1、公告编号：2019-002 1 2018 年度报告 巴兰仕 NEEQ:430674 上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司 公告编号：2019-002 2 公司年度大事记公司年度大事记 图 片（如有）1、2018 年 10 月，公司通过了上海市科委、财政局、国家税务局与地方税务局的复审检查认定，取得了证书编号为GR201831002248 的高新技术企业证书。2、2018 年度，公司分别参加了北京 AMR国际汽保展会、中国广饶国际橡胶轮胎汽配展和广州国际汽车零部件及售后展会。3、2018 年度，公司在全国 12 个城市举办了 12 场“UNTIE”万里行活动，了解客户对公司生产设备的使用意见，介绍
2、公司产品的特点向各地经销商和客户展示推广了公司最新的产品。4、2018 年 12 月，公司总经理李刚参加了由交通运输部运输服务司、甘肃省交通厅、中国汽车维修行业协会、汽保行业协会共同主办的“携手同心，共筑未来”第七结对帮扶组公益助学活动。5、2018 年 6 月，公司在成都召开了 2018度的国内经销商年度会议，11 月，公司在启东召开了新产品发布会，向国内外经销商发布了“电脑清洗机”产品。6、2018 年公司连续多年入选为中国汽车保修设备行业协会的出口 20 强企业。公司被嘉定区人民政府授予嘉定区 2018 年度的“小巨人”企业的光荣称号。公告编号：2019-002 3 目 录 第一节第一节
3、 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2525 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2929 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3131 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3232 第九节第九节 行业信息行业信息 .3535 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3737 第十一节第十一节
4、财务报告财务报告 .4343 公告编号：2019-002 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、上海巴兰仕 指 上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限公司 主办券商 指 申万宏源证券有限公司 元/万元 指 人民币元/人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 企业会计准则 指 现行企业会计基本准则 公司章程 指 2016 年 4 月 23 日公司年度股东大会决议通过的上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司章程 三会 指 股东
5、大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会 普通股/A 股 指 中国境内上市人民币普通股 上交所 指 上海证券交易所 启东鼎盛 指 公司全资子公司：启东鼎盛机电有限公司 启东中盛 指 报告期内被吸收合并的全资子公司：启东中盛机电有限公司 南通巴兰仕 指 公司全资孙公司：南通巴兰仕机电有限公司，启东鼎盛的全资子公司 苏州巴兰仕 指 公司投资的子公司：苏州巴兰仕清洗科技有限公司 广州晶佳 指 公司全资子公司：广州晶佳汽车设备有限公司 广州巴兰仕 指 公司全资子公司：广州巴兰仕机械有限公司 上海晶佳 指 公
6、司股东：上海晶佳投资管理有限公司 拆胎机 指 轮胎拆装机，主要用于轮辋和轮胎的组装及分离 平衡机 指 轮胎动平衡检测设备，主要用于测试轮胎轮辋在运动情况下的平衡性 举升机 指 车辆举升设备，主要用于车辆维修时车辆的举升。发行人提供的主要产品为双柱举升机、龙门举升机、小剪举升机、大剪举升机、电动汽车电池托举机等 养护设备 指 用于汽车保养的设备。此处养护设备主要是指公司提供的产品：轮胎氮气充气机、发动机机油抽接油机、自动变速箱换油机、空调冷媒加注回收机、刹车油更换机、稀油集中加注控制系统等 汽车电脑清洗机 指 用于汽车清洗的设备，用电脑程序控制设备进行多角度、往复运动，从而达到清洗车辆的机器，主
7、要用于工程车辆、大型巴士、各种轿车、SUV 车辆的车身表面清洗,有龙门往复、隧道及固定等形式。公告编号：2019-002 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人蔡喜林、主管会计工作负责人李刚及会计机构负责人（会计主管人员）宋烜纲保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者
8、及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 1、豁免披露事项及理由 豁免披露事项：公司前五大客户和供应商名称。理由：公司和客户、供应商之间有保密条款；公司出口多，而各个国家代理商数量少，披露名称后，会产生不必要的竞争；同时也存在产生不正当价格竞争的风险。【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、实
9、际控制人控制权丧失的风险 公司的控股股东和实际控制人为蔡喜林，报告期内蔡喜林长期担任公司董事长、主持公司日常生产、经营工作；股份公司成立后，蔡喜林仍然为公司法定代表人，并担任公司董事长。2017 年 4 月，蔡喜林与上海晶佳、冯定兵签订了一致行动人协议，他们合计持有公司 43.95%的股份。如果将来协议到期，届时不能续签一致行动人协议；或者其他合计持有公司股份超过 43.95%的股东之间签订一致行动人协议，则会造成公司实际控制人发生变化的风险。2、关联交易的风险 公司关联方较多，2018 年、2017 年、2016 年公司关联交易额分别为：38,314,670.34 元、39,307,436.
10、70 元、65,595,303.77元，占营业收入的比重分别为 6.26%、7.23%、14.83%。为减少关联交易，公司通过设立全资子公司，出资收购等多种方法，减少了关联企业，同时也降低了关联交易。报告期内，公司的关联交易价格是公允的，但由于公司的关联方仍然较多，经常性的关联交易存在关联交易的风险。公告编号：2019-002 6 3、汇率波动的风险 报告期内，公司有大量的海外销售收入，2018 年、2017年、2016 年公司海外销售占当年营业收入的比重分别为：65.34%、59.90%、63.01%。计入财务费用的汇兑损益分别-2,447,903.78 元、2,846,819.26 元、-
11、2,194,272.6 元，汇率的波动对公司的的财务费用有较大影响。报告期内人民币对外汇率波动较大，人民币美金汇率先升后降，相对去年的汇兑损益，今年公司取得了一定的收益。但如果未来人民币持续升值，将对公司的出口业务产生不利影响。4、税收优惠政策变化的风险 公司是高新技术企业，2018 年，公司通过了上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局与上海市地方税务局的复审认定，取得了证书编号为 GR201831002248 的高新技术企业证书。若未来高新技术企业证书期满复审不合格或国家调整相关税收优惠政策，公司将可能恢复执行 25%的企业所得税税率，无法获得企业所得税税收优惠，将给公司的税负
12、、盈利带来一定程度的影响。5、市场竞争加剧的风险 近年来随着汽车行业的不断发展和人民生活水平的不断提升，人均汽车拥有量在逐年提高，与之相关的汽车维护行业获得了较快发展，汽车检测设备的市场空间也在不断扩大，可能会吸引越来越多的企业加入竞争者行列。虽然公司具有一定的先发优势、技术优势和项目经验优势，但毕竟公司仍处于不断发展壮大阶段，由于整车销售市场出现了首次增速下滑，日益看涨的市场面临下滑的风险。目前，随着互联网企业对汽车售后服务市场的参与，维修业的竞争加剧，互联网思维的低价集客手段使得线下的实体店面临极大的竞争，很多线下服务门店面临微利甚至亏损，进一步降低了实体店的购买能力；同时随着竞争者的不断
13、增加，市场的销售受到竞争对手的挤压。若公司无法在规模、技术、研发、市场等方面继续保持发展势头，公司的业务将可能受到冲击，因此公司面临市场竞争加剧的风险。6、原材料价格波动的影响 公司的产品整体上属于机械液压电子类的产品，其中机械或液压部件比例较高，其中很大部分配件成本受钢材、铝材、铜材等的原材料价格影响；而产品的市场销售价格的调整则带有一定的滞后特性。报告期内,由于钢材、包装材料等成本居高不下，导致公司产品的成本率也是居高不下，另外，随着国家对环保的重视，外协加工特别是表面处理的加工，受环保成本的影响也有较大幅度的上升。因此成本的上升带来公司销售利润率的下降。如果未来几年，公司产品中的原材料成
14、本持续上扬，而公司销售价格调整又滞后于市场，将给公司利润带来较大的波动影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2019-002 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司 英文名称及缩写 Shanghai Balance Automotive Equipment Co.,Ltd 证券简称 巴兰仕 证券代码 430674 法定代表人 蔡喜林 办公地址 上海市嘉定区方泰星光村工业区星光村 1009 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 施武军 职务 董事会秘书 电话 021-39509800 传真
15、 021-39509741 电子邮箱 shibalancer- 公司网址 http:/www.balancer- 联系地址及邮政编码 上海嘉定区方泰星光村工业区星光村 1009 号；201814 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司证券投资部办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2005 年 1 月 7 日 挂牌时间 2014 年 4 月 10 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C35 专用设备制造业 主要产品与服务项目 汽车拆胎机、动平衡机、汽车举升机、汽车保养设备，汽车维修检测设备解决方案供应商 普通股股票
16、转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）60,000,000 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 蔡喜林 实际控制人及其一致行动人 蔡喜林、上海晶佳、冯定兵 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 公告编号：2019-002 8 统一社会信用代码 9131000077090441XF 否 注册地址 上海市嘉定区安亭镇于塘路 885 号 A 区 否 注册资本（元）60,000,000 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 申万宏源 主办券商办公地址 上海市常熟路 239 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普
17、通合伙）签字注册会计师姓名 朱海平、王群艳 会计师事务所办公地址 上海市南京东路 61 号 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 关于公司申请首次公开发行人民币股票并在主板上市的申请以及撤回申请事项的说明 公司从 2017 年起梳理了公司的内部治理、管理架构和亟待规范的相关问题，于 2017 年 3 月与中德证券签署了辅导协议，聘请中德证券进行上市前各方面的辅导，于 17 年 3 月公司向中国证监会上海证监局申请上市辅导，并与当年 9 月通过了上海证监局的辅导验收。2017 年 7 月 20 日，公司召开的二届八次董事会议，审议通过了关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市的
18、议案，并于 2017 年 8 月 9 日召开的公司 2017 年第四次临时股东大会审批通过了该议案。2017 年 9 月 22 日，公司向证监会提交了申请文件，并于 10 月 7 日取得证监会的第 171964 号行政许可申请受理通知书。2018 年 4 月 13 日，公司召开的二届十六次董事会议，审议通过了关于公司终止首次公开发行股票并在主板上市的申请并撤回申请文件的议案，由于公司上市计划的调整原因，经公司认真研究和审慎决定，终止首次公开发行股票并在主板上市的申请并撤回申请文件。2018 年 5 月 2 日，公司收到了中国证监会向公司出具的编号为【2018】231 号的中国证监会行政许可申请
19、终止审查通知书。七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2019-002 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 611,917,514.32 543,705,500.33 12.55%毛利率%23.78%25.30%-归属于挂牌公司股东的净利润 48,788,961.23 45,677,028.83 6.81%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 44,291,617.93 43,946,467.81 0.79%加权平均净资产收益率%（依据归属于
20、挂牌公司股东的净利润计算）28.41%31.13%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）25.79%29.95%-基本每股收益 0.81 0.76 6.58%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 326,603,486.39 265,780,329.13 22.88%负债总计 138,921,604.06 109,146,747.16 27.28%归属于挂牌公司股东的净资产 186,822,543.20 156,633,581.97 19.27%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.11 2.61
21、19.16%资产负债率%（母公司）39.28%40.11%-资产负债率%（合并）42.54%41.07%-流动比率 1.61 1.61-利息保障倍数 566.66 -三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 47,114,333.89 57,926,972.06-18.67%应收账款周转率 15.83 15.59-存货周转率 5.99 5.67-公告编号：2019-002 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%22.88%4.63%-营业收入增长率%12.55%22.90%-净利润
22、增长率%6.50%3.83%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 60,000,000 60,000,000 0%计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 5,000.34 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）3,443,751.68 委托他人投资或管理资产的损益 193,622.74 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,723,205.29 非经常性损益合计非经常性损益合计 5,365,5
23、80.05 所得税影响数 868,236.75 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 4,497,343.30 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 公告编号：2019-002 11 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 784,640.00 应收账款 35,775,
24、481.61 应收票据及应收账款 36,560,121.61 应付账款 59,823,146.23 应付票据及应付账款 59,823,146.23 管理费用 45,145,719.99 32,168,348.27 研发费用 12,977,371.72 公告编号：2019-002 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司的商业模式为：成为提供汽车维修检测设备解决方案的系统供应商。公司是汽车后市场的维修设备系统供应商。公司长期以来专注汽车工业的发展，通过自身不断完善的采购管理、销售管理、财务管理、生产管理等一系列高效管理工作将公司所掌握
25、的资金、技术、人才等相关资源结合在一起，为汽车后市场的各类服务企业提供符合行业和市场要求的高效率、高性能、高性价比的汽车维修检测服务设备，满足国内外不同市场、不同车辆的实际需求，成为全球知名的汽车维修检测服务设备解决方案的系统供应商。公司的收入来源是产品销售和服务收费。目前，公司提供举升机、轮胎底盘服务设备，汽车发动机、变速箱、空调保养维护和检修设备，还增加了汽车清洗设备。报告期内公司的商业模式无重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键
26、资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2018 年经营情况回顾：报告期内，公司持续加大启东生产基地的建设，完成了南通巴兰仕的举升机项目的第一期基础建设施工；报告期内，公司计划首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市，利用募集资金加快公司发展，由于公司上市计划的调整，公司向证监会终止了首发申请并撤回了申请文件。一、整体销售收入有所增长，国内外市场表现有差别 2018 年，公司实现销售收入 61,192 万元，比去年同期增长 12.55%。其中国内市场销售收入
27、 21,207万元、国外市场销售收入 39,984 万元，比去年同期分别增长-2.74%、22.78%。国内外市场呈现两者不同的增长，从国内市场来看，主要是由于连续的汽车销售高增长使得互联网企业扎根看好汽车后市场，使得汽车售后维修市场面临低价竞争，维修企业不堪负荷，效益、利润、购买力大幅度下降，甚至相当一部分企业亏损经营；另外，充裕的生产供应能力也导致竞争对手低价抢占市场，进一步恶化市场环境。报告期公司国内市场销售下降 2.74%。估计随着竞争的加剧，国内市场销售将在一定程度上维持低迷。2018 年下半年国外黑天鹅事件层出不穷。8 月初土耳其里拉暴跌；8 月底阿根廷比索断崖式下跌；10 月昆仑
28、银行迫于美国的压力停止伊朗结汇，中国企业通往伊朗市场的路已被封死。在这种大公告编号：2019-002 13 环境下，外销部积极应对，加强客户拜访互动，继续深化与客户的合作，与客户并肩作战，共渡难关。最终，外销部超额完成了集团公司下达的销售目标，实现了持续增长，国外市场增长 22.78%。二、生产规划按照计划进行，南通募投项目建设如期竣工 2018 年，公司上海生产基地按照年头计划完成精益生产规划，进一步提升了劳动生产率，启东生产基地的设备投资计划也按照年初计划基本完成，公司通过生产设备的改造、投入，减少了工人的数量，提升了公司的全员劳动生产率，生产人员的人均单位产值由 2017 年的 68.5
29、6 万元提升到 2018 年的人均 76.78 万元。2018 年，公司申报 IPO 因为公司上市计划的调整而撤回，但是公司募投项目的建设并未停止，2018 年 12 月，公司全资子公司南通巴兰仕举升机项目生产车间一期 2 万平米的厂房如期封顶竣工，目前正进入建设验收和生产规划的阶段，预期在下半年可以完成生产准备，进入试生产阶段，这将对公司的整体销售收入提升带来保障。三、技术研发再接再厉，转化生产尚需努力 2018 年，公司技术研发团队在年初就制定了研发计划，共立项 14 项。各研发项目小组工程师认真落实，精心准备，取得了不错的技术成果。2018 年全年，技术研发部门共向国外专利机构申报专利2
30、 项，向国内专利机构申请发明专利 3 项、实用新型专利 11 项，外观设计专利 2 项，软件著作权 3项；2018 年，公司共取得了 10 项专利证书颁证授权，其中：编号为 US9956834B2 的“一种轮胎拆装机”取得国际发明专利；编号 13891686.1-1012“一种轮胎拆装机”取得欧洲专利授权；专利号为201830154644.5 和 201830154646.4 的“拆胎机前置”取得外观设计专利；专利号为 2019SR0014765的“拆平一体机操作软件”取得软件著作权的专利颁证。这些研究成果的取得，离不开公司技术研发团队的辛苦付出。公司在取得研发成果的同时，还积极探讨专利技术在
31、公司产品中的转化和运用，其中，专利号为201810671409.4 的“一种可调节工作台卡位的拆胎机”、专利号为 2019SR0014765 的“拆平一体机操作软件”等等专利技术，已通过公司的产品评审，即将投入到公司最新的产品中。由于研发和生产运用之间的转化，需要技术团队协同解决生产工艺、外协配套、小批量试制等相关环节，周期较长，因此，我们希望未来有更多的技术能够运用于生产，为公司创造更大的效益。四、采购工作迎接新挑战，质量控制贯穿全过程 报告期内，公司完成物料采购 42,470 万元，2018 年中，集团采购还是和去年基本一致，主要是钢材、拆平专用件这些原材料，外购则以两柱、龙门举升机这些公
32、司产能不足的产品为主。报告期内，钢材的价格全年呈现先扬后抑的趋势，到 10 月份以后，钢材价格已经比全年最高点时下降 900元/吨左右，但是全年平均价格来看还是同比 2017 年有增长 7.42%。拆平举专用件这块，今年价格变化不大，个别供应商因为前期未能提价，所以有少数供应商今年上调了价格，同比去年上涨了大约1.68%。外购举升机，由于集团增加了部分产能，所以计划逐步减少采购量。公司计划将各个子公司的采购工作进行合并，这是一个新的挑战。报告期在 9-12 月份，采购部集中走访了集团其他分公司，调研集团采购整合事宜，并完成了初步的框架构想。通过进一步的摸索，在年底的时候，初步完成了钢材的集团采
33、购，为后续钢材的价格的以量换价奠定了一定的基础。报告期内，在采购部门和质量部门的努力下，共走访了公司的供应商 18 家，对存在问题，有提升空间的供应商进行了充分的质量控制、交期控制等方面的交流，取得了不错的成果，报告期全年汇总，对供应商的进料检验的抽检合格率达到 98.21%，让步接收率进一步下降到 3.7%，达到了有史以来的质量控制最佳值。报告期内，在公司内部，通过进一步的提高自动化生产，以及调整工艺，也使得成品一次检验合格率达到了 95.24%，公司产品质量也稳定并有所提升。五、行政人事凝聚员工力量，对外投资市场全新产品 报告期初，公司员工人数较多，其中一线生产人员 505 人，由于年初公
34、司生产计划比较重，公司生产人员在 6 月末时，达到了 593 人，下半年，随着公司生产设备的而投入和阿米巴精益生产的推进，公司的生产人员有了较大幅度的下降，截止报告期末，公司生产人员为 502 人，公司的总人数为 793公告编号：2019-002 14 人。公司在收入增长的同时，较好的控制了人员规模。报告期内，公司考虑市场的发展和汽车维修服务的人员成本，在国内选择走访了几个企业，其中通过对汽车清洗市场的分析和判断，公司决定与苏州新奇特清洗设备有限公司共同投资汽车清洗设备的生产销售。18 年 10 月，公司与苏州新奇特清洗设备有限公司、自然人姜忠熙共同投资的苏州巴兰仕清洗科技有限公司成立，按照与
35、其他股东的框架协议，公司将对苏州新奇特清洗设备有限公司的资产评估，并收购其持有的苏州巴兰仕的股份，最终达到控股苏州巴兰仕清洗科技有限公司的目的，为公司下一阶段的发展打下一个良好的基础。六、财务管理计划先行，战略布局思考变革 公司是高新技术企业，报告期内，公司的高新企业证书到期.通过全体公司财务人员的努力和公司其他部门的配合，公司通过了上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局与上海市地方税务局的复审认定，取得了证书编号为 GR201831002248 的高新技术企业证书。公司财务部门在财务管理上，积极落实年初的财务预算，对公司发展的重点项目和公司对外投资，积极准备资金，协调金融机构，
36、采取多种手段，保证公司的正常运行。2018 年是公司执行未来三到五年计划的第二年，公司经营管理团队根据公司董事会制定的战略目标，积极落实，严格执行。报告期的上半年，公司产品成本率居高不下，人民币美金汇率升值较快，4 月份，因公司 IPO 计划调整，撤回上市申请，又额外增加了 IPO 的期间费用，真可谓困难重重。但是管理层面对困难，积极应对，在困难中思考发展，在发展中解决困难。报告期内，公司下半年取得了较为不错的营业业绩，基本达到年初公司制定的目标。报告期内，公司持续加大启东生产基地的建设，完成了南通巴兰仕的举升机项目的第一期基础建设施工。由于国际市场的贸易保护主义的抬头，国内整车市场增速的快速
37、下滑，2019 年公司业务将面临严峻的考验，我们相信，随着董事会的战略布局，管理层的精耕细作，在全体同事的努力下，必能顺利度过眼前的困难，并将公司业务蒸蒸日上。(二二)行业情况行业情况 公司的细分行业为汽车保修设备行业。汽车保修设备行业是汽车后市场中的汽车维修行业的子行业之一，随着中国汽车销售数量的增加，国内汽车维修市场的高速发展，汽车保修设备行业亦进入良好的发展轨道。1、国际汽车后市场概况以及发展 对于国际汽车后市场，从区域上来看，欧美等主要发达国家的汽车后市场已经非常成熟，发展较为稳定，而中国、巴西、印度、以及非洲的一些新兴国家的汽车后市场则发展迅速，成为未来几年全球汽车后市场主要的增长点
38、。汽车轮胎维修检测设备和举升设备作为汽车后市场维修设备的核心产品之一，其产品需求增长速度一般会高于汽车后市场的整体增速，尤其在汽车市场品种类型不断增多、汽车后市场发展不断完善的情况下，汽车后市场对汽车检测维修设备可操控性、软件开发、稳定性等方面的要求越来越高，这些因素会给轮胎维修检测设备和举升设备需求的增长带来巨大的空间。2、国内汽车后市场概况 最近几年，随着国民经济的快速发展，我国汽车市场呈现良好增长势头。2009 年至 2017 年，连续 9 年我国汽车产销量以位居世界第一位，虽然 2015 年以来汽车销售的增长趋向平缓，基本印证了之前的预测，即未来几年汽车销量由于基数很大，增速将放缓，中
39、国汽车消费将进入一个较长时期的平稳增长期。对于汽车售后市场由于相对巨大的基数，加上单车车龄进入维修期的车辆将急速增加。3、国内汽车保修设备市场概况 根据汽保设备协会出具的 中国汽车保修设备行业“十三五”发展规划，十二五期间，我国已经发展成汽车保修设备制造大国。设备制造总量已经跃居世界第一，产品种类也能够覆盖所有汽车制造、检测、维修行业的需要，目前汽保产品包括：汽车整车检测诊断；汽车零部件诊断维修；汽车车身修公告编号：2019-002 15 复；汽车喷涂装备；汽车举升设备；汽车车轮相关服务设备；汽车整车及零部件清洗、美容、养护、装饰及改装设备；汽车相关专业教学教具设备；车用检测设备；各类维修工具
40、类等。在我国汽车保有量快速增长的拉动下，“十二五”期间，全行业增加值年均增速达 10.3%，2015 年行业总产值已达到330 亿元人民币。在行业产值不断增加的同时，我国汽保行业的产业结构也在不断优化。一是通过现有技术更新升级，提高了产品质量和可靠性；二是根据细分市场的需要，按照各汽车制造厂公开的维修信息，量身定做专用维修设备，满足了市场的需求；三是利用资本的力量打造国际品牌，使企业走上规模化、品牌化、现代化的道路；四是加大开发力度，打造拥有自主知识产权的产品，增加了设备的技术含量，在科技创新、自动化、服务个性化、专业化方面有所突破；五是在节能减排、绿色维修、安全可靠、为不同维修工艺个性化定制
41、、新能源汽车维修服务等方面取得积极进展；六是企业兼并重组步伐加快，产业集中度明显提高。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 26,205,901.93 8.02%38,362,151.84 14.43%-31.69%应收票据与应收账款 42,530,220.08 13.02%36,560,121.61 13.76%16.33%存货 79,318,851.95
42、24.29%76,306,629.51 28.71%3.95%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 77,447,749.92 23.71%58,900,953.36 22.16%31.49%在建工程 18,484,602.83 5.66%2,242,382.71 0.84%724.33%短期借款 7,847,300.00 2.40%长期借款 10,986,220.00 3.36%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金较去年年末下降 31.69%，主要是年末持有理财 3134 万元，同时本期借入了银行贷款 250万欧元。2、固定资产增加 31.49%，主要是因为公司为提
43、高生产能力与产品质量购入机器设备。3、在建工程减少 724.33%，主要是因为公司 75000 台举升机项目投入建设导致。4、本期新增短期借款和长期借款，主要是因为公司 19 年将对 75000 台举升机项目持续投入而做的资金准备。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 公告编号：2019-002 16 营业收入 611,917,514.32-543,705,500.33-12.55%
44、营业成本 466,402,483.24 76.22%406,122,839.77 74.70%14.84%毛利率%23.78%-25.30%-管理费用 36,621,952.43 5.98%32,168,348.27 5.26%13.84%研发费用 17,276,124.65 2.82%12,977,371.72 2.12%33.12%销售费用 35,078,616.99 5.73%31,306,456.33 5.12%12.05%财务费用-1,897,639.31-0.31%3,262,792.92 0.53%-158.16%资产减值损失 518,841.06 0.08%700,037.31
45、 0.11%-25.88%其他收益 967,551.68 0.16%533,475.43 0.09%81.37%投资收益-12,309.80 0.00%-344,675.77-0.06%-96.43%公允价值变动收益-2,013,321.76-0.33%0.00 0.00%资产处置收益-3,517.53 0.00%115,706.83 0.02%-103.04%汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%营业利润 54,398,436.36 8.89%55,074,023.87 10.13%-1.23%营业外收入 4,352,072.21 0.71%1,439,802.77 0.26%2
46、02.27%营业外支出 144,149.05 0.02%134,742.10 0.02%6.98%净利润 48,648,300.36 7.95%45,677,028.83 8.40%6.50%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、毛利率下降 1.52%，主要因为工资社保的上涨及环保趋严导致材料价格上涨使公司生产成本上升，同时国内市场竞争激烈，应对国内销售下滑的情况，公司加大了降价促销也对毛利产生了负面影响。2、研发费用上升 33.12%，主要因为公司加大对研发投入，推出系列新产品导致费用上市。3、财务费用下降 158.16%，主要因为本期美元对人民币全年走势为上升趋势，公司持有的美元资产升值使
47、汇兑收益增加导致。4、其他收益增加 81.37%，主要因为收到和企业日常活动相关的政府补助导致比去年有所增加。5、投资收益下降 96.43%，主要因为处置长期股权投资损失下降形成。6、处置资产收益下降 103.04%，主要因为本期处置固定资产报废较少。7、营业外收入增加 202.27%，主要因为收到和企业日常活动无关的政府补助导致比去年有所增加。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 607,410,943.78 540,870,662.10 12.30%其他业务收入 4,506,570.54 2,834,838.2
48、3 58.97%主营业务成本 466,279,382.11 405,927,623.39 14.87%其他业务成本 123,101.13 195,216.38-36.94%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%公告编号：2019-002 17 拆胎机 210,561,297.95 34.41%194,559,505.60 35.78%平衡机 87,054,217.06 14.23%76,651,965.24 14.10%举升机 205,009,232.20 33
49、.50%187,272,181.12 34.44%养护设备 67,619,301.60 11.05%54,262,355.88 9.98%配件及其他 37,166,894.96 6.07%28,124,654.26 5.17%其他业务收入 4,506,570.54 0.74%2,834,838.23 0.53%合计 611,917,514.32 100.00%543,705,500.33 100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%国内 2
50、12,074,074.35 34.66%218,038,629.16 40.10%华东地区 109,923,677.53 17.96%102,896,679.75 18.93%华南、华中地区 58,549,975.36 9.57%72,404,930.50 13.32%华北、东北地区 23,690,368.51 3.87%20,888,583.92 3.84%西北、西南地区 19,910,052.96 3.26%21,848,434.98 4.02%海外 399,843,439.97 65.34%325,666,871.17 59.90%欧洲 222,707,300.48 36.39%171,
