1、 公告编号：2021-018 2020 年度报告 交控生态 NEEQ:832476 山西交控生态环境股份有限公司 Shanxi Transportation Holding Ecological Environment Co.,Ltd 公司年度大事记公司年度大事记 2020 年 8 月 25 日，公司取得山西省住房和城乡建设厅审核并新增的建筑业企业资质证书，公司新增水利水电工程施工总承包叁级、河湖整治工程专业承包叁级两项资质。2020年12月30日，公司完成在全国中小企业股份转让系统的名称变更和简称变更，变更后公司全称为“山西交控生态环境股份有限公司”，变更后证券简称为“交控生态”，证券代码保
2、持不变。注：本页内容原则上应当在一页之内完成。2020 年 8 月 31 日，全国中小企业股份转让系统出具了关于对山西柯立沃特环保科技股份有限公司股票定向发行无异议的函（股转系统函20202936 号），本次定向发行不超过 3,202.39 万股新股。公司发行 32,023,900 股，其中有限售条件流通股 32,023,900股，无限售条件流通股 0 股。2020 年 9 月 23 日，公司完成本次定向发行股份的登记，山西省交通环境保护中心站（有限公司）持有公司 32,023,900 股，拥有公司 51.00%的股权，成为公司控股股东，公司实际控制人变更为山西省人民政府国有资产监督管理委员会
3、。2020 年 12 月 19 日，公司召开 2020 年第三次临时股东大会，完成董事会、监事会的换届选举工作。目 录 公司年度大事记公司年度大事记 .2 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .7 7 第二节第二节 公司概况公司概况.1010 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1212 第四节第四节 重大事件重大事件.2222 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2828 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3333 第七节第七节 公司治理
4、、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3737 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .4343 一、基本情况一、基本情况 .5656（一）公司概况（一）公司概况 .5656（二）历史沿革及股权结构（二）历史沿革及股权结构.5656 二、财务报表的编制基础二、财务报表的编制基础 .5959（一）编制基础（一）编制基础 .5959（二）持续经营（二）持续经营 .5959 三、重要会计政策及会计估计三、重要会计政策及会计估计 .5959（一）遵循企业会计准则的声明（一）遵循企业会计准则的声明 .5959（二）会计期间（二）会计期间 .5959（三）营业周期（三）营业周期 .59
5、59（四）记账本位币（四）记账本位币 .5959（五）现金及现金等价物的确定标准（五）现金及现金等价物的确定标准 .5959（六）金融工具（六）金融工具 .6060（七）存货（七）存货.6666（八）固定资产（八）固定资产 .6666（九）长期资产减值（九）长期资产减值 .6767（十）职工薪酬（十）职工薪酬 .6868（十一）收入（十一）收入 .6868（十二）合同成本（十二）合同成本 .7070（十三）政府补助（十三）政府补助 .7070（十四）递延（十四）递延所得税资产和递延所得税负债所得税资产和递延所得税负债 .7171（十五）租赁（十五）租赁 .7171（十六）重要会计政策和会计估计
6、变更（十六）重要会计政策和会计估计变更 .7171 四、税项四、税项 .7373（一）主要税种及税率（一）主要税种及税率 .7373（二）税收优惠及批文（二）税收优惠及批文 .7373（三）其他事项（三）其他事项 .7474 五、财务报表项目注释五、财务报表项目注释 .7474（一）货币资金（一）货币资金 .7474（二）应收票据（二）应收票据 .7474（三）应收账款（三）应收账款 .7474（四）预付款项（四）预付款项 .7676（五）其他应收款（五）其他应收款 .7676（六）存货（六）存货.7878（七）其他流动资产（七）其他流动资产 .7878（八）固定资产（八）固定资产 .7878
7、（九）递延所得税资产（九）递延所得税资产 .7979（十）应付账款（十）应付账款 .7979（十一）（十一）合同合同负债负债 .8080（十二）应付职工薪酬（十二）应付职工薪酬 .8080（十三）应交税费（十三）应交税费 .8181（十四）其他应付款（十四）其他应付款 .8181（十五）股本（十五）股本 .8181（十六）资本公积（十六）资本公积 .8181（十七）盈余公积（十七）盈余公积 .8282（十八）未分配利润（十八）未分配利润 .8282（十九）营业收入和营业成本（十九）营业收入和营业成本 .8282（二十）税金及附加（二十）税金及附加 .8383（二十一）销售费用（二十一）销售费用
8、 .8383（二十二）管理费用（二十二）管理费用 .8383（二十三）研发费用（二十三）研发费用 .8383（二十四）财务费用（二十四）财务费用 .8484（二十五）其他收益（二十五）其他收益 .8484（二十六）信用减值损失（二十六）信用减值损失 .8484（二十七）营业外收入（二十七）营业外收入 .8484（二十八）所得税费用（二十八）所得税费用 .8484（二十九）现金流量表项目（二十九）现金流量表项目.8585（三十）现金流量表补充资料（三十）现金流量表补充资料 .8585（三十一）所有权或使用权受到限制的资产（三十一）所有权或使用权受到限制的资产 .8686 六、关联方及关联交易六、
9、关联方及关联交易 .8686 七、承诺及或有事项七、承诺及或有事项 .8989 八、资产负债表日后事项八、资产负债表日后事项 .8989 九、其他重要事项九、其他重要事项 .8989（一）前期会计差错更正（一）前期会计差错更正 .8989（二）其他需披露的重要事项（二）其他需披露的重要事项 .8989 十、补充资料十、补充资料 .9090 十一、财务报表的批准十一、财务报表的批准 .9191 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .9292 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
10、导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人姚凯、主管会计工作负责人檀慧玲及会计机构负责人（会计主管人员）马彩霞保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是
11、否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 市场竞争风险 目前，生态环境行业具有良好的发展前景，业内领先企业收益水平较高，对潜在的竞争对手吸引力较大。新的竞争对手的加入，必将加剧本行业的竞争，导致行业盈利水平的下降。应对措施：公司将持续提升技术研发能力，持续完善公司商业模式，不断提高项目管理水平，为客户提供优质的设计方案、过硬的施工技术，提高市场竞争力。项目集中风险 为把公司打造成为环境问题综合解决商的领军企业，公司积极整合优质资源，打造环保治理全产
12、业链，通过有效发挥产业链的联动优势，全力为社会公众提供各类优质的生态产品。随着公司业务的快速发展，公司对重大项目的承接能力逐步提升，重大项目在公司业绩中的比重越来越大，在扩大公司主营业务收入、提升市场地位的同时，必将占用公司大量的资金和人力资源，导致项目集中度较高，对公司均衡发展存在一定影响。应对措施：公司将做好年度市场拓展计划，进一步梳理中小项目市场，积极跟进中小项目的招投标进度，合理组织资源开展相关工作，力争做到重大项目与中小项目的均衡发展。人力资源风险 随着环境行业的不断发展，市场竞争日趋激烈，对于相关人才的争夺趋于白热化，保持高素质技术研发人才、企业管理人才和市场拓展人才的稳定、充实与
13、提升是公司持续发展壮大的基础。若公司不能持续引进和保留优秀的技术、管理和营销等方面的专业人才，对公司未来持续发展会产生不利影响。应对措施：公司高度重视人才队伍建设，逐步完善公司绩效考核体系和员工激励机制，将企业发展前景与员工个人愿景结合起来，为优秀员工提供良好的发展空间，充分实现个人价值。客户集中风险 公司生态环境治理工程项目在收入中占比较高，此类项目工程量较大，合同金额较高，故报告期内公司客户总量相对较少，前五大客户占比较大，存在一定的客户集中风险。应对措施：公司在业务推进过程中，不断开拓和储备新客户、新业务，增加客户总量并适度调整大中项目的比例。关联交易风险 报告期内，公司与关联方新签订一
14、项大额订单业务，导致公司本期关联交易占比较高，存在一定风险。应对措施：根据公司的长期发展战略，公司市场部将开发非同一控制下的新开户、新市场作为部门重要工作。公司高度重视关联交易的占比，将根据公司发展阶段和业绩目标适时调整关联交易的占比，实现公司可持续健康发展。应收账款回款周期较长的风险 公司从事的水污染治理业务属于环境工程，工程类项目存在占款多、回款慢等问题，再加上公司客户多为国有企业和政府部门，客户资金审批流程较长，更加剧了公司应收账款回款速度较慢的状况，使得公司应收账款回款周期较长，从而加大了经营成本，增加公司的营运风险。应对措施：公司将提高对应收账款的考核力度，并与绩效挂钩，提高回款周期
15、，同时，在项目选择时，将业主资信、工程款支付能力作为是否合作的衡量指标，对不符合标准的项目谨慎参与。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、交控生态 指 山西交控生态环境股份有限公司 有限公司 指 山西中力信达环保科技有限公司 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、总工程师 报告期 指 2020 年年度 证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 申万宏源 指 申万宏源证券有限公司 主办券商、申万宏源承销保荐 申万宏源承销保荐有限责任公司 元、万元 指
16、 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）公司章程 指 山西交控生态环境股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会一层 指 股东大会、董事会、监事会和高级管理层 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 柯立沃特 指 山西柯立沃特环保科技股份有限公司 环保公司 指 山西省交通环境保护中心站（有限公司）第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 山西交控生态环境股份有限公司 英文名称及缩写 Shanxi Transportation Holding Ecol
17、ogical Environment Co.,Ltd-证券简称 交控生态 证券代码 832476 法定代表人 姚凯 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 张虹 联系地址 山西综改示范区太原学府园区高新街 17 号 2 幢 5 层 506 室 电话 0351-7043199 传真 0351-7043199 电子邮箱 公司网址 http:/www.kL 办公地址 山西综改示范区太原学府园区高新街 17 号 2 幢 5 层 506 室 邮政编码 030006 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间
18、2011 年 7 月 7 日 挂牌时间 2015 年 5 月 18 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）N 水利、环境和公共设施管理业-77 生态保护和环境治理业-772环境治理业-（小类）主要业务 主要从事水污染治理综合解决、污染场地调查、土壤详查及土壤修复工程、环保产品运营维护及销售、建筑垃圾再生资源利用、固废调查及治理、环保管家、环保工程设计等。主要产品与服务项目 致力于提供“以客户需求为导向，以客户满意为目标”的集技术咨询、专项设计、工程实施、运营维护为一体的环保问题综合解决方案；主要产品是小型分散式智能化污水处理系统设计与工程、水处理应急设备租赁及运营服务、土壤污染场
19、地调查及工程修复、矿山尾矿渣治理、建设垃圾资源化循环利用等业务。普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）62,791,900 优先股总股本（股）-做市商数量 0 控股股东 山西省交通环境保护中心站（有限公司）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（山西省人民政府国有资产监督管理委员会），无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91140100578457859T 否 注册地址 山西综改示范区 2 幢 5 层 506 室太原学府园区高新街 17 号高新街 17 号 否 注册资本 62,79
20、1,900 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）申万宏源承销保荐 主办券商办公地址 北京市西城区太平桥大街 19 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）申万宏源承销保荐 会计师事务所 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 胡文勇 田朝文 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼 1 门 701-704 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 经公司 2021 年第二次临时股东大会审议，公司拟变更注册地址为：山西综改示范区太原学府园区高
21、新街 17 号 2 幢 22 层，具体内容详见公司于 2021 年 2 月 8 日在全国中小企业股份转让系统官网()披露的关于拟变更注册地址并修订公司章程公告(公告编号:2021-007)。第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 110,037,853.33 22,727,162.27 384.17%毛利率%27.85%46.46%-归属于挂牌公司股东的净利润 13,830,533.89 3,469,570.41
22、298.62%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 13,609,531.41 3,431,545.66 296.60%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）21.59%10.49%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）21.24%10.38%-基本每股收益 0.3567 0.1128 216.22%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 213,505,519.34 44,113,918.28 383.99%负债总计 75,500,577.00 9,304,
23、543.04 711.44%归属于挂牌公司股东的净资产 138,004,942.34 34,809,375.24 296.46%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.20 1.13 94.26%资产负债率%（母公司）35.36%21.090%-资产负债率%（合并）0%0%-流动比率 2.76 4.18-利息保障倍数 0 0-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-14,800,813.94 2,661,686.19-656.07%应收账款周转率 1.43 0.71-存货周转率 16.08 2.60-(四四)成长情况成长情况 本
24、期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%383.99%8.54%-营业收入增长率%384.17%-10.28%-净利润增长率%298.62%-54.10%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 62,791,900 30,768,000 104.08%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业
25、务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）250,217.92 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 9,785.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 260,002.92 所得税影响数 39,000.44 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 221,002.48 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年
26、上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 预收账款 378,194.50 合同负债 378,194.50 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 财政部于 2017 年颁布了企业会计准则第 14 号收入（修订），本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行该准则，对会计政策相关内容进行了调整，按照已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。(十十)合并报表合并报表范围
27、范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司主要从事水污染治理综合解决、污染场地调查、土壤详查及土壤修复工程、环保产品运营维护及销售、建筑垃圾再生资源利用、固体废物调查及治理、环保管家、环保工程设计等。公司是国家高新技术企业，2018 年成功入围山西省第一批科技型中小企业名单，成为山西省科技厅评定的民营科技企业。2019 年获评省级“专精特新”中小企业称号。2020 年荣获企业信用 AAA 等级证书、企业资信 AAA 等级证书、诚信经营示范 AAA 单位、质量服务诚信 AAA 单位、重质量守信用 AAA 单位、重服
28、务守信用 AAA 企业。公司拥有环境保护工程设计（水污染防治、污染修复工程）乙级资质、环保工程专业承包壹级资质、防水防腐保温工程专业承包贰级资质、市政公用工程施工总承包、水利水电工程施工总承包、河湖整治工程专业承包、建筑机电安装工程专业承包、钢结构工程专业承包、机电工程施工总承包叁级资质、施工劳务资质。目前，公司拥有 14 项实用新型专利和 8 项计算机软件著作权。（一）公司的整体经营模式 公司根据国家水污染行动计划及土壤污染行动计划的政策需求，主要为生活污水处理、工业污水处理、河道治理、污染场地调查、土壤修复、矿山生态修复、建筑垃圾再生资源利用提供整体解决方案，业务包括工艺设计、设备加工制造
29、、安装调试运营以及配套工程等增值服务。该领域技术涉及物理化学、土壤化学、给排水及环境工程等学科,属于多学科交叉行业。公司服务的行业主要包括市政、采掘、化工石化医药、焦化、有色金属冶炼、电力热力等。公司为客户提供一系列科学合理的设计、安装、施工建设、运营管理和培训等深度服务。针对不同领域客户的需求，结合客户提供的技术参数、性能要求、占地要求、运行成本要求、工程造价要求等多项参数指标，以系统集成的方式为客户提供解决方案。（二）公司的采购模式 公司按年度销售计划的采购模式，实行以设计加采购管理体系。采购部根据公司评定的合格供货商名单进行询价及招标，签署合同，保按时完成年度采购。经过多年的合作与沟通，
30、公司与关键供应商已建立了长期、稳定的合作关系。公司所采购的主要原材料包括钢材、管材、药剂、水泵、阀门、电线电缆、电气元器件、仪表、电机、减速机、搅拌机、筛网等。（三）公司的研发模式 科技创新是企业高质量发展的第一动力，对于推动公司产业跨越式升级具有十分重要的作用。目前，公司与清华大学、太原理工大学、山西大学、梅安森环保科技股份有限公司、广西博世科环保科技股份有限公司、江苏普利匡环保材料科技有限公司、海南天鸿市政设计股份有限公司、太原市润民环保节能有限公司等国内高校、知名企业建立了战略合作关系。通过校企合作、技术创新、产品应用等多种方式，搭建共享共生平台，促进产学研用深度融合。此外，公司以提升自
31、主创新能力为重点，不断加强科技创新体系与激励制度的建设与完善，打造核心技术团队，加大技术研发投入，结合公司主营业务，努力在核心关键技术实现突破，重点开展了小型分散式污水处理系统设计及核心装备研发，土壤重金属污染修复技术集成体系研究，矿山尾矿渣治理关键技术研究，不断增强企业核心竞争力，为公司高质量、可持续发展提供有力支撑。（四）公司的销售模式 业务部门每年根据公司经营目标制定销售计划，协调计划执行，进行客户管理及长期跟踪客户的动态管理。目前，业务主要在市政、采掘、化工石化医药、焦化、有色金属冶炼、电力热力等领域。公司具备较强的市场开拓能力，在山西省生态、住建、自然资源和农业及水利系统，以及晋能控
32、股集团、焦煤集团、中煤集团、医药系统均建立了良好合作关系。（五）公司的租赁模式 公司提供的租赁模式为经营租赁，为客户提供水体净化设备的租赁和运维服务。公司租赁的设备为移动超磁水体净化站，累计完成十多个水体净化设备的租赁项目。客户对设备只享有租赁期间的使用权，由公司负责设备的操作和维护保养工作。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化
33、 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 85,185,523.91 39.90%2,781,801.84 6.31%2,962.24%应收票据 500,000.00 0.23%0.00 0.00%0.00%应收账款 115,253,050.09 53.98%28,856,367.57 65.41%299.40%存货 4,804,720.55 2.25%5,069,4
34、42.50 11.49%-5.22%投资性房地产 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%长期股权投资 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%固定资产 4,339,488.22 2.03%4,706,583.77 10.67%-7.80%在建工程 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%无形资产 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%商誉 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%短期借款 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%长期借款 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%应付职工薪酬 11,204.46 0.01%
35、504,433.77 1.14%-97.78%应交税费 6,694,362.99 3.14%1,741,245.86 3.95%284.46%其他应付款 96,268.45 0.05%475,545.00 1.08%-79.76%应付账款 67,857,480.40 31.78%6,205,123.91 14.07%993.57%预付账款 754,903.57 0.35%428,217.41 0.97%76.29%合同负债 841,260.70 0.39%378,194.50 0.86%122.44%递延所得税资产 1,075,796.93 0.50%553,846.65 1.26%94.24
36、%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：本期货币资金 85,185,523.91 元，较上年同期增加了 82,403,722.07 元，增幅为2,962.24%，变动的主要原因是公司于 2020 年 9 月收到了定向发行股票募集资金 89,666,920.00 元，截止 2020 年 12 月 31 日该资金尚未使用完毕,年末货币资金余额较大；2、应收票据：本期应收票据 500,000.00 元，较上年同期增加了 500,000.00 元，增幅为 100%，变动的主要原因是：期末应收票据是收到的运维服务费，截止 2020 年 12 月 31 日尚未到期，也未背书；3、
37、应收账款:本期应收账款 115,253,050.09 元，较上年同期增加了 86,396,682.52 元，增幅为299.40%，变动的主要原因：公司通过几年的积累，业务规模大幅增长，加之工程业务的特殊性，在四季度确认收入的应收款项多数尚未收回，致年末应收款项较上年增幅较大；4、应付职工薪酬：本期应付职工薪酬 11,204.46 元，较上年同期减少了 493,229.31 元，下降为97.78%,变动的主要原因：2019 年末资金不足，年度未能按时发放工资，2020 年期末资金充足，本年年末按时发放了薪酬，期末余额相比上年较小；5、应交税费：本期应交税费 6,694,362.99 元，较上年同
38、期增加了 4,953,117.13 元，增幅为 284.46%，变动的主要原因：部分前期储备项目在 2020 年落地，收入大规模增长，致应交的增值税及附加，应交所得税均有大幅增长；6、其他应付款：本期其他应付款 96,268.45 元，较上年同期减少了 379,276.55 元，下降为 79.76%，变动的主要原因：2020 年加强了往来款项的管理，对其他应付项目进行了清理，年末余额较小；7、应付账款：本期应付账款 67,857,480.40 元，较上年同期增加了 61,652,356.49 元，增幅为993.57%，变动的主要原因：公司 2020 年收入的大幅增长，部分项目完工后未能收到货款
39、，对应的部分供应商款项也未支付，期末应付账款较上年度大幅增长；8、预付款项：本期预付款项 754,903.57 元，较上年同期增加了 326,686.16 元，增幅为 76.29%，变动的主要原因：按照合同约定的付款条件，新增了办理资质的预付款、内控设计的预付款等；9、合同负债：本期合同负债 841,260.70 元，较上年同期增加了 463,066.20 元，增幅为 122.44%,变动的主要原因：本年新收到吕梁土壤项目及垃圾清运项目预收款，致本期期末余额较上年有所增长；10、递延所得税资产：本期递延所得税资产 1,075,796.93 元，较上年同期增加了 521,950.28 元。增幅为
40、 94.24%，变动的主要原因是：公司 2020 年业务规模扩大且应收账款在期末未能全部回款，余额较大，预计信用损失增加，致递延所得税资产相应增加。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 110,037,853.33-22,727,162.27-384.17%营业成本 79,390,538.24 72.15%12,167,172.75 53.54%552.50%毛利率 27.85%-46.46%-税金及附加 6
41、79,100.63 0.62%209,407.42 0.92%224.30%销售费用 1,953,814.99 1.78%878,485.24 3.87%122.41%管理费用 4,601,383.81 4.18%3,513,717.75 15.46%30.95%研发费用 4,627,930.17 4.21%1,300,672.48 5.72%255.81%财务费用-144,516.13-0.13%3,677.56 0.02%-4,029.67%信用减值损失-3,479,668.55-3.16%-369,258.60-1.62%842.34%资产减值损失 0.00 0.00 0.00 0.00
42、 0.00 其他收益 250,217.92 0.23%30,000.00 0.13%734.06%投资收益 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 公允价值变动收益 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 资产处置收益 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 汇兑收益 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 营业利润 15,700,150.99 14.27%4,314,770.47 18.99%263.87%营业外收入 9,785.00 0.01%14,735.00 0.06%-33.59%营业外支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 净
43、利润 13,830,533.89 12.57%3,469,570.41 15.27%298.62%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：本期营业收入 110,037,853.33 元，较上年同期增加了 87,310,691.06 元，增幅 384.17%，主要变动的原因：部分前期储备项目在 2020 年落地，本年收入较上年大规模增长；2、营业成本：本期营业成本 79,390,538.24 元，较上年同期增加了 67,223,365.49 元，增幅 552.50%，主要变动的原因：收入规模大幅增长，营业成本较上年增长较大；3、毛利率：本期毛利率 27.85%，上期毛利率 46.46%，
44、较上年同期下降了 18.61%，主要变动原因：（1）2020 年度工程服务收入占比大幅增长，约占 90%以上，水体净化设备的租赁和运维服务与技术及咨询服务占比下降明显，约为 10%，而 2019 年工程服务收入占比不足 50%，水体净化设备的租赁和运维服务与技术及咨询服务占比超过 50%，2020 年的营收结构与上年相比发生明显变化；（2）工程项目的平均毛利率约 25%，而水体净化设备的租赁和运维服务与技术及咨询服务平均毛利率在 50%以上，上述两方面因素致 2020 年公司整体毛利率下降；4、税金及附加：本期税金及附加 679,100.63，较上年同期增加了 469,693.21 元，增幅
45、224.30%，主要变动的原因：2020 年度公司营业收入增长，随之应交增值税也增长，税金及附加相应增长；5、销售费用：本期销售费用 1,953,814.99 元，较上年同期增加了 1,075,329.75 元，增幅 122.41%，主要变动的原因：收入规模大幅增长，销售费用相应增长；6、管理费用：本期管理费用 4,601,383.81 元，较上年同期增加了 1,087,666.06 元,增幅 30.95%，主要变动的原因：2020 年度储备项目落地，收入规模不断扩大，管理成本也随之有所增长；7、研发费用：本期研发费用 4,627,930.17 元，较上年同期增加了 3,327,257.69
46、元，增幅 255.81%，主要变动的原因：随着公司不断发展，战略目标的进一步明晰，未来发展方向有了明确定位，本年度加大了研发力度，研发经费较上年度有大幅增长；8、财务费用：本期财务费用-144,516.13 元，较上年同期减少了 148,193.69 元，下降了 4,029.67%，主要变动的原因：本年度对外发行股票，收到募集资金存款产生了利息收入以及现金管理产生的利息；9、信用减值损失：本期信用减值损失-3,479,668.55 元，较上年同期增加了 3,110,409.95 元，增幅 842.34%，主要变动的原因：公司 2020 年业务规模扩大且应收账款未能在本年全部收回，期末余额较大，
47、预计信用损失增加；10、其他收益：本期其他收益 250,217.92 元，较上年同期增加了 220,217.92 元,增幅 734.06%,主要变动的原因:本期收到政府给予的专精特新奖励 20 万元，使得本期其他收益增幅较大；11、本年营业利润、利润总额、净利润指标较上年同期均有较大幅度增长，主要变动原因是：公司本期收入较大幅度增长，带来利润指标的增长。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 110,037,853.33 22,727,162.27 384.17%其他业务收入 0.00 0.00 0.00 主营业务成
48、本 79,390,538.24 12,167,172.75 552.50%其他业务成本 0.00 0.00 0.00 按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%生态环境治理工程 97,092,354.51 73,947,057.2 23.84%768.37%1,072.57%-45.32%水体净化设备的租赁和运维服务 7,399,621.56 2,960,731.84 59.9
49、9%-0.79%-17.46%15.58%技术及咨询服务 5,545,877.26 2,482,749.2 55.23%35.67%9.20%24.45%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：2020 年公司完成了定向增发股票，大股东在资源配置以及经营管理中给予的大力支持，确定了以生态环境治理工程为主业，运维及设计服务为辅的战略方针。一、2020 年在生态环境治理工程方面取得了多个定单，该类业务显著增长；二、运维服务收入与上年同期基本持平，本年加强了成本控制，利润率有所提高；三、技术及咨询服务项目，公司在此类业务上不断巩固并加大力度拓展，本年该项业
50、务稳步增长。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 山西交通控股集团有限公司旗下公司 60,020,986.28 54.55%是 2 国恒建设有限公司 18,623,853.36 16.92%否 3 介休市人民医院 4,438,966.10 4.03%否 4 太原市杏花岭区中涧河乡人民政府 3,596,697.27 3.27%否 5 繁峙县住房和城乡建设管理局 3,114,683.28 2.83%否 合计合计 89,795,186.29 81.60%-(4)(4)主要供应商情况主要供应
