1、 2018 年度报告 欣智恒 NEEQ:833024 北京欣智恒科技股份有限公司 Beijing XinZhiHeng Techology Co.,Ltd 1 公司年度大事记公司年度大事记 2018年注册资本增加至6000万并完成工商变更登记 获得 2018-2020 年度中央国家机关政府采购中心工程定点招标项目 2018 年发行股份 368.75 万股，共募集资1843.75 万元 2018 年 8 月 5 日获得中关村高新资质认证证书 2018 年共取得智能停车场管理系统、人脸识别对比系统、智能移动终端安全监测系统等 9 项计算机软件著作权登记证书 2018 年 9 月 18 日，公司完成
2、第二届董事会、监事会换届选举，选举白玉昆先生为公司董事长、总经理。2 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2727 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .3030 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3232 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3535 第九节第九节 行业信息行业信息 .3
3、939 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .4040 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4747 3 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、欣智恒 指 北京欣智恒科技股份有限公司 主办券商、申万宏源 指 申万宏源证券有限公司 会计师事务所 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）三会 指 股东大会、董事会、监事会 股东大会 指 北京欣智恒科技股份有限公司股东大会 董事会 指 北京欣智恒科技股份有限公司董事会 监事会 指 北京欣智恒科技股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 公司章
4、程 指 股东大会批准的北京欣智恒科技股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 报告期 指 2018 年 01 月 01 日至 2018 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 4 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人白玉昆、主管会计工作负责人周文及会计机构负责人（会计主管人员）李艳保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天健会计师事务所（特殊普
5、通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 市场竞争风险 随着中国经济的高速发展，安防市场需求也快速增加，从 而派生出数量众多的集成厂家，竞争越
6、来越激烈。公司经过多 年的技术研发投入和项目实际应用，核心软件和硬件产品的优 势日益凸显，但是公司需要进一步加快规模化、标准化建设，在行业从无序到有序的竞争过程中掌握先机。如果公司在技术 创新和项目质量控制方面不能保持领先优势，在竞争加剧的市 场环境下，公司产品和工程将面临毛利率下降的风险。自有运营资金不足引致的风险 公司经营规模要快速扩张，充足的营运资金是必备条件。除通过向大股东及其关联方寻求资金支持外，报告期内公司还 发生银行借款行为，但是随着公司业务的扩张，承接的部分政 府项目回款较慢，公司目前自有营运资金不足，自有营运资金不足将限制公司的快速发展。5 技术与产品开发风险 随着视频监控市
7、场客户对产品个性化需求的不断提高，网 络技术及相关产品的不断更新换代，新技术、新产品层出不穷，如果公司的研发不能及时跟上行业技术更新换代的速度，或不 能及时将新技术运用于产品开发和升级，公司的市场竞争优势 将被削弱。人力资源风险 作为技术密集型行业，高素质的专业研发人才和管理人才 对公司的发展起着非常重要的作用，随着生产规模的不断扩大 和业务不断发展，公司仍然需要补充大量专业人才和管理人才。虽然公司在前期已经为后续的发展进行了相应的人才储备，但如果公司不能持续吸引足够的技术人才和管理人才或者出现现有关键技术人才的流失，并不能在人才培养和激励方面继续进行机制的创新，公司仍将在发展过程中面临人才短
8、缺风险。实际控制人不当控制风险 截至报告日，白玉昆为公司法定代表人，同时担任董事长 兼总经理，并持有公司 57.75%的股份；白玉昆配偶邹莹持股 3.86%，夫妇为公司实际控制人，能够实际支配公司的经营决策，并对股东大会、董事会决议事项形成重大影响。若公司实际控制人对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，则存在损害公司及其他股东利益的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京欣智恒科技股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing XinZhiHeng Techology Co.,Ltd 证券简称 欣智恒 证券代码
9、 833024 法定代表人 白玉昆 办公地址 北京市海淀区海淀南路 19 号时代网络大厦 8000 室 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 周文 职务 董事会秘书 电话 010-82872655 传真 010-82872655-8858 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 北京市海淀区海淀南路19号时代网络大厦8000室,邮编：100080 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2002 年 4 月 23 日 挂牌时间 2015 年 7 月 29 日 分层情况
10、基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-I65 软件和信息技术服务业-I6520 信息系统集成服务 主要产品与服务项目 物联网应用软件及产品的开发、应用、推广服务；智能安防综合信息系统的集成、运营与服务及安防设备销售；智慧城市信息化技术研发与咨询服务。普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）60,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 白玉昆 实际控制人及其一致行动人 白玉昆、邹莹 7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91110108738211154R 否 注册
11、地址 北京市海淀区海淀南路19号时代网络大厦 8000 室 否 注册资本（元）60,000,000 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商 申万宏源 主办券商办公地址 上海市常熟路 239 号 投资者接听电话 021-33388437 报告期内主办券商是否发生变化 是 会计师事务所 天健会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 李振华、陈文 会计师事务所办公地址 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 9 楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 1、经公司 2019 年 1 月 30 日第二届董事会第三次会议和 2019 年第一次
12、临时股东大会审议,通过了关于公司与开源证券股份有限公司解除持续督导协议及关于公司与申万宏源证券有限公司签署持续督导协议的议案，全国中小企业股份转让系统于 2019 年 3 月 12 日出具关于对主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议无异议的函。公司持续督导主办券商自 2019 年 3 月 12 日起变更为申万宏源证券有限公司。2、经公司 2019 年 3 月 13 日第二届董事会第四次会议和 2019 年第二次临时股东大会审议通过，变更经营范围为：物联网技术研发、技术应用、推广服务、销售自行开发后的产品；安全技术防范产品及工程设计、施工、维护；信息系统集成与服务；智慧城市信息化技术研发与咨
13、询服务；建筑智能化产品及工程；电子与智能化工程设计、施工；通信电子产品；通信技术；通信工程施工、设备安装；网络应用技术；网络工程集成；技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；基础软件服务、应用软件服务；专业承包。具体以工商行政管理部门登记为准。公司已于 2019 年 4 月 11 日完成公司章程修订和工商变更登记手续。变更后经营范围为：物联网技术研发、技术应用；销售自行开发后的产品；技术转让、技术咨询、技术服务；基础软件服务；应用软件服务；专业承包。（企业依法自8 主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限
14、制类目的经营活动。）3、经公司 2019 年 3 月 13 日第二届董事会第四次会议和 2019 年第二次临时股东大会审议通过，公司主营业务变更为物联网应用软件及产品的开发、应用、推广服务；智能安防综合信息系统的集成、运营与服务及安防设备销售；智慧城市信息化技术研发与咨询服务。9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 302,920,264.63 215,191,225.74 40.77%毛利率%21.61%20.54%-归属于挂牌公司股东的净利润 21,841,144.71 18,0
15、01,657.33 21.33%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 21,316,117.09 17,996,817.23 18.44%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）18.08%29.32%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）17.65%29.31%-基本每股收益 0.38 0.62-38.71%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 281,179,092.57 262,281,422.22 7.21%负债总计 128,341,988.89 159,99
16、9,213.25-19.79%归属于挂牌公司股东的净资产 152,837,103.68 102,282,208.97 49.43%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.55 3.89-34.45%资产负债率%（母公司）45.64%61.00%-资产负债率%（合并）-流动比率 2.17 1.76-利息保障倍数 13.83 18.17-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-15,947,623.84-14,636,708.59 8.96%应收账款周转率 4.97 5.80-存货周转率 3.38 2.47-10 四、成长情况成长情况
17、本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%7.21%64.98%-营业收入增长率%40.77%29.66%-净利润增长率%21.33%1.87%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 60,000,000 26,312,500.00 128.03%计入权益的优先股数量 0 0 计入负债的优先股数量 0 0 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)617,684.31 除上述各项之外
18、的其他营业外收入和支出 -4.76 非经常性损益合计非经常性损益合计 617,679.55 所得税影响数 92,651.93 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 525,027.62 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 11 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收账款 2
19、8,563,754.96 25,009,735.50 存货 8,854,590.57 58,053,906.84 其他流动资产 -6,032,280.19 递延所得税资产 295,421.87 206,875.87 资产总计 107,389,105.59 158,978,136.59 预收款项 6,328,038.79 72,085,049.83 应交税费 3,444,966.91 86,134.34 负债合计 54,799,406.48 117,197,584.95 盈余公积 2,935,023.74 1,854,108.98 未分配利润 26,415,213.56 16,686,980.8
20、5 所有者权益合计 52,589,699.11 41,780,551.64 营业收入 172,655,965.19 165,961,336.61 营业成本 134,275,033.23 127,557,347.50 资产减值损失 817,666.68 747,115.95 营业利润 20,450,153.40 20,543,761.28 利润总额 20,764,007.15 20,857,615.03 所得税费用 3,134,995.30 3,187,079.69 净利润 17,629,011.85 17,670,535.34 公司于 2017 年进行了会计政策变更，公司的主营业务为安防视频监
21、控系统产品销售及为客户提供安防视频监控系统集成服务。公司经过审慎研究决定，对于安防视频监控系统集成业务的收入确认方式，由原来的按建造合同完工百分比确认收入变更为在将产品交付客户，并安装调试完成后取得客户的最终验收单后确认收入的实现，并对比较报表进行了追溯调整。本项会计政策变更经公司 2018 年 4 月 18 日第一届董事会第二十四次会议审议通过，本公司自 2017 年 1 月 1 日起，改按验收确认收入。上期采用追溯重述法进行了追溯调整。本公司根据财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知(财会201815 号)及其解读和企业会计准则的要求编制 2018 年度财务报表，此项
22、会计政策变更采用追溯调整法。2017 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：原列报报表项目及金额 新列报报表项目及金额 应收票据 应收票据及应收账款 49,202,421.49 应收账款 49,202,421.49 应收利息 其他应收款 7,052,519.97 应收股利 其他应收款 7,052,519.97 12 固定资产 571,644.73 固定资产 571,644.73 固定资产清理 应付票据 应付票据及应付账款 41,205,419.84 应付账款 41,205,419.84 应付利息 其他应付款 374,476.25 应付股利 其他应付款 374,476.25 管理费用 16
23、,624,160.12 管理费用 7,528,251.49 研发费用 9,095,908.63 财政部于 2017 年度颁布了企业会计准则解释第 9 号关于权益法下投资净损失的会计处理企业会计准则解释第 10 号关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法 企业会计准则解释第 11 号关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法及企业会计准则解释第 12 号关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方。公司自 2018 年 1 月 1 日起执行上述企业会计准则解释，执行上述解释对公司期初财务数据无影响。12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式
24、商业模式 公司是处于 I65 软件和信息技术服务业的开发、生产及服务提供商，公司依托自主知识产权，结合大数据、云计算、物联网、移动互联网技术，在公共安防、智慧交通、智慧教育、智慧社区、智慧医疗等领域均取得重大成果，在音视频编解码核心算法、视频智能分析、视频存储核心编解码压缩算法等核心技术领域完成了技术积累及产品的转化，并拥有专利证书 5 项、软件著作权 39 项，软件产品 4 项。公司拥有安防工程企业壹级、电子与智能化工程专业承包贰级、信息系统集成及服务叁级、音视频集成工程企业壹级等多项资质，为包括政府、军队、医疗、金融、教育、交通等众多领域客户提供产品、项目建设、行业解决方案及服务，实现了在
25、各行业全方位信息化建设的战略与目标。公司通过网络、参加行业展会，以及召开产品发布会等方式进行渠道销售，向客户提供软硬件定制及系统集成服务来实现收入。（一）服务模式 公司专注于提供公共安防、智慧交通、智慧教育、智慧社区、智慧医疗等领域的智能安防系统设计、实施、运维等全流程的系统集成与服务。公司以物联网技术为核心，在智能化领域，采用人工智能、边缘计算等先进技术，构建一个安全、智慧的智能化平台，并自主研发设计物联网相关硬件产品，使公司传统视频安防业务得到延展升级，扩展物联网产品开发与技术应用，满足客户系统集成和信息化服务全方位需求。公司自主研发的物联云数据采集平台，致力于为传感器、执行器、嵌入式设备
26、或智能设备等物联网设备之间提供安全、双向的通信连接，使物联网设备可以轻松安全的与云应用程序及其他入网设备交互，构建基础监控体系和信息安全体系，并通过各种数据采集为客户提供数据分析及信息处理服务。公司商业模式的核心是为客户提供安防产品和服务。公司基于在安防行业领域十几年的技术和市场的积累，在进行了充分的市场调研和对已有业务进行充分分析的基础上，依靠自有研发团队，开发出针对性的软硬件产品，为客户提供各种针对性的设备解决方案及相应的配套服务，以满足不同行业领域的实际需求。公司为终端用户提供的安防系统集成安装服务，是通过提供售前安装解决方案、系统安装服务以及售后服务获取利润。具体来说，公司通过客户资源
27、和公开投标等直接销售的方式获取业务合同，技术人员经过现场调研出具整体解决方案；公司根据方案采购相关设备及配件，并在其原采购的货物基础上进行升级改造，植入公司软件技术，即通过软硬件绑定的方式来获取相关收益。公司坚持产品领13 先、技术领先、质量领先的发展理念，不断加大研发投入，保持竞争优势，扩张市场份额，扩展物联网数据平台业务，持续丰富安防领域的产品序列以提升公司业务综合毛利率水平。（二）营销模式 公司获得了安防施工资质、电子与智能化承包资质，是国家高新技术企业、中关村高新技术企业，具有独立的软硬件开发能力。公司目前通过参加公开招投标、召开产品发布会、参加行业展会、网络销售等方式进行销售。公司在
28、订单取得过程中注重客户体验，主要体现在产品演示、产品使用等售前工作中，使客户对公司产品形成实实在在的应用感受，进一步了解公司产品的特性，逐步形成明确的需求结果。（三）采购模式 视频监控类业务向合格供应商采购摄像机、录像机、服务器、线缆等标准设备和材料，将相应设备接入到自主开发的软件平台，并根据项目需要定制开发出项目所需的配套硬件与软件。物联网相关产品根据客户需求进行定制化开发，自主设计生产，并接入自主开发的物联云平台，提供数据采集与分析、计算、存储、数据传送及信息处理服务。采购特点是标准视频监控类设备材料多为向行业内知名安防产品生产商采购，减少市场成熟产品的研发投入，安防系统中物联网相关产品从
29、差异化角度为客户定制技术含量高、贴合客户需求的硬件产品与软件服务，以获得高于市场的毛利水平。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 具体变化情况说明具体变化情况说明:1、经公司 2019 年 3 月 13 日第二届董事会第四次会议和 2019 年第二次临时股东大会审议通过，变更经营范围为：物联网技术研发、技术应用、推广服务、销售自行
30、开发后的产品；安全技术防范产品及工程设计、施工、维护；信息系统集成与服务；智慧城市信息化技术研发与咨询服务；建筑智能化产品及工程；电子与智能化工程设计、施工；通信电子产品；通信技术；14 通信工程施工、设备安装；网络应用技术；网络工程集成；技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；基础软件服务、应用软件服务；专业承包。具体以工商行政管理部门登记为准。公司已于 2019 年 4 月 11 日完成公司章程修订和工商变更登记手续。变更后经营范围为：物联网技术研发、技术应用；销售自行开发后的产品；技术转让、技术咨询、技术服务；基础软件服务；应用软件服务；专业承包。（企业依法自主选择经营项目，开
31、展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类目的经营活动。）2、经公司 2019 年 3 月 13 日第二届董事会第四次会议和 2019 年第二次临时股东大会审议通过，公司主营业务变更为：物联网应用软件及产品的开发、应用、推广服务；智能安防综合信息系统的集成、运营与服务及安防设备销售；智慧城市信息化技术研发与咨询服务。二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2018 年，公司围绕既定战略，进一步面向全国市场拓展业务。（一）经营成果及财务数据分析 报告期内，全年营业收入 30,292.03 万元，较上年同期 21,5
32、19.12 万元增长 40.77%，实现净利润2,184.11 万元，较上年同期 1,800.17 万元增长了 21.33%；利润总额 2,569.21 万元，同比增长 21.13%；报告期内，资产总额 28,117.91 万元，负债总额 12,834.20 万元，所有者权益 15,283.71 万元，相对于上年末，资产增长 7.21%，负债减少 19.79%，所有者权益增加 49.43%。本期经营性现金流量-1,594.76万元，上期-1,463.67 万元,经营性现金流量较去年呈略微下降趋势。（二）重大事项讨论与分析 虽然报告期内市场竞争激烈，公司经营面临较大挑战。但面对挑战，管理层及全体
33、员工齐心协力，采取各种措施，合理控制成本与费用，加大研发力度，取得了明显的收益。1、市场业务方面 报告期内公司营业收入全部来源主营业务收入，公司继续深耕已有市场区域，保证了公司强势区域业务的持续增长，增强了公司的品牌影响力。在保持原有业务领域的前提下，积极开拓新的市场领域，开拓新的业务模式。2018 年，公司拓展物联网业务板块，大力引入物联网业务相关技术的专业人才，并在物联网软件15 研发领域取得一定成绩，2018 年已研发完成基于 LINK360 数字化云服务平台 V1.0、基于 LINK360 物联网应用平台 V1.0、基于区块链技术的物联网数据管理平台 V1.0 等三项与物联网技术相关的
34、软件系统，并于当期申请了软件著作权。公司不断扩大销售团队，新客户大幅增加。业务拓展方面积极参加行业展会及召开新产品发布会，公司加大平面媒体及网络媒体的宣传，取得显著成效。2、融资方面 报告期内，公司拓宽融资渠道，创新融资模式，利用资本优势及技术优势，快速扩充融资渠道。2018 年公司完成一轮股权融资，融入资金 1,843.75 万元。债权融资方面，公司与银行业金融机构合作，增加了合作银行，提升授信额度。未来，公司将充分利用资本市场融资工具，多渠道、多模式进行融资，持续不断提高公司的融资能力，加强全国市场开拓。3、人力资源方面 报告期内，公司积极加强优秀人才的引进力度，通过优化和完善激励机制，认
35、定了核心员工，并结合定增予以股权激励，保持了员工队伍的稳定性。4、财务管理方面 费用控制方面，公司严格控制各项费用支出；资金管理情况，合理安排资金使用计划，通过银行融资和其他融资方式，提高了资金使用效率，全力满足公司生产经营需要，促进公司健康持续发展。5、技术研发方面 公司坚持以市场为导向，加强新技术及新产品研发，推动企业技术进步。同时，增强无形资产保护意识，加大知识产权方面的申报工作。报告期内，公司取得一种短波红外机芯支架的新型专利；取得了目标锁定跟踪成像分析系统 V1.0、视频直播综合系统软件 V2.0、智能停车场管理系统 V2.0、多光谱成像综合管理系统、营区安全综合管理软件平台 V1.
36、0、人脸识别对比系统 V1.0、智能移动终端安全监测系统 V1.0、涉密物品及贵重物品智能安全管理平台 V1.0、多功能短波红外侦测系统 V1.0 等 9 个软件著作权，进一步体现了公司的自主研发及创新能力，有助于公司进一步完善知识产权体系，发挥产品的自主知识产权优势。(二二)行业情况行业情况 公司所属的软件和信息技术服务业是国民经济的基础性和战略性产业，公司在软件和信息技术服务业中细分领域为安防领域，并积极推动智能安防领域物联网技术发展。得益于中国经济的快速稳步发展、产业政策的支持、强劲的信息化投资等因素，软件和信息技术服务业已连续多年保持高速发展16 态势，产业规模不断壮大。（1）软件和信
37、息技术服务业在国家政策的支持下持续高速发展 软件和信息技术服务业在国家政策的支持下持续高速发展公司所处的软件和信息技术服务业作为“战略性新兴产业”，持续获得国家产业政策支持。2017 年，为深入贯彻中国制造 2025 国务院关于深化制造业与互联网融合发展的指导意见等国家战略，国家工信部制定了软件和信息技术服务业发展规划（2016-2020 年），明确指出将研究制定新形势下适应产业发展特点的政策措施，加大对软件和信息技术服务业发展的财政资金支持，着力研发云计算、大数据、移动互联网、物联网等新兴领域关键软件产品和解决方案，加快培育新业态和新模式；随着上述产业政策的实施，我国软件和信息技术服务业呈现
38、平稳较快增长。国家试点智慧城市建设已展开数年，随着物联网技术及设备、人工智能技术持续创新，更进一步扩大了智慧城市发展的机会，行业增速将进入中高速增长“新常态”，市场将处于加速集中，进入量质同增的阶段。“十三五”期间仍是我国安防行业发展的重要时期。根据中安协发布中国安防行业“十三五”（2016-2020 年）发展规划指出，“十三五”期间，安防行业将向规模化、自动化、智能化转型升级，从 2012 年的 3240 亿元增长到 2016 年的 5400 亿元，年复合增长率达到 15%。且到 2020 年，安防企业总收入达到 8000 亿元左右，年增长率达到 10%以上。根据预计，随着人工智能产业化的加
39、快落地，民用安防产品将得到快速发展，至 2022 年，安防行业市场规模将达到近万亿。（2）新一轮科技改革创新为行业的发展提供了良好的机遇“十三五”时期是我国全面建成小康社会决胜阶段。从世界范围看，全球新一轮科技革命和产业变革持续深入，围绕技术路线主导权、价值链分工、产业生态的竞争日益激烈。我国经济发展进入新常态，发展动力加快转换，以改革创新为核心的新动能加速孕育。中国制造、大数据、军民融合、信息安全发展等国家战略的推进实施，以及国家网络安全保障的战略需求，赋予软件和信息技术服务业新的使命和任务；强化科技创新引领作用，深入推进大众创业万众创新，加快推动服务业优质高效发展等，在进一步激活软件和信息
40、技术服务业市场主体、提升产业层级提出新的更高要求的同时，也为行业的发展提供了良好的机遇。（3）产业格局变化，市场竞争日益加剧 产业格局正发生深刻变化，在物联网、工业互联网、智能制造、人工智能、大数据等领域加速战略布局，抢占未来发展主导权，给软件和信息技术服务业跨越发展带来深刻影响。智能安防市场领域竞争日益激烈，来自同行业公司的竞争日益加剧，为公司发展带来挑战，同时也为公司带来机遇。17 (三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总
41、资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 105,688,464.46 37.59%94,881,714.19 36.18%11.39%应收票据与应收账款 72,590,687.77 25.82%49,202,421.49 18.76%47.53%存货 60,146,741.36 21.39%80,344,278.11 30.63%-25.14%投资性房地产 0.00%0.00%长期股权投资 0.00%0.00%固定资产 753,728.97 0.27%571,644.73 0.22%31.85%在建工程 0.00%0.00%短期借款 46,992,981.82 16.
42、71%29,000,000.00 11.06%62.04%长期借款 -0.00%12,000,000.00 4.58%-100.00%其他应收款 9,993,306.54 3.55%7,052,519.97 2.69%41.70%递延所得税资产 792,194.87 0.28%489,002.30 0.19%62.00%应付账款 45,459,348.95 16.17%41,205,419.84 15.71%10.32%预收款项 22,744,059.77 8.09%76,454,253.36 29.15%-70.25%应交税费 5,797,556.87 2.06%78,082.08 0.03
43、%7,324.95%应付职工薪酬 1,078,851.73 0.38%886,981.72 0.34%21.63%其他应付款 269,189.75 0.10%374,476.25 0.14%-28.12%负债合计 128,341,988.89 45.64%159,999,213.25 61.00%-19.79%实收资本（股本）60,000,000.00 21.34%26,312,500.00 10.03%128.03%资本公积 34,453,211.81 12.25%39,426,961.81 15.03%-12.62%盈余公积 5,838,389.18 2.08%3,654,274.71 1
44、.39%59.77%未分配利润 52,545,502.69 18.69%32,888,472.45 12.54%59.77%资产总计 281,179,092.57 100.00%262,281,422.22 100.00%7.21%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：货币资金本年较上年增加 11.39%，主要原因系：（1）经公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过股权激励股票发行方案，本次发行 3,687,500 股，发行价格为每股 5.00 元，共计募集资金 1,843.75 万。（2）2018 年货款及工程款回款，使得货币资金增加较多。2、应收票据与应收账款
45、：本年较上年增加 47.53%，主要原因系：公司 2018 年收入较去年同期增加40.77，收入增加导致应收账款增加。从应收账款占收入占比分析：2018 年应收账款占收入比为23.96，2017 年应收账款占收入比为 22.86，比值略有上升，主要系工程款结算周期延长所致。18 3、存货：存货本年较上年减少 25.14%，主要原因系在执行项目现场设备材料投入量减少所致。4、固定资产：固定资产本年较上年增加 31.85%，主要原因系报告期内公司新增车辆一辆及新购置了一批空调设备所致。5、短期借款：短期借款本年较上年增加 62.04%，主要原因系：公司在实施工程项目增多，占用公司流动资金需求量增大
46、，为保持公司项目按期执行，公司进行了间接融资，银行借款余额由期初的2,900.00 万增加到期末的 4,699.30 万，增加了 1,799.30 万。6、长期借款：长期借款本年较上年减少 100.00%，主要原因系当期归还 600.00 万长期借款，剩余 600.00万借款将于一年内到期，在一年内到期的非流动负债中列示所致。7、其他应收款较去年同期增加 41.70，主要系投标保证金增加所致，2018 年末投标保证金余额1,059.59 万，较 2017 年末投标保证金余额 706.32 万上升 353.27 万元，上升幅度 50.02。8、递延所得税资产较上年增加 62.00,主要系计提的资
47、产减值损失相关的递延所得税资产。9、应付账款较去年同期上升了 10.32，主要系采购材料额增加所致。10、预收账款较去年同期下降 70.25，主要系当期在执行项目尚未达到收款节点所致。11、应交税费较去年同期大幅上升的主要原因系期末应交企业所得税上升所致，2018 年末应交企业所得税余额 394.99 万，较去年同期应交企业所得税余额-11.52 万大幅上升。12、应付职工薪酬较去年同期上升 21.63%,主要原因系 12 月份工资未发放，而 2018 年月均工资额及社保费用上升所致。13、其他应付款较去年同期下降 28.12，当期其他应付款余额 26.92 万较上期期末余额 37.45 万下
48、降了 10.53 万，主要系应付单位往来款减少所致。14、负债总额较去年同期下降了 19.79，主要系预收款项减少所致，预收账款减少与存货减少相关，项目现场投入材料与同期相比有所减少，导致进度款收款减少。15、股本较去年同期上升了 128.03，主要系当期进行了股票增发，发行股票数量 368.75 万股，后进行权益分派，以资本公积转增股本所致。16、资本公积较去年同期下降了 12.62，主要系当期进行了资本公积转增股本减少了 3,000.00 万元，股票增发导致资本公积增加 1,475.00 万，同时当期发生股票增发相关中介机构费用从资本公积股本溢价中抵减 27 万。17、盈余公积较去年同期上
49、升了 59.77，主要系当期根据净利润的 10计提了盈余公积所致。18、未分配利润较去年同期上升了 59.77，主要系当期增加净利润所致。19、资产总额较去年同期上升了 7.21，主要系当期股东权益 15,283.71 万，较去年同期 10,228.22 万 19 元上升 49.43，同时负债总额当期 12,834.20 万较去年同期 15,999.92 万元下降 19.79减少所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占 营 业 收占 营 业 收入的入的比
50、重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 302,920,264.63-215,191,225.74-40.77%营业成本 237,451,762.78 78.39%170,991,739.48 79.46%38.87%毛利率%21.61%-20.54%-管理费用 18,616,805.33 6.15%7,528,251.49 3.50%147.29%研发费用 11,375,539.75 3.76%9,095,908.63 4.23%25.06%销售费用 4,477,312.72 1.48%2,635,432.01 1.22%69.89%财务费用 2,998,414.62
