1、1 2020 年度报告 递蓝科 NEEQ:833785 北京递蓝科软件股份有限公司 BeiJing Deliverik Software Co.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 12020 年 5 月，召开第二次临时股东大会，审计机构由“容诚会计事务所（特殊普通合伙）”变更为“中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）”。2.2020 年疫情期间，公司积极配合政府部门复工复产，疫情复工复产期间无员工感染的情形。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和
2、管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1717 第五节第五节 股份变动、融资和股份变动、融资和利润分配利润分配 .1818 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2222 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2525 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3030 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .8080 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈
3、述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人徐征、主管会计工作负责人王晓波及会计机构负责人（会计主管人员）王晓波保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是
4、否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 实际控制人不当控制的风险 公司共同实际控制人为徐惠和、王刚，二人合计持有公司 52.25%的股份。其中王刚担任公司董事、副总经理。二人已签署一致行动协议，共同控制公司。通过行使股东或董事权利，二人能够对公司的生产经营实施有效控制。若二人利用其对公司的实际控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能损害公司和少数权益股东的利益。公司已建立健全了股东大会、董事会、监事会及高级管理人员的法人治理机制，制定完善
5、了包括对外投资、对外担保、关联交易等管理制度和内控体系，能够有效保护中小股东的知情权、参与权、质询权和表决权，避免实际控制人不当控制的风险。技术进步带来的创新风险 软件和信息技术行业具有技术进步快、产品更新换代速度快的特点，对软件企业在技术、产品及市场发展趋势的预测、关键技术及新产品的研发、核心技术更新与优化等方面要求较高。虽然公司自成立以来一直专注于软件产品研发和技术服务，并不断进行新技术、新产品的研发和升级。但是，如果公司未来对技术发展的趋势、市场与客户的最新需求、新技术新产品开发节奏等把握出现偏差，将会导致公司丧失技术和市场优势，对公司持续发展产生不利影响。公司将继续以市场需求为导向，5
6、 加强技术研发，并将客户需求和技术进步融入产品研发工作中，以实现产品、服务和整体解决方案的不断完善。人才流失风险 软件和信息技术行业是最典型的智力密集型的产业，优秀的人才对于产业的发展至关重要。公司拥有一支经验丰富的技术队伍和经营管理团队，随着公司业务的发展，生产经营规模不断扩大，对高层次管理人才、技术人才的需求也将不断增加。同时，由于行业内对人才的争夺也日趋激烈，公司能否继续吸引并留住人才，对公司未来的发展至关重要，公司面临一定的人才流失的风险。公司将进一步加强对管理人员、核心技术人员的激励，建立完善的绩效考核机制，为员工提供良好的发展平台，以更好地稳定公司现有管理人员及核心技术人员。税收优
7、惠政策变动风险 根据中华人民共和国企业所得税法及高新技术企业认定管理办法等规定，公司于 2019 年 10 月通过高新技术企业重新认定，2019 年度至 2021 年度按 15%的税率交纳企业所得税。根据关于提高科技型中小企业研究开发费用税前加计扣除比例的通知（财税【2017】34 号）的文件规定，公司符合此政策，2020 年研发费用按照实际发生额的 75%在税前加计扣除。倘若国家、地方有关税收优惠政策发生变化，或其他原因导致公司不再符合相关政策条件，公司将不能继续享受上述优惠政策，公司的盈利水平将受到一定程度的不利影响。应收账款余额较高不能及时收回的风险 公司期末应收账款偏高，主要是由于客户
8、结算具有季节性特点、客户付款流程较长等因素。截至 2020 年末，公司应收账款账面净额为 8,727,978.66 元，占资产总额的比例为 33.44%。随着公司业务快速发展，业务范围不断拓展，现金流量的需求会逐渐增大，若应收账款不能及时收回，可能会影响公司的发展。存货余额较大风险 报告期末公司的存货余额较大，占资产总额的比例较高。截至2020 年末，公司存货余额为 8,146,546.91 元，占资产总额的比例为 31.21%，较上年同期增长 19.69%，主要系期末未达到合同规定验收状态的在实施项目较多，未完工项目成本转入存货所致。若后续公司存货发生较大减值，将影响公司盈利情况。本期重大风
9、险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、递蓝科 指 北京递蓝科软件股份有限公司 股东大会 指 北京递蓝科软件股份有限公司股东大会 董事会 指 北京递蓝科软件股份有限公司董事会 监事会 指 北京递蓝科软件股份有限公司监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 章程、公司章程 指 北京递蓝科软件股份有限公司章程 管理层 指 对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员，包括：董事、监事、高级管理人员。主办券商、银河证券 指 中国银河证券股份有限公司 会计师、会计师事务所、中兴华 指 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）元、万元 指 人民币元、
10、人民币万元 报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 报告期末 指 2020 年 12 月 31 日 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京递蓝科软件股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Deliverik Software Co.,Ltd.Deliverik 证券简称 递蓝科 证券代码 833785 法定代表人 徐征 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 杨盛楠 联系地址 北京市海淀区成府路 45 号中关村智造大街 C 座四层 401 电话 010-62968183 传真 010-62968183 电子邮箱
11、 公司网址 办公地址 北京市海淀区成府路 45 号中关村智造大街 C 座四层 401 邮政编码 100089 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2009 年 9 月 18 日 挂牌时间 2015 年 10 月 19 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I-65-0-软件及辅助设备 主要业务 软件开发；销售软件 主要产品与服务项目 软件开发；软件咨询；销售计算机、软件及辅助设备 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）10,000,0
12、00 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 徐惠和、王刚 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（徐惠和、王刚），一致行动人为（徐惠和、王刚）8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91110108694988710E 否 注册地址 北京市海淀区北三环西路 32 号楼 18 层 1806 否 注册资本 10,000,000.00 否 2021 年 1 月，公司注册地址由“北京海淀区北三环西路 32 号楼 18 层 1806”变更为“北京市海淀区成府路 45 号中关村智造大街 C 座四层 401”，并完成工商变更登记。五、五
13、、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）银河证券 主办券商办公地址 北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座11层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）银河证券 会计师事务所 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 袁萃 张玲玲 2 年 2 年 会计师事务所办公地址 北京市丰台区东管头 1 号院 3 号楼 2048-62 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2021 年 1 月 21 日，公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过：公司注册地址由“北京市海淀区北三环西路 32 号楼
14、18 层 1806”变更为“北京市海淀区成府路 45 号中关村智造大街 C 座四层 401”，并修订公司章程，公司于 2021 年 2 月 3 日完成公司注册地址工商变更。9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分会计数据、经营情况和管理层分析析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 23,214,928.40 30,435,683.63-23.72%毛利率%48.33%47.60%-归属于挂牌公司股东的净利润 608,604.39 1,204,242.14-49.46%归属于挂牌公
15、司股东的扣除非经常性损益后的净利润 478,130.27 1,209,257.47-60.46%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）3.25%6.75%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）2.55%6.78%-基本每股收益 0.06 0.12-(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 26,101,298.86 26,824,354.04-2.70%负债总计 7,051,216.96 8,382,876.53-15.89%归属于挂牌公司股东的净资产 19,050,08
16、1.90 18,441,477.51 3.30%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.91 1.84 3.80%资产负债率%（母公司）27.01%31.25%-资产负债率%（合并）27.01%31.25%-流动比率 3.51 3.06-利息保障倍数-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-1,737,651.00 533,556.22-425.67%应收账款周转率 2.25 2.17-存货周转率 1.60 3.53-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-2.70%-0.3
17、1%-营业收入增长率%-23.72%11.65%-净利润增长率%-49.46%-19.83%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 10,000,000 10,000,000-计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 固定资产处置收益 153,498.46 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 0.51 非经常性损益合计非经常性损益合计 153,49
18、8.97 所得税影响数 23,024.85 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 130,474.12 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 预收账款 4,881,
19、109.91 3,893,902.76 11 合同负债 4,881,109.91 3,893,902.76 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了企业会计准则第 14 号收入（2017 年修订）（财会201722 号）（以下简称“新收入准则”）。本公司于 2020 年 1 月 1 日起开始执行前述新收入准则。新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型。为执行新收入准则，本公司重新评估主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面。根据新收入准则
20、的规定，选择仅对在 2020年 1 月 1 日尚未完成的合同的累积影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即2020 年 1 月 1 日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。执行新收入准则的主要变化和影响如下：本公司将因转让商品而预先收取客户的合同对价从“预收账款”项目变更为“合同负债”项目列报。本公司的一些应收款项不满足无条件（即：仅取决于时间流逝）向客户收取对价的条件，本公司将其重分类列报为合同资产（或其他非流动资产）；本公司将未到收款期的应收质保金重分类为合同资产（或其他非流动资产）列报。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况
21、适用 不适用 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 递蓝科是国内领先科技管理和数据应用软件提供商，递蓝科提出并践行“IT 的 ERP 化管理”理念，是一体化科技管理、科技风险管理软件的领导者。递蓝科致力于打造“金融科技金字塔”产品体系：以金融科技治理工具为支撑，提供先进的数据治理、大数据营销风控、监管合规产品和解决方案，全系列自主产权的软件产品成功应用于国内众多金融行业和其他高端企业客户。1、研发模式 公司根据客户的不同需求、行业发展趋势、市场需求趋势、国家政策指向，开发定制化的产品，产品具有很强的先导性、适应性和创新性。经过十多年的发展，公司积
22、累了丰富的行业应用经验，并领先掌握了金融等研发技术，具备为客户提供符合要求的产品，拥有 4 项核心技术和 34 项计算机软件著作权，是国家高新技术企业和中关村高新技术企业，通过 CMMI 等资质认证，为公司产品奠定了基础，稳定了核心竞争力。2、销售模式 公司通过直销、已有客户推荐、公开竞标、与商业伙伴合作、代理销售等方式，开拓业务。对于传统客户、标志性的行业重点客户，公司一般采取直接销售方式。同时，公司与具有优势的地区或行业销售能力的商业伙伴和代理商展开合作，获得客户资源和项目资源。未来，公司将进一步拓展渠道销售，扩展客户行业领域，构建基于递蓝科 IT 治理软件产品的售前体系和实施交付体系，以
23、扩大公司产品的市场覆盖范围。3、收入模式 公司主要收入来源是：软件产品销售、软件产品销售与实施服务混合型和软件开发及服务。软件产品销售的内容主要是交付软件介质和授权，并可能包含少量的技术支持服务。这类合同前期投入较大，待产品开发完成后，后期费用较少，单个用户的边际成本较低，最终客户规模越大，公司盈利越多。软件产品销售与实施服务混合型，既包括软件介质和授权的交付，也包括较多的项目实施和客户化开发等技术服务。这类合同属于为客户个性化定制服务，从而获取相应的市场利润。软件开发及服务合同是根据客户的需求，为客户个性化定制服务。4、采购模式 公司的采购模式为分散采购模式，与相关服务商签订采购服务框架协议
24、，根据不同项目需要进行实际采购。截止报告期末，公司商业模式较上年度未发生重大的变化，报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生改变。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 13 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上
25、年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 4,701,266.30 18.01%6,433,657.45 23.98%-26.93%应收票据-应收账款 8,727,978.66 33.44%8,939,948.29 33.33%-2.37%存货 8,146,546.91 31.21%6,806,258.60 25.37%19.69%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 383,367.54 1.47%614,580.85 2.29%-37.62%在建工程-无形资产-商誉-短期借款-长期借款-应付账款 78,996.07
26、0.30%1,030,754.72 3.84%-92.34%预收账款-3,893,902.76 14.52%-100.00%合同负债 4,881,109.91 18.70%-应付职工薪酬 1,145,027.57 4.39%2,226,769.83 8.30%-48.58%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金 报告期末货币资金余额为 4,701,266.30 元，较上年同期下降 26.93%，主要原因为：报告期内，受新冠疫情影响，公司经营活动现金流入金额减少。2、存货 报告期末存货余额 8,146,546.91 元，较上年同期增长 19.69%，主要系未达到合同规定验
27、收状态的在实施项目增加所致。3、固定资产 报告期末固定资产余额为 383,367.54 元，比上年同期下降 37.62%，主要系处置公司车辆所致。4、应付账款 报告期末应付账款余额为 78,996.07 元，比上年同期下降 92.34%，主要系采购应付货款减少所致。5、合同负债 报告期末合同负债余额为 4,881,109.91 元，主要系会计政策变更，预收款项调整到合同负债所致。14 6、应付职工薪酬 报告期末应付职工薪酬较上年同期下降 48.58%，主要为计提奖金的减少所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例
28、变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 23,214,928.40-30,435,683.63-23.72%营业成本 11,994,202.81 51.67%15,949,195.01 52.40%-24.80%毛利率 48.33%-47.60%-销售费用 4,052,711.94 17.46%4,947,403.58 16.26%-18.08%管理费用 4,163,080.08 17.93%5,353,074.08 17.59%-22.23%研发费用 3,070,050.86 13.22%4,294,006.07 14.11
29、%-28.50%财务费用-117.82 0.00%-2,164.89-0.01%-94.56%信用减值损失-377,190.66-1.62%-270,554.06-0.89%39.41%资产减值损失-0.00%-0.00%-其他收益 958,388.54 4.13%1,697,490.62 5.58%-43.54%投资收益-0.00%-0.00%-公允价值变动收益-0.00%-0.00%-资产处置收益 165,699.87 0.71%-0.00%-汇兑收益-0.00%-0.00%-营业利润 442,094.10 1.90%1,020,308.57 3.35%-56.67%营业外收入 0.51
30、0.00%0.10 0.00%410.00%营业外支出 12,201.41 0.05%5,900.49 0.02%106.79%净利润 608,604.39 2.62%1,204,242.14 3.96%-49.46%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入 报告期内，公司营业收入为 23,214,928.40 元，较上年同期下降 23.72%，主要原因是受新冠疫情影响，部分项目无法在年底前完工。2、营业成本 报告期内，公司营业成本为 11,994,202.81 元，较上年同期下降 24.80%，导致营业成本下降的主要原因是营业收入的下降。3、销售费用 报告期内，公司销售费用为 4,05
31、2,711.94 元，较上年同期下降 18.08%，主要原因是报告期内受新冠疫情影响，国家减免社保费用及员工报销差旅费等的减少。4、管理费用 报告期内，公司管理费用为 4,163,080.08 元，较上年同期下降 22.23%，主要是受新冠疫情影响，国家减免社保费用及员工报销差旅费等的减少，同时无形资产等摊销费用的减少，本期减少摊销额262,499.63 元。15 5、研发费用 报告期内，公司研发费用为 3,070,050.86 元，较上年同期下降 28.50%。主要原因是报告期内受新冠疫情影响，国家减免社保费用。同时公司项目较多，大部分人员投入项目中，相对研发人员减少。6、其他收益 报告期内
32、，公司其他收益为 958,388.54 元，较上年同期下降 43.54%，其他收益为公司享受软件产品增值税实际税负超过 3%部分的即征即退款，本期涉及软件产品增值税开票情况减少。7、资产处置收益 报告期内，公司资产处置收益 165,699.87 元，主要系公司处置车辆所得。8、营业利润 报告期内，公司营业利润为 442,094.10 元，较上年同期下降 56.67%，主要是营业收入的下降。9、营业外支出 报告期内，公司营业外支出，较上年同期增长 106.79%，系固定资产报废损失影响。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业
33、务收入 23,214,928.40 30,435,683.63-23.72%其他业务收入-主营业务成本 11,994,202.81 15,949,195.01-24.80%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%技术服务合同 8,267,003.08 4,493,966.39 45.64%0.40%32.76%-22.50%技术开发合同 6,601,804.88
34、 3,199,065.98 51.54%-11.03%-31.49%39.05%软件销售合同 8,346,120.44 4,301,170.44 48.47%-43.54%-45.52%4.02%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司实现营业收入金额为 23,214,928.40 元，较上年同期下降 23.72%，其中软件销售收入较上年同期下降 43.54%，主要受新冠疫情影响，软件产品无法按期交付，导致软件销售收入下降。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年年度销售占度销售占比比%是
35、否存在关联关是否存在关联关系系 1 吉林省农村信用社 3,359,749.02 14.47%否 2 华为技术有限公司 2,434,408.72 10.49%否 16 3 交通银行股份有限公司 1,760,917.21 7.59%否 4 江苏江南农村商业银行股份有限公司 1,581,256.39 6.81%否 5 贵州省农村信用社 1,566,371.68 6.75%否 合计合计 10,702,703.02 46.11%-(4)(4)主要供应商主要供应商情况情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 上海新寰信息技术有
36、限公司 959,195.09 56.65%否 2 武汉东智科技股份有限公司 603,879.79 35.66%否 3 四川艮云科技有限公司 120,754.69 7.13%否 4 深圳智游网安科技有限公司 9,433.96 0.56%否 合计合计 1,693,263.53 100.00%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-1,737,651.00 533,556.22-425.67%投资活动产生的现金流量净额 5,259.85-316,099.99-101.66%筹资活动产生的现金流量净额-现
37、金流量分析现金流量分析：1、经营活动现金流量净额 报告期内，公司经营活动产生现金流量净额-1,737,651.00 元，较上年同期下降 425.67%。主要原因如下：一是经营活动现金流入的减少，因新冠疫情及项目周期的影响，“销售商品提供劳务收到的现金”为 26,157,321.70 元，较上年同期减少 16,363,564.35 元；二是经营活动现金流出较上年同期也有所减少，主要是“购买商品、接受劳务支付的现金”较上年度减少 9,701,191.69 元。综上，由于经营活动现金流出减少额小于现金流入减少额，从而导致经营活动现金流量净额下降。2、投资活动现金流量净额 报告期内，投资活动产生现金流
38、量净额 5,259.85 元。主要为报告期内投资活动现金流入“处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额”是公司处置车辆收到的现金，投资活动现金流出是购建固定资产支付的金额增加。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 17 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司经营保持稳定健康发展态势，公司业务、资产、人员、财务、机构等独立完整，
39、保持着良好的独立自主经营能力；会计核算、财务经营管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心技术人员队伍稳定，客户资源稳定增长。同时，为完善产品布局和业务拓展，公司依托自身的研发能力，结合客户需求，持续加大研发及市场销售力度，软件产品体系不断提升和完善，为未来年度的公司快速成长奠定基础。在企业持续成长的同时，公司更加关注员工的职业发展，为员工提供多样化的价值实现通道，通过定期的培训，提升员工素质、能力和工作效率，提升团队的凝聚力和战斗力，保证公司的可持续发展性，保障公司战略目标的实现。综述，公司拥有良好的持续经营能力。报告期内，公司未发生对持续经
40、营能力有重大不利影响的事项。第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承
41、诺事项 是 否 四.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 18 是 否 2 2、以以临时临时公告形式
42、披露且在报告期内未结案件的重大公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)股东股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况(三三)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束
43、结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 董监高 2015 年 10月 19 日-挂牌 同业竞争承诺 避免未来发生同业竞争情况 正在履行中 董监高 2015 年 10月 19 日-挂牌 限售承诺 锁定股份的承诺 正在履行中 其他 2015 年 10月 19 日 -挂牌 同业竞争承诺 核心技术人员避免未来发生同业竞争情况 正在履行中 实际控制人或控股股东 2015 年 10月 19 日-挂牌 同业竞争承诺 避免未来发生同业竞争情况 正在履行中 实际控制人或控股股东 2015 年 10月 19 日 -挂牌 限 售 承诺 锁定股份的承诺 正
44、在履行中 承诺事项详细情况：承诺事项详细情况：1、报告期内，为避免未来发生同业竞争情况，公司全体股东、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员出具避免行业竞争承诺函，并严格履行承诺内容，未有任何违背承诺事项。2、报告期内，公司股东已按公司法、全国中小企业股份转让系统业务规则的规定出具了锁定股份的承诺，并严格履行承诺内容。第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%19 无限售条件股份 无限售股份总
45、数 3,212,500 32.13%0 3,212,500 32.13%其中：控股股东、实际控制人 2,018,750 20.19%-712,500 1,306,250 13.06%董事、监事、高管 1,383,750 13.84%0 1,383,750 13.84%核心员工 0 0%0 0 0%有限售条件股份 有限售股份总数 6,787,500 67.88%0 6787500 67.88%其中：控股股东、实际控制人 6,056,250 60.56%-2,137,500 3,918,750 39.19%董事、监事、高管 4,151,250 41.51%0 4,151,250 41.51%核心员
46、工 0 0%0 0 0%总股本总股本 10,000,000-0 10,000,000-普通股股东人数普通股股东人数 6 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股东名称股东名称 期初持股期初持股数数 持股持股变动变动 期末持股期末持股数数 期末持期末持 股比股比例例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限售股无限售股份数量份数量 期末持期末持有的质有的质押股份押股份数量数量 期末持期末持有的司有的司法冻结法冻结股份数股份数量量 1 徐惠和 3,515,000 0 3,515,000 35.1
47、5%2,636,250 878,750 0 0 2 柳杨 2,850,000 0 2,850,000 28.50%2,137,500 712,500 0 0 3 王刚 1,710,000 0 1,710,000 17.10%1,282,500 427,500 0 0 4 齐笑梅 950,000 0 950,000 9.50%0 950,000 0 0 5 徐丽 500,000 0 500,000 5.00%375,000 125,000 0 0 6 陆宾业 475,000 0 475,000 4.75%356,250 118,750 0 0 合计合计 10,000,000 0 10,000,0
48、00 100.00%6,787,500 3,212,500 0 0 普通股前十名股东间相互关系说明：截止报告期末，公司股东之间不存在亲属关系或其他关联关系。二、二、优先股股本优先股股本基本情况基本情况 适用 不适用 三、三、控股股东控股股东、实际控制人情况、实际控制人情况 是否合并披露：是否合并披露：是 否 截止报告书出具日，公司控股股东、实际控制人为徐惠和、王刚。徐惠和，男，1946 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于沈阳教育学院，本科学历。1970 年 9 月至 1983 年 8 月任沈阳教育学院讲师；1983 年 8 月至 2003 年 9 月任沈阳教育学院处长；200
49、320 年 9 月至 2006 年 10 月任沈阳大学副校长；2006 年 10 月至 2009 年 5 月退休；2009 年 5 月至 2010 年 5月任沈阳递蓝科董事长、总经理兼法定代表人；2010 年 5 月至 2012 年 9 月任沈阳递蓝科执行董事兼法定代表人；2009 年 9 月至 2015 年 5 月任有限公司董事长、总经理兼法定代表人。2015 年 5 月至 2019年 8 月任股份公司董事长兼法定代表人；2019 年 8 月至今在股份公司工作，无任职。王刚，男，1975 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于东北大学，硕士研究生学历。1999 年 3 月至 20
50、02 年 5 月任沈阳微思软件有限公司开发部长；2002 年 5 月至 2008 年 12 月任株式会社颖光社（日本）开发部长；2009 年 1 月至 2009 年 5 月任株式会社日本东软开发部长；2009 年 5 月至 2010年 5 月任沈阳递蓝科董事、副总经理；2010 年 5 月至 2012 年 9 月任沈阳递蓝科监事；2009 年 9 月至 2015年 5 月任有限公司董事、副总经理；2015 年 5 月至今任股份公司董事、副总经理、沈阳分公司负责人。公司控股股东和实际控制人为徐惠和、王刚，徐惠和、王刚系一致行动人，公司第一大股东徐惠和持有公司 35.15%股份；第三大股东王刚持有
