1、江苏佳成科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-003 证券代码：证券代码：830957 830957 证券简称：佳成科技证券简称：佳成科技 主办券商：中泰证券主办券商：中泰证券 2018 年度报告 佳成科技 NEEQ:830957 江苏佳成科技股份有限公司 JiangSuJiaCheng Technology Co.,Ltd.江苏佳成科技股份有限公司 2018 年年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 公司注重知识产权的保护，围绕主业开展研发活动，2018 年授权实用新型专利 1 项。截至报告期末，公司累计已取得有效专利 23 项，其中发明专利 3 项。2018 年
2、6 月份，经市科技局牵头，公司与白俄罗斯专家克鲁格里科夫谢尔盖、邦达洛夫斯基安德烈，俄罗斯专家马卡洛夫阿列克谢，乌克兰专家巴格柳克 根那季就铝合金电缆芯的导电性提升技术达成技术指导协议。外方专家将为公司提供详细的技术指导方案，有利于提升公司产品的性能，提高公司产品的竞争力。江苏佳成科技股份有限公司 2018 年年度报告 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.5 第二节第二节 公司概况公司概况.7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.12 第五节第五节 重要事项重要事项.21 第六节第六节 股本变动及股东情况股
3、本变动及股东情况.24 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.26 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.28 第九节第九节 行业信息行业信息.31 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.32 第十一节第十一节 财务报告财务报告.36 江苏佳成科技股份有限公司 2018 年年度报告 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 佳成科技、公司 指 江苏佳成科技股份有限公司 佳业天成 指 苏州佳业天成投资管理中心（有限合伙），系公司股东 苏州国发 指 苏州国发科技小额贷款有限公司，系公司股东 金茂创投 指 张家港市金茂创业投资
4、有限公司，系公司股东 佳康机械 指 张家港市佳康机械有限公司，系公司关联企业 电工机械专用设备 指 电机、电线、电缆等电站、电工专用机械及器材的生产设备 报告期、本期、本年度 指 2018 年度 上期、去年 指 2017 年度 江苏佳成科技股份有限公司 2018 年年度报告 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人钱国平、主管会计工作负责人钱品芳及会计机构负责人（会计主管人员）钱品芳保证年度报告中财务报告的真
5、实、准确、完整。北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 1、列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由 董事陈义红因出差缺席会议，委托董事钱品芳代为表决。【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称
6、 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、偿债风险 报告期末，公司资产负债率为 73.89%，公司对银行短期借款存在一定程度的依赖，较多地运用了财务杠杆支撑自身的发展，如公司未来不能持续获取足够的利润和现金流入，则可能导致无法如期偿还银行短期借款的本息，存在较大的偿债风险。2、存货规模较大的风险 报告期末，公司存货余额为 4,171.29 万元，占当年末流动资产的 50.97%，占比相对较高，维持在较高水平，占用公司营运资金较多，对公司生产经营的扩大产生一定的负面影响。虽然目前原材料价格处于上涨趋势，但未来若市场形势和存货价格发生变化，存在存货积压及跌价风险。3、固定成本较高的风险 公司
7、拥有较多的房地产和短期借款，各年折旧、摊销和利息支出金额较大，该等成本相对固定，无法通过降本措施予以降低，需要通过扩大收入规模予以消化。如公司收入规模无法维持在较高水平，较高的固定资产成本将对公司的盈利能力和持续发展造成不利影响。江苏佳成科技股份有限公司 2018 年年度报告 6 4、实际控制人履行回购协议的风险 公司实际控制人钱国平、钱一敏、陈义红与苏州国发科技小额贷款有限公司达成回购协议：回购公司股份 2,666,666 股，回购价款为 800 万元，分五期支付，具体情况为：2018 年 11 月30 日前支付第一期回购价款 200 万元；2018 年 12 月 31 日前支付第二期回购价
8、款 100 万元；2019 年 1 月 31 日前支付第三期回购价款 100 万元；2019 年 6 月 30 日前支付第四期回购价款 200万元；2019 年 9 月 30 日前支付第五期回购价款 200 万元。公司实际控制人钱国平、钱一敏、陈义红已履行回购价款 400 万元，如公司实际控制人钱国平、钱一敏、陈义红后续不能筹集回购资金，则存在大股东不能履行协议的风险。本期重大风险是否发生重大变化：是 注：公司实际控制人钱国平、钱一敏、陈义红与苏州国发科技小额贷款有限公司达成回购协议,并开始执行,如其后续不能筹集回购资金，则存在大股东不能履行协议的风险，公司重要风险由实际控制人履行业绩承诺的风
9、险变为实际控制人履行回购协议的风险。江苏佳成科技股份有限公司 2018 年年度报告 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 江苏佳成科技股份有限公司 英文名称及缩写 JiangSuJiaCheng Technology Co.,Ltd.证券简称 佳成科技 证券代码 830957 法定代表人 钱国平 办公地址 江苏省张家港市塘桥镇巨桥村 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 钱品芳 职务 董事、董事会秘书、财务总监 电话 0512-58350270 传真 0512-58352669 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 江苏省张家港市塘桥
10、镇巨桥村；215616 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2001 年 2 月 19 日 挂牌时间 2014 年 8 月 12 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业专用设备制造业-电子和电工机械专用设备制造-电工机械专用设备制造 C3561 主要产品与服务项目 电线电缆专用生产机械的研发、生产与销售 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）34,333,332 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 钱国平 实际控制人及其一致行动人 钱国平、钱
11、一敏、陈义红、佳业天成（陈义红担任其执行事务合伙人）江苏佳成科技股份有限公司 2018 年年度报告 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91320500726543258D 否 注册地址 江苏省张家港市塘桥镇巨桥村 否 注册资本（元）34,333,332 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 中泰证券 主办券商办公地址 济南市经七路 86 号证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 赵权、胡洋洋 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西直门北大街甲 43
12、号 1 号楼 13 层 1316-1326 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 江苏佳成科技股份有限公司 2018 年年度报告 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 96,566,830.17 65,720,134.00 46.94%毛利率%20.83%23.10%-归属于挂牌公司股东的净利润 384,394.00-3,836,794.08-归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 415,254.33-3,732,7
13、27.63-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）1.31%-12.64%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）1.41%-12.30%-基本每股收益 0.01-0.11-二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 112,724,240.18 92,579,029.62 21.76%负债总计 83,293,674.92 63,532,858.36 31.10%归属于挂牌公司股东的净资产 29,430,565.26 29,046,171.26 1.32%归属于挂牌公司股东的每股净资
14、产 0.86 0.85 1.18%资产负债率%（母公司）73.89%68.63%-资产负债率%（合并）-流动比率 0.98 0.99-利息保障倍数 1.19-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 4,226,195.99 3,927,296.42 7.61%应收账款周转率 3.62 3.95-存货周转率 1.88 1.38-江苏佳成科技股份有限公司 2018 年年度报告 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%21.76%-20.16%-营业收入增长率%46.94%19.22%-
15、净利润增长率%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 34,333,332 34,333,332 0%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-111,169.08 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）208,576.69 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-128,267.94 非经常性损益合计非经常性损益合计-30,860.33 所
16、得税影响数 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 -30,860.33 七、补充财务补充财务指标指标 适用不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 2,430,227.45 江苏佳成科技股份有限公司 2018 年年度报告 11 应收账款 17,382,365.68 应收票
17、据及应收账款 19,812,593.13 应付票据 1,600,000.00 应付账款 21,233,922.24 应付票据及应付账款 22,833,922.24 其他应付款 1,059,507.54 1,109,666.42 应付利息 50,158.88 管理费用 8,132,157.77 5,426,742.48 研发费用 2,705,415.29 注：2018 年 6 月 25 日，财政部发布了财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号）（以下简称“通知”）。通知对一般企业财务报表格式进行了修订，该变更对2017 年财务报表项目影响见上表。江苏佳成
18、科技股份有限公司 2018 年年度报告 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是电工专业设备的生产商，为国内外电线电缆生产企业提供优质的拉丝机、退火机、绞线机、押出机等系列设备，并提供一站式解决方案，满足电线电缆生产企业的需求。公司具有省高新技术企业资质，拥有强大的技术研发能力，可靠的质保体系及完善的售后服务体系，采取自主研发、自主采购、以销定产的生产模式、直销为主的销售模式，从技术研发、方案设计、产品销售、调试安装、售后维护等环节为客户提供全方位的服务，公司擅长电线电缆生产工艺的流程设计及整厂规划，建立了可靠的质保体系及完善的售
19、后服务体系。通过向客户提供高性价比的电线电缆专用生产机械，获取收入、利润及现金流。报告期内公司商业模式未发生变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式亦未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 一、财务状况 1、报告期内，公司实现营业收入 96,566,830.17
20、 元，较上期 65,720,134.00 元增加 30,846,696.17元，增长 46.94%，主要原因是报告期内，公司根据市场变化适时调整产品结构，加大了纺织机械生产规模和销售比重，纺机销售同比上期增加了 42,636,234.86 元；营业成本 76,448,583.47 元，较上期 50,544,917.5 元增加 25,903,665.97 元，同比增长 51.24%,主要原因是随着营业收入增加，营业成本相应增加；净利润 384,394.00 元，较上期-3,836,794.08 元增长 4,221,188.08 元，扭亏为盈，主要原因是：随着收入增加，毛利增加 4,943,030
21、.20 元；销售费用、管理费用及研发费用增加 3,338,890.39 元；资产减值损失减少 2,499,862.75 元。2、报告期末，公司资产总额 112,724,240.18 元，较期初 92,579,029.62 元增加 20,145,210.56 元，增长了 21.76%，主要原因是：因增加票据结算，银行承兑保证金增加，货币资金较期初增加 5,576,144.21元；随着业务量的增加，应收票据及应收账款较期初相应增加 5,028,664.29 元；同时，纺机配件采购量增加,存货较期初增加 7,755,048.84 元。江苏佳成科技股份有限公司 2018 年年度报告 13 负债总额 8
22、3,293,674.92 元，较期初 63,532,858.36 元增加 19,760,816.56 元，增长了 31.10%，主要原因是：本期公司业务量增加，纺机配件等采购量增加，应付票据及应付账款较期初相应增加16,039,493.09 元。净资产为 29,430,565.26 元，较期初 29,046,171.26 元增加 384,394.00 元，增长 1.32%，主要原因是本期盈利所致。3、报告期内，公司经营活动产生的现金净流量 4,226,195.99 元，较上年增加现金净流入 298,899.57元；投资活动产生的现金净流量-711,567.55 元，较上年减少现金净流入 18,
23、444,824.94 元；筹资活动产生的现金流量-4,030,721.02 元，较上年减少现金净流出 16,887,350.55 元。具体原因见“第四节二、（三）3 现金流量状况”。二、业务经营状况 报告期内，公司以市场需求为导向，加大了纺织机械产品的产销力度，增加了收入规模，同时拉丝机出口销售上升，使本期实现盈利。纺机业务受市场影响较大，不具备持续性，直接影响公司的盈利能力，公司整体经营和发展依然充满挑战。虽然近年来线缆行业处于调整状态，导致电工设备市场需求有所下降，但只是暂时现象，电线电缆应用范围广泛，是国民经济的“动脉”和“神经”，是未来电气化、信息化发展的必要基础产品，随着电力、交通、
24、建筑、通信、汽车行业的飞速发展，给电缆企业带来机遇，行业发展保持乐观，报告期内公司拉丝机等原产品经营成果符合行业发展趋势。三、公司治理逐步完善 报告期内，公司进一步建立完善了内部管控制度，综合管理水平得到较大程度的完善和提高。公司努力优化人才结构，不断完善人力资源管理和绩效考核机制，保证公司的人才发展需要。四、技术研发 公司一直高度重视研发团队的建设，不断加大对研发经费的投入，积极推进新产品和新技术的研发。报告期内，公司在纺织机械研发上取得了突破，提升产品的竞争力和应用服务能力，获得了市场的广泛认可。(二二)行业情况行业情况 公司所从事的电线电缆专用机械行业隶属于装备制造业。装备制造业由国家发
25、展和改革委员会、工业和信息化部进行宏观管理和政策指导。近几年来，公司所处的高端制造装备呈现快速发展势头，主要得益于国家政策对高端制造装备行业大力支持。虽然报告期内因下游线缆行业整体仍处于供大于求、竞争加剧、兼并重组的局面，导致固定资产投资减缓，但由于我国处于推进城镇化的大环境背景，各地区基础建设及电网改造、工业及民用市场对电线电缆的需求，为线缆行业提供了巨大的需求市场。2015 年 8 月，国家能源局印发关于印发配电网建设改造行动计划(2015-2020 年)，明确 2015-2020 年，国家计划配电网建设改造投资不低于 2 万亿元，“十三五”期间累计投资不低于 1.7 万亿元。预计到 20
26、20 年，高压配电网变电容量达到 21 亿千伏安、线路长度达到 101 万公里，分别是 2014 年的 1.5 倍、1.4 倍，中压公用配变容量达到 11.5 亿千伏安、线路长度达到 404 万公里，分别是 2014 年的 1.4 倍、1.3 倍。随着配电网行动改造计划（2015-2020）的逐步实施，从整体趋势来看，整个产业链都处于持续、稳定的发展阶段，市场前景仍保持乐观。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产资产负债结构分析负债结构分析 单位：元 江苏佳成科技股份有限公司 2018 年年度报告 14 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期末与上年期末金上年期末金额变
27、动比例额变动比例 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 9,894,822.23 8.78%4,318,678.02 4.66%129.12%应收票据与应收账款 24,841,257.42 22.04%19,812,593.13 21.40%25.38%存货 41,712,882.07 37.00%33,957,833.23 36.68%22.84%投资性房地产-长期股权投资 -固定资产 25,754,076.53 22.85%25,409,018.09 27.45%1.36%在建工程 -592,200.00 0.64%-100.00%短期借
28、款 29,000,000.00 25.73%31,100,000.00 33.59%-6.75%长期借款 183,750.00 0.16%-100.00%预付款项 4,670,646.13 4.14%2,842,415.15 3.07%64.32%其他应收款 725,718.43 0.64%2,159,042.38 2.33%-66.39%长期待摊费用 1,743,957.35 1.55%7,800.00 0.00%22,258.43%应付票据及应付账款 38,873,415.33 34.49%22,833,922.24 24.66%70.24%预收款项 9,981,394.01 8.85%7
29、,234,688.72 7.81%37.97%应付职工薪酬 2,267,264.50 2.01%1,093,225.57 1.18%107.39%应交税费 1,655,686.38 1.47%161,355.41 0.17%926.11%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：报告期末，公司资产总额较期初增加 21.76%，负债总额较期初增加 31.10%。公司资产负债率虽然偏高，但总体状况还是处于可控范围，公司经营状况并未发生重大变化，主要是期末未结算货款较多，不会对公司现金流产生重大影响。其中重大资产负债变动原因如下：1、货币资金:期末 989.48 万元，较期初 431.87
30、元增加 557.61 万元，增幅为 129.12%，主要原因是本期增加了银行承兑汇票保证金 616 万元。2、应付票据及应付账款:期末 3,887.34 万元，较期初 2,283.39 万元增加了 1,603.95 万元，增幅为 70.24%，主要原因是本期随着收入大增，纺机配件采购量增加，同时，增加承兑汇票结算，应付票据及应付账款相应增加。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年本期与上年同期金额变同期金额变动比例动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业
31、收入 96,566,830.17-65,720,134.00-46.94%营业成本 76,448,583.47 79.17%50,544,917.50 76.91%51.25%毛利率%20.83%-23.10%-管理费用 7,195,432.46 7.45%5,426,742.48 8.26%32.59%研发费用 3,215,613.14 3.33%2,705,415.29 4.12%18.86%销售费用 5,551,149.69 5.75%4,491,147.13 6.83%23.60%财务费用 2,095,195.61 2.17%2,096,827.57 3.19%-0.08%江苏佳成科技
32、股份有限公司 2018 年年度报告 15 资产减值损失 826,486.98 0.86%3,326,349.73 5.06%-75.15%其他收益 208,576.69 0.22%193,240.09 0.29%7.94%投资收益 0 0%0 0%0%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益 0 0%-260,708.96-0.40%-汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润 623,831.02 0.65%-3,602,086.55-5.48%-营业外收入 0 0%0 0%0%营业外支出 239,437.02 0.25%36,597.58 0.06%554.24%净利润 384,39
33、4.00 0.40%-3,836,794.08-5.84%-项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期内,公司实现营业收入 9,656.68 万元，较上年同期 6,572.01 万元增加了 3,084.67 万元，增长 46.94%，主要原因是报告期内，公司根据市场变化适时调整产品结构，加大了纺织机械生产规模和销售比重，纺机销售同比上期增加了 4,263.62 万元。2、报告期内，营业成本7,644.86万元，较上年同期5,054.49万元增加了2,590.37万元，增长51.25%，主要原因是随着收入增加，营业成本相应增加。3、报告期内，毛利率由上年的 23.10%下降到 20.83%，下
34、降了 2.27 个百分点，主要是纺机产品毛利率较低，拉低了产品整体毛利率。4、公司本期管理费用 719.54 万元，较上年同期 542.67 万元增加了 176.87 万元，增长 32.59%，变动较大的科目是：（1）职工薪酬本期较上期增加 113.37 元，增长 42.27%，主要原因是报告期内，随着行业平均薪酬及物价上涨，工资薪酬有所增长。（2）办公费本期较上期增加 34.57 万元，增长 109.25%，主要原因是本期“331”消防整治，公司对厂区内消防设施、监控设备维修改造。（3）咨询费本期较上期增加 19.16 万元，增长 48.43%，主要原因是本期对济南马世基智能环保科技有限公司
35、商业票据违约案诉讼费及用友软件升级服务费有所增加。（4）汽车使用费本期较上期增加 16.21 万元，增长 51.17%，主要原因是业务增加，用车频率增加，汽车使用费用相应增加。（5）业务招待费本期较上期减少 21.78 万元，减少 70.86%，主要原因是公司减少业务来客外出饭店招待，增加公司小餐厅内部招待，节省了费用。5、公司本期销售费用 555.11 元，较上年同期增加 106 万元，增长 23.60%，主要原因是随着纺机业务、出口业务的增加，运输费本期较上期增加 35.76 万元，增长 44.09%；出口费用本期较上期增加 26.70万元，增长 98.79%；售后服务及销售差旅费本期较上
36、期增加 36.64 万元，增长 59.41%。6、公司本期研发费用 321.56 万元，较上年同期增加 51.02 万元，增长 18.86%，主要原因是本期公司加大了对纺织机械的研发。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 95,464,344.64 64,445,256.77 48.13%其他业务收入 1,102,485.53 1,274,877.23-13.52%主营业务成本 75,624,569.10 49,807,949.27 51.83%其他业务成本 824,014.37 736,968.23 11.81%
37、江苏佳成科技股份有限公司 2018 年年度报告 16 按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%一、主营业务 拉丝机 35,551,715.57 36.82%38,674,813.82 58.85%退火镀锡机 4,533,728.05 4.69%3,251,136.47 4.95%绞线机 2,381,549.28 2.47%3,700,449.58 5.63%押出机 1,850,652.53 1.92%4,353,047.92 6.62%纺机 43,815,081.
38、02 45.37%1,178,846.16 1.79%其他机械 4,654,588.32 4.82%3,414,830.35 5.20%配件及加工 2,677,029.87 2.77%5,900,412.38 8.98%铜丝 3,971,720.09 6.04%小计 95,464,344.64 98.86%64,445,256.77 98.06%二、其他业务 房租 523,847.96 0.54%202,285.72 0.31%其他 578,637.57 0.60%1,072,591.51 1.63%小计 1,102,485.53 1.14%1,274,877.23 1.94%合计合计 96,
39、566,830.17 100.00%65,720,134.00 100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用适用不适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%内销 72,445,066.42 75.02%48,461,394.75 73.74%外销 23,019,278.22 23.84%15,983,862.02 24.32%合 计 95,464,344.64 98.86%64,445,256.77 98.06%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、报告期内，公司产品分类的
40、收入构成发生变化，主要原因是：（1）报告期内，纱线市场钩编纱、羽毛纱回暖，带来纺机产品销售火爆,公司根据市场变化适时调整产品结构，加大了纺织机械生产规模和销售比重，纺机销售大幅度增加，同比增加了 4,263.62 万元，增长 3,616.78%，其占比由 1.79%上升至 45.37%。（2）报告期内，公司积极开拓国外市场，国外原有销售区域收入都有所增长，拉丝机实现外贸销售 2,301.93 万元，同比增加了 703.54 万元，但其内销出现轻微下滑，最终实现拉丝机销售 3,555.17万元，减少 312.31 万元，其占比由 58.85%下降至 36.82%。（3）公司产品都是非标产品，以销
41、定产，产品种类因客户需求不同调整，报告期内，因客户需求减少，绞线机、押出机销售收入较上期减少，其占比较上期下降。（4）因受场地限制，公司主动减少了金加工业务销售，配件及加工业务收入较上期减少 322.34 万元，其占比由 8.98%下降至 2.77%。（5）因铜丝是公司试机产品，非专业生产，市场行情难以把握，本期公司不生产。2、报告期内，公司区域分类的收入构成未发生明显变化。江苏佳成科技股份有限公司 2018 年年度报告 17(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 张家港市亚星宇特种纱
42、业有限公司 3,732,758.62 3.87%否 2 上海泽诺实业有限公司 2,705,589.66 2.80%否 3 潞安安泰金属科技发展宜兴有限公司 2,698,275.86 2.79%否 4 江西兴成铜业有限公司 2,601,655.17 2.69%否 5 伊拉克 SHATRADING 2,408,881.78 2.50%否 合计合计 14,147,161.09 14.65%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 张家港华中铜铝制品有限公司 4,673,472.09
43、5.29%否 2 张家港市佳康机械有限公司 4,493,867.39 5.08%是 3 张家港市乘航铸件厂 3,735,271.82 4.23%否 4 张家港市创辉机械厂 3,313,203.48 3.75%否 5 张家港市盛昌金属制品厂 2,892,939.66 3.27%否 合计合计 19,108,754.44 21.62%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 4,226,195.99 3,927,296.42 7.61%投资活动产生的现金流量净额-711,567.55 17,733,257
44、.39-筹资活动产生的现金流量净额-4,030,721.02-20,918,071.57-现金流量分析现金流量分析：1、报告期内，公司经营活动产生的现金净流量为 422.62 万元，与上年 392.73 万元增加现金净流入 29.89 万元，主要原因是销售商品、提供劳务收到的现金减少 1,369.59 万元,购买商品、接受劳务支付的现金减少 1,358.84 万元,收到的税费返还及其他与经营活动有关的现金增加。公司经营活动产生的现金净流量为 422.62 万元，净利润为 38.44 万元，差额较大，主要原因是：本期资产减值准备计提了 82.65 万元，折旧摊销 162.99 万元，存货增加了
45、810.75 万元，利息支出 200.70万元，经营性应收项目的增加 480.40 万元，经营性应付项目的增加 1,178.42 万元。2、报告期内，投资活动产生的现金净流量为-71.16 万元，比上年 1,773.33 万元减少现金净流入1,844.48 万元，主要原因是上年度公司收到对外转让子公司张家港菲尔斯机械有限公司的股权转让款1,880.00 万元。3、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额为-403.07 万元，比上年-2,091.81 万元减少现金净流出 1,688.73 万元，主要原因是上年度偿还部分银行贷款后未再续借,偿还债务支付的现金减去取得借款收到的现金的净额为 1,850
46、 万，而本期为 210 万元。江苏佳成科技股份有限公司 2018 年年度报告 18(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 公司无任何控股子公司、参股公司。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无。(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 2018 年 6 月 25 日，财政部发布了财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号）（以下简称“通知”）。通知对一般
47、企业财务报表格式进行了修订，该变更对 2017年财务报表项目影响如下：资产负债表项目资产负债表项目 调整前调整前报表项目报表项目 调整调整后后报表项目报表项目 应收票据及应收账款 19,812,593.13 应收票据 2,430,227.45 应收账款 17,382,365.68 应付票据及应付账款 22,833,922.24 应付票据 1,600,000.00 应付账款 21,233,922.24 其他应付款 1,059,507.54 1,109,666.42 应付利息 50,158.88 利润表项目利润表项目 管理费用 8,132,157.77 5,426,742.48 研发费用 2,70
48、5,415.29 (七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 公司诚信经营、照章纳税，认真做好每一项对社会有益的工作，尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。本年度公司向惠民基金会捐赠 3 万元、市慈善协会捐赠 1 万元用于慈善事业。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，通过各种途径保证员工合法权益，营造和谐的劳动关系，积极承担社会责任，和社会共享企业发展成果。江苏佳成科技股份有限公司 2018 年年度报告 19 三、三、持续持续经营经营评价评价 1、报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，人员结构稳定，
49、配比合理，保持有良好的独立自主经营的能力。公司实际控制人自创立公司以来，一直兢兢业业在企业工作，高级管理人员勤勉履行职责。2、公司行业持续，虽然近年来行业处于调整状态，导致市场需求有所下降，但只是暂时现象，所属行业并未发生变化，电线电缆领域发展空间广阔，具有显著的持续经营能力。公司最近三年营业收入分别为 5,512.65 万元、6,572.01 万元、9,656.68 万元，收入逐年增加，净利润分别为-402.24 万元、-383.68 万元、38.44 万元，亏损额逐年减少，利润扭亏为盈。公司专注于电工机械产品研发、生产、销售，集中资源专注于拉丝机的开发，将通过进一步拓展市场，扩大公司生产规
50、模，研制细分领域特性的专业化产品，与竞争对手形成差异化竞争，研制配套产品，开发高附加值产品，占领中高端市场，增加销售收入，降低生产成本，摊薄固定成本，提高和改善公司的盈利能力，让公司进入持续发展的良性状态。3、公司客户为国内外电线电缆生产企业，客户分散，不存在对单个客户的依赖性，公司进入该行业较早，资信良好，长期与客户建立合作关系，随着国外市场的开发力度加大，将会增加更多的国外客户。4、会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好，虽然公司负债比例略高，但总体处于安全范围。5、公司为省级高新技术企业，创新能力较强，通过多年培养及引进人才，拥有一支稳定、技术力量雄厚的研发团队，产品
