1、公告编号：2020-018 1 2019 年度报告 上元智能 NEEQ:872286 河北上元智能科技股份有限公司 Hebei shangyuan intelligent technology 公告编号：2020-018 2 公司年度大事记公司年度大事记 2019 年 3 月 9 日 承办山区高速智能隧道建设与安全研讨会 2019 年 3 月 26-27 日 应邀参加在厦门举办的第二十一届中国高速公路信息化研讨会暨技术产品展示会 2019 年 05 月 15 日 与天融信网络安全公司签署战略合作协议 2019 年 6 月 28 日 研发中心通过了 CMMI 3 级评估 2019 年 08 月
2、01 日 河北省公路网运行状态监测与预警技术创新中心通过立项 2019 年 10 月 12 日 高速公路指挥调度平台亮相 2019 中国国际数字经济博览会-京津冀大数据综合试验区 公告编号：2020-018 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2121 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2323 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .
3、2525 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2626 第九节第九节 行业信息行业信息 .2828 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2828 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3333 公告编号：2020-018 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、上元智能 指 河北上元智能科技股份有限公司 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 管理层 指 公司董事、监事、高级管理人员 三会 指 河北上元智能科技股份有限公司股东大会、董事会、监事会 公司法 指 2013 年 12 月 28
4、日第十二届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过修订,并于2014年3月1日起施行的中华人民共和国公司法 公司章程 指 河北上元智能科技股份有限公司公司章程 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期、本年度 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 主办券商、长江证券 指 长江证券股份有限公司 公告编号：2020-018 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人冯凤江、主管会计工作负
5、责人杨春濯及会计机构负责人（会计主管人员）崔文辉保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中喜会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简
6、要简要描述描述 应收账款增加趋势和坏账的风险 公 司 2019 年 年 末 应 收 账 款 扣 除 坏 账 准 备 后 的 净 额 为25,465,795.95 元。公司按照规定合理制定了应收账款坏账准备会计政策并按照既定政策计提了应收账款坏账准备。虽然公司与客户建立了较好的合作关系,业务往来较为稳定,报告期内未发生过实际的坏账损失,但若大量应收账款无法及时收回,将对公司的生产经营造成影响,可能引发公司现金流紧张的财务风险。如果存在大量应收款无法收回,则公司将面临较大坏账损失的风险,对公司的经营成果带来不利影响。人才流失风险 公司所属行业对技术人员要求较高,核心技术人员对公司业务的发展起着关键
7、作用,核心技术人员的稳定对公司的发展具有重要影响。公司目前在核心技术及核心人才等方面具有一定优势,虽然采取了知识产权保护、保密协定、营造良好创新工作氛围等措施,但是核心技术人员如果流失,有可能在技术开发等方面受到不利影响,并影响公司的生产经营和发展。实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人冯凤江直接持有公司 20%股份,通过河北上元企业管理有限公司间接控制公司46.67%股份,通过石家庄高新区上元企业管理咨询中心(有限合伙)间接控制公司 12.00%股份，,通过石家庄高新区沐元企业管理咨询中心(有限合伙)间接控制公司 11.33%股份，通过石家庄高新区元智企业管理咨询中心(有限公告编号：202
8、0-018 6 合伙)间接控制公司 10.00%股份,并担任公司董事长兼总经理,为公司实际控制人。因此,冯凤江在公司决策、监督、日常经营管理上均可对公司施予重大影响。公司存在实际控制人利用实际控制人在公司的决策地位对重大事项决策施加影响,从而使得公司决策存在偏离未来中小股东最佳利益目标的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2020-018 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 河北上元智能科技股份有限公司 英文名称及缩写 Hebeishangyuan intelligent technology Co.,Ltd.证券简称 上元智能 证券代码
9、872286 法定代表人 冯凤江 办公地址 石家庄市新石北路 368 号金石工业园科技企业加速器 1 号楼 7 层 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 杨春濯 职务 董事、副总经理、董事会秘书 电话 0311-87066636-8008 传真 0311-87897506 电子邮箱 公司网址 http:/ 石家庄市新石北路 368 号金石工业园科技企业加速器 1 号楼 7 层邮编 050000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2006 年 3 月 9 日 挂牌时
10、间 2017 年 10 月 27 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I65 软件和信息技术服务业-信息系统集成服务-信息系统集成服务 主要产品与服务项目 公路交通和工业自动化智能控制信息系统集成产品的研发、设计和销售 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）15,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 控股股东 河北上元企业管理有限公司 实际控制人及其一致行动人 冯凤江 公告编号：2020-018 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91130105785724200W 否 注册地址 石家
11、庄市新石北路 368 号金石工业园科技企业加速器 1 号楼 7 层 否 注册资本 15,000,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 长江证券 主办券商办公地址 湖北省武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中喜会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 吕小云 刘淑君 会计师事务所办公地址 北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2020-018 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标
12、摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 96,593,436.81 36,836,278.31 162.22%毛利率%31.37%29.45%-归属于挂牌公司股东的净利润 9,424,905.82 1,922,870.62 390.15%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 6,876,820.56-1,169,037.14 688.25%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）44.01%12.12%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）32.11%-7.37%-基本每
13、股收益 0.63 0.13 384.62%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 94,459,322.77 34,092,288.83 177.07%负债总计 67,788,376.28 17,266,411.62 292.60%归属于挂牌公司股东的净资产 25,950,783.03 16,825,877.21 54.23%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.73 1.12 53.57%资产负债率%（母公司）71.97%50.65%-资产负债率%（合并）71.76%50.65%-流动比率 1.42 1.90-利息保障倍数 56.52 1
14、7.11-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 7,223,580.12 3,282,817.19 120%应收账款周转率 4.94 2.67-存货周转率 2.30 2.63-公告编号：2020-018 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%177.07%67.89%-营业收入增长率%162.22%14.69%-净利润增长率%395.36%337.80%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 15,000,000.0
15、0 15,000,000.00 0 计入权益的优先股数量 0 0 计入负债的优先股数量 0 0 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,970,645.46 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 27,101.90 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,997,747.36 所得税影响数 449,662.10 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 2,548,085.26 七、补充财务补充财务指标指标 适用不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整
16、或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据及应收账款 13,709,328.99 公告编号：2020-018 11 应付票据及应付账款 10,924,102.60 应收账款 13,659,328.99 应付账款 10,924,102.60 应收款项融资 50,000.00 应付票据 0 公告编号：2020-018 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业
17、务概要概要 商业模式商业模式 根据挂牌公司管理型行业分类指引，公司属于门类“I 信息传输、软件和信息技术服务业”，大类“65 软件和信息技术服务业”，中类“652 信息系统集成服务”，小类“6520 信息系统集成服务”。公司的主营业务是公路交通和工业自动化智能控制信息系统集成产品的研发、设计和销售。公司依托核心软硬件产品、平台和技术力量，致力于成为国内领先的行业解决方案提供商、产品供应商、系统集成商。业务涵盖智慧交通、智能工厂、智慧市政、智慧环保等产业领域，为客户提供从售前技术咨询、方案规划、设计研发、设备选型、产品销售、集成实施、售后跟踪维护为一体的智能化一站式服务。报告期内，公司获得了国家
18、科技型中小企业认定、武器装备质量管理体系认证、安防工程企业设计施工维修能力壹级、石家庄市企业技术中心、河北省专精特新中小企业、河北省工业企业研发机构、石家庄市创新型企业证书。在智能交通领域中，智能交通系统是将先进的信息技术、数据通讯传输技术、电子传感技术及计算机软件处理技术等有效地集成运用于整个地面交通管理系统而建立的一种在大范围内、全方位发挥作用的高效、便捷、安全、环保、舒适、实时、准确的综合交通运输管理系统。智能交通系统产业是以智能交通服务为最终目标的、相互关联的增值活动企业个体所组成的企业群，其构成包括智能交通信息采集与处理设备制造商、智能交通信息服务集成商、智能交通信息服务提供商、智能
19、交通信息通信网络运营商、智能交通信息服务和管理终端设备制造商及其软件系统开发商、交通工具生产商和政府管理部门等。公司从生态经营模式上是以产品研发+解决方案+战略伙伴+系统集成相融合的产业链模式，四大产业链间相辅相成、相互促进，提高产品和方案附加值；将上游战略伙伴产品渠道充分整合，与其他生产厂商和系统集成用户互相配合，与最终用户建立品牌、技术、文化信赖感，引导用户科技创新、创造用户需求、推动用户智能化发展，形成完整生态链。报告期内，公司产品的客户群体主要是智慧交通建设总承包商、交通建设运营管理单位和有工业自动化、智能化需求的企事业单位。公司为客户提供从前端技术设计咨询到后期售后维护的智能化一站式
20、产品服务。公司交通事业部主营业务聚焦于智能交通产品和智能交通技术开发及维护服务。公司以软硬件开发为核心，深耕智能交通行业，致力于打造成为国内领先的智能交通整体解决方案与服务提供商。公司与智能交通设计单位和专家、用户单位，以技术咨询、课题研究等方式，探讨智能交通产品、技术和业务的发展方向，设计整体解决方案，研发符合整体解决方案要求的软件产品。公司根据用户和项目实际情况，协助或引导用户分析其具体的系统应用需求：设计具体项目方案（包括项目实施技术方案、项目实施施工方案和保通方案等）、项目现场实施（包括软硬件安装调试等）、系统测试与试运行客户操作人员培训及售后服务。公司坚持自主研发和科技创新，拥有独立
21、的研发中心，专门从事智能化信息化系统软、硬件的开发研究工作，公司目前共有 35 项知识产权，其中：发明专利 6 项，外观专利 1 项，实用新型专利 16 项，计算机软件著作权 25 项，涵盖了产品的外形设计、电子电路、机械结构、软件开发等领域。报告期内，公司商业模式主营业务未发生重大变化。报告期后至报告披露日，公司商业模式无重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 公告编号：2020-018 13 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发
22、生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司围绕年度经营目标与经营计划，各项生产经营工作均正常开展，积极落实并达成年初制定的各项工作计划与措施，提升运营效率，提高市场营销能力，最终实现整体运营能力的稳步增长。报告期内公司实现营业收入 9659.34 万元，较上年同期上升 162.22%。实现净利润 952.51 万元，较上年同期上升 760.22 万元。报告期内，取消省界收费站、多路径识别等政策得以落地，公司通过引进人才，加强科技创新，增大产品研发投入，对细分行业做纵深研发，对重点产品做版本
23、升级优化，本年度公司产品经过用户验证，得到了用户的好评。高速公路车道控制器、高速公路综合管理平台、指挥调度平台、隧道管理系统、机电运维系统已在用户单位大量成熟应用，销售份额逐年上升。在技术创新方面，报告期内公司不断加大研发投入力度，2019 年研发费用投入 1026.58 万元，较去年同期增长 69.09%，公司各项研发与创新工作按计划顺利开展。其中指挥调度平台相关产品上线运行，并受到用户好评；公司研发生产的嵌入式车道控制器产品大量应用于全国取消省界收费站工程。通过大数据、云计算及物联网技术，为高速公路及干线公路业主提供专业、精准、快速的信息服务。获批一项发明专利，三项实用新型专利，授权四项发
24、明专利及七件软件著作权。在管理与体系方面，报告期内公司通过了 CMMI 评估三级、获得全国电子信息行业、河北省千家领军创新型企业、省信产协会创新成果奖。在市场营销方面，公司与河北省公路学会联合举办“山区高速公路智能隧道建设与安全研讨会”，应邀参加并盛装亮相第二十一届高速公路信息化展会、应邀参加“2019 中国国际数字经济博览会”并接受媒体专访。在投融资方面，报告期内公司成立控股公司河北庆恒科技发展有限公司。报告期内，公司根据市场需求优化营销队伍，公司重点加强了综合技术较高的整体解决方案系统产品的培训力度，实现公司产品销售的多元化和系统化，同时也提高了公司整体盈利能力。公司售前和售后客服团队素质
25、随着公司业务规模同步提升，从集成方案项目前期的技术方案设计到项目完工后的技术支持服务都有相应服务专员进行跟踪，旨在第一时间满足客户需求和解决问题。报告期内公司在智慧高速领域，通过产品与解决方案的实施，提升了高速公路运营单位精细化智能化管理水平，打造了区域内标杆案例，为进一步的复制推广打下了良好的基础。从长远看，智慧高速领域的变革也将为公司更多的业务契机：一方面，高速机电系统的改革将带来新的业务增量，如全国视频云联网、隧道提质升级、全国公路冶超非现场执法等政策的落地，业务需求有望快速扩大；另一方面，智慧高速系统逐渐往高精细高效率高安全性高可靠性发展，有望进一步提升高速公路信息化建设投资比重，从而
26、为公司智慧高速业务打开更大发展空间。公司所处的河北省是京津冀协同发展的重要省份、冬奥会所在省份、雄安新区等国家重要区域，有利于开展区域性数字交通综合试点发展战略，有利于进行车路协同、自动驾驶、智慧交通等领域产品的研发与创新应用。公告编号：2020-018 14 (二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 12,314,994.36 13.04%4,146,765.5
27、5 12.16%196.98%应收票据 49,797.00 0.05%应收账款 25,465,795.95 26.96%13,659,328.99 40.07%86.44%存货 44,739,772.29 47.36%12,941,207.65 37.96%245.72%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 776,764.36 0.82%760,466.43 2.23%2.14%在建工程 短期借款 1,000,000.00 长期借款 应收款项融资 946,512.94 1.00%50,000.00 0.15%1,793.03%预付款项 5,088,441.19 5.39%751,445.67
28、 2.20%577.15%其他应收款 4,497,571.48 4.76%1,118,869.45 3.28%301.97%其他流动资产 16,009.17 0.02%186,230.83 0.55%-91.40%开发支出 56,963.21 0.06%长期待摊费用 134,003.25 0.14%302,237.72 0.89%-55.66%递延所得税资产 372,697.57 0.39%175,736.54 0.52%112.08%资产总计 94,459,322.77 34,092,288.83 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：报告期年度内经营业务量增大，回
29、款金额增加。在购买原材料、商品、接收劳务支付的现金方面，也给采购部下达付款形式的指标；2、应收账款：本年度因收入增大，应收账款增大，一年期应收 2369 万元，占总应收账款的 93%。3、存货：报告期内的市场环境较为优越，为了满足销售的需要，本年度内采购量导致库存增加，同 时对于智能交通产品的新产品的库存生产量比 2018 年增加；4、预付款项：本年底预付供应商款项，合同均在执行中，例如：石家庄聚义公路工程有限公司 62.73万元，石家庄灵通公路工程养护有限公司 56.30 万元。5、其他应收款：增加的主要原因是工程项目类备用金 237 万元。公告编号：2020-018 15 2.2.营业情况
30、营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重%营业收入 96,593,436.81-36,836,278.31-162.22%营业成本 66,291,130.72 68.63%25,987,702.58 70.55%155.09%毛利率 31.37%-29.45%-销售费用 5,266,089.99 5.45%3,803,983.56 10.33%38.44%管理费用 6,041,627.35 6.87%4
31、,240,859.58 11.65%42.46%研发费用 10,265,779.63 10.63%3,479,934.10 9.45%195%财务费用 179,815.14 0.19%125,712.58 0.34%43.04%信用减值损失-1,426,015.67-1.48%0 0%资产减值损失 0 -399,938.30-1.09%0%其他收益 291,000.00 0.30%1,142,186.32 3.10%-74.52%投资收益 0 0%0 0%0%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益 0 0%0 0%0%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润 7,230,604.04
32、 7.49%-169,802.89-0.46%-43.58%营业外收入 2,764,780.19 2.86%2,084,798.44 5.66%32.62%营业外支出 58,032.83 0.06%51,890.68 0.14%11.84%净利润 9,525,069.28 9.86%1,922,870.62 5.22%395.36%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入、营业成本：收入比 2018 年增加 5975.71 万元，成本比 2018 年增加 4030 万元，主要原因是由于在 2019 年目标市场开发及国家关于高速公路取消省界收费站项目实施中，以自研产品车道控制器为公司标志性
33、的主营产品销售收入取得大幅增长；2、管理费用：比 2018 年增长 439.21 万元，主要变动原因在于：2019 年公司业务量增大，所需市场开发及研发人员增加，人员工资较 2018 年增长 108.11 万元；公司资质专员申报公司资质费用 36.10 万元公司经营业务增长及由于公司建立标准化生产车间要求，租赁厂房面积扩大，增加租赁费 17.76 万元；公司鼓励全员学习，提供很好的学习资源，职工教育经费增加 13 万元；资质部门申报产品 S9610H-E 产品质量保证保证及责任险 11.83 万元；3、研发费用：比 2018 年增加了 419.45 万元，主要变动在于技术委外合作和材料费投入，
34、2019 年度发生委外研发费用 268 万元，材料投入 352.78 万元。4、销售费用：比 2018 年费用增加了 146 万元，由于业务量增大主要增加施工费用 64.35 万元，增加业务招待费 40 万元，增加运输费用 20 万元，材料费用 17 万元。5、财务费用：比 2018 年增加了 5.4 万元，主要原因是：本年度贷款增加利息费用；6、营业外收入：根据 2019 年 4 月 29 日石家庄高新区经济发展局下发的石高经字【2019】21 号关于公告编号：2020-018 16 拨付 2018 年度新认定企业创新平台区级奖励奖金的通知，本公司获得 2018 年度石家庄高新区区级科技扶持
35、资金 10 万元，用于企业自主创新能力提升。根据 2019 年 4 月 29 日石家庄高新区科技局下发的冀财金【2015】32 号关于申报 2017 年企业挂牌上市省级奖励资金的通知，本公司获得企业挂牌上市补助资金 150 万元。根据 2019 年 11 月 30 日石家庄市发展改革委下发的冀发改高技【2019】1040 号关于 2019 年第二批省高技术产业化项目的复函（石家庄市），本公司获得补助资金 200 万元，本期收到 86 万元，用于高新技术产业化项目的发展。根据 2019 年 7 月 17 日石家庄市财政局下发的石财金【2019】4 号关于下达 2019 年省级中小企业发展专项资金
36、（第一批）的通知，本公司获得 2019 年度石家庄市高新区“专精特新”中小企业奖励 20 万元。根据 2019 年 12 月 27 日石家庄财政局下发的石财企【2018】16 号关于加强 2017 年度全市新增规模以上工业及服务业奖励资金管理的函，本公司获得 2017 年度石家庄市级规模以上企业奖励资金 1 万元。2019 年 10 月 12 日收到石家庄市就业服务中心稳岗补贴 9,645.46 元。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 96,593,436.81 36,836,278.31 162.22%其他业务
37、收入 0 主营业务成本 66,291,130.72 25,987,702.58 155.09%其他业务成本 0 按产品分类分析按产品分类分析：适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%其中：工业自动化系统 39,103,081.18 40.48%12,240,777.03 33.23%219.45%系统配件收入 43,978,586.60 45.53%14,581,342.55 39.58%201.61%智能
38、交通自动化系统 12,040,769.81 12.47%6,369,057.27 17.29%89.05%技术服务收入 1,377,340.78 1.43%225,246.11 0.61%511.48%软件收入 93,658.44 0.10%3,419,855.35 9.29%-97.26%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：2019 年，工业自动化系统销售收入增长 2686.23 万元；系统配件收入增长 2939.72 万元，智能交通类收入增长 567.17 万元；技术服务收入增长 115.21 万元；主要原因是由于在 2019 年目标市场精准
39、并深入开发及国家关于高速公路取消省界收费站项目实施中，以自研产品车道控制器为公司标志性的主营产品销售收入取得大幅增长，同时在融合工业自动化、视频识别、网络安全等多领域的纵深行业解决方案取得公告编号：2020-018 17 用户认可实现业绩增长并推动行业信息化发展。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 河北交投智能交通技术有限责任公司 10,171,577.00 10.53%否 2 杭州中威电子股份有限公司 8,433,562.80 8.73%否 3 河北远东通信系统工程有限公司 6,
40、058,940.72 6.27%否 4 黑龙江省应用电子有限责任公司 5,378,377.62 5.57%否 5 河北中岗通讯工程有限公司 4,637,610.57 4.80%否 合计合计 34,680,068.71 35.90%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 北京研华兴业电子科技有限公司 52,907,615.18 46.04%否 2 北京天融信网络安全技术有限公司 16,621,896.95 14.46%否 3 浙江大华科技有限公司 16,014,151.89 1
41、3.94%否 4 石家庄易信达科技有限公司 1,652,391.16 1.44%否 5 青县天宝恒硕电气设备有限公司 1,144,890.00 1.00%否 合计合计 88,340,945.18 76.88%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 7,223,580.12 3,282,817.19 120.04%投资活动产生的现金流量净额-360,849.07-500,598.81 27.92%筹资活动产生的现金流量净额 1,141,000.06 362,743.32 214.55%现金流量分析现
42、金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额：由 2018 年经营活动净流量 328.28 万元，提升至本年度的 722.36 万 元，主要在于本年度经营业务量增大，回款金额增加。在购买原材料、商品、接收劳务支付的现金方面，也给采购部下达付款形式的指标；2、投资活动产生的现金流量净额：2019 年较 2018 年增长率上升到 27.92%，主要原因是：本年度购入固定资产有所下降；3、筹资活动产生的现金流量净额：2019 年较 2018 年增长 214.55%，主要原因是 2019 年新增建行贷款公告编号：2020-018 18 100 万元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股
43、子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期内，公司基于未来整体发展战略考虑，为了进一步拓展业务资源，以提高公司主营业务收入，开拓新的利润增长点，提升公司的综合竞争力，促进公司长期可持续发展。公司与李军、刘亚萍、杨增刊、杨春濯、程新平、河北上元企业管理有限公司共同出资设立控股子公司:名称：河北庆恒科技发展有限公司 注册地：石家庄市高新区 公司持股比例：46%公司控股股东持股比例 5%经营范围：计算机系统集成工程施工、安装、维护服务；建筑智能化、楼宇、校园智能化系统工程施工、维护服务；机电设备安装工程专业承包（不含特种设备）；信息系统集成服务;信息电子技术服务;城市智能化系统工程服务;电
44、子设备工程安装服务;高速公路机电系统（监控系统、收费系统、通信系统、供配电系统及照明系统）设计、施工、安装、维护、运维等；工程技术咨询服务;工程项目管理服务；安防系统工程的施工；计算机相关设备、机电设备、交通设施、节能材料的销售、安装及维修维护、电子产品、办公用品、五金交电、工业自动化设备、仪器仪表、低压元器件、电线电缆、机械设备及配件的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。法定代表人：杨增刊 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是是否否 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (
45、五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 （1）本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量企业会计准则第 23 号金融资产转移企业会计准则第 24 号套期保值以及企业会计准则第 37 号金融工具列报（以下简称新金融工具准则）。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。本次会计政策变更未对公司以前年度的财务状况、经营成果产生影响。（2）2019 年 4 月 30 日，财政部发布的关于修订印发 2
46、019 年度一般企业财务报表格式的通知（财会【2019】6 号），要求对已执行新金融工具准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业应按如下规定编制财务报表：资产负债表中将“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”及“应收账款”；增加“应收款项融资”项目，反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等；将“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”及“应付账款”。利润表中在投资收益项目下增加“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）”的明细项目。2019 年 9 月 19 日，财政部发布了 关于修订印发 合并财务报表格式（2019 版）的通知（
47、财会【2019】公告编号：2020-018 19 16 号），与财会【2019】6 号配套执行。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司实现营业收入 9659.34 万元，实现净利润 952.50 万元，经营活动产生现金流量净额722.36 万元；截止 2019 年期末，公司未分配利润 882.93 万元，期末净资产 2595.07 万元。公司建立了完善的治理机制，拥有持续经营所需的资源，所属行业及主营业务受国家政策重点支持并步入高速发展期。公司以物联网、大数据为核心技术方向，具有对目标客户深入理解和提供整体解决方案并提供持续服务的能力，在高速公路等行业积累了丰富的客户资源，产品和服务
48、均得到了客户的高度认可，占有较大的市场份额，在行业中处于相对领先地位，公司不断在交通等行业纵深研发，为将拥有更加广阔的市场前景和更多的发展机遇。公司属于高新技术企业，享受国家税收政策优惠，所处行业及主营业务受国家政策大力支持，发展潜力较大。公司的客户资源比较丰富，且具有相对稳定性的特点，产品市场占有率、经营业绩等均呈稳定增长态势，资产负债结构合理，综合以上评价，报告期内，公司的经营模式未发生重大变化，公司研发的产品运营稳定，所处经营环境未发生重大变化，不存在可能会对持续经营能力产生重大影响的事项 四、四、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、应收账款增加趋
49、势和坏账的风险 公司 2019 年年末应收账款扣除坏账准备后的净额为 25,465,795.95 元。公司按照规定合理制定了应收账款坏账准备会计政策并按照既定政策计提了应收账款坏账准备。虽然公司与客户建立了较好的合作关系,业务往来较为稳定,报告期内未发生过实际的坏账损失,但若大量应收账款无法及时收回,将对公司的生产经营造成影响,可能引发公司现金流紧张的财务风险。如果存在大量应收款无法收回,则公司将面临较大坏账损失的风险,对公司的经营成果带来不利影响。应对措施：公司将应收账款按期足额回收纳入到销售人员绩效考核体系之中，借此加大回款催收力度；公司承接每一项业务都会考虑客户的履约能力，公司现有客户主
50、要集中于业务合作关系较好的企业，客户信用良好，发生坏账的可能性较小。报告期内对所有应收账款均按照会计政策计提了坏账准备。2、人才流失风险 公司所属行业对技术人员要求较高,核心技术人员对公司业务的发展起着关键作用,核心技术人员的稳定对公司的发展具有重要影响。公司目前在核心技术及核心人才等方面具有一定优势,虽然采取了知识产权保护、保密协定、营造良好创新工作氛围等措施,但是核心技术人员如果流失,有可能在技术开发等方面受到不利影响,并影响公司的生产经营和发展。应对措施：公司会继续大力推进人力资源体系的建设，为员工的专业水平提升、职位晋升提供较好的指导。此外，公司制定了较为合理的员工薪酬方案，通过建立完
