1、1 2018 年度报告 哥伦布 NEEQ:831112 江苏哥伦布商业管理股份有限公司 JiangSu Columbus Commercial Management Co.,Ltd 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、公司两个经营管理项目顺利开业，分别是：苏州哥伦布邻里项目：1月1日正式开业 深圳保利天街项目：7月1日正式开业 2、公司凭借自身的综合优势，整合华南市场优势资源，于2018年5月份公司与深圳市红石企业控股有限公司共同设立控股子公司广东哥伦布商业运营管理有限公司，以期拓宽业务范围，增加新的利润来源，从而提高公司整体经营能力，增强公司综合能力。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声
2、明与提示.5 第二节第二节 公司概况公司概况.7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.12 第五节第五节 重要事重要事项项.22 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.24 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.26 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.27 第九节第九节 行业信息行业信息.29 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.30 第十一节第十一节 财务报告财务报告.33 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本
3、公司、股份公司、哥伦布 指 江苏哥伦布商业管理股份有限公司 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 主办券商、申万宏源 指 申万宏源证券有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法（2013 年修订）公司章程 指 经股份公司股东大会通过的现行有效的股份公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会“三会”议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 商业地产运营 指 通过对不同商业项目的要求、供给及投资分析研究，确定项目的商业主题、主力店及业态业种配比定位等，对商业项目进行全面、有效的经营管理，统一营运管理、统一招商管理、
4、统一营销管理、统一物业管理、统一服务监督。主力店 指 对购物中心的整个客流和品牌引领具有相当大的作用，使得整个购物中心的稳定发展起到了很好作用的核心租户。5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人孙旭东、主管会计工作负责人陈永东及会计机构负责人（会计主管人员）李吟保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构
5、成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、商业地产投资规模下降的风险 商业地产目前受国家政策影响因素较大，面临需求调整的风险，商业地产发展进程和增速可能下降或放缓，新增开工项目可能下降。作为专业的商业地产运营管理服务企业，
6、也有可能会由此受到经营业绩的影响。2、市场竞争的风险 商业运营管理服务行业，发展历程较短，整体市场专业化程度不高，缺乏专门的行业进入门槛，以及配套的行业监管机制及管理办法，可能会导致市场无序竞争，加大市场同质化竞争的风险。同时，商业地产存量商业的增加，使商业运营管理服务公司有机会进入快速发展的良好阶段，特别是二三线城市对专业运营商的需求较大。公司应增强自己的核心竞争能力，拓展有效市场，应对面临的市场竞争风险。3、人才稳定性和人力成本上升风险 公司所处行业是典型的专业服务领域，属于智力资源高度整合性行业，对人才要求度比较高，对专业服务人才有较高的依赖性，人工成本占比较大。因此，吸引人才、留住人才
7、是公司生存和发展的基石。若因公司针对人才的薪酬体系不达预期，员工激励机制不合理等因素，可能会导致人工成本上升的风险和人才的流失，短期可能会对公司的业务发展和盈利能力的提升造成一定的不利影响。需要公司针对该风险，通过标准化、流程化的内部管理模式来提高有效管理能力，通过不断强化的内部培训机制和人才评估机制，在提升服务质量的同时，有效控制人工成本，提升专业核心人才的稳定性。6 4、项目运营的风险 由于项目的运营会受到很多综合性的无法控制因素影响，包括政策性的、行业性的、竞争性的、项目开发商的多种影响因素，可能会在一定程度上导致公司运营的项目表现不佳，影响公司的业绩和市场影响。5、实际控制人不当控制的
8、风险 公司实际控制人孙旭东实际持有超过 46.10%的公司股份，同时通过无锡市凯哥投资企业（有限合伙）间接持有公司股份12.64%。自公司成立至今，孙旭东先生一直担任公司董事长（执行董事）、总经理。若实际控制人利用其对公司的控制权对公司的经营决策、人事财务等进行不当控制，可能会给公司经营和其他少数权益股东带来风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 江苏哥伦布商业管理股份有限公司 英文名称及缩写 JiangSu Columbus Commercial Management Co.,Ltd 证券简称 哥伦布 证券代码 83
9、1112 法定代表人 孙旭东 办公地址 苏州市相城区人民路 4555 号繁花中心 A 楼东座 5 楼 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 陈永东 职务 财务总监、董事会秘书 电话 0512-65865665 传真 0512-65865665 电子邮箱 公司网址-联系地址及邮政编码 苏州市相城区人民路 4555 号繁花中心 A 楼东座 5 楼 215131 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董秘办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2011 年 5 月 30 日 挂牌时间 2014 年 8 月 15 日 分层情
10、况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）L7299 租赁和商务服务业-商务服务业-其他商务服务业-其他未列明商务服务业 主要产品与服务项目 社区型商业地产的商业定位、商业规划设计、招商服务、运营管理、金融服务等全流程第三方咨询管理服务 普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本（股）33,000,000 优先股总股本（股）-做市商数量 2 控股股东 孙旭东 实际控制人及其一致行动人 孙旭东 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 9132020057543028XF 否 注册地址 无锡市金城东路 333-1-108 否 注册资本（
11、元）33,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 申万宏源 主办券商办公地址 上海市徐汇区常熟路 239 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 天健会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 弋守川、唐明 会计师事务所办公地址 浙江省杭州市西溪路 128 号 9 楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 128,380,684.05 100,827,31
12、4.83 27.33%毛利率%20.94%18.86%-归属于挂牌公司股东的净利润-8,983,085.28-14,905,985.94 39.74%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-9,688,192.04-15,572,241.22 37.79%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-22.29%-26.25%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-24.04%-27.42%-基本每股收益-0.29-0.45 35.56%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计
13、 78,090,813.30 83,908,220.66-6.93%负债总计 40,997,865.50 38,222,771.41 7.26%归属于挂牌公司股东的净资产 35,812,864.07 44,795,949.35-20.05%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.09 1.36-20.05%资产负债率%（母公司）3.67%0.78%-资产负债率%（合并）52.50%45.55%-流动比率 1.44 1.57-利息保障倍数 -三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 6,624,156.19 5,016,217.02 3
14、2.05%应收账款周转率 16.68 8.95-存货周转率 -10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-6.93%-11.54%-营业收入增长率%27.33%38.14%-净利润增长率%39.74%-784.21%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 33,000,000 33,000,000-计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或
15、定量持续享受的政府补助除外）214,331.40 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 505,501.85 非经常性损益合计非经常性损益合计 719,833.25 所得税影响数 4,007.01 少数股东权益影响额（税后）10,719.48 非经常性非经常性损益净额损益净额 705,106.76 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 11 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调会计差错更正等追溯调整或整或重述情况重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述
16、前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 应收账款 8,408,569.45 应收票据及应收账款 8,408,569.45 应收利息 应收股利 其他应收款 4,741,580.74 其他应收款 4,741,580.74 固定资产 221,667.32 固定资产清理 固定资产 221,667.32 应付票据 应付账款 2,680,513.62 应付票据及应付账款 2,680,513.62 应付利息 应付股利 其他应付款 21,652,291.47 其他应付款 21,652,291.47 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、
17、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司所处行业是“商务服务业”，系目前国内领先的商业地产全产业链综合服务运营提供商，主要提供商业地产领域内的商业定位、商业规划设计、招商服务、物业服务、运营管理等全流程第三方现代服务，也是目前中国专业的社区型购物中心全程运营服务商。公司通过差异化的商业策划定位、商业集成设计理念、整体的的招商运营模式以及高素质的经营管理团队为开发商或广大业主提供全流程的第三方综合性服务，为客户提供商业资产管理服务，不断提升商业物业价值。公司服务的项目主要分布在华东、华中、华南等地区。公司主要服务的客户包括九鼎集团、中交地产、海亮地产、四城集团、万锦地产等大型房地产开发商。同时，
18、公司与各零售、餐饮、娱乐、儿童、体育等业界商业消费知名品牌进行了多元化的战略性深度合作。根据公司的业务分类，具体服务的主要商业模式如下：1、商业管理顾问服务:主要包括商业策划定位服务、商业规划设计服务、招商服务、物业前期服务等业务形式。商业策划定位服务：通过对项目的要求、供给及投资决策分析研究，确定项目的商业主题、主力店及业态业种配比等，并指导后期建筑设计和招商实施，形成更具精准及可实施性的商业定位。商业规划设计服务：根据项目前期调研及需求分析，形成精准的商业定位，并以此深化项目和概念方案设计来定位商业建筑，把商业语言转换成建筑语言，以为客户提供更具直观的定位表现，有效指导建筑方案设计。同时依
19、据项目商业定位和开发方案，把商业经营管理模型和开发投资模型合理转化为建筑模型，有效协调商铺销售、人流物流车流动线、建筑空间与商业使用功能之间的需求，为购物中心成功经营打造完善的硬件条件。招商服务：通过充分的市场调研及专业的定位分析，帮助客户系统地实现招商落位，高效地完成招商目标，制定招商计划和租赁决策文件，品牌落位实施，及时调整招商方案，使项目顺利开业，是确保项目后期良好运营的必要性基础。物业前期服务：包括物业前期设计咨询服务和物业前期介入服务等业务形式。物业前期设计咨询服务包括物业设计优化、施工图审核和招商配合。物业前期介入服务施工管理、接管验收和装修管理。2、商业运营管理服务：商业运营服务
20、项目主要包括长期委托经营管理和整租等业务形式，是目前公司主要的业务运行模式，也是收入的主要来源。基于公司专业稳定的管理团队，利用丰富的内外部资源和持续高效的管理体系，规范有序经营和持续旺场，不断提高商业物业的租金收益和提升物业价值，提供商业地产全产业链运营管理服务。公司在协助商业地产开发商、业主或商家提升商业地产商业效益的同时，分享成长、合作共赢，充13 分体现商业地产运营管理服务的价值，并从中获取长期稳定的收入、利润和现金流。公司作为商业地产领域内的全流程第三方综合服务提供商，核心团队共同合作多年，均为商业地产运营管理专才，长期专注于商业地产全程深度解决方案的提供，具有丰富的经验和独特的理解
21、能力，同时有丰富的客户资源共享，保证了业务的发展稳定性，也为公司新增业务提供了有效支撑。报告期内，公司商业模式较上年度未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 一、一、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报期内营业收入 12,838.07 万元,同比增长 27.33%。主要有以下几个方面：一方面是因为公司
22、经营管理服务业务已稳步发展，各经营项目的经营管理服务收入对比上年都有一定比例的增加。另一方面是因为大丰项目上年经营期为八个月，本年比上年增加收入 749.30 万元，本年公司因业务拓展较好，新增二个经营管理项目，深圳保利天街项目增加收入 675.24 万元，苏州邻里项目增加收入 588.90 万元。净利润为-949,25 万元，同比增长 36.46%。主要有以下几个方面：一方面是因为公司经营管理服务业务已稳步发展，各经营项目的经营管理服务收入对比上年都有一定比例的增加。一方面是因为新增了新开业二个项目：苏州邻里项目、深圳保利天街项目，致使前期投入的营运成本和前期投入成本增加。经营活动产生的现金
23、流量净额报告期末较上年末增加 32.05%，较上年末的 501.62 万元，现金净额增加了 160.79 万元。这主要是因为现公司以主营经营管理服务为主，现金流稳定，应收账款回款和收入情况良好。投资活动产生的现金流量净额报告期末较上年末增加 98.42%.，较上年末的-1606.98 万元，流出资金增加了 1581.64 万元。这主要一是因为上年新增经营管理项目前期资产投入 1106.98 万元及上年购买理财产品 500 万元，二是因为本年邻街项目增加的工程装修支出 25.34 万元。筹资活动产生的现金流量净额报告期末较上年末增加 118.18%.，较上年末的-495 万元，流入资金增加了 5
24、85.00 万元。这主要一是因为上年股东分红 495 万元。二是因为广东哥伦布公司吸收少数股东投资 90 万元。截至 2018 年 12 月 31 日，公司资产总额为 7,809.81 万元，净资产约为 3,709.95 万元。报告期内，公司积极实施走出去的战略，加大项目拓展力度，特别是强化商业运营项目的大力推进，实现了六个商业运营项目和两个商业内容品牌的正常运营，管理规模和服务半径进一步扩大，在华南地区实现了经营上的合作突破，为今后业务发展奠定了发展的基础：1.长期委托经营项目的开业 14 在深圳的委托经营管理项目：“深圳保利天街”，该项目商业建筑面积 2.70 万平方，于 2018 年 7
25、月份顺利开业，取得了非常好的社会效益和公司的持续收益。2.在苏州的委托经营管理项目：“繁花邻里”，该项目商业建筑面积 1.80 万平方，与 2018 年 1 月份顺利开业，取得了非常好的社会效益和公司的持续收益。2019 年随着公司已有运营项目的稳定发展和新开项目的增加，各项财务指标将会得到优化，实现公司预期的经营目标。(二二)行业行业情况情况 2018 年居民的消费能力持续提升，消费结构转型明显，消费升级显著。商业地产作为商业消费服务的载体，其发展已经由前期的快速增量时期进入了目前的存量时期，存量商业项目的绝对数量不少，越来越多的地产商和资金方转为自持商业为主，商业地产资产价值管理模式受到越
26、来越重视。对第三方专业商业运营管理公司来说，作为新兴服务行业，机遇和风险共存，有望在商业地产存量市场的转型升级上得到快速发展。由于商业地产市场存量大、竞争激烈的局面短期无法消除，造成行业集中度逐步加强，出现两极分化趋势，二三线城市的商业发展迅速，也为大型的商业运营管理公司的发展打下了基础。伴随着新零售、新商业日益增长的需求发展，商业地产运营的价值空间将会得到充分体现和迅猛发展，无论购物体验还是经营管理，固有模式都发生了较大的变化，各类细分业态的新兴品牌和零售品牌进入了一个全面的技术商业时代，精细化运营、增加消费粘性越来越成为商业运营重点。同时，通过商业物业的资本化、证券化，商业物业管理将会获取
27、相应的溢价，运营盈利能力也会得到不断提升。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期末与上年期上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 44,969,616.92 57.59%37,698,876.23 44.93%19.29%应收票据与应收账款 6,987,105.40 8.95%8,408,569.45 10.02%-16.90%存货 投资性房地产 4,688,939.79 6.00%4,935,044.31
28、5.88%-4.99%长期股权投资 固定资产 162,255.43 0.21%221,667.32 0.26%-26.80%在建工程 短期借款 长期借款 长期待摊费用 12,188,832.54 15.61%16,182,495.42 19.29%-24.68%预收款项 9,286,904.80 11.89%10,215,245.09 12.17%-9.09%15 其他应付款 24,005,573.95 30.74%21,652,291.47 25.80%10.87%其他应收款 4,019,254.83 5.14%4,741,580.74 5.65%-15.23%资产负债项目重大变动原因资产负
29、债项目重大变动原因：1.货币资金 2018 年末余额为 4,496.96 万元，报告期末较上年末增加 19.29%，较上年末的 3,769.89万元，增加了 727.07 万元。一是因为上年公司用自有资金购买理财产品 500 万元。二是因为现公司以主营经营管理服务为主，现金流稳定，应收账款和收入回款情况良好。2.应收账款 2018 年末余额为 698.71 万元，报告期末较上年末下降 16.90%，较上年末的 840.86 万元，降低了 142.21 万元。现公司以主营经营管理服务为主，以季度收款为模式，现金流稳定，应收账款情况良好。二是因为报告期内公司应收账款风控管理良好。3.固定资产 20
30、18 年末余额为 16.22 万元，报告期末较上年末下降 26.80%，较上年末的 22.17 万元，减少了 5.94 万元。这主要是因为按照公司的会计政策计提的固定资产折旧。4.长期待摊费用 2018 年末余额为 1,218.88 万元,报告期末较上年末减少 24.68%，较上年末的 1,618.25万元，减少了 399.36 万元。这主要是因为本期新增了邻街项目工程装修款 31.28 万元。本年摊销430.64 万元。5.其他应付款 2018 年末余额 2,400.56 万元，报告期末较上年末增长 10.87%，较上年末的 2,165.23万元，增加了 235.33 万元。这主要是因为新增
31、的苏州邻里项目和深圳项目，使年末的保证金增加58.84 万元，预提费用增加 103.46 万元，代收收入 74.80 万元。6.其他应收款 2018 年末余额 401.93 万元，报告期末较上年末减少 15.23%，其中今年的其他应收款中有南京骏茂网络科技有限公司 100 万元，此金额作为我司与南京骏茂就商业运营系统开发计划合作的意向金。另外部分项目未有持续性进展，公司出于财务谨慎的原则，计提了其他应收款 50 万元坏账准备。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金
32、额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 128,380,684.05-100,827,314.83-27.33%营业成本 101,491,734.79 79.06%81,815,603.38 81.14%24.05%毛利率%20.94%-18.86%-管理费用 22,634,242.15 17.63%22,639,483.85 22.45%-0.02%研发费用-销售费用 11,633,312.33 9.06%9,873,570.88 9.79%17.82%财务费用-406,297.32-0.32%-441,377.18-0.44%-7.95%
33、资产减值损失 1,244,590.18 0.97%913,500.66 0.91%36.24%其他收益 214,331.40 0.17%41,016.38 0.04%422.55%投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-16 汇兑收益-营业利润-9,980,628.65-7.77%-15,548,443.05-15.42%35.81%营业外收入 518,252.75 0.40%1,050,451.86 1.04%-50.66%营业外支出 12,750.90 0.01%273,442.11 0.27%-95.34%净利润-9,492,501.45-7.39%-14,939,877.66-14.
34、82%36.46%项目重大变动原因项目重大变动原因：1 营业收入 2018 年度 12,838.07 万元,报告期末较上年末增加 27.33%.较上年度的 10,082.73 万元，增加了 2,755.34 万元。一方面是因为公司经营管理服务业务已稳步发展，各经营项目的经营管理服务收入对比上年都有一定比例的增加。另一方面是因为大丰项目上年经营期为八个月，本年比上年增加收入 749.30 万元，本年公司因业务拓展较好，新增二个经营管理项目，深圳保利天街项目增加收入 675.24 万元，苏州邻里项目增加收入 588.90 万元。2 营业成本 2018 年度 10,149.17 万元,报告期末较上年
35、末增加 24.05%.较上年度的 8,181.56 万元，增加了 1,967.61 万元，主要是由于报告期内新增了新开业的二个经营管理项目：深圳保利天街项目、苏州邻里项目的营运成本正常的增加。3 销售费用 2018 年末 1,163.33 万元较上年末增加 17.82%.，较上年末的 987.36 万元，增加了 175.97万元。这主要是因为深圳保利天街项目、苏州邻里项目新开业，投入了相应的广告费用、业务宣传费用新增 227.43 万元。4 营业外收入报告期末较上年末减少 50.66%.较上年末的 105.05 万元，减少了 53.22 万元。这主要是因为本年商户违约金收入减少了 47.54
36、万元。5 营业外支出报告期末较上年末减少 95.34%.较上年末减少 26.07 万元。这主要是因为上年同期存在违约损失 20.70 万元。6 净利润 2018 年末-949.25 万元报告期末较上年末增加 36.46%.，较上年末的-1,493.99 万元，增加了544.74 万元。一方面是因为公司经营管理服务业务已稳步发展，各经营项目的经营管理服务收入对比上年都有一定比例的增加。一方面是因为新增了新开业二个项目：苏州邻里项目、深圳保利天街项目，致使前期投入的营运成本和前期投入成本增加。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动变动比例比例 主
37、营业务收入 127,338,525.15 99,946,007.78 27.41%其他业务收入 1,042,158.90 881,307.05 18.25%主营业务成本 100,773,932.17 81,423,760.12 23.76%其他业务成本 717,802.62 391,843.26 83.19%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%经营管理服务收入 117,055,604.75 91.18%87,977,430.18 87.26%规划设计服务收入
38、179,294.34 0.14%1,977,665.05 1.96%招商服务收入 5,874,766.85 4.58%8,485,722.91 8.42%商业策划服务收入 4,228,859.21 3.29%1,505,189.64 1.49%17 其他业务收入 1,042,158.90 0.81%881,307.05 0.87%合计 128,380,684.05-100,827,314.83-按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：营业收入 2018 年度 12,838.07 万元,报告期末较上年末增加 27.33%.较上年度的 10,082.73
39、 万元，增加了 2,755.34 万元。一方面是因为公司经营管理服务业务已稳步发展，各经营项目的经营管理服务收入对比上年都有一定比例的增加。另一方面是因为大丰项目上年经营期为八个月，本年比上年增加收入749.30 万元，本年公司因业务拓展较好，新增二个经营管理项目，深圳保利天街项目增加收入 675.24万元，苏州邻里项目增加收入 588.90 万元。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 中交地产大丰有限公司 5,915,094.18 4.61%否 2 苏州市四城房产置业有限公司 5,
40、673,194.30 4.42%否 3 深圳市优资行商业运营有限公司 4,995,293.62 3.89%否 4 开封市鼎固物业管理有限公司 2,903,012.58 2.26%否 5 苏州江南印象餐饮管理有限公司 2,670,327.85 2.08%否 合计合计 22,156,922.53 17.26%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 江苏省电力公司苏州供电公司 20,185,454.65 21.36%否 2 苏州海商地产有限公司 6,900,000.00 7.30%
41、否 3 长城物业集团股份有限公司苏州朗城分公司 4,771,694.10 5.05%否 4 苏州市四城房产置业有限公司 4,326,208.69 4.58%否 5 上海声浪商业营销策划有限公司 2,600,000.00 2.75%否 合计合计 38,783,357.44 41.04%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 6,624,156.19 5,016,217.02 32.05%投资活动产生的现金流量净额-253,415.50-16,069,807.30 98.42%筹资活动产生的现金流量净
42、额 900,000.00-4,950,000.00 118.18%18 现金流量分析现金流量分析：1.经营活动产生的现金流量净额报告期末较上年末增加 32.05%.，较上年末的 501.62 万元，现金净额增加了 160.79 万元。这主要是因为现公司以主营经营管理服务为主，现金流稳定，应收帐款和收入回款情况良好。2.投资活动产生的现金流量净额报告期末较上年末增加 98.42%.，较上年末的-1,606.98 万元，流出资金增加了 905.13 万元。这主要一是因为上年新增经营管理项目前期资产投入 337.66 万元及上年购买理财产品 500 万元。本是因为本年邻街项目增加的工程装修支出 25
43、.34 万元。3.筹资活动产生的现金流量净额报告期末较上年末增加 118.18%.，较上年末的-495 万元，流入资金增加了 585.00 万元。这主要一是因为上年股东分红 495 万元。二是因为广东哥伦布公司吸收少数股东投资 90 万元。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 全资子公司:上海哥伦布建筑设计有限公司，营业收入 55.67 万元，净利润-50.94 万元；全资子公司：哥伦布（上海）商业经营管理有限公司，营业收入 759.30 万元，净利润 39.14 万元；全资子公司：苏州哥伦布商业经营管理有限公司，营业收入 6,08
44、1.44 万元，净利润-252.66 万元；全资子公司：深圳凯哥商业经营管理有限公司，营业收入 47.17 万元，净利润 46.72 万元；全资子公司：盐城大丰哥伦布商业运营管理有限公司，营业收入 2,034.51 万元，净利润-15.26 万元；全资子公司：上海鼎觅投资管理有限公司，营业收入 0 万元，净利润-7.41 万元；全资子公司：江苏哥伦布商业物业管理有限公司，营业收入 2,587.45 万元，净利润-357.82 万元 控股子公司：河南哥伦布商业运营管理有限公司，营业收入 1,829.63 万元，净利润-160.87 万元 孙公司：开封哥伦布商业运营管理有限公司，控股子公司河南哥伦
45、布商业运营管理有限公司持有其 100%股份。控股子公司：广东哥伦布商业运营管理有限公司，营业收入 675.25 万元，净利润-8.94 万元 孙公司：广东哥伦布商业运营管理有限公司深圳分公司，控股子公司广东哥伦布商业运营管理有限公司持有其 100%股份。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 报告期内，公司以自有资金购买了中国银行理财产品，产品名称：中银平稳智荟系列，产品类型为：理财红利型，预期年化收益率 4.20%，在报告期内本金已返还，利息收入 86,502.74 元。报告期内，公司以自由资金购买了中国银行理财产品，产品名称：搏弈睿选，产品类型为：理财红利型，预期年化收益
46、率 4.50%，在报告期内本金已返还，利息收入 31,095.89 元。报告期内，公司以自由资金购买了中国银行理财产品，产品名称：中银集富，产品类型为：理财红利型，预期年化收益率 4.20%，在报告期内本金已返还，利息收入 30,032.88 元。报告期内，公司以自由资金购买了中国银行理财产品，产品名称：中银稳富-融荟系列理财计划，产品类型为：理财红利型，预期年化收益率 5.00%，在报告期内本金已返还，利息收入 16,914.98 元。(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 19 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变会计估计变更或重更或重大会计差错更正大会计差错更正 适
47、用 不适用 企业会计准则变化引起的会计政策变更 1.本公司根据财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知(财会201815 号)及其解读和企业会计准则的要求编制 2018 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2017年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：原列报报表项目及金额 新列报报表项目及金额 应收票据 应收票据及应收账款 8,408,569.45 应收账款 8,408,569.45 应收利息 其他应收款 4,741,580.74 应收股利 其他应收款 4,741,580.74 固定资产 221,667.32 固定资产 221,667.32 固定资产清理 应
48、付票据 应付票据及应付账款 2,680,513.62 应付账款 2,680,513.62 应付利息 其他应付款 21,652,291.47 应付股利 其他应付款 21,652,291.47 2.财政部于 2017 年度颁布了 企业会计准则解释第 9 号关于权益法下投资净损失的会计处理 企业会计准则解释第 10 号关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法 企业会计准则解释第11 号关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法及企业会计准则解释第 12 号关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方。公司自 2018 年 1 月 1 日起执行上述企业会计准则解释，执行上述解释对公司期初财务
49、数据无影响。20 (七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 1.公司于 2018 年 5 月 25 日第二届董事会第十次会议审议通过关于对外投资设立控股子公司的议案 公司名称 股权取得方式 股权取得时点 出资额 出资比例 广东哥伦布商业运营管理有限公司 新设 2018.5.29 2,100,000.00 70%（八）（八）企业社会责任企业社会责任 报告期内，公司严格遵循各项社会责任：依法诚信经营：公司高度重视诚信经营，严格遵守相关合同及制度，维护供应商和商户的有效管理，及时通报与债权人权益相关的重大信息，充分考虑和保障债权人的合法权益，保证与相关方良好的合作关系，为公
50、司的长远发展提供了必要的条件；严格保护股东权益：公司严格按照公司法、证券法及股转系统相关法律法规的要求，不断完善治理结构，规范公司运作，加强信息披露管理和投资者关系管理，不断提升公司治理水平，充分保障全体股东的合法权益；职工权益保护：公司严格遵守劳动法、劳动合同法等法律法规，依法与员工签订劳动合同，保护员工的 合法权益。公司按时、足额向员工发放劳动报酬、缴纳社保，并依法制定实施带薪年休假实施办法 等管理制度，为员工提供可持续发展的机会和空间，切实维护员工的合法权益。二二 、持续持续经营经营评价评价 公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立,保持有良好的自主经营的能力。会计核算、财务管理、风险
