1、 公告编号：2020-032 1 2019 年度报告 索尔玻璃 NEEQ:872261 南京索尔玻璃科技股份有限公司 NanjingNanjing Solglass Science&Technology Co.,Ltd.Solglass Science&Technology Co.,Ltd.公告编号：2020-032 2 公司年度大事记公司年度大事记 一、2019 年 5 月入库南京市科技型中小企业；二、2019 年 5 月被认定为南京市专精特新中小企业；三、2019 年 11 月被认定为江苏省光伏背板玻璃工程技术研究中心；四、2019 年 12 月被认定为江苏省高新技术企业；五、2019 年
2、度授权专利：1、一种玻璃基质的可切割屋面瓦 201820702074.3 2、一种玻璃基质屋面瓦 201820700900 3、一种光伏组件用超薄增强型玻璃背板及包含它的光伏组件 201821723394.3 4、一种包边超薄增强玻璃背板及包含它的光伏组件 201822251206.8 5、一种用于薄太阳能背板玻璃生产的多方位抛光装置 201822210674 6、一种用于双玻光伏组件的安装结构 201822212797.8 7、一种具有保温降噪的太阳能背板玻璃 201822210592.6 8、一种便于夹持的薄太阳背板玻璃厚度检测装置 201822199983.2 9、一种便于安装用于光伏太
3、阳能电池板的微菱透镜板 201822200901.1 10、一种用于太阳能背板玻璃加工的双面清洗装置 201822211634.8 11、一种基于太阳能背板玻璃生产用限位切割架 201822200009.3 12、一种基于太阳能背板玻璃加工的多腔体烘干装置 201822200934.6 13、一种方便拼接安装的太阳能光伏屋顶瓦玻璃 201822200920.4 14 一种运用于光伏建筑一体化的光伏组件 201920580857.3 公告编号：2020-032 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要
4、会计数据和财务指标摘要 .8 8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .2020 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2222 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2424 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2626 第九节第九节 行业信息行业信息 .2828 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2828 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3232 公告编号：2020-032 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司
5、、股份公司、索尔玻璃 指 南京索尔玻璃科技股份有限公司 公司章程 指 南京索尔玻璃科技股份有限公司章程 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 会计师事务所 指 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)主办券商 指 开源证券股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司法 指 中华人民共和国公司法 管理层 指 对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员,包括董事、监事、高级管理人员等 高级管理人员 指 公司总经理、财务负责人、董事会秘书 三会 指 南京索尔玻璃科技股份有限公司股东大会、董事会、监事会 股东大会 指 南
6、京索尔玻璃科技股份有限公司股东大会 董事会 指 南京索尔玻璃科技股份有限公司董事会 监事会 指 南京索尔玻璃科技股份有限公司监事会 公告编号：2020-032 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人朱峰、主管会计工作负责人周华及会计机构负责人（会计主管人员）陈蓉保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述
7、，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2020-032 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 南京索尔玻璃科技股份有限公司 英文名称及
8、缩写 Nanjing Solglass Science&Technology Co.,Ltd.证券简称 索尔玻璃 证券代码 872261 法定代表人 朱峰 办公地址 南京市溧水经济开发区团山东路 28 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 周华 职务 董事会秘书、副总经理 电话 025-57422616 传真 025-56610687 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 南京市溧水经济开发区团山东路 28 号、211200 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立
9、时间 2006 年 9 月 30 日 挂牌时间 2017 年 11 月 8 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-C30 非金属矿物制品制造业-C3052 技术玻璃制品制造业 主要产品与服务项目 太阳能光伏电池盖板玻璃、背板玻璃及其他太阳能相关组件的研发、生产和销售。普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）20,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 朱峰 实际控制人及其一致行动人 朱峰、周华 公告编号：2020-032 7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91320
10、117793749387F 否 注册地址 南京市溧水经济开发区团山东路28 号 否 注册资本 20,000,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 开源证券 主办券商办公地址 陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 孙克山、陈云飞 会计师事务所办公地址 北京市西城区车公庄大街 9 号 B2 座 301 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2020-032 8 第三节第三节 会计数据和
11、会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 127,790,465.64 91,523,782.24 39.63%毛利率%12.19%17.01%-归属于挂牌公司股东的净利润 256,526.29 678,342.75-62.18%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-83,900.41-688,559.76 -87.82%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）1.19%2.94%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-0.39%-2.98%-
12、基本每股收益 0.01 0.03-62.24%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 59,360,349.02 54,297,878.90 9.32%负债总计 37,661,791.14 32,855,847.31 14.63%归属于挂牌公司股东的净资产 21,698,557.88 21,442,031.59 1.20%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.06 1.06 0.00%资产负债率%（母公司）63.45%60.51%-资产负债率%（合并）63.45%60.51%-流动比率 1.21 1.18-利息保障倍数 1.16 1.79-
13、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 7,083,393.87-3,034,253.96-333.45%应收账款周转率 6.21 7.17-存货周转率 17.66 18.04-公告编号：2020-032 9 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%9.32%1.62%-营业收入增长率%39.63%3.37%-净利润增长率%-62.18%-70.45%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 20,000,000.00 20,0
14、00,000.00 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助 400,502.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 400,502.00 所得税影响数 60,075.30 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 340,426.70 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（
15、期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 -4,760,133.74 应收账款 -15,637,251.77 公告编号：2020-032 10 应收票据及应收账款 20,397,385.51 -应付票据 -应付账款 -12,814,829.46 应付票据及应付账款 12,814,829.46 -其他流动资产 0.00 261,410.56 未分配利润 441,400.40 702,810.96 所得税费用 243,275.20-18,135.36 净利润 416,932.19 678,342.75 1.财政部于
16、 2019 年 4 月 30 日发布了关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知（财会 2019 6 号），对一般企业财务报表格式进行了修订，拆分部分资产负债表项目和调整利润表项目等。本公司已经根据新的企业财务报表格式的要求编制财务报表，财务报表的列报项目因此发生变更的，已经按照企业会计准则第 30 号财务报表列报等的相关规定，对可比期间的比较数据进行调整。2.期初将多缴纳企业所得税计入当期所得税费用，未确认为“其他流动资产”，本期公司收到税务局退回期初多缴纳的企业所得税款，进行追溯调整，调增期初其他流动资产 261,410.56 元，调增年初未分配利润 261,410.56 元，
17、调减 2018 年度所得税费用 261,410.56 元，调增 2018 年度净利润 261,410.56元。公告编号：2020-032 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司从事太阳能光伏电池行业用玻璃的生产及销售，主要生产销售光伏减反射镀膜玻璃，光伏双玻组件面板及背板玻璃，太阳能瓦片玻璃等系列产品，公司主营业务为太阳能光伏电池面板、背板玻璃研发、生产和销售及其他太阳能相关组件的销售。公司主要采用直接销售给终端客户的模式，主要客户群体为国内外知名光伏组件供应商。公司在研发、采购、生产、销售及售后服务方面已经形成完整的运行系统，并
18、形成自己的商业模式。目前公司在销售模式，采购模式、生产模式和研发模式四大环节的经营模式具体情况如下：（一）销售模式（一）销售模式 公司产品采取直接销售模式，由公司销售部门负责具体销售工作。公司主要大客户均为国内外光伏行业知名企业如：上海晶澳，邢台晶澳、合肥晶澳、常州亿晶、马鞍山晶宇、江苏辉伦、宁波瑞元天科、立陶宛 UAB Soli Tek cells 和英国 Nulok Global UK Ltd.等，公司产品均通过以上公司认证和 TUV 认证（IEC61730）建立了长期稳定的合作关系。（二）采购模式（二）采购模式 公司采购模式主要为外购玻璃原片玻璃以及加工玻璃所需要的膜液材料，印刷材料，以
19、及设备消耗材料。（1）原片玻璃采购主要用于公司自身生产线的加工生产，由公司采购部负责原材料采购和对供应商的管理。采购部根据品质部、销售部及库存情况制定采购计划，采用比价方式在合格供应商中进行原材料的采购。公司采取对供应商经营资质、生产设备、生产及运输能力、交付及供货业绩、诚信履约等方面的考虑，筛选、优化供应商。目前，公司与安徽盛世、中建材、沭阳鑫达、南通泰德、唐山金信和巨野弘力等业内规模前列的原材料供应商开展长期稳定的良好合作关系。（2）膜液材料，印刷材料等辅助材料的采购由公司技术、品质、生产等部门共同筛选、确认，每批次入场检验并定期对供应商进行审核，以确保生产工艺和品质的稳定性。（三）生产模
20、式（三）生产模式 公告编号：2020-032 12 公司生产采用“以销定产”的模式为主，即根据订单情况来确定生产计划及组织安排生产活动，少量常规品种生产库存销售，由生产部负责公司的主要生产流程。在公司订单超过自身产能时，也少量采取外代工模式。公司品质部根据公司订单情况，组织及安排生产，对生产计划进行拟定，统计与分析所产生的数据，并对生产中发生的异常进行处理。在负责生产环节的同时，品管部还需监督执行设备日常保养、维修、申购、报废等标准，从而降低设备故障，提高设备利用率。（四）研（四）研发模式发模式（1）市场调研。公司经常参加行业技术研讨会，派出技术人员外出学习，了解行业技术的发展趋势；技术部定期
21、听取生产部和销售部的反馈意见，了解目前市场的主流需求，对新产品的研发打好市场基础。（2）立项。技术部根据行业动向、市场需求进行走访，攥写新产品研发可行性研究报告。如果根据研究的预期成果得出可行的结论，将技术工艺路线、成本核算等初步分析交由经营层进行审批。（3）试产及工艺确认。得到批准后，根据研发部提交的资料，采购部进行原料采购，生产部协同生产线对新工艺进行产品的制作。研发部对产品进行抽样检查和试用，与立项的产品标准进行对比，对产品进行改进或将新工艺进行最终确认。（4）评估验收及量产。整理项目资料并归档保存，进行项目评估验收并出具报告，技术部对产品进行认证，销售部门持续跟踪客户并向研发部门进行反
22、馈，后续根据客户的独立需求进行研发改进，直至导入量产。（五）盈利模式（五）盈利模式 公司采取“以技术赢得客户，以质量稳定市场”的方式组织生产和采购，在光伏组件各种差异化的产品市场中，以专业的技术能力，快速的反应能力，为客户提供产品解决方案，公司生产效率高，存货量小、存货周转率高、存货占用资金量小，即使上游原材料价格产生剧烈波伏，公司也不会受到存货贬值进而亏损的局面。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 公告编号：202
23、0-032 13 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2019 年年度，公司管理层紧紧围绕年初制定的经营目标，加强团队管理，鼓励技术创新，在提高产品质量的同时，完善销售渠道，合理配置资源，注重风险防控，提升核心竞争力，促进企业持续快速稳定发展。公司主营业务发展前景良好，品牌知名度进一步扩大。一、公司总体经营业绩情况：2019 年度公司营业收入为 127,790,465.64元，较去年同期增长 39.63%；销售毛利率为 12.19%，较2018 年度同期下降 28.34%，主要系公司
24、所处行业原材料供应紧张，价格上涨，影响了公司产能发挥，同时开工率降低造成了生产成本的上升；净利润为256,526.29元，较去年同期下降62.18%；总资产59,360,349.02元，较 2019 年末增加了9.32%；经营活动产生的现金流量净额为7,083,393.87元，较去年同期增加了10,117,647.83元。二、业务发展情况：2019 年公司所处的光伏玻璃行业需求旺盛，随着光伏行业逐步接近平价上网临界点，行业需求更加平稳，公司在过去的一年中，不断优化产品结构，目前主要产品从 3.2mm 单玻玻璃，逐步过渡到 2.02.5mm双玻玻璃，公司客户结构持续优化，已从行业二线厂家逐步过渡
25、到一线厂家，主要供应常州亿晶与晶澳太阳能，但是需求旺盛带来的原材料紧张和价格上涨，影响了公司的销售额和利润。面对这一形势，公司下大力气优化公司的供应链，与上游厂家巨野弘力建立战略合作伙伴关系，以确保原材料的稳定供应，同时进一步优化产品结构，使产能向附加值高，毛利润高的产品倾斜，预计经过积极的调整，公司业务持续恢复性增长，实现了扭亏为盈。同时公司计划对生产线整体改造，以提升生产效率，降低成本。公司计划加大研发投入力度，争取新产品开发尽快突破。三、内部发展情况：2017 年 3 月公司完成了股份制改造，公司依据公司法、非上市公众公司监督管理办法、非上市公众公司监管指引第 3 号章程必备条款等有关法
26、律、法规的要求建立了包括公司股东大会、董 事会、监事会及高级管理人员在内的公司治理结构，建立了权力机构、决策机构、监督机构、经营层之间 权责明确、运作规范、互相协调制衡的机制，为公司的高效运营提供了制度保证。股份公司成立后，公司“三会”有序运行、运作规范。公司股东、董事、监事和高级管理人员能各尽其责，履行勤勉忠诚的义务，未发生损害股东、债权人和其他第三人合法权益的情形。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金
27、额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 5,245,074.74 8.84%2,659,980.88 4.90%97.18%应收票据 4,760,133.74 8.02%0 0%0%公告编号：2020-032 14 应收账款 15,637,251.77 26.34%25,538,202.59 47.03%-38.77%存货 9,187,359.20 15.48%3,523,273.55 6.49%160.76%投资性房地产 0 0%0 0%0%长期股权投资 0 0%0 0%0%固定资产 14,152,838.14 23.84%15,777,606.24 29.06%-10.30%在建工
28、程 0 0%0 0%0%短期借款 13,300,000.00 22.41%17,400,000.00 32.05%-23.56%长期借款 0%1,364,493.60 2.51%-100%预付款项 8,173,706.95 13.77%4,902,100.90 9.03%66.74%其他应收款 918,654.38 1.55%391,641.91 0.72%134.56%应付账款 12,814,829.46 21.59%7,693,936.19 14.17%66.56%预收款项 3,019,862.78 5.09%1,971,885.89 3.63%53.15%其他应付款 4,535,050.
29、72 7.64%2,839,394.74 5.23%59.72%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：“货币资金”比去年同期净增2,585,093.86元，变动比例为97.18%，主要原因是：公司运转稳定，周转情况较好，加大了应收账款回款力度，同时资产质量变现能力在增强；“应收账款”比去年同期净减9,900,950.82元，变动比例为38.77%，主要原因是：公司优化了客户结构，良好的客户缩短了账期，减少了应收账款；“存货”比去年同期净增5,664,085.65元，变动比例为160.76%，主要原因是：2019年新接订单量大，年底部分货物还未出库；“短期借款”比去年同期净减4,10
30、0,000.00元，变动比例为23.56%，主要原因是：部分贷款已到期归还，未再新增贷款；“预付款项”比去年同期净增3,271,606.05元，变动比例为66.74%，主要原因是：与山东巨野达成战略合作，预付大额资金；“其他应收款”比去年同期净增527,012.47元，变动比例为134.56%，主要原因是：运营需要，新增部分项目保证金；“应付账款”比去年同期净增5,120,893.27元，变动比例为66.56%，主要原因是：2019年业务量增大，为正常账期；“预收款项”比去年同期净增1,047,976.89元，变动比例为53.15%，主要原因是：国外客户预付款，合同尚未履行完毕，尚未结算；“其
31、他应付款”比去年同期净增1,695,655.98元，变动比例为59.72%，主要原因是：2019年业务量增大，资金需求大，向股东周华增加借款。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 127,790,465.64-91,523,782.24-39.63%营业成本 112,213,919.81 87.81%75,951,421.68 82.99%47.74%毛利率 12.19%-
32、17.01%-公告编号：2020-032 15 销售费用 3,948,033.42 3.09%3,582,832.02 3.91%10.19%管理费用 5,438,251.38 4.26%7,583,839.96 8.29%-28.29%研发费用 4,190,265.02 3.28%4,509,933.59 4.93%-7.09%财务费用 1,618,742.11 1.27%481,808.23 0.53%235.97%信用减值损失 0 0%0 0%0%资产减值损失-228,625.64-0.18%-120,902.41-0.13%89.1%其他收益 0 0%0 0%0%投资收益 0 0%0
33、0%0%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益 0 0%-30,587.67-0.03%-100%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润-178,269.56-0.14%-979,429.64-1.07%-81.8%营业外收入 400,502.00 0.31%1,644,900.00 1.80%-75.65%营业外支出 0.00 0%5,262.97 0.04%-100.00%净利润 256,526.29 0.2%678,342.75 0.74%-62.18%项目重大变动原因项目重大变动原因：“销售费用”比去年净增加365,201.40元,变动比例为10.19%，主要原因是：本年产
34、品销售量增大，相应的运输成本增加；“管理费用”比去年净减少2,145,588.58元，变动比例为28.29%，主要原因是公司精简管理人员，工资福利等都有所降低，且未发生较大的管理费用支出；“财务费用”比去年净增加1,136,933.88元，变动比例为235.97%，主要原因是公司增加了几笔银行信用贷款，支付的利息费用有所增加；“营业外收入”比去年净减少了1,244,398.00元，变动比例为75.65%，主要原因是公司上个年度获得的政府新三板挂牌补助、市重大共性关键技术等多项政府补贴，本年度不再享有。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例
35、变动比例%主营业务收入 127,790,465.64 91,523,782.24 39.63%其他业务收入 0.00 0.00 0.00%主营业务成本 112,213,919.81 75,951,421.68 47.74%其他业务成本 0.00 0.00 0.00%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%AR高增透镀膜钢化玻璃 54,425,508.07 42.59%36,5
36、27,441.15 39.91%49.00%公告编号：2020-032 16 钢化背板玻璃 73,364,957.57 57.41%54,996,341.09 60.09%33.40%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司主营的AR高增透镀膜钢化玻璃和钢化背板玻璃收入变动幅度较大，主要原因是本年度公司调整了客户结构，吸引优质客户，订单量较去年有了大幅度的提升。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 意美旭智芯能源科技有限公司
37、36,663,284.65 28.69%否 2 晶澳（邢台）太阳能有限公司 32,665,129.37 25.56%否 3 常州亿晶光电科技有限公司 18,327,243.33 14.34%否 4 江苏绿能电力科技有限公司 5,261,571.23 4.12%否 5 晶科能源有限公司 4,925,704.21 3.85%否 合计合计 97,842,932.79 76.56%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 中国建材桐城新能源材料公司 18,187,402.97 13.6
38、6%否 2 安徽盛世新能源材料科技有限公司 13,032,852.05 9.79%否 3 唐山金信新能源科技有限公司 12,083,546.53 9.07%否 4 吴江南玻玻璃有限公司 10,528,800.71 7.91%否 5 沭阳鑫达新材料有限公司 8,399,743.88 6.31%否 合计合计 62,232,346.14 46.74%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 7,083,393.87-3,034,253.96-333.45%投资活动产生的现金流量净额 0.00-4,563,
39、858.73-100.00%筹资活动产生的现金流量净额-4,495,206.60 9,877,022.38-145.51%现金流量分析现金流量分析：1、公司 2019 年度经营活动产生的现金流量净额同比增长 333.45%，主要原因是报告期内公司大量收回前期应收账款进而销售商品等收到的现金大幅增加，同时公司进行预算管理，支付的相关现金有所降低所致。2、公司 2019 年度投资活动产生的现金流量净额同比增加 100.00%，主要原因是报告期内公司暂时没有 公告编号：2020-032 17 进行设备改造等大型投资活动。3、公司 2019 年度筹资活动产生的现金流量净额同比减少 145.51%，主要
40、原因没有新增大额银行贷款，同时偿还了 200 万银行贷款。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无。2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 1、财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知（财会20196 号），对一般企业财务报表格式进行了修订，
41、拆分部分资产负债表项目和调整利润表项目等。本公司已经根据新的企业财务报表格式的要求编制财务报表，财务报表的列报项目因此发生变更的，已经按照企业会计准则第 30 号财务报表列报等的相关规定，对可比期间的比较数据进行调整。2、期初将多缴纳企业所得税计入当期所得税费用，未确认为“其他流动资产”，本期公司收到税务局退回期初多缴纳的企业所得税款，进行追溯调整，调增期初其他流动资产 261,410.56 元，调增年初未分配利润 261,410.56 元，调减所得税费用 261,410.56 元，调增净利润 261,410.56 元。三、三、持续持续经营经营评价评价 2017 年公司正式挂牌新三板，内部管理
42、趋于规范化和高效化，在健康可持续的势态下稳步向前，在稳定公司订单的基础上，公司将继续向外开拓订单量，增加钻孔和印刷加工生产线，在控制完善现场产品质量的同时，提高产品的效率和产量，在经营玻璃深加工项目的同时，公司将与有意向合作的企业或个人进行新项目的洽谈合作，拓展企业新产品开发利用。玻璃深加工不只是利用单一的技术和方法进行生产，而是注重多种技术的结合，如在玻璃改性材料方面和新产品印刷背板玻璃的研究，来提高企业综合竞争力。企业的管理人员数量对企业的发展产生局限性，这要求管理人员必须具备全面的知识，不仅需要懂得管理技术，更要对每个工序的技术有所掌握。公司将完善人才梯队建设，加大研发投入，为员工创造良
43、好的生产生活环境的同时，创造必要的发展空间和成长空间，从而达到企业和员工双赢的目的。公司将拓展新的发展空间，开发新产品，进而在市场竞争日趋激烈的大环境下，蓬勃发展。综上所述，公司具有可预见的未来可持续经营能力。公告编号：2020-032 18 四、四、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素（一）客户高度集中的风险（一）客户高度集中的风险 2019 年度公司主要客户：上海晶澳，邢台晶澳、合肥晶澳、常州亿晶、马鞍山晶宇、江苏辉伦、宁波瑞元天科、立陶宛 UAB Soli Tek cells 和英国 Nulok Global UK Ltd.的销售收入占公司营业收入的比例
44、为 76.56%，外贸出口销售收入占公司营业收入的比例为 1.46%。客户在选择供应商时会综合考虑供应商的产品品质、价格、生产规模等因素，是一个动态调整的过程。如果客户对供应商的经营策略或其经营状况发生显著变化或与公司的业务关系发生重大不利变化而公司又不能及时化解相关风险，将对公司的销售收入产生较大的影响，因此公司存在对主要客户依赖的风险。未来，公司将加大对海内外市场的开拓力度，积极开发新客户，逐步减轻对目前公司主要客户的依赖程度。应对措施：公司将在未来进一步拓展业务，通过广泛调研，扩大目标客户群，开发新产品。此外公司也将继续将业务扩展到产品的上下游，这将为公司带来新的客户群体。（二）实际控制
45、人不当控制的风险（二）实际控制人不当控制的风险 朱峰持有公司 11,000,000 股，占公司股本总额的 55.00%，周华持有公司 9,000,000 股，占公司股本总额的 45.00%，均为公司实际控制人；同时，自股份公司成立后，朱峰担任公司董事长兼总经理，周华担任公司董事、副总经理、董事会秘书。公司实际控制人对公司股东大会、董事会决议具有实质影响，对董事和高级管理人员的提名及任免起到主要作用。若实际控制人利用其对公司的实际控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，有可能会损害公司及公司股东的利益。应对措施：一方面，通过完善法人治理结构来规范股东行为，通过股东大会议事规则、董事会议
46、事规则、监事会议事规则、关联交易管理办法、重大投资管理制度、对外担保管理办法等制度安排，进行了决策权限划分，明晰了相关审批程序，完善了公司经营管理与重大事项的决策机制，股东大会、董事会和监事会的职权得到落实，降低了实际控制人不当控制的风险。另一方面，朱峰、周华出了避免同业竞争的承诺，从而降低了实际控制人侵害公司利益的可能性。再者，公司章程规定，股东大会选举、更换董事时应当实行累积投票制，股东大会选举、更换监事时可以实行累积投票制，进一步防范公司实际控制人不当控制的风险，保护未来中小股东的合法权益。此外，公司还将通过加强对管理层培训等方式不断增强控股股东及管理层的诚信和规范意识，督促其切实遵照相
47、关法律法规经营公司，忠诚履行职责。（三）行业政策风险行业政策风险 光伏玻璃作为光伏组件的主要组成部分，其行业发展与光伏组件的销售密切相关。太阳能光伏行业的发展取决于整体的电力需求、社会及政府对使用可再生能源的行业政策。太阳能光伏行业的普及应用主要受到各国补贴政策影响。若政府政策变动造成光伏产业的投资大幅减少，则光伏玻璃的需求及价格会受到影响。若公司未能适当的应对太阳能光伏行业政策波动引起的市场低迷、供应过剩或价格波动等情况，则可能对公司财务状况、经营业绩造成重大不利影响。应对措施：在了解行业发展的同时，积极响应公司“走出去”的方针，定期走访行业相关企业，了解行业竞争趋势；积极与相关部门对接，深
48、入了解政策导向，做好积极应变措施。（四）人才资源风险（四）人才资源风险 公司市场竞争优势依赖于公司掌握的核心技术和公司培养、引进、积累的核心技术人员。公司经过多年的积累，培养了一批实践经验较丰富、具备创新能力的研发团队。为保障公司的技术成果，技术人 公告编号：2020-032 19 员与公司均签订了保密承诺书。但在目前太阳能光伏玻璃行业对技术和人才的激烈争夺中，如果公司技术外泄和技术人员外流，同行业企业可能会利用相似技术开发同类产品与公司进行竞争，这可能在一定程度上影响公司的市场地位和盈利能力。应对措施：公司制定了人力资源管理制度、岗位职责等制度，以此规范劳动用工管理，根据实际情况合理控制劳动
49、力的投入；规范用工渠道，以保证人工成本的费用列支符合财务制度的相关规定和要求；规范人事档案管理，完善劳动合同签订办法，避免由于劳务纠纷的发生，而造成不必要的经济赔偿损失。（五）偿债能力风险（五）偿债能力风险 报告期末，公司资产负债率为 63.45%；银行借款余额为 1,421.51 万元；应付账款余额为 1,281.48万元。虽然公司大部分应付账款为自发性流动负债，但如果公司不能持续获得银行融资或者因客户拖欠货款，公司将面对偿债能力不足的风险，对公司的生产经营产生重大不利影响。应对措施：公司将加强资金预算管理，合理安排使用资金；提高生产效率，保证产品质量的前提下提升产品产量；积极与客户沟通可结
50、算的合同，并将加强应收账款催收管理，以降低应收账款余额较大对公司生产经营的影响。（六）原材料价格波动的风险（六）原材料价格波动的风险 公司生产所需的主要原材料为超白压花玻璃和普通浮法玻璃，主要能源为电力，公司业绩与原材料和能源价格波动的相关性较大。报告期内，2019 年 1-12 月份，公司光伏玻璃产品的成本构成中玻璃原材料占比为 70.37%。报告期，国内超白压花玻璃和普通浮法玻璃价格波动较大，直接影响公司采购价格。如果未来超白压花玻璃和普通浮法玻璃价格发生大幅波动，可能引起公司产品生产成本的波动对公司的经营业绩带来影响。一旦企业不能适时调控经营策略，对原材料采购缺乏计划，则面临原材料价格波
