1、公告编号：2019-014 1 证券代码：证券代码：430725 430725 证券简称：九五智驾证券简称：九五智驾 主办券商：西部证券主办券商：西部证券 2018九五智驾 NEEQ:430725 北京九五智驾信息技术股份有限公司 BEIJING YESWAY INFORMATION TECHNOLOGY CO.,LTD.年度报告 公告编号：2019-014 2 公司年度大事记公司年度大事记 2018 年 4 月,九五智驾与广汽讴歌一起成功发布了讴歌睿视云镜产品。2018 年 5 月 17 日，九五智驾正式中标宝马汽车ReachNow 即时出行平台通讯资源项目。2018 年1 月,公司被北京市
2、经济和信息化委员会评为“北京市诚信创建企业”称号。2018 年 12 月，九五智驾成为“综合交通大数据应用技术”国家工程实验室理事单位。2018 年 2 月 5 日，九五智驾经中华人民共和国工业和信息化部批准可在全国范围内经营第二类增值电信业务中的存储转发类业务。2018 年 4 月 13 日，九五智驾建立的信息安全体系符合标准，荣获信息安全管理体系认证证书。公告编号：2019-014 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .8 8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论
3、与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .2121 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2323 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2525 第八节第八节 董事、监事、高级管理董事、监事、高级管理人员及员工情况人员及员工情况 .2727 第九节第九节 行业信息行业信息 .3030 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3131 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3636 公告编号：2019-014 4 释义释义 释义项目 释义 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 报告期、本报告期、本年度 指 20
4、18 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 和信、会计师事务所 指 山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）办法 指 非上市公众公司监督管理办法 公司法 指 中华人民共和国公司法 主办券商 指 西部证券股份有限公司 三会 指 北京九五智驾信息技术股份有限公司股东大会、董事会、监事会 股东大会 指 北京九五智驾信息技术股份有限公司股东大会 董事会 指 北京九五智驾信息技术股份有限公司董事会 监事会 指 北京九五智驾信息技术股份有限公司监事会 公司、股份公司 指 北京九五智驾信息技术股份有限公司 Telematic 指 电信（Te
5、lecommunications）与信息科（Informatics）的合成词，是无线通信技术、卫星导航系统、网络通信技术、车载电脑以及平台运营服务商等技术、服务、运营的综合产物，文中也指代“车联网”。公告编号：2019-014 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人朱文利、主管会计工作负责人周香云及会计机构负责人（会计主管人员）尹雪峰保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。山东和信会计师事务所（特殊普通合
6、伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 1、豁免披露事项及理由 为保护商业秘密，公司向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请豁免披露与公司主营业务相关的前五大客户、前五大供应商（部分）、应收账款金额前五名单位名称，现已获得批准。【重要风险提示表】【重要风险提示表】
7、重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 服务推广风险 在前装市场，目前存在着车联网服务定位过高的问题，外资、合资厂商将车联网服务优先配置在进口、高端车型上，虽然将车联网服务向国产化、中低端车型普及是外资、合资厂商在应对国内汽车市场日趋激烈的竞争所必然采取的策略，但向中低端车型推广车联网服务的时间上、提供的车联网服务的内容上，存在不确定性，对公司未来业绩增速有一定影响。核心技术管控风险 由于当前国内知识产权法制环境尚不健全，公司可能会面对来自技术人员的道德风险，以及来自竞争对手的侵权风险，造成公司技术优势丧失和市场损失。市场竞争加剧风险 随着互联网公司及部分新兴的车联网企业的介入以及信息技术不断
8、更新与发展，市场竞争将进一步加剧。在汽车及移动信息服务领域，公司具有行业先发优势，软件产品和技术在行业内获得了广泛的认同，与国内竞争对手相比占据优势；但仍不排除其他企业加入竞争，导致市场竞争环境日益激烈的可能。服务规模扩大风险 随着公司业务的扩展，用户不断增加，服务规模不断扩大，这对现有平台负荷、人员及运营管理带来了挑战。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2019-014 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、基本信息 公司中文全称 北京九五智驾信息技术股份有限公司 英文名称及缩写 BEIJING YESWAY INFORMATION TECHNOLOGY CO.,LTD.证券简称
9、 九五智驾 证券代码 430725 法定代表人 朱文利 办公地址 北京市海淀区上园村 3 号知行大厦九层 901 室 二、联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 车俊杰 职务 董事、董事会秘书、副总经理 电话 010-62695190 传真 010-62140120 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 北京市海淀区上园村 3 号知行大厦九层 901 室 100044 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2007 年 1 月 8 日 挂牌时间 2014 年 5 月 6 日 分层情
10、况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业软件和信息技术服务业信息技术咨询服务信息技术咨询服务 主要产品与服务项目 通过智驾车联网平台，为汽车厂商、围绕车辆行业以及个人客户提供车联网解决方案及相关服务，包括导航、救援、安防、远程诊断、信息、礼宾等出行服务，以及基于驾驶行为和车况诊断的大数据分析的增值应用服务。普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）45,352,941 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 兴民智通（集团）股份有限公司 公告编号：2019-014 7 实际控制人及其一致行动人 周治 四、注册情况 项目 内容 报告期内是否变更 统一
11、社会信用代码 9111010879757115XK 否 注册地址 北京市海淀区上园村 3 号知行大厦九层 901 室 否 注册资本（元）45,352,941 否 五、中介机构 主办券商 西部证券 主办券商办公地址 陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 王伦刚、王钦顺 会计师事务所办公地址 济南市历下区文化东路 59 号盐业大厦 7 层 六、自愿披露 适用 不适用 七、报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2019-014 8 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务
12、指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期 上年同期 增减比例 营业收入 87,122,808.24 118,970,860.61-26.77%毛利率%38.84%39.81%-归属于挂牌公司股东的净利润-5,760,444.48 19,403,870.73-129.69%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-6,530,022.95 17,682,589.57-136.93%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-8.01%29.81%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-9.08%27.16%-基本每股收益-
13、0.13 0.43-130.23%二、偿债能力 单位：元 本期期末 上年期末 增减比例 资产总计 79,514,420.93 88,321,529.77-9.97%负债总计 10,470,508.32 13,517,172.68-22.54%归属于挂牌公司股东的净资产 69,043,912.61 74,804,357.09-7.70%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.52 1.65-7.88%资产负债率%（母公司）15.34%13.72%-资产负债率%（合并）13.17%15.30%-流动比率 547.24%478.11%-利息保障倍数-123.59 71.35-三、营运情况 单位：元 本期
14、 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 4,714,553.13-3,625,673.56 230.03%应收账款周转率 1.85 3.43-存货周转率 20.93 32.60-公告编号：2019-014 9 四、成长情况 本期 上年同期 增减比例 总资产增长率%-9.97%11.75%-营业收入增长率%-26.77%36.26%-净利润增长率%-129.69%449.55%-五、股本情况 单位：股 本期期末 上年期末 增减比例 普通股总股本 45,352,941 45,352,941 0%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益 单位：元 项目 金额 非流动资产
15、处置损益-78,568.86 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）863,731.52 债务重组损益 118,955.46 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,268.31 非经常性损益合计 905,386.43 所得税影响数 135,807.96 少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额 769,578.47 七、补充财务指标 适用 不适用 公告编号：2019-014 10 八、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目 上年期末（上年同期）上上年期末（上上年同期）调整重
16、述前 调整重述后 调整重述前 调整重述后 应收票据及应收账款 42,216,633.22 应收票据 3,866,500.00 应收账款 38,350,133.22 应付票据及应付账款 1,611,974.73 应付账款 1,611,974.73 管理费用 22,455,411.47 18,857,769.61 研发费用 3,597,641.86 公告编号：2019-014 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务概要 商业模式 主营业务：公司定位为车联网行业网联产品&解决方案供应商和服务运营商。围绕所从事业务，公司目前已构筑拥有 45 项授权专利、44 件软件著作权等
17、技术竞争壁垒，依靠建立在这些自主知识产权基础之上的、以“平台+核心硬件+数据+应用（运营）”的模式，以运营服务为抓手，通过对人车交互数据、人的行为数据进行深度挖掘和整合，优化深化服务内容，并不断拓展新的商业合作。服务与客户类型：主要为奔驰、福特、保时捷、捷豹路虎、本田、宝马、大众、北汽等众多前装国际品牌、合资品牌及国内自主品牌用户/出行者提供服务。关键资源：公司提供车联网服务多年，建立了许多后进入的竞争企业短期内无法获取的资源优势，包括：1）和其他主要竞争对手委外的方式不同，公司拥有自建的服务运营中心；2）运营服务链条完整，同时具备车联网服务相关系统/平台的开发/建设/运营能力；3）相关业务人
18、员精通项目管理，提高效率的同时能很好控制项目的实施成本；4）熟悉车厂内部工作流程及要求，可以快速响应客户需求；5)在国际/合资品牌车厂市场有较强的拓展能力；6）核心团队人员稳定且具备高素质，得到客户充分肯定。销售渠道与收入来源：1）面向车厂、配套厂商等渠道客户销售的定制化车联网解决方案和服务；2）面向行业应用销售的智驾车联网大数据平台、出行服务应用系统、车队管理应用系统等，以上共同构成公司服务费、系统建设运营费、信息服务费、终端销售费、大数据应用系统/平台之软件销售等主要收入来源。在报告期内，公司继续加强智驾车联网解决方案的研发，加强了向新能源汽车领域推广的力度并取得了一定的效果；引入人工智能
19、技术，整合并优化车联网运营服务，加大联接及数据挖掘的技术投入、产品升级与应用融合，在资源、服务、销售渠道等方面无较大变化。报告期内以及至报告披露日，公司的商业模式较上年度未发生较大变化。报告期内变化情况：事项 是或否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 公告编号：2019-014 12 二、二、经营情况回顾(一一)经营计划 根据公司 2018 年经营情况，结合公司战略发展目标及行业发展趋
20、势，公司从产品策略、市场策略、管理策略上制定 2019 年度宏观经营计划如下：1 1、经营方针：、经营方针：继续定位于智能网联汽车的服务运营及解决方案的提供，加强产品化和可持续性发展，积极拓展基于地方和行业的网联化平台及应用。2 2、产品策略：、产品策略：提炼模块化核心产品，形成具备竞争力的“1234”系列产品，改变以项目为主导的弊端，实现可持续性的发展。（一）一个中心：即网联汽车智能联络中心。以 ASR 及 NLP 为基础技术，在 PBX 及 CTI 组合的传统呼叫中心架构上，结合 AI、大数据智能分析系统及质检系统，打造全景 SIP 架构的新型车联网联络中心，集邮件、短信、语音、微信、视频
21、等多种形式于一体，除已有 I/B/ECALL 服务外，还可提供智能语音、潜客营销、网联汽车车主综合服务等。（二）两个平台：1、车联网 TSP 服务平台：基于用户、服务及车辆的静/动态数据及关联关系，搭建统一的基础业务平台，提供 PaaS 接入和 SaaS 标准化解决方案。结合公司多年在系统集成，NRE 平台建设的经验，为用户提供网联化、智能化、全覆盖的车联网综合服务。2、车联网大数据平台：重点聚焦网联汽车数字化运营的可视化分析软件，通过公司的服务产品和应用，多源、多个维度对运营数据进行采集、统计、分析、建模，以可视化视窗及自定义模板的模式服务于企业或政府。（三）三个系统：1、车主服务运营服务系
22、统：采用智能化、便捷化的管理模式，通过车主 APP+车机应用+运营支撑系统相融合的综合服务模式，打造了车主服务运营服务系统，满足汽车全生命周期以及车主出行各类场景的需求。2、智能支付系统：包含移动端支付 SDK 和后台运营管理系统，实现了用户购买各种服务的线上支付功能，同时为运营人员或者财务人员提供订单管理、退费管理、对账管理、结算管理等便捷化的线上操作，智能化实现用户订单支付流水的记录功能，完善用户与第三方合作商的对账与计算功能，实现了车联网支付的智慧化与人性化，增加在市场中车主粘性。3、资源管理服务系统：包括内容服务资源以及服务资源管理，内容服务资源以完整的 CP/SP 资源管理平台为基础
23、整合市场新闻、天气、地图、违章查询、停车场、充电桩、限行服务等 30 多种优质资源，打造行业标准的服务资源池，实现资源的有效共享；服务资源涉及车载应用商城平台对车机应用进行管理、日志管理、MNO 等多种服务管理，实现车联网整个生态的资源服务综合化管理。（四）四个终端：1、智驾盒子 OBD：一款即插即用的车载智能设备，通过连接汽车的 OBD 接口，可以随时随地采集车辆故障、位置、驾驶行为等运行数据。2、智驾云镜：涵盖了行车记录仪、智能云镜、大屏车机、运动相机等智能设备的主要功能，通过语音指令进行操控，可面向个人及车队监控管理调度等。3、GPS Tracker：位置定位追踪设备，可用于人员定位，车
24、辆定位，野外工程勘测，物流调度等场景。在汽车金融领域，作为风险监控方案使用。4、车载 T-BOX 智能终端：领先使用 MCU 内置 GPS/BD/DR 的算法，提高运算效率，采用 SPI 加速了公告编号：2019-014 13 数据传输速度减少了数据丢失，体积轻巧，更好的实现后台系统/手机 APP 互联通信及车辆信息显示与控制等。3 3、市场策略：、市场策略：（1）面向车企：确保已有车企服务运营业务的稳定，在此基础上，以优质的服务品质加深和车企合作，在保证业务续约的同时，主动出击，抓住机会，拓展以围绕车主服务为核心的业务，如手机app 的运营、用户营销活动等；（2）面向地方政府：积极响应各地政
25、府特别是二、三线城市对应智慧交通中的综合交通大数据管理平台的需求，充分利用公司参与的“大规模网联车辆协同服务平台”科技部重大专项的机会和“综合交通大数据应用技术国家工程实验室”理事单位的身份，联合相关单位为各级地方建立并运营地方综合交通大数据平台；（3）面向企业：针对目前公车改革和中小企业车队管理的需求，将公司产品打包成“微车队”，利用成熟的分销及代理机制，尝试在企业进行汽车网联产品和服务的销售。4 4、管理策略：、管理策略：（1）加强核算：对各项目组和业务线进行核算，不做亏损和过于长期的投入；对单兵产出低的人员及时调整；（2）提高效率：对机构进行精简，减少层级，扁平化管理。(二二)行业情况
26、对于汽车以及相关车联网行业，2018 年是充满动荡和调整的一年。一方面，汽车销量下滑，传统车企资金紧张，对车联网的投资意愿继续降低，寻找车联网合作伙伴的招标活动大幅减少，系统回收的力度进一步加大；另一方面，销量和利润的压力之下，传统车企也开始实质性向智能网联及无人驾驶发展，不断通过资本运作，发起设立或参股出行公司，希望完成从制造商向出行服务商的华丽转身。在此行业背景下，公司因势而变，为实现战略目标进行了布局调整，在智能车载应用系统研发、项目产品化、行业应用拓展新的商业模式，以及提高管理效率，降低运营成本等，投入了大量的工作，进行了很多有益尝试，为未来的长远发展奠定了至关重要的坚实基础，公司相信
27、这些投入将在未来获得丰厚回报。(三三)财务分析 1.1.资产负债结构分析 单位：元 项目 本期期末 上年期末 本期期末与上年期末金额变动比例 金额 占总资产的比重 金额 占总资产的比重 货币资金 11,807,911.90 14.85%13,786,059.64 15.61%-14.35%应收票据与应收账款 40,770,137.29 51.27%42,216,633.22 47.80%-3.43%存货 2,396,023.62 3.01%2,694,533.52 3.05%-11.08%投资性房地产 长期股权投资-253,327.21 0.29%-100.00%固定资产 4,992,596.
28、29 6.28%6,862,529.05 7.77%-27.25%在建工程 短期借款 公告编号：2019-014 14 长期借款 资产合计 79,514,420.93 100.00%88,321,529.77 100.00%-9.97%预付款项 665,529.02 0.84%4,345,525.08 4.92%-84.68%预收款项 2,334,674.46 2.94%5,978,203.25 6.77%-60.95%资产负债项目重大变动原因：长期股权投资较上年同期减少 100.00%，主要原因是公司参股企业放心联合认证中心（北京）有限公司连年亏损，累计投资损失已达投资成本。预付账款较上年同
29、期减少 84.68%，主要原因是上年预付咨询费用在本年确认为成本费用所致。预收账款较上年同期减少 60.95%，主要原因是以前年度预收款项在本年确认为营业收入、本年预收客户款项减少所致。2.2.营业情况分析(1)(1)利润构成 单位：元 项目 本期 上年同期 本期与上年同期金额变动比例 金额 占营业收入的比重 金额 占营业收入的比重 营业收入 87,122,808.24-118,970,860.61-26.77%营业成本 53,282,162.90 61.16%71,604,098.26 60.19%-25.59%毛利率%38.84%-39.81%-管理费用 19,236,359.69 22.
30、08%18,857,769.61 15.85%2.01%研发费用 9,752,518.17 11.19%3,597,641.86 3.02%171.08%销售费用 3,963,707.46 4.55%2,658,332.98 2.23%49.11%财务费用-1,027.99 0.00%273,167.51 0.23%-100.38%资产减值损失 5,566,250.08 6.39%2,915,254.07 2.45%90.94%其他收益 136,916.08 0.16%3,822,564.24 3.21%-96.42%投资收益-253,327.21-0.29%-518,506.41-0.44%
31、51.14%公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润-5,170,997.61-5.94%21,677,924.20 18.22%-123.85%营业外收入 886,530.74 1.02%107,639.53 0.09%723.61%营业外支出 78,568.86 0.09%110,295.30 0.09%-28.76%净利润-5,760,444.48-6.61%19,403,870.73 16.31%-129.69%项目重大变动原因：1、研发费用：较上年同期增长 171.08%，主要原因是本期加大研发投入、提高公司的技术储备和创新能力所致。2、销售费用：较上年同期增长 49.11
32、%，主要原因是本期加大了对业务拓展的力度、以提高市场占有率所致。公告编号：2019-014 15 3、营业利润：较上年同期下降 123.85%，主要原因是技术开发、软硬件产品销售业务的客户新需求和新订单减少所致。4、净利润：较上年同期下降 129.69%，主要原因是营业利润较上期同期下降较大所致。(2)(2)收入构成 单位：元 项目 本期金额 上期金额 变动比例 主营业务收入 87,122,808.24 118,970,860.61-26.77%其他业务收入-主营业务成本 53,282,162.90 71,604,098.26-25.59%其他业务成本-按产品分类分析：单位：元 类别/项目 本
33、期收入金额 占营业收入比例%上期收入金额 占营业收入比例%服务运营 71,139,461.86 81.65%57,664,688.88 48.47%技术开发 4,656,646.89 5.34%20,209,593.83 16.99%硬件销售 11,032,030.25 12.66%28,276,065.11 23.77%软件销售 294,669.24 0.34%12,820,512.79 10.77%合计 87,122,808.24 100.00%118,970,860.61 100.00%按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：1、服务运营业务：较上年同期营业收入增长 13,47
34、4,772.98 元，占营业收入的比例较上期增加了 33.18个百分点，主要原因是部分项目服务新增用户量的增长带动了收入的增长；2、技术开发业务：较上年同期营业收入减少 15,552,946.94 元，占营业收入的比例较上期减少了 11.65个百分点，主要原因是服务的客户和项目减少；3、硬件销售业务：较上年同期营业收入减少 17,244,034.86 元，占营业收入的比例较上期减少了 11.11个百分点，主要原因是客户硬件销售订单量减少；4、软件销售业务：较上年同期营业收入减少 12,525,843.55 元，占营业收入的比例较上期减少了 10.43个百分点，主要原因是本年销售的软件规模较小。
35、(3)(3)主要客户情况 单位：元 序号 客户 销售金额 年度销售占比 是否存在关联关系 1 第一名 33,342,560.18 38.27%否 2 第二名 9,639,041.23 11.06%否 3 第三名 8,500,854.64 9.76%否 4 第四名 4,488,049.01 5.15%否 5 第五名 3,735,374.80 4.29%否 合计 59,705,879.86 68.53%-公告编号：2019-014 16 (4)(4)主要供应商情况 单位：元 序号 供应商 采购金额 年度采购占比 是否存在关联关系 1 深圳市华富洋供应链有限公司 7,626,619.18 22.73
36、%否 2 尔毓横琴投资有限公司 3,592,233.00 10.71%否 3 北京无线电厂有限公司 3,459,309.40 10.31%否 4 神州数码（中国）有限公司 3,206,293.31 9.56%否 5 北京交通大学 2,321,535.20 6.92%否 合计 20,205,990.09 60.23%-3.3.现金流量状况 单位：元 项目 本期金额 上期金额 变动比例 经营活动产生的现金流量净额 4,714,553.13-3,625,673.56 230.03%投资活动产生的现金流量净额-6,692,700.87-3,621,098.22-84.83%筹资活动产生的现金流量净额-
37、139,833.33 100.00%现金流量分析：（1）经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长 230.03%。主要原因是：1）销售商品、提供劳务收到的现金较上期减少 2,158.14 万元，购买商品、提供劳务支付的现金较上期减少 1,763.57 万元；2）支付给职工及为职工支付现金减少 452.13 万元；3）支付的各项税费减少 313.88 万元。（2）投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 84.83%。主要原因是支付办公场所装修费 480 万元。（3）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 100.00%。主要原因是本年无借款，不需支付借款利息。（4）经营活动产生的现金流量净额
38、比净利润高 1,047.50 万元，主要原因是：1）本期计提应收款项的资产减值损失 556.63 万元，2)本期计提固定资产等长期资产的折旧摊销 593.46 万元。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要、主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 公司全资子公司北京智驾互联信息服务有限公司于成立于 2015 年 10 月 27 日，经营范围为：经济信息咨询；火车票销售代理；航空机票销售代理；酒店管理；软件开发；技术开发、技术转让、技术服务、技术推广、技术咨询；销售机械设备、电子产品、通讯设备、计算机、软件及辅助设备、汽车及配件、日用品；维修计算机；产品设计；承办展览展示；会
39、议服务；计算机系统服务；数据处理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动），处于正常经营状态。2018 年度营业收入 3,201.10 万元，净利润 50.52 万元。公司参股公司放心联合认证中心（北京）有限公司成立于 2016 年 1 月 6 日，主营业务为放心汽修服务认证,处于正常经营状态。对于汽车用户而言，维修、保养、美容、二手车交易等服务，需要在线下达成。投资前，公司有意自建线下服务网络，将优质汽车服务商家推荐供客户选择，一方面可以增强前装服务的议价能力，另一方面可以增加用户粘性。进而通过这些线下服务，提升公司收入水平，优化收入构成。直接参股投资认证服务公司，除掉
40、投资收益外，可以快速筛选良好服务企业，满足公司战略发展需要。放心联合认证中心（北京）有限公司 2018 年度营业收入 105.09 万元，净利润-153.18 万元。公司确认投资收益-25.33 万元，对公司净利润的影响在 5%以下。公告编号：2019-014 17 2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更会计估计变更或重大会计差错更正正 适用 不适用 （1）重要会计政策变更 财政部 2018 年颁布了 财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式
41、的通知(财会 201815 号)，对一般企业财务报表格式进行了修订。根据上述通知的要求，公司按照通知附件 1一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）的规定，对会计政策进行相应变更并编制公司 2018 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。本次会计政策变更，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司 2017 年末资产总额、负债总额和净资产以及 2017 年度净利润未产生影响。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 荣获 2017 年北京市诚信创建企业，本奖项是由北京市经济和信息化委员会、首都精神文明建设委
42、员会办公室、北京市工商行政管理局、北京市地方税务局共同评价。三、三、持续持续经营经营评价评价 2018 年，公司在行业艰难的背景下始终保持着良好的发展定力。业务构成上，一方面，通过继续挖掘原有客户车联网运营服务相关需求，拓展既有合作深度；另一方面，积极回应新能源厂商对车联网整体解决方案的迫切需求，通过不断加大研发投入，积极介入其智能化、信息化的深度业务布局，从原先单一的、主要向传统前装车厂提供车联网运营服务的供应商，提升成为可以提供车联网解决方案(Y-CONNECT)+车联网运营服务的前装车厂（包括新能源车厂）合作伙伴的地位。2019 年公司将继续坚持项目、方案、产品三箭齐发驱动拓展市场，深度
43、拓展重点优质客户，加强联盟合作，着力打造智能车载应用系统研发、项目产品化、创新行业应用商业模式。除和现有重要客户的合作持续外，截至报告日，公司与数个新客户的商务合作也正在良好推进中，为公司在 2019 年的业务拓展提供了空间和基础。同时，公司还将借助控股股东兴民智通的资本、资源优势，进一步优化运营系统，提高运营效率，并进一步增加产品研发和市场的投入，将原有车联网服务做得更加深入。总之，公司各项基础工作扎实，战略布局清晰，市场推进稳步有序，现有项目进展顺利，团队稳定，具备可持续经营的能力。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 公告编号：2019-014 18 (一一)行业发展趋势行业发
44、展趋势 车联网行业属于新兴行业，方兴未艾。一方面，随着国内汽车保有量和销量的不断攀升，已形成一个庞大的汽车用户群。围绕汽车使用过程中的维保、安全、停车、保险、救援、拼车、二手车交易、信息服务等，催生了大量的新业态服务。巨大的汽车市场为车联网的发展提供了坚实的基础。另一方面，政府对车联网行业的支持、投入也逐年增大。从交通部、工信部等多部委，到一些地方政府纷纷出台各类税收、资金等方面的优惠政策，有力支持了车联网产业的发展。国务院关于进一步推进物联网发展的指导意见上，将车联网应用列为物联网核心应用领域，明确要求在道路运输的商用车辆须安装符合标准的车联网相关系统。这无疑为国内车联网的发展起到了巨大的助
45、推作用。另外，随着互联网技术的进步，在大数据背景下的智能汽车，为车联网行业注入了更多精彩，车联网数据应用拥有无限广阔的前景。车联网可以为物流管理、城市交通管理、市政建设、环境保护等公共事务决策提供数据支撑，改善城市交通效率；还可以为人们提供保险、二手车交易、拼车、娱乐社交等便利服务，提高民众高品质出行服务的易得性。巨大的车联网大数据应用空间会为商家开辟新的、更多的商机。九五智驾自 2009 年起，先后签约 15 个汽车品牌的车联网技术开发与运营服务，是国内车联网行业的领军企业。在协助客户及合作伙伴服务过程中，积累了大量的用户服务行为数据和车辆参数，自主研发的车联网系统平台也不断得到优化和完善。
46、随着历经众多研发投入的智能化车联网大数据平台正式投入运营，在政府及行业交通运输管理、碳排放监控与交易、互助驾乘管理、车联网用户的驾驶行为分析、车辆健康诊断、UBI 保险领域、汽车使用追溯、车联网服务改善等领域，将为公司未来发展创造新的收入增长点。(二二)公司发展战略公司发展战略 公司的战略目标是以“平台+联接+数据+应用”的生态模式，构建以智驾车联网平台为中心，将人、车、路、网、商有机结合的智驾生态系统，为用户提供安全、经济、便利、舒适的出行服务。(三三)经营计划经营计划或目标或目标 为实现公司的战略目标，经营目标如下：1.不断提升车联网服务运营水平，提高用户服务体验；2.推广 Y-CONNE
47、CT 智驾车联网应用系统，力争在更多车厂、车型上得到采用；3.加大面向小微企业“微车队”业务的投入推广，实现后装和前装服务运营的比翼齐飞；4.结合车联网+的发展，创新商业模式积极拓展车联网大数据的行业应用。公司实现上述经营目标的资金，主要来自自筹方式。实现上述目标的过程中，公司也会根据市场反馈，控制发展节奏，加强资金管控，提高资金的使用效率。(四四)不确定性因素不确定性因素 1、智驾车联网应用系统的推广应用存在不确定性 从车联网应用的推广看，趋势是先进口车再国产车，先高端车再中低端车。国际品牌高端车，往往是采用国外、原有的合作伙伴的解决方案，以 OEM 的方式携手进入中国市场。国内自主品牌的汽
48、车厂商，受限成本和市场竞争压力，选用提供车联网服务的前装解决方案，考虑的因素会更多，实施普及效率也会更慢。针对此种情况，我们应对的策略如下：公告编号：2019-014 19 （1）我们的应用系统解决方案要考虑用户的实际需求，帮助用户控制成本，推动更多的车企采用；（2）结合我们多年服务车联网用户的经验，甄选更好、更精、更多用户喜欢的应用，提高采用车型的市场竞争力；（3）传统车企车联网发展出现滞涨后，我们积极拓展新能源车企，扩大用户范围和收入来源。2、车联网数据的后端商业模式的推广存在不确定性 车联网大数据可以在交通规划与管理、碳排放交易、车辆保险、维修、拼车、二手车交易等诸多方面，发挥出巨大的作
49、用。产业类型也吻合节能环保、绿色出行、互联网+等政府倡导、支持的发展方向。但后端商业模式的推广不会一蹴而就，被相关商业机构接受并找到与其业务结合的合作点，需要一定的时间。我们应对的策略包括：（1）迅速拓展用户，获取压倒性的规模优势；（2）进一步加大数据挖掘的投入力度，一方面为既有客户挖掘数据价值，另一方面提升用户的服务体验，提高用户粘度；（3）不断提炼出与相关商业机构的合作内容，选取保险、维修等部分商业机构作为合作的重点，积极探索与其合作的商业模式并尽快予以实施，为后续的其他合作树立典范。五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 一、服务推广风险 在前装市
50、场，目前存在着车联网服务定位过高的问题，外资、合资厂商将车联网服务优先配置在进口、高端车型上，虽然将车联网服务向国产化、中低端车型普及是外资、合资厂商在应对国内汽车市场日趋激烈的竞争所必然采取的策略，但向中低端车型推广车联网服务的时间存在不确定性，对公司未来业绩增速有一定影响。应对措施：为顺应行业形势的发展以及符合车联网行业对于协同计算、边缘计算等应用全面需要，公司推出拥有自主知识产权的新一代前装车联网产品，意在打造终端，平台，应用，服务，运营的全景车联网解决方案。同时，结合自身服务运营商的特点，车联网系统解决方案和车联网大数据应用方面进行战略布局，以平台为核心，将服务、互联和数据协同并驱，打
