1、1 2018 年度报告 首都在线 NEEQ:430071 北京首都在线科技股份有限公司 Capitalonline Data Service Co.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 一、首都在线向北京证监局报送首次公开发行股票并上市辅导备案材料并获受理一、首都在线向北京证监局报送首次公开发行股票并上市辅导备案材料并获受理 2018 年 1 月 17 日，公司向中国证券监督管理委员会北京证监局（以下简称“北京证监局”）报送了首次公开发行股票并上市辅导备案材料，并于 2018 年 2 月 7 日取得了北京证监局出具的北京首都在线科技股份有限公司辅导备案登记受理函（京证监备案201810
2、号）。根据上述函件，公司辅导期自 2018年 1 月 17 日开始计算，公司的辅导券商为中信证券股份有限公司。二、首都在线通过国家高新技术企业重新认定并取得高新技术企业证书二、首都在线通过国家高新技术企业重新认定并取得高新技术企业证书 2018 年 12 月 14 日，公司收到由北京市科委、北京市财政局、北京市税务局联合批准并签署、颁发的高新技术企业证书。这是公司自 2009 年首获高新技术企业资质以来，连续第四次被认定为高新技术企业。本次通过高新技术企业重新认定，公司将继续享受高新技术企业的相关税收优惠，即按 15%税率缴纳企业所得税。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.6 第二
3、节第二节 公司概况公司概况.7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.22 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.28 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.30 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.32 第九节第九节 行业信息行业信息.38 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.39 第十一节第十一节 财务报告财务报告.47 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 首都在线、公司、本公司 指
4、 北京首都在线科技股份有限公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 中国结算北京分公司 指 中国证券登记结算有限公司北京分公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 北京首都在线科技股份有限公司章程 元、万元 指 人民币元、万元 IDC 指 IDC（Internet Data Center），即互联网数据中心，是互联网络的基础设施，主要为用户提供服务器的托管、租用、运维、带宽租赁等基础服务以及网络入侵检测、安全防护、内容加速、网络接入等增值服务。I
5、SP 指 ISP（Internet Service Provider），即互联网服务商，向广大用户综合提供互联网接入服务、信息业务和增值业务的电信运营商。ICP 指 ICP(Internet Content Provider),即网络内容服务商，向广大用户综合提供互联网信息业务和增值业务的电信运营商。IP-VPN 指 国内互联网虚拟专用网的简称 云计算 指 一种通过互联网以服务的方式提供动态可伸缩的虚拟化的资源的计算模式。狭义云计算指 IT 基础设施的交付和使用模式，指通过网络以按需、易扩展的方式获得所需资源；广义云计算指服务的交付和使用模式，指通过网络以按需、易扩展的方式获得所需服务。云计算
6、被认为是 IT 行业发展中继个人计算机、互联网之后第三次重大革命性突破。IaaS 指 IaaS（Infrastructure-as-a-Service）即“基础设施即服务”，指消费者通过互联网可以从完善的计算机基础设施获得服务。PaaS 指 PaaS（Platform-as-a-Service），即“平台即服务”，是把服务器平台作为一种服务提供的商业模式，指云环境中的应用基础设施服务，也可以说是中间件即服务。SaaS 指 SaaS（Software-as-a-Service）即“软件即服务”，指提供给客户的服务是运营商运行在云计算基础设施上的应用程序，用户可以在各种设备上通过客户端界面访问，如
7、浏览器。武汉云在线 指 参股公司武汉云在线科技有限公司 首云汇商 指（原）参股公司北京首云汇商金融信息服务有限公司，2018 年 2 月 5 日被公司上海子公司收购，即自2018 年 2 月 5 日起为公司孙公司。5 乾云时代 指 全资子公司北京乾云时代数据科技有限公司 上海子公司、上海公司 指 全资子公司首都在线信息科技（上海）有限公司 红之盟 指 全资子公司上海红之盟网络科技有限公司 云宽志业/首云融金 指 全资子公司北京首云融金科技有限公司，2018 年 6 月4 日起更名为北京云宽志业网络技术有限公司 美国子公司 指 全资子公司 CAPITALONLINE DATA SERVICE C
8、O.,LTD 香港子公司 指 全资子公司 CAPITALONLINE DATA SERVICE（HK）CO.,LTD，2018 年 11 月 15 日更名为 URBAN CONNECTED(HK)CO.LTD 广东力通 指 全资子公司广东力通网络科技有限公司 宇联投资 指 闽清县宇联投资管理中心（有限合伙）合众投资 指 闽清县合众投资管理中心（有限合伙）中信证券 指 中信证券股份有限公司 大华 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 6 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公
9、司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人曲宁、主管会计工作负责人杨丽萍及会计机构负责人（会计主管人员）张丽莎保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董
10、事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 1、豁免披露事项及理由 豁免披露公司收入和应收账款主要客户名称。理由：鉴于公司与主要客户业务合作协议涉及商业秘密的保密条款，为遵从双方业务约定，公司申请豁免披露主要客户名称。【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 市场竞争风险 随着云计算市场需求的持续增长，越来越多的企业开始涉足云计算领域，尤其是随着国际云服务巨头开始积极拓展国内市场，国内云计算行业竞争日益加剧。竞争者有依靠降低产品销售价格来取得市场份额的可能，公司有可能面临客户流失、产品毛利率下降的风险。技术
11、及产品风险 公司所属行业技术发展速度快，如不能对技术和产品发展趋势做出正确的判断，存在面临研发技术和产品被淘汰的风险，对公司发展造成不利影响。同时，核心技术人员的流失会造成核心技术流失或泄密，将会对公司的主营业务造成影响。本期重大风险是否发生重大变化：是 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京首都在线科技股份有限公司 英文名称及缩写 Capitalonline Data Service Co.,Ltd.证券简称 首都在线 证券代码 430071 法定代表人 曲宁 办公地址 北京市海淀区东冉北街 9 号宝蓝金园国际中心 B 段三层 B3010 号房间 二
12、、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 杨丽萍 职务 董事、董事会秘书、财务总监、副总经理 电话 010-51997733 传真 010-88862121 电子邮箱 L 公司网址 联系地址及邮政编码 北京市海淀区东冉北街 9 号宝蓝金园国际中心 B 段三层 B3010号房间（邮编：100195）公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 北京市海淀区东冉北街 9 号宝蓝金园国际中心 B 段三层 B3010董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2005 年 7 月 13 日 挂牌时间 2010 年 8 月 2 日 分
13、层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-65 软件和信息技术服务业 主要产品与服务项目 云计算服务、IDC 托管及 IT 增值、IT 外包、通信集成等信息技术服务 普通股股票转让方式 集合竞价转让方式 普通股总股本（股）361,316,277 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 曲宁 实际控制人及其一致行动人 曲宁 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 911101087776681301 否 注册地址 北京市海淀区东冉北街 9 号宝蓝金园国际中心 B 段三层 B3010 号房间 否
14、 注册资本（元）361,316,277 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 中信证券 主办券商办公地址 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 大华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 郝丽江、沈彦波 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 号 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例
15、营业收入 603,110,487.44 481,500,069.64 25.26%毛利率%31.94%35.62%-归属于挂牌公司股东的净利润 57,802,452.62 40,501,418.02 42.72%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 54,156,999.45 39,484,408.18 37.16%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）10.83%10.98%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）10.14%10.71%-基本每股收益 0.1600 0.1149 39.25%二、偿债能力偿债能力 单位：元
16、 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 634,724,089.45 628,197,999.17 1.04%负债总计 86,054,005.18 100,132,392.93-14.06%归属于挂牌公司股东的净资产 547,648,919.04 528,065,606.24 3.71%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.52 1.46 4.11%资产负债率%（母公司）9.51%15.66%-资产负债率%（合并）13.56%15.94%-流动比率 5.07 5.32-利息保障倍数 444.72 53.82 -三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期
17、增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 75,568,389.24 88,547,144.49 -14.66%应收账款周转率 6.43 6.47-存货周转率-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%1.04%77.23%-营业收入增长率%25.26%33.03%-净利润增长率%42.54%26.86%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 361,316,277 361,316,277-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目
18、金额金额 非流动资产处置损益-65,164.37 计入当期损益的政府补助 5,196,244.82 委托他人投资或管理资产的收益 580,819.49 除上述之外的其他营业外收入和支出 97,957.81 其他符合非经常性损益定义的损益项目-1,227,235.57 非经常性损益合计非经常性损益合计 4,582,622.18 所得税影响数 937,169.01 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 3,645,453.17 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会
19、计政策变更 会计差错更正 不适用 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司作为互联网数据中心业务服务商，主营业务包括 IDC 服务和云计算服务。其中 IDC 服务指公司通过整合数据中心里的网络、空间、电力资源，向客户提供机柜出租、带宽出售等服务，并负责客户的设备上架安装维护。同时，公司配备专业的运维团队，进行网络、电力、环境的集中监控、调度和管理。云计算服务为 IaaS 层面服务，即通过集成基础电信运营商的网络资源和成熟软硬件厂商的计算、存储等设备，采用虚拟化、分布式计算等核心技术对 IT 实体资源进行虚拟化与产品化封装，客户可实时
20、获取所需的弹性计算、存储与网络服务。云计算服务相比传统服务具有灵活、弹性、快速部署、可远程管理等特点。目前公司客户类型涵盖了游戏、电商、视频、教育、大数据等互联网细分领域及传统行业客户。销售模式：以直销为主。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司顺应互联网应用
21、蓬勃发展的趋势，积极应对行业及市场变化，通过持续研发提高创新能力、加速产品开发及升级、加强云计算大客户群的拓展，业绩较上期保持了增长趋势。报告期内，公司实现主营业务收入 60,311.05 万元，较去年同期增长 25.26%；实现营业利润 6,029.69 万元，较去年同期增长 26.08%；实现净利润 5,772.99 万元，较去年同期增长 42.54%。报告期内，公司主要经营情况如下：（1）持续重视技术创新和研发投入 作为一家公有云服务提供商，公司持续专注于为互联网客户提供整体 IT 架构上云的完整解决方案和服务。公司通过采用云网一体化的技术架构设计，使客户得以更灵活、便捷的方式整体 IT
22、 架构上云，从而以更加灵活、高效、稳定地方式满足客户计算、存储、数据库、负载均衡、大数据、数据传输的需求。报告期内公司在完善云平台自助服务等方面持续进行了研发投入。报告期内，公司核心管理团队及研发团队稳定，本期研发费用较去年同期增长了 22.82%。公司通过建立研发、产品与客户的多方沟通及协作机制，在不断丰富产品线的同时，逐步提升了产品及服务的客户满意度；同时，通过持续完善公司的云平台自助服务，有效地降低了订单受理、产品发布和运维响应时间，大大地提升了公司运12 营效率、降低了公司运营成本。（2）顺应国务院促进云计算创新发展的战略规划，持续完善云平台布局 为贯彻落实 国务院关于促进云计算创新发
23、展培育信息产业新业态的意见、国务院关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见、云计算发展三年行动计划（2017-2019 年）等部署要求和推动企业上云实施指南（2018-2020 年）中“到 2020 年，力争实现企业上云环境进一步优化，行业企业上云意识和积极性明显提高，上云比例和应用深度显著提升，云计算在企业生产、经营、管理中的应用广泛普及，全国新增上云企业 100 万家，形成典型标杆应用案例 100 个以上，形成一批有影响力、带动力的云平台和企业上云体验中心”的整体产业规划，报告期内公司根据客户需求和市场拓展需要，相继对达拉斯、新加坡、上海、台湾、韩国、香港等地的云平台规模进行
24、了扩容，扩容后公司相应云平台节点的服务能力大大增强。根据中国信通院发布云计算发展白皮书（2018）：相比较全球市场，我国云服务市场增长迅速。中国信息通信研究院统计显示，我国公有云市场增速保持 50%以上。2017 年我国云计算整体市场规模达 691.6 亿元，增速 34.32%.其中，公有云市场规模达到 264.8 亿元，相比 2016 年增长 55.7%，预计2018-2021 年仍将保持快速增长态势，到 2021 年市场规模将达到 902.6 亿元。从我国公有云市场上看，IaaS 是增速最快的服务类型。2017 年，公有云 IaaS 市场规模达到 148.7 亿元，相比 2016 年增长
25、70.1%。截止 2018 年 12 月底，共有 393 家企业获得了工信部颁发的云服务（互联网资源协作服务）牌照，随着大量地方行业 IaaS 服务商的进入，预计未来几年 IaaS 市场仍将快速增长。白皮书认为，当前云计算的应用正从互联网行业向政府、金融、工业、交通、物流、医疗健康等传统行业渗透，现阶段各行业云市场还处在起步阶段，各行业市场亟需形成一批在行业发展中具有引领作用的标杆企业。综上，公司将利用在公有云领域的技术和市场积累，抓住有利的市场机遇，通过不断优化产品和服务，加强企业级大客户群的市场拓展等实现公司业绩的快速增长。(二二)行业情况行业情况 一、行业发展一、行业发展趋势趋势 根据中
26、国IDC圈发布的2018-2020年中国IDC市场发展趋势分析显示，随着5G、物联网等终端侧应用场景的技术演进与迭代，终端侧上网需求量将呈现指数级增长，同时对IDC的应用场景也将进一步扩大，IDC市场需求随之拉升。预计2020年，中国IDC市场将迎来新一轮大规模增长，市场规模将超过2000亿元。互联网行业的高需求仍然是IDC市场的主要驱动力，其中电商、移动互联网类业务需求增速明显；受政策引导与信息化程度加深，传统行业的IDC需求也呈现上升态势，共同拉动IDC整体市场规模。2017年3月30日，工业和信息化部印发的云计算发展三年行动计划（2017-2019年）明确：云计算能够有效整合各类设计、生
27、产和市场资源，促进产业链上下游的高效对接与协同创新，为“大众创业、万众创新”提供基础平台，已成为推动制造业与互联网融合的关键要素，是推进制造强国、网络强国战略的重要驱动力量。“十二五”末期，我国云计算产业规模已达1500亿元，产业发展势头迅猛、创新能力显著增强、服务能力大幅提升、应用范畴不断拓展，已成为提升信息化发展水平、打造数字经济新动能的重要支撑。预计2019年，我国云计算产业规模将达到4300亿元，同时，突破一批核心关键技术，云计算服务能力将达到国际先进水平，对新一代信息产业发展的带动效应显著增强。综上，公司所从事的IDC托管服务和云计算服务的行业发展趋势向好，市场空间巨大，这些都为公司
28、业务拓展和业绩增长提供了客观的市场可行性。二、行业发展因素、主要法律法规等影响二、行业发展因素、主要法律法规等影响 1、行业发展因素 国内IDC 市场伴随着互联网发展而迅速发展，一方面互联网行业客户由于自身业务发展的需要，对数据中心资源需求旺盛；另一方面4G、大数据等网络架构的迅速演进和网络应用的不断丰富也产生13 了大量的IDC 机房和带宽需求。随着网络技术的发展以及网络设施的不断完善，智能终端、VR、人工智能、可穿戴设备、物联网以及基因测序等领域得到快速发展，带动了数据存储规模、计算能力以及网络流量的大幅增加。同时，“互联网+”向产业加速渗透，带来互联网流量的快速增长，带动了数据中心等互联
29、网基础设施需求的增长。专业IDC服务商由于所提供的服务更加专业、灵活和定制化能力强，能够更好的满足客户的需求，因此具有较大的增长潜力。相对于传统的IDC服务，云计算因灵活、快速部署、可提升IT资源利用率等优势也获得了巨大的市场空间。尤其是移动互联网、视频、网络游戏等高流量垂直行业及领域的稳定高速增长、大大促进了云计算服务市场的发展。同时，云计算服务市场的发展以及云计算技术的广泛应用也是推动当下及未来IDC迅速增长的一大动力。2、主要行业法律法规 根据证监会的上市公司行业分类指引（2012年修订）分类，首都在线所经营的业务隶属于信息传输、软件和信息技术服务业中“I63电信、广播电视和卫星传输服务
30、”。公司所处行业主要法律法规包括：（1）申请IDC和ISP业务的企业，应按照中华人民共和国电信条例第十三条、电信业务经营许可管理办法有关规定，向工信部或省、自治区、直辖市通信管理局提交申请以获许可经营。提供域名注册服务的IDC 和ISP 企业，应按照中国互联网域名管理办法（信息产业部令第30号）的规定，向电信主管部门申请获得互联网域名注册服务机构资质，并严格落实域名实名注册要求，规范域名注册服务行为。（2）根据关于进一步规范因特网数据中心（IDC）业务和因特网接入服务（ISP）业务市场准入工作的实施方案（工信部电管函2012552号），申请经营IDC 和ISP 的企业，应满足以下安全管理要求，
31、并建设相应的网络和信息安全管理系统。网络安全管理要求。按照通信网络安全防护管理办法（工业和信息化部令第11号）、互联网网络安全信息通报实施办法（工信部保2009156号）、木马和僵尸网络监测与处置机制（工信部保2009157 号）、移动互联网恶意程序监测与处置机制（工信部保2011545号）的要求，落实通信网络安全防护系列标准，制订并完善网络安全应急预案，开展应急演练，接受主管部门对各项网络安全工作落实情况的监督检查。信息安全管理要求。按照中华人民共和国电信条例和互联网信息服务管理办法的要求，建立违法网站和违法信息的巡查与处置、用户信息安全管理、信息安全评估等管理制度。按照 互联网数据中心和互
32、联网接入服务信息安全管理系统技术要求和互联网数据中心和互联网接入服务信息安全管理系统接口规范等标准要求，建设IDC 和ISP 信息安全技术管理手段，具备基础数据管理、访问日志管理、违法违规网站及违法信息发现处置等技术能力。（3）根据工业和信息化部发布的电信业务分类目录（2015 年版）（以下简称目录），互联网资源协作服务业务属于互联网数据中心业务范畴。截至目前，公司已就相关业务按上述相关法律、法规申请并获得资质许可。公司拥有IDC（含互联网资源协作资质）、ISP、IP-VPN、ICP 等相关业务资质；并通过了公安部信息系统等级保护备案、数据中心联盟可信云认证、中国认可管理体系之信息安全管理体系
33、认证和和IT服务管理体系认证。未来，公司将随行业法律、法规的变化及要求，持续完善业务所需资质等要求。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 14 货币资金 270,117,617.17 42.56%334,349,005.26 53.22%-19.21%应收票据与应收账款 100,133,419.31 15.78%79,216,907.13 12.61%26.40%存货-
34、投资性房地产-长期股权投资 1,052,377.29 0.17%4,338,134.71 0.69%-75.74%固定资产 129,531,648.62 20.41%110,557,060.28 17.60%17.16%在建工程-短期借款-长期借款-预付款项 16,154,641.11 2.55%2,681,717.01 0.43%502.40%其他应收款 3,854,231.79 0.61%2,320,804.31 0.37%66.07%长期待摊费用 4,323,344.58 0.68%367,955.93 0.06%1,074.96%递延所得税资产 7,305,785.59 1.15%4,
35、205,119.17 0.67%73.74%其他非流动资产 15,578,986.00 2.45%3,518,770.00 0.56%342.74%应付票据及应付账款 46,213,871.56 7.28%41,065,967.19 6.54%12.54%应付职工薪酬 10,348,720.52 1.63%15,889,282.92 2.53%-34.87%应交税费 4,559,179.41 0.72%7,134,586.56 1.14%-36.10%一年内到期的非流动负债 0.00%2,295,317.32 0.37%-100.00%其他流动负债 3,699,857.57 0.58%1,69
36、4,000.01 0.27%118.41%长期应付款 0.00%6,754,482.93 1.08%-100.00%递延收益 8,541,767.13 1.35%14,248,190.31 2.27%-40.05%其他综合收益 2,547,055.58 0.40%398,488.13 0.06%539.18%盈余公积 23,564,467.58 3.71%18,042,968.80 2.87%30.60%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：预付账款：本期末较上期末增加 13,472,924.10 元，增加比例为 502.40%，主要系报告期内公司预付的通信资源款及公司预付的代理广
37、告费所致。其他应收款：本期末较上期末增加 1,533,427.48 元，增加比例为 66.07%，主要系报告期内较上期增加支付了购买资产的押金所致。长期股权投资：本期末较上期末减少 3,285,757.42 元，减少比例为 75.74%，主要系报告期内非同一控制下企业合并首云汇商所致。递延所得税资产：本期末较上期末增加 3,100,666.42 元，增加比例为 73.74%。主要系本期因子公司在未来可抵扣亏损而确认的递延所得税资产增加所致。其他非流动资产：本期末较上期末增加 12,060,216.00 元，增加比例为 342.74%。本期增加系预付长期通信资源购置款增加所致。应付职工薪酬：本期
38、末较上期末减少 5,540,562.40 元，减少比例为 34.87%。本期减少主要系报告15 期内公司绩效考核达标率导致管理人员年度绩效薪酬降低所致。应交税费：本期末较上期末减少 2,575,407.15 元，减少比例为 36.10%。本期减少主要系所得税研发加计扣除优惠政策变化致使所得税下降所致。一年内到期的非流动负债：本期末较上期末减少 2,295,317.32 元，系上期公司已融资租赁设备的应付融资租赁款，本期提前支付所致。其他流动负债：本期末较上期末增加 2,005,857.56 元，增加比例为 118.41%，系本期公司新增政府补助所致。长期应付款：本期末较上期末减少 6,754,
39、482.93 元，系上期公司已融资租赁设备，本期提前支付融资租赁款所致。递延收益：本期末较上期末减少 5,706,423.18 元，减少比例为 40.05%，系报告期内摊销计入当期损益的政府补助增加，同时本期无新增递延收益所致。其他综合收益：本期末较上期末增加 2,148,567.45 元，增加比例为 539.18%，系报告期内汇率波动导致外币报表折算差额增加所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营
40、业收入的的比重比重 营业收入 603,110,487.44-481,500,069.64-25.26%营业成本 410,482,041.12 68.06%309,990,349.67 64.38%32.42%毛利率%31.94%-35.62%-管理费用 56,279,687.75 9.33%51,843,845.38 10.77%8.56%研发费用 48,202,225.81 7.99%39,245,502.29 8.15%22.82%销售费用 34,794,532.01 5.77%29,926,334.47 6.22%16.27%财务费用-3,792,095.33-0.63%-232,336
41、.30-0.05%1,532.16%资产减值损失 314,712.60 0.05%3,433,651.92 0.71%-90.83%其他收益 5,468,437.03 0.91%3,169,922.04 0.66%72.51%投资收益-1,026,547.32-0.17%-1,357,813.53-0.28%-24.40%公允价值变动收益-资产处置收益 58,817.74 0.01%7,979.65 0.002%637.10%汇兑收益-营业利润 60,296,876.03 10.00%47,823,997.95 9.93%26.08%营业外收入 100,343.71 0.02%188,149.
42、53 0.04%-46.67%营业外支出 126,368.01 0.02%429,181.65 0.09%-70.56%净利润 57,729,875.75 9.57%40,501,418.02 8.41%42.54%项目重大变动原因项目重大变动原因：16 营业总收入：本期较上期增加 121,610,417.80 元，增长比例为 25.26%，主要系报告期内互联网行业发展迅猛，市场对 IDC 及云计算的需求增加，公司对 IDC 及云计算业务销售收入保持了增长。营业成本：本期较上期增加 100,491,691.45 元，增长比例为 32.42%，主要系营业成本随公司收入增长而增长；因此公司报告期内
43、加大通信资源及云平台扩容所致。财务费用：本期较上期减少 3,559,759.03 元，减少比例为 1532.16%，主要系 2017 年 7 月定向增发后利息收入增加较大及人民币对美元汇率变动导致汇兑损益变化所致。资产减值损失：本期较上期减少 3,118,939.32 元，减少比例为 90.83%，系上期广东力通应收乐视云计算有限公司账款全额计提坏账所致。其他收益：本期较上期增加 2,298,514.99 元，增加比例为 72.51%，主要系本期政府补助增加所致。投资收益:本期较上期增加 331,266.21 元，增加比例为 24.40%，主要系报告期内首云汇商由参股公司因收购纳入合并范围，本
44、期以权益法改为成本法核算所致。所得税费用：本期较上期减少 4,540,571.83 元，减少比例为 64.12%，主要系公司使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损、所得税研发加计扣除优惠政策变化以及个别子公司报告期内亏损导致应交所得税减少。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 603,110,487.44 481,500,069.64 25.26%其他业务收入-主营业务成本 410,482,041.12 309,990,349.67 32.42%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目
45、项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%IDC 服务收入 371,323,033.44 61.57%307,848,393.06 63.94%云计算服务收入 224,086,732.98 37.16%170,140,873.88 35.34%增值服务及其他 7,700,721.02 1.28%3,510,802.70 0.73%合计 603,110,487.44 100.00%481,500,069.64 100.00%注：以上占营业收入的比重因 round 原因会出现合计数不为 100%的情形。按区域分类分析按区域
46、分类分析：适用 不适用 注：上述区域按客户注册所在地列示。收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：IDC 服务是公司传统物理主机托管服务，目前仍然占公司主营业务收入比重较高。云计算是公司未来主要的发展战略方向，报告期内公司的云计算服务以其高可靠性、灵活部署、高稳定性等优势实17 现了持续增长。报告期内，公司整体收入增长结构符合公司业务发展战略方向。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 客户 1 114,180,151.09 18.93%否 2 客户 2 55,628,337.40 9
47、.22%否 3 客户 3 34,062,117.12 5.65%否 4 客户 4 12,164,652.16 2.02%否 5 客户 5 12,026,942.28 1.99%否 合计合计 228,062,200.05 37.81%-注：以上客户中属于同一控制人控制的客户已视为同一客户合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 中国电信集团公司 218,433,465.18 45.10%否 2 北京云港讯通科技有限公司 34,272,
48、602.97 7.08%否 3 中国联合网络通信集团 24,184,326.92 4.99%否 4 四川长虹佳华信息产品有限责任公司 18,947,563.55 3.91%否 5 中国移动通信集团 10,861,129.71 2.24%否 合计合计 306,699,088.33 63.32%-注：属于同一控制人控制的供应商视为同一供应商合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 75,568,389.24 88,547,144.49-14.66%投资活动产
49、生的现金流量净额-87,132,448.07-34,051,644.03 155.88%筹资活动产生的现金流量净额-51,251,069.64 215,143,725.68-123.82%现金流量分析现金流量分析：收到其他与经营活动有关的现金：较上年度减少 8,570,752.94 元，减少比例为 52.81%，主要系上期收到的政府补助较本期较多所致。支付给职工以及为职工支付的现金：较上年度增加 27,204,298.82 元，增加比例为 35.51%，主要系报告期内支付了上期年度绩效以及本期公司人员增加导致支付的职工薪酬增加所致。支付的各项税费：较上年度增加 5,510,374.39 元，增
50、加比例为 49.35%，主要系本期缴纳上年度所得税汇算清缴有关税款以及境外子公司所得税费增加所致。收到其他与投资活动有关的现金：较上年度减少 5,393,686.40 元，减少比例为 41.51%，系上期因红之盟股权转让诉讼事项银行冻结资金解冻，本期无此事项所致。购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：较上年度增加 44,104,738.37 元，增加比例18 为 85.44%，主要系公司云平台规模扩大相关建设投入增加所致。吸收投资收到的现金：较上年度减少 228,618,215.20 元，减少比例为 99.49%，主要系上期公司实施了股票发行募集资金，本期无此事项发生所致。取得借款收
