1、山东胜软科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-008 证券代码：833339 证券简称：胜软科技 主办券商：中泰证券 2018 胜软科技 NEEQ:833339 山东胜软科技股份有限公司 ShandongVictorysoft Co.,Ltd.年度报告 山东胜软科技股份有限公司 2018 年年度报告 公司年度大事记公司年度大事记 2018 年 6 月 21 日，公司实施完成 2017 年年度权益分派方案，以公司总股本 50,590,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.00 元人民币现金。山东胜软科技股份有限公司 2018 年年度报告 目录 第一节第一节 声明与
2、提示声明与提示.2 第二节第二节 公司概况公司概况.4 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.6 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.8 第五节第五节 重要事项重要事项.23 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.25 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.27 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.30 第九节第九节 行业信息行业信息.34 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.38 第十一节第十一节 财务报告财务报告.42 山东胜软科技股份有限公司 2018 年年度报告
3、 1 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、胜软科技 指 山东胜软科技股份有限公司 公司章程 指 山东胜软科技股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会“三会”议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 股东大会 指 山东胜软科技股份有限公司股东大会 董事会 指 山东胜软科技股份有限公司董事会 监事会 指 山东胜软科技股份有限公司监事会 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 中泰证券 指 中泰证券股份有限公司 审计机构 指 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计报告 指 瑞华审字201995020046 号 元、
4、万元 指 人民币元、人民币万元 山东胜软科技股份有限公司 2018 年年度报告 2 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人徐亚飞、主管会计工作负责人傅林及会计机构负责人（会计主管人员）范勇保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应
5、当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 石油行业波动的风险 公司主要针对石油行业信息化建设方面需求，向其提供自产软件销售及服务、技术开发及服务、系统集成及服务以及软件代理销售服务。2018 年度，原油价格较上年同期略有上涨，但国内石油行业业绩依然面临挑战，石油企业会进一步加强投资与成本管理，其新项目
6、建设有可能相应减少，将对公司业绩产生不利影响。应收账款不能回收的风险 2018 年末，公司应收账款账面余额为 21,927.86 万元，占当期营业收入的比例为 73.64%，占比较大，其中 1 年以内应收账款账面余额为 17,483.56 万元，占应收账款的比例为 79.73%。由于公司的主要客户为中石化、中石油等大型国有企业，公司多年来与客户形成了稳定的合作关系，且作为大型国企，中石化、中石油等客户付款能力具有一定的保障，但低油价下客户现金压力增大，导致公司回款压力持续增加。山东胜软科技股份有限公司 2018 年年度报告 3 本期重大风险是否发生重大变化：否 山东胜软科技股份有限公司 201
7、8 年年度报告 4 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 山东胜软科技股份有限公司 英文名称及缩写 Shandong Victorysoft Co.,Ltd.证券简称 胜软科技 证券代码 833339 法定代表人 徐亚飞 办公地址 山东省东营市东营区南一路 228 号软件园 13 号楼 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 魏彦龙 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 是 电话(0546)7777225 传真(0546)8705788 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 山东省东营市东营区南一路 228 号软件园 13 号楼，257000 公司指定信息披
8、露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2002 年 1 月 8 日 挂牌时间 2015 年 8 月 14 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息服务业-65 软件和信息技术服务业-652 信息系统集成服务-6520 信息系统集成服务 主要产品与服务项目 软件销售及服务、技术开发及服务、系统集成及服务以及软件代理销售服务 普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本（股）50,590,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 3 控股股东 徐亚飞 实际控制人及其一致行
9、动人 徐亚飞 山东胜软科技股份有限公司 2018 年年度报告 5 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91370500734710079R 否 注册地址 山东省东营市东营区南一路 228 号软件园 13 号楼 否 注册资本（元）50,590,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 中泰证券 主办券商办公地址 济南市市中区经七路 86 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 胡佳青、徐晓红 会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地
10、产广场西塔 9 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 山东胜软科技股份有限公司 2018 年年度报告 6 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 297,769,552.27 276,090,858.00 7.85%毛利率%33.65%38.60%-归属于挂牌公司股东的净利润 25,107,027.65 21,430,776.70 17.15%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 22,554,299.00 20,
11、513,896.52 9.95%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）11.65%10.72%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）10.47%10.26%-基本每股收益 0.50 0.42 19.05%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 361,249,380.45 356,428,385.08 1.35%负债总计 135,509,280.70 150,963,461.31-10.24%归属于挂牌公司股东的净资产 225,740,099.75 205,464,923.
12、77 9.87%归属于挂牌公司股东的每股净资产 4.46 4.06 9.85%资产负债率%（母公司）38.72%43.33%-资产负债率%（合并）37.51%42.35%-流动比率 2.43 2.10 -利息保障倍数 7.78 5.90 -三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 88,056,711.66 10,269,639.13 757.45%应收账款周转率 1.30 1.14-存货周转率 15.18 15.34-四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 山东胜软科技股份有限公司 2018
13、年年度报告 7 总资产增长率%1.35%1.03%-营业收入增长率%7.85%3.52%-净利润增长率%17.15%-3.49%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 50,590,000 50,590,000 0%计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益 563,659.51 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,291,577.47 除上述各项之外的其他营
14、业外收入和支出 540.02 其他符合非经常性损益定义的损益项目 23,508.49 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,879,285.49 所得税影响数 326,556.84 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 2,552,728.65 七、七、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 八、八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 九、九、业绩预告、业绩快报的差异说明业绩预告、业绩快报的差异说明 适用 不适用 山东胜软科技股份有限公司 2018 年年度报告 8 第四节第四
15、节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：1、本公司是处于软件和信息技术服务业的开发商、服务提供商，主要客户为中石化、中石油、中海油等大型能源企业用户，针对客户在 IT 规划与咨询、油气勘探、开发、企业经营管理决策等信息化建设方面提供自产软件销售及服务、技术开发及服务、系统集成及服务以及软件代理销售业务。本公司及子公司拥有专利 11 项、自主知识产权的软件产品 100 余项，是国家高新技术企业，拥有一支经验丰富、技术能力强并具有创新意识的核心团队。公司通过招投标或直销方式面向终端客户进行销售，并通过为客户提供自产和代理软件产品及相关服务、技术开发服务、
16、系统集成服务获取收入。2、报告期内，公司的商业模式较上年度未发生明显变化。3、报告期后至本报告披露日，公司的商业模式较上年度未发生明显变化。核心竞争力分析：核心竞争力分析：1、技术优势 石油信息化服务行业拥有比较复杂繁多的产业板块，石油勘探、开发等数据信息处理解释是石油勘探开发阶段技术含量最高、对勘探开发效益影响最大的环节，导致油服行业具有较高的市场进入门槛。公司多年来一直通过较为科学的管理体制和激励机制，实现了市场优势、人才优势向技术优势的转化，经过多年的技术积累，能够为石油公司提供高质量服务，尤其是技术难度较大的信息处理解释工作。公司制定了科学的技术发展方向，保证了公司技术的先进性和实用性
17、，并已建立了覆盖油气勘探开发技术服务全流程的软件技术体系。加强自主知识产权软件产品的开发是石油信息化技术服务的基础，从我国石油信息化服务行业乃至石油工业的长期发展来看，建立自主知识产权的软件产品体系具有决定性意义。公司目前拥有 11 项专利以及 100 余项拥有自主知识产权的软件产品，在技术服务工具上不受国外公司的制约，不仅可以降低其软件采购成本，也是其技术实力的标志，可有力地提高其行业影响力。2、项目经验优势 公司从成立起就专注于油田信息化服务行业，每年完成项目 200 个，依托多年成熟、成功的油田项目实施经验，针对石油行业油气勘探、油气开发、油气生产、油气销售、石油工程、生产保障和经营管理
18、等业务领域的需求进行归纳总结，从事公司自主软件产品开发，并不断进行优化和完善，形成了一系列适合石油企业生产、科研和经营管理需求的自主知识产权软件产品。山东胜软科技股份有限公司 2018 年年度报告 9 公司确立了“项目服务与产品销售并举”的推广模式，项目服务在帮助公司积累行业经验，不断完善产品功能，提高软件研发能力，也带动了软件产品的销售。同时公司项目实施过程中积累了大量的油田数据资料，为客户管理、分析核心数据并提供服务，获得了客户的高度认可；公司在项目操作过程中与客户建立紧密的合作关系，能及时、全面获取该地区钻井、测井等机密数据，在国家日益注重信息安全的现阶段，这成为其他企业所不具备的竞争优
19、势。3、人才优势 石油信息化服务建立在多项基础学科之上，专业性强、涉及面广，对技术人员的实践经验也有很高的要求，客观来看，现阶段国内同行业中具有较高专业技术能力、丰富的实践经验，又懂得市场的技术人才数量非常有限。公司经国家批准设立了“博士后工作站”，拥有强大的技术团队，技术人员拥有计算机科学及地球物理学、油藏工程学等多个学科的综合知识，并积累丰富的实践经验，公司硕士以上学历的员工比例为13.27%，50%以上的员工来自油田一线的技术人才和管理专家，拥有 5 年以上专业的石油信息化建设经验，同时拥有一批地质、地球物理、综合研究、油藏工程、软件工程等多方面的一流专家，积累了国内一流的，具备国际竞争
20、力的行业业务经验和信息化专业技术，保证了公司技术研发、产品研制和市场推广的成功率和效率。4、产品线丰富及一体化服务优势 依托公司强大的研发实力以及高效的产品转化能力，公司已拥有完整的石油信息化开发软件产品体系，从信息化规划开始到信息系统建设、实施、运行维护为止，提供全面的、一流的“端到端”服务和解决方案。并且借助在石油行业上游领域多年项目实施经验，以及熟知石油企业业务架构和运营特点，利用物联网、大数据和移动应用平台等技术实现跨平台运作和数据整合，为石油企业客户提供有针对性的解决方案，全面满足客户从现场执行、生产管理、综合研究、经营管理和决策支持的多层级管理应用需求，公司已成为国内少数几个具有完
21、善的产品结构和体系的技术服务商之一。5、研发优势 公司拥有一个两级的研发体系架构：济南研发中心和事业部产品线研发团队，拥有专职研发人员 80多名和开发支持人员 300 多名，每年自主研发投入 2100 余万元，被认定为“山东省软件工程技术中心”“山东省工程技术研究中心”。公司注重与外部战略合作，研发伙伴包括中国石油大学、东北石油大学等高校及华为、惠普、IBM、埃森哲、石化盈科、联想等国内外知名企业，力争成为前瞻性创新技术与解决方案引进者和转化者。6、品牌优势 山东胜软科技股份有限公司 2018 年年度报告 10 石油公司在选择供应商时往往看重其过往业绩和品牌，对服务商的技术水平、人才水平、设备
22、规模、过往案例、资金水平等有严格的要求和标准，本公司拥有中石化、中石油大部分油田的市场准入，其中中石化的全部油田企业给予本公司市场准入。同时公司获得了“国家火炬计划重点高新技术企业”、“国家规划布局内重点软件企业”、“中国油田信息化标杆企业”、“山东省高新技术企业”、“山东省双软认证企业”、“山东省重点服务业企业”等十多项殊荣，并通过“国际 ISO9001-2008 质量管理体系认证”、“国际ISO27001：2005 信息安全管理体系认证”、“国际软件成熟度模型集成 CMMI4 认证”等多项认证，公司通过对客户提供高质量的技术服务，让更多的客户认知到公司技术和软件产品的良好效果和先进性，从而
23、奠定了公司的品牌优势。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司按照既定经营方针，一方面通过不断加强财务预算、内控管理制度以及单项目成本考核等一系列办法，严格控制成本费用支出，另一方面在石油行业内持续加大推广智能化油田建设的大背景下，公司因地制宜调整营销方向，利用
24、技术和经验的优势大力开展技术开发、服务和自主软件产品销售等毛利率较高的业务，逐步调整系统集成及服务业务方向，在维持原有业务的基础上加大对智慧城市建设的参与力度，全年销售业绩取得一定程度的增长。2018 年实现营业收入 29,776.96 万元，净利润2,510.70 万元。1、公司财务状况 2018 年 12 月 31 日，公司资产总额为 36,124.94 万元，比上年末 35,642.84 万元，增长了 482.10 万元，增幅 1.35%，在上年末的基础上变动不大，稳步增长。负债总额 13,550.93 万元，比上年末 15,096.35 万元，减少了 1,545.42 万元，降幅 10
25、.24%，主要是因为银行贷款较上年期末减少 2,920.00 万元；山东胜软科技股份有限公司 2018 年年度报告 11 归属于挂牌公司股东的净资产总额为 22,574.01 万元，比上年末的 20,546.49 万元，增长了 2,027.52万元，增幅 9.87%，主要是因为：因本年实现净利润 2,510.70 万元，同时提报告期发放现金股利 505.90万元。2、公司经营成果 2018 年公司实现营业收入 29,776.96 万元，比上年同期的 27,609.09 万元，增长了 2,167.87 万元，增幅 7.85%，主要是因为报告期内技术开发及服务业务收入和自主软件销售及服务业务收入分
26、别较上年增加 722.06 万元和 1,112.50 万元，涨幅分别为 4.07%和 70.76%，系统集成业务收入同比去年增长 719.42万元，涨幅 9.60%；2018 年营业成本 19,755.62 万元，比上年同期的 16,951.49 万元，增长了 2,804.13 万元，增幅 16.54%，主要是由于报告期内系统集成收入增长，相应营业成本增长 1,580.71 万元，自主软件销售及服务业务成本较上年增加 612.49 万元，同时技术开发及服务业务成本较上年增加 815.37 万元，软件代理销售业务成本较上年减少 204.44 万元；2018 年归属于挂牌公司股东的净利润为 2,5
27、10.70 万元，比上年同期的 2,143.08 万元，增加了 367.62万元，增长了 17.15%，主要原因是虽然报告期内营业收入较上年同期增长 2,167.87 万元，但由于系统集成业务毛利率整体下降，营业成本较上年同期增长 2,804.13 万元，导致毛利润较上年同期减少 636.26 万元，但报告期内计提资产减值损失-364.47 万元，较上年同期减少 570.29 万元，以及本期计入其他收益的增值税退税和政府补助款较上年同期增长 271.66 万元，是净利润增长的主要原因。3、现金流量情况 2018 年公司经营活动产生的现金净流量 8,805.67 万元，较上年同期的 1,026.
28、96 万元增长了 7,778.71万元，主要是由于报告期内公司对大客户中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司和中石化胜利石油工程有限公司采取现金折扣政策导致现金回款增加，同时销售收入较上年同期增长 2,167.87 万元，导致销售商品、提供劳务收到的现金相应较上年同期增加 8,185.42 万元；投资活动产生的现金净流量-251.60万元，较上年同期的-189.85 万元增加净流出 61.75 万元，主要是公司报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加 43.69 万元，另外本期处置部分资产收益 113.04 万元，较上年同期减少 18.06 万元；筹资活动产生的现金
29、净流量-3,872.46 万元，较上年同期的-2,370.74 万元增加净流出 1501.72 万元，主要原因是公司报告期内压缩银行贷款规模，2018 年偿还银行借款支付的现金与借款收到的现金差额同比上年同期增加了 690.00 万元，另外，2018 年收到其他与筹资活动有关的现金同比上年减少了 525.00 万元。报告期内公司主营业务未发生变化。山东胜软科技股份有限公司 2018 年年度报告 12 (二二)行业情况行业情况 石油企业面对油价下跌的风险和传统行业产业升级的要求，其信息化水平更成为构建企业核心竞争能力的关键要素，信息化水平的高低将直接影响企业在国际、国内市场上的生存发展。面向石油
30、行业的信息化一体化综合解决方案将成为企业深化业务管理的必要工具。石油行业经过多年探索，行业整体信息化水平不断提高，特别是近几年，建设进一步提速。从目前我国石油企业的信息化整体发展水平来看，呈现出“企业重视、投资增长、发展迅速、效益明显”的良性发展态势。中石化、中石油和中海油三大石油公司全力贯彻国家“两化融合”战略，“推进信息化与工业化的深度融合，积极推进信息化建设步伐，进一步提升智能化应用和创新应用水平。”石油企业实现两化融合及“智能油田”的建设为我国石油软件产业发展提出了新的更高要求，也为其带来了更大的发展机遇。同时从公司产品与服务的主要对象石油行业来看，持续的工业增长和不断提升的国内生活水
31、平进一步加大了对石油能源的需求，未来石油工业将保持强劲的增长。随着国际、国内经济形势的温和增长，能源消费需求也随之稳步增长，带动油气勘探及开发投资的增长，市场空间进一步扩大。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 69,013,412.37 19.10%22,012,520.34 6.18%213.52%应收票据及应收账款 206,069,222.21 57.0
32、4%255,609,635.90 71.71%-19.38%存货 13,358,624.49 3.70%12,666,180.93 3.55%5.47%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 23,594,381.89 6.53%24,018,084.71 6.74%-1.76%在建工程 短期借款 45,000,000.00 12.46%74,200,000.00 20.82%-39.35%长期借款 预付账款 33,742,186.05 9.34%20,038,194.26 5.62%68.39%无形资产 3,397,364.34 0.94%7,894,217.21 2.21%-59.96%其他
33、流动资产 0.00%1,815.32 0.00%-100.00%递延所得税资产 2,441,254.74 0.68%3,609,660.71 1.01%-32.37%预收账款 1,016,200.00 0.28%5,378,597.00 1.51%-81.11%应付票据及应付账款 54,489,289.38 15.08%41,037,790.41 11.51%32.78%应付职工薪酬 19,779,797.19 5.48%14,839,784.30 4.16%33.29%递延收益 450,000.00 0.12%202,577.47 0.06%122.14%山东胜软科技股份有限公司 2018
34、年年度报告 13 其他流动负债 44,433.96 0.01%396,962.26 0.11%-88.81%资产总计 361,249,380.45 100.00%356,428,385.08 100.00%1.35%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金变动原因：2018 年末货币资金较上年期末增长 4,700.09 万元，增幅 213.52%，主要原因是报告期内公司实行应收账款现金折扣政策，报告期内应收账款回款大量增加。2、预付账款变动原因：2018 年末预付账款较上年同期增长 1,370.40 万元，增幅 68.39%，主要原因是报告期末资金较为充裕，部分跨期系统集
35、成项目年末集中采购支付预付款。3、无形资产变动原因：2018 年末无形资产较上年同期减少 449.69 万元，降幅 56.96%，主要原因是报告期内正常摊销。4、其他流动资产变动原因：报告期内未抵扣进项税额已抵扣。5、递延所得税资产变动原因：2018 年末递延所得税资产较上年同期减少 116.84 万元，降幅 32.37%，主要原因是资产减值准备减少 438.31 万元，同时可抵扣亏损减少 169.93 万元。6、短期借款变动原因：2018 年末短期借款较上年期末减少 2,920.00 万元，降幅 39.35%，主要原因是报告期内资金相对上年较为充裕，因此减少银行贷款规模。7、应付票据及应付账
36、款变动原因：2018 年末应付票据及应付账款较上年期末增加 1,345.15 万元，增幅 32.78%，主要原因是报告期内系统集成业务较上年有所增长，采购金额也相应增加。8、预收账款变动原因：2018 年末预收账款较上年期末减少 436.24 万元，降幅 81.11%，主要原因是上期东凯中学项目报告期内验收完工，预收账款 466.95 万元转入营业收入。9、其他流动负债变动原因：2018 年末其他流动负债较上年期末减少 35.25 万元，降幅 88.81%，主要原因是公司报告期内暂估收入减少，因此待转销项税额随之减少。10、递延收益变动原因：2018 年末递延收益较上年期末增加 24.74 万
37、元，增幅 122.14%，主要原因是公司报告期内收到部分补助款，属于与收益相关的政府补助，相关费用尚未发生，计入递延收益。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 297,769,552.27-276,090,858.00-7.85%营业成本 197,556,179.79 66.35%169,514,883.53 61.40%16.54%毛利率%33.65%-38.60%-管理
38、费用 27,986,547.00 9.40%31,639,186.00 11.46%-11.54%山东胜软科技股份有限公司 2018 年年度报告 14 研发费用 21,057,950.92 7.07%19,215,254.15 6.96%9.59%销售费用 23,074,197.21 7.75%23,691,748.84 8.58%-2.61%财务费用 5,901,451.95 1.98%5,455,388.84 1.98%8.18%资产减值损失-3,644,666.41-1.22%2,058,261.96 0.75%-277.07%其他收益 5,636,710.52 1.89%2,920,1
39、20.66 1.06%93.03%投资收益 公允价值变动收益 资产处置收益 709,571.43 0.24%818,488.14 0.30%-13.31%汇兑收益 营业利润 30,432,932.68 10.22%26,814,675.00 9.71%13.49%营业外收入 540.02 57,438.44 0.02%-99.06%营业外支出 145,911.92 0.05%200,000.00 0.07%-27.04%净利润 25,107,027.65 8.43%21,430,776.70 7.76%17.15%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入变动原因：2018 年营业收入实现
40、 29,776.96 万元，同比上年度增长 7.85%，主要原因是公司在报告期内利用技术和经验的优势大力开展技术开发、服务业务和自主软件产品业务，并取得了较好的效果，自主软件产品销售业务较上年同期增长 70.76%，技术开发、服务业务较上年同期增长 4.07%，系统集成及服务较上年同期增长 9.60%，软件代理销售业务较上年同期减少 47.59%。公司本期整体毛利率 33.65%，较上年同期的 38.60%有所降低，主要原因是本年系统集成及服务业务在同行业竞争较为激烈，另外，今年公司逐步加大对智慧城市领域的参与力度，由于前期投入成本较高，因此造成整体毛利率有所下降。2、销售费用变动原因：（1）
41、办公费：2018 年办公费 347.20 万元，同比上年度增加 65.48%，主要原因：2018 年公司为拓展和巩固销售市场，继续加大对销售市场的投入力度。（2）交通费：2018 年交通费 21.63 万元，同比上年度减少 56.93%，主要原因：公司鼓励销售人员乘坐公共交通工具，减少公司外派车辆车次。充分利用视频会议等现代信息通讯手段，尽量减少外出次数，有效地压缩了交通费用的支出。（3）其他：2018 年其他费用 29.44 万元，同比上年度减少 58.87%，主要原因：2018 年公司为节约开支压缩销售机构和人员其他性费用支出。山东胜软科技股份有限公司 2018 年年度报告 15 3、管理
42、费用变动原因：（1）办公费：2018 年办公费 222.82 万元，同比上年度增加 48.08%，主要原因：2018 年公司外设办公机构造成相关支出增加。（2）折旧 2018 年折旧费 56.01 万元，同比上年度减少 39.46%，主要原因：公司报告期初部分办公车辆资产折旧年限已满，因此相关折旧费用减少。（3）培训费 2018 年培训费 5.60 万元，同比上年度减少 74.85%，主要原因：2018 年不再计提职工教育经费，发生的员工培训费用优先冲减期初余额。4、资产减值损失变动原因：2018 年资产减值损失-364.47 万元，主要原因：2018 年应收账款回款情况较好，特别是长账龄应收
43、账款的回款好于上年，冲减坏账准备金额 405.89 万元。5、其他收益变动原因：2018 年其他收益 563.67 万元，同比上年度增加 93.03%，主要原因：2018 年收到政府补助资金和软件产品退税款较上年同期有所增加。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 297,769,552.27 276,090,858.00 7.85%其他业务收入-主营业务成本 197,556,179.79 169,514,883.53 16.54%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额
44、本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%自主软件销售及服务 26,847,705.41 9.02%15,722,717.94 5.70%技术开发及服务 184,565,394.24 61.98%177,344,764.10 64.23%系统集成及服务 82,103,697.07 27.57%74,909,540.36 27.13%软件代理销售 4,252,755.55 1.43%8,113,835.60 2.94%按区域分类分析按区域分类分析：适用不适用 山东胜软科技股份有限公司 2018 年年度报告 16 收入构成变动的原因：收入构
45、成变动的原因：从营业收入的构成看，公司主营业务收入由自产软件销售及服务、技术开发及服务、系统集成及服务、软件代理销售组成。公司近年来市场变化情况不大，主要客户相对较为稳定，随着智能油田建设的继续推进，大规模的系统集成业务暂时有减缓的趋势，相应对软件的需求逐渐增大，公司以此为契机，利用技术和经验优势大力开展技术开发、服务业务，同时积极拓展当地智慧城市领域相关业务。在此背景下，2018 年系统集成收入同比上年度增加 719.42 万元，涨幅 9.60%，占营业收入比例由上年的 27.13%增为 27.57%；自主软件销售及服务收入同比上年度增加 1,112.50 万元，增幅 70.76%，占营业收
46、入比例由上年的 5.70%增长为 9.02%；软件代理销售收入较上年同期减少 47.59%，占营业收入比例由上年的2.94%减少为 1.43%；技术开发及服务收入同比上年度增长 722.06 万元，涨幅 4.07%，占营业收入比例由上年的 64.23%减少为 61.98%。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在是否存在关联关系关联关系 1 中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司 118,270,513.46 39.72%否 2 中国石油化工股份有限公司西北油田分公司 33,028,788.81 11.09%否 3
47、 中石化胜利石油工程有限公司 13,091,768.96 4.40%否 4 中国石油化工股份有限公司江苏油田分公司 9,971,646.03 3.35%否 5 中海石油（中国）有限公司 8,901,886.78 2.99%否 合计合计 183,264,604.04 61.55%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 中建材信息技术股份有限公司 17,843,097.71 14.78%否 2 东营市瑞创科技有限责任公司 4,472,909.61 3.70%否 3 山东卓达智能工
48、程有限公司 4,104,737.65 3.40%否 4 山东合能网络科技有限责任公司 4,529,894.21 3.75%否 5 青岛济泰智能系统有限公司 3,140,208.63 2.60%否 合计合计 34,090,847.81 28.23%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 88,056,711.66 10,269,639.13 757.45%投资活动产生的现金流量净额 -2,516,015.76 -1,898,510.94-筹资活动产生的现金流量净额 -38,724,557.18 -2
49、3,707,355.96-山东胜软科技股份有限公司 2018 年年度报告 17 现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额变动及与净利润差异原因：（1）2018 年公司经营活动产生的现金净流量 8,805.67 万元，较上年同期的 1,026.96 万元增长了7,778.71 万元，主要是由于报告期内销售收入较上年同期增长 2,167.87 万元，同时本期对客户实施现金折扣政策导致应收账款回款力度加大，导致销售商品、提供劳务收到的现金同比上年增长了 8,185.42 万元，收到其他与经营活动有关的现金同比上年增加 508.17 万元。支付给职工以及为职工支付的现金、支付的各项税费
50、以及支付其他与经营活动有关的现金同比上年增加了 805.45 万元，购买商品、接受劳务支付的现金同比上年增加了 307.79 万元，因此经营性现金流量净额较上年同比增长明显；（2）2018 年公司净利润为 2,510.70 万元，远低于经营活动产生的现金流量净额 8,805.67 万元，主要是由于公司报告期内采取应收账款现金折扣政策，期末应收账款回款较多，特别是长账龄应收账款回款情况好于上年，因此使得经营活动产生的现金流量净额与本年度净利润存在较大的差异。2、投资活动产生的现金流量净额变动原因：投资活动产生的现金净流量-251.60 万元，较上年同期的-189.85 万元，净流出增加了 61.
