1、公告编号：2020-029 1 2019 年度报告 子午线 NEEQ:871353 四川子午线矿业咨询股份有限公司 Sichuan Meridian Mining Consulting Co.,Ltd.公告编号：2020-029 2 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .8 8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1010 第五节第五节 重要事项重要事项 .1818 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2222 第七节第七节 融资及利润分配情况
2、融资及利润分配情况 .2424 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2525 第九节第九节 行业信息行业信息 .2727 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2727 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3232 公告编号：2020-029 3 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 本公司、公司、子午线、子午线咨询 指 四川子午线矿业咨询股份有限公司 勘查公司 指 四川子午线地质矿产勘查开发有限公司 云南贵宝 指 云南贵宝地质勘察设计有限公司 大道至简 指 成都大道至简企业管理中心（有限合伙）四川大洋 指 四川大洋纵横科技有
3、限公司 地理空间 指 云南子午线地理空间信息技术有限公司 管理层 指 四川子午线矿业咨询股份有限公司董事、监事、高级管理人员 高级管理人员 指 四川子午线矿业咨询股份有限公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 股东大会 指 四川子午线矿业咨询股份有限公司股东大会 董事会 指 四川子午线矿业咨询股份有限公司董事会 监事会 指 四川子午线矿业咨询股份有限公司监事会 三会 指 四川子行线矿业咨询股份有限公司股东大会、四川子行线矿业咨询股份有限公司董事会、四川子行线矿业咨询股份有限公司监事会 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共
4、和国证券法 主办券商 指 东方财富证券股份有限公司 公司章程 指 四川子午线矿业咨询股份有限公司公司章程 报告期 指 2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日 元 指 人民币元 矿业权 指 矿产资源使用权,包括探矿权和采矿权 探矿权 指 在依法取得的勘查许可证规定范围内，勘查矿产资源的权利 采矿权 指 具有相应资质条件的法人或其他组织依法取得采矿许可证,在法律允许的范围内,对国家所有的矿产资源享有的占有、开采和收益的权利 资源 指 能有效开发利用实现经济价值的就是资源（无论是普通的石头、泥土、水等）地质勘查 指 对一定地区内的岩石、地层构造、矿产、地下水、地貌等地质情况进
5、行重点有所不同的调查研究工作 公告编号：2020-029 4 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人张红兵张红兵、主管会计工作负责人杨梅及会计机构负责人（会计主管人员）刘佳保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、
6、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1.宏观经济和房地产行业持续下行的风险 国内经济进入新常态，增速放缓。房地产业是我国的基础产业，市场需求与国家宏观经济密切相关。供给侧改革效果显现，钢铁行业产能过剩情况得到缓解，在 2019 年我国钢材产量进一步回升，虽然公司通过持续的优质服务赢得了稳定的客户关系，获取了
7、优质的客户资源，抵御了宏观经济波动和房地产行业下行的压力，但是未来仍然存在公司的经营管理受到宏观经济和房地产行业波动影响的风险。2.国家政策风险 钢贸受到国家产业政策、环保政策及国家发展战略方向的较大影响。目前，公司的主要客户为中建公司、钢铁企业等上中下游企业，联动效应明显，因受利于目前政策因素，业绩和发展形势向好，但如果未来国家产业政策出现重大变动，将可能导致公司的市场环境和发展空间发生变化，给公司经营带来风险。3.公司主营业务区域性风险 报告期内，公司主营业务收入大部分来自于四川省内，公司的收入区域性较为明显。虽然公司积极拓展省外市场，并在云南已取得了一定效果，但是总的来说，公司仍未完全消
8、除跨区域拓展的障碍，且尚未体现出更多的收益。若公司不能适应各地区不同的政策要求和实际情况，则会遭遇发展瓶颈，从川内市公告编号：2020-029 5 场到西南市场，再到全国市场,跨区域拓展将给公司带来一定风险。4.公司治理风险 本年度，公司在原有内部控制制度的基础上，结合实际运行不断加以修订和完善，同时加强内部治理水平。但是，随着公司经营规模的不断发展扩大，对公司治理水平将提出更高的要求。因此，本公司未来经营中可能存在因内部管理不适应发展需要，而影响本公司持续、稳定、健康发展的风险。5.实际控制人不当控制的风险 张红兵直接持有公司 57.95%的股份，并通过大道至简间接持有公司 8.49%的股权
9、，合计持有公司 66.44%的股份，为公司控股股东、实际控制人。如果未来实际控制人利用对公司的实际控制权对公司经营决策、人事、财务等进行不当控制，进而影响本公司的正常经营或者对公司的人事、财务、重大经营及交易等决策出现失误，将给公司持续经营及未来的健康发展带来风险。6.应收账款坏账风险 公司 2019 年 12 月 31 日应收账款和应收票据共计 9312949.65元，占资产总额比重为 18.57%。随着公司业务规模的扩大，该余额可能继续增加。虽然公司严格执行应收账款控制以及催收制度，但是受到下游行业周期性波动影响，将可能给公司带来坏账风险，进而影响公司现金流及利润情况。7.客户集中度较高
10、2018 年度、2019 年度，公司前五名客户的销售金额占公司当期营业收入的比例分别为 98.29%、94.06%，由于公司业务特点和运营能力限制，客户集中度较高，从而使得公司的经营业务具有一定的风险性。虽然公司凭借优质专业的服务和现在客户保持了长期稳定的业务合作关系，但是公司如果在将这些客户的合同履行完成之后没有签订新的合同，将对公司盈利能力的稳定性和持续性带来不利影响。8.财务管理风险 本公司设立了独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，逐步提升财务管理在企业管理中的地位，能够满足目前业务所需。但是随着本公司未来业务范围不断扩大，业务类型不断增加，对本公司财务管理将会提出更
11、高的要求，因此，本公司未来经营中存在因财务管理不适应发展的需要而影响本公司稳健经营的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2020-029 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 四川子午线矿业咨询股份有限公司 英文名称及缩写 Sichuan Meridian Mining Consulting Co.,Ltd 证券简称 子午线 证券代码 871353 法定代表人 张红兵 办公地址 成都市武侯区高攀路 2 号魏玛 5 幢 1 单元 916 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 张红兵 职务 董事会秘书 电话 028-875
12、21919 传真 028-87527979 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 成都市武侯区高攀路 2 号魏玛国际 5 栋 9 楼,610042 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 成都市武侯区高攀路 2 号魏玛国际 5 栋 9 楼 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2006 年 6 月 22 日 挂牌时间 2017 年 4 月 21 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）L72 商业服务业、其他专业咨询 主要产品与服务项目 矿业咨询、矿产勘查、矿权托管、矿权孵化 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）2
13、8,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 张红兵 实际控制人及其一致行动人 张红兵、成都大道至简企业管理中心（有限合伙）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 915100007891353316 否 公告编号：2020-029 7 注册地址 成都市武侯区高攀路 2 号魏玛 5 幢 1 单元 916 号 否 注册资本 28,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 东方财富证券 主办券商办公地址 上海市徐汇区宛平南路 88 号金座 9 楼 电话：021-23586370 报告期内主办券商是否发生变
14、化 否 会计师事务所 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 赵洪功，张争鸣 会计师事务所办公地址 中国北京西城区车公庄大街 9 号五栋大楼 B2 座 301 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2020-029 8 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 109,429,111.31 76,679,793.25 42.71%毛利率%0.98%12.01%-归属于挂牌公司股东的净利润-7,781
15、,779.41 1,953,709.91-498.31%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-7,776,748.61 1,462,567.70-631.72%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-26.87%6.13%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-26.86%4.59%-基本每股收益-0.28 0.10-49.00%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 50,139,910.89 55,044,398.31-8.91%负债总计 25,074,502.4
16、9 22,197,210.50 12.96%归属于挂牌公司股东的净资产 25,065,408.4 32,847,187.81-23.69%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.25 1.64-23.69%资产负债率%（母公司）22.11%22.55%-资产负债率%（合并）50.01%40.33%-流动比率 2.13 2.79-利息保障倍数-12.42 25.22-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 1,023,905.05 3,447,638.06-应收账款周转率 7.66 5.64-存货周转率 80.65 124.69-公告
17、编号：2020-029 9 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-8.91%43.26%-营业收入增长率%42.71%401.24%-净利润增长率%-498.31%2,288.71%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 28,000,000 28,000,000 计入权益的优先股数量 0 0 计入负债的优先股数量 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-5,030.80 非经常性损益合计非经常性损益合计-5,030.80 所得税影响数 少数股东权
18、益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额-5,030.80 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 资产减值损失变更为信用减值损失 276,126.59 932,441.41 276,126.59 932,441.41 公告编号：2020-029 10 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨
19、论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 子午线是一家主要从事建材类代理、销售、批发贸易的经销商以及矿业咨询、矿产勘查、矿权托管和矿权孵化的一站式、全方位、专业服务的矿业权整合运营及矿产资源价值实现供应商。公司主要通过参与招投标和间接营销两种方式获取业务并提供服务。招投标模式是目前国内建材行业承接业务较为普遍的模式。公司通过已经建立的各种业务渠道、信息网络和客户关系等，广泛收集拟建和新开工项目的进展或招标信息，尤其关注来自现有客户的相关信息，发包方在一些项目招标时，也会主动向本公司发出竞标邀请。间接营销方式指基于公司区域竞争优势及价格优势，公司直接与客户谈判获取业务合同。业务承揽是
20、公司销售模式的核心，公司采取“以销定购”的经营方针，根据业务内容，公司向客户提供钢材材料的销售批发以及后期业务咨询服务。根据客户需求不同，公司业务可分为螺纹钢、盘螺等各类钢材的供应，业务主要根据客户提供的钢材材料的型号，规格不同从制造商采购，然后将采购的商品按照合同规定交付给客户。公司的客户群体主要为各大建筑公司 1.销售模式：通过参与招投标和间接营销两种方式获取业务并提供服务。2.盈利模式 根据客户需求从建材一级批发商处采购，再转卖给合作的建筑工程公司赚取其中的差价实现利润的获取。3.结算模式 按照业务合同所确定的付款方式和交货时间及货物质量为节点，完成进度结算。报告期内变化情况：报告期内变
21、化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 自 2018 年以来，受供给侧改革效果显现，钢铁行业产能过剩情况得到缓解，在 2019 年我国钢材产量进一步回升。数据显示，2019 年我国钢材产量进一步回升，产量达到 120477.4 万吨，同比增加公告编号：2020-029 11 9%。2019 年，公司随着
22、钢贸行业的回暖进一步扩大销售，全年实现营业收入 109429111.31 元，较上年度增加 42.71%；实现净利润-7781779.41 元，较上年同期减少 91.87%。2019 年，子公司四川大洋实现收入 105,754,920.46 元，子公司勘查公司实现勘查业务收入 1,638,679.22 元，子公司云南贵宝实现勘查业务收入 944,368.94 元，子公司地理空间实现收入 209,708.74 元。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例
23、%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 3,449,611.39 6.88%12,841,125.50 23.33%-73.14%应收票据 1,424,000.00 2.84%2,700,000 4.91%-47.26%应收账款 7,888,949.65 15.73%20,681,821.46 37.57%-61.86%存货 1,663,378.08 3.32%1,229,957.80 2.23%35.24%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 1,422,894.00 2.84%1,720,137.29 3.12%-17.28%在建工程 短
24、期借款 4,500,000.00 8.97%2,182,000.00 3.96%106.23%长期借款 5,500,000.00 10.97%5,500,000.00 9.99%0.00%其他应收款 9,515,419.36 18.98%2,954,504.40 5.37%222.06%其他应付款 50,935.72 0.10%5,000,080.00 9.08%-98.98%预收账款 13,995,040.00 27.91%7,669,280.00 13.93%82.48%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：公司在报告期末的应收账款为 7,888,949.65 元，比上年度末减
25、少 12,792,871.81 元，变动比例为 61.86%。主要原因为公司于 2019 年底加强了款项的回收，回款情况良好。公司在报告期末的其他应收款为 9,515,419.36 元，比上年度末增加 6,560,914,.96 元，变动比例为 222.06%,主要原因为公司项目经办人员业务款借支增加。公司在报告期末的预收账款为 13,995,040.00 元，比上年度末增加 6,325,760.00 元，变动比例为 82.48%。主要原因为收到部分项目预收款。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上
26、年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%公告编号：2020-029 12 营业收入 109,429,111.31-76,679,793.25-42.71%营业成本 116,667,546.05 99.02%74,883,084.44 87.99%60.61%毛利率 0.98%-12.01%-销售费用 1,179,326.01 1.08%1,073,403.79 1.40%9.87%管理费用 6,100,808.49 5.58%5,490,978.59 7.16%11.11%研发费用 0.00 0.00%0.00 0.
27、00%0.00%财务费用 889,929.31 0.81%706,608.00 0.92%25.94%信用减值损失-932,441.41-0.85%-276,126.59-0.36%237.69%资产减值损失 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%其他收益 5,943.33 0.01%4,922.92 0.01%20.73%投资收益 55,590.04 0.05%146,537.74 0.19%-62.06%公允价值变动收益 0.00 0.00 0.00 0.00%0.00%资产处置收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.
28、00%0.00%营业利润-8,109,342.78-7.41%1,672,042.88 2.18%-585.00%营业外收入 27,158.74 0.02%511,072.04 0.67%-94.69%营业外支出 17,216.81 0.02%19,929.83 0.03%-13.61%净利润-7,781,779.41-7.11%1,953,709.91 2.55%-489.31 项目重大变动原因项目重大变动原因：公司2019年度的营业成本为 108,360,499.67 元，比上年度增加了40,890,518.06 元，变动比例为60.61%；公司2019年净利润-7,781,779.41，
29、比上年度减少了9,735,489.32 元，变动比例为-498489.31%，主要原因是：1、公司的建材贸易板块，业务稳定上升，造成营业成本的同比增加；2、原有的咨询勘查类业务持续受到行业环境和政策方向影响较大，市场扩展困难，在固定成本维持不变的情况下，经营业务量明显下降，（咨询公司收入下降7,904,951.62元，下降幅度79.53%；勘查公司收入下降2,562,787.50元，下降幅度60.99%），造成当期此类业务的营业收入与营业成本的倒挂，产生较大幅的利润下滑，影响公司总体经营净利润降低。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变
30、动比例%主营业务收入 109,429,111.31 76,679,793.25 42.71%其他业务收入 0 0 0%主营业务成本 108,360,499.67 67,469,981.61 60.61%其他业务成本 0 0 0%按产品分类分析按产品分类分析：适用不适用 单位：元 类别类别/项项目目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上本期与上年同年同期金期金收入金额收入金额 占营业占营业收收收入金额收入金额 占营业占营业收收公告编号：2020-029 13 入入的的比比重重%入入 的比的比重重%额变额变动比动比例例%咨询 881,433.95 0.81%8,920,754.51 11.63%-
31、90.12%勘查 1,638,679.22 1.50%4,201,466.72 5.48%-61%建材销售 105,754,920.46 96.64%63,301,358.43 82.55%67.07%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期公司矿业咨询服务业务收入金额为 881,433.95 元，占营业收入比例为 0.81%，地质矿产勘查业务收入金额为 1,638,679.22 元，占营业收入比例为 1.50%，其他业务收入为 105,754,920.46 元，占营业收入比例为 96.64%，变动原因主要是四川大洋业绩整体向好，致使其钢材贸易
32、占营业收入比例较高。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 四川安仕吉供应链管理有限公司 39,331,971.19 32.72%否 2 四川省物流产业股份有限公司 27,312,463.36 22.72%否 3 成都高投国际贸易有限公司 26,457,596.17 22.01%否 4 重庆北新天晟贸易有限公司 12,881,762.16 10.72%否 5 中国建筑第二工程有限公司 7,077,579.71 5.89%否 合计合计 113,061,372.59 94.06%-(4)(
33、4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 成都东岭华杰贸易有限公司 11,122,997.47 9.69 否 2 四川展恒商贸有限公司 10,511,952.50 9.16 否 3 成都东钢贸易有限公司 8,967,647.99 7.81 否 4 成都鑫盛玖贸易有限公司 7,234,548.64 6.30 否 5 四川卓创嘉铭贸易有限公司 7,175,259.97 6.25 否 合计合计 45,012,406.57 39.21-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 公告编号：202
34、0-029 14 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 1,023,905.05 3,447,638.06-70.30%投资活动产生的现金流量净额-12,152,994.22-390,177.53-筹资活动产生的现金流量净额 1,737,575.06-5,010,445.53-现金流量分析现金流量分析：公司在报告期内的经营活动产生的现金流量净额为 1,023,905.05，比上年度减少 2,423,733.01 元，变动比例为-70.30%，主要原因为公司加大了回款催收力度，资金流入同比增加 19,935,757.00 元；公司扩展经营业务
35、，成本费用支出增加 22,359,490.01 元，流出增加大于流入的增加，造成报告年度经营活动现金流量净额的降低。公司在报告期内的投资活动产生的现金流量净额为-12,152,994.22，比上年度减少 12,543,121.75 元，变动比例为-489.40%，主要原因为公司投资利用闲置资金投资银行理财产品支付的现金增加所致。公司在报告期内的筹资活动产生的现金流量净额为 1,737,575.06，比上年度增加 6,748,020.59 元，变动比例为-134.68%，主要原因为公司银行贷款收到的资金流入增加，同时偿还银行债务支付的现金减少。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控
36、股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 公司全资子公司四川大洋纵横科技有限公司：注册资本壹亿元，注册地址为成都市武侯区高攀路2 号 9 层 924 号，营业执照为 915100000974386810。该公司 2019 年度营业收入为 105,754,920.46 元，净利润为-160897.15 元。公司全资子公司四川子午线地质矿产勘查开发公司：注册资本伍佰壹拾捌万元，注册地为成都市武侯区高攀路 2 号 5 幢 1 单元 915 号，营业执照为 91510107584999224D。该公司 2019 年度营业收入为 1,638,679.22,元，净利润为-435769.63 元。公司
37、全资子公司云南贵宝地质勘察设计有限公司：注册资本伍佰万元，注册地为云南省昆明市盘龙区北京路和北辰大道旁欣都龙城 1 幢 11 层办公室 02 号，营业执照为 91530102790269644W。该公司2019 年度营业收入为 944,368.94 元，净利润为-434834.24 元。公司全资子公司云南子午线地理空间信息技术有限公司：注册资本贰佰万元，注册地为云南省昆明市盘龙区北京路和北辰大道旁欣都龙城 1 幢 11 层办公室 02 号，营业执照为 91530L03MA6MWKXY5M。该公司 2019 年度营业收入为 209,708.74 元，净利润为-493983.54 元。2 2、合并
38、财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量（2017年修订）（财会20177 号）、企业会计准则第 23 号金融资产转移（2017 年修订）（财公告编号：2020-029 15 会20178 号）、企业会计准则第 24 号套期会计（2017 年修订）（财会20179 号），于 2017
39、 年 5 月 2 日发布了企业会计准则第 37 号金融工具列报（2017 年修订）（财会201714 号）（上述准则统称“新金融工具准则”），要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，财务状况良好，治理结构完善，内部控制制度被有效执行，公司的业务、资产、人员、机构、财务等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力；销售客户稳定，业务符合国家的产业政策，不存在重大诉讼，守法经营,具有完整的业务体系和直接面向市场独立自主经营的能力。会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营
40、管理层、核心技术人员队伍稳定；公司和全体员工没有发生违法、违规行为。公司不存在中国注册会计师审计准则第 1324 号持续经营中列举的影响其持续经营能力的相关事项，并已由具有证券期货相关业务资格的亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）实施审计，并出具了“亚会 B 审字（2020）1758 号”审计报告，审计意见为标准无保留意见。公司不存在依据 公司法第一百八十一条规定解散的情形，或法院依法受理重整、和解或者破产申请。公司成立至今，合法经营，每年均通过工商年检。四、四、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素（一）宏观经济和房地产行业下行的风险 1、风险分析 国内经
41、济进入新常态，增速放缓。房地产业是我国的基础产业，市场需求与国家宏观经济密切相关。供给侧改革效果显现，钢铁行业产能过剩情况得到缓解，在 2019 年我国钢材产量进一步回升，虽然公司通过持续的优质服务赢得了稳定的客户关系，获取了优质的客户资源，抵御了宏观经济波动和房地产行业下行的压力，但是未来仍然存在公司的经营管理受到宏观经济和房地产行业波动影响的风险。2、应对措施 公司会根据宏观经济灵活调整经营策略。增强自身运营管理能力、进一步调整和优化客户结构，以增强抵抗宏观经济和行业波动风险的能力。（二）国家政策风险 1、风险分析 钢贸受到国家产业政策、环保政策及国家发展战略方向的较大影响。目前，公司的主
42、要客户为中建公司、钢铁企业等上中下游企业，联动效应明显，因受利于目前政策因素，业绩和发展形势向好，但如果未来国家产业政策出现重大变动，将可能导致公司的市场环境和发展空间发生变化，给公司经营带来风险。2、应对措施 及时了解国家产业政策，预判国家发展方向，提前布局使公司的发展顺应产业政策的变化。（三）公司主营业务区域性风险 1、风险分析 报告期内，公司主营业务收入大部分来自于四川省内，公司的收入区域性较为明显。虽然公司积公告编号：2020-029 16 极拓展省外市场，并在云南已取得了一定效果，但是总的来说，公司仍未完全消除跨区域拓展的障碍，且尚未体现出更多的收益。若公司不能适应各地区不同的政策要
43、求和实际情况，则会遭遇发展瓶颈，从川内市场到西南市场，再到全国市场，跨区域拓展将给公司带来一定风险。2、应对措施 通过自身资源辐射和整合当地伙伴等方式来拓展业务区域，采取积极稳妥的策略，逐步推进的同时，防止冒进发展。（四）公司治理风险 1、风险分析 公司自成立后，制订了一系列内部控制制度，建立了较为完善的内部治理结构。但由于运行时间较短，各项制度的执行仍需在经营实践中得到进一步检验。公司短期内仍可能存在治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的情况。同时，随着公司经营规模的不断发展扩大，对公司治理水平将提出更高的要求。因此，本公司未来经营中可能存在因内部管理不能满足发展需要，而影响本公司持续、
44、稳定、健康发展的风险。2、应对措施 一方面，继续完善公司治理结构，提高决策机构的效率和效果，内、外部监督机构有效履行职能。另一方面，进一步完善公司内部控制制度，严格按照法律法规、公司章程和内部控制制度的规定规范运行，做到事前有效防范、事中严密监督、事后及时补救，措施恰当、切实可行。同时，公司将对管理层在公司治理和规范运作方面进行培训，督促股东、董事、监事和高级管理人员严格按照相关制度履行职责。（五）实际控制人不当控制的风险 1、风险分析 张红兵直接持有公司 57.95%的股份，并通过大道至简间接持有公司 8.49%的股权，合计持有公司 66.44%的股份，为公司控股股东、实际控制人。如果未来实
45、际控制人利用对公司的实际控制权对公司经营决策、人事、财务等进行不当控制，进而影响本公司的正常经营或者对公司的人事、财务、重大经营及交易等决策出现失误，将给公司持续经营及未来的健康发展带来风险。2、应对措施 不断完善公司内部控制制度，建立健全权利制衡机制，严格按照公司章程和制度的规定规范经营，减少实际控制人因个人原因在公司经营决策、人事、财务等方面给公司带来的不利影响。（六）应收账款坏账风险 1、风险分析 公司 2019 年 12 月 31 日应收账款和应收票据共计 9312949.65 元，占资产总额比重为 18.57%。随着公司业务规模的扩大，该余额有可能继续增加。虽然公司严格执行应收账款控
46、制以及催收制度，但是受到下游行业周期性波动影响，将可能给公司带来坏账风险，进而影响公司现金流及利润情况。2、应对措施 公司将加强应收账款的催收力度，并通过调整客户结构、引进投资伙伴等方式优化客户质量，降低应收账款比例；同时，随着市场回暖对部分具有发展潜力的项目探索债转股等方式投资获益。（七）客户集中度较高 1、风险分析 2018 年度、2019 年度，公司前五名客户的销售金额占公司当期营业收入的比例分别为 98.29%、94.06%，由于公司业务特点和运营能力限制，客户集中度较高，从而使得公司的经营业务具有一定的风险性。虽然公司凭借优质专业的服务和现在客户保持了长期稳定的业务合作关系，但是公司
47、如果在将这些客户的合同履行完成之后没有签订新的合同，将对公司盈利能力的稳定性和持续性带来不利影响。2、应对措施 公告编号：2020-029 17 公司不断提高专业服务质量，提升品牌影响力，开发新的客户渠道，对外拓展业务；同时进一步强化与老客户的稳定合作关系，延伸服务链条。（八）财务管理风险 1、风险分析 本公司设立了独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，逐步提升财务管理在企业管理中的地位，能够满足目前业务所需。但是随着本公司未来业务范围不断扩大，业务类型不断增加，对本公司财务管理将会提出更高的要求，因此，本公司未来经营中存在因财务管理不适应发展的需要而影响本公司稳健经营的风险
48、。2、应对措施 公司将加强财务制度和部门的建设，招聘和培养财务人员，进一步完善内控该制度，以适应和满足未来发展的需要。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 不适用 公告编号：2020-029 18 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 五.二.(二)是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 五.二.(三)是否存在偶发性关联交易事项 是 否 五.二.(四)是否
49、存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内
50、发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)股东股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 单位：元 占用者占用者 是否是否为为控股控股股股东、实际控制东、实际控制人人或其附属或其附属企企业业 占用占用形式形式 占用占用 性质性质 期
