1、1 2018 年度报告 神州云动 NEEQ:430262 北京神州云动科技股份有限公司 BeijingCloudCC.comTechnologyCo.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 中国经济领域最具影响力的思想交流平台中国财经峰会冬季论坛于 11 月 30 日在北京隆重召开，神州云动凭借前沿的理念和行业领先地位，荣获“2018 年度最具创新力企业”。本年度新增客户：理光集团、珠海派诺、中税网、中建政研、招银云创、百度网讯、中微机电、泰斗科技、环信、百色百矿、微云科技、成都亨达利、数字认证、青岛酒知道、伟星新材、凯捷伟业、利星行机械、成都设计院、民酒网、中金金融、天喻教育、速感科技等
2、。6 月 28 日，齐心集团联合神州云动，在深圳举行“齐心集团大办公生态合作伙伴签约仪式暨智能硬件新品发布会”，神州云动 CEO 孙满弟先生出席了本次大会，此次签约仪式将赋能 B2B 和SaaS 业务加速发展。2018 年 9 月 11 日北京神州云动科技股份有限公司信息安全体系再升级，顺利通过 ISO27001 信息安全管理体系认证，并取得证书。3 目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.5 第二节第二节 公司概况公司概况.7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.13 第五节第五节 重要事项重要事项.26 第六节第
3、六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.29 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.32 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员董事、监事、高级管理人员及员工情况工情况.34 第九节第九节 行业信息行业信息.39 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.40 第十一节第十一节 财务报告财务报告.47 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司或神州云动 指 北京神州云动科技股份有限公司 SaaS 指 英文 SoftwareasaService 缩写，意思是软件即服务 PaaS 指 英文 PlatformasaService 缩写，意思是平台即服务
4、主办券商、世纪证券 指 世纪证券有限责任公司 会计师 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）股转公司 指 全国中小企业股份转让系统股份有限公司 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 中登公司 指 中国证券登记结算有限公司 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监及董事会秘书 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 北京神州云动科技股份有限公司公司章程 股东大会 指 北京神州云动科技股份有限公司股东大会 董事会 指 北京神州云动科技股份
5、有限公司董事会 监事会 指 北京神州云动科技股份有限公司监事会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期、本期、本年 指 2018 年 1 月 1 日2018 年 12 月 31 日 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人孙满弟、主管会计工作负责人郑岩及会计机构负责人（会计主管人员）刘艳青保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报
6、告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 资金缺口风险 截至本报告期末，公司共完成了三轮融资（A 轮、A+、B 轮定向增发），累计募集资金 7453.12 万元，对公司现阶段流动资金起到了一定补
7、充与保障作用。2017、2018 年公司市场开拓、研发和优化产品等业务需要，公司规模扩大，销售费用、管理费用等支出较大，但业务回款无法与支出持平，导致 2017 经营活动产生的现金流量净流出 2226.11 万元，2018 年经营活动产生的现金流量净流出 1684.29 万元。融资款项主要弥补了经营活动净流出金额。但公司仍存在较大资金缺口，这一现状在某种程度上限制了公司项目的开展。市场环境与竞争风险 由于云计算是新兴的软件提供服务模式，被市场接受需要一个过程，如果市场接受度低，且接受过程缓慢，则会影响到公司对 CloudCC.com 云应用的推广，最终影响公司业绩增长率。另外我国软件企业对上游
8、的议价能力普遍较低，这是由软件行业轻资产的特点决定的，软件行业现有企业之间的竞争激烈，6 为了争夺市场份额，大多采用低价销售的战略，对企业生存与发展构成一定威胁。技术创新风险 公司的 CloudCC.com 平台产品是新一代软件平台，拥有很多技术创新，但由于未来市场与技术发展具有不确定性，如果公司对研发相关的判断出现偏差，或市场出现新技术对现有产品进行替代，公司将面临技术落后的风险。行政政策风险 软件产业是国家战略性新兴产业，云计算是国家目前对 IT行业大力鼓励的发展方向之一，国家对相关企业的发展，施以较高的监管标准，包括从投融资、税收、产业技术、出口、软件企业认定、知识产权保护等多个环节上制
9、定了一系列的扶持和监管政策。若国家的相关行业政策发生变化，将可能对整个行业竞争态势带来新的变化，从而对本公司生产经营带来不利影响。未来国家行业监管政策的变化还可能进一步提高公司经营成本，影响公司的盈利水平，引起公司的业绩波动。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京神州云动科技股份有限公司 英文名称及缩写 BeijingCloudCC.comTechnologyCo.,Ltd.证券简称 神州云动 证券代码 430262 法定代表人 孙满弟 办公地址 北京市海淀区上地三街 9 号 A 座 9 层 A1009 二、二、联系方
10、式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 郭帅 职务 董事、董事会秘书 电话 010-82790836 传真 010-82345762 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 北京市海淀区上地三街 9 号 A 座 9 层 1009,100085 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2008-09-04 挂牌时间 2013-07-18 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-65 软件和信息技术服务业-654 数据处理和存储服务-6540
11、 数据处理和存储服务 主要产品与服务项目 云计算平台及软件服务的研发和销售 8 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）80,000,005.00 优先股总股本（股）-控股股东 孙满弟 实际控制人及其一致行动人 孙满弟 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91110108680496846B 否 注册地址 北京市海淀区上地三街 9 号 A 座 9层 A1009 否 注册资本（元）80,000,005.00 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 世纪证券 主办券商办公地址 深圳市福田区深南大道招商银行大厦 40-42 层
12、 投资者沟通电话 0755-83199399-8237；0755-83199599-8308 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 邹建、周军 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 34,762,062.18 32,324,186.89 7.54%毛利率%69.93%7
13、0.59%-归属于挂牌公司股东的净利润-12,003,592.40-17,974,887.00 33.22%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-12,667,543.46-17,975,206.13 29.53%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-29.34%-61.96%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-30.97%-61.96%-基本每股收益-0.15-0.23 34.78%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 39,942,307.36 51,01
14、6,406.51-21.71%负债总计 5,328,623.21 4,202,693.43 26.79%归属于挂牌公司股东的净资产 34,903,618.51 46,909,004.30-25.59%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.44 0.59-25.42%资产负债率%（母公司）11.70%7.70%-资产负债率%（合并）13.34%8.24%-流动比率 7.24 11.50-利息保障倍数-10 三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-16,842,886.42-22,261,089.25 24.34%应收账款周转率 2.
15、40 3.64-存货周转率-四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-21.71%71.25%-营业收入增长率%7.54%87.10%-净利润增长率%32.71%-21.33%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 80,000,005 80,000,005-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）176,371.50 委托他人投资或管理资
16、产的损益 619,184.35 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-131,604.79 11 非经常性损益合计非经常性损益合计 663,951.06 所得税影响数-少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 663,951.06 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上上上年同期年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述调整重述前
17、前 调整调整重述重述后后 应收票据 120,000.00 -应收账款 11,173,744.90 -应收票据及应收账款 -11,293,744.90 -应付票据 -应付账款 316,742.94 -应付票据及应付账款 -316,742.94 -管理费用 23,660,308.55 14,870,526.21 -研发费用-8,789,782.34 -12 注：财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会（2018）15 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。会计政策变更的内容和原因会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目名称
18、和金额受影响的报表项目名称和金额 （1）资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”，本期金额18,229,018.80 元，上期金额 11,293,744.90元；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”，
19、本期金额81,791.80 元，上期金额 316,742.94 元；（2）在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。调减“管理费用”本期金额 8,110,522.91元，上期金额 8,789,782.34 元，重分类至“研发费用”。13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 北京神州云动科技股份有限公司是涵盖技术开发、咨询、服务、转让，销售计算机、软件及辅助设备，互联网信息服务业务为一体的高新技术软件企业，属于软
20、件和信息技术服务业（I65）。公司主要从事软件即服务（SaaS）和平台即服务（PaaS），在广泛行业内，为众多企业用户持续提供高效易用的企业管理信息化服务。经过多年积累，公司已形成具有自身特点的软件即服务（SaaS）模式，自主研发的CloudCC.com云计算软件，通过多租户平台架构实现了计算资源的高效利用，同时利用工作流和字段自定义技术实现了产品功能的自由定制。产品功能模块涵盖了客户关系管理（CRM）、人力资源管理、在线OA协同、进销存管理、金融产品收益管理等多项企业应用，并提供基于行业特征的整体解决方案，为企业用户提供通过互联网在线使用的管理系统，极大幅减少IT运维成本，并有效提升业务管理
21、效率。报告期内，公司的产品持续创新和完善，CloudCC.com产品版本更新，形成了销售云、服务云、市场云、社区云、办公云、平台云及应用、伙伴云等升级版新产品，推出适用于不同行业不同需求的多样性选择产品，以及超强拓展性能的平台云及企业应用软件商城。公司产品还提供平台即服务（PaaS）模式的增值服务，企业用户可基于平台自定义制作、完善各种软件应用，为企业用户提供了根据自身业务需求不断创新管理系统的弹性拓展空间。产品特点体现在客户服务、更新速度和用户响应及可扩展性四个方面，基于一个数据库和流程引擎以及规则，支持平台上各个SaaS软件的定制修改，相较于传统软件，解决了信息不共享、信息孤岛等问题，同时
22、可以通过PaaS与海内外多家厂商建立合作关系，营造SaaS软件的云生态商城模式，即CloudCC.com云计算软件CRM+PaaS平台+App商城，企业用户可通过云生态一个账号，解决各种软件使用的需求。相较传统软件的一次性销售模式，软件即服务模式（SaaS）按账户数量和服务年限进行收费，公司在此期间持续为客户提供实施部署与产品升级服务，收入来源更具稳定性和可持续性。公司在全国多地设立营销服务点，形成了“直销+行业大客户”、“分销+中小企业”的销售渠道，为企业客户提供及时、快捷、个性化的本土化贴身服务。近年来，公司建设和完善了面向大中小型企业用户的产品与解决方案，并结合不同行业的特点和需求习惯发
23、布了具有行业特色的行业版增强产品，在金融、IT高科技、制造、消费品、教育及培训、旅游及媒体、医药及医疗等行业，国内众多知名企业选择了CloudCC.com云计算软件，包括诺亚财富、新疆农发行、天安佰盈、上海荣耀、阿里云、华测检测、骆驼集团、正泰电器、神州数码、柒牌男装、亚中医疗、深圳住百家等。同时，报告期内新增大中型客户：理光集团、珠海派诺、伟星建材、艾儿思、铁建重工等。公司选择对有能力的代理商团队进行培训和孵化，打造“销售+方案+实施”型的合作伙伴，公司与合作伙伴共同为企业用户提供技术支持服务。报告期内及报告期后至报告披露日，公司商业模式没有发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：
24、事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 14 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司管理层围绕年初制定的经营目标和策略，加大市场拓展力度，聚焦优质客户，细化产品和解决方案市场，提升专业服务水平，提高经营管理规范，开展资本市场合作，使公司取得全面且有成效的发展，各项关键业务指标与重点工作任务达成了期初设定的目标。期初管理层围绕经营目标制
25、定了进一步加强研发、提升实施能力、扩大市场宣传、招募代理商与伙伴加盟等重点方向，建立和完善“直销+行业大客户”、“分销+中小企业”的销售渠道，实现公司规模与实力的快速增长。至2018年末，公司总资产为3,994.23万元（上年末5,101.64万元），减少21.71%，净资产为3,461.37万元（上年末4,681.37万元），减少26.06%。主要因为:2017年、2018年连续亏损，致使报告期内未分配利润减少1,200.36万元，导致总资产减少。公司2018年实现营业收入3,476.21万元，较上年同期（3,232.42万元）增长7.54%。主要因为：公司持续加强产品建设，不断加大市场宣传
26、与客户拓展力度，公司品牌影响力与销售额均得到提升。公司在金融、IT高科技、制造及消费品、教育及培训等行业，持续为国内众多知名企业选提供CloudCC.com云计算软件服务，包括诺亚财富、新疆农发行、天安佰盈、上海荣耀、阿里云、华测检测、骆驼集团、正泰电器、神州数码、柒牌男装、亚中医疗、深圳住百家等。同时，报告期内新增大中型客户：理光集团、珠海派诺、伟星建材、艾儿思、铁建重工等。支持了公司营业收入的增长。2018年公司净利润为-1,219.82万元，较上年同期（-1,812.82元）亏损减少592.99万元，亏损幅度减少32.71%，主要原因为：公司客户数量与收入保持增长，但由于软件行业对上游客
27、户的议价能力较低，加之竞争激烈，销售中给予了销售折扣，收入增长有限，2018年收入稳定增长243.79万元；公司2018年调整优化人员结构，开源节流，公司整体管理费用、研发费用趋于稳定且逐渐减少，管理费用减少566.62万元，研发费用减少67.93万元，虽然营业成本、销售费用因受2017年后期人员迅速增加的影响，即使2018年上半年优化调减人员，仍然导致2018年营业成本、销售人员薪酬及日常费用相比2017年分别增加94.51、96.11万元，综上公司2018年营业总成本较上年同期减少318.81万元；2018年理财产品到期投资收益较2017年增加61.92万元，其他收益减少14.81万元，营
28、业外收入增加17.72万元，营业外支出增加13.23万元等。报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额-1,684.29万元，同比少流出541.82万元，主要因为：报告期内公司在加大研发投入、市场宣传投入的同时开源节流，虽然职工薪酬较同期仍然增长，但整体经营活动流出金额减少1,119.46万元，经营活动流入金额较同期减少577.64万元。报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额2,044.73万元，同比多流入4,155.25万元，主要因为：报告期内，2017年公司闲置募集资金购买的结构性存款到期，累计金额为两千五百万元；2018年公司闲置募集资金购买的结构性存款到期，累计金额为三千万元。15 (
29、二二)行业情况行业情况 软件产业是国家战略性新兴产业，云计算是国家目前对 IT 行业大力鼓励的发展方向之一，国家对相关企业的发展，施以较高的监管标准，包括从投融资、税收、产业技术、出口、软件企业认定、知识产权保护等多个环节上制定了一系列的扶持和监管政策。若国家的相关行业政策发生变化，将可能对整个行业竞争态势带来新的变化，从而对本公司生产经营带来不利影响。未来国家行业监管政策的变化还可能进一步提高公司经营成本，影响公司的盈利水平，引起公司的业绩波动。云计算行业为大数据、人工智能领域的基础行业，2018 年度，大数据及人工智能出现蓬勃发展的态势，根据国家优惠政策及政府项目资金的支持呈现一定波动性变
30、化，整体而言全国范围内不断新增注册大数据及人工智能及云计算公司，神州云动为这些公司提供了技术支持与服务。也给公司带来前所未有的商机与挑战。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年本期期末与上年期末金额变动比期末金额变动比例例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资占总资产的产的比比重重 货币资金 17,933,422.56 44.90%14,330,803.02 28.09%25.14%应收票据与应收账款 18,229,018.80 45.64%11,293,744.90 22.
31、14%61.41%存货-投资性房地产-长期股权投资-固定资产 334,723.09 0.84%419,373.29 0.82%-20.18%在建工程-短期借款-16 长期借款-递延所得税资产-171,985.22 0.34%-100.00%无形资产 1,039,589.45 2.60%2,101,555.25 4.12%-50.53%其他流动资产-20,000,000.00 39.20%-100.00%资产总计 39,942,307.36 100.00%51,016,406.51 100.00%-21.71%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.截至报告期末，公司货币资金1,7
32、93.34万元，同比增加25.14%，主要因为：报告期内公司2017年使用暂时闲置的募集资金购买得结构性存款到期，货币资金较报告期初有所增加。2.截至报告期末，公司应收票据与应收账款1,822.90万元，同比增加61.41%，主要因为：报告期内项目已验收，客户未及时回款项目增加；截止报告期末，骆驼集团19万元银行承兑汇票、国睿信维24.75万元银行承兑汇票未到期，应收票据较上期（12万元）增加31.75万元，报告期末应收票据与应收账款余额有所增加。3.截至报告期末，公司其他流动资产余额0.00万元，同比减少100%，主要因为：截至报告期末公司2017年使用暂时闲置的募集资金购买的结构性存款到期
33、，其他流动资产余额为0。4.截至报告期末，公司无形资产103.96万元，同比减少50.53%，主要因为：该无形资产主要为前期外购的软件，报告期内减少主要是按使用年限进行的摊销。公司2018年未新增无形资产，所以报告期初和期末的无形资产原值均为321.57万元，该无形资产主要为2016年末购买，按年限平均法分3年摊销。摊销后，2017年末无形资产净值是210.16万元，2018年末无形资产净值是103.96万元。因此2018年无形资产净值同比减少106.20万元。5.截至报告期末，公司固定资产 33.47 万元，相较去年同期（41.94 万元）减少 8.47 万元，同比减少 20.18%，主要因
34、为：该固定资产主要为前期外购的电子产品和办公家具，报告期内减少主要是按使用年限进行的折旧。报告期初固定资产原值为 86.63 万元，2018 年新增 15.05 万元电子产品，故报告期末固定资产原值为 101.68 万元。固定资产按年限平均折旧，电子产品按3 年折旧，办公设备按 5 年折旧。折旧后，2017 年末固定资产净值是 41.94 万元，2018 年末固定资产净值是 33.47 万元。因此 2018 年固定资产净值同比减少 8.47 万元。6.截至报告期末，公司资产总额 3,994.23 万元，同比减少 21.71%，主要因为：2017 年、2018 年连续亏损，致使报告期内未分配利润
35、减少 1,200.36 万元，导致资产总额减少。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比金额金额 占营业收占营业收金额金额 占营业收占营业收17 入的入的比重比重 入的入的比重比重 例例 营业收入 34,762,062.18-32,324,186.89-7.54%营业成本 10,452,856.67 30.07%9,507,781.35 29.41%9.94%毛利率%69.93%-70.59%-管理费用 9,204,299.11 26.48%14,870,526.21 46.0
36、0%-38.10%研发费用 8,110,522.91 23.33%8,789,782.34 27.19%-7.73%销售费用 19,526,529.17 56.17%18,565,435.21 57.44%5.18%财务费用-106,026.74-0.31%-84,737.42-0.26%-25.12%资产减值损失 2,007,287.23 5.77%727,123.85 2.25%176.06%其他收益 2,112,300.14 6.08%2,260,362.25 6.99%-6.55%投资收益 619,184.35 1.78%-公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润-12,07
37、1,012.03-34.72%-18,168,150.82-56.21%33.56%营业外收入 177,592.51 0.51%433.89-40,830.31%营业外支出 132,830.80 0.38%7.47-1,778,090.09%净利润-12,198,235.54-35.09%-18,128,174.59-56.08%32.71%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.报告期内，公司实现营业收入3,476.21万元，同比增长7.54%，主要因为：通过持续的技术产品创新，已逐渐打开市场，公司营业收入在原有营销战略基础上稳健增长。2.报告期内，公司营业成本1,045.29万元，较上年增加
38、94.51万元，同比增加9.94%，主要因为：公司营业成本主要是实施项目人员的工资薪金、外包技术费用、以及在实施服务中发生的差旅费等支出。随着公司产品研发和行业技术方案的成熟，公司人力成本公司严格把控项目实施进度和质量控制，提高实施项目的标准化操作与流程，实施外包费用、系统集成成本降低，减少84.28万元；公司项目人员薪酬及差旅费用增加178.79万元，导致总成本增加94.51万元。3.报告期内，公司管理费用920.43万元，同比减少566.62万元，减少38.1%，主要因为：公司严格把控日常性管理支出，开源节流，优化人员结构，减少不必要支出，同导致管理人员职工薪酬较少247.07万元，委托专
39、业机构咨询服务减少153.57万元，差旅及日常办公减少212.79万元，导致管理费用整体减少。4.报告期内，公司研发费用811.05万元，同比减少67.93万元，减少7.73%，主要因为：公18 司严格把控研发部门费用，开源节流，研发项目趋于稳定，减少委托外单位人员参与研发活动，导致研发咨询服务减少103.89万元，员工差旅减少34.41万元，同时公司优化研发部门人员结构，导致研发部门人工成本增加70.55万元，最终导致研发费用整体减少。5.报告期内，公司销售费用 1,952.65 万元，同比增加 96.11 万元，增长 5.18%，主要因为：因 2017 年下半年为在全国范围内的主要城市开展
40、销售活动，公司通过大量引进或招收行业精英，扩大了行业销售队伍，致使 2018 年即使优化人员结构、减少销售人员，仍然导致报告期内销售人员职工薪酬增加 185.34 万元；报告期内公司开源节流，优化营销人员结构，减少业务宣传支出 151.07 万元；三是支付代理商服务费 149.88 万元。6.报告期内，公司财务费用-10.60 万元，较上期（-8.47 万元）同比减少 2.13 万元，同比减少 25.12%，主要因为：报告期内利息收入增加 2.31 万元。7.报告期内，公司资产减值损失 200.73 万元，同比增长 176.06%，主要因为：报告期内公司回款金额较少，应收账款大幅增加增加，导致
41、坏账准备增加。8.报告期内，公司营业利润-1,207.10 万元，同比增长 33.56%；公司净利润-1,219.82 万元，同比增长 32.71%，主要因为：报告期内公司营业收入相较上年同期增加 243.79 万元，而营业总成本较上期减少 318.81 万元，其他收益减少 14.81 万元，投资收益增加 61.92 万元，导致 2018 年亏损减少。9.报告期内，公司营业外收入 17.76 万元，同比增长 40,830.31%，主要因为：报告期内成功申请到政府补助，其中中关村国际创新资源支持资金 0.64 万元，海淀区金融办政府补助资金17.00 万元，并已于报告期内收到款项。10.报告期内
42、，公司营业外支出 13.28 万元，同比增长 1,778,090.09%，主要因为：报告期内安众丰达诉讼案结案，经法院调解，公司支付安众丰达 12.5 万元。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 34,762,062.18 32,324,186.89 7.54%其他业务收入-主营业务成本 10,452,856.67 9,507,781.35 9.94%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 19 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比收入比例例%上期上期收入金额收入金额 占营
43、业占营业收入收入比比例例%软件许可收入 17,412,347.26 50.09%20,410,529.61 63.14%开发与技术服务收入 17,349,714.92 49.91%11,652,610.91 36.05%系统集成收入-261,046.37 0.81%合计 34,762,062.18 100.00%32,324,186.89 100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1.报告期内，随着公司产品的不断的完善、标杆客户的持续增多，公司在行业内的知名度不断提高，自行研发的CloudCC.com系列软件产品销售额稳定增长，公司201
44、8年实现营业收入3,476.21万元，同比增长7.54%,收入稳健增长 2.报告期内，软件许可收入1,741.23万元（上年2,041.05万元）较去年同期有所减少，占比达50.09%，是因为报告期内受市场环境影响，私有云产品议价能力下降，导致公司软件产品销售金额下降。3.报告期内，开发与技术服务收入 1,734.97 万元（上年 1,165.26 万元）较去年同期增加，占比达到 49.91%，是因为报告期内大客户的二次定制需求增加，定制客户数量以及相应收入都在增加。报告期内，公司延续上年“以大型标杆客户实践案例，提升公司品牌形象与市场影响力”的营销策略，随着该策略的落地，公司签约了一批行业龙
45、头级大型企业客户，这类客户的定制化开发需求较多，随产品销售而产生的技术开发与服务收入需求也增加，导致报告期内开发与技术服务收入占比明显增加。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比 是否存在关联关是否存在关联关系系 1 利星行机械（昆山）有限公司 3,187,968.00 9.17%否 2 武汉市江岸区艾儿思幼儿园 2,887,100.00 8.31%否 3 紫金矿业集团股份有限公司 2,800,000.00 8.05%否 4 中国铁建重工集团有限公司 1,598,000.00 4.60%否 5 易初明通机电设备（四川）有限
46、公1,231,750.00 3.54%否 20 司 合计合计 11,704,818.0011,704,818.00 33.67%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序序号号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比 是否存在关联关是否存在关联关系系 1 百度时代网络技术（北京）有限公司 1,700,000.00 12.52%否 2 阿里云计算有限公司 1,612,978.31 11.88%否 3 王向展 1,478,477.76 10.89%否 4 北京青诚科技有限公司 1,368,146.00 10.08%否 5 深圳市鼎云动力软件技术有限公司 885,20
47、2.00 6.52%否 合计合计 7,044,804.07 51.89%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-16,842,886.42-22,261,089.25 24.34%投资活动产生的现金流量净额 20,447,299.35-21,105,195.58 196.88%筹资活动产生的现金流量净额-44,229,314.91 100.00%现金流量分析现金流量分析：1.报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额-1,684.29万元，同比少流出541.82万元，主要因为：报告期内公司在加大研发
48、投入、市场宣传投入的同时开源节流，虽然职工薪酬较同期仍然增长，但整体经营活动流出金额减少1,119.46万元，经营活动流入金额较同期减少577.64万元。2.报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额2,044.73万元，同比多流入4,155.25万元，主要因为：报告期内，2017年公司闲置募集资金购买的结构性存款到期。3.报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额 0.00 万元，同比少流入 4,422.93 万元，21 主要因为：公司 2017 年完成股票定增，融资取得现金 4,453.12 万元，同时支出与本年股票定增相关费用 30.19 万元；报告期内公司并未取得融资款项。(四四)投资状况
49、投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 截止报告期末，公司有控股子公司六家，持股比例与取得方式如下。本公司在报告期内在子公司的所有者权益份额无变化。序号 子公司名称 主要经营地 注册地 业务性质 持股比例(%)取得方式 直接 间接 1 新疆神州云动软件科技有限责任公司 乌鲁木齐 乌鲁木齐 计算机软件 51 设立 2 济南云动软件有限公司 济南 济南 计算机软件 100 设立 3 北京云动宽带科技有限公司 北京 北京 计算机软件 100 设立 4 CLOUDCC INC.美国 美国 计算机软件 100 设立 5 SALESMOST INC.美国 美国
50、计算机软件 100 设立 6 SALESMOST.PTE LTD 新加坡 新加坡 计算机软件 100 设立 报告期内，公司投资新设子公司 4 家，包括：北京云动宽带科技有限公司、CLOUDCC INC.、SALESMOST INC.、SALESMOST.PTE LTD。报告期内，云关软件科技（上海）有限公司完成清算及注销手续但银行基本户持续注销中，不再纳入合并范围。报告期内，济南云动软件有限公司净利润为-185.90 万元，占公司 2018 年净利润的比例为15.46%。济南云动软件有限公司 2018 年营业收入 355.71 万元（此收入是为母公司北京神州云动科技股份有限公司提供的研发服务，
