物联网智能技术对接广泛的应用领域。产品主要应用于
24、工矿企业的电动机控制中心、生产线、负载终端及各种配电保护系统、智能配电系统、低压智能监控系统、能耗管理系统、智能消防系统；民建领域的电动机控制与保护、智能消防保护系统、智能配电保护系统、能耗管理系统、低压智能监控系统，其独特的多功能，模块化，集成化，智能化产品，可增选多种功能模块，使其在一个单一产品上以模块化的结构形式，高度集成了断路器（熔断器）、接触器、热继电器、隔离器、电动机保护器等传统分立元件的诸多功能，革命性的解决了传统分立元件一直难以解决的自配合、自整定、保护配合不留死角等技术难题，与传统分立元件和同类产品比较，具有技术更先进，性能指标更高，运行更加安全可靠，使用寿命更长，维护更便捷
25、，维护成本更低，综合性价比更高等诸多优点，具有与分立元件无可比拟的优势，是电动机控制与保护技术的重大创造。一个单一的 CPS 产品可以替代多个功能单一的分立产品，具有广泛的普及应用前景。产品具有就地控制和远距离控制功能，有热磁式、电子式、数字化智能型、多种通讯规约功能模块产品。是国际上该类产品技术先进，国内该类产品技术领先，可增选功能模块多，产品系列丰富，产品规格齐全，产品电流大，派生产品系列化齐全的专业研发、生产、制造、服务提供商。是国家相关标准的主要参编单位，是国内低压电器行业 CPS 多功能电器的创造者和开拓者。当年公司通过与上海电器科学研究所合资，后续开展与同济大学合作，与全国多所大专
26、院校开展技术合作与交流，不断吸纳人才，创新创造，开发出以“KB0 中凯”为标志性商标的多个系列、多种功能模块、多种保护型式、多种电流规格的控制与保护开关电器产品，形成了多系列多规格丰富的产品体系，产品最大电流 225A，为当前控制与保护开关电器产品国际上之首创。主营业务系列化万能式断路器、塑料外壳断路器、小型断路器、小型漏电断路器、小型隔离开关、浪涌保护器等产品，应用范围极为广泛，是市场普遍使用的量大面广的产品，中凯品牌的上述产品在广泛领域推广应用。公司立足主业，长期专注新技术新产品研发，KB0 系列产品从无到有，从单一规格产品发展成多个系列产品，从单一小电流产品发展成大电流产品，从控制与保护
27、产品发展成配电保护产品，从单一热磁式产品发展成数字化智能型产品。产品系列还在不断发展壮大，该类产品成为国家标准新的大类产品，其标准代号 GB/T14048.9低压开关设备和控制设备 第 6 部分 多功能电器 第 2 节 控制与保护开关电器、IEC60947-6-2 低压开关设备和控制设备 第 6 部分 多功能电器 第 2 节 控制与保护开关电器；近年来公司重点发展了互联网技术的智能化产品，其模块化的产品结构体系，多功能的操作机构技术体系，高分断的双断点短路灭弧技术，数字化的控制技术，智能化的功能模块，多种通讯规约和工业以太网技术，以及 CPS 的电磁系统节能体系是公司的核心资源，这种技术的持续
28、创新，人才与技术的融合、技术与产品的融合、研发能力与不断创新的融合、专利与品牌的融合、创新与管理的融合、市场空间与 13 未来发展目标的融合构成了公司的核心竞争力。报告期，开发了以中凯云为核心的物联网解决方案，电动机控制与保护系统、智能配电系统、低压智能监控系统、能耗管理系统、智能消防系统等系统解决方案。中凯的 KB0、KB02、ZKB 为代表的系列产品已广泛应用于石油、化工、钢铁、冶金、采矿、电力、机械、船舶、国防、轻工、市政等行业，并应用于机场、轨道交通、体育场馆、会展中心、计算机中心、公共卫生等商用及民用建筑领域中的电动机控制中心系统，配电保护系统。工业领域和新行业应用不断增加，应用范围
29、不断扩大，报告期公司根据市场需求，不断开发智能化系统解决方案，对可能涉及的领域为新产品开发的目标和新增选项。中凯云赋能工业物联网，能耗管理系统、电动机监控系统、智能配电系统等系统解决方案，成为新的利润增长点。2008 年，作为唯一入选北京奥运会的控制与保护开关电器制造商，产品应用于多个体育场馆设施中，随后，又分别被 2009 年的全运会场馆、2010 年亚运会场馆、2011 年大运会场馆、武汉体育中心、上海世博会场馆，武广高铁、京沪高铁、广深高铁、新金温高铁、西安地铁多条线路、北京西客站、贵阳火车站、贵阳轨道交通、青岛轻轨、兰州地铁、长株潭城际铁路、成都双流机场、大兴国际机场、重庆江北机场、长
30、沙黄花机场、天津滨海新区国际机场、成都天府机场、温州国际机场、武汉体育中心、航母基地、航空航天、埃塞俄比亚办公大楼等大型场馆和国家重点工程项目应用。中凯产品在电厂、石油、炼化、钢铁、冶金、采矿、水泥、造纸、机械、造船等重工、轻工领域广泛应用。公司的生产模式是以销定产的自主生产模式。公司技术研发模式以自主研发为主，与高校合作研发紧密结合，重点将研发成果转化为工厂化。公司设有省级技术中心，下辖技术研发部、上海研发部、技术管理部、技术工程部，专设技术委员会，上海研发部设在同济大学，以研发新技术为主。公司先后被授予“国家高新技术企业”、“国家软件企业”、“浙江省技术研发中心”、“浙江省创新型试点企业”
31、、“浙江省专利示范企业”、“浙江省著名商标”、“浙江省知名商号”称号。科研成果工厂化结出累累硕果。近年来，发展了中凯云平台，以中凯云为核心推出了物联网解决方案。中凯 KB0 智能消防电气控制装置、智能配电型系列产品、自整定技术、移动终端 APP 技术、能耗管理系统、电动机监控系统、智能配电系统等推向市场，实现了产品与互联网+技术成果市场化的转化，产品的远程报警，无人值守，手机 APP 终端控制、监测、查询和维护技术，满足了不同行业不同领域的广泛需求。公司以经销为主、其他销售模式为辅的销售模式。目前公司营销网络覆盖全国 31 个省、市、自治区，营销渠道在不断拓展扩大中，营销模式持续创新，通过持续
32、开发市场，经销商数量不断增加，未来有更大的发展空间。公司设立营销中心，下设市场部、新行业开发部、销售服务中心、市场技术支持部。配备相应的资源开展市场营销。公司主营业务收入的来源是多个系列控制与保护开关电器产品，多个系列断路器产品等。报告期内，公司商业模式创新成效显著。主要是通过营销模式的创新，以达到提高市场份额的目标。把产品无可比拟的优势整合优化，以最大的可能去满足广大客户需求。关注国际国内新技术发展方向，围绕云技术、互联网、物联网、智能技术、信息技术等积极开展相关研究工作，为未来发展创造条件，提供支撑。随着公司商业模式的不断创新，良好的企业文化，较高的品牌影响力，较强的技术实力和综合服务能力
33、已经开始释放，公司未来的发展前景可预期。综上所述，随着互联网、物联网、系统解决方案、智能新产品推向市场，产品品种的增加，商业模式的创新，市场开发力度的加强，销售渠道的建设发展，客户数量的增加，在可预见的未来形成广泛的需求市场。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：14 事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分
34、析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 2,973,070.12 5.06%3,377,030.08 5.63%-11.96%应收票据 241,337.34 0.41%应收账款 7,759,916.96 13.20%6,758,077.16 11.26%14.82%存货 12,753,158.07 21.70%12,720,974.87 21.20%0.25%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 20,019,483.02 3
35、4.06%21,829,022.27 36.38%-8.29%在建工程 848,271.66 1.44%无形资产 6,707,890.83 11.41%6,897,290.07 11.50%-2.75%商誉 短期借款 10,011,611.11 17.03%13,022,981.31 21.71%-23.12%长期借款 应收款项融资 1,628,650.40 2.77%2,576,384.55 4.29%-36.79%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、应收款项融资，本期比上期减少 36.79%。主要是上年同期应收账款客户以银行承兑汇票较本期增多所致。2、应收账款本期占总资产
36、的 13.2%,。比重小，应收款风险可控。3、存货本期占总资产 21.7%，占总资产比重较大。主要是公司产品品种多，周转速度慢等因素所致。4、固定资产占总资产 34.06%。主要是产品生产以内部加工制造为主，固定资产投入较大导致。5、短期借款本期占总资产 17.03%，比重较低。公司主要以自有资金发展生产、挖掘自身潜力，适当融资所致。15 2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 24,879,856.66-27
37、,648,803.15-10.01%营业成本 8,835,453.16 35.51%10,251,878.65 37.08%-13.82%毛利率 64.49%-62.92%-销售费用 6,822,106.51 27.42%7,399,849.17 26.76%-7.81%管理费用 3,934,197.91 15.81%3,756,155.91 13.59%4.74%研发费用 4,563,688.00 18.34%4,977,023.48 18.00%-8.30%财务费用 636,927.18 2.56%708,835.30 2.56%-10.14%信用减值损失-187,184.12-0.75%
38、-190,596.41-0.69%-1.79%资产减值损失 25,012.47 0.10%-10,948.34-0.04%328.46%其他收益 1,840,631.24 7.40%1,573,252.30 5.69%17.00%投资收益 94.50 0.00%0 0.00%0.00%公允价值变动收益 0 0.00%0 0.00%0.00%资产处置收益 0 0.00%0 0.00%0.00%汇兑收益 0 0.00%0 0.00%0.00%营业利润 1,498,799.73 6.02%1,450,315.42 5.25%3.34%营业外收入 51,303.31 0.21%626,868.93 2
39、.27%-91.82%营业外支出 27,386.67 0.11%24,572.73 0.09%11.45%净利润 1,850,730.39 7.44%2,154,231.19 7.79%-14.09%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、资产减值损失本期比上年同期增加 328.46%。原因是电子元器件库存超三年以上失效清理报废所致。2、营业外收入本期比上年同期减少 91.82%。主要是上年同期维权索赔所得大于本期所致。3、营业成本占营业收入 35.51%，上年同期是 37.08%，下降约 2 个百分点。主要是公司推进降本增效活动，成本稳中有降所致。4、销售费用、管理费用、研发费用分别占营业收入
40、的 27.42%、15.81%和 18.34%，上年同期是 26.76%、13.59%和 18%，基本持平。主要是公司一直重视费用管理制度建设，采取预算支出，过程跟踪，强化节约考核等措施所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 24,517,274.74 27,165,895.25-9.75%其他业务收入 362,581.92 482,907.90-24.92%主营业务成本 8,683,932.12 10,052,912.12-13.62%16 其他业务成本 151,521.04 198,966.53-23.85
41、%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%KB0 基本型产品 8,835,290.38 2,832,964.70 67.94%-11.17%-0.72%-4.73%KB0 派生型产品 829,344.04 291,944.31 64.80%13.48%-2.24%9.57%数字化型产品 14,821,818.79 5,550,969.91 62.55%-1.99%-15.98
42、%11.08%其他 393,403.45 159,574.24 59.44%-78.73%-67.47%-19.12%合计 24,879,856.66 8,835,453.16 64.49%-10.01%-13.79%2.47%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司产品分类营业收入构成、营业成本构成基本稳定。除其他类产品外，其他类别的产品与上年同期比浮动不超过 20%，属正常范围。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 第一名 4,79
43、7,650.73 19.37%否 2 第二名 4,331,186.00 17.49%否 3 第三名 3,354,174.84 13.54%否 4 第四名 2,303,166.97 9.30%否 5 第五名 2,251,496.14 9.09%否 合计合计 17,037,674.68 68.79%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 第一名 770,759.62 14.05%否 2 第二名 644,352.73 11.75%否 3 第三名 622,897.65 11.35%否
44、 4 第四名 528,180.07 9.63%否 17 5 第五名 393,442.79 7.17%否 合计合计 2,959,632.86 53.95%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 3,735,464.76-804,020.88 564.60%投资活动产生的现金流量净额-468,923.56-232,421.02-101.76%筹资活动产生的现金流量净额-3,670,501.16 1,810,927.86-302.69%现金流量分析现金流量分析：1、公司本期经营活动产生的现金流量净额较上
45、年同期增长 564%，一是销售商品、提供劳务收到的现金较上年提高；二是收到的与生产经营活动有关的现金较上年有所增加，主要得益于政府在疫情期间支持企业复工复产，出台多项财政税收优惠政策，帮助企业纾困，发展生产，企业现金流充足所致。2、本期投资活动产生的现金流量净额较上期增加 101.76%。主要原因是本期公司用于购建 KB0 系列产品检测生产线设备投资 40 多万资金，提高产品检测效率，提升自动化生产水平所致。3、本期筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 302.69%。主要原因是本期公司货款回笼较好，资金的自给率提高，归还银行借款 300 万所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、
46、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名称公司名称 公司类型公司类型 主要业务主要业务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 浙江凯山科技有限公司 控股子公司 通用低压电器元件、高低压电器成套设备、开关设备、建筑电气设备、智能配电设备、智能消防电气设备、电子设备、环保设备研发、制造、加工、销售及技术服务；互联网技术开发。1,825,940.44-369,856.79 2,361,173.48-575,565.38 18 主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 浙江凯山科技有限公司为浙江中凯科技股份有限公司全资子公司
47、。浙江中凯科技股份有限公司持有子公司 100%股权。成立全资子公司目的是推进产品生产经营多元化，开展多品种经营，丰富产品线，满足客户的需要。公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是是 否否 三、三、持续持续经营经营评价评价 1、2020 年，在新冠肺炎疫情严重肆虐的形势下，公司上下同心协力取得较好的业绩，同时也为 2021 年公司发展打下了基础，树立了信心。尽管前进的道路上还会遇到很多困难，但我们坚信：公司向好的方向没有改变，也不会改变，发展是可持续的，增长是可期的
48、。2、报告期，公司治理规范。董事会、监事会、股东大会和经营管理层“三会一层”机构健全，“三会”（董事会、监事会、股东大会）决策机构运作规范，互相监督，协调配合，互相制衡，决策民主科学，既照顾了公司整体利益和长远利益，又兼顾全体投资者利益，对小股东的利益也切实得到了维护和保证；经营管理层在董事会、股东大会决策机构授权委托下，全面负责公司的生产经营管理，开展日常经营管理活动，对董事会负责。3、公司是国家高新技术企业，其发展战略、品牌战略、新技术、新产品、新工艺创新战略、产品市场战略与国家经济向高质量发展目标保持一致。公司长期专注于 KB0 控制与保护开关电器系列产品的研发、生产、销售和服务，是国内
49、多功能控制与保护开关电器的创造者和开拓者，中凯 CPS 产品丰富，规格齐全，电流容量大，派生产品多样，其多功能、模块化、集成化、智能化以及自配合、自整定技术等与传统分立产品相比具有无可比拟的优势。公司拥有一批独创专利，通过与信息技术、中凯云平台、互联网、物联网技术的融合，新产品新技术发展符合国家未来发展方向，符合国家减少碳排放碳中和发展目标，产品应用广泛，市场空间巨大。4、公司以变求进，坚持“以客户为中心”，增加产品品种，推进多品种产品经营，以满足市场客户需求。报告期公司开发了中凯云平台、智能配电系统、低压智能监控系统、能耗管理系统等解决方案及相关的智能产品，丰富的产品体系构成了公司的产品竞争
50、力和足够的市场空间。5、适应多品种产品经营特点，大力发展经销商。引入竞争机制，让经销商互相竞争，优胜劣汰；适应多品种产品经营特点，扩大经销商覆盖面；利用电子商务平台，宣传公司产品，扩大公司产品影响力。6、风控管理行之有效，偿债能力强，应收账款均为短期债权，风险可控。现金流充分，无风险。公司专注主业，资产干净，无互保等债务风险。报告期，公司未出现风险不可控情况。7、公司团队善于学习，勇于担当，凝聚力强，目标一致，善于总结经验，开拓创新，协调配合，知难而进。从市场拓展、新产品新技术研发，各项经营管理工作都围绕公司发展战略和年度目标开展。经历多年的磨炼，公司已形成一套有效的自我发展的模式，但市场不确
