1、1 2018年度报告 永天科技 NEEQ:430273 上海永天科技股份有限公司 2 公司年度大事记公司年度大事记 2018 年 4 月，永天科技智慧消防物联网平台 V1.0 正式上线，平台集成视频监控、消防水系统、火灾报警、电气火灾监测、设备状态与故障监测、巡检管理等功能。2018 年 4 月，永天科技智慧消防物联网平台 V1.0 正式上线，平台集成视频监控、消防水系统、火灾报警、电气火灾监测、设备状态与故障监测、巡检管理等功能。2018 年 5 月，公司子公司江西永天科技有限公司成立，入驻宜春市大数据产业园。2018 年 8 月，永天科技为上海科学技术职业学院打造的微云教室正式启用，系统涵
2、盖信息发布系统、智能中控系统、智能讲桌、一卡通门禁系统、液晶触摸一体机等，是智慧云教室的经典实践案例。2018 年 9 月，永天科技取得新专利基于物联网技术的智能化楼宇能源管理系统。2018 年 12 月，永天科技智慧消防物联网平台 V1.0 正式上线，平台集成视频监控、消防水系统、火灾报警、电气火灾监测、设备状态与故障监测、巡检管理等功能。3 目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事
3、项 .2020 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2222 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2424 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2626 第九节第九节 行业信息行业信息 .2929 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3030 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3535 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 报告期、本年度 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 元 指 人民币元 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 上海永天科
4、技股份有限公司章程 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 三会 指 上海市永天科技股份有限公司股东大会、董事会、监事会 主办券商 指 东方花旗证券有限公司 USKY Corporation 指 永天科技投资于美国的全资子公司 数方信息 指 上海数方信息技术有限公司 前海永天 指 深圳前海永天科技有限公司 永天信息 指 江苏永天信息科技有限公司 江西永天 指 江西永天科技有限公司 公司、本公司、股份公司、永天科技 指 上海永天科技股份有限公司 USKY TECHNOLOGY(HK)LIMITED 指 永天科技投资于香港的控股子公司 杨王永天 指 杨王永天信息科技（上海）有限公司 5 第一节第
5、一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人杨永华、主管会计工作负责人杨永华及会计机构负责人（会计主管人员）黄丽丽保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人
6、员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是否 是否存在豁免披露事项 是否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人为杨永华和薛梅子。二人系夫妻关系，合计持有公司 64.60%的股份，能对本公司经营决策产生重大影响并能够实际支配公司的经营决策，同时杨永华担任公司董事长、财务负责人，薛梅子担任公司董事、总经理，二人在公司决策、日常经营管理上均可施予重大影响。公司存在实际控制人利用控股股权和主要决策者的地位对重大事项施加影响，从而
7、损害中小股东利益的风险。核心团队成员流失风险 公司的中高层及核心开发人员，具有多年从业经验，在专业领域有着丰富的经验，对于公司产品的创新和业务经营具有至关重要的作用。公司虽采用多种方式维护人才，但仍无法避免骨干人才的流失，人才流失对公司发展会造成不利影响。应收账款余额较大的风险 截至报告期末，公司应收账款余额 20,764,100.81 元，其中公司前五大销售客户的应收账款占应收账款总额的 77.15%。尽管应收账款的账龄绝大部分在一年之内，公司也对应收账款计提了坏账准备，但仍然存在应收账款发生坏账的风险。产品开发与技术风险 当前楼宇信息化技术更新飞快，产品的市场寿命不断缩短。报告期内，公司加
8、大智能楼宇市场产品的开发力度，包括智能停车库系统、智能展示系统、会议预约访客登记系统等产品。6 公司通过不断调试、升级产品，使产品性能不断完善。但仍存在研发的新产品无法适应市场、研发速度过慢等风险，以公司现有的规模来看，会对公司的经营状况造成一定的影响。6 市场拓展风险 智慧楼宇市场的竞争激烈，公司技术积累、品牌知名度等方面仍有待拓展，因而造成未来市场份额的占有和经营业绩的发展不稳定风险。盈利能力待改善的风险 公司报告期实现净利润为-9,893,653.03 元，较去年同期-7,762,477.58 元有所下滑，亏损持续扩大，公司盈利能力有待改善。公司累计进行多次融资，若盈利能力未能及时改善，
9、可能存在对公司股东和投资者利益造成不利影响的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 上海永天科技股份有限公司 英文名称及缩写 Shanghai Usky Technology Co.,Ltd.证券简称 永天科技 证券代码 430273 法定代表人 杨永华 办公地址 上海市青浦区徐乐路 208 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 庞乐 职务 董事会秘书 电话 021-65376655 传真 021-52954004 电子邮箱 P 公司网址 http:/ 上海市青浦区徐乐路 208 号，20179
10、9 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2004 年 3 月 31 日 挂牌时间 2013 年 8 月 8 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）互联网和相关服务 主要产品与服务项目 I 信息传输、软件和信息技术服务业-64 互联网和相关服务-641 互联网接入及相关服务-6410 互联网接入及相关服务 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）30,986,000 优先股总股本（股）0 控股股东 杨永华 实际控制人及其一致行动人 杨永华、薛梅子 四、四、注册情况注
11、册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91310000760861495H 否 8 注册地址 上海市青浦区徐乐路 208 号 是 注册资本（元）30,986,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 东方花旗 主办券商办公地址 上海市中山南路 318 号 2 号楼 24 楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 众华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 吴焕明、朱靓旻 会计师事务所办公地址 上海市中山南路 100 号金外滩国际广场 6 楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适
12、用不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 45,905,056.52 32,970,990.10 39.23%毛利率%19.64%17.74%-归属于挂牌公司股东的净利润-9,694,095.09-7,350,554.97 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-9,913,108.56-7,476,977.49 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-30.26%-20.08%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净
13、利润计算）-30.93%-20.43%-基本每股收益-0.32-0.25 二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 46,307,137.71 47,805,552.28-3.13%负债总计 18,374,671.73 10,166,457.69 80.74%归属于挂牌公司股东的净资产 28,286,430.47 37,955,720.14-25.48%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.91 1.22 资产负债率%（母公司）35.20%19.99%-资产负债率%（合并）39.68%21.27%-流动比率 2.03 3.78-利息保障倍数-
14、101.17-131.22-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-1,914,947.99-4,607,636.24 应收账款周转率 2.35 1.76-存货周转率 13.70 12.83-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-3.13%1.44%-营业收入增长率%39.23%5.10%-净利润增长率%-274.54%-955.38%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 30,986,000 30,986,000
15、 0%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-32,448.18 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 237,611.58 除上述各项之外的其他营业收外收入和支出 86,928.80 非经常性损益合计非经常性损益合计 292,092.20 所得税影响数 73,023.05 少数股东权益影响额（税后）55.68 非经常性非经常性损益净额损益净额 219,013.47 七、补充财务补充财务指标指标
16、适用不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更会计差错更正不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 11 管理费用 9,788,857.55 5,686,418.01 研发费用 0 4,102,439.54 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司是处于智能建筑行业的智能楼宇综合信息服务提供商和运
17、营商，拥有增值电信业务经营许可证、高新技术企业证书、计算机信息系统集成企业资质、智能建筑化工程专业承包二级、消防设施工程专业承包二级、软件企业认定证书等重要资质。公司为科技型技术企业、房地产开发商、业主、工程公司提供专业的产品销售、工程服务和高科技的综合解决方案的服务。公司通过直销开拓业务，收入来源为产品研发收入、销售收入、服务性收费和工程项目收费。报告期内，公司的商业模式未发生变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是否 主营业务是否发生变化 是否 主要产品或服务是否发生变化 是否 客户类型是否发
18、生变化 是否 关键资源是否发生变化 是否 销售渠道是否发生变化 是否 收入来源是否发生变化 是否 商业模式是否发生变化 是否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，实现营业收入 45905056.52 元，较上年同期增长 39.23%，实现归属于母公司股东的净利润-9694095.09 元，经营活动产生的现金流量净额-1914947.99 元。截至报告期末，公司总资产为46307137.71 元，归属挂牌公司的净资产为 28286430.47 元。报告期内，公司及时适应行情变化，拓展业务市场，努力提高销售能力，使得报告期内智能楼宇方案系统集成较去年同期出现大幅增长
19、，且 2018 年拓展物联网项目，这块业务整体毛利率较高，亦使得报告期内整体毛利率较同期出现了小幅上涨。报告期内，控股公司深圳前海永天科技有限公司实现收入6910263.98 元，较去年同期增长 352%。报告期内，国家大力推行智慧城市发展的建设，其中智能楼宇的发展体现高度集成性，其主要通过建筑与建筑群综合布线系统、计算机网络技术、视频监控系统实现集成化，促使构成智能建筑的各个主要子系统具有开放式结构、协议和接口标准化、规范化。公司研发“永天云”平台取得阶段性成果，该平台今后将汇集公司各类项目，实现设备统一远程管理和数据实时共享。公司加强与上游供应商的合作，在所实施的项目中植入智能家居产品和消
20、防物联网的平台，积累相关经验。公司将持续把握行业发展的动态和市场的整体行情，不断优化内部管理和销售力量，提升企业自身的研发水平，在下一年的经营中创造新的业绩。13 (二二)行业情况行业情况 1.新技术的大量运用 智能建筑行业与互联网技术、物联网技术、通信技术和智能硬件技术高度关联。上述技术的发展能够为智能建筑行业提供大量直接产品和解决方案的技术支点；互联网、物联网和通信技术的成熟，使得智能建筑获得了更强的基础建设支撑；各类 APP 的应用使得智能建筑内的各类硬件可以经济便捷的方式为客户提供服务并节约大量重复建设成本，而智能建筑体作为天然的 O2O 接口，又可反哺 APP，提升其价值；各类软件还
21、培养了用户的使用习惯，使得智能建筑运营商得以较低的用户培训成本提供服务。2.智能楼宇系统的集成化 智能楼宇体现高度集成性，其主要通过建筑与建筑群综合布线系统、计算机网络技术和视频监控技术实现集成化，促使构成智能建筑的各个主要子系统具有开放式结构、协议和接口标准化、规范化。系统集成把各个子系统通过物理集成、网络集成、应用集成而连接成一个完整的大系统。对于智能楼宇来说，实时数据的集成最为重要的，充分利用先进的产品和技术，实现对建筑物消防、安全防范、电梯控制、灯光控制、停车等诸多子系统实时数据的集成，并完成各子系统之间的联动控制。3.智能楼宇建设行业贯彻绿色节能理念以现代化楼宇为例，其空调与照明系统
22、的能耗很大。在满足使用者对环境要求的前提下，智慧楼宇应通过其“智能”化，尽可能利用自然光和大气冷量（或热量）来调节室内环境，以最大限度地减少能源消耗。如在商务写字楼的建筑里区分工作与非工作时间，对室内环境实施不同标准的自动控制，下班后自动降低室内照度与温湿度控制标准。利用空调与控制等行业的最新技术，最大限度地节省能源，推行绿色、环保、节能理念，将是智慧楼宇的发展趋势，其经济性也将使得运用此理念的产品，在该类建筑得以迅速推广。4.建筑智能化趋势扩展除最先开始运用智能楼宇技术的住宅、写字楼和园区外，学校、医院、酒店和旅游景点等特殊功能建筑越来越多地使用了智能楼宇技术，标志着智能楼宇技术从初创期步入
23、了大规模发展并运用的高速增长期。与住宅等不同，学校等新智能建筑体具有智能化附加值高、功能特性化要求高和客户需求弹性较低的特点。对于智能楼宇企业来说，是高利润率、需求稳定的优质客户，然而也对企业的产品研发能力和后期维保能力提出了更高的要求。5.行业竞争激烈，优势企业集中我国智能楼宇市场正处于成长期，未来行业集中度将逐渐提高。大浪淘沙后，低端市场的竞争将日趋激烈，规模较小、不具备核心能力的厂商将会被淘汰。高端市场的增长将超过行业平均水平，对进入者的资金实力和技术能力都将提出很高的要求。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末
24、上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 6,370,059.24 13.76%9,279,860.91 19.41%-31.36%应收票据与应收账款 20,764,100.81 44.84%18,331,036.32 38.34%13.27%存货 3,159,010.92 6.82%2,224,787.47 4.65%41.99%投资性房地产 0 0%0 0%长期股权投资 0 0%0 0%固定资产 1,266,533.65 2.74%1,411,074.21 2.95%-1
25、0.24%在建工程 0 14 短期借款 0 长期借款 0 预付账款 2,065,132.71 4.46%2,101,936.95 4.40%-1.75%其他应收款 4,849,616.59 10.47%6,316,870.72 13.21%-23.23%其他流动资产 29,350.84 0.06%93,952.82 0.20%-68.76%无形资产 2,684,928.56 5.80%3,025,080 6.33%-11.24%长期待摊费用 1,154,232.49 2.49%903,554.22 1.89%27.74%递延所得税资产 3,964,171.90 8.56%4,070,197.3
26、7 8.51%-2.6%应付票据及应付账款 14,814,612.19 31.99%7,265,593.42 15.20%103.90%预收账款 329,656.56 0.71%788,098.20 1.65%-58.17%应付职工薪酬 323,321.95 0.70%27,629.14 0.06%1,070.22%应交税费 692,348.15 1.50%-1,174.66 其他应付款 2,214,732.88 4.78%2,086,311.59 4.36%6.16%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1货币资金变动较大的原因系 2018 年公司扩大了业务规模和范围，资金都投入
27、项目之中；2.存货变动较大的原因系 2018 年新签订的项目大幅增加，在建项目同比增多；3其他流动资产变动较大的原因系 2018 年的缴纳的税费较多，留抵的税金较少；4.应付票据及应付账款变动较大的原因系 2018 年公司扩大了业务规模和范围，业务大幅增长，与供应商洽谈有固定账期；5.应付职工薪酬变动较大的原因系 2018 年收入较同期出现上涨，公司计提 2018 年奖金也有所增多。2.2.营业情况营业情况分析分析 (1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重 金额
28、金额 占营业收占营业收入的入的比重比重 营业收入 45,905,056.52-32,970,990.10-39.23%营业成本 36,887,665.52 80.36%27,122,882.57 82.26%36%毛利率%19.64%-17.74%-管理费用 6,985,422.77 15.23%5,686,418.01 17.25%22.84%研发费用 3,151,466.36 6.87%4,102,439.54 12.44%-23.18%销售费用 4,206,417.68 9.16%2,058,418.60 6.24%104.35%财务费用 9,520.39 0.02%79,465.52
29、0.24%-88.02%15 资产减值损失 4,538,506.63 9.89%4,516,667.01 13.70%0.48%其他收益 237,611.58 0.52%110,000 0.33%116.01%投资收益 65,203.40 0.14%60,127.26 0.18%8.44%公允价值变动收益 0 0%0 0%资产处置收益-32,448.18-0.07%汇兑收益 0 0%0 0%营业利润-9,718,301.66-21.17%-10,467,217.48-31.75%7.15%营业外收入 106,538.80 0.23%44,824 0.14%137.68%营业外支出 19,610
30、 0.04%5,335.21 0.02%267.56%净利润-9,893,653.03-21.55%-7,762,477.58-23.54%27.45%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.营业收入变动较大的原因系：报告期内公司及时适应行情变化，拓展业务市场，努力提高销售能力，使得报告期内智能楼宇方案系统集成较去年同期出现大幅增长，且 2018 年拓展物联网项目，这块业务整体毛利率较高，亦使得报告期内整体毛利率较同期出现了小幅上涨；2.营业成本变动较大的原因系：伴随 2018 年整体业务收入的上涨，公司营业成本也出现了上涨，同时报告期内毛利率较高的智能楼宇系统集成收入增长较快，使得营业成本增幅
31、低于营业收入增幅；3.销售费用变动较大的原因系 2018 年公司加大了市场投入的力度，业务较同期也有较大幅度地增长；4.其他收益变动较大的原因系 2018 年收到了一笔政府补助；5.营业外收入变动较大的原因系 2018 年核销了部分无需支付的应付款项；6.营业外支出变动较大的原因系 2018 年公司有一笔咨询服务费因该公司未提供任何服务做的损失。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 34,369,204.93 9,546,981.17 206.00%其他业务收入 11,535,851.59 23,424,008.9
32、3-50.75%主营业务成本 26,269,849.51 8,203,377.27 220.23%其他业务成本 10,617,816.01 18,919,505.30-43.88%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%楼宇通信解决方案 875,822.68 1.91%624,005.42 1.89%智能楼宇方案系统集成 33,493,382.25 72.96%8,922,975.75 27.06%按区域分类分析按区域分类分析：适用不适用 16 收入构成变动的原因
33、：收入构成变动的原因：2017 年公司实现营业收入32,970,990.10 元，其中智能楼宇产品销售收入18,888,062.64 元，占营业收入的比重为57.29%。2018 年公司实现营业收入45,905,056.52元，其中智能楼宇方案系统集成收入为33,493,382.25元，占营业收入的比重为72.96%。相较于去年营业收入，公司2018 年收入构成发生明显变动。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售年度销售占比占比 是否存在关联是否存在关联关系关系 1 上饶市城市建设投资开发集团有限公司 8,891,505.80 19.37
34、%否 2 深圳市共进电子股份有限公司 6,778,117.18 14.77%否 3 南京云创大数据科技股份有限公司 4,041,996.04 8.81%否 4 喀什立昂同盾信息技术有限公司 3,219,894.38 7.01%否 5 广东昇辉电子控股有限公司 2,401,169.06 5.23%否 合计合计 25,332,682.46 55.19%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 上饶市华天安保科技发展有限公司 5,809,127.00 20.72%否 2 上海华跃建筑
35、劳务有限公司 4,302,963.11 15.35%否 3 上饶市适吾度实业有限公司 1,384,674.85 4.94%否 4 广州市崇光信息科技有限公司 1,384,351.23 4.94%否 5 浙江大华科技有限公司 1,158,960.00 4.12%否 合计合计 14,040,076.19 50.07%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-1,914,947.99-4,607,636.24 58.44%投资活动产生的现金流量净额-1,181,878.10 4,135,133.25-12
36、8.58%筹资活动产生的现金流量净额 162,219 8,376,798.84-98.06%现金流量分析现金流量分析：1.经营活动产生的现金流量净额较去年同期大幅增长，是因为公司项目回款情况良好；2.投资活动产生的现金流量净额较去年同期大幅下降，是因为公司 2018 年利用闲置资金购买了保本型理财，归属于“投资活动”，投资支付的现金较去年同期变动较大；3.筹资活动产生的现金流量净额较去年同期大幅下降，是因为去年同期（2017 年）公司进行了融资，吸收投资收到的现金较大。17 (四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 主要控股子公司情况：
37、上海数方信息科技有限公司，注册于中国上海，注册资本为伍佰万元人民币。深圳前海永天科技有限公司，注册于中国深圳，注册资本为伍佰万元人民币。江苏永天信息科技有限公司，注册于中国江苏，注册资本为一千万元人民币。USKY Corporation，注册于美国加州，注册资本为拾伍万美元。永天科技（香港）有限公司，注册于香港，注册资本为壹拾万港币。江西永天科技有限公司，注册于中国宜春，注册资本为一千万元人民币。杨王永天信息科技（上海）有限公司，注册于中国上海，已注销。报告期内：前海永天营业收入 6910263.98 元，净利润 216648.40 元。报告期内：因公司业务发展需要在江西宜春新设江西永天，注销
38、杨王永天。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 报告期内公司在不影响正常经营的情况下，将自有闲置资金投资于理财产品进行短期理财，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。报告期内公司购买 400 万中国银行保本型理财产品，属于低风险投资品种，风险可控，可以提高公司闲置募集资金使用效率，进一步提高公司整体收益，符合全体股东利益。(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用不适用(六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用不适用 根据财政部关于修订印发 2018 年度一般
39、企业财务报表格式的通知（财会201815 号），本公司对财务报表格式进行了相应调整。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用不适用 报告期内设立江西永天科技有限公司，注销杨王永天信息科技（上海）有限公司。(八八)企业社会责任企业社会责任 公司自成立以来每年定期开展“送温暖”、“金秋助学”等各项爱心活动，参与不定期的临时性救助，对弱势群体的基本生存起到了一定的保障作用；参与灾区捐款和重建、开展社区公益活动、帮助经济困难家庭，关怀留守儿童等。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管
40、理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；18 经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司和全体员工没有发生违法、违规行为。因此，公司拥有良好的持续经营能力。报告期内公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1.实际控制人不当控制的风险。公司实际控制人为杨永华和薛梅子，二人系夫妻关系，合计持有公司 64.60%的股份，能对本公司经营决策产生重大影响并能够实际支配公司的经营决策，同时杨永华担任公司董事长、总经理、财务负责人，薛梅子担任公司董
41、事，二人在公司决策、日常经营管理上均可施予重大影响。公司存在实际控制人利用控股股权和主要决策者的地位对重大事项施加影响，从而损害中小股东利益的风险。应对措施：公司已依法建立健全了股东大会、董事会、监事会组织架构，建立了较为完善的治理机制，并能严格按照相关的制度、规则等执行，保障中小股东的权益。2017 年,公司未发生任何形式的实际控制人干扰公司正常经营、通过关联交易进行利益输送的情形，挂牌主体独立性得到完全保证。2.核心团队成员流失风险。公司的中高层及核心开发人员，具有多年从业经验，在专业领域有着丰富的经验，对于公司产品的创新和业务经营具有至关重要的作用。公司虽采用多种方式维护人才，但仍无法避
42、免骨干人才的流失，人才流失对公司发展会造成不利影响。应对措施：公司将继续重视人才的引进，通过人才洽谈会、行业内招聘网站及猎头招聘专业人才，并提供相匹配的职位和福利待遇，同时对于新引进人才给予持续关注和文化、专业上的引导与培养。内部加强员工培训。3.应收账款余额较大的风险。截至报告期末，公司应收账款余额 20,764,100.81 元，其中公司前五大销售客户的应收账款占应收账款总额的 77.15%。尽管应收账款的账龄绝大部分在一年之内，公司也对应收账款计提了坏账准备，但仍然存在应收账款发生坏账的风险。应对措施：公司 2018 年度加大了应收账款的催收力度，通过协商收款或者法律途径收回了部分欠款，
43、2019 年公司将继续组织清理未回款项，降低公司应收账款风险。4.产品开发与技术风险。当前楼宇信息化技术更新飞快，产品的市场寿命不断缩短。报告期内，公司加大智能楼宇市场产品的开发力度，包括智能停车库系统、智能展示系统、会议预约访客登记系统等产品。公司通过不断调试、升级产品，使产品性能不断完善。但仍存在研发的新产品无法适应市场、研发速度过慢等风险，以公司现有的规模来看，会对公司的经营状况造成一定的影响。应对措施：公司一方面在不断面向行业招募高尖端的研发人员，保证自有研发团队始终处于行业领先地位；另一方面，公司将紧跟行业发展步伐，通过加大研发投入、加强技术人员培训学习等措施，不断提高研发水平，在原
44、有成熟产品推广的基础下，研发出更具竞争力的、符合用户需求的产品来增强公司的持续盈利能力。5.市场拓展风险。智慧楼宇市场的竞争激烈，公司技术积累、品牌知名度等方面仍有待拓展，因而造成未来市场份额的占有和经营业绩的发展不稳定风险。应对措施：公司将在保持目前市场规模的基础上，进一步突出公司完善的经营管理理念，深挖当地潜在市场，充分发挥公司的核心竞争力。19 6.盈利能力待改善的风险.公司报告期实现净利润为-9,893,653.03 元，较去年同期-7,762,477.58 元有所下滑，亏损持续扩大，公司盈利能力有待改善。公司累计进行多次融资，若盈利能力未能及时改善，可能存在对公司股东和投资者利益造成
45、不利影响的风险。应对措施：公司将及时适应行情变化，拓展业务市场，并努力提高销售能力，增加收入，同时加强成本控制和预算管理，降低相关业务成本，进而提高盈利能力。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 报告期内没有新增任何风险因素。20 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是否 五.二.(一)是否存在对外担保事项 是否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是否 是否对外提供借款 是否 是否存在日常性关联交易事项 是否 是否存在偶发性关联交易事项 是否 是否存在经股东大会审议过
46、的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是否 五.二.(二)是否存在股权激励事项 是否 是否存在股份回购事项 是否 是否存在已披露的承诺事项 是否 五.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是否 是否存在被调查处罚的事项 是否 是否存在失信情况 是否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及
47、以上 是否 2 2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用不适用(二二)经股东大会审议过的收购经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 公司于 2018 年 1 月 29 日、2018 年 2 月 22 日分别召开了第二届董事会第十七次会议及 2018 年第一次临时股东大会，审议通过了关于对外投资
48、设立控股子公司的议案，公司在宜春设立控股子公司江西永天科技有限公司，注册地为宜春，注册资本为人民币 1000 万元，其中本公司出资人民币 510 万元，占注册资本的 51%。该事项已于 2018 年 1 月 30 日在全国股份转让系统有限公司网站披露。该公司于 2018年 5 月 15 日取得公司注册证明书。(三三)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 1、2015 年 12 月 18 日，公司控股股东、实际控制人杨永华、薛梅子出资设立西藏永华投资有限公司（永华投资），该事项已于 2015 年 12 月 22 日公告。由于永华投资与公司部分经营范围重合，杨永华、21 薛梅子出具避免同业竞争承诺
49、函，承诺：“永华投资及其控制的其他企业在现在及未来均不生产、开发任何与永天科技生产、开发的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与永天科技经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与永天科技生产、开发的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他公司、企业或其他组织、机构。上述承诺事项若被证明不真实或未被遵守，本人负责承担全部的法律责任”。承诺履行情况：报告期内，承诺人未发生违反承诺的事项或行为。2、公司股东、董事、监事、高级管理人员出具规范关联交易承诺，承诺：将尽可能减少与股份公司间的关联交易，对于无法避免的关联交易，将严格按照公司法、公司章程及关联交易决策制度
50、等规定，履行相应的决策程序。承诺的履行情况：报告期内，承诺人未发生违反承诺的事项或行为。22 第六节第六节 股本变动股本变动及股东情况及股东情况 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 14,233,500 45.94%-304,000 13,929,500 44.95%其中：控股股东、实际控制人 4,792,000 15.47%0 4,792,000 15.47%董事、监事、高管 366,500 2.13%-12,000
