1、北京合力思腾科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-015 1 证券代码：430105 证券简称：合力思腾 主办券商：恒泰证券 2018 年度报告 合力思腾 NEEQ:430105 北京合力思腾科技股份有限公司 Beijing Holystone Technology Co.,LTD.北京合力思腾科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-015 2 公司年度大事记公司年度大事记 2018 年上半年，公司实施完成以发行 57,500,000股股份收购网鼎明天科技有限公司 100%股权的重大资产重组项目，本次股票发行新增 57,500,000 股股份已于 20
2、18 年 5 月 7 日在全国中小企业股份转让系统挂牌，公司总股本由 33,450,000 股增加为 90,950,000股。2018 年 10 月，公司获得一项发明专利：数据预测分析方法及装置，专利号：ZL 2016 1 0602712.X，授权公告日：2018 年 10 月 23 日，授权公告号：CN106250302 B。2018 年度，公司新取得 8 项软件著作权，包括：数据泄露防护系统、证券云管理平台、广电网络流量监控平台、ORCA-SOC 安全大数据运营分析系统、DCOS-VM 服务器虚拟化平台、DCOS-SDN 软件定义网络平台、DCOS-SCS 分布式存储平台等，DCOS-Mo
3、nitor 云监控分析平台等，标志着公司在自动化运维与安全研发上取得长足进步。2018 年上半年，全资子公司网鼎明天通过由中标华信（北京）认证中心组织的 ISO14001 质量管理体系认证，GB/24001 环境管理体系认证，GB/T28001 职业健康安全管理体系认证，标志着公司在质量管理、环境保护、职业健康和劳动安全等方面都取得很大的进步。2018 年度，全资子公司网鼎明天科技有限公司新取得 37 项软件著作权，其中包括：云安全日志分析平台、异地数据备份系统软件、IT 系统智能运维管理平台、数据中心资源管理系统、虚拟化云计算集中管理平台、网鼎数据采集整合系统等软件著作权等。北京合力思腾科技
4、股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-015 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .2525 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2828 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3030 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3232 第九节第九节 行业信息行业信息 .37
5、37 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3838 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4848 北京合力思腾科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-015 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司 指 北京合力思腾科技股份有限公司 股东大会 指 北京合力思腾科技股份有限公司股东大会 董事会 指 北京合力思腾科技股份有限公司董事会 监事会 指 北京合力思腾科技股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、董事会秘书、财务总监、副总经理 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 股转系统
6、指 全国中小企业股份转让系统 主办券商 指 恒泰证券股份有限公司 会计师事务所 指 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）网鼎明天 指 网鼎明天科技有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 北京合力思腾科技股份有限公司章程 元、万元 指 人民币元、万元 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 北京合力思腾科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-015 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
7、导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人刘水、主管会计工作负责人仲颖及会计机构负责人（会计主管人员）王文文保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项
8、是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、人力资源风险 软件与信息技术服务业是智力密集型行业，正处于高速成长，对研发人才、销售人才、技术服务人才的需要日益增加，随着公司规模的不断扩大，同样面临中、高层次人才短缺的问题。2、技术风险 公司所处的行业和市场属于高科技领域，技术水平的发展直接影响公司的经营。所属行业存在发展迅速、技术和产品更新换代快等特点。因此如果不能及时掌握并运用相应的新技术,将对公司的市场竞争力和持续发展产生不利的影响。3、市场风险 目前国内软件与信息技术服务的市场快速发展，良好的前景吸引了较多企业
9、参与这一领域竞争。如果公司不能敏锐地捕捉到市场变化，不能对市场的发展趋势作出正确判断并及时调整自身市场策略，可能会导致公司市场竞争力降低。4、管理风险 随着公司业务发展的增长，经营规模和人员规模显著扩张，公司业务的快速成长对公司管理层的管理能力提出更高的要求。建立更加有效的决策和管理体系，进一步完善内部控制制度，引进和培养市场拓展人才、管理人才将成为公司面临的重要问题。在高速发展过程中，不能妥善、有效地解决与高速成长伴随而来的管理及内部控制问题，将对公司生产经营造成不利影响。5、计提商誉减值准备的风险 公司 2018 年收购网鼎明天 100股权，根据企业会计准则相关规定对 2018 年末网鼎明
10、天账面商誉价值实施减值测试，公司确定了与商誉相关的最小资产组，以全部资产负债剔除非经营性北京合力思腾科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-015 6 资产、非经营性负债和负息负债做为与商誉相关的最小资产组，资产组与商誉的初始确认及以后年度进行减值测试时的资产组业务内涵相同，保持了一致性。基于资产组过去的业绩、公司对市场发展的预期估计等对网鼎明天商誉计提3,163,480.56元减值准备。本次计提商誉减值准备的金额计入公司 2018 年度合并报表损益，导致公司 2018 年度合并报表归属于母公司所有者的净利润减少 3,163,480.56 元。本期重大风险是否发生重大变化：
11、是 2018 年上半年，公司实施完成以发行 57,500,000 股股份收购网鼎明天科技有限公司 100%股权的重大资产重组项目，公司的经营规模和人员规模显著扩张。公司的主要客户行业已经拓展为电信、金融、政府、制造业等多个行业并重，消除了过于依赖电信行业的风险。同时，随着公司业务发展的增长，经营规模和人员规模显著扩张，公司业务的快速成长对公司管理层的管理能力提出更高的要求。建立更加有效的决策和管理体系，进一步完善内部控制制度，引进和培养市场拓展人才、管理人才将成为公司面临的重要问题。在高速发展过程中，不能妥善、有效地解决与高速成长伴随而来的管理及内部控制问题，将对公司生产经营造成不利影响。公司
12、 2018 年收购网鼎明天 100股权，根据企业会计准则相关规定对 2018 年末网鼎明天账面商誉价值实施减值测试，公司确定了与商誉相关的最小资产组，以全部资产负债剔除非经营性资产、非经营性负债和负息负债做为与商誉相关的最小资产组，资产组与商誉的初始确认及以后年度进行减值测试时的资产组业务内涵相同，保持了一致性。基于资产组过去的业绩、公司对市场发展的预期估计等对网鼎明天商誉计提 3,163,480.56 元减值准备。本次计提商誉减值准备的金额计入公司 2018 年度合并报表损益，导致公司 2018 年度合并报表归属于母公司所有者的净利润减少 3,163,480.56 元。北京合力思腾科技股份有
13、限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-015 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京合力思腾科技股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Holystone Technology Co.,LTD.证券简称 合力思腾 证券代码 430105 法定代表人 刘水 办公地址 北京市西城区西直门外大街甲 143 号 C 座 5 层 EF 单元 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 梁雪峰 职务 董事会秘书 电话 010-82418366 传真 010-82418388 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 北京市西城区西直门
14、外大街甲 143 号 C 座 5 层 EF 单元 100044 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2003 年 1 月 15 日 挂牌时间 2012 年 2 月 3 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业（I）-软件和信息技术服务业（I65）-信息系统集成服务（I652）-信息系统集成服务（I6520）主要产品与服务项目 IT 智能运维服务及解决方案、信息系统集成、软件开发与服务 普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本（股）90,9
15、50,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 2 控股股东 无 实际控制人及其一致行动人 实际控制人：刘水，一致行动人：刘水、马瑞涌、田禾、张志平 北京合力思腾科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-015 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91110000746108413Q 否 注册地址 北京市西城区西直门外大街甲143 号 C 座 5 层 EF 单元 是 注册资本（元）90,950,000 是 2018 年 6 月 25 日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过 关于公司变更注册地址的议案，将公
16、司注册地址变更为北京市西城区西直门外大街甲 143 号 C 座 5 层 EF 单元；2018 年 7 月 11 日，公司召开 2018 年第三次临时股东大会，审议通过关于公司变更注册地址的议案；2018 年 7 月 27 日，公司完成注册地址变更的工商手续。公司于 2017 年 9 月 21 日召开第二届董事会第十六次会议审议通过了关于公司重大资产重组的议案等议案，本次交易中，公司拟以发行股份的方式购买马瑞涌、博彦科技股份有限公司等持有的网鼎明天科技有限公司 100%的股权；本次交易价格为 115,000,000 元，拟发行股份 57,500,000 股。交易完成后，公司将持有网鼎明天 100
17、%的股权。2018 年 1 月 25 日，公司召开 2018 年第一次临时股东大会，审议通过关于公司重大资产重组的议案等议案。本次股票发行新增 57,5000,000 股份已于 2018 年 5 月7 日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让，随后公司于 2018 年 5 月 25 日完成注册资本由33,450,000 股变更为 90,950,000 股的工商变更。五、五、中介机构中介机构 主办券商 恒泰证券 主办券商投资者沟通电话 010-56673926 主办券商办公地址 内蒙古呼和浩特市赛罕区敕勒川大街东方君座 D 座光大银行办公楼 14-18 楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 会
18、计师事务所 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 鹿丽鸿、高凤 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜外大街 1 号东塔楼 15 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 北京合力思腾科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-015 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 417,857,876.79 40,709,716.62 926.43%毛利率%17.37%48.29%-归属于挂牌公司股东
19、的净利润 4,082,728.56 1,650,424.32 147.37%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 3,732,951.44 1,595,122.95 134.02%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）2.60%2.83%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）2.38%2.73%-基本每股收益 0.05 0.05 二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 469,887,475.33 70,243,512.92 568.94%负债总计 291,664,8
20、03.26 11,010,319.41 2,549.01%归属于挂牌公司股东的净资产 178,222,672.07 59,233,193.51 200.88%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.93 1.77 9.04%资产负债率%（母公司）28.72%15.67%-资产负债率%（合并）62.07%-流动比率 1.14 6.03-利息保障倍数 3.28 17.23-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 35,539,077.93 3,064,338.72 1,059.76%应收账款周转率 4.30 1.59-存货周转率 6.5
21、4 0.75-北京合力思腾科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-015 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%568.94%13.00%-营业收入增长率%926.43%5.78%-净利润增长率%147.37%77.29%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 90,950,000 33,450,000 171.90%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 委托他人投资或管理资产的损益 35,993.
22、30 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 61,493.41 其他符合非经常性损益定义的损益项目 314,015.78 非经常性损益合计非经常性损益合计 411,502.49 所得税影响数 61,725.37 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 349,777.12 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 北京合力思腾科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-015 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理
23、层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 根据 上市公司行业分类指引(2012 年修订)，公司所属行业为信息传输、软件和信息技术服务 业（I）软件和信息技术服务业（I65）。公司主要业务包括 IT 维保、智能维保、为客户 IT 数据中心建设提供持续化的系统集成服务、并通过云计算和大数据等技术手段，不断研发新技术、新产品，为客户提供大数据运营平台、大数据分析平台、云计算管理平台等前沿的软件开发和应用服务。公司拥有两项独立研发的产品：ORCA-IT 系统智能运维平台、I-SEAL 敏感信息防泄漏系统。公司的系统集成服务业务、IT 运维服务、软件开发和应用服务业务互为补充，通过系统集
24、成服务客户的不断积累，为公司持续提供 IT 运维服务项目、软件开发和应用服务项目的储备，同时现有 IT 运维服务、软件开发和应用服务客户的新增系统集成需求又将成为公司新增业务的潜在资源。公司业务领域涉及金融、政府、通信、制造业、医疗、教育、能源等多个领域。1、销售模式 在销售模式上，主要有几下几种方式：（1）通过直接参与客户的公开招标活动，并在竞标中胜出的方式获取业务合同。（2）通过与客户建立长期优质的服务关系，随着客户信赖度和黏性的提高，逐步成为客户稳定的核心供应商，直接与客户续签合同实现“重复”销售。（3）通过向客户提供软件开发服务、IT 运维服务等专业服务挖掘客户的多方面需求，不断延伸、
25、开发新功能、新技术，从而获得新的业务合同。2、采购模式 公司采购模式为按需采购，运营商务部根据销售合同签订或项目执行进度，制定详细的采购方案并确定采购进程。按照采购对象分为高端产品（小型机、服务器、存储设备、网络交换、路由设备、网络安全设备、操作系统软件、中间件软件和数据库软件等），工程类产品（视频会议、视频监控、安防、门禁及综合布线产品），信息类产品（计算机、打印机、数码产品等）及高端服务外包和工程类项目采购等。运营商务部根据采购对象的类型划分若干采购小组。公司项目经理根据项目实际情况，提交项目总体预算到项目管理部，项目管理部根据预算情况将需要采购的物料进行归类，待项目管理部总监批准后，将物
26、料预算清单转化为采购申请单递交到运营商务部。运营商务部根据物料的情况，核实物料的准确性，之后各采购小组对物料向供应商进行询价，核实价格、付款条件、发票情况、到货期、产品品质等条件，运营商务部根据反馈信息选择计划采购供应商，得到总经理批准后，进行采购。这种采购模式能够保障采购的有效性、提高采购效率、降低采购成本。公司运营商务部定期对供应商进行综合指标评估，确定合格的供应商名录。在实际采购过程中根据采购物料的种类，在合格供应商名录中选择厂家、总代理商、二级代理商等上游供应商进行询价、比价。根据产品价格、付款条件、发票情况、到货期、产品质量等条件，以及供应商信用、合作次数、退换货比率等，并结合销售合
27、同的实际需求情况，经过综合评定，选择最合适的供应商进行采购。3、研发模式 按照研发目的的不同，公司的研发活动大致可分为技术研发和项目开发。（1）技术研发是公司以探索前沿技术为目的，为研究开发出具有推广应用价值的软件产品和软件技术而开展的研发活动，是公司对于前沿新技术发展的研究性投入。技术研发由研发部提出立研申请，经公司组织评审小组评审通过后组织实施，最终形成研发成果交付公司。（2）项目开发则是为满足客户的特定需求而开展的定制化的研发活动。项目开发一般以客户的要求或需求为出发点，以销售合同或项目需要为依托按需开展，最终形成研发成果交付给客户，属于履行销北京合力思腾科技股份有限公司 2018 年年
28、度报告 公告编号：2019-015 12 售合同的研发行为，目的是通过交付研发成果直接获得销售收入。报告期内至报告披露日，公司商业模式未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司实施完成对网鼎明天科技有限公司的收购，深度拓展行业链，为客户提供增值服务，助
29、力公司业绩增长，公司的资产规模和收入规模得到迅速提升，并且在公司客户资源、人才资源、技术能力、产品资源、管理水平上都得到长足进步。报告期内，实现营业收入 417,857,876.79 元，较上年同期增长 926.43%；报告期内实现净利润 4,082,728.56 元，较去年同期增长 147.37%；本期综合毛利率为17.37%,较去年同期下降了 30.92 个百分比，主要原因为全资子公司网鼎明天为具有国家计算机信息系统集成一级资质的公司，系统集成服务收入占比较多，而系统集成业务行业毛利率相比 IT 运维服务和软件开发与应用服务略低，因此合并后报告期内综合毛利率为 17.37%，符合行业平均水
30、平。报告期内,公司资产总额 469,887,475.33 元，较期初增长 568.94%；净资产 178,222,672.07 元，较期初增加 200.88%；总资产和净资产的增加主要原因为公司收购网鼎明天，合并网鼎明天资产所致。报告期经营活动产生的现金流量净额 35,539,077.93 元，上年同期 3,064,338.72 元，比去年同期增加了32,474,739.21 元；报告期内公司期末现金及现金等价物余额 74,718,573.53 元，上年同期 11,868,893.61元，较去年同期增加了 62,849,679.92 元，主要因为经营活动和筹资活动流入的现金流增加；筹资活动产生
31、的现金流量净额 18,358,684.72 元，上年同期-109,200.10 元，较去年同期增加了 18,467,884.82 元，公司总体现金流运转良好。报告期内公司在客户资源整合上取得了显著成效，公司主要客户行业已经由原来以电信运营商为主，拓展为包括金融行业、政府行业、通信行业、制造业、医疗、教育、能源等多个领域为主的客户群，在市场的横向拓展上取得了显著成绩。公司自身的技术和服务能力上也有显著提高，已经根据 ITSS 信息技术服务运行维护服务能力成熟度模型二级要求，通过统一规划运维业务发展所需的资源，加强各类资源间的关联度和协调性，提高资源共享水平。持续优化了公司的服务流程并依靠多年积累
32、的数据中心集成服务能力，帮助客户改造和优化已有数据中心，实现统一、高效、可靠的 IT 基础架构资源。报告期内公司及全资子公司网鼎明天新取得软件著作权 45 项，以自主知识产权的运维服务软件为工具，为客户提供高效、便捷的运维服务。打造为客户提供从咨询规划到实施交付，及后续运维服务的一体化服务能力，公司在自动化运维与安全研发上取得长足进步。北京合力思腾科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-015 13 (二二)行业情况行业情况 2018 年，我国软件和信息技术服务业运行态势良好，收入和效益保持较快增长。近年来，受益于国家对软件及信息技术服务业的持续大力支持和互联网浪潮的兴起，
33、我国软件和信息技术服务业产业规模保持了快速增长。根据工信部公布的2018 年全国软件和信息技术服务业主要指标快报表显示，2018 年我国软件和信息技术服务业收入达到 6.3 万亿元，同比增速 14.20%，全行业利润总额达到 8,079 亿元，同比增长 9.70%。软件产品收入快速增长，信息技术服务加快云化发展。在国家政策的大力支持下，伴随着产业升级和各行业信息化建设不断推进，软件开发需求得到大量释放，软件开发业务保持较快增长。随着中国企业信息化建设步伐的加快，特别是受“十三五”对云计算、物联网等信息化应用以及两化深度融合工作的不断贯彻，对大规模、高性能的数据中心需求愈加迫切，数据中心建设需求
34、处于全面快速上升的阶段。724 小时的连续性 IT 服务将成为业务持续运营能力的重要支撑，数据中心是否正常运行已至关重要。随着行业应用不断扩展，其数据中心 IT 基础设施的复杂性越来越高，技术繁杂、标准不一的“异构环境”对管理与维护提出了极高的技术要求。因此，通过外包服务方式，引进 IT 基础设施第三方服务商实施 IT 基础设施服务已成为当前及今后的发展趋势。随着全球 IT 行业的全面调整，“软件即服务”将成为近年 IT 行业转型的重要趋势之一，软件即服 务、信息安全、大数据和云服务等将成为行业的发展热点。从国内看，经济弱势企稳背景下产业将保持平稳增长。国家统计局宏观经济数据显示，经济正在弱势
35、企稳，稳增长政策效果正在逐步体现。宏观经济的企稳回暖将带动各个行业的投资和消费需求，为软件产业的平稳较快发展营造良好环境。上述行业的发展趋势将会给公司带来良好的发展机遇，公司将继续坚持发展战略规划，进一步拓宽产品市场，在深耕现有市场及区域业务的同时，积极开拓全国市场，增加业务增长点。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 79,908,504.10 17.01%
36、11,868,893.61 16.90%573.26%应收票据与应收账款 153,897,209.72 32.75%27,293,921.69 38.86%463.85%存货 75,469,220.66 16.06%25,982,580.74 36.99%190.46%投资性房地产 长期股权投资 0 固定资产 17,593,193.63 3.74%446,444.82 0.64%3,840.73%在建工程 0 短期借款 67,000,000.00 14.26%2,000,000.00 2.85%3,250.00%长期借款 0 应付票据及应付账款 153,870,378.11 32.75%6,5
37、96,765.14 93.91%2,232.51%资产总计 469,887,475.33 70,243,512.92-568.94%北京合力思腾科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-015 14 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：2018 年末货币资金 79,908,504.10，较去年增加 68,039,610.49,增长 573.26%，主要是2018 年收购网鼎明天及子公司，收购公司的货币资金占比 77.79%，所以较期初增加较大。2、应收票据与应收账款：2018 年末应收票据与应收账款 153,897,209.72，较去年增加 126
38、,603,288.03增长 464.98%，1）主要是 2018 年收购网鼎明天及子公司，收购公司的应收票据与应收账款占 67.51%，2）母公司下半年的收入增长较快，并且下半年产生的收入对应的应收还没未到回款期。3、存货：2018 年末存货 75,469,220.66，较去年增加 49,486,639.92,增长 190.46%，主要是 2018 年收购网鼎明天及子公司，收购公司的存货占 62.58%所致。4、固定资产：2018 年末固定资产 17,593,193.63，较去年增加 17,146,748.81，增长 3840.73%，主要是 2018 年收购网鼎明天及子公司，有固定资产增值和
39、收购公司的固定资产占比 98.73%所致。5、短期借款：2018 年末短期借款 67,000,000.00，较去年增加 65,000,000.00,增长 3250%，原因一主要是 2018 年收购网鼎明天及子公司，收购公司的短期借款占比 74.63%，原因二是母公司增加资金需求。6、应付票据及应付账款:2018 年末应付票据及应付账款 153,870,378.11,较去年增加 147,273,612.97，增长 2232.51%，主要是 2018 年收购网鼎明天及子公司，收购公司的应付票据及应付账款占 72.05%所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项
40、目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 417,857,876.79-40,709,716.62-926.43%营业成本 345,261,401.68 82.63%21,051,392.52 51.71%毛利率%17.37%-48.29%-管理费用 23,123,771.73 5.53%10,693,929.17 26.27%116.23%研发费用 17,058,493.84 4.08%2,802,719.79 6.88%508.64%销售费用 2
41、0,295,168.99 4.86%3,719,390.52 9.14%445.66%财务费用 3,646,474.41 0.87%63,260.05 0.16%5,664.26%资产减值损失 2,156,293.84 0.52%447,342.18 1.10%382.02%其他收益 519,169.89 0.12%7,179.49 0.02%7,131.29%投资收益 35,993.30 0.01%44,253.42 0.11%-18.67%公允价值变动收益 0 0 资产处置收益 0 0 汇兑收益 0 0 营业利润 5,806,006.62 1.39%1,706,887.31 4.19%24
42、0.15%营业外收入 61,528.09 0.01%65,193.21 0.16%-5.62%营业外支出 34.68 0.00%132.78 0.00%-73.88%净利润 4,082,728.56 0.98%1,650,424.32 4.05%147.37%项目重大变动原因项目重大变动原因：北京合力思腾科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-015 15 1、2018 年度公司营业收入 417,857,876.79，较去年增加 377,148,160.17,增长 926.43%，主要是 2018年收购网鼎明天及子公司营业收入占 80.41%，影响较大。2、2018 年度公
43、司营业成本 345,261,401.68，较去年增加 324,210,009.16,增长 1540.09%，主要是 2018年收购网鼎明天及子公司的营业成本占 83.39%所致。3、2018 年度公司管理费用 23,123,771.73，较去年增加 12,424,984.56，增长 116.23%，主要是 2018 年收购网鼎明天及子公司的管理费用占比 70.46%所致 4、2018 年度公司销售费用 20,295,168.99，较去年增加 16,575,778.47,增长 445.66%，主要原因一是2018 年收购网鼎明天及子公司的销售费用占 39.34%；其次原因二是母公司销售额的增加，
44、加大了销售力度，所致销售费用较上年度有所增加。5、2018 年度公司研发费用 17,058,493.84，较去年增加 14,255,774.05,增长 83.57%,2018 年度公司研发费用 17,058,493.84，较去年增加 14,255,774.05,增长 83.57%，主要是 2018 年收购网鼎明天及子公司的研发费用占比 72.69%所致。6、2018 年度公司财务费用 3,646,474.41，较去年增加 3,583,214.36,增长 5664.26%，主要原因一是2018 年收购网鼎明天及子公司的财务费用占比 77.34%；其次原因二是母公司在 2018 年随着销售业务的增
45、加，资金需求增加借款，使本年利息支出增加所致。7、2018 年度公司其他收益 519,169.89，较去年增加 511,990.40,增长 7131.29%，主要是 2018 年增加了软件产品及政府奖励基金所致。8、2018 年度公司营业利润 5,806,006.62，较去增加 4,099,119.31，增长 240.15%，主要是 2018 年收购网鼎明天及子公司的营业利润占比 86.95%所致。9、2018 年度公司净利润 4,082,728.56，较去年增加 2,432,304.24,增长 147.37%，主要是 2018 年收购网鼎明天及子公司的净利润占比 83.33%所致。(2)(2
46、)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 417,857,876.79 40,709,716.62 926.43%其他业务收入 0 0 主营业务成本 345,261,401.68 21,051,392.52 1,540.09%其他业务成本 0 0 按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%系统集成 325,157,746.55 77.82%12,093,434.83 29.71%技术服务 90,204
47、,868.17 21.58%23,739,461.67 58.31%软件收入 2,495,262.07 0.60%4,876,820.12 11.98%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：2018 年收购的网鼎明天及网鼎明天子公司，网鼎明天及网鼎明天子公司的整体收入占总收入的80.41%，占比较高，且网鼎明天及网鼎明天子公司的系统集成收入占其总收入的 84.51%，所以对整体的收入结构影响较大。北京合力思腾科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-015 16 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户
48、销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关是否存在关联关系系 1 重庆农村商业银行股份有限公司 37,556,427.72 8.99%否 2 国家卫星海洋应用中心 33,674,705.11 8.06%否 3 爱立信（中国）通信有限公司 28,192,195.36 6.75%否 4 招商证券股份有限公司 20,482,758.54 4.90%否 5 北京国美云网络科技有限公司 16,060,386.14 3.84%否 合计合计 135,966,472.87 32.54%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年
49、度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 神州数码（中国）有限公司 31,089,893.73 9.67%否 2 无锡北方数据计算股份有限公司 30,329,199.07 9.43%否 3 佳杰科技（上海）有限公司北京分公司 27,029,349.75 8.41%否 4 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 23,471,414.07 7.30%否 5 富通时代科技有限公司 19,003,038.07 5.91%否 合计合计 130,922,894.69 40.72%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现
50、金流量净额 35,539,077.93 3,064,338.72 1,059.76%投资活动产生的现金流量净额 8,951,917.27 2,254,791.36 297.01%筹资活动产生的现金流量净额 18,358,684.72-109,200.10 16,911.97%现金流量分析现金流量分析：1、2018 年度公司经营活动产生的现金流量净额 35,539,077.93，较去年增加 32,474,739.21,同比增加1059.76%，主要是 2018 年收购网鼎明天及子公司的经营活动产生的现金流量额占 123.61%所致。2、2018 年度公司投资活动产生的现金流量净额 8,951,9
