1、 1 2018 紫竹桩基 NEEQ:830894 辽宁紫竹桩基础工程股份有限公司 Liaoning Zizhu Pile Foundation Engineering Co.,Ltd 年度报告 2 目录目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .8 8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .2525 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2929 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3131 第
2、八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3333 第九节第九节 行业信息行业信息 .3636 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3636 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4141 3 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、紫竹桩基 指 辽宁紫竹桩基础工程股份有限公司 紫竹型钢 指 鞍山紫竹科技型钢有限公司 紫竹集团 指 辽宁紫竹集团有限公司 主办券商、招商证券 指 招商证券股份有限公司 立信、会计师事务所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 三会
3、指 股东大会、董事会、监事会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 钢板桩 指 一种边缘带有联锁或咬口结构，且该联锁结构或咬口可以自由组合以便形成一种连续紧密的挡土或者挡水墙的钢结构体，也是一种可重复使用的绿色环保型结构用钢材 4 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人陈勇、主管会计工作负责人张松涛及会计机构负责人（会计主管人员）刘姝保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司
4、出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是否 是否存在豁免披露事项 是否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人洪海通过辽宁紫竹集团间接持有公司 69.50%的股份，具有绝对控制权。作为公
5、司的董事长，洪海能够通过行使表决权直接或间接影响公司的重大决策，如对外重大投资、关联交易、人事任免、财务管理、公司战略等。虽然公司已制订了完善的内部控制制度，公司法人治理结构健全有效，但是公司实际控制人仍可以利用其持股优势对公司进行不当控制，可能给公司经营和其他股东利益带来风险。2、业务规模大幅扩张的风险 本期公司的业务规模继续大幅度增长，营业收入比上期增长了60.25%，随着公司在全国业务网络的构建，预计未来几年中公司的业务规模将持续扩大。业务规模的大幅扩张，将使公司在资金及内部管理等方面都面临着较大的挑战。如果公司的现金流及内部管理能力不能满足业务规模扩张的需求，将使公司面临较大的风险。3
6、、公司经营性现金流不足的风险 公司经过几年的钢板桩采购，钢板桩需求趋于饱和，然而利润和现金收入是随着租金分期收回而分期实现，存在时间差。如果未来公司无法按时收取租金、实现现金流入，公司仍然面临经营现金流不足的风险。4、固定资产管理风险 公司的固定资产-钢板桩及支护材料分布于公司设在各地的仓库及项目现场，尽管公司制定了详细的固定资产管理制度并认真执行，但如果在固定资产的运营维护等阶段出现内部管理失控，将面临固定资产使用效能低下、维护不当、价值贬损、资源浪 5 费、资产盘亏等风险。本期重大风险是否发生重大变化：是 1、公司减少对关联方严重依赖的重要风险，本报告期内公司从关联方紫竹科技型钢的采购金额
7、为11,584,668.21 元，较上期采购金额下降 58.93%，占公司采购总金额的 6.66%，已不存在对关联方严重依赖对公司未来发展造成较大影响的风险。2、公司减少开具无真实交易背景票据的风险，报告期内公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员已经深入学习并严格执行相关法律法规及其他规则制度，公司将不存在因出具无真实交易背景票据而受到监管机构处罚的风险。6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 辽宁紫竹桩基础工程股份有限公司 英文名称及缩写 Liaoning Zizhu Pile Foundation Engineering Co.,Ltd 证券简称 紫竹
8、桩基 证券代码 830894 法定代表人 陈勇 办公地址 辽宁省鞍山市铁西区通海大道 469 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 王宏峰 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 是 电话 0412-5911658 传真 0412-8997810 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 辽宁省鞍山市铁西区通海大道 469 号 邮编:114015 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2011 年 12 月 14 日 挂牌时间 2014 年 8 月 1 日 分层情况 创新层 行业（挂牌
9、公司管理型行业分类）L 租赁和商务服务业71 租赁业711 机械设备租赁7113 建筑工程机械与设备租赁 主要产品与服务项目 钢板桩租赁和施工 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）132,336,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 辽宁紫竹集团有限公司 实际控制人及其一致行动人 洪海 7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91210300587309081D 否 注册地址 辽宁省鞍山市铁西区通海大道469号 否 注册资本（元）132,336,000 元 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商 招
10、商证券 主办券商办公地址 深圳市福田区福田街道福华一路 111 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 张金华、郭晓清 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用不适用 8 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 275,926,037.79 172,186,454.70 60.25%毛利率%26.89%41.59%-归
11、属于挂牌公司股东的净利润 33,020,663.08 31,196,676.50 5.85%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 26,559,083.74 30,084,015.27-11.72%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）12.19%15.28%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）9.80%14.73%-基本每股收益 0.26 0.27-3.70%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 460,476,653.63 375,628,762.69 2
12、2.59%负债总计 145,687,855.52 135,414,462.38 7.59%归属于挂牌公司股东的净资产 314,788,798.11 240,214,300.31 31.04%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.38 1.96 21.43%资产负债率%（母公司）35.81%43.11%-资产负债率%（合并）31.64%36.05%-流动比率 2.22 0.98-利息保障倍数 9.57 10.35-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 46,185,991.70 64,570,138.84-28.47%应收账款
13、周转率 2.49 3.03-存货周转率 15.76 10.92-9 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%22.59%-7.58%-营业收入增长率%60.25%28.79%-净利润增长率%5.85%22.44%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 132,336,000 122,336,000 8.17%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分;8,207,2
14、88.48 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外；210,661.50 除上述各项之外的其他营业外收入和支出；197,489.15 非经常性损益合计非经常性损益合计 8,615,439.13 所得税影响数 2,153,859.79 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 6,461,579.34 七、七、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 八、八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科
15、目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 2,100,000.00 应收账款 72,211,048.44 10 应收票据及应收账款 74,311,048.44 应付票据 6,754,074.56 应付账款 12,911,422.76 应付票据及应付账款 19,665,497.32 管理费用 16,125,738.31 15,510,917.29 研发费用 614,821.02 九、九、业绩预告、业绩快报的差异说明业绩预告、业绩快报的差异说明 适用
16、不适用 公司于 2019 年 2 月 26 日在全国中小企业股权转让系统披露的2018 年年度业绩快报公告，公司 因增加计提存货跌价准备及坏账准备金，母子公司之间暂未对外实现的内部交易损益的原因。经审计后，2018 年年度业绩快报公告中披露的归属于挂牌公司股东的净利润、归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润、每股收益、加权平均净资产收益率均存在差异。公司基于谨慎性原则，于同日在全国中小企业股权转让系统披露2018 年年度业绩快报修正公告。11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：公司所处的行业属于租赁和商业服务业，以钢板桩租赁、施
17、工为主营业务，并积极拓展高端装备的研发、制造及海外桩基础工程的设计、施工等业务。报告期内，公司采购钢板桩并租赁给客户，收取租赁费用并针对有钢板桩施工需求的客户，公司通过专业的施工团队，提供钢板桩施工服务，收取工程施工费用。公司通过提供钢板桩租赁业务、施工服务，取得相应的租金收入、工程施工收入、设计收入、残值收入，产生现金流和利润。公司钢板桩租赁、施工业务的客户群体主要为建筑施工领域中的企业。公司的关键资源主要在于先进的施工技术优势、成熟的施工技术团队以及覆盖全国的业务网络布局。同时公司建立了严格的业务标准体系，拥有国内外先进的打桩及配套施工设备，培育出优秀的专业技术人员，以及专门的施工设计团队
18、和防腐工程团队，已具备钢板桩租赁、施工、设计等各类型业务的资质和能力，在同行业中具有明显优势。公司通过区域细分在全国设置营销网络，已在天津、上海、哈尔滨、武汉、昆明、厦门、广州、海口等多地组建了子公司或办事处，并配备了经验丰富的一线业务人员。公司科学合理地渠道布局将有力的推动当地业务的开拓，有助于公司降低租赁、施工业务的物流、仓储和人工成本，获取更大的利润空间。公司于报告期内新成立全资子公司上海速蝶智能科技有限公司，从事公司自主研发的智能型立体停车库在全国范围内的设计、推广工作，同时也作为公司将来进入高端装备制造领域的桥头堡。报告期内公司商业模式无变化。核心竞争力分析：核心竞争力分析：紫竹桩基
19、近年来稳步发展，整体态势和发展战略向好。报告期内，公司核心竞争力未发生变化。1、公司市场地位 自公司成立以来，经不断地开拓国内和国际市场，公司已逐步实现了基于全国布局的连锁经营，突破了市场上租赁企业受地域、规模限制的短板，形成了集租赁、施工、设计、高端装备研发于一体的多元化租赁公司。2、核心竞争优势（1）机制灵活 公司注重制度建设，用良好的激励机制激发员工的积极性，对于不同职级、不同岗位的员工都制定了明确的奖惩机制；对于一线业务员工，公司给予较大的授权，使其能根据不同的客户需求提供个性化的租赁和施工服务；对于核心业务人员，公司提供了投资入股等机会，使员工能与公司分享高速成长的收益，从而最大限度
20、地激发员工的潜在创造力。（2）渠道广泛 公司在全国分区域设置营销网络。报告期内公司在全国拥有 20 余家子公司和办事处，未来将继续在重点城市设立子公司，并建立钢板桩库房，同时配备经验丰富的业务人员。公司的业务网络布局将有力地推动当地业务的开拓，有助于公司降低租赁、施工业务的物流、仓储和人工成本，获取更大的利润空间。（3）技术优势 公司建立了专业的研发团队，针对钢板桩施工使用的高端装备进行研发，并围绕施工、租赁等周围领域进行科技创新，积极实施知识产权战略和知识产权保护，目前公司及子公司拥有已授权的专利 53 12 项。在发明专利的拥有量上，公司在同行业企业中名列前茅。公司并拥有专业的设计、施工团
21、队，满足各种客户的不同需求。（4）钢板桩库存品种齐全 公司作为国内库存种类最为齐全的钢板桩租赁与施工服务企业，库存的钢板桩包含 400*170、400*150、400*125、400*100、600*210、600*180、600*130 等多种型号。多品种的钢板桩可以满足客户的不同需求，提升公司的市场竞争力。3、竞争劣势（1）单一业务风险 从目前公司的经营情况来看，公司主营业务为钢板桩租赁和施工服务，较为单一的业务模式和收入来源不利于抵御行业波动带来的风险。公司计划通过开拓高端施工设备研发、制造、租赁及海外市场的钢板桩租赁、施工等业务的拓展，积极应对单一业务可能带来的经营风险。（2）资金瓶颈
22、 公司业务的快速扩张，公司现有的资本实力难以为公司业务扩张带来的资金需求提供充分保障，资金瓶颈对公司业务的制约作用明显。报告期内，公司已通过银行贷款、资本市场融资等多种方式提升公司的资本实力，突破了资金瓶颈，为公司的持续发展提供可靠保障。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是否 主营业务是否发生变化 是否 主要产品或服务是否发生变化 是否 客户类型是否发生变化 是否 关键资源是否发生变化 是否 销售渠道是否发生变化 是否 收入来源是否发生变化 是否 商业模式是否发生变化 是否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，在租
23、赁业务的拓展方面，目前公司在全国设有11家全资子公司并在国内主要城市设有办事处，进一步提升公司在全国连锁租赁、施工等业务的网络布局。公司已经建立了网络信息化、智能化管理，加强了租赁业务的规范管理。公司已逐渐成为在国内钢板桩租赁、施工这一细分行业中的龙头企业。施工业务拓展方面，公司的施工收入占营业收入的 55.48%，较上年度进一步增加，公司在继续保持原有施工规模的基础上，积极拓展污水处理、管廊工程、水工工程等领域中的施工业务，其代表工程主要有：公司与中铁隧道局集团有限公司签订的深中通道东人工岛高速桥墩保护钢板桩围堰工程、与中铁大桥局签订的广佛肇北江大桥承台钢板桩工程、与江苏淮阴水利建设有限公司
24、签订的通吕运河水利枢纽工程钢板桩围堰工程、与中冶天工集团有限公司签订的衡水市滏南新区综合管廊工程、与中铁十七局集团上海轨道交通工程有限公司签订的南京江北新区综合管廊工程。上述施工业务的开展标志着公司在施工技术方面有了更进一步的提升，尤其参与了国家重点工程深中通道项目使得公司知名度得到提升。在设备制造、研发方面，公司正研制的高端智能履带式静压植桩机及高频大功率免共振振动锤经过 13 试运行已经进入投放市场阶段。报告期内，公司逐步把研制出的高端设备应用于公司的施工业务中，增加公司的利润增长点。目前，公司研制的静压植桩机已初步研制成功，公司正向高端装备制造、高新技术研发方面迈进。在海外业务方面，今后
25、公司将继续大力加强海外工程施工力度，将高端施工设备出口、租赁及海外工程承包和施工作为今后经营发展的又一重点。报告期内，公司实现营业收入 275,926,037.79 元，比上期增加 60.25%；实现净利润 33,020,663.08元，比上期增加 5.85%。报告期内，公司在继续保持原有商业模式的同时，加大研发、施工团队和海外市场团队的建设，为实现新的利润增长点打下坚实的基础。(二二)行业情况行业情况 钢板桩是一种边缘带有联动装置，且这种联动装置可以自由组合以便形成一种连续紧密的挡土或者挡水墙的钢结构体。钢板桩市场主要分两大类：永久性支护以及临时支护。目前，国内钢板桩主要应用于建桥围堰、船坞
26、建设等工程，以及水利工程、码头建设等。近几年国内随着消费者对钢板桩用途认识的加深，钢板桩需求量不断增长。“十三五”期间，随着我国水域改造及沿江临海地区的基础建设规划，江河湖海大开发必将导致江河流域的改造。交通运输业的大量投入，必将掀起跨江、跨海及崇山峻岭中大桥的建设高潮。长三角、珠三角、环渤海经济圈的持续开发，黄河入海口区域大开发等都将出现关乎我国经济发展的超级大型系列工程。同时，我国高速铁路、城际轻轨干线、高速公路国道等交通大动脉的兴建方兴未艾。工程建设中涉及的一系列技术、经济、环保等问题均为钢板桩的应用提供了广阔空间，对未来钢板桩租赁与施工市场提供强有力的支撑。(三三)财务分析财务分析 1
27、.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 10,179,165.40 2.21%24,746,634.97 6.59%-58.87%应收票据及应收账款 161,248,793.44 35.02%74,311,048.44 19.78%116.99%预付款项 13,134,255.84 2.85%8,028,533.43 2.14%63.59%其他应收款 6,494,836.02 1.41%2
28、,582,166.08 0.69%151.53%存货 15,597,453.41 3.39%10,007,890.39 2.66%55.85%其他流动资产 1,115,097.95 0.24%12,461,772.89 3.32%-91.05%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 238,171,205.02 51.72%236,159,558.01 62.87%0.85%无形资产 3,365,313.21 0.73%3,517,732.89 0.94%-4.33%在建工程 690,301.91 0.18%-100.00%14 长期待摊费用 842,982.80 0.18%1,010,672.
29、84 0.27%-16.59%递延所得税资产 5,984,108.59 1.30%2,112,450.84 0.56%183.28%其他非流动资产 4,343,441.95 0.94%100%短期借款 5,000,000.00 1.09%100%应付票据和应付账款 49,664,954.89 10.79%19,665,497.32 5.24%152.55%预收款项 19,002,586.26 4.13%3,140,451.99 0.84%505.09%应付职工薪酬 3,190,813.87 0.69%2,759,315.95 0.73%15.64%应缴税费 4,897,210.66 1.06%
30、3,505,426.25 0.93%39.70%其他应付款 11,771,820.75 2.56%17,301,856.81 4.61%-31.96%一年内到期的非流动负债 89,041,914.06 23.70%-100%长期借款 52,160,469.09 11.33%100%资产总计 460,476,653.63-375,628,762.69-22.59%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、本期末货币资金余额较上年减少了 58.87%，主要是本期偿还上期银行借款所致，偿还借款扣除本期增加银行贷款，货币资金减少了 31,881,444.97 元。2、本期末应收票据及应收账
31、款余额较上期增加 116.99%，其中：应收票据余额较上期增加 477.12%，系因公司业务量大幅增加，以承兑汇票方式结算工程款较上期增加所致。本期末应收账款余额较上期增加了 106.52%，系因工程施工业务量大额增加所致。工程施工收入较上期增加了 97.38%，大部分工程在11、12 月到工程节点确认收入而只能在 2019 年回款。另外，一些大型国企审批付款流程较多且付款时间长，年底前未能付款，2019 年开始已陆续回款。3、本期末预付账款余额较上期增加 63.59%，主要因为加工钢管桩结构件增加钢管采购 700 多万元所致。4、本期末其他应收款余额增加 151.53%，主要为新增应收出口退
32、税款 2,620,000.00 元和履约保证金1,275,000.00 元所致。5、本期末存货余额增加了 55.85%，原因之一为工程施工增加 3,569,051.87 元，比去年增加 76.11%。因期末部分工程完工而对方未确认工作量，期末未结转工程成本导致存货增加。原因之二为工程设备公司增加生产投入，部分产品未完工所致，本期在产品增加 2,020,511.15，比去年增加 37.99%。6、本期末其他流动资产余额较上期产减少 91.05%，系因本期进项税额留抵减少所致。7、本期末在建工程余额较上期减少了 100.00%，系因购建龙门吊安装完成转入固定资产所致。8、本期末递延所得税资产余额较
33、上期增加 183.28%，系因增加计提坏账准备和专项准备-安全生产费所致。9、本期末其他非流动资产增加 4,343,441.95 元，系因预付固定资产-钢板桩采购款所致。10、本期末短期借款余额较上期增加 100.00%，为增加一年期银行贷款所致，贷款银行为营口银行。11、本期末应付票据及应付账款余额增加 152.55%。其中：应付票据减少 6,754,074.56 元，期末余额为零，本期承兑汇票到期后未再开具承兑汇票。12、本期末应付账款余额较上期增加 36,753,532.13 元，增加 284.66%，系因工程施工量大幅增加，导致应付机械租赁费、加油费、运费等未付款增加所致。13、本期末
34、预收账款余额较上期增加 505.09%，主要因为预收销货款-钢管桩 13,666,200.82 元所致。15 14、本期末应交税费余额增加 39.70%，主要是随着收入增加，销项税额增加、进项税额留抵减少，增加应交增值税所致。15、本期末其他应付款余额减少 31.96%，主要为随着租赁业务减少，收取钢板桩租赁抵押金减少所致。16、本期末一年内到期的非流动负债较上期减少 100%，期末余额为零，系因上期的一年内到期的非流动负债全部还清。17、本期末长期借款余额较上期增加 100.00%，为本期新增鞍山银行两年期银行贷款所致。18、本期资产负债率 31.64%，与同行业比资产负债率较低。公司资产状
35、况良好，负债占比较少，不会对现金流产生重大影响。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 275,926,037.79-172,186,454.70-60.25%营业成本 201,723,266.6 73.11%100,566,220.45 58.41%100.59%毛利率%26.89%-41.59%-管理费用 13,817,986.89 5.01%15,510,917.29
36、9.01%-10.90%研发费用 2,408,724.28 0.87%614,821.02 0.36%291.78%销售费用 10,157,520.69 3.68%7,540,955.15 4.38%34.70%财务费用 4,843,214.57 1.76%4,217,938.67 2.45%14.82%资产减值损失 6,662,405.57 2.41%1,939,462.18 1.13%243.52%其他收益 210,661.5 0.08%90,000.00 0.05%134.07%投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益 8,207,288.48 2.97%1,628,294.37 0.9
37、5%404.04%汇兑收益-营业利润 43,518,885.77 15.77%42,087,252.96 24.44%3.4%营业外收入 197,490.58 0.07%9,780.18 0.01%1,919.29%营业外支出 1.43 188,384.33 0.11%-100.00%净利润 33,020,663.08 11.97%31,196,676.50 18.12%5.85%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.本期营业收入和营业成本分别比上年增加 60.25%和 100.59%，主要是公司在维持原有租赁业务基 础上，积极拓展工程施工业务，扩大了市场占有率。本期与多家大型国有企业合作，参
38、与并完成多个大型国企项目的钢板桩打拨工程，工程施工收入较上年增加了 97.38%，但今年工程施工毛利率 21.37%低于租赁业务毛利率 43.63%，导致营业成本增加比率高于营业收入增加比率。由于今年工程施工毛利率21.37%低于上年的工程施工毛利率 29.87%，今年租赁业务毛利率 43.63%低于上年的租赁业务毛利率 16 51.33%，租赁和施工的毛利率都比上年下降，导致毛利率下降 35.35%，利润同比增加仅 3.40%。2.本期研发费用比上年增加 291.78%，系因本期增加投入研发人员和研发的直接投入，进行地下停车场、静压植桩机、振动锤的研究，以支持母公司扩大工程施工的需要。3.本
39、期销售费用增加 34.70%，系因出口货物产生的港杂费和佣金增加所致。4.资产减值损失较上期增加 243.52%，系因本期工程收入增加，年底增加大量应收账款所致，2019 年初已收回应收账款 5000 余万元。5.其他收益较上期增加 134.07%，系因政府给予财政扶植基金所致。6.资产处置收益较上期增加 404.04%，系因本期处置钢板桩收入增加所致。7.本期营业外收入较上期增加 1,919.29%，系因收到客户违约金所致。8.营业外支出较上期减少 188,382.90 元，较上年减少 100.00%，系因上期对外公益性捐赠所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期
40、金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 233,417,458.20 172,041,143.59 35.68%其他业务收入 42,508,579.59 145,311.11 29153.50%主营业务成本 165,651,764.10 100,374,249.24 65.03%其他业务成本 36,071,502.50 191,971.21 18690.06%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%租赁业务 80,323,811.99 29.11%
41、94,478,202.07 54.87%工程施工 153,093,646.21 55.48%77,562,941.52 45.05%材料销售 42,508,579.59 15.41%0.00 0.00%废料 0.00 0.00%145,311.11 0.08%合计 275,926,037.79 100%172,186,454.70 100%按区域分类分析按区域分类分析：适用不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内公司主营业务收入较上期增加 35.68%，主要是由于公司加大了工程施工的业务拓展力度，扩大市场占有率，承接了多家大型国有企业的钢板桩打拨施工项目；工程施工收入较上期大幅
42、增长了97.38%；在钢板桩租赁业务略有萎缩情况下仍使整体营业收入增加 35.68%。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 TRUST HYDROMONTAZH,JSC 30,116,571.35 10.91%否 2 中建二局第三建筑工程有限公司 17,540,371.76 6.36%否 3 中铁隧道集团三处有限公司 17,136,489.68 6.21%否 4 中铁十七局集团上海轨道交通工程有15,221,582.55 5.52%否 17 限公司 5 TPCO GLOBAL CO
43、LIMITED 11,342,069.38 4.11%否 合计合计 91,357,084.72 33.11%-应收账款联动分析：应收账款联动分析：报告期内应收账款余额较上期增加了 106.52%，系因工程施工业务量大额增加所致，工程施工收入较上期增加了 97.38%，且大部分工程在年底 11、12 月到工程节点确认收入而只能在 2019 年回款。另外，公司主要客户多为大型国有企业，审批付款周期较长导致年底前未能付款，2019 年开始已陆续回款。客户 1：TRUST HYDROMONTAZH,JSC 报告期内确认收入 30,116,571.35 元，累计回款 45,793,658.24元。客户
44、2：中建二局第三建筑工程有限公司报告期内确认收入 17,540,371.76 元,累计回款 8，380,000.00元。客户 3：中铁隧道集团三处有限公司报告期内确认收入 17,136,489.68 元，累计回款 3,300,000.00 元。客户 4：中铁十七局集团上海轨道交通工程有限公司报告期内确认收入 15,221,582.55 元，累计回款8,380,000.00 元。客户 5：TPCO GLOBAL CO LIMITED 报告期内确认收入 11,342,069.38 元，累计回款 4,000,000.00元。(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商
45、采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 江苏巨鑫石油钢管有限公司 33,138,906.64 19.06%否 2 天津鼎和商贸有限公司 23,176,931.91 13.33%否 3 鞍山紫竹科技型钢有限公司 11,584,668.21 6.66%是 4 青岛恒基岩土工程有限公司 3,623,230.00 2.08%否 5 青岛欧科拉森钢板桩基础工程有限公司 3,600,840.84 2.07%否 合计合计 75,124,577.60 43.20%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比
46、例 经营活动产生的现金流量净额 46,185,991.70 64,570,138.84-28.47%投资活动产生的现金流量净额-63,052,968.62-54,530,436.82 15.63%筹资活动产生的现金流量净额 7,963,458.68-17,391,370.93 145.79%现金流量分析现金流量分析：1、本期经营活动产生的净额较上期减少 28.47%，主要原因为年底工程施工产生大量的应收账款未回款所致，经营活动现金流量净额与净利润的差异，主要原因为企业非付现的折旧成本 6,053.04 万元，经营性应收、应付项目增加 4,089.27 万元，导致经营性现金流量与净利润差异较大。
47、2、本期投资活动较上年增加 15.63%，主要原因为本期钢板桩采购量较上期钢板桩采购量增加 4722吨所致。3、本期筹资活动产生的现金流量净额较上期增加了 145.79%，主要是由于本期为应收账款较多，占用企业流动资金，本期增加银行贷款所致。18 (四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期内，公司成立全资子公司上海速蝶智能科技有限公司，该全资子公司的经营情况等财务数据将纳入 2018 年合并报表。另本报告期内，无处置子公司情况。1、鞍山紫竹建筑工程有限公司 该公司为公司的全资子公司，注册号 912103000945504083，法
48、定代表人：姜松，注册资本 50 万元，注册地辽宁省鞍山市铁西区通海大道 469 号，经营范围：房屋工程建筑、土木工程建筑、地基与基础工程、桩基础工程、深基坑支护工程、边坡治理、地下连续墙、软弱地基处理、钢板桩围堰工程；钢板桩及支护材料租赁、工程机械租赁；钢材销售；钢材装卸、搬运。报告期实现营业收入 6,765,397.90 元，净利润 394,781.64 元。2、鞍山紫竹海外工程管理有限公司 该公司为公司的全资子公司，社会信用代码 9121030031887742R，法定代表人：常江，注册资本 2,000万元，注册地辽宁省鞍山铁西区 469 号，经营范围：海外工程承包；设备进出口；钢板桩及支
49、护材料、工程机械租赁；货运代理；货物装卸；地基与基础建设工程专业施工；经营货物及技术进出口。报告期实现营业收入 42,508,579.59 元，净利润 1,751,452.40 元。3、鞍山紫竹工程设备制造有限公司 该公司为公司的全资子公司，社会信用代码 9121030031874240XA，法定代表人：崔巍，注册资本2,000 万元，注册地辽宁省鞍山市铁西区通海大道 469 号，经营范围：工程机械设备、起重机械、配件及耗材研发、制造、安装、改造、维修、销售；自动化技术研发、转让及咨询服务；技术信息咨询服务；设备租赁；机械零配件加工及设备修理。报告期实现营业收入 11,989,565.69 元
50、，净利润 197,020.89 元。4、哈尔滨紫竹桩基础工程有限公司 该公司为公司的全资子公司，社会信用代码 91230103086044740B（1-1），法定代表人：高东亮，注册资本 50 万元，注册地哈尔滨市南岗区哈尔滨大街 640 号金爵万象 2 栋 1 单元 16 层 14 号，经营范围：按资质从事桩基础工程、地基与基础工程的设计及施工；工程机械租赁；装卸服务；经销：钢材。报告期实现营业收入 12,738,495.32 元，净利润 3,117,603.63 元。5、天津紫竹桩基础工程有限公司 该公司为公司的全资子公司，注册号 911201160796243680，法定代表人：高骥乾，
