1、1 2018 年度报告 舜宇模具 NEEQ:831906 宁波舜宇模具股份有限公司（Ningbo Sunny Mould Co.,Ltd）2 公司年度大事记公司年度大事记 报告期内母公司进行了产品开发流程的再造和落地完善 2018 年 10 月公司取得 85.76 亩新基地建设用地，为后续发展做储备 报告期内，母公司与滁州公司通过高新技术企业重新认证 2018 年 10 月份公司引进核心团队，成立光电事业部，12 月 30 日研发出门板氛围灯第一版样品，为舜宇模具进入光机电智能电子领域迈出了第一步 报告期内，公司通过五菱工业、小鹏汽车、重庆延峰安道拓、延峰欧美、长城汽车、比亚迪和一汽集团供应商
2、评审 舜宇贝尔第一个调度系统应用项目获得 9 台 AGV 订单，并于年底前成功实施；完成双辊道差速、单辊道差速、双舵轮牵引三款 AGV 研发 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2020 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2323 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2525 第八节第八节 董事、监事、高级管理董事、监事、高级管理人
3、员及员工情况人员及员工情况 .2828 第九节第九节 行业信息行业信息 .3131 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3232 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3838 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、母公司、宁波舜宇模具、舜宇模具 指 宁波舜宇模具股份有限公司 滁州舜宇、滁州公司 指 滁州舜宇模具有限责任公司 武汉舜宇、武汉公司 指 武汉舜宇模具有限责任公司 武汉舜宇通达 指 武汉舜宇通达汽车零部件有限公司 柳州舜宇、柳州公司 指 柳州舜宇模具有限责任公司 印尼公司、印尼舜宇 指 PT.SUNNY MOULD INDONESIA（印尼舜宇模具有限公司
4、）贝尔公司、德国贝尔 指 Br Automation GmbH（贝尔自动化有限公司）舜宇贝尔 指 宁波舜宇贝尔自动化有限公司 舜宇电子 指 宁波舜宇电子有限公司 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 报告期末 指 2018 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司章程 指 宁波舜宇模具股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 本公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其
5、监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人倪文军、主管会计工作负责人张映丽及会计机构负责人（会计主管人员）张映丽保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存
6、在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 公司治理的风险 公司自 2015 年 2 月挂牌以来，严格按照全国中小企业股份转让系统公司的要求进行公司治理。但公司从“非公众公司”到“公众公司”的角色转变，仍需要一定时间进行“规范改造”，公司管理层对于新制度需要进一步学习、理解，来提升贯彻、执行水平。随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，业务范围不断扩展，人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求。因此，短期内公司治理仍存在不规范的风险。高级管理人员、核心技术
7、人员流失及技术泄密的风险 公司在发展过程中积累了丰富的经验和技术。这些经验和技术由相关部门的高级管理人员及核心技术人员掌握，受内外部因素影响，一旦上述人员发生离职的情况，仍有可能导致技术泄密，对公司经营造成不利影响。流动性风险 公司 2018 年 12 月 31 日的流动比率和速动比率分别为 1.06、0.68，均处于较低水平，这是因公司主营产品的销售周期较长，占用资金量较大所致。随着公司各地区子公司的投资建设，公司生产和销售规模不断扩大，公司的发展仍然面临着较大的流动性风险。存货余额较高的风险 2018 年存货余额为 12,228.23 万元，存货余额较大、周转率较低。主要因为公司所处行业的
8、特殊性使产品从签订技术协议到客户验收、产品交付客户、客户对样品测试周期较长，通常需要 6 个月以上，整个销售周期在 9-12 个月。随着公司研发项目投入的不断增加、生产经营规模的不断扩大，存货水平会持续6 升高，将对经营带来一定影响。借款担保终止或撤销的风险 公司为满足资金需求和流动性的要求，由舜宇电子为本公司在中国农业银行股份有限公司的授信额度提供最高额保证，担保期限自 2018 年 11 月 21 日至 2019 年 11 月 20 日。上述担保存在终止或撤销的风险，可能在短期内对公司的流动性产生不利影响。高新技术企业资质不能获批的风险 公司于 2018 年对高新技术企业证书重新申请认定并
9、成功获批，有效期三年。到期后，公司需要重新申请国家高新技术企业资质，但存在不能获批的风险。如公司未能通过国家高新技术企业资质的审核，将不能享有国家高新技术企业的税收优惠，会对公司的税负、盈利带来不利影响。异地生产基地运营风险 从 2015 年开始至今，公司陆续在武汉、柳州、印尼等地新建生产基地。各生产基地的陆续建设，是在客户有项目需求的前提下启动的，有利于公司市场的开拓和业务的扩大，但同时，也存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。新工厂如何步入稳定运营轨道，消化各项费用，保质保量实现稳定生产，实现较好的盈利，都将是面临的风险与挑战。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况
10、公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 宁波舜宇模具股份有限公司 英文名称及缩写 Ningbo Sunny Mould Co.,Ltd 证券简称 舜宇模具 证券代码 831906 法定代表人 倪文军 办公地址 浙江省余姚市金舜东路 518 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 董云 职务 董事会秘书 电话 0086-574-62555858 传真 0086-574-62882302 电子邮箱 kmdysunny- 公司网址 联系地址及邮政编码 浙江省余姚市金舜东路 518 号 315400 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 浙江省余姚市金舜东路
11、518 号公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2002 年 4 月 5 日 挂牌时间 2015 年 2 月 4 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-C35 专用设备制造业-C352 化工、木材、非金属加工专用设备制造-C3522 橡胶加工专用设备制造 主要产品与服务项目 精密、多腔注塑模具和注塑产品的开发、生产和销售 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）55,770,000 优先股总股本（股）0 控股股东 倪文军 实际控制人及其一致行动人 倪文军 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容
12、报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 913302007369658252 否 8 注册地址 浙江省余姚市金舜东路 518 号 否 注册资本（元）55,770,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 华龙证券 主办券商办公地址 甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号兰州财富中心 21 楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 秦松涛 朱伟 会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔9层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适
13、用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 419,226,443.35 399,767,306.52 4.87%毛利率%24.57%23.80%-归属于挂牌公司股东的净利润 31,488,932.59 24,248,170.30 29.86%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 23,062,629.34 22,650,498.46 1.82%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）11.51%10.61%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的
14、扣除非经常性损益后的净利润计算）8.43%9.91%-基本每股收益 0.56 0.45 24.44%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 646,878,181.52 535,605,811.34 20.78%负债总计 348,863,483.14 271,735,160.53 28.38%归属于挂牌公司股东的净资产 289,328,354.58 257,864,659.79 12.20%归属于挂牌公司股东的每股净资产 5.19 4.62 12.34%资产负债率%（母公司）53.29%48.33%-资产负债率%（合并）53.93%50.
15、73%-流动比率 1.06 1.19-利息保障倍数 8.59 8.18-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 33,777,370.45-24,100,210.33 240.15%应收账款周转率 2.93 3.16-存货周转率 2.66 3.17-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%20.78%43.46%-营业收入增长率%4.87%53.07%-净利润增长率%27.87%-0.62%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通
16、股总股本 55,770,000 55,770,000 0%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 56,653.79 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 9,902,310.30 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-26,485.02 非经常性损益合计非经常性损益合计 9,932,479.07 所得税影响数 1,505,894.09 少数股东权益影响额（税后）281.73 非经常性非经常性损益
17、净额损益净额 8,426,303.25 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）11 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据及应收账款 159,058,405.46 应收票据 13,628,073.10 应收账款 145,430,332.36 应付票据及应付账款 129,876,235.91 应
18、付票据 1,600,000.00 应付账款 128,276,235.91 其他应付款 6,945,340.82 应付利息 121,117.57 其他应付款 6,824,223.25 管理费用 44,753,230.22 30,196,254.37 研发费用 14,556,975.85 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是专注于汽车行业的内外饰零部件注塑模具业务和内外饰注塑零部件业务的制造商，在细分市场拥有良好的品牌信誉度和稳定的客户群体，目前已经是上海通用、北美通用、福特、一汽大众、延锋、佛吉亚、江森等客户的模具供应商，也是通
19、用、一汽轿车、一汽大众、马自达、长安、吉利、沃尔沃、延锋、佛吉亚、江森等客户的产品供应商。公司的主营业务汽车零部件和模具均是“以销定产”，并按项目管理模式组织制造。汽车零部件业务通过市场部门与客户签订销售合同后，由项目经理牵头成立专门的项目小组（成员由设计部、制造部、采购部、市场部、财务部相关人员组成），制定详细的开发计划、试验试制计划、生产计划和采购计划，并通过客户试装、试验验证后开始批量生产、供货；模具业务在与客户签订模具开发技术协议、客户预付部分定金后，按照客户的技术要求进行设计、制造，经过数次的调试、验证并满足客户批量生产要求后，向客户进行移交。公司计划依托模具和汽车零部件产品的开发制
20、造实力，在保持模具开发业务项目的同时，逐步提高汽车零部件业务的比例；通过提升与汽车主机厂同步设计开发能力，结合与科研院所合作研发，提升自主研发的核心竞争力，以进一步落实技术带动市场的发展策略。报告期内，公司的商业模式较上年未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2
21、018 年管理层以公司发展战略为指引，积极落实公司经营方针，坚持以汽车零部件类产品为主营业务大方向不变，基本实现年度目标。报告期内，公司实现营业收入 41,922.64 万元，比上年同期增长 4.87%；实现营业利润 3,602.40 万元，比上年同期增加 35.23%，其中，归属于挂牌公司股东的净利润为 3,148.89 万元，比上年同期增长29.86%。截至报告期末，公司总资产 64,687.82 万元，净资产 29,801.47 万元。2018 年，公司大力推进规范化管理和职业化建设，在财务管理上强化统筹和预算计划，严格按照规范制度运营，保障公司业务发展和资产安全。13 (二二)行业情况
22、行业情况 2018 年，乘用车累计产销分别完成 2352.9 万辆和 2371 万辆，同比分别下降 5.2%和 4.1%。这是中国车市自 1990 年以来的首次负增长。2018 年上半年（2 月份由于春节因素不具可比性），国内车市销量还延续了增长态势，甚至 4、5 月份还出现了两位数左右的节后恢复反弹期。整体行情自 5 月份开始下行，6 月份之后则直接进入负增长通道，以至号称“金九银十”的 9、10 月份更是急转直下，纵然按照惯例年末冲量也无力回天。据中国汽车工业协会预计，2019 年全年汽车销量为 2800 万辆，与 2018 年持平，即零增长。中国汽车工业协会认为，目前的汽车低速增长是在消
23、费提前透支下的回落，中长期看汽车工业发展的前景仍然比较乐观。中国汽车技术研究中心预计，我国汽车市场仍处于消费升级的调整阶段，未来，中国汽车刚需仍然存在，但需要三年左右进行缓解，因此未来三年内将维持“L”形发展态势。未来，车企转型升级将是大势所趋，市场低迷下行业竞争更加激烈，兼并重组或将加速。公司在服务好现有客户、市场的基础上，将加快推进新产品、新技术的开发，积极打造公司新的竞争优势，以应对激烈变动的市场环境和提升公司的业绩。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末
24、金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 39,991,826.19 6.18%25,469,027.20 4.76%57.02%应收票据与应收账款 181,652,566.51 28.08%159,058,405.46 29.70%14.20%存货 122,282,306.00 18.90%112,651,282.76 21.03%8.55%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 138,700,636.99 21.44%141,205,157.78 26.36%-1.77%在建工程 3,247,876.29 0.50%-短期借款
25、113,000,000.00 17.47%88,500,000.00 16.52%27.68%长期借款 13,340,410.00 2.06%13,263,910.00 2.48%0.58%其他应收款 6,120,361.64 0.95%1,599,612.37 0.30%282.62%其他流动资产 2,988,007.74 0.46%6,259,849.19 1.17%-52.27%无形资产 60,455,716.28 9.35%19,407,112.65 3.62%211.51%长期待摊费用 57,054,697.09 8.82%39,500,674.44 7.37%44.44%应付票据及
26、应付账款 184,481,218.35 28.52%129,876,235.91 24.25%42.04%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、短期借款 2018 年末，短期借款余额为 113,000,000.00 元，较上年末增加 24,500,000 元，增长 27.68%，主要原因是本期新增借款。14 2、无形资产 2018 年末，无形资产余额为 60,455,716.28 元，较上年末增加 41,048,603.63 元，增长 211.51%，主要原因是本期公司购置了新土地。因公司生产经营规模逐年上升，为满足发展需要，公司购置土地用于新建厂房。3、长期待摊费用 2018
27、 年末，长期待摊费用 57,054,697.09 元，较上年末增加 17,554,022.65 元，增长 44.44%，主要原因是新增较多需分摊的模具。因公司大力投入产品研发，开发过程新增较多模具，模具费用将分摊至后续的产品中。4、应付票据及应付账款 2018 年末，应付票据及应付账款 184,481,218.35 元，较上年末增加 54,604,982.44 元，增长 42.04%，主要原因是去年应收票据背书转让给供应商，体现应收票据和应付票据同时减少，本年应收票据为大额不可拆分票据，因此向银行质押，开立应付票据。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项
28、目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 419,226,443.35-399,767,306.52-4.87%营业成本 316,225,831.05 75.43%304,612,325.52 76.20%3.81%毛利率%24.57%-23.80%-管理费用 28,605,950.13 6.82%30,196,254.37 7.55%-5.27%研发费用 19,795,470.73 4.72%14,556,975.85 3.64%35.99%销售费用
29、16,264,576.19 3.88%17,549,183.46 4.39%-7.32%财务费用 4,696,827.01 1.12%3,734,011.60 0.93%25.79%资产减值损失 3,490,405.40 0.83%389,363.91 0.10%796.44%其他收益 9,899,990.30 2.36%1,553,970.60 0.39%537.08%投资收益 478,913.86 0.11%-232,224.30-0.06%306.23%公允价值变动收益-资产处置收益 56,653.79 0.01%383,206.68 0.10%-85.22%汇兑收益-营业利润 36,0
30、24,018.18 8.59%26,640,030.10 6.66%35.23%营业外收入 4,237.00 0.00%5,100.00 0.00%-16.92%营业外支出 28,402.02 0.01%127,962.26 0.03%-77.80%净利润 30,786,452.48 7.34%24,077,141.04 6.02%27.87%项目重大变动原因项目重大变动原因：利润表各科目较上年同期波动均为未达到变动分析标准，暂不分析。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 15 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 406,269,777.33 391
31、,639,876.38 3.74%其他业务收入 12,956,666.02 8,127,430.14 59.42%主营业务成本 302,645,891.11 296,509,944.68 2.07%其他业务成本 13,579,939.94 8,102,380.84 67.60%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%注塑 343,984,713.36 84.67%332,350,874.58 84.86%模具 59,468,053.15 14.64%59,289,
32、001.80 15.14%其他（贝尔的收入）2,817,010.82 0.69%-按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内主营业务收入无明显变化，收入构成无明显变动。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 延锋汽车内饰系统有限公司 181,624,862.79 44.71%否 2 大协西川东阳汽车部件（南京）有限公司 33,516,114.94 8.25%否 3 佛吉亚（中国）投资有限公司 24,243,725.38 5.97%否 4
33、 江苏新泉汽车饰件股份有限公司 21,743,870.37 5.35%否 5 诺维汽车内饰件(中国)有限公司 19,156,220.75 4.72%否 合计合计 280,284,794.23 69.00%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 延锋汽车饰件系统柳州有限公司 21,253,914.88 16.47%否 2 上海锦湖日丽塑料有限公司 12,014,942.53 9.31%否 3 上海普利特复合材料股份有限公司 11,615,451.96 9.00%否 4 南通宜高
34、塑胶有限公司 9,455,716.57 7.33%否 5 宁波智力方国际贸易有限公司 7,848,551.07 6.08%否 合计合计 62,188,577.01 48.19%-16 3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 33,777,370.45-24,100,210.33 240.15%投资活动产生的现金流量净额-65,013,509.12-61,221,738.55 6.19%筹资活动产生的现金流量净额 23,176,764.46 104,344,577.13-77.79%现金流量分析现金流
35、量分析：1、经营活动产生的现金流量净额 经营活动产生的现金流量由 2017 年的净流出 24,100,210.33 元变为现金净流入 33,777,370.45 元，主要原因是本年的应收项目回款增加现金流入；其次本期期末有大金额应付票据未到期，现金流出减少。2、筹资活动产生的现金流量净额 报告期内筹资活动产生的现金流量净额 23,176,764.46 元，较上期减少 77.7%，主要原因是上期收到定增投资款，本期无。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 子公司滁州舜宇报告期内实现营业收入 12,326.42 万元，利润总额 1,45
36、0.98 万元，实现净利润1,271.55 万元。截至 2018 年 12 月 31 日，公司总资产为 9,479.85 万元，净资产 4,387.89 万元；子公司柳州舜宇报告期内实现营业收入 5,034.03 万元，利润总额 364.58 万元，实现净利润 274.86万元。截至 2018 年 12 月 31 日，公司总资产为 2,494.33 万元，净资产 189.18 万元；子公司武汉舜宇报告期内实现营业收入 4,789.74 万元，利润总额 54.29 万元，实现净利润 26.64万元。截至 2018 年 12 月 31 日，公司总资产为 5,322.81 万元，净资产-259.80
37、 万元；子公司武汉舜宇通达报告期内实现营业收入26.10万元，利润总额-148.54万元，实现净利润-182.56万元。截至 2018 年 12 月 31 日，公司总资产为 3,296.66 万元，净资产 3,103.66 万元；子公司印尼公司报告期内实现营业收入 425.26 万元，利润总额-596.93 万元，实现净利润-596.93万元。截至 2018 年 12 月 31 日，公司总资产为 1,210.89 万元，净资产 589.27 万元；子公司舜宇贝尔报告期内实现营业收入 281.70 万元，利润总额-338.59 万元，实现净利润-249.03万元。截至 2018 年 12 月 3
38、1 日，公司总资产为 1,190.17 万元，净资产 616.77 万元。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 报告期内，未涉及该事项。(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 （1）会计政策变更 因执行新企业会计准则导致的会计政策变更 财政部于 2018 年 6 月发布了关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格的通知17 （财会201815 号)，本公司根据相关要求按照一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制财务报表
39、。本公司根据通知的列报要求相应追溯重述了比较报表，2017 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：原列报报表项目及金额 新列报报表项目及金额 应收票据 13,628,073.10 应收票据及应收账款 159,058,405.46 应收账款 145,430,332.36 应收利息 其他应收款 1,599,612.37 应收股利 其他应收款 1,599,612.37 固定资产 141,205,157.78 固定资产 141,205,157.78 固定资产清理 在建工程 在建工程 128,276,235.91 工程物资 128,276,235.91 应付票据 1,600,000.00 应付票据
40、及应付账款 129,876,235.91 应付账款 128,276,235.91 应付利息 121,117.57 其他应付款 6,945,340.82 应付股利 其他应付款 6,824,223.25 长期应付款 长期应付款 专项应付款 管理费用 44,753,230.22 管理费用 30,196,254.37 研发费用 14,556,975.85 其他会计政策变更 本公司本报告期内无其他会计政策变更。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 公司在创造经济效益的同时，始终重视履行企业的社会责任，诚信经营、守法纳税、保障员工合法权益，将
41、社会责任意识融入到发展实践中，大力支持地区经济发展，和社会共享企业发展成果。随着企业的发展，公司创造更多的就业岗位，不断改善员工工作环境，提高员工薪酬和福利待遇。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持良好的独立自主经营能力和依法18 合规的运营；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司拥有良好的持续经营能力。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1 1、公司治理的风
42、险公司治理的风险 公司自 2015 年 2 月挂牌以来，严格按照全国中小企业股份转让系统公司的要求进行公司治理。但公司从“非公众公司”到“公众公司”的角色转变，仍需要一定时间进行“规范改造”，公司管理层对于新制度需要进一步学习、理解，来提升贯彻、执行水平。随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，业务范围不断扩展，人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求。因此，短期内公司治理仍存在不规范的风险。应对措施：公司将严格执行公司章程、“三会”议事规则和关联交易管理制度等规章制度，明确了“三会”的职责划分，形成了有效的约束机制及内部管理机制。公司也将不断完善相关规则制度，加强公司治理，进一步提高决策层和
43、管理层的水平，与时俱进，带领公司不断发展壮大，做强做大，消除公司经营管理的风险。2 2、高级管理人员、核心技术人员流失及技术泄密的风险、高级管理人员、核心技术人员流失及技术泄密的风险 公司在发展过程中积累了丰富的经验和技术。这些经验和技术由相关部门的高级管理人员及核心技术人员掌握，受内外部因素影响，一旦上述人员发生离职的情况，仍有可能导致技术泄密，对公司经营造成不利影响。应对措施：公司通过为高级管理人员和核心技术人员提供较高薪酬待遇和继续深造机会、鼓励其参与公司日常经营管理、与其签订保密协议（含竞业禁止条款）、实施股权激励等措施，保持核心技术人员队伍的稳定性。3 3、流动性风险、流动性风险 公
44、司 2018 年 12 月 31 日的流动比率和速动比率分别为 1.06、0.68，均处于较低水平，这是因公司主营产品的销售周期较长，占用资金量较大所致。随着公司各地区子公司的投资建设，公司生产和销售规模不断扩大，公司的发展仍然面临着较大的流动性风险。应对措施：公司目前主要依靠自有资金和短期银行借款来满足流动性的需要。针对公司流动性偏低可能产生的经营风险，公司未来计划提高长期负债的比例以优化负债结构，并在适当时候进行股权融资。4 4、存货余额较高的风险、存货余额较高的风险 截至 2018 年 12 月 31 日，存货余额为 12,228.23 万元，公司存货总额较大，占流动资产和总资产比重相对
45、较高。这是因为公司所处行业的特殊性使产品从签订技术协议到客户验收、产品交付客户、客户对样品测试周期较长，通常需要 6 个月以上，整个销售周期在 9-12 个月；此外，随着汽车零部件产品销售规模的扩大和主机厂对公司应急反应的要求提高，导致汽车零部件库存备货增加。随着生产经营规模的不断扩大，存货水平会持续升高，将对经营带来一定影响。应对措施：持续优化与客户在项目开发、验收等技术标准环节的管控，减少与客户重复确认时间，优化内部生产、采购流程，缩短与客户交付确认时间、项目开发、生产环节周期，以逐步减少存货。5 5、借款担保终止或撤销的风险、借款担保终止或撤销的风险 公司为满足资金需求和流动性的要求，由
46、舜宇电子为本公司在中国农业银行股份有限公司的授信额度提供最高额保证，担保期限自 2018 年 11 月 21 日至 2019 年 11 月 20 日。19 上述担保存在终止或撤销的风险，可能在短期内对公司的流动性产生不利影响。应对措施：舜宇电子书面承诺未经舜宇模具的书面同意，其将不在担保期限内撤销或终止前述担保；上述担保期限到期后，如舜宇模具经营或财务状况未出现重大不利事件（如到期未能偿还银行借款等），其将继续为舜宇模具提供融资支持，在上述债务范围内提供担保。6 6、高新技术企业资质不能获批的风险、高新技术企业资质不能获批的风险 公司于 2018 年对高新技术企业证书重新申请认定并成功获批，有
47、效期三年。到期后，公司需要重新申请国家高新技术企业资质，但存在不能获批的风险。如公司未能通过国家高新技术企业资质的审核，将不能享有国家高新技术企业的税收优惠，会对公司的税负、盈利带来不利影响。应对措施：公司将严格参照高新技术企业认定管理办法的规定，坚持自主研发路线，加大研发投入，争取在各方面持续保持高新技术企业认定条件，保证公司各项指标能够满足该项资质的认定标准，能够持续获得高新技术企业资质。7 7、异地生产基地运营风险、异地生产基地运营风险 从 2015 年至今，公司陆续在武汉、柳州、印尼、重庆等地新建生产基地。各生产基地的陆续建设，是在客户有项目需求的前提下启动的，有利于公司市场的开拓和业
48、务的扩大，但同时，也存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。新工厂如何步入稳定运营轨道，消化各项费用，保质保量实现稳定生产，实现较好的盈利，都将是面临的风险与挑战。应对措施：公司将利用总部在市场、研发、财务、生产、行政人事等环节上的管理体系对各制造基地进行管理覆盖，并同时完善生产基地内部相关管理制度，健全考核、监督机制、强化风险管理，以及时发现和降低风险，确保各生产基地尽快步入稳定运营轨道。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 20 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二
49、.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 五.二.(二)是否存在偶发性关联交易事项 是 否 五.二.(三)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 五.二.(五)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否
50、 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交
