1、证券代码：871952 证券简称：国创节能 主办券商：开源证券 公告编号：2022-028 1 2019国创节能 NEEQ：871952 山东国创节能科技股份有限公司 SHANDONG STATE ENERGY SAVING POLYRON TECHNOLOGIES INC 年度报告 证券代码：871952 证券简称：国创节能 主办券商：开源证券 公告编号：2022-028 2 目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .8 8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .11
2、11 第五节第五节 重要事项重要事项 .2121 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2424 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2727 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2929 第九节第九节 行业信息行业信息 .3232 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3333 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3838 证券代码：871952 证券简称：国创节能 主办券商：开源证券 公告编号：2022-028 3 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、国创节能 指
3、 山东国创节能科技股份有限公司 股东大会 指 山东国创节能科技股份有限公司股东大会 国创保温 指 山东国创保温工程有限公司 巴夫利保温 指 潍坊市巴夫利保温装饰工程有限公司 董事会 指 山东国创节能科技股份有限公司董事会 监事会 指 山东国创节能科技股份有限公司监事会 主办券商 指 开源证券股份有限公司 会计师、永拓 指 永拓会计师事务所（特殊普通合伙）北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）(曾用名)股转公司、股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 山东国创节能科技股份有限公司章程 报告期、本期、本年度
4、 指 2019 年 元、万元 指 人民币元、人民币万元 证券代码：871952 证券简称：国创节能 主办券商：开源证券 公告编号：2022-028 4 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人吴理侃、主管会计工作负责人刘文太及会计机构负责人（会计主管人员）刘文太保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投
5、资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 实际控制人不当控制风险 公司的实际控制人为吴理侃和滕丽红夫妇,吴理侃直接持有国 创节能 42.61%的股份,滕丽红持有国创节能 27.94%的股份,吴 理侃通过昌乐弘合和昌乐正弘合计间接控制国创
6、节能 9.10%的 股份,合计控制公司 79.65%的股份。虽然公司股东承诺将严格 遵守公司章程和其他内部控制制度,但是在实际生产经营中仍不能排除实际控制人利用其地位,通过行使股东大会或者董事会表决权等方式对公司的生产经营、财务决策、重大人事安排等实施不当控制从而损害公司利益的情形,公司决策存在偏离中小股东最佳利益目标的可能性。因此,公司存在实际控制人不当控制的风险。公司治理风险 股份公司成立后,公司建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理人员组成的公司治理结构,制定了较为完备公司章程、“三会”议事规则和 关联交易管理制度 等规章制度,明确了“三会”的职责划分,形成了有效约束机制及内部管理制
7、度。但是,由于股份公司成立的时间较短,各项内部管理制度的执行尚未经过充分的实践检验,公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐渐完善;同时随着公司的快速发展,经营规模不断扩大,对公司治理将会提出更高的要求。因此,公司未来经营存在因内部管理不适应发展需要,而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。证券代码：871952 证券简称：国创节能 主办券商：开源证券 公告编号：2022-028 5 房地产市场增速放缓乃至下滑的风险 公司所处细分行业为建筑节能保温与装饰材料行业,主要产品 为保温装饰一体化板、砂浆及涂料等建筑装饰材料等,产品主要应用于居民住宅、商业写字楼、公寓和工业厂房等房地产领域。目前,
8、我国房地产行业的发展受国家宏观经济、货币政策、财政政策等国家调控政策的影响较大,若未来中国房地产市场需求及投资增速放缓乃至下滑,将对公司经营带来一定的不利影响。市场开拓风险 建筑节能保温与装饰材料行业在我国起步较晚,近年来随着国 家大力推进“节能减排”政策以及化工建筑材料的出现,本行业才开始迅速成长起来。目前行业正处于快速发展的阶段,生产商数量较多但规模均较小,公司自成立以来,主营业务稳步增长,目前,公司生产的“巴夫利”牌保温装饰一体化板因产品仿真度高、性能好、性价比高等特点在行业内具有较高的知名度和影响力。但随着各类建材类企业不断进入行业,公司在细分市场上将面临更激烈的竞争,如不能及时开拓市
9、场并形成稳定的销售收入,随着行业的成熟,企业将要付出更多的市场开拓成本。原材料价格波动风险 公司生产所需主要原材料为硅酸钙板、岩棉条、聚苯乙烯、挤塑板、涂料乳液、涂料助剂、钛白粉、水泥、砂子及其他辅料和添加剂等,报告期内材料成本占生产成本的比例在 89.12%,以上原材料的价格波动直接影响公司的生产成本。目前,公司主要通过集中采购的方式提高与供应商的议价能力,并与供应商建立价格调整机制,但由于原材料价格波动向公司下游客户传导具有滞后性,因此,若原材料价格在未来出现大幅度上涨时,公司存在成本增加、毛利率下降、业绩下滑的风险。核心技术泄密的风险 底漆及饰面层的喷涂技术是公司的核心技术,公司依靠在建
10、筑 涂料行业的持续研发开发出的产品饰面层仿真度高,性能好,效果佳,在报告期内其市场竞争优势得到了较好的体现,对公司的生产经营和未来发展有着重要的支撑作用。公司高度重视技术保密工作,但客观上依然存在知识产权被侵犯、核心技术流失的风险,给公司的生产经营带来不利影响。快速成长导致的风险 随着公司业务的不断拓展和规模的扩张,将对公司的组织结构、经营管理、人才引进及员工素质提出更高的要求,公司存在规模扩张导致的管理风险。如果公司管理水平、人才储备不能满足公司规模迅速扩张的需求,组织模式和管理制度未能随着公司规模的扩大而及时调整和完善,将会给公司的经营带来不利影响。主要客户集中的风险 公司前五大客户销售占
11、比较高,客户集中度偏高,2018 年度和 2019 年公司前五大客户销售占比分别为 41.91%、31.10%,2019年比例虽有所下降但公司仍存在客户集中度较高的风险。报告期期末应收账款余额较高风险 公 司 2018 年末、2019 年末应收 账款账面价值 分别为 88,037,086.38 元、99,681,540.85 元。公司应收账款在资产中的占比较高。较大的应收款余额给公司的资金周转带来一定的压 力，若客户未按期还款，将对本公司的现金流和资金周转产生不利的影响。业务规模扩张可能带来的资金短缺风险 报告期内公司业务规模持续扩大,市场开拓后生产经营占用资 金量持续增加,2019 年公司经
12、营活动产生的现金流量净额为 证券代码：871952 证券简称：国创节能 主办券商：开源证券 公告编号：2022-028 6 1618.64 万元,公司现金流量状况有所改善。但虽然公司目前已 与银行、地方政府及其他中介机构建立良好的合作关系,进一 步提升公司融资能力,但随着未来业务规模的快速扩张,公司仍然可能存在一定的资金短缺风险,从而对公司的持续经营能力造成不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 山东国创节能科技股份有限公司 英文名称及缩写 GUOCHUANGENERGY SAVING CO.,LTD.证券简称 国创节
13、能 证券代码 871952 法定代表人 吴理侃 办公地址 山东省潍坊市昌乐县方山路 1601 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 刘文太 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 否 电话 0536-2189836 传真 0536-2185908 电子邮箱 公司网址 http:/ 山东省潍坊市昌乐县方山路 1601 号 邮编:262400 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董秘办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2000 年 8 月 7 日 挂牌时间 2017 年 8 月 18 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业
14、分类）化学原料和化学制品制造业(C26)主要产品与服务项目 保温装饰一体化板及其配套产品砂浆、涂料等的研发生产与销售 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）33,000,000 优先股总股本（股）0 证券代码：871952 证券简称：国创节能 主办券商：开源证券 公告编号：2022-028 7 做市商数量 0 控股股东 吴理侃 实际控制人及其一致行动人 吴理侃、滕丽红 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91370725724967188B 否 注册地址 山东省潍坊市昌乐县方山路 1601 号 否 注册资本 33,00
15、0,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 开源证券 主办券商办公地址 陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 永拓会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 田甜、崔霞 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区东大桥关东店北街国安大厦 13 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 证券代码：871952 证券简称：国创节能 主办券商：开源证券 公告编号：2022-028 8 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单
16、位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 317,535,006.69 213,149,081.89 48.97%毛利率%28.40%29.45%-归属于挂牌公司股东的净利润 21,581,727.75 22,631,858.17-4.64%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 19,886,853.13 21,112,061.63-5.80%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）22.25%30.22%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）20.50%28.19%-基本每股收益 0.65 0.69-
17、4.64%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 249,082,708.50 165,690,760.08 50.33%负债总计 141,296,737.93 79,486,517.26 77.76%归属于挂牌公司股东的净资产 107,785,970.57 86,204,242.82 25.04%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.27 2.61 25.29%资产负债率%（母公司）47.45%46.57%-资产负债率%（合并）56.73%47.99%-流动比率 1.37 1.53-利息保障倍数 27.52 75.17-三、三、营运情
18、况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 16,186,408.29 6,844,478.37 136.49%应收账款周转率 3.18 3.69-存货周转率 5.06 5.94-四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%证券代码：871952 证券简称：国创节能 主办券商：开源证券 公告编号：2022-028 9 总资产增长率%50.33%69.84%-营业收入增长率%48.97%133.22%-净利润增长率%-4.64%100.16%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增
19、减比例增减比例%普通股总股本 33,000,000 33,000,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分-159,344.38 计入当期损益的政府补助 3,654,357.49 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-797,676.84 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,697,336.27 所得税影响数 1,002,461.65 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 1,694,874.62 七、七、补充财务
20、指标补充财务指标 适用 不适用 八、八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收账款 52,150,501.03 50,261,733.38 21,039,045.68 存货 77,910,288.54 96,467,574.26 应收票据 应收账款及应收票据 21,039,045.68 递延所得税资产 920,511.28 1,392,70
21、3.19 应付账款 28,368,365.22 15,677,816.72 应付票据 证券代码：871952 证券简称：国创节能 主办券商：开源证券 公告编号：2022-028 10 应付账款及应付票据 28,368,365.22 15,677,816.72 未分配利润 16,745,143.52 31,260,719.22 营业收入 134,345,607.22 213,149,081.89 营业成本 90,134,139.69 150,380,328.64 资产减值损失-2,124,300.01-4,013,067.66 所得税费用 6,583,475.49 8,736,417.86 证券
22、代码：871952 证券简称：国创节能 主办券商：开源证券 公告编号：2022-028 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：公司是一家专业的保温装饰一体化板生产企业，主营业务为保温装饰一体化板及其配套产品砂浆、涂料等的研发、生产与销售。公司目前是国内一家以保温装饰一体化板为主导、砂浆及建筑涂料为配套，集研发、生产、销售于一体的公司。根据国家发展和改革委员会于 2017 年 1 月 25 日颁布的 战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016 版本），公司所属行业为“7 节能环保产业7.1.7 绿色建筑材料高效节能新型墙体材料、保
23、温隔热材料”，公司属于科技创新类企业。公司技术实力雄厚，拥有技术中心 460，科研仪器先进，检测设备齐全，该技术中心系市级重点技术中心。公司先后获得了一批科技成果和专利，被评为高新技术企业。公司在不断提升自身研发能力的同时，还与中国科技大学、同济大学等高校及科研院所深度合作，有效打造了以企业研发为主体，产、学、研相结合的开放型科研平台，为推动国内保温行业的进步作出了企业应有的贡献，相继推出了行业和企业新产品标准 6 项，参与和起草了标准、技术规程、图集 4 项。报告期内，公司的商业模式未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务
24、是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司实现营业总收入 317,535,006.69 元，较上年同期增长 48.97%；公司营业总成本 287,638,571.76元，较上年同期增长59.98%；归属挂牌公司利润21,581,727.75元，较上年同期减少4.64%；基本每股收益 0.65 元，加权平均净资产收益率 22.25%。截至 2019 年 12 月
25、 31 日，公司总资产为 249,082,708.50 元，较年初 165,690,760.08 元增加 50.33%，资产负债率为：56.73%，每股净资产为 3.27 元。应收账款周转率为 3.18，存货周转率为 5.06。经营活动产生的现金流净额为 16,186,408.29 元。报告期内，公司财务各项指标均处于健康水平，未发现可能导致重大财务损失的风险因素。报告期内，主要财务数据变化原因如下：营业收入的上升主要是由于公司在报告期内提升销售人员业务能力、加强奖金等激励手段的力度，同时改进销售结构，报告期内保温一体化板销售金额在保持稳定的情况下稳步提升。另外通过青州分公司的全面生产，有利的
26、提高了公司产能，更好的满足了客户需求。证券代码：871952 证券简称：国创节能 主办券商：开源证券 公告编号：2022-028 12 随着国家对建筑行业节能减排要求的提高和国民环保意识的增强，高性价比的保温装饰材料市场需 求进一步扩大。2015 年 10 月 1 日山东省住房和城乡建设厅发布并执行新版居住建筑节能设计标准，按照该标准，建筑单位面积采暖能耗将比 1980-1981 年住宅通用设计采暖能耗降低 75%，由于公司的大部分客户为山东省内客户，受该政策的积极影响较大。公司产品一直以来品质较好，节能标准较高，能达到上述 75%的标准要求。相关标准提高给公司产品的销售增长提供了政策性机遇。
27、公司未来将持续加大研发投入，不断优化产品结构，保持公司持续创新能力。截至目前，公司目前研发的 AFCC 产品可涵盖涵盖岩棉保温一体化板及硅酸钙一体化板等产品特性，未来公司将加大新产品的宣传及推广，公司毛利率 有望进一步提升，盈利能力持续加强。(二二)行业情况行业情况 公司所处细分行业为建筑节能保温与装饰材料行业,主要产品为保温装饰一体化板、砂浆及涂料等建 筑装饰材料等,产品主要应用于以居民住宅、商业写字楼、公寓和工业厂房等房地产领域。目前,我国房地产行业的发展与宏观经济运行情况密切相关，尤其受固定资产投资规模、城市化进程 等因素的影响重大。如果受经济周期影响、基建投资规模压缩、中国国民经济增长
28、速度放缓或宏观经济 出现周期性波动，对行业环境带来许多不确定影响。公司是国内最早从事保温装饰一体化板研发、生产的企业，保温装饰一体化板可一次解决保温装饰 二项功能、提高了安装速度、提升了工程质量，是传统薄抹灰系统的升级换代产品，也符合装配式建筑 发展的方向，部分省市已出台标准把保温装饰一体化板纳入装配式积分考核。随着国家对建筑行业节能减排要求的提高和国民环保意识的增强，高性价比的保温装饰材料市场需 求进一步扩大。外墙保温是几千亿级的大市场，我们抓抢保温市场由传统薄抹灰向保温装饰一体化板、B 级防火向 A 级防火转轨变形的机遇窗口，加快市场布局，把我们沉淀的技术优势充分发挥出来，抓住 历史机遇把
29、企业做强，成为行业顶尖品牌，固化企业优势，为企业持久发展打下坚实的基础。公司产品一直以来品质较好，节能标准较高，能达到上述 75%的标准要求。相关标准提高给公司产 品的销售增长提供了政策性机遇。公司未来将持续加大研发投入，不断优化产品结构，保持公司持续创 新能力。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期初本期期末与本期期初金额变动比例金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 1,390,142.23 0.56%536,013.71 0
30、.32%159.35%应收票据 300,000.00 0.18%-100%应收账款 99,681,540.85 40.02%88,037,086.38 53.13%13.23%存货 70,718,351.11 28.39%19,198,635.55 11.59%268.35%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 50,614,864.38 20.32%34,734,782.77 20.96%45.72%在建工程 0 0%378,440.48 0.23%-100%短期借款 21,200,000.00 8.51%12,200,000.00 7.36%73.77%证券代码：871952 证券简称：国
31、创节能 主办券商：开源证券 公告编号：2022-028 13 长期借款 其他应收款 3,335,449.63 1.34%3,149,407.69 1.90%5.91%其他应付款 52,105,082.46 20.92%3,196,464.87 1.93%1,530.08%应付账款 24,591,002.22 9.87%28,368,365.22 17.12%-13.32%应付票据 预收账款 20,485,283.62 8.22%13,335,268.42 8.05%53.62%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、公司货币资金较上年同期上升 159.35%，主要原因系由于（1）
32、2019 年公司全年销售情况较好，公司全年销售收入回款较去年提升较快（2）随着公司业务扩张，公司营运资金需求上升，加大了银行借款力度，公司货币资金相应上升。2、公司存货较同期上升 268.35%，主要原因系公司业务扩张较快，产能提升背景下，公司对未来 销售预期较好，加大了存货采购及储备；此外，随着全国环保核查整治力度加大，公司原材料采购成 本不断上升，公司亦加大了对存货集中采购，以缓冲成本上升压力。3、公司固定资产较同期上升 45.72%，主要原因系公司在青州设立分公司，同时随着业务不断扩 张，公司为提升自身产能与客户需求匹配性，增加了固定资产购置力度。4、公司短期借款较上年同期上升 73.7
33、7%，主要原因系随着公司业务不断扩张，公司对营运资金 需求不断上升，随之增加了银行借款，以补充营运所需。5、公司其他应付款较上年同期增幅 1,530.08%，主要原因系随着公司业务规模不断扩大，公司相关 费用如维修费、运费、咨询费等等上升较大，公司应付费用项增长所致。6、公司预收账款较上年同期增幅 53.62%，主要原因系子公司国创保温业务规模增速较快，国创保温以工程类收入为主，公司项目工程暂未决算完毕，收取的工程款记入预收账款。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金
34、额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 317,535,006.69-213,149,081.89-48.97%营业成本 227,347,414.25 71.60%150,380,328.64 70.55%51.18%毛利率 28.40%-29.45%-销售费用 24,447,223.02 7.70%11,233,893.86 5.27%117.62%管理费用 20,983,676.29 6.61%13,310,364.51 6.24%57.65%研发费用 10,749,749.89 3.39%2,413,124.87 1.13%345.
35、47%财务费用 1,687,391.11 0.53%596,698.05 0.28%182.79%信用减值损失-1,881,546.55-0.59%资产减值损失 0 -4,013,067.66-1.88%其他收益 3,654,357.49 1.15%1,895,485.34 0.89%92.79%投资收益 0 0 公允价值变动收益 0 0 资产处置收益-159,344.38-0.05%证券代码：871952 证券简称：国创节能 主办券商：开源证券 公告编号：2022-028 14 汇兑收益 0 0 营业利润 31,509,901.49 9.92%31,237,365.98 14.66%0.87
36、%营业外收入 722,109.76 0.23%284,637.86 0.13%153.69%营业外支出 1,519,786.60 0.48%153,727.81 0.07%888.62%净利润 21,581,727.75 6.80%22,631,858.17 10.62%-4.64%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、公司营业收入、营业成本较上年同期分别增加 48.97%、51.18%，主要原因系本年公司品牌力 度不断提升，公司产品日趋成熟，在公司加大销售推广力度的背景下，导致营业收入增加较大，成本 亦随之增加。2、公司销售费用较上年同期增加 117.62%，主要原因系随着公司销售收入不断上
37、升，公司运费及 中介费等较上年增长较大。另外为了鼓励销售人员业务拓展，工资薪金试行绩效考核，直接与业绩挂钩，导致销售人员工资及日常费用较上年同期增加较大。3、公司管理费用较上年同期增加 57.65%，主要原因系随着公司业绩不断上升,为有效激励管理层 贡献，本期管理费用应付职工薪酬较上年同期增加较大。4、公司研发费用较上年同期增加 345.47%，主要原因系 2019 年公司加大研发力度，研发项目增加，研发支出增长较快。5、公司财务费用较上年同期增加 182.79%，主要原因系公司随着业务规模不断提升，自身对营运资 金需求不断增长，导致本年银行借款较上年有所增加，导致财务费用亦随之增长。6、公司
38、其他收益较上年同期增加 92.79%，主要原因系政府返还费用增加。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 317,535,006.69 213,149,081.89 48.97%其他业务收入 0 0 主营业务成本 227,347,414.25 150,380,328.64 51.18%其他业务成本 0 0 按产品分类分析按产品分类分析：适用适用 不适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额期金额 变动比例变动比例%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重
39、的比重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%一体化板及保温板 102,574,341.82 32.30%90,393,249.13 42.41%13.48%砂浆 13,831,155.74 4.36%13,105,140.15 6.15%5.54%涂料 2,415,040.05 0.76%5,944,823.08 2.79%-59.38%配件及其他 6,177,854.86 1.95%21,668,469.57 10.17%-71.49%工程施工 192,536,614.22 60.63%82,037,399.96 38.49%134.69%合计 317,535,006.69
40、 100.00%213,149,081.89 100%48.97%证券代码：871952 证券简称：国创节能 主办券商：开源证券 公告编号：2022-028 15 按区域分类分析按区域分类分析：适用适用 不适用不适用 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 客户一 34,717,667.46 10.93%否 2 客户二 22,362,890.17 7.04%否 3 客户三 16,543,546.15 5.21%否 4 客户四 12,870,045.13 4.05%否 5 客户五 12,
41、276,135.45 3.87%否 合计合计 98,770,284.36 31.10%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 供应商一 15,272,368.00 5.05%否 2 供应商二 12,824,151.46 4.24%是 3 供应商三 11,375,427.44 3.76%否 4 供应商四 6,154,551.54 2.04%否 5 供应商五 5,711,978.68 1.89%否 合计合计 51,338,477.12 16.98%-3.3.现金流量状况现金流量状
42、况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 16,186,408.29 6,844,478.37 136.49%投资活动产生的现金流量净额-24,719,703.76-12,351,647.93-100.13%筹资活动产生的现金流量净额 9,387,423.99 5,777,097.09 62.49%现金流量分析现金流量分析：2019 年全年，公司经营活动产生的现金流量净额为 16,186,408.29 元，同比增加 9,341,929.92 元，主要是由于公司销售商品收回货款情况较为理想,比上年同期增加 150,739,654.6
43、2 元。投资活动产生的现金流量净额本期为-24,719,703.76 元，较上期减少 12,368,055.83 元，是系本期投资购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较同期增加 12,521,655.83 元。筹资活动产生的现金流量净额本期为 9,387,423.99 元，较上期增加 3,610,326.90 元，主要是由于公司本期取得借款收到的现金较去年同期增加 4,000,000.00 元。证券代码：871952 证券简称：国创节能 主办券商：开源证券 公告编号：2022-028 16 (四四)投资状况分析投资状况分析 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况
44、 全资子公司名称：山东国创保温工程有限公司 类型：其他有限责任公司 住所：山东省潍坊市昌乐县方山路 1601 号 法定代表人：孟令帅 成立日期：2016 年 1 月 7 日 注册资本：2200 万元 经营范围：防腐保温工程、防水工程、建筑装饰工程、幕墙工程、房屋建筑工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (五五)研发情况研发情况 1.1.研发研发支出情况：支出情况：项目项目 本期金额本期金额/比例比例 上期金额上期金额/比例比例 研发支出金额 10,749,749.
45、89 2,413,124.87 研发支出占营业收入的比例 3.39%1.13%研发支出中资本化的比例 0.00%0.00%2.2.研发研发人员情况：人员情况：教育程度教育程度 期初人数期初人数 期末人数期末人数 博士 硕士 本科以下 19 33 研发人员总计 19 33 研发人员占员工总量的比例 4.79%8.31%3.3.专利情况专利情况：项目项目 本期数量本期数量 上期上期数量数量 公司拥有的专利数量 42 39 公司拥有的发明专利数量 3 3 4.4.研发项目情况：研发项目情况：报告期内，公司致力于“转型升级，创新发展”，继续加大技术研发和创新投入，坚持与时俱进，自主创新，不断攻艰克难，
46、为公司不断获取新的订单打下了良好的基础。报告期内，公司及控股子公司取得国家外观设计专利 2 项，实用新型专利 1 项。外观设计专利证书：1.保温装饰板滑动式锚固件（ZL201830493408.6），专利权人：山东国创节能科技股份有限公司。2.保温装饰板滑动式锚固件（ZL201830492788.1），专利权人：山东国创节能科技股份有限公司。实用新型专利证书：证券代码：871952 证券简称：国创节能 主办券商：开源证券 公告编号：2022-028 17 1.保温装饰板的锚固件（ZL201821435410.9），专利权人：山东国创节能科技股份有限公司。(六六)审计情况审计情况 1.1.非标准
47、审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 2.2.关键审计事项说明关键审计事项说明：无 (七七)会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 重要会计政策的变更 财政部分别于 2019 年 4 月 30 日和 2019 年 9 月 19 日发布了关于修订印发 2019 年度一般企业财 务报表格式的通知（财会（2019）6 号）和关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知（财 会（2019）16 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。(八八)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (九九)企业社会责任企业社会责任
48、 1.1.扶贫社会责任履行情况扶贫社会责任履行情况 适用 不适用 2.2.其他社会责任履行情况其他社会责任履行情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司在业务、资产、人员、财务等方面独立性良好，公司治理和内部控制体系运行良好，管理层及核心技术团队稳定，各项主要财务指标健康，且报告期内未发生对公司持续经营能力有重大不利影响的事项。因此，公司持续经营能力良好。四、四、未来展望未来展望 (一一)行业发展趋势行业发展趋势 无 证券代码：871952 证券简称：国创节能 主办券商：开源证券 公告编号：2022-028 18 (二二)公司发展战略公司发展战略 无 (三三)经营计划
49、经营计划或目标或目标 无 (四四)不确定性因素不确定性因素 无 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 一、实际控制人不当控制风险 公司实际控制人为吴理侃和滕丽红夫妇，吴理侃直接持有公司 42.61%的股份，滕丽红持有公司 27.94%股份，吴理侃通过昌乐弘合与昌乐正弘间接控制公司 9.10%的股份，合计控制公司 79.65%的股 份。虽然公司已建立起一整套公司治理制度，但公司实际控制人仍有可能利用其控制地位，通过行使表决权对公司的经营、人事、财务等实施不当控制，可能影响公司的正常经营，为公司持续健康发展带来风险。应对措施：公司已建立起一套较为完善的内控
50、体系，以保障小股东的利益。在未来经营中，实际控制人将从公司整体利益出发，保障各项业务开展不损害小股东的权益。二、公司治理的风险 有限公司期间，公司的法人治理结构不完善，内部控制存在待改进之处。股份公司设立后，逐步建立健全了法人治理结构，制定适应公司现阶段发展的内部控制体系。公司管理层对于新制度仍在学习和理解之中，对于新制度的贯彻、执行水平仍需进一步的提高。随着公司的经营业务范围扩展和人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中可能存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。应对措施：公司管理层将不断学习和更新公司治理制度和观念，力争使公司进一步适应现代
