1、1 2018 巨科新材 NEEQ:833722 浙江巨科新材料股份有限公司 ZHE JIANG GKO NEW MATERIALS CO.,LTD.年度报告 2 目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .8 8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .2020 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2323 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2525 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员
2、工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2727 第九节第九节 行业信息行业信息 .3030 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3333 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3737 3 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、巨科新材 指 浙江巨科新材料股份有限公司 巨科铝业 指 浙江巨科铝业有限公司 鑫鼎铝业 指 浙江鑫鼎铝业股份有限公司 巨科实业 指 浙江巨科实业有限公司 巨科金属 指 上海巨科金属资源有限公司 吉利集团 指 浙江吉利控股集团汽车销售有限公司 巨科集团 指 巨科集团有限公司 宁夏锦宁 指 宁夏锦宁巨科新材料股份有限公司 高级管理人员
3、指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 公司章程 指 浙江巨科新材料股份有限公司章程 董事会 指 浙江巨科新材料股份有限公司董事会 监事会 指 浙江巨科新材料股份有限公司监事会 股东大会 指 浙江巨科新材料股份有限公司股东大会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 4 第一节第一节 声明与提示声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人李书通、主管会计工
4、作负责人楼小江及会计机构负责人（会计主管人员）杨海萍保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是否 是否存在豁免披露事项 是否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简
5、要简要描述描述 1、汇率波动风险 公司产品部分进行出口销售，与境外客户签订的合同结算货币以美元为主，另有少部分欧元，因此可能因汇率变化而产生汇兑收益或损失。2018 年本公司出口销售收入为 39,369.02 万元，占主营业务收入的比重为 72.40%；汇兑收入为 177.29 万元,占利润总额比例为 8.14%。未来人民币对外币尤其是对美元和欧元如持续升值，公司将因汇兑损失增加导致财务费用增加，同时,公司出口产品的价格竞争力也将下降。为应对该风险，公司可采用远期结售汇等方法降低风险。2、关联方采购占比较高的风险 报告期内,因巨科铝业距离公司较近，运输方便,大大节约原材料采购的运输成本，而且巨
6、科铝业为公司备足生产所需的各种型号原材料，公司可以优先挑选高品质的、符合公司生产要求的铝卷，从而保障供货的及时性、稳定性及便利性。基于以上因素，公司采取就近优先采购的策略，导致关联采购持续占比较高，构成一定风险。目前我国的原材料铝卷生产商较多，市场供给充足，且价格较透明。公司已选择多家外部供应商并建立长期合作关系，关联采购比例明显下降。公司为进一步减少对巨科铝业的依赖风险，未来将继续争取降低关联采购比例。3、市场风险 公司的最主要客户是下游建筑装饰材料制造商，而整个产业链的最终产品铝建筑装饰材料主要使用于商业连锁网点、广告标识、大型商业物业、医院、交通枢纽等对装饰品质要求较高的公共建筑物业，以
7、及个人消费者的住宅建筑物业等，这些5 下游行业景气度与经济周期变化密切相关，因此公司承受了经济周期带来的市场风险。针对这一特点，公司正积极针对铝材料下游进行品类拓展，研发并不断推出高附加值的新产品，例如镁铝合金箱包已经进入研发定型阶段，未来将尽快实现量产并投放市场。新产品的销售表现未来存在不确定性，如果市场反应未达预期，或者销售量增长缓慢，公司发展可能面临增长瓶颈。4、出口业务政策变动风险 公司出口退税金额较大，2018 年的出口退税金额为 5,027.81 万元，占营业收入比重为 9.25%，占利润总额比重 230.85%。公司目前实行“免、抵、退”税收优惠政策，即出口报关后，根据产品的厚度
8、不同，0.2cm 的退税率为 13%，0.2cm 的退税率为16%。公司面临一定的出口退税等优惠政策未来不确定性的风险。针对该风险，公司将优化公司产品结构，而且公司与国外客户建立了紧密的合作关系，依靠自身的技术和质量控制等优势，公司对出口产品拥有一定的市场定价话语权，可以通过适度的提价的方式来抵消出口退税率下调产生的影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 浙江巨科新材料股份有限公司 英文名称及缩写 ZHEJIANGGKONEWMATERIALSCO.,LTD.证券简称 巨科新材 证券代码 833722 法定代表人 李书
9、通 办公地址 台州市路桥区金清镇 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 汪严华（2019 年 1 月 3 日离职）李茜茜（2019 年 3 月 28 日任职）是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 是 电话 0576-82696597 传真 0576-82696553 电子邮箱 gko_ 公司网址 http:/ 台州市路桥区金清镇黄金大道 88 号，318050 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2003 年 5 月 14 日 挂牌时间 2015 年 10 月 30 日 分层情况
10、 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-33 金属制造业-52 建筑装饰及水暖管道零件制造 主要产品与服务项目 高品质铝装饰材料、铝镁合金拉杆箱的研发、生产与销售 普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本（股）100,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 5 控股股东 浙江巨科铝业有限公司 实际控制人及其一致行动人 李书通、丁丽花 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 7 统一社会信用代码 91331000749837996D 否 注册地址 台州市路桥区金清镇黄金大道 88 号 是 注册资本（元）100,000,000 否 五
11、、五、中介机构中介机构 主办券商 国金证券 主办券商办公地址 四川省成都市青羊区东城根上街 95 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 臧其冠、刘伟 会计师事务所办公地址 北京市海淀区北三环西路 43 号青云当代大厦 22-23 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用不适用 8 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 543,798,160.99 576,145,
12、472.94-5.61%毛利率%10.34%13.25%-归属于挂牌公司股东的净利润 20,320,791.96 22,592,507.10-10.06%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 17,363,467.58 21,792,521.61-20.32%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）9.26%10.95%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）7.91%10.56%-基本每股收益 0.20 0.23-13.04%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计
13、504,407,063.45 527,701,632.65-4.41%负债总计 279,750,975.83 318,366,336.99-12.13%归属于挂牌公司股东的净资产 224,656,087.62 209,335,295.66 7.32%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.25 2.09 7.66%资产负债率%（母公司）55.46%60.33%-资产负债率%（合并）55.46%60.33%-流动比率 0.96 0.92-利息保障倍数 6.04 3.55-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 61,082,838
14、.85-30,726,516.46-应收账款周转率 1,068%1,218%-存货周转率 584%571%-四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-4.41%-2.59%-营业收入增长率%-5.61%5.31%-净利润增长率%-10.06%-27.30%-9 五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 100,000,000.00 100,000,000.00 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金
15、额金额 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,835,955.76 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,004,098.91 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 461,821.07 非经常性损益合计非经常性损益合计 3,301,875.74 所得税影响数 344,551.36 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 2,957,324.38 七、七、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 八、八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追
16、溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 8,443,873.00 应收账款 55,247,798.79 应收票据及应收账款 63,691,671.79 应收利息 250,312.54 其他应收款 5,277,612.58 5,527,925.12 应付票据 166,000,000.00 应付账款 38,404,554.80 应付票据及应付账款 204,404,554.80 应付利息
17、 136,576.39 其他应付款 2,786,404.56 2,922,980.95 管理费用 22,947,118.76 5,146,065.30 研发费用 17,801,053.46 10 九、九、业绩预告、业绩快报的差异说明业绩预告、业绩快报的差异说明 适用 不适用 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：公司是一家集开发、设计、制造、销售于一体、专业生产铝装饰材料及铝镁合金箱的企业。主要产品有铝板带箔和铝镁合金拉杆箱，铝板带箔。根据生产工艺不同，主要分为辊涂铝、镜面铝、拉丝铝。公司作为国内领先的铝装饰材料生产制造商，在行业内
18、长期积累了较好口碑和客户渠道，也形成了很强的品牌认知度。公司的拉丝铝、镜面铝技术在业内领先，为细分行业内的领军企业。铝镁合金拉杆箱是公司 2015年投产并销售的新产品，基于自身铝合金研发、加工的技术优势，销售的一款面向终端消费者的产品。2017 年通过前期的推广销售，销量情况呈现良好态势，2018 年，我公司将进一步加大该产品的宣传推广，提升该产品盈利能力和客户面，为公司创造更大的价值。公司主要根据产品的订单情况，下达生产任务，实行按需生产，降低经营风险。报告期内，公司的商业模式未发生较大的变化。核心竞争力分析：核心竞争力分析：1、公司的竞争优势 公司作为国内领先的铝装饰材料生产制造商，在行业
19、内长期积累了较好口碑和客户渠道，也形成了很强的品牌认知度。1）出色的产品品质和口碑 本公司是国内较早进入铝建筑装饰材料行业的民营企业之一。公司在行业内积累了多年生产经验，通过吸收国内外先进技术，结合多年的自主创新，三类主要产品辊涂铝、拉丝铝和镜面铝技术成熟，深得市场肯定。公司依靠高素质的专业技术人员队伍，重视技术创新和产品创新，不断加大技术研发投入，通过创新提升产品的质量、性能和附加值，不断增强公司的核心竞争力。2）股东的产业链协同优势 公司大股东巨科铝业为产业链上游，在业内同样具有很强的品牌优势，与公司在一定程度上形成集群效应和协同效应，也有助于公司未来产业链的一体化。3)制造设备及工艺技术
20、优势 公司主要采用自主研发的新型箱体用铝板以及国内先进的铝合金箱体一体成型技术或工艺，购置液压机、折弯机、铆钉流水线、装配流水线、箱体一体成型模具、振荡仪、颠簸仪等国产设备。4）具有长期的专业人才优势 公司高管团队具有几十年的从业经验，在这一领域的专业经验丰富，熟悉领域的各项业务，也积累了大量业内客户和资源。核心技术人员具备成熟的生产技术运用能力和精细的现场管理水平，在长期生产过程中积累的专业生产经验能够适应多品种、多规格、多批量的生产，不仅能敏锐把握行业和产品的技术发展方向，而且拥有较为丰富的工艺改进实践经验，可保证公司研发的新产品迅速实现规模化生产，这一优势是保证公司在未来的市场竞争中持续
21、发展的坚实基础，成为公司参与市场竞争的重要优势。2、公司的竞争劣势 1）现有业务比较单一 公司业务集中在铝装饰材料领域，与大型的铝业上市公司相比较，公司产品较为单一，而下游很大比例销售于房地产、建筑行业，由于这些行业的强周期性，公司业务受经济波动影响较大，未来需要进一步提升设备技术水平、丰富产品品种。2）经营管理体系需加强 公司通过多年发展已经建立了适应公司发展的经营管理体系。但随着公司主营业务的不断拓展和产12 品结构的优化，公司的资产规模、业务规模、管理机构等都将逐步扩大，公司经营活动、组织架构和管理体系相应亦将趋于复杂。公司现有经营管理体制、人才储备不能全面满足未来公司快速发展的需要，公
22、司的经营管理能力尚需进一步提高。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是否 主营业务是否发生变化 是否 主要产品或服务是否发生变化 是否 客户类型是否发生变化 是否 关键资源是否发生变化 是否 销售渠道是否发生变化 是否 收入来源是否发生变化 是否 商业模式是否发生变化 是否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2018 年度公司实现营业收入 54,379.82 万元，同比减少 5.61%；母公司所有者的净利润 2,032.08万元，同比减少 10.06%。2018 年末公司总资产 50,440.71 万元，同比减少 4.41%
23、；净资产 22,465.61 万元，同比增加 7.32%。2018 年完成了公司涂装线搬迁项目，经营地点由路桥区峰江镇下陶村改为路桥区金清镇黄金大道，完成搬迁的同时，公司对部分生产线进行了升级改造，大大提升了生产效率，经营状况不断改善。(二二)行业情况行业情况 公司属于建筑装饰材料行业，生产的辊涂铝、拉丝铝和镜面铝等产品可用于制成铝塑板、铝吊顶等各类铝制建筑装饰材料，行业发展受到建筑装饰材料行业整体发展的影响。建筑装饰材料是指铺设或涂装在建筑物表面起保护、装饰和美化环境作用的材料，是建筑装饰工程的重要物质基础。建筑装饰材料行业的发展与建筑装饰行业息息相关。按照应用领域不同，建筑装饰材料还可以分
24、为公共建筑装饰装修、住宅装饰装修和幕墙工程三大组成部分。铝装饰材料与其它众多材料相比，具有质量轻、不燃烧、耐久性好、施工方便、装饰效果好等优点。铝本身有很好的防潮性能和绝热性能，可作为全新的多功能保温隔热材料和防潮材料广泛用于建筑业，铝卷材通过选择适当色调图案，起到很好的装饰作用。目前，包装业对铝合金箱包的需求量越来越大。在这一领域，国内铝材生产企业产品开发尚有空白点。我国已成为世界最大的铝合金箱生产制造基地。到目前为止，全球的铝合金箱生产基地的 85%转移到了中国，主要集中在广东、上海、宁波等沿海大中型城市；只有 10%仍在德国，5%在美国和其他一些国家及地区。13 (三三)财务分析财务分析
25、 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 105,375,612.33 20.89%103,583,066.48 19.63%1.73%应收票据及应收账款 48,738,833.98 9.66%63,691,671.79 12.07%-23.48%存货 88,100,436.93 17.47%91,417,337.10 17.32%-3.63%投资性房地产-64,536,348.94 1
26、2.23%-100.00%长期股权投资-固定资产 190,504,913.68 37.77%139,896,913.08 26.51%36.18%在建工程 27,911,991.66 5.53%7,979,288.01 1.51%249.81%短期借款 80,600,000.00 15.98%102,500,000.00 19.42%-21.37%长期借款-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.投资性房地产变动原因：2018 年未将厂房出租，转回固定资产 6453 万元。2.固定资产变动原因：2018 年未将厂房出租，转回固定资产 6453 万元。3.在建工程变动原因：由于设备
27、搬迁、改造、增加等原因，在建工程影响 1993 万元。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 543,798,160.99-576,145,472.94-5.61%营业成本 487,586,403.74 89.66%499,823,827.37 86.75%-2.45%毛利率%10.34%-13.25%-管理费用 8,911,095.58 1.64%5,146,065.30
28、0.89%73.16%研发费用 16,987,584.51 3.12%17,801,053.46 3.09%-4.57%销售费用 8,907,315.97 1.64%10,406,671.93 1.81%-14.41%财务费用 2,017,513.15 0.37%13,105,015.43 2.27%-84.61%资产减值损失-639,343.52-0.12%1,726,393.95 0.30%-137.03%其他收益 1,835,955.76 0.34%562,355.75 0.10%226.48%投资收益-0.00%-公允价值变动收益-0.00%-资产处置收益-19,618.14 0.00
29、%-100.00%汇兑收益-0.00%-营业利润 21,317,367.96 3.92%26,811,450.67 4.65%-20.49%14 营业外收入 602,243.58 0.11%367,609.60 0.06%63.83%营业外支出 140,422.51 0.03%260,688.62 0.05%-46.13%净利润 20,320,791.96 3.74%22,592,507.10 3.92%-10.06%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.管理费用变动原因：2018 年闲置资产折旧 374 万元在管理费用列支。2.财务费用变动原因：2018 年利息支出差异 624 万元、汇兑损
30、失差异 465 万元，累计影响财务费用1,109 万元。3.资产减值损失变动原因：由于存货跌价准备影响 237 万元。4.其他收益变动原因：与收益相关的政府补助增加 127 万元。5.资产处置收益变动原因：2018 年未发生资产处置收益。6.营业外收入变动原因：政府补助增加 24 万元。7.营业外支出变动原因：由于经济合同赔款减少 12 万元。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 531,761,896.39 546,507,044.00-2.70%其他业务收入 12,036,264.60 29,638,428.9
31、4-59.39%主营业务成本 475,182,924.74 473,998,221.49 0.25%其他业务成本 12,403,479.00 25,825,605.88-51.97%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%辊涂 448,271,490.64 82.43%444,846,717.52 77.21%镜面 15,385,856.13 2.83%17,469,544.79 3.03%拉丝 57,060,466.88 10.49%66,110,160.43
32、11.47%加工费 1,905,793.68 0.35%2,447,876.24 0.42%箱包 9,152,169.91 1.68%15,632,652.20 2.71%其他 12,022,383.75 2.21%29,638,521.76 5.14%按区域分类分析按区域分类分析：适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%国内 150,107,964.21 27.60%181,126,548.01 31.44%国外 393,690,196.78 72.40%395,018,924.
33、93 68.56%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1.其他业务收入变动原因：2018 年较 2017 年对巨科铝业的加工费收入减少 1089 万元，停止出租厂房收入减少 461 万元，合计影响 1550 万元。15 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 多彩 79,423,305.23 14.61%否 2 达禄比 52,297,193.37 9.62%否 3 大成 33,174,742.24 6.10%否 4 台州白云吉祥装饰材料有限公司 21,568,006.98 3.97
34、%否 5 安卡拉 15,624,920.77 2.87%否 合计合计 202,088,168.59 37.17%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 山东创新板材有限公司 153,186,007.67 31.86%否 2 浙江巨科铝业有限公司 80,806,872.47 16.81%是 3 宁夏锦宁巨科新材料股份有限公司 57,376,274.26 11.93%是 4 山东富海实业股份有限公司 33,031,341.48 6.87%否 5 郑州明泰交通新材料有限公司 24,
35、838,534.49 5.17%否 合计合计 349,239,030.37 72.64%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 61,082,838.85-30,726,516.46-投资活动产生的现金流量净额-16,265,113.52-14,815,950.54 9.78%筹资活动产生的现金流量净额-31,240,215.93 7,074,589.17-现金流量分析现金流量分析：1.经营现金流量变动原因：主要是经营活动流入增加 8457 万元，经营活动流出减少 723 万元，累计影响经营活动产
36、生的现金流量净额 9180 万元。2.筹资现金流动变动原因：主要是归还银行贷款 2190 万元；利润分配较上期减少 1500 万元；其他影响 141 万，合计影响筹资活动产生的现金流量净额 3831 万元。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无 2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 16 (五五)研发情况研发情况 研发研发支出情况：支出情况：项目项目 本期金额本期金额/比例比例 上期金额上期金额/比例比例 研发支出金额 16,987,584.51 17,801,053.46 研发支出占营业收入的比例 3.1
37、2%3.09%研发支出中资本化的比例-研发研发人员情况：人员情况：教育程度教育程度 期初人数期初人数 期末人数期末人数 博士 0 0 硕士 0 0 本科以下 45 39 研发人员总计 45 39 研发人员占员工总量的比例 19.48%22.20%专利情况专利情况：项目项目 本期数量本期数量 上期上期数量数量 公司拥有的专利数量 31 26 公司拥有的发明专利数量 4 2 研发项目情况：研发项目情况：为了强化公司的核心竞争力和持续盈利能力，公司一直将技术研发与创新作为企业发展的重中之重，报告期内公司持续保持对研发项目的投入，在设备改造、新品研发等方面取得了成效。2018 年新增 5 个研发项目，
38、研究领域包括镜面铝的表面处理及制造，冲孔铝板的加工装置，复合瓦楞板的制造等。(六六)审计情况审计情况 1.1.非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用不适用 2.2.关键审计事项说明关键审计事项说明：关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。1、事项描述 贵公司 2018 年度主营业务收入为 543,798,160.99 元，较上年减少 5.61%。由于收入是巨科新材公司的关键业绩指标之一，管理层在收入的确认和列报时可能存在重大错报风险，因此，我们将收入确认识别为关键审计事项
39、。2、审计应对 2018 年度财务报表审计中，我们执行了以下程序：（1）我们向管理层、治理层进行询问，评价管理层诚信及舞弊风险。17 （2）了解和评价与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行的有效性，并进行内部控制测试。（3）评价收入会计政策是否符合会计准则。（4）我们在报告期内账面记录的销售收入选取样本，检查销售合同或订单、出库单、提单、客户签收单、销售发票、销售收款单据、记账凭证、银行单据，核对所有单据是否一致，收入确认是否符合收入确认的会计政策。（5）对收入和成本执行分析程序，包括：本期各月度收入、成本、毛利波动分析，主要产品本期收入、成本、毛利率分析，主要产品本期收入、成本、毛利率与上
40、期比较分析等分析程序。（6）结合应收账款函证程序，对报告期销售收入同时进行了函证，确认的收入的真实性。（7）我们针对资产负债表日前后确认的销售收入执行抽样截止性测试，核对出库单、客户签收单、提单等相关文件，评价收入是否在恰当的会计期间确认。我们认为，公司收入确认无重大异常。(七七)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用不适用 1、根据财会201815 号文件的会计政策变更 财政部于2018年6月发布了 关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知(财会201815号)，本公司根据相关要求按照一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新
41、收入准则的企业）编制财务报表：（1）原“应收票据”和“应收账款”项目，合并为“应收票据及应收账款”项目；（2）原“应收利息”、“应收股利”项目并入“其他应收款”项目列报；（3）原“固定资产清理”项目并入“固定资产”项目中列报；（4）原“工程物资”项目并入“在建工程”项目中列报；（5）原“应付票据”和“应付账款”项目，合并为“应付票据及应付账款”项目；（6）原“应付利息”、“应付股利”项目并入“其他应付款”项目列报；（7）原“专项应付款”项目并入“长期应付款”项目中列报；（8）进行研究与开发过程中发生的费用化支出，列示于“研发费用”项目，不再列示于“管理费用”项目。(八八)合并报表范围的变化情况
42、合并报表范围的变化情况 适用不适用(九九)企业社会责任企业社会责任 公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展和社会共享企业发展成果。公司近几年的良好发展带动了当地经济的繁荣，解决了当地居民就业问题，为他们提供发挥自身价值、实现理想目标的平台；公司诚信经营、照章纳税、环保生产，尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。公司未来将持续履行社会责任，更加关注社会中需要帮助的弱势群体，承担企业应尽的社会责任。三、三、持续持续经营经营评价评价 公司成立至今，经多年研发积累，逐步形成了强大的自主核心技术体系，公司拥有持续经营所
43、需要的研发资源；公司在资产、人员、业务、财务、机构等方面完全独立，具备完全良好的自主经营能力；会计核算、财务管理、风险控制、公司治理等各项重大的内部控制制度运行良好，体系逐步完善；公司的经营管理团队、核心技术和业务团队，人员稳定；公司和员工未发生违法、违规行为。18 报告期内，未发生对公司持续经营能力有重大不利影响的事项，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。四、四、未来展望未来展望 (一一)行业发展趋势行业发展趋势 我国建筑装饰材料是伴随着改革开放的不断深入而发展起来的，随着经济建设的迅速发展和人民生活水平不断提高，整个建筑装饰行业成为建筑业中重要产品门类和新的经济增长点。据统计，我国建筑装
44、饰行业产值由 2003 年的 7200 亿元提高至 2015 年的 3.4 万亿元。随着建筑、装饰等行业的迅速发展，增加了很多的领域对辊涂铝的需求，辊涂铝潜在的市场十分广阔。目前，辊涂铝的主要消费领域为建筑行业。近年来随着城市化的进程不断推进，高档写字楼、私人别墅、体育场馆、机场、高铁站、展览场馆、城市标志性建筑、高档楼盘的门窗、阳光房、阳台封装等等大都采用彩铝装饰。调查显示我国沿海城市如上海、深圳等地建筑使用彩铝的份额已达 86%以上。大多房地产商如万科、华润、保利开发的楼盘，清一色地采用彩铝作为主要的门窗材料。建筑装饰业与其它应用行业相比，一直处于稳步快速增长的领先地位，其消费比例占总消费
45、量的 80-90%。辊涂铝的下游产品是铝塑复合板、铝合金涂层吊顶、空调箔（亲水箔）、电器面板、厨具橱柜、厢体隔板等。据统计，2014 年国内辊涂铝的消费量超过 200 万吨。由于国内的轧机装机水平和设备生产能力同国外相比有一定的差距，对在铝箱内使用的大量特宽中高强度 PRIMER 预涂铝合金板等产品，国内极少有企业能生产，即使能生产，质量也不太稳定，价格也较高。目前国内铝箱生产企业使用的铝板还需大批量进口法国普基(PECHINEY)和荷兰欧乐(EURO)等公司的铝板产品，价格为 4000 美元/吨5000 美元/吨，而目前国内的一般铝材价格为 3000 美元/吨4000 美元/吨。由此可见，铝
46、板市场还有大量的市场空间等待发掘。我国的箱包市场经过从无到有的发展，现在已成为一个充满活力的市场。随着居民可支配收入的逐步增加，对旅游和日常生活的素质要求也不断提升，因而对于箱包的需求呈现出井喷式的增长。但是在这样的一个市场里，鱼龙混杂，或者是相对高端高价的国际品牌，或者是廉价的没有太多品质保证的货品。我公司适时抓住这个机会，研发生产了不同于普通塑料、布艺箱包的铝镁合金拉杆箱。中国的箱包市场是典型的消费品市场，并正从耐用消费品向快速消费品转型。随着城乡居民可支配收入的提高，对于高品质箱包的需求也在快速上升。(二二)公司发展战略公司发展战略 公司的总体战略定位是：立足于新材料行业多年的研发经验优
47、势，把业务延伸到上下游及周边领域，并兼顾发展铝镁合金箱包行业，成为具有国际一流水平的新材料强企及铝镁合金箱包厂商。具体发展目标：巩固公司在辊涂铝、拉丝铝、镜面铝市场的优势地位，并以市场为导向，以顾客需求为中心，开发新型材料，率先占有市场，并积极拓展 GKO 铝镁合金箱包销售渠道，未来将其打造成一流品牌，对接电商，实现线上线下经营统一，以创新经营模式，提供全球化的优质产品及服务。(三三)经营计划经营计划或目标或目标 2019 年，以“重研发、高效率、低成本”为导向，按照每年的发展方向及目标，逐步实现全面提升、业绩释放、资本市场规划、品牌确立等核心任务。全面提升企业核心竞争力，各项综合实力位居同行
48、前列，成为铝表面处理龙头企业。2019 年，公司将在 2018 年的基础上，努力实现营收收入、净利润等经营指标取得较好的增长。19 (四四)不确定性因素不确定性因素 公司为拓展产品结构，从 2014 年 1 月起，开始研发铝镁合金拉杆箱，2015 年开始正式销售。2015年铝镁合金拉杆箱已累计产生收入 245 万元，2016 年报告期内产生收入 2046 万元，2017 年报告期内产生收入 1563.27 万元，2018 年报告期内产生收入 915.22 万元。2019 年箱包生产线预计将进行搬迁，预计会对生产销售产生影响，箱包销售量为公司所带来的利润增长仍存在一定的不确定性。五、五、风险风险
49、因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、汇率波动风险 公司产品部分进行出口销售，与境外客户签订的合同结算货币以美元为主，另有少部分欧元，因此可能因汇率变化而产生汇兑收益或损失。2018 年本公司出口销售收入为 39,369.02 万元，占主营业务收入的比重为 72.40%；汇兑收入为 177.29 万元,占利润总额比例为 8.14%。未来人民币对外币尤其是对美元和欧元如持续升值，公司将因汇兑损失增加导致财务费用增加，同时,公司出口产品的价格竞争力也将下降。为应对该风险，公司可采用远期折售汇等方法降低风险。2、关联方采购占比较高的风险。报告期内，因巨科铝业距离公司较近
50、，运输方便，大大节约原材料采购的运输成本，而且巨科铝业为公司备足生产所需的各种型号原材料，公司可以优先挑选高品质的、符合公司生产要求的铝卷，从而保障供货的及时性、稳定性及便利性。基于以上因素，公司采取就近优先采购的策略，导致关联采购持续占比较高，构成一定风险。目前我国的原材料铝卷生产商较多，市场供给充足，且价格较透明。公司如果换作向外部市场采购同样产品，对业务经营基本不存在影响。公司为避免对巨科铝业的依赖风险，未来将降低关联采购比例。3、市场风险 公司的最主要客户是下游建筑装饰材料制造商，而整个产业链的最终产品铝建筑装饰材料主要使用于商业连锁网点、广告标识、大型商业物业、医院、交通枢纽等对装饰
