1、1 2018 年度报告 佳力科技 NEEQ:831074 浙江佳力科技股份有限公司 ZHEJIANG JIALI TECHNOLOGY CO.,LTD.2 公司年度大事记公司年度大事记 1、浙江佳力科技股份有限公司（以下简称“公司”）及下属全资子公司浙江佳力风能技术有限公司（以下简称“佳力风能”）收到由浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局和浙江省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书编号：GR201733002889、GR201733002474，发证时间：2017 年 11 月 13 日，有效期：三年。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.5 第二节第二节 公司概况
2、公司概况.8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.10 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.13 第五节第五节 重要事项重要事项.24 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.26 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.28 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.30 第九节第九节 行业信息行业信息.33 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.34 第十一节第十一节 财务报告财务报告.39 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、佳力科技 指 浙江佳力科技股
3、份有限公司 佳力风能 指 浙江佳力风能技术有限公司 佳力防爆车辆 指 浙江佳力防爆专用车辆技术有限公司 佳力德国研发公司 指 浙江佳力德国科技研发有限公司 贝欧科技 指 德国贝欧科技有限公司 佳力斯韦姆新能源 指 杭州佳力斯韦姆新能源科技有限公司 杭州佳力投资 指 杭州佳力投资有限公司 杭州丽荣 指 杭州丽荣贸易有限公司 国电联合动力 指 国电联合动力技术有限公司及其下属子公司 金风科技 指 金风科技股份有限公司及其下属子公司 报告期、本期、本年 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司章程 指 公司现行有效的章程 公司法
4、指 中华人民共和国公司法 挂牌 指 公司股票在全国中小企业股份转让系统进行公开转让的行为 主办券商、首创证券 指 首创证券有限责任公司 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 中审亚太会计师事务所 指 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人龚政尧、主管会计工作负责人龚燕飞及会计机构负责人（会计主管人员）龚潜海保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中
5、审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、受风电行业波动影响的风险 风电行业的调整周期存在不确定性，会对公司经营
6、业绩产生影响。公司将加大研发投入、引进专业人才、提升产品技术含量、加强成本控制和管理，从而提高公司的核心竞争力，稳固市场地位。2、产业政策调整的风险 风电产业发展与产业政策扶持力度关联度较高，产业政策变动和调整将直接影响该行业未来发展速度和空间。3、销售客户相对集中的风险 受风电整机制造行业以及石油储运离心泵行业高集中度的影响，公司前五大客户的销售总额占当期营业收入的比例较高，客户的集中度较高。公司为应对该风险，通过不断的技术提升，质量提升与核心客户之间逐渐建立了稳定的、相互依赖的长期合作关系，使公司虽然面临客户相对集中的风险，但仍能够健康稳定的发展。4、主要原材料价格波动的风险 公司生产经营
7、所需的主要原材料为生铁、废钢，采购价格受国际铁矿石价格和石油价格影响，公司通过内部挖潜、工艺优化提高工艺出品率和产品合格品率，加强技术创新和管理创新，实施多种成本控制和管理办法，努力降低原材料成本对公司产品毛利率的不利影响。若未来由于各方面因素导致原材料采购价格出现较大波动，将对公司盈利能力产生一定的不利影响。5、税收及财政补贴政策风险 公司及子公司佳力风能已于 2017 年 11 月 13 日获得了浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局联合批准联合颁发的高新技术企业证书，有效期三年，6 享受减按 15.00%的税率征收企业所得税的优惠。同时，公司享受的政府补助占比
8、也较高，未来，若公司不能持续取得高新技术企业资格，或国家调整相关税收政策，或财政补贴政策调整，将会给公司的税负、经营业绩带来一定的影响。公司将充分利用目前的税收优惠政策，加快自身发展，扩大自身实力，进一步增强公司的业务规模，减少公司对税收优惠政策的依赖，同时加强公司持续创新能力，确保公司符合高新技术企业的要求。6、应收账款发生坏账的风险 截至报告期末，公司应收账款账面余额为 27,111.57 万元，其中账龄在 1 年以内的应收账款占 73.09%。如果上述应收账款因客户经营情况恶化而无法按时足额收回，将对公司财务状况和经营成果产生不利影响。公司将根据客户过去回款情况，建立客户信用评级制度，按
9、照等级授予客户账期，账期后未付款客户不再发放产品；加强欠款追讨机制，对超期不还客户积极协商解决，对久拖不还客户采取法律措施保障公司利益，同时公司已将应收账款回收与绩效考核挂钩，未来将进一步加强应收账款的管理水平，及时收回应收款。7、实际控制人控制风险 本公司的实际控制人龚政尧、龚潜海、龚燕飞，截至本期末合计直接持有公司 66.25%的股权。尽管本公司建立了较为完善的法人治理结构，通过公司章程和佳力科技防止控股股东及其关联方占用公司资金管理制度、对股东，特别是实际控制人的行为进行了相关的约束，建立了关联交易决策制度等相关制度，防止和杜绝控股股东、实际控制人利用其控股地位作出不利于公司和其他股东利
10、益的决策或行为。但实际控制人仍有可能通过行使表决权等方式对公司的人事任免和重大资本支出、发展战略等生产经营决策等施加重大影响，存在实际控制人控制的风险。公司通过在公司章程中关联交易回避的条款，制定了三会议事规则，制定了关联交易管理办法、对外投资管理制度等管理制度，从决策、监督层面加强对实际控制人的制衡，以防范实际控制人侵害公司及其他股东利益；公司还将通过加强对管理层培训等方式，不断增强实际控制人及管理层的诚信和规范意识，督促其切实遵守相关法律法规，忠诚履行职责。8、外协加工风险 由于机加工设备投资量较大，风电设备铸件产品的机加工工序需要通过外协企业完成。同时，为了提高生产效率，公司铸件产品的部
11、分打磨清理工序也通过外包方式完成。虽然公司在选择外协加工单位时已对其加工单位的加工能力进行了严格的考核，并对加工流程进行实地监测，对加工结果进行全面检测，目前外协加工未发生严重的产品质量问题或延误交货问题，但随着公司经营规模不断扩大，仍不能完全排除因外协加工导致质量事故或不能按时交货等事件的发生。9、新产品试制开发风险 风电设备铸件属定制性产品，铸件企业一般先要获得整机厂的新产品试制订单，试制成功并经检验合格后，才能获得整机厂的批量订单。因此，新产品的试制开发是公司未来发展的基础。如果公司试制开发的产品无法与主流整机厂商配套，或者无法7 获得客户认同，则公司将面临一定风险。10、2017 年度
12、、2018 年度净利润持续为负的风险 2017年受国内风电场弃风限电影响，国内风电新增装机减少，造成风电铸件订单减少，风电铸件产品销量减少，导致公司2017年度的销售收入出现了显著下降，导致公司净利润为负，2018 年虽然受风电行业复苏，公司营业收入增长，但受原材料涨价等原因，公司 2018 年净利润仍为负，存在较大的经营波动，郑重提示投资者注意投资风险。2019 年公司经营管理层将以公司发展战略和经营计划为指导，加大低风速、海上风电铸件产品和普通机械产品铸件新产品研发力度，积极拓展和优化市场布局，加强国外风电铸件客户和普通铸件客户的开发力度，进一步提高风电铸件的产能利用率，力争 2019年扭
13、亏为盈，为公司的持续发展打下基础。本期重大风险是否发生重大变化：是 本期新增“2017 年度、2018 年度净利润持续为负的风险”，2018 年，风电行业整体发展企稳，行业逐步回暖；主要风电铸件原辅材料价格整体呈现上涨、趋稳、小幅回落态势，一度出现风电铸件销售单价与成本倒挂现象；风电铸件销售单价在第四季度开始小幅上调，但原材料价格整体水平比去年同期仍有较大幅度上涨。报告期虽然风电铸件营业收入大幅增长，但受风电铸件原辅材料上涨幅度较大的影响，是导致 2018 年继续亏损的主要原因。8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 浙江佳力科技股份有限公司 英文名称及缩写
14、 ZHEJIANG JIALI TECHNOLOGY CO.,LTD./JLKJ 证券简称 佳力科技 证券代码 831074 法定代表人 龚政尧 办公地址 浙江省杭州市萧山区瓜沥镇 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 沈汉生 职务 董事、副总经理兼董事会秘书 电话 0571-82565063 传真 0571-82565062 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 浙江省杭州市萧山区瓜沥镇/311241 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1996 年 4 月
15、 25 日 挂牌时间 2014 年 8 月 20 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C制造业-34通用设备制造业-341锅炉及原动设备-3415风能原动设备制造 主要产品与服务项目 风电设备铸件、石油储运离心泵的研发、生产和销售 普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本（股）106,160,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 5 控股股东 龚政尧 实际控制人及其一致行动人 龚政尧、龚潜海、龚燕飞 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 9 统一社会信用代码 913300002557011594 否 注册地址 浙江省杭州市萧山区瓜
16、沥镇 否 注册资本（元）106,160,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 首创证券 主办券商办公地址 北京市西城区德胜门外大街 115 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 吕洪仁、吴军 会计师事务所办公地址 北京市海淀区中关村南大街 6 号中电信息大厦 716 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营
17、业收入 331,332,972.50 216,454,446.55 53.07%毛利率%9.39%8.09%-归属于挂牌公司股东的净利润-26,453,280.72-11,349,438.84-归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -34,388,769.50-34,044,028.05-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-6.61%-2.51%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-8.59%-7.54%-基本每股收益-0.25-0.11-二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增
18、减比例 资产总计 761,997,386.30 752,041,915.92 1.32%负债总计 378,951,602.00 342,503,720.38 10.64%归属于挂牌公司股东的净资产 386,953,143.19 413,376,427.49-6.39%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.65 3.89-6.39%资产负债率%（母公司）12.81%14.99%-资产负债率%（合并）49.73%45.54%-流动比率 122.50%127.26%-利息保障倍数-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 9,564,22
19、7.39 76,802,262.05-87.55%应收账款周转率 133.03%84.76%-存货周转率 270.29%176.66%-11 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%1.32%-13.26%-营业收入增长率%53.07%-25.38%-净利润增长率%-195.59%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 106,160,000 106,160,000 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产
20、处置损益 131,975.99 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 8,805,817.67 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -80,685.69 非经常性损益合计非经常性损益合计 8,857,107.97 所得税影响数 921,619.19 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 7,935,488.78 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用
21、 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 41,762,493.10-应收账款 192,809,293.21-12 应收票据及应收账款-234,571,786.31-应付票据 43,820,000.00-应付账款 108,956,336.97-应付票据及应付账款-152,776,336.97-应付利息 210,833.63-其他应付款 1,544,654.78 1,755,488.41-管理费用 26,105,029.83 14,97
22、2,044.77-研发费用-11,132,985.06-财政部于 2018 年 6 月发布了 关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知(财会201815号)，本公司根据相关要求按照一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制财务报表：（1）原“应收票据”和“应收账款”项目，合并为“应收票据及应收账款”项目；（2）原“应收利息”、“应收股利”项目并入“其他应收款”项目列报；（3）原“固定资产清理”项目并入“固定资产”项目中列报；（4）原“工程物资”项目并入“在建工程”项目中列报；（5）原“应付票据”和“应付账款”项目，合并为“应付票据及应付账款”项目；（6
23、）原“应付利息”、“应付股利”项目并入“其他应付款”项目列报；（7）原“专项应付款”项目并入“长期应付款”项目中列报；（8）进行研究与开发过程中发生的费用化支出，列示于“研发费用”项目，不再列示于“管理费用”项目。本公司根据上述列报要求相应追溯重述了比较报表。13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司处于通用设备制造业，是专门从事风电设备铸件、石油化工设备的研发、生产和销售的企业。拥有自主知识产权，集研发、生产、销售于一体的专业大型风力发电机组零部件企业，主要生产兆瓦级大型风力发电机组用轮毂、底座、轴及轴承座、梁等铸件产品；公司生产
24、工序完整，覆盖模具制造、毛坯铸造、机加工和表面处理全部生产流程。报告期内，公司开展主营业务的关键资源要素包括：1、技术优势，公司拥有省级技术中心、二个省级研发中心、二个国家级高新技术企业、一个国家级博士后工作站；2、知识产权资源丰富，发展迅速，截止报告期末，公司累计授权专利 57 项，其中，发明专利 11项，实用新型专利 46 项。3、优秀的人才资源，报告期末，公司拥有研发人员 40 余人，硕士以上学历研发人员 4 人；4、完善的有效营销体系，公司在全国范围内建立了完善的营销网络，同时通过外贸部门开展对外销售工作，成立由销售部、研发人员组成的市场开发和售后服务队伍，确保了新产品的市场推广和产品
25、售后质量保障。公司的运营模式是以风电设备铸件、石油化工设备的研发、生产、销售与服务为核心，根据客户要求进行产品设计与技术研发，采用“以销定产”的方式组织物资采购、产品生产的经营活动，并以此获取销售收入、利润及现金流。公司凭借技术研发优势以及优质的产品提高客户忠诚度，在稳固现有优质客户的基础上持续拓展新客户，确保公司未来营业收入的稳步增长。报告期内，公司的商业模式较上年度无重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否
26、销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，受益于三北地区弃风改善及海上提速，2018 年风电市场总体回暖。2018 年中国风电市场新增吊装总容量达 25.9GW，较 2017 年回升 12.95%。公司风电铸件订单相应增加。报告期内，公司实现营业收入 33,133.30 万元，与去年同期相比，增长 53.07%，主要系风电铸件收入增加所致；营业成本 30,020.51 万元，和去年同期相比，增长了 50.09%；毛利率 9.39%，归属于挂牌公司股东的净利润-2,645.33 万
27、元。报告期末，公司资产总额 76,199.74 万元，较 2017 年末增长 1.32%；负债总额 37,895.16 万元，较 2017 年末增长 10.64%；归属于母公司所有者的股东权益 38,695.31 万元，14 较 2017 年末降低 6.39%。报告期内，公司及子公司佳力风能系“高新技术企业”，享受 15%的企业所得税政策优惠。报告期内，公司继续加大对研发创新的投入力度，不断推出新技术、新产品，在保持行业领先同时，实现了产业结构逐步转型升级。报告期内，公司业务、产品或服务未发生重大变化。(二二)行业情况行业情况 报告期内，全国风电行业继续保持稳步发展，弃风量和弃风率实现“双降”
28、，新能源消纳显著改善。国家发改委和国家能源局积极出台引导政策，风电降本与电价退坡路径日渐清晰，风电产业竞争力有望显著提升。随着产业成熟度的提升，高效的市场竞争也推动了风电产业格局的不断优化。1、风电行业有序发展 弃风限电明显改善 2018 年全国风电实现有序健康发展。国家能源局数据显示，截至 2018 年底，国内累计风电并网容量达到 1.84 亿千瓦，占国内全部发电装机容量的 9.7%。风电发电量 3660 亿千瓦时，占全部电源发电量的 5.2%。2018 年全国风电平均利用小时数 2095 小时，同比增加 147 小时。风电弃风电量 277 亿千瓦时，同比减少 142 亿千瓦时，平均弃风率
29、7%，较去年同比降低 5 个百分点。其中，弃风率超过 8%的地区是新疆（弃风率 23%），甘肃（弃风率 19%），内蒙古（弃风率 10%），三省（区）弃风电量占全国弃风电量的 84%。根据红色预警机制，部分省份 2019 年有望被移出红色预警名单，传统风电装机地区将持续释放需求增量。2、产业政策积极引导 推动风电降本提效 近年来，国家出台一系列配套政策促进风电行业持续降本提效，推进风电向低补贴、无补贴方向逐步有序发展。国家发改委先后于 2014 年及 2016 年就有关可再生能源上网电价机制实施指引性调整，第I 类资源区风电标杆上网电价从 0.51 元/千瓦时调整至 0.4 元/千瓦时，第 I
30、I 类资源区风电标杆上网电价从 0.54 元调整至 0.45 元/千瓦时，第 III 类资源区风电标杆上网电价从 0.58 元/千瓦时调整至 0.49元/千瓦时，第 IV 类资源区风电标杆上网电价从 0.61 元/千瓦时调整至 0.57 元/千瓦时。随着全行业风力发电的规模化发展和技术的快速进步，风电产业与传统能源同台竞争的能力不断增强。据中国风能协会数据显示，2008 年至 2018 年十年间，中国风电场开发项目的平均造价降低约 20-35%，风电综合成本的控制能力正在逐步提升。目前，在资源条件优越、消纳市场有保障、投资环境好的地区，已基本具备与燃煤标杆上网电价平价（不需要国家补贴）的条件，
31、实现平价不存在技术性障碍。3、竞争结构不断优化 产业格局不断优化 在国家“十三五”可再生能源发展目标的指引下，风电产业各环节市场主体，通过技术进步和商业模式迭代，持续提升风电的电网友好性与综合竞争力，设备产品向更可靠高效、集约灵活、柔性解决的方向发展，风电场开发则更加重视负荷侧消纳与全周期资产效率提升，各市场主体共同推动风电产业持续良性发展。据风能协会数据显示，过去五年间，风电机组设备市场的前五家供应商，其市场占有率总和从 2013 年的 54%已上升到 2018 年的 67%，市场集中度显著提升，为机组设备规模化降本提供了基础；过去十年间，风电场开发企业则从 2008 年的 38 家上升到了
32、 2018 年的 100 家以上，主体多元化结构将有助于风电产业的市场化发展，加快风电综合成本竞争力的持续提升。与此同时，随着国家电力市场化改革加速，电力现货交易、跨省跨区发电权交易相关机制持续完善，增量配电网建设与微电网技术渐趋成熟，可再生能源以其灵活、低碳、循环的特性，有望在能源互联网的浪潮下率先产生新的商业模式与业态，进一步增强综合竞争力，推动国家能源结构的低碳转型。4、中国风电新增装机容量开始走向上行 根据世界风能协会（WWEA）的最新初步数据统计，2018 年全球新增 53.9GW 的风电装机，相比于 2017年（52.55GW）有微弱增长，中国以 25.9GW 继续大幅度领跑，同比
33、增长 12.95%，远远高于第二名美国的7.6GW；中国扭转了 2017 年新增装机缓慢的颓势，回到了高速发展的轨道，总装机达到了 221GW。15 报告期内，上述行业的发展变化，造成公司风电铸件销售增长的因素之一。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 48,871,267.51 6.41%48,315,079.17 6.42%1.15%应收票据与应收账款 2
34、79,176,532.26 36.64%234,571,786.31 31.19%19.02%存货 102,085,852.90 13.40%101,485,156.61 13.49%0.59%投资性房地产 4,185,201.51 0.55%4,790,166.38 0.64%-12.63%长期股权投资-固定资产 276,129,418.51 36.24%302,922,535.57 40.28%-8.84%在建工程 223,148.24 0.03%0 0.00%100%短期借款 147,880,000.00 19.41%148,880,000.00 19.80%-0.67%长期借款-其他流
35、动资产 736,581.94 0.10%2,480,939.18 0.33%-70.31%应付票据与应付账款 175,876,350.95 23.08%152,776,336.97 20.31%15.12%预收款项 16,277,086.14 2.14%3,089,940.24 0.41%426.78%应交税金 4,960,459.23 0.65%2,279,770.99 0.30%117.59%应付职工薪酬 9,922,418.05 1.30%6,222,626.92 0.83%59.46%其他应付款 1,395,134.82 0.18%1,755,488.41 0.23%-20.53%一年
36、内到期的非流动负债 1,194,995.94 0.16%-长期应付款 2,655,004.06 0.35%-资本公积 148,009,410.59 19.42%148,009,410.59 19.68%0.00%所有者权益合计 383,045,784.30 50.27%409,538,195.54 54.46%-6.47%资产总计 761,997,386.30-752,041,915.92-1.32%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期内，货币资金比去年同期增长 1.15%，主要原因是报告期内银行承兑汇票保证金增加所致；2、报告期内，应收票据与应收账款比去年同期增长 1
37、9.02%，主要原因是报告期内营业收入增加所致；3、报告期内，存货比去年同期增长 0.59%，主要原因是报告期内风电行业复苏，风电铸件订单增加少，库存原材料增加所致；4、报告期内，投资性房地产比去年同期降低 12.63%，主要原因是报告期内投资性房地产当年摊销增加所致；5、报告期内，固定资产去年同期降低 8.84%，在建工程比去年同期增加 100.00%，主要是报告期内固定资产当年折旧增加所致，在建工程系当年建设的公司食堂未完工未结转固定资产所致；6、报告期内，其他流动资产比去年同期降低 70.31%，主要原因系待抵扣进项增值税较上年减少所16 致。7、报告期内，应付票据与应付账款比去年同期增
38、加 15.12%，主要原因是原辅材料采购需支付的货款增加所致。8、报告期内，预收款项比去年同期增加 426.78%，主要原因是风电订单预付款增加所致。9、报告期内，应交税金比去年同期增长 117.59%，主要原因是公司营业收入增长，应交增值税增加所致。10、报告期内，应付职工薪酬比去年同期增长 59.46%，主要原因是公司营业收入增长、人员增加，导致应付工资、奖金、津贴和补贴增加所致。11、报告期内，其他应付款比去年同期降低 20.53%，主要原因是应付其他往来款减少所致。12、报告期内，一年内到期的非流动负债全部为本期新增，主要原因是购买小汽车按揭款一年内到期部分增加所致。13、报告期内，长
39、期应付款全部为本期新增，主要原因是公司购买小汽车按揭款增加所致。14、报告期内，所有者权益合计比去年同期下降 6.47%，主要原因是报告期内净利润亏损所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 331,332,972.50-216,454,446.55-53.07%营业成本 300,205,126.36 90.61%198,937,703.53 91.91%50.90%毛利
40、率%9.39%-8.09%-管理费用 15,091,805.20 4.55%14,972,044.77 6.92%0.80%研发费用 11,817,229.68 3.57%11,132,985.06 5.14%6.15%销售费用 16,152,646.10 4.88%13,687,878.54 6.32%18.01%财务费用 10,092,692.89 3.05%10,222,329.08 4.72%-1.27%资产减值损失 10,929,501.84 3.30%1,196,902.62 0.55%813.15%其他收益 2,796,028.79 0.84%4,953,665.63 2.29%
41、-43.56%投资收益-1,259,455.44 0.58%-100%公允价值变动收益-资产处置收益 131,975.99 0.04%12,229,081.49 5.65%-98.92%汇兑收益-营业利润-33,380,198.65-10.07%-18,451,089.83-8.52%-营业外收入 6,308,458.24 1.90%7,320,948.05 3.38%-13.83%营业外支出 379,355.05 0.11%762,037.28 0.35%-50.22%净利润-26,500,135.72-8.00%-11,370,493.24-5.25%-项目重大变动原因项目重大变动原因：1
42、、报告期内，营业收入比上年同期增长 53.07%，主要原因是受风电行业弃风现象持续缓解的影响，2018 年中国（除台湾地区外）风电新增装机容量为 25.90GW，同比增长 12.92%，公司风电铸件订单相应增加所致；17 2、报告期内，营业成本比上年同期增长 50.90%，主要原因是 2018 年风电装机增长，公司风电铸件订单增加，风电铸件业务收入增加，原材料成本价格上涨，导致营业成本相应增加所致；3、报告期内，毛利率 9.39%比去年的 8.09%提高 1.30%，主要原因产能利用率提高，营业收入增加，单位固定成本下降，毛利率提高；4、报告期内，管理费用比上年同期增长 0.80%，主要原因是
43、管理人员工资增加所致；5、报告期内，研发费用比上年同期增长 6.15%，主要原因是研发人员工资和新产品研发直接投入增加所致；6、报告期内，销售费用比上年同期增长 18.01%，主要原因是营业收入增加，运输费用和包装费相应增加所致；7、报告期内，财务费用比上年同期下降 1.27%，主要原因是汇兑损益减少所致；8、报告期内，资产减值损失比上年同期增长 813.15%，主要原因是计提坏账损失和存货跌价损失增加所致；9、报告期内，其他收益比上年同期下降 43.56%，主要原因是计入当期非经常性损益的政府补助和奖励资金减少所致；10、报告期内，投资收益比上年同期下降 100.00%，主要原因是本期无处置
44、长期股权投资产生的投资收益所致；11、报告期内，资产处置收益比上年同期下降 98.92%，主要原因是上期公司处置位于瓜沥镇友谊村的土地和房产所致；12、报告期内，营业利润比上年减少 1,492.91 万元，主要原因是资产减值损失增加、资产处置收益减少、投资收益减少所致；13、报告期内，营业外收入比上年同期下降 13.83%，主要原因是债务重组利得减少所致；14、报告期内，营业外支出比上年同期下降 50.22%，主要原因是公司公益性捐赠支出减少所致；15、报告期内，净利润比上年减少 1,512.96 万元，主要原因是公司资产减值损失增加、资产处置收益减少、投资收益减少所致。(2)(2)收入收入构
45、构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 315,575,174.56 205,959,337.27 53.22%其他业务收入 15,757,797.94 10,495,109.28 50.14%主营业务成本 290,075,350.38 190,815,945.56 52.02%其他业务成本 10,129,775.98 8,121,757.97 24.72%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%风电设备铸件
46、 210,814,135.86 63.63%113,009,677.42 52.21%其他铸件 67,938,296.16 20.50%53,651,872.05 24.79%石油储运离心输油泵 28,926,311.24 8.73%22,358,543.02 10.33%防爆叉车 6,791,777.05 2.05%15,145,937.58 7.00%配件及服务 1,104,654.25 0.33%1,793,307.20 0.83%其他业务收入 15,757,797.94 4.76%10,495,109.28 4.85%按区域分类分析按区域分类分析：18 适用 不适用 收入构成变动的原因
47、：收入构成变动的原因：报告期内，公司的收入构成没有发生重大变动，风电设备铸件和石油储运离心输油泵是公司业务收入的主要来源，其中风电设备铸件占公司营业收入的 63.63%。风电设备铸件产品比去年增加 9,780.45万元，增长 86.55%，主要是受风电行业弃风限电持续缓解的影响，2018 年中国（除台湾地区外）风电新增装机容量增长，公司风电铸件订单相应增加；其他铸件产品占公司营业收入的 20.50%，其他铸件产品比去年增加 1,428.64 万元，增长 26.63%，主要是公司积极拓展非风电客户，增加机械铸件订单所致；石油储运离心输油泵去年增加 656.78 万元，增长 29.37%，主要是由
48、于石油石化行业整体投资增加，大型管线建设大型输油泵订单增加所致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 新疆金风科技股份有限公司 112,716,678.78 34.02%否 2 泰瑞机器股份有限公司 30,127,979.76 9.09%否 3 国电联合动力技术有限公司 28,900,218.90 8.72%否 4 日本宇部兴产 KUSANO CO.,LTD 19,113,519.41 5.77%否 5 西安中车永电捷力风能有限公司 16,908,783.31 5.10%否 合计合计
49、 207,767,180.16 62.70%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 抚顺罕王直接还原铁有限公司 30,382,089.55 11.71%否 2 本溪参铁（集团）有限公司 22,615,400.40 8.72%否 3 江苏大聚物资有限公司 19,505,544.11 7.52%否 4 浙江天奇新材料科技股份有限公司 14,857,586.10 5.73%否 5 江苏安利新材料有限公司 8,885,682.29 3.42%否 合计合计 96,246,302.45
50、37.10%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 9,564,227.39 76,802,262.05-87.55%投资活动产生的现金流量净额 195,052.15 17,622,374.90-98.89%筹资活动产生的现金流量净额-9,404,687.47-113,019,918.30-现金流量分析现金流量分析：1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年下降 87.55%，主要原因是购买商品、接受劳务支付的现金增加 3,175.87 万元、付现销售费用、管理费用、研发费用的现金等增加 1,
