1、1 2018 年度报告 金山顶尖 NEEQ:430064 北京金山顶尖科技股份有限公司 2 公司年度大事记公司年度大事记 2018 年 1 月 19 日，金山顶尖“风雨同舟二十载，不忘初心谱新篇”为主 题的二十周年庆典隆重举行。3 月 13 日，为期三天的第 29 届北京教育装备展示会在北京展览馆圆满落幕。金山顶尖携公司自主研发的智慧教育产品盛装参展，展示了现代智慧教育的热门产品，吸引了众多参观者 的关注和咨询。2018 年 4 月 26 日，在“2018 浪潮云数据中心全国合作伙伴大会 IPF（Inspur Partner Forum）”上，北京金山顶尖科技股份有限公司荣获“最佳方案营销奖”
2、。预示着金山顶尖与浪潮将会在项目、方案和培训等方面继续携手完成更全面更深层的合作！2018 年 7 月 26 日，由商业伙伴咨询机构主办的 2018 中国 IT 生态大会在北京中关村软件园盛大开幕。北京金山顶尖科技股份有限公司荣获 2018中国区域方案商百强殊荣，此次入选是广大客户及同行对金山顶尖在 IT服务领域行业地位的认可。会议期间发布的中国方案商 500 强（VAR500）榜单是中国企业 IT 生态领域的权威调查评选，被认为是中国 IT 生态发展的风向标。2018 年 10 月，北京金山顶尖科技股份有限公司上线了自主研发的 CRM 和ERP 系统。目的是为了挖掘出对企业有价值的信息，将其
3、反馈到营销活动和企业的项目过程管理中，调动企业一切资源，为客户服务，以提升客户满意度和忠诚度，改善客户关系的角度，同时达到优化企业工作流程来提高企业的竞争力和利润。标志着公司的管理水平迈上了新的台阶！3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .8 8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .2020 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2424 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2626
4、 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2727 第九节第九节 行业信息行业信息 .3030 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3131 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3434 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、金山顶尖 指 北京金山顶尖科技股份有限公司 股东大会 指 北京金山顶尖科技股份有限公司股东大会 董事会 指 北京金山顶尖科技股份有限公司董事会 监事会 指 北京金山顶尖科技股份有限公司监事会 三会 指 北京金山顶尖科技股份有限公司股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总
5、经理、董事会秘书 公司章程 指 北京金山顶尖科技股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 会计师事务所 指 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）主办券商、上海证券 指 上海证券有限责任公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人于庆洲、主管会计工作负责
6、人于庆洋及会计机构负责人（会计主管人员）陈丽保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要
7、简要描述描述 人力成本上升的风险 人力成本是影响公司利润水平的重要因素，未来随着经济的发展、城市生活成本的上升、竞争对手对专业人才的争夺以及政府部门对社会保障体系相关政策的调整，公司的人力成本可能存在大幅增加的风险。因此，若未来平均人力成本的上升速度快于公司人均产值的增长速度，则公司的毛利率水平将会有下降的风险。技术风险 公司所属信息技术服务行业具有技术含量高、更新速度快、产品生命周期短的特点。公司需要继续精确把握行业发展的最新趋势和动向，继续保持研发和技术领先优势，才能避免因技术落后而被市场淘汰的风险。市场风险 公司来自教育和能源行业的收入在营业收入中的占比较高，对教育和能源产业有一定依赖。
8、如果教育和能源产业发生不可预测的重大不利变化导致其对信息化建设的投资规模大幅下降的话，将对公司的经营造成不利影响。财务风险 公司所处的系统集成行业，客户多为政府、国企、事业单位，从与客户签订合同到安装、实施、调试周期较长等原因，产品交付和验收集中在年末的情况，导致应收账款的余额较大,存货较多，可能造成公司营运资金暂时紧张。本期重大风险是否发生重大变化：否 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京金山顶尖科技股份有限公司 英文名称及缩写 BEIJING KINGTOP TECHNOLOGY CO.,LTD.证券简称 金山顶尖 证券代码 430064 法定代
9、表人 于庆洲 办公地址 北京市海淀区天秀路 10 号中国农大国际创业园 1 号楼 3 层 3A 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 张建明 职务 董事、董事会秘书 电话(010)82851598 传真（010）82853420 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 地址：北京市海淀区天秀路 10 号中国农大国际创业园 1 号楼 3层 3A,邮编：100091 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1998 年 1 月 5 日 挂牌时间 2010 年 3 月 7 日
10、 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-65 软件和信息技术服务业-652 信息系统集成服务-6520 信息系统集成服务 主要产品与服务项目 信息系统集成、应用软件开发、技术服务 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）50,000,000 优先股总股本（股）0 控股股东 于庆洲 实际控制人及其一致行动人 于庆洲 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91110108633702424R 否 7 注册地址 北京市海淀区天秀路 10 号中国农大国际创业园 1 号楼 3 层 3A 否
11、注册资本（元）50,000,000 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 上海证券 主办券商办公地址 上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 李述喜、王建 会计师事务所办公地址 北京西直门外大街 110 号中糖大厦 11 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 8 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 285,332
12、,501.98 353,419,490.46-19.27%毛利率%14.19%13.03%-归属于挂牌公司股东的净利润 398,011.70 998,987.55-60.14%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 801,015.58 1,659,705.20-51.74%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）0.29%0.72%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）0.58%1.20%-基本每股收益 0.01 0.02-60.14%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产
13、总计 246,811,012.51 249,819,692.04-1.20%负债总计 108,035,638.74 111,442,329.97-3.06%归属于挂牌公司股东的净资产 138,775,373.77 138,377,362.07 0.29%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.78 2.77 0.29%资产负债率%（母公司）46.05%46.73%-资产负债率%（合并）43.77%44.61%-流动比率 216.86%211.05%-利息保障倍数 1.28 1.24-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 12,11
14、1,478.66-18,903,049.71 164.07%应收账款周转率 3.43 4.82-9 存货周转率 3.45 3.59-四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-1.20%-20.20%-营业收入增长率%-19.27%8.22%-净利润增长率%-60.16%-105.26%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 50,000,000 50,000,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额
15、金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）645,194.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,048,197.88 非经常性损益合计非经常性损益合计-403,003.88 所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 -403,003.88 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 10 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期
16、末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 100,000.00 应收账款 73,255,386.01 应收票据及应收账款 73,355,386.01 应付票据 13,959,960.00 应付账款 53,854,642.32 应付票据及应付账款 0 67,814,602.32 应付股利 127,680.00 0 其他应付款 3,735,337.35 3,863,017.35 管理费用 24,241,953.21 13,915,978.36 研发费用 0 10,325,974.85 注：本次变更是公司根据财政部发布
17、的关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号）以及关于 2018 年度一般企业财务报表格式有关问题的解读的规定和要求对公司会计政策进行合理变更，需调整 2018 年财务报表相关科目列报，并追溯调整可比会计期间的比较数据，本次会计政策的变更仅对公司财务报表有关科目的列报产生影响，不影响公司 2018 年度及上年同期资产总额、负债总额、股东权益及净利润。11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 1、本公司是处于软件和信息技术服务业的信息系统集成服务提供商，主要从事计算机应用系统工程和网络系统工程的总体策划、设
18、计、开发、实施、服务以及保障，还涉足应用软件开发业务。已获得计算机信息系统集成二级资质、安防工程企业一级资质、音视频集成工程企业壹级资质，通过 CMMI3 级认证，获得 ITSS 二级资质证书，是高新技术企业。拥有外观设计专利 1 项、实用新型专利 4 项，软件著作权 44 项。公司拥有一支优秀的研发和技术实施团队，通过系统整体性能最优，且全系统成本低、效率高、可扩充和可维护的解决方案产品为能源、教育、政府、医疗等行业客户提供优质的系统集成及专业服务。公司主要的产品包括在线教育、金山顶尖快速开发平台、协同办公系统、应用集成门户系统、网站内容管理系统、项目管理系统等自主研发的软件产品，还包括数字
19、化校园解决方案、实训室教学软件解决方案，大企业信息门户及机关办公管理解决方案、新一代网络系统集成解决方案、石油行业生产运营管理系统解决方案等系统集成解决方案，还有统一通讯系统、教育云桌面应用系统、多点液晶触控一体机、媒体发布系统、DJ 系列中高档中控系统、金山顶尖安全生产标准化考评系统、金山顶尖基于物联网技术的微环境监测系统、金山顶尖基于物联网技术的智能物流实训系统、金山顶尖物联网技术实验、金山顶尖校友资源平台、金山顶尖智慧能效管理平台、智慧机房动力监控系统、供应链管理沙盘实训软件、工训中心智慧管理平台及智慧终端、光指引辅助拣选系统、物联网实验平台、顶尖定位分析服务平台、顶尖数据传输、定位二合
20、一卡、私有云存储、云网盘、云存储数据备份、顶尖云桌面系统、大数据实训平台、BI 大数据分析平台、医师档案管理系统等产品。公司主要的商业模式为咨询、设计、实施与维护。咨询：通过向客户提供业务设计、系统规划、方法论模型、同行成功经验等方面的咨询建议，了解客户目标，发掘客户需求，创造市场机会或者提前获得业务信息。设计：从客户需求出发，根据客户的应用模型提出系统架构、项目开发方法和过程及预期结果，与客户确认项目方案，并根据项目方案设计具体的系统开发方案与计划。实施：软件方面，根据设计要求进行以基础软件为平台的按需定制与再开发、安装、运行测试；硬件方面，根据设计要求进行设备采购、网络与硬件的安装与设置、
21、系统调试。所有软硬件安装完毕后进行系统开通和工程验收。维护：系统实施完毕后，将根据具体情况按后续的系统运行维护服务、设备、软件的升级服务，并对客户进行持续跟踪，维持客户关系，不断发现新的应用需求，改进系统，提升管理。收入主要来源于产品销售和服务收费。2、报告期内，公司主要商业模式较上年度没有发生较大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变
22、化 是 否 12 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划（一）报告期内公司总体经营情况 报告期内公司围绕教育、能源、政府医疗等主要行业，以互联网软件开发、信息系统集成及信息技术服务为主要业务，通过物联网、云计算、信息融合、大数据等核心技术的应用，致力于为教育、能源、医疗、政府等行业用户提供先进的智慧校园、智慧能源、智慧医疗、智慧环境整体解决方案。全体员工上下同心，团结一致，借助先进高端的前沿技术，加强解决方案和软件系统的研发与推广，保持与行业高端客户的深度合作关系，在国内整体经济下行的状况，取得了一定的成绩,但整体业绩较 2017 年有所下滑。报告期内，实现营业收入 285,
23、332,501.98 元，较上年同期减少 19.27%；公司 2018 年度净利润为 398,011.70 元，较上一年度减少 60.14%。（二）本年度内业务、产品或服务有关经营计划的实现及变化情况 报告期内，公司管理层为落实公司 2018 年度经营计划主要做了以下工作：1、在能源行业领域，根据市场竞争情况，紧跟行业需求变化，实施了全新的经营策略：一是以技术创新为动力，继续加大自有产品的研发和市场推广，以自由产品和技术提升行业竞争力；二是进行合纵连横，充分整合资源，加大与合作伙伴及国内知名厂商的合作力度，将公司的研发力量与厂商捆绑在一起，增强竞争力；三是以客户为中心，深入挖掘客户业务内容，明
24、晰客户的需求，用适合客户需要的产品和技术来扩大市场份额，以持续优化、不断升级的业务结构，保持市场竞争能力和优势地位。在教育行业领域，公司根据国家教育发展改革的需要，充分发挥资源优势，深入客户进行调查研究，贴近教学一线，挖掘新的教学需求，依托自身研发实力及校企合作继续开发推广智慧校园云平台系统、物联网创新实验室、教育云桌面、云应用、统一通讯系统、机房动力环境智能管理系统等产品方案技术，同时加强销售网络布局，增强销售能力，持续扩大在教育领域的份额，进一步扩大了公司的影响力。在医疗行业领域，采取以自有产品拓展业务的策略，全方位出击，不断扩大金山顶尖品牌在各大医院的美誉度，客户群体数量大增，并斩获了许
25、多商业机会，众多成功的经典案例为下一步开拓医疗市场奠定了良好基础。2、公司高度重视研发技术活动，注重研发团队建设，技术中心下设 4 个部门，涵盖产品方案、软件项目管理、技术研发、市场研究等内容，研发人员都具有很好的教育背景，并有多人为行业技术专家。公司推崇以技术进步推动企业发展的理念，通过内部选贤任能、招聘英才、外部聘请专家学者，同时持续加大的研发投入，强化内功，提升公司的核心竞争力，整体研发能力得以不断提升。3、公司坚持以人为本、服务至上、为客户创造价值的理念，加大了客户服务方面的投入力度，全面提升了服务能力与水平。根据不同客户的信息化建设程度，公司制订了有针对性的服务策略和方案，对客户提供
26、特性服务、贴心服务，同时提高了网络与信息安全保障能力，充分满足广大客户以信息化促进业务发展的要求。4、报告期内，公司加强正面引导，重视员工人文关怀，不断完善员工绩效考核与激励机制，通过调整优化人员结构、提升人员工作技能，完善员工培训体系，以岗定责，加大培训力度，提高员工的岗位胜任能力，促进公司研发创新和业务拓展。(二二)行业情况行业情况 公司在教育、能源、医疗及政府行业耕耘多年，熟悉行业，熟悉客户需求，有丰富的 IT 系统集成与应用软件管理服务经验，拥有成熟的 IT 行业系统集成解决方案，有过硬的技术支持与运维团队，拥有 众多客户资源，在行业中获得了良好的口碑。公司多年来不断加大研发投入，拥有
27、一支不断创新追求卓越的管理与研发团队。核心团队长期服务能源、教育、医疗以及政府行业，对上述行业的产业特性、经营特点、管理模式、业务流程等有长期、深入、全面的理解和完整的把握，从而保证了公司研发的行业应用产品不仅具有技术上的领先优势，而13 且准确地把握并满足了客户现实或潜在的需求。教育是一个国家发展的基石，教育信息化是推进教育发展的强大动力。金山顶尖在教育信息化的道路上一直在不断努力，我们会以更专业更成熟的技术、更优秀的服务和产品去回馈一直信赖和支持我们的学校和企业，为教育行业奉献自己的一份力量。通过多年的积累与投入，公司拥有覆盖幼教、基础教育、职教及高教的解决方案和产品：贝板儿童教学系统、现
28、代教室解决方案、学科生涯规划系统、智慧能效管理平台、智能选课排课系统、电子班牌、人脸识别考勤系统、大数据教学实训平台等，拥有具有自主知识产权的应用于教育行业的中央多媒体控制与视频录播系统、三维数字化校园网络视频系统、顶尖云桌面系统、“爱尚课”智慧云课堂平台、工训中心智慧管理平台、应用软件快速开发平台、金山智能信息互动发布系统、金山顶尖基于物联网技术的智能物流实训系统、金山顶尖物联网技术实验系统、金山顶尖校友资源平台、统一通讯系统、智慧能效管理平台等软硬件产品，保证了公司在教育领域中的领先地位。公司的信息门户和网络办公管理系统、生产运行系统等软件系统的应用和持续改进，以及金山顶尖安全生产标准化考
29、评系统、金山顶尖基于物联网技术的微环境监测系统、大型工业园区的智慧环境安全信息平台系统顶尖定位分析服务平台、顶尖数据传输、定位二合一卡等，使公司服务能够根植客户，有持续的业务效益和竞争优势。多年的持续经营，公司建立了行之有效的营销网络服务体系，在相关领域树立了良好的品牌形象，多次在行业内有影响力的评选活动中获得好评，能够准确了解客户的需求，为客户提供及时、周到的服务。医疗行业是公司近几年正在成长壮大的行业，在业界已经有了一定的口碑，除了一般意义上的信息化建设方案之外，还形成了独具金山顶尖特色的医疗行业信息化系统，即“智慧医疗”系统，如医疗行业智能通信整体解决方案、医疗敏感信息防护系统、医师档案
30、管理系统、分诊叫号系统等，对公司业绩增长贡献颇多。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年本期期末与上年期末金额变动比期末金额变动比例例 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 货币资金 61,120,585.68 24.76%48,239,924.69 19.31%26.70%应收票据与应收账款 77,489,781.18 31.40%73,355,386.01 29.36%5.64%存货 68,788,230.21 27.87%73,295,018.48
31、 29.34%-6.15%投资性房地产 长期股权投资 113,821.54 0.05%212,056.30 0.08%-46.32%固定资产 2,099,990.68 0.85%2,941,827.51 1.18%-28.62%在建工程 短期借款 25,000,000.00 10.13%28,000,000.00 11.21%-10.71%长期借款 14 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：长期股权投资较上一年降低 46.32%的主要原因是：2018 年公司投资的子公司北京中海西岸投资管理有限公司亏损 346,751.71 元,公司投资比例为：28.33%，导致 2018 年度的
32、长期股权投资变动较大。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 285,332,501.98-353,419,490.46-19.27%营业成本 244,852,916.44 85.81%307,352,254.79 86.97%-20.33%毛利率%14.19%-13.03%-管理费用 16,525,152.27 5.79%13,915,978.36 3.94%18.75%研
33、发费用 8,195,323.26 2.87%10,325,974.85 2.92%-20.63%销售费用 12,952,083.57 4.54%15,236,097.42 4.31%-14.99%财务费用 1,525,589.39 0.53%2,105,859.11 0.60%-27.56%资产减值损失-455,278.22-0.16%2,506,993.44 0.71%-118.16%其他收益 645,194.00 0.23%158,422.00 0.04%307.26%投资收益-98,234.76-0.03%-6,195.34 0.00%-1,485.62%公允价值变动收益 0 0%0 0
34、%0%资产处置收益 0 0%0 0%0%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润 1,514,501.31 0.53%1,238,431.19 0.35%22.29%营业外收入 13,280.23 0.00%21,173.62 0.01%-37.28%营业外支出 1,061,478.11 0.37%681,891.27 0.19%55.67%净利润 398,011.70 0.14%998,987.55 0.28%-60.16%项目重大变动原因项目重大变动原因：资产减值损失变动较大的原因：由于 2018 年度计提的应收账款的坏账损失减少造成本期的资产减值损益较去年减低较大。其他收益变动较大的原因是
35、：本年度收到政府补助的投贷奖 645,194 元，所以其他收益的变动比较大，同时公司的营业利润也相应的变化比较大。投资收益变动的原因：2018 年公司投资的子公司北京中海西岸投资管理有限公司亏损 346,751.71 元,公司投资比例为：28.33%，导致 2018年度的长期股权投资变动较大。营业外支出变动较大的原因是：本年度的应收账款坏账确认损失计入营业外支出，所以较之去年有很大变化，同时使净利润较之去年变化较大。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 285,332,501.98 353,419,490.46-1
36、9.27%15 其他业务收入 0 0 0%主营业务成本 244,852,916.44 307,352,254.79-20.33%其他业务成本 0 0 0%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%集成业务 272,139,616.10 95.38%346,351,100.65 98.00%技术服务 13,192,885.88 4.62%7,068,389.81 2.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本公司收入主
37、要由系统集成收入和软件收入构成，没有具体划分区域。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 北京中油瑞飞信息技术有限责任公司 70,191,795.49 24.60%否 2 北京四维图新科技股份有限公司 9,986,637.57 3.50%否 3 贵州医渡云技术有限公司 9,130,640.06 3.20%否 4 北京市房山区教育委员会 8,559,975.06 3.00%否 5 石化盈科信息技术有限责任公司 8,274,642.56 2.90%否 合计合计 106,143,690.74
38、 37.20%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 北京福信通科技有限公司 58,224,118.79 21.00%否 2 浪潮（北京）电子信息产业有限公司 44,361,233.37 16.00%否 3 北京方正数码有限公司 22,180,616.68 8.00%否 4 戴尔(中国)有限公司 22,180,616.68 8.00%否 5 北京阜汇嘉泽科技有限公司 8,317,731.26 3.00%否 合计合计 155,264,316.78 56.00%-3.3.现金流量
39、状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 12,111,478.66-18,903,049.71 164.07%16 投资活动产生的现金流量净额-507,800.00-2,167,301.37 76.57%筹资活动产生的现金流量净额-4,656,461.88-13,429,858.38 65.33%现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量的净额较之 2017 年增加 164.07%，其主要原因是：购买商品支付的现金流量少于上年同期，造成经营活动产生的现金流量的净额大幅增加；投资活动产生的现金流量净额变化较大的
40、原因是：去年购置固定资产较多，本年投资支付的现金较之去年减少，造成投资活动产生的现金净流量增加；筹资活动产生的现金流量的净额增加的原因：本年度收到的借款增加，和偿还的现金支出较去年减少，所以本年度的筹资活动产生的现金流量净额增加。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 1.全资子公司青岛金山信息技术有限公司，2016 年投资了 10,500,000.00 元，青岛金山信息技术有限公司 2018 年利润对母公司影响未达 10%。2.2013 年投资北京中海西岸投资管理有限公司，占股比 28.33%，北京金山顶尖科技股份有限公司作为投资股
41、东，与其业务没有关联性。投资的目的是因为金山顶尖是北京黄岛企业商会理事单位，北京中海西岸投资管理有限公司是由商会会员发起投资的公司，为了跟好的投资回报家乡父老。3.1987 年投资北京勘察技术工程有限公司，占股比 10.71%，北京金山顶尖科技股份有限公司作为投资股东，与其业务没有关联性。投资的目的是看好北京勘察技术工程有限公司的业务发展前景，为公司谋取未来更大投资收益 4.2016 年投资国石（北京）网络有限公司，2016 年投资了 2,000,000.00 元，北京金山顶尖科技股份有限公司作为投资股东，与其业务没有关联性。投资的目的是因为国石（北京）网络有限公司是互联网企业，与金山顶尖技术
42、背景北京相符，我们判断其发展前景广阔，未来会有很好的投资回报。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 1重要会计政策变更（1）重要会计政策变更 会计正常变更的内容和原因 审批程序 17 2018 年 6 月 15 日，财政部 关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号），要求尚未执行新金融准则和新收入准则的企业应当按照企业会计准则和通知的要求编制财务报表 财政部2018年6月1
43、5日发布的 关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（2）影响金额 受影响的合并资产负债表项目和金额 变更前 变更后 项目 期末余额 期初余额 项目 期末余额 期初余额 应收票据 450,000.00 100,000.00 应收票据及应收账款 77,489,781.18 73,355,386.01 应收账款 77,039,781.18 73,255,386.01 应收利息 其他应收款 9,867,736.07 13,966,634.45 应收股利 其他应收款 9,867,736.07 13,966,634.45 固定资产 2,099,990.68 2,941,827.51 固定资
44、产 2,099,990.68 2,941,827.51 固定资产清理 在建工程 在建工程 工程物资 应付票据 32,684,600.00 13,959,960.00 应付票据及应付账款 73,868,545.88 67,814,602.32 应付账款 41,183,945.88 53,854,642.32 应付利息 其他应付款 2,726,849.01 3,863,017.35 应付股利 127,680.00 127,680.00 其他应付款 2,599,169.01 3,735,337.35 管理费用 24,720,475.53 24,241,953.21 管理费用 16,525,152.2
45、7 13,915,978.36 研发费用 8,195,323.26 10,325,974.85 注：本次变更是公司根据财政部发布的 关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号）以及关于 2018 年度一般企业财务报表格式有关问题的解读的规定和要求对公司会计政策进行合理变更，需调整 2018 年财务报表相关科目列报，并追溯调整可比会计期间的比较数据，本次会计政策的变更仅对公司财务报表有关科目的列报产生影响，不影响公司 2018 年度及上年同期资产总额、负债总额、股东权益及净利润。2重要会计估计变更 本公司本年度无会计估计变更。18 (七七)合并报表范围的变化情况
46、合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 公司在追求利润保证自我生存的同时，时刻不忘自己应承担的社会责任，始终把社会责任放在公司发展的重要位置，依法合规，诚信经营、按时纳税、积极吸纳就业和保障员工合法权益，重视员工职业健康和劳动保障。公司还是北京黄岛企业商会的理事长单位,投资了旨在兴农扶贫的构树与黑果花秋项目，为黄岛区的父老乡亲在京的生活工作等提供了很多无私的帮助。三、三、持续持续经营经营评价评价 公司从 1998 年成立以来，在教育、能源、医疗等行业有很深的积淀，在当今的互联网大潮中，我们紧跟时代步伐，精心研究 IT 技术发展潮流，准确把握并引领客户的需求，通过
47、持续的研发创新、提供优质产品和服务，推出了系列产品与技术，将上述优势转化为订单，以确保公司持续稳定发展。1、在产品和服务方面，公司通过向客户提供系统整体性能最优，且全系统成本低、效率高、可扩充和可维护的解决方案产品，立足校园和企业信息化建设，实现公司在教育、能源、医疗等领域的持续稳定发展。2、在市场拓展方面，公司拥有一支富有开拓意识和进取精神的销售团队，可以很好的执行公司制定的市场战略，在维护好原有客户关系的同时，不断开拓新的市场。3、在研发技术方面，公司研发人员可以充分有效地理解客户需求，通过“框架+构件+快速定制”的实施策略，实现公司软件开发和系统集成业务的有效融合。4、在运营管理方面，公
48、司成立至今已经逐步建立了一套适应公司经营模式的管理体系，使得公司管理决策更加制度化、流程化、规范化。因此，公司拥有较为稳定的持续经营能力，报告期内未发生对持续经营能力有重大影响的事项。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、财务风险。公司所处的系统集成行业，客户多为政府、国企、事业单位，从与客户签订合同到安装、实施、调试周期较长等原因，产品交付和验收集中在年末的情况，导致应收账款的余额较大,存货较多。公司存货大都为保证及时供货而提前备货，部分存货存在对应的销售合同；公司目前已经形成较为成熟的存货管理方法
49、，报告期内未发生存货大幅减值的情形，公司将加快存货周转，提高存货的变现能力。2、市场风险。公司来自教育和能源产业的收入在营业收入中的占比较高，对教育和能源产业有一定依赖。如果教育和能源产业发生不可预测的重大不利变化导致其对信息化建设的投资规模大幅下降的话，将对公司的经营造成不利影响。近年来，能源、教育行业的信息化程度越来越高，相应的投入也19 逐年增加，短期内不会出现投资规模下降的情况。公司在能源、教育领域深挖客户需求的同时，也争取在政府、医疗等行业领域有所作为。3、技术风险。公司所属信息技术服务行业具有技术含量高、更新速度快、产品生命周期短的特点。公司需要继续精确把握行业发展的最新趋势和动向
50、，继续保持研发和技术领先优势，才能避免因技术落后而被市场淘汰的风险。公司报告期内在建研发项目稳步推进，公司自有产品陆续推出，公司核心竞争力进一步加强。4、人力成本上升的风险。人力成本是影响公司利润水平的主要因素，未来随着经济的发展、城市生活成本的上升、竞争对手对专业人才的争夺以及政府部门对社会保障体系相关政策的调整，公司的人力成本可能存在大幅增加的风险。因此，若未来平均人力成本的上升速度快于公司人均产值的增长速度，则公司的毛利率水平将会有下降的风险。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 20 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是
