1、1 2019 年度报告 优联智能 NEEQ:873402 大连优联智能装备股份有限公司 Dalian Unionline Intelligent System Corporation Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2019 年 12 月 2 日优联智能通过高新技术企业复审，证书编号为：GR201921200756有效期为：三年 2、2019 年 3 月公司通过自主创新研发，获批 12 项实用新型专利。3、2019 年 4 月公司顺利完成股份改制，成立大连优联智能装备股份有限公司。4、2019 年 12 月公司完成新三板挂牌。注：本页内容原则上应当在一页之内完成。3 目 录 第一
2、节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2121 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2323 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2525 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2626 第九节第九节 行业信息行业信息 .2828 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2828 第十一节第
3、十一节 财务报告财务报告 .3333 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、优联智能 指 大连优联智能装备股份有限公司 优联管理 指 大连优联企业管理咨询合伙企业（有限合伙）主办券商、开源证券 指 开源证券股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 上年度 指 2018 年度 本年度报告、年度报告 指 2019 年年度报告 本报告期、报告期、本年度 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）公司章程 指 大连优联
4、智能装备股份有限公司公司章程 三会 指 公司股东大会、董事会和监事会的统称 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人李琳、主管会计工作负责人谢晖及会计机构负责人（会计主管人员）谢晖保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合
5、伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 实际控制人不当控制风险 公司的实际控制人李琳直接持有公司 400 万股股份，占公司股份总数的 72.7
6、3%，通过担任优联管理的执行事务合伙人，间接控制公司 9.09%的股份，合计控制公司 81.82%的股份。如果实际控制人利用其控制的地位，通过行使表决权对公司的经营决策、人事、财务、监督等进行不当控制，可能给公司经营和其他股东带来风险。公司治理风险 公司于 2019 年 4 月 19 日由有限公司整体变更设立。股份公司成立后，公司制定了较为完备的公司章程、“三会”议事规则、总经理工作细则、董事会秘书工作细则、对外担保管理制度、对外投资管理制度、关联交易管理制度、防范股东及关联方占用公司资金管理制度、信息披露管理制度、投资者关系管理制度等治理制度，但由于相关治理机制建立时间较短，公司及管理层规范
7、运作意识的提高，相关制度切实执行及完善均需要一定过程。同时，随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司短期内仍可能存在治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。客户相对集中风险 公司业务主要是为工业及汽车生产行业客户提供自动化生产线、设备及相关系统集成服务，2018 年度、2019 年度，公司6 来源于前五大客户的销售收入占营业收入的比例分别为63.56%、79.76%，前五大客户收入占比较高，公司客户相对集中，主要因为公司战略主要是为德美系与合资系汽车生产商以及为其服务的下游供应商提供产品及服务，因这类厂商相对集中导致客户集中。应收账款回收风险 公司
8、 2018 年末、2019 年末，公司应收账款余额分别为10,949,847.38 元、8,301,487.85 元，占资产总额的比重分别为 60.37%、46.14%，公司 2018 年末、2019 年末，应收账款计提的坏账准备余额分别为 95,264.45 元、228,305.72 元，对应的坏账准备计提比例均不超过 3%。2018 年末、2019 年末，公司 1 年以内应收账款占比分别为 97.85%、87.51%，公司应收账款整体账龄较短，但若客户经营状况出现异常，公司应收账款可能无法收回，进而产生坏账风险。经营活动现金流风险 2018 年度、2019 年度，公司经营活动现金流量净额分
9、别为505,103.45 元、-1,037,540.80 元，2019 年度公司经营活动现金流量净额为负值。未来随着公司业务的增长，应收账款及存货余额有可能需要进一步增长，公司将面临筹集资金解决流动资金紧张的局面，公司若不能根据业务需要筹集新的资金或应收账款不能及时收回，公司将面临流动资金紧张的局面，进而影响公司的生产经营。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 大连优联智能装备股份有限公司 英文名称及缩写 Dalian Unionline Intelligent System Corporation Ltd.证券简称 优联
10、智能 证券代码 873402 法定代表人 李琳 办公地址 辽宁省大连市甘井子区中冶商务园 A31-2 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 王爽 职务 董事会秘书 电话 0411-82604383 传真 0411-82604383 电子邮箱 Shuang.wangunion- 公司网址 www.union- 联系地址及邮政编码 辽宁省大连市甘井子区中冶商务园 A31-2 116033 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 大连优联智能装备股份有限公司办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2011 年 10 月 8
11、日 挂牌时间 2019 年 12 月 30 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业-专用设备制造业-环保、社会公共服务及其他专用设备制造-其他专用设备制造 主要产品与服务项目 智能型自动化生产线及自动化设备的研发、制造、安装、调试、销售；机器人及电气系统的集成服务 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）5,500,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 李琳 实际控制人及其一致行动人 李琳 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 9121020058201804XL 否 注册地址 辽
12、宁省大连市甘井子区虹城路 680号 否 注册资本 5,500,000 元 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商 开源证券 主办券商办公地址 西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 孙克山 陈云飞 会计师事务所办公地址 北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼（B2）座 301 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本
13、期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 30,092,295.58 27,725,717.37 8.54%毛利率%28.87%27.43%-归属于挂牌公司股东的净利润 122,688.97 1,181,525.96-89.62%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 135,091.66 1,173,308.91-88.49%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）2.15%15.87%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）2.37%15.76%-基本每股收益 0.02 0.16-87.5%二、偿债能力偿债能力
14、单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 17,991,611.21 18,137,485.37-0.8%负债总计 11,832,978.87 12,701,542.00-6.84%归属于挂牌公司股东的净资产 6,158,632.34 5,435,943.37 13.29%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.12 1.09 2.75%资产负债率%（母公司）65.77%70.03%-资产负债率%（合并）-流动比率 1.43 1.38-利息保障倍数 1.65 15.55-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金
15、流量净额-1,037,540.80 505,103.45-305.41%应收账款周转率 3.13 3.14-存货周转率 4.11 6.65-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-0.80%5.97%-营业收入增长率%8.54%13.36%-净利润增长率%-89.62%37.25%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 5,500,000 5,000,000 10%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金
16、额金额 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-11,869.18 非经常性损益合计非经常性损益合计-11,869.18 所得税影响数 533.51 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额-12,402.69 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据-应收账款-10,8
17、54,582.93 应收票据及应收账款 10,854,582.93-应付票据-11 应付账款-8,120,121.42 应付票据及应付账款 8,120,121.42-12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 优联智能是一家为汽车及工业行业客户提供智能自动化生产线、智能自动化设备以及机器人与电气系统集成服务的高新技术企业。主营业务为工业及汽车自动化装备的研发、制造、安装、调试、销售及相关的技术咨询、技术服务。主要客户为汽车制造商及其一级总包商。（一）公司业务模式 公司智能型自动化生产线项目特点为：该业务涉及整体方案设计、机械与电控方案设计、
18、信息化功能设计、零部件采购、系统集成、安装调试、系统技术升级等各环节，大多是以非标定制化生产模式进行，为满足客户对自动化、柔性化、信息化和智能化等方面各种差异性个性化需求，项目前期研发设计周期较长，项目目标的实现有赖于供应商强大的项目管理能力。公司业务模式为：核心流程由公司自有员工完成为主（项目前期阶段），辅助流程由公司现场工程师指导，具体由劳务派遣人员完成，报告期后劳务派遣逐步由劳务外包代替。同时如项目比较集中或者项目时间比较紧张时，部分机器人及电气系统集成服务通过外包完成，供应商完成后由公司技术人员验收，验收合格后交由客户或者嵌套至智能型自动化生产线项目中。具体业务流程为：a、项目前期阶段
19、：由公司项目经理、技术人员以现有技术基础及经验，提供设计方案。根据甲方技术标准、询价文件及技术交流，项目经理制定项目进度计划及各岗位工作安排，项目经理、技术人员制定技术方案初稿，与甲方确定方案后制作机械详细方案和设计图纸，根据设计图纸出机械设备 BOM 清单，下达给采购进行元器件和机械零部件采购。b、生产加工阶段：公司项目所需产品主要为机械零部件和元器件零部件，由采购人员依据自行设计的图纸和清单采购半成品或者成品，半成品由公司生产人员组装完成后由项目现场安装工人进行安装，成品由项目现场安装工人直接进行安装。c、预集成阶段：根据客户要求及设备功能选取预验收区域或设备，项目经理制定预验收方案及布置
20、图，现场经理根据预验收方案及设备装配图纸组织指导劳务派遣工人或分包商在自身场地进行装配与调试，调试完成后，客户到现场进行验收，根据客户反馈进行问题整改，验收完成后，现场经理组织包装运输到客户现场。d、安装阶段：由现场经理组织劳务派遣工人或分包商人员实施，技术负责人针对装配图纸问题进行支持。工人依据装配图对设备进行组装就位接线。并根据技术或电气反馈的问题进行整改。现场经理对工作结果和进度进行监控和指导。e、调试阶段：根据机械设备功能的实际运转情况及电气逻辑实现的状态，对设备的位置、安装、连接进行调整，直至满足项目验收要求。现场经理组织劳务派遣工人或分包商完成，并对工作进度及结果予以监控和指导。f
21、、机器人及电气系统集成：依据项目整体方案、进度计划及产能情况组织电气团队，制定电气进度计划及实施方案（根据公司产能和项目情况确定是否分包）。系统控制工程师根据技术标准和机械数据进行机器人及 PLC 离线编程，配合完成虚拟调试（如需），硬件设计制作图纸和电气物资 BOM 表，在电气装配完成后，进行机器人上电，机器人和 PLC 工程师进入现场导入离线程序之后进行轨迹及节拍的现场调试优化。机器人与 PLC 工程师配合联调，空运行，试生产，带件运行，根据甲方要求在以13 上不同节点进行审核和验收。实施分包的项目，由电气负责人进行任务分配及工作审核。（二）采购模式 公司的生产模式为订单式非标生产，相应原
22、材料采购主要采取以产定购的采购模式。采购的主要是项目所需的各种原材料，主要是机械零部件、元器件及型材等。（三）生产模式 公司实行订单式非标生产，采用以销定产的模式针对客户的每个项目订单实施项目管理。生产部接到订单后，编制生产计划并按照计划组织生产。（四）销售模式 公司产品均为直销，公司项目部负责市场开发及产品销售工作。报告期内，公司销售客户主要通过以下方式获取：一是公司与已有客户建立了良好的合作关系，已有客户会推荐其他新客户与公司进行业务接洽；二是公司销售人员会跟踪潜在客户的情况，并通过主动接触潜在客户等方式拓展市场，再通过商业谈判等方式完成销售。（五）研发模式 公司核心技术研发主要由公司自有
23、研发技术人员负责完成。技术部根据市场需求信息或客户提出的产品、技术设计要求，编写项目任务书报总经理核准。技术部与项目部组建研发小组，按项目任务书进行产品与技术研发。研发成果通过评估小组评估及测试后申请知识产权保护。公司的收入来源主要是产品和服务销售。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营
24、经营计划计划 报告期内，公司实现营业收入 3，009.23 万元，同比增加 8.54%；净利润 12.27 万元，同比减少89.62%，此项降幅主要是由于公司在 2019 年度进行新三板挂牌产生的中介费用支出导致的；截至 2018年 12 月 31 日，公司总资产 1,799.16 万元，同比减少 0.8%。公司的营业收入主要来自三类产品及服务的销售，分别为智能型自动化生产线、智能型自动化设备、机器人及电气系统集成服务。2019 年度，公司主营业务整体平稳增长。其中，智能型自动化生产线业务大幅增长，体现了公司核心技术水平和综合项目管理能力的提升；公司机器人调试服务类项目在大众标准、通用标准及宝
25、马标准基础上，新增加了奔驰标准业务，这一板块的进入也将提高 2020 年14 服务类项目的收入；智能型自动化设备类收入有所降低，一方面是由于国内智能型自动化生产线类业务需求增长，公司进行了战略调整，集中资源承接自动化生产线类业务；另一方面是因回款风险提高，公司暂停了向现有海外客户出口自动化设备。本年度，公司全面应用 ERP，对物料投产、采购数据及财务核算等环节进行线上管理，大幅提高了企业管理的效率。通过自主创新研发，2019 年 3 月份公司获批 12 项实用新型专利并在 12 月份成功通过了高新技术企业的复审评定。公司自主研发的模块化视觉检测设备已经完成首笔订单交付，磁性联轴传动装置样品已经
26、上线试用。报告期内员工人数合理增加，团队稳定。公司将逐渐完善薪酬体系，为员工提供发展空间和平台，进一步促进员工与公司的共同成长。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 661,597.61 3.68%1,339,856.08 7.39%-50.62%应收票据 0 0%0 0%0%应收账款 8,073,182.13 44.87%10,854,582.93 59.8
27、5%-25.62%存货 7,504,595.90 41.71%2,910,754.84 16.05%157.82%投资性房地产 0 0%0 0%0%长期股权投资 0 0 0 0 0%固定资产 940,980.29 5.23%697,525.82 3.85%34.9%在建工程 0 0 0 0 0%短期借款 1,644,000.00 9.14%1,000,000.00 5.51%64.4%长期借款 0 0%0 0 0%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、应收账款变动分析 应收账款同比减少 25.62%，系由于上年度期末按项目进度结算收入，部分应收账款尚在账龄期，尚未收回导致；而且
28、本年度公司进一步加强了应收账款的回款管理。2、存货变动分析 存货同比增长 157.82%，系由于报告期内智能型自动化生产线类项目大幅增加，此类项目周期长，公司为保证项目顺利进行预先储备了物料，并且本年度期末部分按项目进度结算项目未到成本结算节点。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 15 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 30,092,295.58-27,725,717.37-8.54%营业成本 21,40
29、4,753.72 71.13%20,119,772.94 72.57%6.39%毛利率 28.87%-27.43%-销售费用 875,865.04 2.91%669,439.68 2.41%30.84%管理费用 4,429,817.38 14.72%3,129,689.93 11.29%41.54%研发费用 2,789,689.25 9.27%2,174,486.73 7.84%28.29%财务费用 176,765.64 0.59%75,234.87 0.27%134.95%信用减值损失-133,041.27-0.44%0 0%-资产减值损失 0 0%-95,264.45-0.34%100%其
30、他收益 0 0%5,786.69 0.02%投资收益 0 0%0 0%0%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益 0 0%0 0%0%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润 114,601.96 0.38%1,163,355.86 4.2%-90.15%营业外收入 3,556.70 0.01%3,880.43 0.01%-8.34%营业外支出 15,425.88 0.05%0 0 0%净利润 122,688.97 0.41%1,181,525.96 4.26%-89.62%项目重大变动原因项目重大变动原因：管理费用变动分析 管理费用增长 41.54%，系由于本年度新三板挂牌产生的中
31、介机构服务费及管理人员数量增加及薪资上调所致。财务费用变动分析 财务费用增长 134.95%，主要系由于本年度贴现费用增加所致。销售费用变动分析 销售费用增长 30.84%，系由于销售人员工资上涨及本年度市场拓展费用增长所致。信用减值、资产减值损失波动分析 信用减值与资产减值的波动，系由于本年度计提坏账增加导致的。营业利润、净利润波动分析 营业利润减少 90.15%，净利润减少 89.62%，主要系由于本年度新三板挂牌产生的中介结构服务费较高导致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 30,092,295.58 2
32、7,725,717.37 8.54%其他业务收入 0 0 0%16 主营业务成本 21,404,753.72 20,119,772.94 6.39%其他业务成本 0 0 0%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%智能型自动化生产线 22,361,322.84 74.31%10,632,555.99 38.35%110.31%智能型自动化设备产品销售 2,670,470.34
33、 8.87%9,163,231.18 33.05%-70.86%机器人及电气系统集成 5,060,502.40 16.82%7,929,930.2 28.60%-36.18%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与本期与上年同上年同期金额期金额变动比变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比重比重%东北 18,998,155.39 63.13%11,862,366.63 42.78%60.15%华北 5,401.45 0.02%0 0%0%境外 1,012,86
34、5.47 3.37%6,811,597.96 24.57%-85.13%华东 10,075,873.27 33.48%9,051,752.78 32.65%11.31%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内公司的主要收入来源是智能型自动化生产线项目、智能型自动化设备销售以及机器人及电气系统集成服务。其中智能型自动化设备和机器人及其电气系统集成服务既可以嵌入自动化生产线项目中销售，也可以单独进行销售，嵌入销售是我司通过能力提升，承接交钥匙项目的升级体现。2018 年度自动化设备销售中境外收入占比较高，约 74%，但报告期内海外客户回款风险显现，而且随着前期的市场积累和持续的研发投入，报
35、告期内项目金额更高的自动化生产线项目大幅增加，公司决定 2019 年度集中资源承接自动化生产线项目，同时积极开拓海外优质客户，以期与终端用户直接建立贸易关系。机器人及电气系统集成项目的周期长，报告期内承接了一个项目周期近 2 年总合同额为 5858000元的机器人调试项目，期末尚未达到相应验收节点，因此机器人及电气系统集成类收入在下一年度会有较大增长，整体比较平稳。东北与华东业务量的增长主要来自华晨宝马汽车有限公司和上海奥特博格汽车工程有限公司两家客户的自动化生产线项目。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 17 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存
36、在关联关系是否存在关联关系 1 华晨宝马汽车有限公司 5,634,067.70 18.72%否 2 上海浩亚机电股份有限公司 5,121,814.18 17.02%否 3 大连奥托股份有限公司 4,875,895.09 16.20%否 4 上海奥特博格汽车工程有限公司 4,189,992.03 13.92%否 5 斯凯孚（大连）轴承与精密技术产品有限公司 4,180,913.66 13.89%否 合计合计 24,002,682.66 79.75%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联
37、关系 1 辽宁伟宁金属材料有限公司 1,624,827.29 14.35%否 2 大连钰晨金属有限公司 1,378,528.85 12.17%否 3 大连忠友机械制造有限公司 1,136,068.23 10.03%否 4 大连金州宏川机械设备厂 1,128,202.49 9.96%否 5 大连元龙精密设备有限公司 652,750.85 5.76%否 合计合计 5,920,377.71 52.27%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-1,037,540.80 505,103.45-305.41%
38、投资活动产生的现金流量净额-356,820.37-601,310.42 40.66%筹资活动产生的现金流量净额 731,258.11-666,060.88 209.79%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额波动分析 经营活动产生的现金流量净额同比减少 305.41%，系由于报告期内新三板挂牌服务费及研发费用增加所致。2、投资活动产生的现金流量净额波动分析 投资活动产生的现金流量净额同比增加 40.66%，系报告期内购入固定资产较上年度减少所致。3、筹资活动产生的现金流量净额波动分析 筹资活动产生的现金流量净额同比增加 209.79%，系报告期内归还借款及暂借款减少，并吸收投
39、资所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无 18 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 1、重要会计政策变更重要会计政策变更（1）执行新金融工具准则导致的会计政策变更 财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量（2017年修订）（财会 2017
40、 7 号）、企业会计准则第 23 号金融资产转移（2017 年修订）（财会 20178 号）、企业会计准则第 24 号套期会计（2017 年修订）（财会20179 号），于 2017 年 5 月 2日发布了企业会计准则第 37 号金融工具列报（2017 年修订）（财会201714 号）（上述准则统称“新金融工具准则”），要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。本公司于 2019 年 1 月 1 日起开始执行前述新金融工具准则。在新金融工具准则下所有已确认金融资产，其后续均按摊余成本或公允价值计量。在新金融工具准则施行日，以本公司该日既有事实和情况为基础评估管理金融
41、资产的业务模式、以金融资产初始确认时的事实和情况为基础评估该金融资产上的合同现金流量特征，将金融资产分为三类：按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益及按公允价值计量且其变动计入当期损益。其中，对于按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资，当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。在新金融工具准则下，本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、合同资产及财务担保合同计提减值准备并确认信用减值损失。本公司追溯应用新金融工具准则，但
42、对于分类和计量（含减值）涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则不一致的，本公司选择不进行重述。因此，对于首次执行该准则的累积影响数，本公司调整 2019 年年初留存收益或其他综合收益以及财务报表其他相关项目金额，2018 年度的财务报表未予重述。2、会计估计变更会计估计变更 本报告期本公司主要会计估计未发生变更。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构方面等完全独立，保持了公司良好的独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司全体董事、监事和高级管理人员
43、没有发生违19 法、违规行为。公司各项业务正常开展，在维护好老客户关系的同时不断开发新业务，公司目前订单量稳定，现有订单能维持公司正常的业务经营，新项目亦在不断洽谈开发中。随着公司销售收入和生产规模的扩大，应收账款和存货余额将可能进一步扩大，公司将可能需要筹集更多的资金来满足流动资金需求；目前已有银行与公司签订借款合同；公司还将进一步加强对应收账款回款的管理以补充公司资金。本年度未发生对公司持续经营能力有重大不利影响的事项，公司拥有良好的持续经营能力。四、四、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1.实际控制人不当控制风险 公司的实际控制人李琳直接持有公司 4
44、00 万股股份，占公司股份总数的 72.73%，通过担任优联管理的执行事务合伙人，间接控制公司 9.09%的股份，合计控制公司 81.82%的股份。如果实际控制人利用其控制的地位，通过行使表决权对公司的经营决策、人事、财务、监督等进行不当控制，可能给公司经营和其他股东带来风险。应对措施：针对上述风险，公司建立健全了由股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的治理架构，制定了关联交易管理制度、对外担保管理制度、对外投资管理制度等内控制度。后期将不断加强公司治理的规范化，通过内部控制与外部审计等多重手段保护公司利益，保障公司合理运营，避免实际控制人控制不当风险。2.公司治理风险 公司于 2019
45、年 4 月 19 日由有限公司整体变更设立。股份公司成立后，公司制定了较为完备的公司章程、“三会”议事规则、总经理工作细则、董事会秘书工作细则、对外担保管理制度、对外投资管理制度、关联交易管理制度、防范股东及关联方占用公司资金管理制度、信息披露管理制度、投资者关系管理制度等治理制度，但由于相关治理机制建立时间较短，公司及管理层规范运作意识的提高，相关制度切实执行及完善均需要一定过程。同时，随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司短期内仍可能存在治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。应对措施：为降低公司治理风险，公司管理层将严格按照公司章程、“三会
46、”议事规则、关联交易管理制度等规章制度执行。公司还将通过加强对管理层培训等方式提高公司治理水平，防范公司治理风险。20 3.客户相对集中风险 公司业务主要是为工业及汽车生产行业客户提供自动化生产线、设备及相关系统集成服务，2018年度、2019 年度，公司来源于前五大客户的销售收入占营业收入的比例分别为 63.56%、79.76%，前五大客户收入占比较高，公司客户相对集中，主要因为公司战略主要是为德美系与合资系汽车生产商以及为其服务的下游供应商提供产品及服务，因这类厂商相对集中导致客户集中。应对措施：针对上述风险，公司未来拟继续加强与这些优质客户的战略合作关系，在稳固与现有客户的合作关系前提下
47、，加强公司的市场推广，向汽车行业以外的工业领域延伸。4.应收账款回收风险 公司 2018 年末、2019 年末，公司应收账款余额分别为 10,949,847.38 元、8,301,487.85 元，占资产总额的比重分别为 60.37%、46.14%，公司 2018 年末、2019 年末，应收账款计提的坏账准备余额分别为 95,264.45 元、228,305.72 元，对应的坏账准备计提比例均不超过 3%。2018 年末、2019 年末，公司 1 年以内应收账款占比分别为 97.85%、87.51%，公司应收账款整体账龄较短，但若客户经营状况出现异常，公司应收账款可能无法收回，进而产生坏账风险
48、。应对措施：2019 年对比 2018 年应收账款余额已有一定幅度下降。公司将继续加强对应收账款回款的管理，对不同客户根据其规模、信誉等给予不同的信用期，加强对到期款项的催收等。5.经营活动现金流风险 2018 年度、2019 年度，公司经营活动现金流量净额分别为 505,103.45 元、-1037540.8 元，2019年度公司经营活动现金流量净额为负值。未来随着公司业务的增长，应收账款及存货余额有可能需要进一步增长，公司将面临筹集资金解决流动资金紧张的局面，公司若不能根据业务需要筹集新的资金或应收账款不能及时收回，公司将面临流动资金紧张的局面，进而影响公司的生产经营。应对措施：加强对公司
49、应收账款管理，及时回收到期款项；拓展融资渠道或进一步增大公司股本规模，充实公司的资金实力。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 21 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在偶发性关联交易事项 是 否 五.二.(二)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激
50、励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2、以临时公告形式披露且在报告期
