1、公告编号：2019-005 1 证券代码：430542 证券简称：利雅得 主办券商：西部证券 2018 年度报告 利雅得 NEEQ:430542 西安利雅得电气股份有限公司 XIAN LEAD ELECTRIC Co.,LTD 公告编号：2019-005 2 公司年度大事记公司年度大事记 2 月，公司安防资质证书由贰级上升为壹级。8 月，中标西矿环保脱硫脱硝控制系统，是利雅得做烟气环保类项目以来承接的第一套烟气脱硫脱硝控制系统。7 月，中标商洛市北新街地下综合管廊工程，是公司承接的第一个地下综合管廊项目，12 月已成功验收，利雅得在市政管廊行业打开新局面。12 月，经公司第三届董事会第十四次会
2、议审议通过，并经公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过，以现有总股本50,640,000股为基数向全体股东按每 10股派发现金 1 元（含税）。公告编号：2019-005 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2121 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2424 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2626 第八节第八节 董事、
3、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2828 第九节第九节 行业信息行业信息 .3131 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3232 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3838 公告编号：2019-005 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司 指 西安利雅得电气股份有限公司 三会 指 西安利雅得电气股份有限公司股东大会、董事会、监事会 股东大会 指 西安利雅得电气股份有限公司股东大会 董事会 指 西安利雅得电气股份有限公司董事会 监事会 指 西安利雅得电气股份有限公司监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 章程、公司章程
4、 指 西安利雅得电气股份有限公司章程 深创投 指 深圳市创新投资集团有限公司 常州力合 指 常州力合华富创业投资有限公司 西安红土 指 西安红土创新投资有限公司 陕西华宇 指 陕西华宇创业投资有限公司 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 公告编号：2019-005 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人韩山奇、主管会计工作负责人薛军虎及会计机构负责人（会计主管人员）张琰玲保证年度报告中财务报告的真实、准
5、确、完整。希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 宏观调控风险 国内宏观经济政策决定公司下游行业的投资建设速度，直
6、接影响本行业的发展。因此，公司所处行业受国内宏观经济政策影响较为显著，存在一定的政策风险性。应收账款回款风险 截至 2018 年 12 月 31 日，公司账龄 1 年以上的应收账款1,964.18万元，占全部应收账款27.97%,，2017年 12 月 31 日，公司账龄 1 年以上的应收账款 1,903.67 万元，占全部应收账款31.04%。公司主要客户为大型国有能源企业，2018 年 11 月，李克强总理在国务院会议中提出“开展专项清欠行动，切实解决政府部门和国有大企业拖欠民营企业账款问题”，对本公司无疑是重大利好消息，应收账款回收显著加快，但依然存在部分账款不能按期或无法收回的风险。营
7、运资金不足风险 公司 2018 年、2017 年经营活动现金流量净额分别为 1,816.10万元、-770.03 万元，经营活动产生现金的能力显著提高，2018年销售订单增加，需要垫付大量流动资金，公司仍存在营运资公告编号：2019-005 6 金不足的风险。实际控制人共同控制出现分歧的风险 公司实际控制人为韩山奇、冯建民、薛军虎，三人分别持有公司 17.46%、16.89%、11.96%的股份，合计持股 46.31%。三人在历次股东大会、董事会上对公司的重大事项的表决意见都保持了一致，且已经签署一致行动协议，约定召开股东大会审议有关公司重大经营发展的重大事项前须充分沟通协商，达成一致意见后统
8、一在股东大会上对该事项行使表决权。管理的风险 随着公司快速发展，经营规模日益扩大，公司的组织结构、管理体系、内部控制体系随之不断完善与调整，公司内部风险控制将存在一定的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2019-005 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 西安利雅得电气股份有限公司 英文名称及缩写 XIAN LEAD ELECTRIC Co.,LTD 证券简称 利雅得 证券代码 430542 法定代表人 韩山奇 办公地址 西安市高新区高新一路五号正信大厦 A23 层 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 薛军虎 职务
9、董事会秘书 电话 029-83151540 传真 029-83151545 电子邮箱 J 公司网址 联系地址及邮政编码 西安市高新区高新一路五号正信大厦 A23 层 710075 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2004 年 5 月 4 日 挂牌时间 2014 年 1 月 24 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-C35 专用设备制造业-C351 采矿、冶金、建筑专用设备制造-C3511 矿山机械制造业 主要产品与服务项目 专注于电气传动、自动化领域产品与技
10、术服务,矿山领域电控系统解决方案、电厂自动化系统解决方案、市政工程自动化系统解决方案。普通股股票转让方式 做市 普通股总股本（股）50,640,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 2 控股股东 无 实际控制人及其一致行动人 韩山奇、冯建民、薛军虎 公告编号：2019-005 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 916101317578321673 否 注册地址 西安市高新区草堂科技产业基地草堂八路 10 号 否 注册资本（元）50,640,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 西部证券 主办券商办公地址 陕西省西
11、安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 温重勋、范敏华 会计师事务所办公地址 西安市浐灞生态区浐灞大道 1 号商务中心二期五楼 511-512 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2019-005 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 95,427,603.21 87,197,924.36 9.44
12、%毛利率%33.93%33.12%-归属于挂牌公司股东的净利润 8,113,421.41 7,988,798.32 1.56%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 7,607,161.41 6,679,118.32 13.89%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）7.35%7.81%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）6.89%6.53%-基本每股收益 0.16 0.16 二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 190,191,859.74 180,948,080
13、.72 5.11%负债总计 80,855,836.94 74,661,479.33 8.30%归属于挂牌公司股东的净资产 109,336,022.80 106,286,601.39 2.87%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.16 2.10 2.87%资产负债率%（母公司）42.51%41.26%-资产负债率%（合并）-流动比率 149%185%-利息保障倍数 6.30 5.90-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 18,161,020.36-7,700,279.62 335.85%应收账款周转率 145%157%-存货周
14、转率 233%209%-公告编号：2019-005 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%5.11%17.34%-营业收入增长率%9.44%30.62%-净利润增长率%1.56%-21.58%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 50,640,000 50,640,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助 595,600.00 处置交易性金融资产取得的投资收益
15、0 非流动资产处置损益 0 非经常性损益合计非经常性损益合计 595,600.00 所得税影响数 89,340.00 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 506,260.00 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 公告编号：2019-00
16、5 11 管理费用 15,182,443.69 11,669,716.55-研发费用 3,512,727.14 -根据财政部 2018 年 6 月 15 日发布了财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会（2018）15 号），公司对财务报表格式进行了修订。公司对于利润表新增的“研发费用”行项目，对可比期间的比较数据进行追溯调整；上述会计政策变更对公司报告期资产总额、负债总额、净资产、损益无重大影响。公告编号：2019-005 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司处于电气传动、自动化领域产品的研发、设计
17、、生产、销售及技术服务，具体包括矿山领域电控系统解决方案、电厂自动化系统解决方案、市政自动化系统解决方案。公司主要客户是国内大型能源企业，由公司直接面向终端客户进行销售，从而获得收益。公司围绕客户需求，依托自身行业运行经验及自主技术平台，采取“以需定制+技术开发+技术支持服务”的商业模式，一方面根据客户现场情况的具体需求，为用户量身订制其生产所需的电气传动、自动化产品；另一方面，通过持续技术研发，为行业客户设计开发能够优化其生产过程自动化水平，提升其生产效率、效益的传动、自动化产品；同时，公司为优质的存量客户，提供更为广泛和深入的售后服务及后续维保计划，以此保持长期合作关系，开拓利润空间。报告
18、期内，公司商业模式、主营业务、主要产品及服务与上一年度保持一致，未发生重大变化。报告期后至报告披露日，公司商业模式、主营业务、主要产品及服务与上一年度保持一致，未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 全年实现营业收入 9,542.76 万元，上年实现收入 8,
19、719.79 万元，同比增长 9.44%；公司实现净利润811.34 万元，上年实现净利润 798.88 万元，同比增长 1.56%；公司总资产年末余额为 19,019.19 万元，上年末总资产 18,094.81 万元，同比增长 5.11%。在业务方面，公司不断地优化营销策略和人员配置，完善销售激励政策，加大营销力度，开拓优质公告编号：2019-005 13 客户资源。在公司经营层面，管理层在董事会的带领下加强了公司管控能力和公司财务风险控制，不断优化公司组织架构，规范各项管理制度和业务流程，全面提升了公司的管理水平。(二二)行业情况行业情况 一、宏观政策 能源十三五规划（以下简称“规划”）
20、指出，要落实“一带一路”倡议，加强电力国际合作，根据需要推动跨境电网互联互通，鼓励电力企业参与境外电力项目建设经营。积极开展对外业务。拓展电力装备出口，积极推进高效清洁火电、水电、核电、输变电等大型成套设备出口。积极推动对外电力服务，开展电力升级改造合作，带动电力设计、标准等技术服务国际合作。公司将成立海外事业部，响应国家发展战略，抓住新一轮发展机遇，拓展海外业务。“规划”要求加快大型煤炭基地外煤矿关闭退出，到 2020 年，煤炭生产开发进一步向大型煤炭基地集中，14 个大型煤炭基地产量 37.4 亿吨，占全国煤炭产量的 95%以上。“规划”鼓励发展煤炭洗选加工，大中型煤矿应配套建设选煤厂或中
21、心选煤厂，加快现有煤矿选煤设施升级改造，提高原煤入选比重。“规划”倡导加强煤炭科技创新，加快千万吨级煤炭综采成套、千万吨级煤炭洗选等先进技术装备研发，要求提高煤机装备数字化控制、自动化生产和远程操作能力。推广先进适用技术，加强煤炭集成创新，推动物联网、大数据、云计算等现代信息技术在煤炭行业的集成应用，服务煤炭生产、灾害预防预警、煤炭物流、行业管理等工作。公司紧紧围绕“规划”指明的数字化矿山发展方向，研发出了远程智能化无人值守集中控制系统、洗选煤自动化控制系统等符合矿山企业目前发展趋势的产品。二、行业周期性、季节性与区域性特点 1、周期性分析 公司所处行业下游应用领域受经济周期影响，呈现出经济景
22、气时，国家投资建设力度加大，固定资产投资建设速度提升，带动本行业快速发展趋势；反之亦然。因此，公司所处行业与经济周期呈现正相关联动。2、季节性分析 由于目前能源企业的设备采购、贷款结算遵循严格的预算管理制度，各集团企业投资立项申请与审批集中在每年的上半年，执行实施相对集中在下半年，与此相对应，公司的货款回收主要集中在下半年。公司每年下半年收入确认高于上半年，存在一定季节性特点。3、区域性分析 我国大型厂矿开采、电厂建设、市政规划建设具有全国性分布的特点。因此，公司所处行业不具有明显区域性特征。公告编号：2019-005 14 (三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析
23、单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 12,639,059.12 6.65%4,689,880.28 2.59%169.50%应收票据与应收账款 80,159,470.73 42.15%73,005,121.81 40.35%9.80%存货 24,397,347.22 12.83%29,665,958.61 16.39%-17.76%投资性房地产 0 0%0 0 0%长期股权投资 0 0 0 0%0%固定资产 13,344,3
24、01.30 7.02%14,087,927.25 7.79%-5.28%在建工程 48,314,118.80 25.40%44,533,614.28 24.61%8.49%短期借款 20,000,000.00 10.52%24,000,000.00 13.26%-16.67%长期借款 0 0%10,000,000.00 5.53%0%一年内到期的非流动负债 13,000,000.00 6.84%-资产总计 190,191,859.74 100.00%180,948,080.72 100.00%5.11%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：报告期内，无重大资产项目变动。1、货币资金
25、：公司全年经营活动产生的现金净额 1,816.10 万元，购建固定资产及在建工程支出410.56 万元，偿还贷款及利息净支出 627.59 万元，全年现金净增加额 777.95 万元。2、在建工程：本期新增 378.05 万元，主要是支付前期装修尾款及绿化费。3、一年内到期的非流动负债：公司 2017 年向北京银行西安分行贷款 1000 万元，期限两年，于 2019年 6 月 6 日到期；另外 2016 年公司取得小巨人扶持资金 300 万元，于 2019 年 10 月 26 日到期。4、本期期末资产负债率 42.51%，上期期末 41.26%，负债对公司现金流无重大影响。2.2.营业情况营业
26、情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 公告编号：2019-005 15 营业收入 95,427,603.21-87,197,924.36-9.44%营业成本 63,051,027.01 66.07%58,320,012.12 66.88%8.11%毛利率%33.93%-33.12%-管理费用 12,389,974.35 12.98%11,669,716.55 13.38%6.17%研发费用 4,500,
27、157.41 4.72%3,512,727.14 4.03%28.11%销售费用 3,280,946.83 3.44%2,773,076.10 3.18%18.31%财务费用 2,130,576.61 2.23%1,987,572.98 2.28%7.19%资产减值损失-47,272.51-0.05%-211,726.69-0.24%77.67%其他收益 0 0%0 0%0%投资收益 0 0%0 0%0%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益 0 0%0 0%0%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润 8,867,449.57 9.29%8,331,432.15 9.55%6.43
28、%营业外收入 154,900.00 0.16%767,800.00 0.88%-79.83%营业外支出 0 0%0 0%0%净利润 8,113,421.41 8.50%7,988,798.32 9.16%1.56%项目重大变动原因项目重大变动原因：1)、研发费用：2018 年公司加大了矿山数字化方面的研发力度。2)、销售费用：本期销售订单较上年增加了 2000 余万元，职工薪酬较上期增加 51.96 万元；另外本期加大了宣传力度，业务宣传费较上期增加 14.83 万元。3）、资产减值损失：是按照公司规定比例补提或冲回的坏账准备。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额
29、 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 95,338,974.61 87,075,475.09 9.49%其他业务收入 88,628.60 122,449.27-27.62%主营业务成本 63,024,263.51 58,287,895.92 8.13%其他业务成本 26,763.50 32,116.20-16.67%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%传动设备 45,423,188.94 47.60%46,820,686.90 53.69%自动化
30、设备 36,156,022.03 37.89%34,636,290.98 39.72%成套设备及其他 6,260,366.91 6.56%4,188,753.65 4.80%市政工程 7,499,396.73 7.86%1,429,743.56 1.64%公告编号：2019-005 16 其他业务收入 88,628.60 0.09%122,449.27 0.14%合计 95,427,603.21 100.00%87,197,924.36 100%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司收入未发生重大变化项目。1、2016 年公司成立市政
31、工程部，将技术及产品推向市政行业，2017 年、2018 年业务逐步开展，收入相应增长，本期市政工程收入较上年同期增加 606.97 万元，增长 424.53%。2、成套设备及其他：主要是公司承接的高低压配电柜业务及外协加工业务，本期较上期增加 207.16万元，增长 49.46%。上述两项业务收入在公司整体业务收入中占比较小，对本期公司经营无重大影响。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 山西新景矿煤业有限责任公司 9,991,453.00 10.47%否 2 陕西陕煤曹家滩矿业有
32、限公司 8,496,637.94 8.90%否 3 西北电力工程承包有限公司 8,078,556.37 8.47%否 4 新疆九华天物流有限公司 7,358,387.92 7.71%否 5 陕西建工第十七建设有限公司 6,896,551.76 7.23%否 合计合计 40,821,586.99 42.78%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 施耐德电气（中国）有限公司西安分公司 4,890,000.00 7.54%否 2 陕西科泰应用技术有限公司 4,816,341.06
33、 7.43%否 3 上海电气集团上海电机厂有限公司 3,420,000.00 5.27%否 4 上海 ABB 工程有限公司 3,220,000.00 4.97%否 5 北京众恒恒信自动化设备有限公司西安分公司 1,968,910.00 3.04%否 合计合计 18,315,251.06 28.25%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 18,161,020.36-7,700,279.62 335.85%投资活动产生的现金流量净额-4,105,563.84-6,164,152.67 33.40%公
34、告编号：2019-005 17 筹资活动产生的现金流量净额-6,275,878.80 9,898,336.27-163.40%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额变动原因：（1）、本期货款回收情况良好，销售商品、提供劳务收到的现金比上年多 1,322.52 万元；（2）由于按订单安排采购，采购不均衡，本期采购量相对较少，购买商品、接受劳务支付的现金比上年少 1,277.40 万元。上述原因综合导致经营活动产生的现金流量净额比上年多 2,586.13 万元，增加 335.85%。2、投资活动产生的现金流量系购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金，主要是公司矿山提升机
35、电控设备生产基地在建工程后续支出前期工程尾款及室外工程费用。3、筹资活动产生的现金流量净额变动原因：（1）本期借款所收到的现金比上年少 400 万元；（2）本期偿还债务所支付的现金较上年多 1,350 万。上述原因综合导致本期筹资活动产生的现金流量净额比上期减少 1,617.42 万元。4、本期经营活动产生的现金流量与净利润存在较大差异的原因：本期经营活动产生的现金净流量为1,816.10 万元，净利润为 811.34 万元，存在差异的主要原因是：公司全部是订单式生产，项目生产不均衡且生产周期比较长，跨年执行的项目较多，当期采购的材料有一部分在下一期营业成本中体现。具体从现金流量表中购买商品、
36、接受劳务支付的现金可以看出，上期发生额4,599.50万元，本期发生额3,322.09万元，上期采购的部分材料在本期结转到营业成本中。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无 2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 报告期内，公司在2018 年 3 月 20 日，召开的第三届董事会第十一次会议审议通过关于 2018 年度公司购买理财产品的议案（公告编号：2018-001），董事会在不影响日常生产经营活动所需资金的情况下，对公司闲置资金购买银行保本保收益的短期理财产品。报告期内公司未购买理财产品。(五五)非标准审计意
37、见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 公告编号：2019-005 18 根据财政部 2018 年 6 月 15 日发布了财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会（2018）15 号），公司对财务报表格式进行了修订。公司对于利润表新增的“研发费用”行项目，对可比期间的比较数据进行追溯调整；上述会计政策变更对公司报告期资产总额、负债总额、净资产、损益无重大影响。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 公司通
38、过聘用来自贫困地区的员工，残疾员工等形式积极践行义务，承担社会责任。报告期内，公司诚信经营、按时纳税、积极吸纳就业和保障员工合法权益，立足本职尽到了一个企业对社会的企业责任。三、三、持续持续经营经营评价评价 公司建立了较为完善的治理结构和内部控制体系，公司股东大会、董事会、监事会能够按照相关法律、法规要求规范运行。公司管理层勤勉尽责，积极加强业务学习，人员素质及管理能力持续提升。公司所属行业符合国家长期发展战略，在未来拥有强有力的持续发展能力。公司发展稳健，各项核心技术及资质证书也在持续取得，科研经费有充足保障，公司科研实力、管理能力、综合实力稳步提升。公司管理层及核心人员队伍稳定，研发人员具
39、有深厚的技术积累，公司为人才队伍提供良好的培训成长机会，同时公司与高校、科研院所保持良好的合作，高技术含量的新产品不断推出，为公司的可持续发展打下了坚实基础。公司长期的行业资源积累已形成稳定的市场，随着数字化矿山领域创新发展及新技术体制的推进，持续的技术升级服务也为未来发展提供了良好预期。报告期内公司日常运作正常，内部治理结构完善，不存在异常的经营风险。公司资产状况良好，经营性现金流良好,不存在无法清偿到期债务或者其他债务违约的风险，不存在拖欠员工工资或者无法支付供应商货款的情形。公司核心人员稳定，团队稳定，不存在实际控制人失联或高级管理人员无法履职的情况。公司业务、产品和服务未发生重大变化，
40、不存在主要生产、经营资质缺失或者无法延期，无法获得主要生产、经营要素的情况。公司各项流程制度能够得到有效的实施，公司经营计划能够有效执行，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 公告编号：2019-005 19 是 否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 一、宏观调控风险 国内宏观经济政策决定公司下游行业的投资建设速度，直接影响本行业的发展。因此，公司所处行业受国内宏观经济政策影响较为显著，存在一定的政策风险性。针对上述风险，公司会主动适应国家经济发展新常态，紧跟国家产业结构调整步伐，把转方式、调结构放在更加重要
41、的位置，继续统筹兼顾“稳增长、调结构、促改革、防风险、扩开放”，坚持“稳中求进”的工作总基调，注重改革释放活力，为业绩稳步增长奠定良好基础。二、应收账款的回收风险 截至 2018 年 12 月 31 日，公司账龄 1 年以上的应收账款 1,964.18 万元，占全部应收账款 27.97%,，2017 年 12 月 31 日，公司账龄 1 年以上的应收账款 1,903.67 万元，占全部应收账款 31.04%。公司主要客户为大型国有能源企业，2018 年 11 月，李克强总理在国务院会议中提出“开展专项清欠行动，切实解决政府部门和国有大企业拖欠民营企业账款问题”，对本公司无疑是重大利好消息，应收
42、账款回收显著加快，但依然存在部分账款不能按期或无法收回的风险。针对上述风险，公司强化货款的回收力度，出台应收账款管理制度，由专人负责催收账款，加强销售合同的管理，加快收款进度，采取积极催收措施，做到每一环节的控制与监督。三、营运资金不足风险 公司 2018 年、2017 年经营活动现金流量净额分别为 1,816.10 万元、-770.03 万元，经营活动产生现金的能力显著提高，2018 年销售订单增加，需要垫付大量流动资金，公司仍存在营运资金不足的风险。针对上述风险，公司正在研究货款催收激励制度，激励销售人员尽快催收货款，同时为缓解营运资金不足，公司也积极向银行申请授信，增加流动资金贷款。四、
43、实际控制人共同控制出现分歧的风险 公司实际控制人为韩山奇、冯建民、薛军虎，三人分别持有公司 17.46%、16.89%、11.96%的股份，合计持股 46.31%。三人在历次股东大会、董事会上对公司的重大事项的表决意见都保持了一致，且已经签署一致行动协议，约定召开股东大会审议有关公司重大经营发展的重大事项前须充分沟通协商，达成一致意见后统一在股东大会上对该事项行使表决权。如果实际控制人对于公司重大事项出现分歧，无法形成一致意见，将影响公司运营发展的稳定性。公告编号：2019-005 20 一致行动协议中约定：“各方根据本协议第 1 条和第 2 条的规定进行咨询和协商后，如各方所持意见及立场不一
44、致的，原则上应根据各方直接持有公司的权益比例，按照少数服从多数的原则统一各方的立场及意见”。因此实际控制人共同控制如果出现分歧，则按照所持股份较多一方的建议决定。五、管理风险及对策 随着公司快速发展，经营规模日益扩大，公司的组织结构、管理体系、内部控制体系随之不断完善与调整，公司内部风险控制将存在一定的风险。针对上述风险，公司根据公司章程以及股转系统之相关法律法规及办法，修订并完善系列规章制度，组织公司管理层及员工认真学习并严格执行各项制度；根据公司发展需要引进中高层管理人才和核心技术人员，以满足公司快速发展需求。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 报告期内，公司未增加新的风
45、险因素。公告编号：2019-005 21 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 五.二.(二)是否存在偶发性关联交易事项 是 否 五.二.(三)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.
46、二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 五.二.(五)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不
47、适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力 0 0 2销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售 0 0 3投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）0 0 4财务资助（挂牌公司接受的）0 0 5公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 0 0 6其他 100,000,000 43,000,000 报告期内，公司第三
48、届董事会第十一次会议审议关于预计 2018 年日常性关联交易的议案，公告编号：2019-005 22 并经公司 2017 年年度股东大会审议通过，发布了关于 2018 年日常性关联交易的公告（公告编号 2018-005），预计发生金额为 100,000,000 元，实际发生金额为 43,000,000 元，该项交易符合上述决议。(三三)报告期内报告期内公司发生的公司发生的偶发性偶发性关联交易关联交易情况情况 单位：元 关联方关联方 交易内容交易内容 交易金额交易金额 是否履行是否履行必要必要决策程序决策程序 临时临时报告披露时间报告披露时间 临时临时报告报告编号编号 韩山奇 银行贷款 5,00
49、0,000 已事前及时履行 2018 年 11 月 14 日 2018-017 薛军虎 银行贷款 5,000,000 已事前及时履行 2018 年 11 月 14 日 2018-017 偶发性关联交易的必要性偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：本次关联交易被 2018 年 11 月 30 日召开的 2018 年第一次临时股东大会否决，未对公司生产经营构成重大不利影响。(四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 截至本报告期末，公司实际控制人韩山奇、冯建民、薛军虎三人签署避免同业竞争，承诺人严格履行上述承诺，未有任何违背承诺的事项。(五五)被被
50、查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产资产 权利受权利受限限类型类型 账面价值账面价值 占总资产占总资产的比例的比例 发生原因发生原因 户国用（2012）第 31 号土地使用权证 抵押 1,847,162.29 0.97%银行贷款抵押 在建工程 抵押 23,300,000.00 12.25%银行贷款抵押 高新区高新一路 5 号（正信大厦）1 幢 1单元 12305 室（房产证号：1075106007-13-1-12305-2）抵押 645,172.26 0.34%小巨人扶持资金抵押 高新区高新一路 5 号（正信大厦）1 幢 1单元
