1、公告编号：2019-011 1 证券代码：430666 证券简称：绿伞化学 主办券商：西部证券 绿 伞 化 学 NEEQ:430666 北京北京绿伞化学股份有限公司绿伞化学股份有限公司 BEIJING LVSAN CHEMISTRY CO.,LTD 年度报告 2018 公告编号：2019-011 2 公公 司司 年年 度度 大大 事事 记记 1、2018 年 2 月和 4 月，公司作为著作权人分别取得了中华人民共和国国家版权局颁发的登记号为“京作登字-2018-F-00056026”及“京作登字-2018-F-00151447”的作品登记证书。2、2018 年 3 月份，公司荣获了首都精神文明
2、建设委员会颁发的首都文明单位标兵荣誉证书。3、2018 年 6 月份，公司浓缩洗衣液系列产品荣获了中国轻工业联合会颁发的升级消费品荣誉证书。4、2018 年 11 月份，公司荣获了中国洗涤用品工业协会颁发的中国洗涤用品行业质量奖荣誉证书。公告编号：2019-011 3 目录目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .8 8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1010 第五节第五节 重要事项重要事项 .2525 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .28
3、28 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3030 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3333 第九节第九节 行业信息行业信息 .3737 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3838 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4343 公告编号：2019-011 4 释义释义 释义项目释义项目 释义释义 公司、股份公司、绿伞化学 指 北京绿伞化学股份有限公司 董事会 指 北京绿伞化学股份有限公司董事会 监事会 指 北京绿伞化学股份有限公司监事会 三会 指 公司股东大会、董事会、监事会 元、万元 指 人民币元、
4、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 北京绿伞化学股份有限公司章程 股东大会议事规则 指 北京绿伞化学股份有限公司股东大会议事规则 董事会议事规则 指 北京绿伞化学股份有限公司董事会议事规则 监事会议事规则 指 北京绿伞化学股份有限公司监事会议事规则 关联交易管理制度 指 北京绿伞化学股份有限公司关联交易管理制度 对外担保制度 指 北京绿伞化学股份有限公司对外担保制度 对外投资管理办法 指 北京绿伞化学股份有限公司对外投资管理办法 信息披露管理制度 指 北京绿伞化学股份有限公司信息披露管理制度 年报信息披露重大差错责任追究制度 指 北京绿伞化学股份有限公司年报信息披露重大
5、差错责任追究制度 KA 系统 指 Key Account 的单词缩写,重要客户大卖场 公告编号：2019-011 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人魏建华、主管会计工作负责人郭秀芬及会计机构负责人（会计主管人员）魏珍保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大华会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，
6、投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述 市场竞争风险 市场竞争风险是公司面临的挑战,同时也是发展的契机。我国液体洗涤用品的市场广阔,是朝阳的行业,因此行业的竞争非常激烈,我国液体洗涤用品市场竞争非常激烈,不仅有来自外资品牌的竞争,而且也有来自国内品牌
7、的竞争,各个品牌之间的竞争之战也是愈演愈烈。原材料采购出现供货不足风险 随着国家环保政策的持续收紧，各级环保机构的督察力度不断加大，公司部分原材料供应商企业受到了限产等因素的影响，原材料供应出现不足。公司启动了备选供应商方案，保证了原材料及时供应，将影响降低到最低状态。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2019-011 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京绿伞化学股份有限公司 英文名称及缩写 BEIJING LVSAN CHEMISTRY CO.,LTD 证券简称 绿伞化学 证券代码 430666 法定代表人 魏建华 办公地址 北京市海淀区
8、永丰产业基地永澄北路 2 号院 1 号楼 B 座 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 裴娜 职务 董事会秘书 电话 010-58711200-8007 传真 010-58711209 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 北京市海淀区永丰产业基地永澄北路 2 号院 1 号楼 B座 100094 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司档案室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1999 年 12 月 15 日 挂牌时间 2014 年 3 月 20 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业-化学原料
9、和化学制品制造业-日用化学产品制造-肥皂及合成洗涤剂制造 主要产品与服务项目 清洁、环保型日化液体洗涤产品的研发、生产及销售服务。公司产品主要包括洗衣液系列(含衣物洁护系列)和家居清洁系列(含个人洁护系列)普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）39,776,168 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 北京绿海科技有限公司 实际控制人及其一致行动人 魏建华 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内是否变更报告期内是否变更 统一社会信用代码 911101087177425039 否 公告编号：2019-011 7 注册地址 北京市海淀区永丰产业基地永澄北路 2
10、号院 1 号楼 B 座 否 注册资本 39,776,168.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 西部证券 主办券商办公地址 陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 大华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 杨勇胜、金戈 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 六、六、自愿披露自愿披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2019-011 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力
11、 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 263,443,371.44 272,069,252.91-3.17%毛利率%41.86%43.08%-归属于挂牌公司股东的净利润 2,251,584.55 12,933,662.08-83.52%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-300,562.02 9,280,959.87-103.24%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）2.27%16.32%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-0.30%9.78%-基本每股收益 0.06 0.38-84.
12、21%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 198,943,391.53 226,051,788.23-11.99%负债总计 98,295,215.47 127,588,999.71-22.96%归属于挂牌公司股东的净资产 100,248,602.52 97,997,017.97 2.30%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.52 2.46 2.30%资产负债率%（母公司）44.03%50.74%-资产负债率%（合并）49.41%56.44%-流动比率 116.39%107.23%-利息保障倍数 1.60 6.03-三、三、营运情况
13、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-12,420,884.66 23,439,614.02-152.99%应收账款周转率 667.37%789.92%-存货周转率 299.49%320.90%-四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-11.99%10.48%-营业收入增长率%-3.17%8.39%-净利润增长率%-83.52%16.66%-五、五、股本情况股本情况 公告编号：2019-011 9 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 39,776,1
14、68 39,776,168 0.00%计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、六、非经常性损益非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 43,336.69 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)1,948,234.37 委托他人投资或管理资产的损益 257,730.14 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 305,572.86 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,554,874.06 所得税影响数 0.00 少数股东权益影响额（税后）2,727.49 非经常性损益净额非经常性损益净额 2,552,146.57
15、 七、七、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 八、八、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 公告编号：2019-011 10 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务概要业务概要 商业模式商业模式:公司所属行业为液体洗涤剂的制造业，主要从事清洁、环保型日化液体洗涤产品的研发、生产及销售服务。公司产品主要包括洗衣液系列（含衣物洁护系列）和家居清洁系列（含个人洁护系列）。公司依靠在行业内技术领先的专业研发团队，拥有很强的自主研发和创新能力，公司技术及产品在国内处于领先水平，拥有多
16、项核心专利。公司在严格的质量体系控制下，经验丰富的生产管理团队严格按照生产工艺标准进行操作，保证了产品质量。公司的收入来源是洗衣液系列（含衣物洁护系列）和家居清洁系列（含个人洁护系列）产品的销售收入。公司通过代理商、直营、大客户合作和电子商务等模式开拓业务。同时公司凭借完善周到的售后服务提高客户满意度和认可度，在维护现有市场网络和稳定客户的同时，不断拓展新领域，开发新客户，确保公司收入稳定增长。报告期内，随着国内外形势和环境发生变化，经济发展进入新常态，市场结构性调整更加剧烈，在新零售、跨界营销的背景之下，各种新业态层出不穷。高品质商品更受青睐，消费圈层化特征明显，差异化、多元化的价值观和消费
17、观决定了产品将朝着升级化、多层化、个性化的方向发展。由于我国消费品市场已经具有“新消费、新零售和新生态”的特征，消费升级特征明显，零售业要改变千店一面的情况。公司完成了对 KA 系统的梳理工作，终止了一批亏损严重的 KA 系统，同时也将部分 KA 系统转给了经销商，以减少销售费用支出。在原有已经成熟的线下线上市场基础上，重视新兴市场渠道开拓工作，取得了一定的成效。由于社保费用及社保基数今年上半年大幅度增加，人力成本大幅度增长，原材料及运输费用持续增长导致公司经营成本快速提升。面对不利的局面，公司以一种全新思路来面对，优化市场结构、经营模式、销售队伍、加强营销管理，执行“利润中心”考核模式；加大
18、互联网销售的投入；移动终端微店、微商的发展；跨界营销取得突破性进展，多品牌战略取得显著成效，高端产品线布局基本到位；“利润中心”考核全面施行；面对不同收入水平的消费需求，以及多元化的消费特点，在产品设计及满足电商销售的配套建设上也逐渐趋于符合这些特点。电子商务销售占比也大幅度增长，各个平台已有稳定的客流和逐渐增长的销量，公司产品通过革新升级，重新包装，以此满足不同渠道、不同受众人群所需要的商品特性，将传统的日化产品不断改进升级。公司目前主要的销售客户包括乌鲁木齐先导商贸有限责任公司、哈尔滨春晨商贸有限公司等代理商客户和淘宝绿伞旗舰店、天猫超市、北京京东世纪贸易有限公司等电子商务平台客户。报告期
19、内，公司商业模式较上年度未发生重大变化。公告编号：2019-011 11 报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生较大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或否是或否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾 （一）（一）经营计划经营计划 一、经营业绩完成情况 2018 年度完成营业收入为 26,344.34 万元，较 2017 年减少了 8
20、62.59 万元；由于主要原材料价格大幅度上涨，使得毛利率较 2017 年下降了 1.22%。由于社保基数大幅度提高，导致社保费用增加，人力成本增长，使得管理人员与销售人员的职工薪酬较 2017 年增加了 364.76 万元；加大研发投入，研发费用较 2017 年度增加了 193.74 万元；资产减值损失较 2017 年增加了 368.72 万元，净利润为 218.54万元，较 2017 年减少了 1,107.39 万元。2018 年实现销售商品、提供劳务收到的现金为 28,626.40 万元，较 2017 年减少了 1,811.77 万元的现金流入，由于原材料价格大幅度上涨，购买商品、接受劳
21、务所支付的现金较 2017 年增加了 881.62万元，由于社保基数大幅度提高，支付给职工以及为职工支付的现金较 2017 年增加了 352.59 万元。2018 年经营活动产生的现金流量净额为-1,242.09 万元，较 2017 年经营活动产生的现金流量净额减少了 3,586.05 万元，2018 年期末现金及现金等价物余额为 1,422.92 万元。二、报告期内经营活动 报告期内，公司依据当年的经营计划或目标，启动了生产部门的利润中心工作，同时公司其他部门也开始启动费用中心的工作；建立产品经理体系；进行了生产线自动化改造工作。具体工作如下：1、在已经推动市场利润中心的工作基础上进一步优化
22、，同时在公务车辆使用、公务出行、行政费用开支进行探索性工作，为进一步推行费用中心起到了基础支撑性的工作。2、以“门径系统”为抓手，建立产品经理体系。重新修订了 2015 版“门径系统”，初步形成了以市场为导向，技术中心以创新为驱动，以成本核算为考核目标的产品经理负责制的产品研发体系。3、更加科学推进人才评价与绩效考评体系，公司中层以上初步掌握了对团队的评价方法，初步建公告编号：2019-011 12 立了评价体系与薪酬、晋级相关联的人才培养、管理、评价及激励体系。4、基于平谷、大连和上海的三个生产工厂的基础上，依据市场销售需要为导向，合理布局全国区域性中心仓库，初步形成了西南、西北 OEM 加
23、工生产基地，并形成了华东、西南、华南的仓储的物流体系，为市场的全国布局及降低成本、提高效率起到了较好的效果，仓储配送保证体系已经基本搭建完成。5、完成了部分 KA 系统的梳理工作，终止了一批亏损严重的 KA 系统合作，同时也将部分 KA 系统转给了经销商，以减少销售费用支出，增加利润水平。6、初步完成了产品梳理工作，砍掉了近 200 个条码。加大力度进行产品结构的调整工作，目前首批创新性产品工作已经完成，这批产品将以更高品质、更全面、更良好的消费者体验在市场呈现。7、公司在原有已经成熟的线下线上市场基础上，重视新兴市场渠道的市场开拓工作，取得了有效的进展。移动电商事业部作为新兴渠道的开创者抓住
24、了社群电商爆发的时机，对渠道运营进行精细化管理，对产品线做重新梳理和定义，逐渐摸索出一个适合社群电商渠道的产品体系。充分发挥出自身产品线长、自主研发能力强、供应能力强的几大优势，使得“绿伞”品牌成为社群电商日化领域的一个具有自己独特魅力的强势品牌。8、“小闲”系列产品成功入驻米家有品后销售额一直呈上升趋势，且增速迅猛。米家有品是依托小米生态链体系，引入第三方优质品牌商，力求为用户提供有品质的好物，共同打造有品质的生活，“小闲”产品与米家有品的品质生活概念结合，满足了新兴消费群体对消费升级的需求。9、完成了 ISO9000 体系及 ISO14000 体系的转版、OHSAS18001 体系的增项、
25、中国环境标志产品认证体系四大体系的培训、手册与程序文件的编写工作，顺利通过四大体系的复评，已经获得质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系的认证证书及中国环境产品标志（认证）。10、完成了“彩漂”产品的生产线改造，新增加了自动灌液机、拧盖机和自动套标机等自动化生产设备，自动化程度大大加强，生产效率提高了约 80%。11、建立了大质量体系，建立了对供应商评价体系及优胜劣汰的优化供应商的体系，建立外协加工的产品质量管理体系。12、完成了新产品产品质量标准制定及老产品质量标准修订工作，完成“绿伞”产品标准公示 38个，“小闲”产品标准 2 个。完善化工原料标准、包装材料标准、产品内控标准。完
26、成公司化工原材料的 MSDS 手册 97 个，更新完成了公司产品 MSDS 手册。申报并且获得了第二批中关村标准化试点企业，全市标准化试点企业共计 164 家。完成了绿色生态产品家用液体洗涤剂项目的申报工作，根据绿色生态项目搭建了绿色设计产品的框架，公司 41 个产品获得绿色设计。公告编号：2019-011 13 （二）（二）行业情况行业情况 我公司的主营业务是清洁、环保型日化液体洗涤产品的研发、生产及销售服务，液体洗涤剂属于日用快速消费品，是消费者生活必不可缺的必需品，受经济周期的影响很小，所以，这个行业既是传统行业，又是朝阳行业。在当今创新发展的新时代，人工智能、移动互联网、物联网、大数据
27、、云计算等新热点层出不穷，这些技术对传统制造业全方位的渗透，打破了时间、空间的藩篱，引发了生产模式、流通模式、消费模式的深度变革，加快农业、工业、服务业不同产业的跨界融合，推动产业内部结构分化和产业跨界重组，已经成为带动传统产业转型、融合升级、促进供给侧结构性改革，实现高质量发展的新动力。2018 年，国内外经济环境发生剧烈变化，经济发展形势严峻，日常消费增长趋缓。液体洗涤剂在经历十多年快速增长后，进入了调整期，据国家统计局公布的数据，2018 年规模以上企业合成洗涤剂产量 929 万吨，同比减少 6.93%，其中合成洗衣粉 355 万吨，负增长 5.86%，相应地，液体洗涤剂减少7.6%。但
28、是，洗涤剂销售额 1474 亿元，增长 1.38%，说明在技术创新，产品升级，增加附加值方面有了进步。另一方面，根据中国洗涤用品工业协会的统计，2018 年，占行业液体洗涤剂销售量 91%的 30个企业，增长率为 0.5%，其中前十年增长率 15%以上的洗衣液，增长率也降到 2.7%。全行业液体洗涤剂销售量减少 5%。传统产业经过改革开放四十年的发展，在品牌、技术、营销渠道等方面形成了自己独特的优势，消费者对个人清洁健康和塑造个人形象的方面的新消费需求，增加了日化行业高质量发展的紧迫感。对于日化企业而言，一方面，市场消费的多元化和升级趋势，为企业带来了更多发展机会；同时，行业的充分发展和激烈竞
29、争，给企业带来了很大的压力。因此，公司需要根据消费者个性化、多元化、高端化需求趋势，重新定位自己的品牌和产品，面对飞快变化的市场，要积极探索转型升级，寻找新的创新空间和成长空间，以适应新的市场形势，“跨界合作”就是一条全新的发展道路，是企业新的增长点。同时随着消费环境及消费习惯的改变，消费者更加关注价格以外的感觉，关注体验情感，关注高性价比，关注企业诚信。而随着网络销售标准化程度高，送货上门，家庭装大包装购买轻松省力等特点使得电子商务销售已经显示出强劲的销售动力。公司调整销售策略，技术中心持续创新投入，保持了企业高新技术企业的资质，重点工作也是以提高消费者体验感受为重点，开发和改进电商及流通产
30、品，开发出适合电子商务销售的产品，以及在满足电商销售的配套建设上趋于完善，使得电子商务得以快速增长。（三）（三）财务分析财务分析 公告编号：2019-011 14 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期末与上年期末金上年期末金额变动比例额变动比例 金额金额 占总资产占总资产的比重的比重 金额金额 占总资产的比占总资产的比重重 货币资金 18,429,225.85 9.26%45,416,692.44 20.09%-59.42%应收票据与应收账款 36,759,865.44 18.48%28,699,257.18 12.70
31、%28.09%存货 48,895,262.50 24.58%52,484,854.62 23.22%-6.84%投资性房地产 0.00 0.00%0.00%-长期股权投资 0.00 0.00%-0.00%固定资产 55,880,160.60 28.09%60,482,667.66 26.76%-7.61%在建工程 0.00 0.00%-0.00%-短期借款 49,555,341.81 24.91%53,011,923.06 23.45%-6.52%长期借款 0.00 0.00%-0.00%-其他应付款 7,768,358.05 3.90%16,916,408.67 7.48%-54.08%资产
32、总计 198,943,391.53 100.00%226,051,788.23 100.00%-11.99%资产负债项目重大变动原因：资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：报告期内货币资金较上年同期减少了 2,698.75 万元，主要变动原因是报告期销售商品、提供劳务收到的现金较 2017 年减少了 1,811.77 万元，购买商品、接受劳务支付的现金较 2017年增加了 881.62 万元，支付给职工以及为职工支付的现金较 2017 年增加了 352.59 万元；2、应收票据与应收账款：报告期内应收票据与应收账款较上年同期增加了 806.06 万元，主要体现在应收账款的增加，截止到年末，北
33、京京东世纪贸易有限公司应收账款为 352.09 万元，上海天翌电子商务有限公司应收账款为 309.02 万元，昆明绿伞商贸有限公司应收账款为 250.41 万元，均为一年期内的应收账款；3、其他应付款：报告期内其他应付款较上年同期减少了 914.81 万元，主要变动原因是公司支付了因购买绿海科技所持有江苏绿伞的股份应支付的金额 800 万元；2、营业情况分析营业情况分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例 金额金额 占营业收占营业收入的比重入的比重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 营业收入 26
34、3,443,371.44-272,069,252.91-3.17%营业成本 153,158,392.17 58.14%154,865,712.80 56.92%-1.10%毛利率 41.86%-43.08%-2.82%管理费用 19,826,248.09 7.53%15,608,130.17 5.74%27.03%研发费用 10,945,609.80 4.15%9,008,196.71 3.31%21.51%公告编号：2019-011 15 销售费用 69,570,195.49 26.41%72,218,267.39 26.54%-3.67%财务费用 2,864,771.15 1.09%3,0
35、66,694.32 1.13%-6.58%资产减值损失 5,161,629.10 1.96%1,474,462.57 0.54%250.07%其他收益 1,783,234.37 0.68%1,536,984.68 0.56%16.02%投资收益 257,730.14 0.10%251,979.05 0.09%2.28%公允价值变动收益 0.00 0.00%-0.00%0.00%资产处置收益 43,559.94 0.02%57,286.03 0.02%-23.96%汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%营业利润 1,578,692.08 0.60%15,079,152.46
36、 5.54%-89.53%营业外收入 350,851.53 0.13%59,745.19 0.02%487.25%营业外支出 45,541.92 0.02%115,819.00 0.04%-60.68%净利润 2,185,387.54 0.83%13,259,320.40 4.87%-83.52%项目重大变动原因：项目重大变动原因：1、净利润：报告期内净利润较上年同期减少了 1,107.39 万元，主要变动原因是营业收入较上年减少了 3.17%，由于主要原材料价格大幅度上涨，使得毛利率较 2017 年下降了 1.22%。由于社保基数大幅度增加，导致社保费用增加，人力成本大幅度增长，使得管理人员
37、与销售人员的职工薪酬较 2017年增加了 364.76 万元；加大研发投入，研发费用较 2017 年度增加了 193.74 万元；资产减值损失较2017 年增加了 368.72 万元；因此净利润为 218.54 万元，较 2017 年减少了 1,107.39 万元。（2 2）收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 主营业务收入 261,622,487.98 270,848,023.84-3.41%其他业务收入 1,820,883.46 1,221,229.07 49.10%主营业务成本 151,694,453.27 153,786,492.2
38、2-1.36%其他业务成本 1,463,938.90 1,079,220.58 35.65%按产品分类分析：按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%上期收入金额上期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%厨房洁净系列 65,509,102.28 24.87%69,038,281.04 25.38%家居系列 19,231,545.40 7.30%20,908,294.04 7.68%家庭护理系列 33,649,378.70 12.77%31,534,815.69 11.59%洗涤系列 106,972,138.36 40.61%110,
39、119,788.93 40.47%卫生间洁净系列 30,216,830.99 11.47%36,497,822.36 13.41%消杀系列 1,625,379.62 0.62%1,379,367.42 0.51%小闲系列 3,937,350.81 1.49%772,023.88 0.28%兰野系列 7,151.71 0.00%341,565.21 0.13%哈尼薇薇系列 105,806.40 0.04%5,953.18 0.00%酒店用品系列及其他 368,731.30 0.14%250,112.09 0.09%公告编号：2019-011 16 其他业务收入 1,819,955.87 0.69
40、%1,221,229.07 0.45%合计 263,443,371.44 100.00%272,069,252.91 100.00%按区域分类分析：按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期销售收入较上年同期未发生明显变化。（3）主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 上海天翌电子商务有限公司 40,178,930.55 15.25%否 2 北京京东世纪贸易有限公司 30,944,556.39 11.75%否 3 淘宝绿伞旗舰店 22,766,202.77 8.6
41、4%否 4 哈尔滨春晨商贸有限公司 15,545,712.41 5.90%否 5 乌鲁木齐先导商贸有限责任公司 11,007,459.33 4.18%否 合计合计 120,442,861.45 45.72%（4）主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 北京市通州垡头注塑厂 10,333,189.16 7.70%否 2 河北赞宇科技有限公司 7,322,826.95 5.46%否 3 宁波圣捷喷雾泵有限公司 7,315,621.96 5.45%否 4 四平市金盾塑料有限公司 6,815,49
42、6.92 5.08%否 5 天津顶正印刷包材有限公司 6,274,259.43 4.68%否 合计合计 38,061,394.42 28.37%-3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-12,420,884.66 23,439,614.02-152.99%投资活动产生的现金流量净额 87,555.42-2,221,907.46 103.94%筹资活动产生的现金流量净额-14,651,197.91-2,583,334.63-467.14%现金流量分析：现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额：报告期内
43、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少3,586.05 万元，主要变动原因是实现销售商品、提供劳务收到的现金较 2017 年减少了 1,811.77 万元的现金流入，由于原材料价格大幅度上涨，购买商品、接受劳务所支付的现金较 2017 年增加了 881.62万元，由于社保基数大幅度提高，支付给职工以及为职工支付的现金较 2017 年增加了 352.59 万元；公告编号：2019-011 17 2、投资活动产生的现金流量净额：报告期内投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加了230.95 万元，主要变动原因是公司将位于沈阳市皇姑区陵园街 12 甲 1-1 号 422 室房产进行出售，房屋转让成
44、交价合计为人民币 112 万元整，“处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额”较上年同期增加 100.75 万元。报告期内公司减少了固定资产采购，“购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金”较上年同期减少了 129.65 万元；3、筹资活动产生的现金流量净额：报告期内筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少了1,206.79 万元，主要变动原因是上年同期取得了一笔股票发行募集资金 1,782.00 万元，而报告年度未发生发行股票募集资金行为，上年同期进行了利润分配 497.64 万元，而报告年度未进行利润分配。（四）（四）投资状况分析投资状况分析 1 1、主要控股子公司、参股公
45、司情况主要控股子公司、参股公司情况 2017 年 6 月 5 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了关于北京绿伞化学股份有限公司投资设立控股子公司的议案，公司拟与自然人林海青共同投资设立控股子公司北京小闲科技有限公司。2017 年 7 月 5 日，北京小闲科技有限公司注册成立，注册资本 500 万元，注册地址为：北京市海淀区永澄北路 2 号院 1 号楼 B 座 4 层 32 室。其中公司出资人民币 3,700,000.00 元，占注册资本的 74.00%。截止到 2018 年 12 月 31 日，此控股子公司已经纳入了公司合并报表的合并范围内，该公司的净利润对公司净利润影响达 10
46、%以上。其报告期内收入为 4,085,298.73 元，净利润为845,051.94 元。报告期内，公司无取得及处置子公司的情况。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 购买理财产品明细表 项目项目 投资金额（万投资金额（万元）元）投资期限（天）投资期限（天）投资收益（元）投资收益（元）金钥匙.安心得利 34 天人民币理财产品 200.00 34 7,824.66 安心 62 天人民币理财 100.00 62 7,304.11 安心 62 天人民币理财 100.00 62 7,304.11 安心 62 天人民币理财 100.00 62 7,304.11 安心 62 天人民币理
47、财 100.00 62 7,304.11 金钥匙.安心得利 181 天人民币理财产品 200.00 181 45,126.02 金钥匙.安心得利 90 天人民币理财产品 200.00 90 21,698.64 金钥匙.安心得利 181 天人民币理财产品 200.00 181 45,126.02 安心 62 天人民币理财 50.00 34 3,652.05 安心 62 天人民币理财 100.00 62 7,728.77 金钥匙.安心得利 90 天人民币理财产品 150.00 90 17,198.63 金钥匙.安心得利 90 天人民币理财产品 100.00 90 10,602.74 公告编号：20
48、19-011 18 安心 62 天人民币理财 50.00 62 3,567.12 安心 62 天人民币理财 100.00 62 7,134.25 金钥匙.安心得利 90 天人民币理财产品 100.00 90 10,602.74 金钥匙.安心得利 90 天人民币理财产品 100.00 90 10,479.45 安心 62 天人民币理财 100.00 62 6,964.38 金钥匙.安心得利 90 天人民币理财产品 100.00 90 10,232.88 安心 62 天人民币理财 200.00 62 13,589.04 金钥匙.安心得利 34 天人民币理财产品 100.00 34 3,539.73
49、 金钥匙.安心得利 34 天人民币理财产品 100.00 34 3,446.58 合计合计 2,550.00 2,550.00 257,730.14 257,730.14 （五）（五）非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用（六）（六）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用（七）（七）合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用（八）（八）企业社会责任企业社会责任 报告期内，公司申请了 OHSAS18000职业安全健康体系的认证，并取得了认证证书，保障了员工的职业安全。组织员工学习北京市安全生产条例，为了提高员工的
50、自救互救能力和健康意识，邀请了健康教育专家开展关于紧急救护和职业健康知识的讲座。报告期内，公司在履行社会责任的同时，也积极参与救灾与慈善捐助活动，2018 年 11 月 21 日，公司了解到赤城由于交通不便，导致了大量纯天然、无工业污染的土豆滞销，在海淀区工商联的倡议下，积极组织员工订购滞销土豆，当天就收到了 3200 斤的订购需求，为赤城人民献上了一份微薄之力。三、三、持续经营评价持续经营评价 公司在国内液体洗涤剂行业中具有一定的品牌知名度，从“积极跟随者”变成了“行业领跑者”，主要优势在于技术研发实力较强，产品品类齐全、产品质量较好，性价比高。公司整体现金流向良好，公司在经营活动方面，收现
