1、1 2019 年度报告 安磐股份 NEEQ:871965 北京安磐新科技股份有限公司 Beijing Anpan New Technology Co.Ltd 2 公司年度大事记公司年度大事记 （或（或）致投资者致投资者的信的信 一、2019 年开拓哈萨克斯坦市场 注：本页内容原则上应当在一页之内完成。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1313 第五节第五节 重要事项重要事项 .2121 第六节第六节 股本变动
2、及股东情况股本变动及股东情况 .2424 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2626 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2626 第九节第九节 行业信息行业信息 .2828 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2 28 8 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3131 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 安磐股份、有限公司、本公司 指 北京安磐新科技股份有限公司 金磐商贸 指 金磐(北京)商贸有限公司 安师兄 指 北京安师兄软件开发有限公司?三会 指 股东大会、董事会、监事会?高级管理人员 指 公
3、司总经理、财务负责人、董事会秘书?全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统?公司法 指 中华人民共和国公司法?公司章程 指 北京安磐新科技股份有限公司章程 会所、会计师事务所 指 立信会计师事务所(特殊普通合伙)?主办券商、东吴证券 指 东吴证券股份有限公司?报告期、本年度 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日?元、万元 指 人民币元、万元?5 第一节第一节 声明与提示声明与提示 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责
4、人王忠玉、主管会计工作负责人王忠玉及会计机构负责人（会计主管人员）李俊平保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 1、列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由 董事杜朝水、闫凌竹因个人原
5、因缺席。【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 公司治理风险 由于股份公司成立时间较短,各项管理、控制制度的执行尚未经过一个完整经营周期的实践检验,公司治理和内部控制体系也需要在经营过程中逐渐完善。同时,随着公司的快速发展,经营规模不断扩大,对公司治理将会提出更高的要求。因此,公司在未来经营中对内部治理问题也将是企业需要防范的风险之一。实际控制人不当控制的风险 公司的实际控制人为王忠玉和闫凌竹。尽管公司已建立了较为完善的法人治理结构和规章制度体系,在组织和制度上对控股股东的行为进行了规范,但若公司控股股东利用其特殊地位,通
6、过行使表决权或其他方式对公司的经营决策、人事财务、利润分配、对外投资进行控制,可能对公司的利益产生不利影响。行业周期性风险 石油钻采专用设备制造行业的市场需求直接受到石油开采和生产投资规模的影响,而石油价格的剧烈变动一般会影响石油开采和生产投资的活跃程度。石油价格6 处于高位区间时,石油行业的景气度提高将为石油钻采专用设备制造行业带来更多机遇;反之,将会在一定程度上减少开采的需求,从而导致公司业绩出现波动。受石油价格波动以及国内外经济发展周期的影响,石油行业具备固有的周期性特点,市场开采需求及生产投资规模的周期性波动有可能对公司经营带来不利影响。政策风险 目前来看,我国对于节能环保以及石油钻采
7、新技术的支持力度是非常大的,由于宽松的政策环境,许多企业得以蓬勃发展,但是未来政策的不确定性是该产业一个潜在的风险。而且石油钻采专用设备制造行业主要服务于三大石油集团及其下属油田公司,业务的开展会受到这些公司的影响,如果其下游的这些公司某个行业政策发生不利变化,将会对公司所在行业的发展带来不利影响。市场竞争风险 随着三大石油集团内部不断深化的体制改革,石油钻采专用设备制造领域内原有的进入壁垒将被打破,未来将有越来越多的民营钻采设备制造企业介入。同时,随着行业技术水平的提升和转型升级的深化,如果公司不能紧跟行业的发展步伐,不能积极实现转型升级,不排除公司在未来的竞争中会处于不利局面。产品单一的风
8、险 公司现阶段核心产品为 Wlift 系列直驱抽油机等,适用于各种复杂工况,已在胜利、辽河、中原、华北等多个油田广泛使用。尽管本公司已持续进行新产品系统的研发、注册和推广,但现有产品结构仍较为单一,如未来出现市场竞争加剧、下游需求下降等外部环境恶化的情况,将会对本公司的经营产生不利影响。经营规模较小可能导致的风险 报告期内,公司的营业收入及毛利均实现了快速增长。尽管本公司的成长速度较快,但现有产品销量及收入规模仍相对较小,一旦出现外部竞争条件恶化等极端情况,公司的抗风险能力可能相对不足,导致公司的业务发展受到不利影响。前五大客户和供应商占比较大的风险 2019 年度公司对前五名客户的销售占比为
9、 93.27%,对前五名供应商的采购占比为 92.61%,总体占比较高,具有一定的依赖性;虽然报告期内前五大客户持续稳定,有利于公司加强对客户关系的维护,增强客户的黏性,但在一定程度上抑制了公司开拓新市场、发展新客户的内生动力,不利于公司业务长远发展。另外,如果公司未来与前五大客户及前五大供应商的合作战略发生重大改变或发生其他不可预见的重大事项,公司的经营将受到不利影响。应收账款规模较大及发生坏账的风险 报告期内,公司应收账款的规模较大,截至 2019 年12 月 31 日,应收账款账面净值分别为 4,295,337.4 元,占公司资产总额的比重为 24.73%。应收账款规模由行业特点和业务模
10、式决定,公司的主要客户资产规模较7 大,经营稳定且商业信誉良好。报告期内,公司应收账款账龄均在 1 年以内。随着公司业务规模的扩大,应收账款也有一定的增长,虽然公司应收账款回收风险较小,并按照审慎的原则计提了坏账准备,但若该款项不能及时收回,可能给公司带来呆坏账损失的风险。委外加工导致核心技术泄密的风险 公司掌握永磁直驱抽油机的设计工艺、控制软件等核心技术,采用轻资产运营的模式,在市场上委托合格的供应商为公司进行生产。公司在生产经营中一直注意保护公司的技术秘密,采取各项有效措施保护公司核心技术不外泄,但由于委外加工模式的固有缺陷,不排除一些意外情况发生导致有关核心技术秘密泄漏。如发生严重的核心
11、技术泄密事件,可能会导致公司丧失竞争优势,对公司的生产经营产生严重不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京安磐新科技股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Anpan New Technology Co.Ltd 证券简称 安磐股份 证券代码 871965 法定代表人 王忠玉 办公地址 北京市西城区德胜门外大街 11 号 5 幢 418 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 王晓宁 职务 董事、副总经理兼董事会秘书 电话 010-84430758 传真 010-84430758 电子邮箱
12、 公司网址 联系地址及邮政编码 北京市西城区德胜门外大街 11 号 5 幢 418 邮编：100088 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 北京市西城区德胜门外大街 11 号 5 幢 418 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2013 年 1 月 10 日 挂牌时间 2017 年 8 月 10 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业-专用设备制造业-采矿、冶金、建筑专用设备制造-石油钻采专用设备制造 主要产品与服务项目 主要从事研发、销售具有先进水平的石油钻采节能设备，主要产 品是 Wlift 系列直驱抽油机的核心零
13、部件以及成套部件的设计和销售，以及石油天然气钻采相关技术服务 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）5,865,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 王忠玉 实际控制人及其一致行动人 王忠玉、闫凌竹 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 911101050613308047 否 注册地址 北京市西城区德胜门外大街11 号 5 幢 418（德胜园区）否 注册资本 5,865,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 东吴证券 主办券商办公地址 苏州工业园区星阳街 5 号 报告期内主办券商是否发生
14、变化 否 会计师事务所 大华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 段奇、赵洋 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 16,774,037.51 10,406,577.89 61.19%毛利率%34.73%56.55%-归属于挂牌公司股东的净利润 829,039.56 736,723.01 12.53
15、%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 792,590.81 290,984.71 172.38%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）11.56%11.53%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）11.05%4.55%-基本每股收益 0.14 0.13 二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 17,371,459.86 19,150,842.41-9.29%负债总计 9,782,562.71 12,390,984.82-21.05%归属于挂牌公司股东的净资产 7,5
16、88,897.15 6,759,857.59 12.26%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.29 1.15 12.26%资产负债率%（母公司）61.66%66.80%-资产负债率%（合并）56.31%64.70%-流动比率 174.99%152.32%-利息保障倍数 215.03 10.50-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-121,143.10 315,368.48-138.41%11 应收账款周转率 3.54 2.21-存货周转率 1.05 0.72-四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例
17、%总资产增长率%-9.29%78.48%-营业收入增长率%61.19%66.25%-净利润增长率%12.53%366.59%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 5,865,000 5,865,000-计入权益的优先股数量 0 0 计入负债的优先股数量 0 0 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）41,930.01 非经常性损益合计非经常性损益合计 41,930.01 所得税影响数 5,481.26 少数股东权益影响额
18、（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 36,448.75 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 12 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 资产减值损失-2,395.51 0-6,133.79 0 信用减值损失 0-2,395.51 0-6,133.79 应收票据和应收账款 5,189,112.27-6,371,228.39-应收
19、票据-0 应收账款-5,189,112.27-4,221,228.39 应付票据和应付账款 3,554,416.48-2,999,030.38-应付票据-0-0 应付账款-3,554,416.48-2,999,030.35 13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司是石油钻采节能设备的提供商，主要产品是 Wlift 系列直驱永磁抽油机，公司拥有 4 项实用新型专利，11 项软件著作权，掌握该产品的核心技术以及控制软件，通过委外的方式生产，为石油钻采行业客户提供高效率、易维护的抽油机。公司的产品极大提升了系统效率，节能率高达 50%以
20、上，而且杜绝了环境污染的风险，是传统抽油机的替代性产品，公司主要收入来源是产品的销售以及后期维护。同时可根据客户定制化需求，提供石油钻采产品相关技术服务。1、采购模式 公司采购的原材料主要包括电机电缆、变频器、变频柜、钢丝绳、导轮、滑轮等。公司掌握产品关键部件永磁电机的核心设计方案，在市场上进行筛选后，委托可靠的供应商进行生产，其余配件都是标 准件，市场竞争充分。公司实行“以销定产、以产定购、合理库存”的制度，常规产品会保持一定的库 存比例。2、生产模式 公司产品自主研发而成，公司拥有抽油机的核心技术以及控制软件等关键技术，生产全部通过委外定制，主要实行订单式生产的模式，同时公司可根据实际需要
21、调整产品生产方案，实现多规格、小批量的生产。3、销售模式 公司产品主要销售客户为中国石油和中国石化的准入供应商，公司已与客户签订了长期合作的框架协议。公司市场部、技术支持部负责公司客户的技术咨询、售后维护等服务。此外，公司研发部也会协助进行客户咨询和技术顾问工作。4、盈利模式 报告期内，公司的盈利主要来自于直驱抽油机的销售包括控制软件以及后期维护服务等。目前，公司的盈利模式的重点在于进一步提升公司的技术实力，在改善现有产品的用户体验的基础上，积极开发新的业务模块，扩大产品的业务规模，以持续推动公司的战略转型。报告期内，公司的商业模式未发生重大变化。?报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项
22、 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 14 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司实现营业收入 16,774,037.51 元，同比增加 61.18%。收入主要为出口抽油机及其他产品等收入 增加 5，812，700 元，占总收入 34.65%的，占增加比例 91.29%。技术服务，咨询收入占总收入 15.31%；2019 年技术产品及其他类
23、成本占总成本 96.66%；技术服务，咨询成本占总成本：3.34%导致 2019 年毛利率有所下降 38.59%；由于 2019 年收到政府补助类营业外收入比 2018 年少 479467.99 元占减少 91.96%。?(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本本期期末与本期期初金额变期期初金额变动比例动比例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%货币资金 402,587.22 2.32%573,855.84 3.00%-29.85%应收票据 应收账款 4,
24、295,337.40 24.73%5,189,112.27 27.10%-17.22%存货 10,002,092.22 57.58%10,800,115.83 56.39%-7.39%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 207,177.71 1.19%251,555.01 1.31%-17.64%在建工程 短期借款 长期借款 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：总资产减少 1,779,382.55 元，总资产减少了 9.29%，主要是货币资金减少 171,268.62 元，占总资产减少数的 0.89%，应收账款减少了 893,774.87 元，占总资产减少数的 4.67%，存货
25、减少了 798,023.61 元，占总资产减少数的 4.17%，预付账款增加 257,576.63 元，占总资产增加 1.34%2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 15 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重%金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重%营业收入 16,774,037.51-10,406,577.89-61.19%营业成本 10,948,360.69 65.27%4,521,524.18 44.11%142.14%毛利率 34.73%-56.55%
26、-销售费用 2,661,384.67 15.87%2,659,431.26 25.56%0.07%管理费用 1,352,046.41 8.06%1,440,256.26 13.84%-6.12%研发费用 945,678.57 5.64%1,561,414.99 15.00%-39.43%财务费用 8,742.54 0.05%37,356.67 0.36%-76.60%信用减值损失-86,702.08 -0.52%资产减值损失 0 -2,395.51 0.02%其他收益 120,189.05 1.15%投资收益 0 公允价值变动收益 0 资产处置收益 0 汇兑收益 0 营业利润 799,478.
27、63 4.77%235,116.26 2.26%240.04%营业外收入 16,555.61 0.10%495,700.00 4.76%-96.66%营业外支出 0 净利润 829,039.56 4.94%736,723.01 7.02%12.53%项目重大变动原因项目重大变动原因：2019 年营业收入和营业利润增加主要原因为新开拓了哈萨克斯坦海外市场，产品类收入增加，内容如下：2019 年产品类收入 14,205,521.72 元，占总收入 84.69%，技术服务咨询类收入 2,568,515.79 元，占总收入 15.31%。2019 年产品类成本 10,582,475.01 元，占总成本
28、 96.66%，技术服务咨询类成本 365,885.68 元，占总成本 3.34%。2018 年产品类收入3,467,612.67 元，占总收入 33.32%，技术服务咨询类收入 6,938,965.22 元，占总收入66.68%。2018 年产品类成本 2,333,443.62 元，占总成本 51.61%，技术服务咨询类成本2,188,080.56 元，占总成本 48.39%。财务费用因 2018 年贷款利息支出 76967.85 元，2019 年银行贴现利息支出 3812.75，故 2019年财务费用降低。研发支出因 2019 年研发人员减少，委托研发项目 188,679.25，2018
29、年有委托研发支出项目 424,528.3 元，故研发费用减低。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%16 主营业务收入 16,705,452.21 10,308,288.79 62.06%其他业务收入 68,585.3 98,289.1-30.22%主营业务成本 1,095,885.81 4,456,625.86-75.41%其他业务成本 42,477.88 64,898.32-34.55%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年本期与上年同期金额变同期金额
30、变动比例动比例%收入金额收入金额 占营业占营业收入收入的比的比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%产品销售 14,205,521.72 84.69%3,467,612.67 33.32%309.66%技术服务 2,568,515.79 15.31%6,938,965.22 66.68%-62.98%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：2019 年企业开发哈萨克斯坦市场，业务范围扩展至销售油田设备。2019 年技术服务项目竞争激烈,公司承接项目减少,技术服务收入减少。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序号号
31、客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 Omega Oil and Gas Corporation 5,812,700.00 34.65%否 2 胜利油田胜机石油装备有限公司 4,604,714.67 27.45%否 3 北京泽天盛海油田技术有限公司 3,843,295.88 22.91%否 4 北京忠成隆达能源科技有限责任公司 924,367.97 5.51%否 5 Etrol Technolgies USA INC 461,810.48 2.75%否 合计合计 15,646,889.00 93.27%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商
32、情况 单位：元 序序号号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 胜利油田胜机石油装备有限公司 3,903,123.91 36.39%否 2 杨林波 3,117,961.16 29.07%否 3 沈阳蓝光永磁电机技术有限公司 1,491,509.03 13.91%否 4 河南中原总机泵业有限公司 885,132.75 8.25%否 17 5 哈尔滨鑫天翔电气设备经销有限公司 535,107.39 4.99%否 合计合计 9,932,834.24 92.61%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额
33、上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-121,143.10 315,368.48-138.41%投资活动产生的现金流量净额-49,508.75 0-筹资活动产生的现金流量净额 0-1,258,812.00-现金流量分析现金流量分析：由于 2019 年销售商品、提供劳务收到的现金比 2018 年少 3,626,732.32。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 1、北京安师兄软件开发有限公司（全资子公司）名称：北京安师兄软件开发有限公司 统一社会信用代码：91110102MA00AB1WXW 类型：有限责任公司（法人
34、独资）法定代表人：王忠玉 注册资本：100 万人民币 营业期限：2016 年 12 月 07 日至长期 住所：北京市西城区德胜门外大街 11 号 5 幢 418 经营范围：软件开发；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训；计算机系统服务；经济贸易咨询；销售家用电器、电子产品、计算机、软件及辅助设备；零售机械设备。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是是 否否
35、(四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 18 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年修订的企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量、企业会计准则第 23 号-金融资产转移和企业会计准则第 24号-套期会计、企业会计准则第 37 号-金融工具列报（以上四项统称），变更后的会计政策详见附注四。（1）执行新金融工具准则对本公司的影响：于 2019 年 1 月 1 日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金融工具准则的要求进
36、行衔接调整。涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，本公司未调整可比期间信息。金融工具原账面价值和新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，计入 2019 年 1 月 1 日留存收益或其他综合收益。本公司执行上术准则对本报告期内财务报表无重大影响。（2）执行新债务重组及非货币性资产交换准则对本公司的影响：本公司自 2019 年 6 月 10 日起执行财政部 2019 年修订的企业会计准则第 7 号非货币性资产交换，自 2019 年 6 月 17 日起执行财政部 2019 年修订的 企业会计准则第 12 号债务重组。该项会计政策变更采用未来适用法处理，并根据准则的规定对于 201
37、9 年 1 月 1 日至准则实施日之间发生的非货币性资产交换和债务重组进行调整。本公司执行上述准则对本报告期内财务报表无重大影响。2 会计估计变更 本报告期主要会计估计未发生变更 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司市场逐步拓展，销售渠道增加，新产品不断推向市场，公司持续经营良好。四、四、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、公司治理风险 由于股份公司成立时间较短,各项管理、控制制度的执行尚未经过一个完整经营周期的实践检验,公司治理和内部控制体系也需要在经营过程中逐渐完善。同时,随着公司的快速发展,经营规模不断扩大,对公司治理将会提出更高的要求。因此,公
38、司在未来经营中对内部治理问题也将是企业需要防范的风险之一。2、实际控制人不当控制的风险 公司的实际控制人为王忠玉和闫凌竹。尽管公司已建立了较为完善的法人治理结构和规章制度体系,在组织和制度上对控股股东的行为进行了规范,但若公司控股股东利用其特殊地位,通过行使表决权或其他方式对公司的经营决策、人事财务、利润分配、对外投资进行控制,可能对公司的利益产生不利影响。3、行业周期性风险 石油钻采专用设备制造行业的市场需求直接受到石油开采和生产投资规模的影响,而石油价格的剧烈变动一般会影响石油开采和生产投资的活跃程度。石油价格处于高位区间19 时,石油行业的景气度提高将为石油钻采专用设备制造行业带来更多机
39、遇;反之,将会在一定程度上减少开采的需求,从而导致公司业绩出现波动。受石油价格波动以及国内外经济发展周期的影响,石油行业具备固有的周期性特点,市场开采需求及生产投资规模的周期性波动有可能对公司经营带来不利影响。4、政策风险 目前来看,我国对于节能环保以及石油钻采新技术的支持力度是非常大的,由于宽松的政策环境,许多企业得以蓬勃发展,但是未来政策的不确定性是该产业一个潜在的风险。而且石油钻采专用设备制造行业主要服务于三大石油集团及其下属油田公司,业务的开展会受到这些公司的影响,如果其下游的这些公司某个行业政策发生不利变化,将会对公司所在行业的发展带来不利影响。5、市场竞争风险 随着三大石油集团内部
40、不断深化的体制改革,石油钻采专用设备制造领域内原有的进入壁垒将被打破,未来将有越来越多的民营钻采设备制造企业介入。同时,随着行业技术水平的提升和转型升级的深化,如果公司不能紧跟行业的发展步伐,不能积极实现转型升级,不排除公司在未来的竞争中会处于不利局面。6、产品单一的风险 公司现阶段核心产品为 Wlift 系列直驱抽油机等,适用于各种复杂工况,已在胜利、辽河、中原、华北等多个油田广泛使用。尽管本公司已持续进行新产品系统的研发、注册和推广,但现有产品结构仍较为单一,如未来出现市场竞争加剧、下游需求下降等外部环境恶化的情况,将会对本公司的经营产生不利影响。7、经营规模较小可能导致的风险 公司现有产
41、品销量及收入规模仍相对较小,一旦出现外部竞争条件恶化等极端情况,公司的抗风险能力可能相对不足,导致公司的业务发展受到不利影响。8、前五大客户和供应商占比较大的风险 2019 年 1-12 月公司对前五名客户的销售占比为 93.36%,对前五名供应商的采购占比为90.79%,总体占比较高,具有一定的依赖性;虽然报告期内前五大客户持续稳定,有利于公司加强对客户关系的维护,增强客户的黏性,但在一定程度上抑制了公司开拓新市场、发展新客户的内生动力,不利于公司业务长远发展。另外,如果公司未来与前五大客户及前五大供应商的合作战略发生重大改变或发生其他不可预见的重大事项,公司的经营将受到不利影响。9、应收账
42、款规模较大及发生坏账的风险 报告期内,公司应收账款的规模较大,截至 2019 年 12 月 31 日,应收账款账面净值为 4，295，337.4 元,占公司资产总额的比重为 24.73%。应收账款规模由行业特点和业务模式决定,公司的主要客户资产规模较大,经营稳定且商业信誉良好。报告期内,公司应收账款账龄大部分在 1 年以内。随着公司业务规模的扩大,应收账款也有一定的增长,虽然公司应收账款回收风险较小,并按照审慎的原则计提了坏账准备,但若该款项不能及时收回,可能给公司带来呆坏账损失的风险。10、委外加工导致核心技术泄密的风险 公司掌握永磁直驱抽油机的设计工艺、控制软件等核心技术,采用轻资产运营的
43、模式,在市场上委托合格的供应商为公司进行生产。公司在生产经营中一直注意保护公司的技术秘密,采取各项有效措施保护公司核心技术不外泄,但由于委外加工模式的固有缺陷,不排除一些意外情况发生导致有关核心技术秘密泄漏。如发生严重的核心技术泄密事件,可能会导致公司丧失竞争优势,对公司的生产经营产生严重不利影响。11、经营季节性波动的风险 20 公司主要客户的生产作业计划性很强,实行预算管理制度,一般在第一季度下达油田设备采购和作业施工计划,一季度之后招标、采购活动逐步增加。受上述因素影响,公司的经营业绩存在季节性波动,通常情况下一季度能实现的收入较少,全年收入和利润主要在下半年实现。(二二)报告期内新增的
44、风险因素报告期内新增的风险因素 无 21 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在偶发性关联交易事项 是 否 五.二.(二)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(三)是否
45、存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适
46、用 不适用 3 以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)报告期内报告期内公司发生的公司发生的偶发性偶发性关联交易关联交易情况情况 单位：元 关联方关联方 交易内容交易内容 审议金额审议金额 交易金额交易金额 是否履行是否履行必必要要决策程序决策程序 临时临时报告披报告披露时间露时间 王忠玉 向公司无息出借资金 3,500,000 3,439,930.68 已事后补充履行 2019 年 8 月31 日 22 偶发性关联交易的必要性偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经
47、营的影响：此关联交易为股东王忠玉向公司出借资金，用于补充公司运营的现金需求，为临时性交易，此交易目的为提高公司的经营和盈利能力。(三三)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始承诺开始日期日期 承诺承诺结结束束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类承诺类型型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行履行情况情况 实际控制人或控股股东 2017 年 8月 10 日-挂牌 同业竞争承诺 避免同业竞争 正在履行中 其他股东 2017 年 8月 10 日-挂牌 同业竞争承诺 避免同业竞争 正在履行中 董监高 2017 年 8月 10 日-挂牌 关联交易承诺 减少及避免关联交易 正在履
48、行中 实际控制人或控股股东 2017 年 8月 10 日-挂牌 资金占用承诺 避免资金占用 正在履行中 董监高 2017 年 8月 10 日-挂牌 资金占用承诺 避免资金占用 正在履行中 董监高 2017 年 8月 10 日-挂牌 股份增减持承诺 任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%。上述人员离职后 6 个月内不得转让其所持有的本公司的股份 正在履行中 承诺事项详细情况：承诺事项详细情况：1、关于避免同业竞争的承诺 承诺人：公司全体股东。承诺事项：全体股东出具了关于避免同业竞争的承诺函，不从事与公司构成同业相竞争的业务，保证公司的业务独立于控股股东和实际控制人。履行情
49、况：截至本报告出具之日，公司全体股东及其关联方（包括但不限于关系密切的家庭成员）未以任何形式直接或间接从事或参与，或协助从事或参与任何与公司经营业务相同、相似、构成或可能构成直接或间接竞争的业务或活动。2、关于减少及避免关联交易的承诺 公司全体董事、监事、高级管理人员签署了关于减少及避免关联交易的承诺函，承诺：本人目前没有在与公司及其控股子公司从事相同或相类似业务的公司进行投资或任职，没有从事与公司及其控股子公司业务有同业竞争的经营活动，今后也不从事与公司及其控股子公司业务有同业竞争的经营活动，并愿意对因违反上述承诺而给公司及其控股子公司造成的经济损失承担赔偿责任。公司董事、监事、高级管理人员
50、在报告期内均严格履23 行了该项承诺，未有任何违背。3、关于避免资金占用的承诺 公司控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员出具了关于避免资金占用的承诺函，承诺不以任何形式非经营性占用、借用股份公司的资金、资产及其他权益，避免其他关联方占用或转移资金、资产及其他资源的情况发生。如承诺人违反本承诺而给公司造成任何损失或利益流出之情形，承诺人愿意承担相应责任。报告期内公司及公司控股股东、董事、监事、高级管理人员均严格履行了上述承诺，未有违背承诺的事项。4、董事、监事以及其他高级管理人员应当在其任职期间内，定期向公司申报其所持有的本公司股份及其变动情况；在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持
