1、公告编号：2020-006 1 证券代码：872423 证券简称：百达智能 主办券商：东兴证券 2019 年度报告 百达智能 NEEQ:872423 百琪达智能科技（宁波）股份有限公司 Baiqida Intelligent Technology(Ningbo)CO.,LTD 公告编号：2020-006 2 公司年度大事记公司年度大事记 报告期内，新授权 4 项实用 新型专利。报告期内，公司被中共宁波市奉化区委、区政府授予“2018 年度转型创新奖”。报告期内，公司被宁波市市场监督管理局认定为“2018 年度宁波市信用示范小微企业”。报告期内，公司技术研发部被宁波市奉化区总工会评为“2017-
2、2018年度奉化区“工人先锋号”。报告期内，公司产品全自动圆柱磁场成型生产线被宁波市人民政府授予 2018 年“和丰奖”工业设计大赛“最佳设计产品奖 铜奖”。报告期内，公司商标通过商标国际注册马德里协定，进入美国、日本。公告编号：2020-006 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2222 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2626 第七节第七节
3、融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2828 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3030 第九节第九节 行业信息行业信息 .3333 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3434 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4040 公告编号：2020-006 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、百达智能 指 百琪达智能科技（宁波）股份有限公司 百琪达有限 指 宁波百琪达自动化设备有限公司，股份公司前身 百达机床 指 宁波奉化百达机床厂 驰昇投资 指 宁波梅山保税港区驰昇投资合伙企业（有限合伙）堇创科技 指
4、 宁波堇创科技有限公司，系公司全资子公司 宁波银行莼湖支行 指 宁波银行股份有限公司莼湖支行 三会 指 公司股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 股东大会 指 百琪达智能科技（宁波）股份有限公司股东大会 董事会 指 百琪达智能科技（宁波）股份有限公司董事会 监事会 指 百琪达智能科技（宁波）股份有限公司监事会 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公司章程 指 百琪达智能科技（宁波）股份有限公司公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 挂牌 指 公司股份在全国中小企业股份转让系统挂牌进行公开转让之行为 元、万元
5、 指 人民币元、人民币万元 主板券商、东兴证券 指 东兴证券股份有限公司 中国、我国、国内 指 中国大陆地区 氢碎炉 指 用于稀土永磁材料氢破碎处理，将稀土磁性材料铸片氢破碎为粗粉的一种设备 氢碎加工技术服务 指 将稀土磁性材料铸片氢破碎为粗粉的一种技术 磁场成型压机 指 用于稀土磁性材料粉末成型的一种设备 稀土永磁材料 指 稀土永磁材料时指稀土金属和过渡族金属形成的合金经过一定的工艺制成的永磁材料。稀土永磁材料已在机械、电子、仪表和医疗领域获得了广泛应用 公告编号：2020-006 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载
6、资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王晗权、主管会计工作负责人蒋世文及会计机构负责人（会计主管人员）蒋世文保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事
7、是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 1、豁免披露事项及理由 公司主营业务为磁场成型压机及氢碎炉等设备的加工制造及永磁材料加工，一直专注于永磁材料加工设备的研发、生产和销售及永磁材料的加工，该行业属于稀土材料的细分行业，根据客户及供应商与本公司的保密协议要求，以及目前公司所处行业竞争激烈，且行业上下游渠道较窄、行业相关制度不健全，为保护公司核心客户及供销链信息，申请豁免披露公司部分客户及供应商名称等信息。【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人为王晗权、王爽（王晗权与王爽系夫妻关系）
8、，王晗权直接持有公司 22,750,000 股股份、占公司总股本的 58.33%，为股份公司控股股东，同时担任股份公司董事长兼总经理；王爽直接持有公司 3,500,000 股股份、占公司总股本的8.97%，担任公司董事，王晗权与王爽夫妇合计持有公司67.3%的股权，股权集中度高。若王晗权、王爽利用实际控制权对公司经营决策、人事、财务管理施予重大影响，通过行使表决权或其他方式对公司的经营决策、利润分配、对外投资等进行控制，可能对公司及其他股东的权益产生不利影响 公告编号：2020-006 6 税率优惠政策变动的风险 报告期内，公司享有以下税收优惠：根据中华人民共和国企业所得税法及高新技术企业认定
9、管理办法等规定，企业通过高新技术企业认定，可享受税率为 15%的企业所得税优惠。公司于 2018 年 6 月申请重新认定高新技术企业，并于 2018 年 11 月 27 日通过高新技术企业认定（证书编号：GR201833100603），虽通过高新技术企业认定但未来该项税收优惠政策发生不利变化，仍将对公司盈利产生不利影响。技术研发未能持续及专利涉诉的风险 报告期内，公司已经掌握该行业的多项技术和研发专利。如果公司未能不断保持和提升其技术水平，或出现与专利及专利有关技术相关的泄密、诉讼等情况，将有可能对公司未来经营和盈利能力产生不利影响。行业波动风险 公司所处行业为专用设备制造业，专用设备制造业直
10、接受到下游行业的行业周期波动影响，行业景气度高时，下游企业开发新项目、扩大产能的积极性高，设备制造的业务量也随之增加；行业景气度低迷时，下游企业开发新项目、扩大产能的积极性降低，设备制造企业的盈利将下降。如果宏观经济出现低迷或下游行业持续波动的情况发生，将对公司主要产品的价格和毛利造成一定影响，不利于公司业绩的稳定增长。核心技术人员流失的风险 公司为高新技术企业通过多年来不断的自主创新研究和实践，公司建立了一定的技术储备，取得的各项专利均为自主知识产权，并培养了一批核心技术人员，生产技术和人才储备是公司持续发展的重要资源和基础。同时，公司的大批熟练技术员工也在生产制造、工艺改进、设备改造方面积
11、累了宝贵的经验，是公司产品质量合格稳定的重要保障。但是在公司未来的发展过程中，如果核心技术人员流失或技术泄密，将对公司的生产经营造成不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2020-006 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 百琪达智能科技（宁波）股份有限公司 英文名称及缩写 Baiqida Intelligent Technology(Ningbo)CO.,LTD 证券简称 百达智能 证券代码 872423 法定代表人 王晗权 办公地址 浙江省宁波市奉化区奉化经济开发区滨海新区星海路 108 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息
12、披露事务负责人 竺剑力 职务 董事会秘书 电话 0574-59515242 传真 0574-88749378-609 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 浙江省宁波市奉化区奉化经济开发区滨海新区星海路 108 号 315506 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2010 年 4 月 15 日 挂牌时间 2018 年 1 月 26 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业专用设备制造业环保、社会公共服务及其他专用设备制造其他专用设备制造（C3599）主要产品与服务
13、项目 磁场成型压机及氢碎炉等设备的加工制造及永磁材料加工 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）39,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 王晗权 实际控制人及其一致行动人 王晗权、王爽 公告编号：2020-006 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 913302835511460224 否 注册地址 浙江省宁波市奉化区奉化经济开发区滨海新区星海路 108 号 否 注册资本 39,000,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 东兴证券 主办券商办公地址 北京市西城区金融大街
14、 5 号（新盛大厦）12、15 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 罗国芳、屠朝辉 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2020-006 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 91,305,070.92 89,525,195.41 1.99%毛利率%34.8%37.06%-归属于挂牌公司股
15、东的净利润 12,979,188.68 15,059,492.99-13.81%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 11,524,667.26 12,722,011.96-9.41%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）12.46%16.25%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）11.06%13.73%-基本每股收益 0.33 0.39-15.38%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 151,623,252.38 141,179,552.63 7.40%负债总
16、计 43,498,953.48 40,964,442.41 6.19%归属于挂牌公司股东的净资产 108,124,298.90 100,215,110.22 7.89%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.77 2.57 7.78%资产负债率%（母公司）28.69%29.02%-资产负债率%（合并）28.69%29.02%-流动比率 1.95 2.02-利息保障倍数 27.24 44.04-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 13,308,761.98 14,518,863.28-8.33%应收账款周转率 3.60 3.80-
17、存货周转率 1.52 1.76-公告编号：2020-006 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%7.40%17.79%-营业收入增长率%1.99%23.60%-净利润增长率%-13.81%30.17%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 39,000,000 39,000,000 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-7,140.22 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国
18、家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,776,642.75 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 168,140.73 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 144,058.72 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-21,531.27 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,060,170.71 所得税影响数 605,649.29 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额
19、1,454,521.42 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 公告编号：2020-006 11 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据及应收账款 26,916,547.52 应收票据 1,682,190.00 应收账款 25,234,357.52 应付票据及应付账款 14,887,155.27 应付票据 4,886,193.
20、09 应付账款 10,000,962.18 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 843,336.00 交易性金融资 843,336.00 可供出售金融资产 300,000.00 应收票据及应收账款（母公司）26,916,547.52 应收票据（母公司）1,682,190.00 应收账款（母公司）25,234,357.52 应付票据及应付账款（母公司）14,887,155.27 应付票据（母公司）4,886,193.09 应付账款（母公司）10,000,962.18 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（母公司）843,336.00 交易性金融资（母公司）843,336.00
21、可供出售金融资产（母公司）300,000.00 公告编号：2020-006 12 第四节第四节 管理层讨论管理层讨论与分析与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司主营业务为磁场成型压机及氢碎炉等设备的加工制造及永磁材料加工。公司自设立以来，一直专注于永磁材料加工设备的研发、生产和销售。通过多年来不断的自主创新研究和实践，公司建立了一定的技术储备，取得的各项专利均为自主知识产权。截止 2019 年 12 月 31 日，公司拥有 64 项授权专利、2 项计算机软件著作权登记和多项技术储备。目前公司已经形成了完整的研发体系、制造体系、质量控制体系、营销体系。在市场竞争中，公司在产业链
22、、客户资源、技术研发、成本控制等方面拥有明显竞争优势，已成为国内永磁材料加工企业的重要供应商。（一）研发模式（一）研发模式 公司对新产品的研发主要结合下游高性能永磁材料行业发展趋势及现时的市场需求展开，公司的研发流程主要包括提出研发需求、制定研发方案及试验、正式生产等三个阶段。每个阶段的具体研发流程为：在提出研发需求阶段，公司通过业务开展过程中内外部需求、市场需求调研及发展战略需求，提出研发意向，并进行可行性分析，经总经理确认项目可行性后，研发项目正式启动；在制定研发方案及试验阶段，公司在前期研发需求的基础上，组建研发项目团队进行项目详细设计，在充分考虑实验可行性及规模生产可能性的前提下，设计
23、出样机并开展实验。实验成功后，项目团队进行设计完善，并根据订单销售情况正式进行生产。（二）采购模式（二）采购模式 公司采取按需采购的采购模式，主要采购方式分为大宗采购和小宗采购。大宗采购主要是生产、库存环节所需要的原材料，如钢材、螺丝等；小宗采购包括：零配件、劳保用品和办公设备等。对于大宗采购业务统一由采购部负责，具体流程为：各生产部门根据生产信息提出采购计划，向采购部提交采购申请单，采购部根据客户订货情况、各生产部提供的采购申请单和每月经营计划制定采购方案，并向与公司有长期合作关系且具备良好信誉、供货能力强的供应商进行询价，在选定供应商后，采购部确定原材料采购数量和采购金额并签订采购合同。供
24、应商配送货后，由公司品管部人员进行验收，验收合格后入库。（三）生产模式（三）生产模式 公司产品主要分为两类：材料加工和设备制造。在材料加工方面，公司氢碎加工技术服务生产有两种方式：一种是到客户工厂取料，拉至公司车间生产，加工完毕的产品再拉回客户工厂；另一种是客户把原料送至公司，公司加工完毕后，待客户下批次原料送至公司后，拉回上批次加工完毕的成品的生产模式。公告编号：2020-006 13 在设备制造方面，公司氢碎炉、磁场成型机等装备产品采用订单与备货相结合的生产模式，该类产品由于单位价值较高，且生产周期长，公司根据客户具体需求，采用订单生产，同时公司亦会根据市场和客户需求预测情况，提前组织生产
25、和备货。（四）销售模式（四）销售模式 1、销售模式 公司的客户主要为永磁材料生产加工企业，公司的销售模式主要为直接面对行业终端产品制造客户的直销模式，同时，公司部分订单是通过招投标途径获取。公司获得产品订单，按照客户的要求进行设计、制造，在产品交付予客户并经客户验收合格后视为完成销售。公司营销部负责客户的开拓，并负责维护与客户之间的关系及收集市场前沿信息。公司主要通过国内有关的展销会，客户的口碑营销，主动走访潜在客户等措施对公司进行宣传，从而达到市场开拓的目的。公司提供多样化的产品设计定制服务，对有部分特别技术要求的客户，公司提供模块化的定制服务；对无部分特殊技术要求的客户，提供标准化的产品服
26、务。公司销售的具体流程为：客户提出产品需求和询价，营销部人员进行产品报价，并针对客户的要求进行参数及价格的调整。在与客户确认产品及报价后，公司与客户签订合同并组织生产部进行设计和生产，生产完成后由品管部对产品进行检验，检验产品合格后发货给客户，最后公司安排人员进行安装调试。公司已制定销售定价管理办法，按照设备系列、型号及不同确定基准价格，在与客户洽谈中根据客户对设备要求定制设计，参考客户要求的复杂程度及信用状况等因素，销售人员在基准价格上适当变动。2、公司投标流程 公司关注政府、大中专院校和部分国有企业的招投标网站。上述网站发布招投标公告后，公司首先评估自身资质及产品是否符合投标要求，在符合投
27、标要求后，立刻与项目联系人、投标部门及代理机构等取得联系，问询投标具体事宜，为即将开展的投标工作做准备。在撰写投标书过程中，公司积极调研并通过公开渠道、合作伙伴及客户了解招标单位历年招标情况，最后充分结合自身专业的知识水准及公司的利润率、产品质量等各种因素，确定投标价格，制作投标书。3、公司反商业贿赂措施 公司对于反商业贿赂，公司制定了商业道德规范控制程序、反腐败反贿赂控制程序文件等管理制度，明确规定了公司领导及普通员工不得进行商业贿赂，保证公司的合法经营。（五）盈利模式（五）盈利模式 公司的盈利模式主要是通过销售磁场成型压机及氢碎炉等设备及永磁材料加工获取收入，并不断研发新技术和新产品，从而
28、提高产品的毛利率。公司在不断提升产品的技术优势的同时，保障产品的质量，为客户提供优质的售后服务，保持现有客户的稳定性。由于公司产品是针对不同的客户专门设计、量身公告编号：2020-006 14 打造，配件的替代性比较低，因此做好售后等配套服务较为重要。此外，公司将不断开拓市场，增加市场份额，在保持磁场成型压机及氢碎炉等专业设备制造领域优势竞争地位的同时，积极寻求多元化发展，拓展设备的应用领域，增强企业竞争力。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关
29、键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司实现营业收入 9,130.51 万元，同比增长 1.99%，公司资产总额 15,162.33 万元，同比增加 7.40%，负债总计 4,349.90 万元，同比上升 6.19%，所有者权益 10,812.43 万元，同比增加 7.89%，公司资产负债率 28.69%，同比下降 0.33 个百分点；2019 年，在中美贸易战不利因素影响下，经过公司上下共同努力，公司营收实现微增长，资产质量整体健康稳健，公司发
30、展态势良好。2019 年，公司新增 4 项实用新型专利。公司磁场成型压机、氢碎炉等设备再次入选2019 年度宁波市自主创新产品和优质产品目录，“BDM 系列全自动圆柱磁场成型压机”入选2018 年度宁波市重点自主创新产品，通过“2019 年度宁波市智能装备重点优势企业”年度考评等，公司产品再次获得各项殊荣，为市场开拓开创良好局面。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货
31、币资金 1,642,071.13 1.08%2,970,980.42 2.10%-44.73%应收票据 0.00 0.00%1,682,190.00 1.19%-100%应收账款 25,450,761.68 16.79%25,234,357.52 17.87%0.86%存货 42,247,799.89 27.88%36,188,784.97 25.63%16.74%投资性房地产 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%公告编号：2020-006 15 长期股权投资 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%固定资产 41,082,321.10 27.10%40,863,548
32、.14 28.94%0.54%在建工程 9,151,796.18 6.04%2,929,134.12 2.07%212.44%短期借款 11,015,498.08 7.27%8,000,000.00 5.67%37.69%长期借款 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%应付账款 15,254,473.12 10.06%10,000,962.18 7.08%52.53%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金方面：2019 年较上年减少-44.73%，主要为银行存款本年余额 163.96 万元比上年 105.58万元增加55.29%，其他货币资金中银行承兑保证金
33、本年余额为零比上年同期余额190.86万元减少-100%。2、应收票据及应收账款方面：2019 年末比 2018 年末减少-5.45%，主要为公司 2019 年度销售回款率大于 1，设备应收账款也随之减少。3、存货方面：2019 年较 2018 年同比增长 16.74%，主要为设备产能增加及研发周期延长，原材料比年初增加 149.7 万元，在产品比年初增加 91 万元；发出设备比年初增加 390.23 万元，影响比率 10.78%。4、在建工程方面：2019 年较 2018 年增长 212.44%，主要为报告期内新建车间投入 885.1 万元。5、短期借款方面：2019 年为 1,101.55
34、 万元，比 2018 年增长 37.69%，主要为 2019 年度在建工程投入金额较大，短期借款金额增加所致。6、应付账款方面：2018 年末为 1,000.10 万元，2019 年末为 1,525.45 万元，2019 年末较 2018 年末上升 52.53%，主要为车间建设工程增加了 300 万元，其他材料供应商账期延长。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 91,30
35、5,070.92-89,525,195.41-1.99%营业成本 59,535,228.97 65.20%56,349,726.13 62.94%5.65%毛利率 34.80%-37.06%-销售费用 2,680,922.40 2.94%3,381,755.64 3.78%-20.72%管理费用 8,562,655.11 9.38%9,183,298.12 10.26%-6.76%研发费用 6,362,841.57 6.97%5,947,084.94 10.55%6.99%财务费用 541,416.28 0.59%372,158.69 0.42%45.48%信用减值损失-1,333,752.9
36、7-1.46%0.00 0.00%-资产减值损失 0.00 0.00%-359,995.35-0.40%-100%其他收益 3,158,561.31 3.46%3,028,544.00 3.38%4.29%投资收益 435,764.02 0.48%422,328.69 0.47%3.18%公告编号：2020-006 16 公允价值变动收益-120,000.00-0.13%-133,687.00-0.15%-10.24%资产处置收益-7,140.22-0.01%0.00 0.00%-汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%营业利润 14,692,324.01 16.09%16
37、,427,139.90 18.35%-10.56%营业外收入 0.00 0.00 2,000.00 0.00%-100%营业外支出 21,531.27 0.02%14,170.32 0.02%51.95%净利润 12,979,188.68 14.22%15,059,492.99 16.82%-13.81%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业成本方面：2019 年为 5,953.52 万元，占营收的 65.20%，营业成本增加主要是设备改进设计，零部件进口配件增加大幅度增加制造成本。2、销售费用方面：2019 年销售费用同比下降 20.72%，主要是公司 2019 年国外参展出差减少。3、
38、财务费用：2019 年财务费用占营业收入的比重为 0.59%，同比增长了 45.48%，主要原因贷款额度增加 300 万元、贷款利率也有所上升，公司贷款银行上年度优惠利率调整到正常利率。4、减值损失方面：2019 年度同比增加 270.49%，主要原因是单项计提中客户经营存在异常计提坏账 122.6 万元。5、公允价值变动收益同比下降了 10.24%，主要原因证券投资价值变动。6、营业利润方面：2019 年营业利润为 1469.23 万元，2018 年营业利润为 1642.71 万元，同比下降了 10.56%，主要原因：毛利下降营业成本增加了 318.55 万元。7、营业外收入方面：2019
39、年较上年同比下降 100%，主要原因 2019 年无此收入。8、营业外支出方面：2019 年为 2.15 万元，仅占营收比重的 0.02%，同比增长 51.95%，主要是 2019年零星支出增加。9、净利润方面：2019 年为 1,297.92 万元，占营收比重为 14.22%，同比减少 13.81%，主要是制造成本上涨形成毛利率下降。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 90,772,172.23 89,507,954.03 1.41%其他业务收入 532,595.69 17,241.38 2,990.81%主营
40、业务成本 59,349,100.56 56,349,726.13 5.32%其他业务成本 186,128.41 0.00-按产品分类分析按产品分类分析：公告编号：2020-006 17 适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%高性能永磁材料氢处理 34,827,818.81 38.14%32,392,537.42 36.18%7.52%磁场成型压机 14,487,579.38 15.87%16,159,8
41、05.48 18.05%-10.35%全自动磁场成型压机 28,689,839.32 31.42%32,070,837.06 35.82%-10.54%氢碎炉 9,616,905.13 10.53%6,379,597.71 7.13%50.74%维修费 0.00 0.00%117,368.10 0.13%-100%配件 3,150,029.59 3.45%2,387,808.26 2.67%31.92%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、其他业务收入同比增长 2990.81%，主要是 2019 年新增房屋及设备租赁 33.82 万元。2、压机
42、系列同比减少 10%左右，主要是受市场环境影响，导致下游需求减少，尤其在 2019 年上半年度市场需求下降更为明显，经过下半年的努力，压机及氢碎炉等设备的销售情况改善，总体设备销售下降幅度收窄。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 客户 A 7,316,351.49 8.01%否 2 客户 B 5,928,975.68 6.49%否 3 客户 C 5,028,150.81 5.51%否 4 客户 D 4,846,725.11 5.31%否 5 客户 E 4,389,141.92 4.
43、81%否 合计合计 27,509,345.01 30.13%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 供应商 A 8,099,171.73 13.74%否 2 供应商 B 5,282,621.48 8.96%否 3 供应商 C 3,857,789.34 6.54%否 公告编号：2020-006 18 4 供应商 D 2,976,761.46 5.05%否 5 供应商 E 2,298,366.60 3.90%否 合计合计 22,514,710.61 38.19%-3.3.现金流量
44、状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 13,308,761.98 14,518,863.28-8.33%投资活动产生的现金流量净额-10,097,589.98-15,756,523.83 35.91%筹资活动产生的现金流量净额-2,631,434.74 626,534.99-520.00%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动现金流量净额变动减少 8.33%，主要是销售收到现金比上年减少 695.52 万元，购买材料等支付现金增加 12.02 万元，税费返还本年新增 138.19 万元，支付职工工资增加了 195
45、.43 万元。2、投资活动现金流量净额变动减少 35.91%，主要是购买理财比上年减少了 649.99 万元，购置固定资产比上年增加 200.37 万元。3、筹资活动现金流量净额变动减少 520%，主要是银行借款增加 301.55 万元，分配股利等现金支出增加 527.35 万元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期内，公司在宁波市高新区设立全资子公司宁波堇创科技有限公司。报告期内，公司投资 30.00 万元参股宁波磁性材料应用技术创新中心有限公司，累计投资 60.00 万元，在该公司持股比例为 1%。2 2、合并财务报表的
46、合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 报告期内，公司依照财政部 2018 年 6 月 15 日发布的关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知(财会201815 号)要求，相应变更了财务报表格式。公告编号：2020-006 19 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司的商业模式、产品及服务未发生重大变化；报告期内，公司各项财务指标健康、良好，营业收入 91,3
47、05,070.92 元，营收持续稳定增长，经营运转稳健。公司目前不存在影响持续经营能力的重大不利风险。面对中美贸易摩擦，公司积极关注本年度以来市场行业和政策环境变化带来的影响。公司不存在债券违约、债务无法按期偿还的情况；不存在实际控制人失联或高级管理人员无法履职；不存在拖欠员工工资或者无法支付供应商货款的情况。四、四、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 报告期内，存在的风险因素有：（一）实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人为王晗权、王爽（王晗权与王爽系夫妻关系），王晗权直接持有公司 22,750,000 股股份、占公司总股本的 58.33%，为股份公司控
48、股股东，同时担任股份公司董事长兼总经理；王爽直接持有公司3,500,000 股股份、占公司总股本的8.97%，担任公司董事，王晗权与王爽夫妇合计持有公司67.3%的股权，股权集中度高。若王晗权、王爽利用实际控制权对公司经营决策、人事、财务管理施予重大影响，通过行使表决权或其他方式对公司的经营决策、利润分配、对外投资等进行控制，可能对公司及其他股东的权益产生不利影响。应对措施：为避免实际控制人不当控制的风险，股份公司成立后，公司已根据 公司法、证券法、非上市公众公司监督管理办法等法律法规及规范性文件的要求，制订通过了公司章程及三会议事规则等内部控制制度，并严格按照上述制度对公司的日常经营进行管理
49、，避免实际控制人不当行使表决权等各项权利。（二）税率优惠政策变动的风险 报告期内，公司享受以下税收优惠：根据中华人民共和国企业所得税法及高新技术企业认定管理办法等规定，企业通过高新技术企业认定，可享受税率为 15%的企业所得税优惠。公司于 2018 年 11 月 27 日通过高新技术企业认定（证书编号：GR201833100603），根据高新技术企业认定管理方法及中华人民共和国企业所得税的有关规定，公司自获得高新技术企业认定后三年内（含 2018 年）所得税税率为 15%。根据高新技术企业认定管理办法有关规定：公司应在期满前 3 个月内提出复审申请，不提出复审申请或复审不合格的，其高新技术企业
50、资格到期自动失效。如公司未来不能通过高新技术企业认定复审，或虽通过复审但未来该项税收优惠政策发生不利变化，均将对公司盈利产生不利影响。公告编号：2020-006 20 应对措施：公司设立专职研发机构，由总经理负责，提高公司研究开发组织管理水平及科技成果转化能力。继续加大对研发机构人、财、物的持续投入，以保证公司在技术开发、生产工艺先进性。同时作好自主知识产权及公司各种资质的维护工作，按照高新技术企业认定管理工作指引的规定，在资格期满前三个月内及时提出复审申请。（三）技术研发未能持续及专利涉诉的风险报告期内，公司已经掌握该行业的多项技术和研发专利。如果公司未能不断保持和提升其技术水平，或出现与专
