1、1 2018 年度报告 鑫鑫龙鑫 NEEQ:834530 黑龙江鑫鑫龙鑫科技股份有限公司（Heilongjiang Xinxinlongxin Tech Co.,Ltd）2 公司年度大事记公司年度大事记 黑龙江鑫鑫龙鑫科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到黑龙江省科学技术厅、黑龙江省财政厅、国家税务总局黑龙江省税务局联合颁发的高新技术企业证书，本次系公司原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与
2、分析管理层讨论与分析 .1313 第五节第五节 重要事项重要事项 .2424 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2828 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3030 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3232 第九节第九节 行业信息行业信息 .3535 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3636 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4141 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、鑫鑫龙鑫 指 黑龙江鑫鑫龙鑫科技股份有限公司 股东大会 指 黑龙江鑫鑫龙鑫科
3、技股份有限公司股东大会 董事会 指 黑龙江鑫鑫龙鑫科技股份有限公司董事会 监事会 指 黑龙江鑫鑫龙鑫科技股份有限公司监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 黑龙江鑫鑫龙鑫科技股份有限公司章程 证券法 指 中华人民共和国证券法 主办券商/财达证券 指 财达证券 全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的
4、真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人裴兴星、主管会计工作负责人裴兴星及会计机构负责人（会计主管人员）孙晓丽保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了带有与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在
5、未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1 房地产开发投资政策变化风险 建筑用玻璃及门窗作为建筑物的重要组成部分，其市场需求规模与房地产新开工、施工、竣工面积相关性较高，而房地产新开工、施工、竣工面积主要受国家房地产开发投资政策影响。近年来，国家与地方先后出台了一系列抑制房地产市场投机的调控措施，特别是 2013 年以来“新国五条”出台、5 年内党政机关严禁新建楼堂馆所等政策的调控下，房地产新开工、施工、竣工面积可能受到扼制。2 二期厂房工程建设项目尚未
6、取得土地证的风险 公司在大庆市大庆市龙凤区光明产业新城内占地 10,920.90平方米兴建节能玻璃产业基地二期厂房。目前，公司与大庆市龙凤区工业园区管理委员会已签订大庆光明产业新城入园企业项目建设合同书，已经取得大庆市龙凤区企业投资项目备案确认书（龙经发改备案【2012】43 号）、关于节能玻璃门窗产业基地二期项目环境影响报告表的批复（庆环建字【2013】73 号）、关于对大庆鑫鑫龙鑫建材有限公司节能玻璃门窗产业基地项目安全预评价报告予以备案的函、龙凤区新建工业项目选址意见表等相关文件。公司已支付工程预付款26,393,552.26 元，尚未取得土地使用权证。大庆光明产业园区管理委员会已经出具
7、说明，证明公司土地使用权证等相关证书正在办理之中。因此，尽管公司二期厂房建设用地预审批手续齐备、拆迁风险较低，但若公司不能依法办理土地使用权出让手续，未来仍存在土地被收回或土地上建筑物根据相关主管6 部门的要求被强制拆除的风险。3、营业收入季节性波动的风险 公司生产的玻璃深加工产品及门窗系统主要应用于商品房和大型公共建筑，且目前销售主要集中于黑龙江及附近省份，由于该地区每年的第一、四季度气候寒冷不具备工程施工和安装条件，因此第一、四季度的销售相对平淡，每年第二、三季度为销售旺季。销售收入每年随季节变化出现波动给公司的存货周转、盈利和现金流造成一定的影响。4、固定资产和无形资产抵押风险 公司于
8、2015 年 12 月 15 日与大庆农商行签订最高额抵押合同，抵押标的物为公司的房产及土地使用权。贷款额度 3200万。公司于 2015 年 12 月 11 日与大庆工商业担保有限公司签订的反担保合同（抵押）抵押标的物为公司车间的机器设备，贷款额度 500 万。如公司在还款方面出现违约，公司所抵押的房屋建筑物、土地使用权和机器设备将面临所有权转移的风险。但我公司必将此风险降低到最小。5、应收账款回款风险 公司 2016 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日、2018 年 12月 31 日应收账款净值分别为 21,016,809.86 元、18,067,183.64元、17
9、,312,099.87 元,占资产总额的 18.37%、15.42%、14.77%。虽然已逐步回收前期欠款，但是应收账款金额仍较大，如果出现按期不能收回或无法收回的情况，将对公司业绩和经营产生不利影响。6、偿债能力不足风险 公司 2016 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日、2018 年 12月 31 日资产负债率分别为 59.27%、64.16%、62.69%，与上年同期对比资产负债率虽有所降低，但长期偿债能力仍偏弱，如果公司不能持续获得银行融资，公司将面临偿债能力不足的风险，对公司的生产经营产生重大不利影响。7、原材料价格波动风险 因目前国内平板玻璃行业面临产能过剩、
10、结构不合理等亟待解决的矛盾和问题，平板玻璃被列入限产限能结构调整之列。且受到上游玻璃行业结构调整的影响，未来玻璃原片价格存在一定的波动性。平板玻璃行业结构调整长期看有利于行业健康发展，但短期内会产生结构调整之痛，从而对玻璃深加工行业的原材料供应及价格带来影响。原材料价格波动、人工成本的上升等因素对企业的经营管理和成本控制能力提出了更高的要求，造成企业生产成本的波动。8、市场竞争风险 节能建筑材料对中小企业具有一定壁垒，包括技术和人才的壁垒、产品质量、市场和品牌的壁垒、资金实力的壁垒、规模化经营的壁垒等，这些壁垒对于行业现存企业具有较高保护作用。但是由于行业具有良好的发展前景，不可排除地具有实力
11、的企业将参与到行业竞争中来，行业竞争也将进一步趋于激烈，使得业内企业在未来将会面临较大的市场竞争压力，故我公司也存一定的市场竞争风险。9、被担保企业到期未能如期偿还贷款，公司面临可能承担部分清偿责任的风险 2015 年 3 月 30 日，公司前身大庆鑫鑫龙鑫建材有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）与中信银行股份有限公司哈尔滨分行签订保证合同（合同编号：2015 年信哈银保字第151101040-6 号），为大庆华夏绿垣建材科技开发有限公司在中7 信银行股份有限公司哈尔滨分行的 2800 万元借款提供连带责任保证担保。保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起两年。尽管公司与该笔贷款的其他担
12、保方签订了免除代偿责任的协议书，以及本公司实际控制人裴兴星先生、刘春芝女士二人向公司出具书面承诺，承诺以其自有财产无条件承担公司所应承担的全部保证责任，但如果该公司到期未能及时偿还该笔银行借款，公司仍有可能会承担部分清偿责任，并对公司的生产经营造成不利影响。2016 年 8 月 8 日中信银行在哈尔滨市中级人民法院起诉于文波、大庆华夏绿垣建材科技开发有限公司、黑龙江鑫鑫龙鑫科技股份有限公司、大庆市首创钢管制造有限公司等九被告要求连带偿还借款本金 2,800.00 万元及利息。截止本报告披露日公司已收到黑龙江省哈尔滨市中级人民法院的民事判决书（2016）黑 01 民初 472 号），黑龙江鑫鑫龙
13、鑫科技股份有限公司已于 2018 年 1 月份向黑龙江省高级人民法院提请上诉。公司没有账号被冻结，公司的资金使用状况未受到影响。被告大庆绿垣涉诉欠款尚未偿还，故公司所及担保未能解除。10.实际控制人不当控制的风险 公司裴兴星先生及刘春芝女士二人目前合计持有公司股份占公司总股份的 82.83%，为公司实际控制人。同时，裴兴星担任公司董事长兼总经理，在公司重大事项决策、日常经营管理方面均可施予重大影响，不能排除实际控制人未来通过行使表决权、管理职能或任何其他方式对公司的发展战略、经营决策、人事安排等方面进行不当控制并造成公司及其他股东权益受损的风险。11.带有与持续经营相关的重大不确定性段的无保留
14、意见审计报告的风险 公司截止 2018年 12月 31日银行贷款 36,927,229.46元已逾期，且因公司对外担保涉诉案件的影响造成公司融资能力受限。公司2018年度财务报表被出具带有与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见审计意见。本期重大风险是否发生重大变化：是 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 黑龙江鑫鑫龙鑫科技股份有限公司 英文名称及缩写 Heilongjiang Xinxinlongxin Tech Co.,Ltd 证券简称 鑫鑫龙鑫 证券代码 834530 法定代表人 裴兴星 办公地址 黑龙江省大庆市龙凤区光明产业新城 二、二、联系方
15、式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 黄鑫鑫 职务 董事会秘书 电话 13836754790 传真 0459-2636705-821 电子邮箱 F 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 黑龙江省大庆市龙凤区光明产业新城 163711 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 黑龙江鑫鑫龙鑫科技股份有限公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2008-01-03 挂牌时间 2015-12-04 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-30 非金属矿物制造品-305 玻璃制品制造-3051 技术玻璃
16、制品制造 C-制造业-33 金属制品业-331 结构性金属制品制造-3312金属门窗制造 主要产品与服务项目 钢化玻璃、中空玻璃、低辐射节能镀膜玻璃研发、加工、销售门窗制造、安装及销售；普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）34,230,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 裴兴星 实际控制人及其一致行动人 裴兴星、刘春芝 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 912306006690242072 否 注册地址 大庆市监督管理局 否 注册资本（元）3423 万元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券
17、商 财达证券 主办券商办公地址 河北省石家庄市自强路 35 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 大信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 朱显锋、张美玲 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 42,695,322.06 29,959,158.99 42.51%毛利率%28.26%28.09%
18、-归属于挂牌公司股东的净利润 1,751,868.29-4,632,870.95 137.81%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,749,587.08-4,528,963.98 138.63%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）4.09%-10.46%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）4.08%-10.22%-基本每股收益 0.05-0.14-二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 117,225,651.74 117,132,497.57 0.08%负
19、债总计 73,489,798.87 75,148,512.99-2.21%归属于挂牌公司股东的净资产 43,735,852.87 41,983,984.58 4.17%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.28 1.23 4.07%资产负债率%（母公司）62.69%64.07%-资产负债率%（合并）-流动比率 0.694 0.6353-利息保障倍数 1.49-0.49-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 2,356,573.01-35,276.68 应收账款周转率 2.41 1.53-存货周转率 1.35 1.46-11 四、
20、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%0.08%2.35%-营业收入增长率%42.51%52.24%-净利润增长率%137.81%-233.17%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 34,230,000.00 34,230,000.00 0%计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 3,005.00 其他营业外收入和支出 1,051.46 非经常性损益合计非经常性损益合计 4
21、,056.46 所得税影响数 1,775.25 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 2,281.21 七、补充财务补充财务指标指标 适用不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 12 应收账款 18,067,183.64 0.00 应收票据 0.00 0.00 应收账款与应收票据
22、 0.00 18,067,183.64 其他应收款 589,005.05 589,005.05 应收利息 0.00 0.00 应收股利 0.00 0.00 固定资产 65,235,162.25 65,235,162.25 固定资产清理 0.00 0.00 应付账款 1,407,995.40 0.00 应付票据 3,624,700.26 0.00 应付账款与应付票据 0.00 5,032,695.66 其他应付款 14,730,205.38 17,199,853.48 应付利息 2,469,648.10 0.00 应付股利 0.00 0.00 管理费用 6,009,042.66 4,213,30
23、8.58 研发费用 0.00 1,795,734.08 13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司是一家致力于技术玻璃制品制造业（C3051）和金属门窗制造业（C3312）的研发、生产、销售及服务的高新技术企业，公司拥有完整的生产及配套设施，以及具有行业领先水平的专业技术及核心团队。多年来公司在产品研发、制作工艺、生产改进、运营理念等多方面积累了丰富经验，并专注于生产高性能节能环保型建材产品，为工程及家装客户提供量体裁衣式的定制服务。公司对工程及家装客户采取直销或代销的方式，并采用“以销定产与备库生产相结合”的业务模式，根据客户的具
24、体需求结合市场预测进行产品的设计和定量生产，将产品销售或代销给终端客户等方式开拓业务，并取得了良好成效。公司主要通过向客户销售产品，并根据客户要求提供售前定制设计、产品安装调试服务，以及质保期外提供有偿服务等方式实现盈利。报告期内，公司商业模式未变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经
25、营经营计划计划 公司拥有十多年的建筑玻璃深加工及节能环保型门窗制造行业经验，在产品设计及研发、市场开拓、质量管理、成本控制和生产管理等方面均有较为成熟的内部控制管理体系。报告期内，公司高度关注市场形式变化，积极采取措施做好应对，各项工作取得明显成效。公司在 2018 年度业务量有所上涨的情况下，不断创新研发新产品、新工艺和新技术，提高公司产品附加值；努力完善人才激励和全员绩效管理机制，充分调动人员积极性和创造力，为公司的可持续发展提供坚实的基础。2018 年度累计实现营业收入 42,695,322.06 元，净利润 1,751,868.29 元，公司处于经营业绩上涨时期。14 报告期内，公司业
26、务、产品均未发生变化。随着我国城市公共建筑、商业用地以及住宅的投资建设发展加速，特别是新型城镇化的快速推进为建筑市场发展提供了有效的保障，为门窗及建筑用玻璃行业提供需求的源动力。同时智能、绿色、环保、低碳将成为新型城镇化发展的方向。对绿色发展的要求会更加明确。公司产品符合当前节能建筑、绿色建筑的技术标准，市场前景广阔，公司订单量增加业绩呈现上涨趋势，公司不断提高研发能力，强化内部生产管理，在报告期内取得一定成果。公司财务状况截止 2018 年 12 月 31 日，公司资产总额为 117,225,651.74 元，较上年末 117,132,497.57 元增加 0.08%；净资产总额为 43,7
27、35,852.87 元，较上年末 41,983,984.58 元增涨 4.17%。2、公司经营成果 2018 年度公司营业收入 42,695,322.06 元，上年同期 29,959,158.99 元，同比增长 42.51%；营业成本 30,628,682.31 元，上年同期 21,544,180.30 元，同比增长 42.17%；净利润1,751,868.29 元，上年同期-4,632,870.95 元，同比增涨 137.81%。主要原因是 2018 年完成销售合同比上年同期大幅增加，与通州建总集团签订哈尔滨君豪新城项目，合同金额 33,056,230.91 元；与大庆融科劲翔房地产开发有限
28、公司签订了 12,978,000.00 元销售合同，报告年度共签订了 1.2 亿元的销售合同。3、现金流量情况 2018 年度经营活动产生的现金净流量为 2,356,573.01 元，投资活动产生的现金净流量为-58,698.28 元，主要为生产车间购置设备所致；筹资活动产生的现金净流量为-1,435,646.53 元，主要用于偿还贷款所致.报告期内公司主营业务结构未发生变化。(二二)行业情况行业情况 玻璃行业是我国的传统行业，技术成熟，设备先进，产品质量好。随着国家相关强制性法规的相继实施，人们生活水平的提高以及消费观念的改变，必然为节能玻璃开辟了广阔的市场。我国建筑门窗行业处于企业规模小、
29、技术装备次、产品质量低的状态。对于节能门窗市场来说，具有工程集中、投入资金量大的特点，要求企业有比较高的设计能力、精湛的加工工艺和成熟的施工技术，这些对于小规模企业形成了资金壁垒。而大型骨干企业凭借其实力深厚、信誉好的优势迅速占领了大量市场，规模优势凸显。随着我国城市公共建筑、商业用地以及住宅的投资建设发展加速，特别是新型城镇化的快速推进为建筑市场发展提供了有效的保障，为门窗及建筑用玻璃行业提供需求的源动力。同时智能、绿色、环保、低碳将成为新型城镇化发展的方向。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与
30、上年期本期期末与上年期15 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 末金额变动比例末金额变动比例 货币资金 2,089,525.67 1.78%1,227,297.47 1.05%70.25%应收票据与应收账款 17,312,099.87 14.77%18,067,183.64 15.42%-4.18%存货 29,045,046.52 24.78%16,299,102.40 13.92%78.20%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 61,976,510.47 52.87%65,235,162.25 55.69%-5.00%在建工程 短期借款 44,1
31、27,229.46 37.64%12,597,199.46 10.75%250.29%长期借款 一年内到期的非流动负债行）32,000,000.00 27.32%-100%资产总计 117,225,651.74 117,132,497.57 0.08%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、固定资产期末余额为 61,976,510.47 元，较上年同期减少 3,258,651.78 元，报告期只购进固定资产 68,698.28 元，减少主要原因为报告期内固定资产计提累计折旧金额。2、应收票据与应收账款期末余额 17,312,099.87 元，较上年同期减少 755,083.77
32、元，主要原因是报告期内公司设置专人负责清欠工作，加大了对应收账款的催款力度。3、存货期末余额为 29,045,046.52 元，较上年同期增加 12,745,944.12 元,报告期内销售大幅增加，期末发出未安装完毕产品甲方未验收，导致存货有所增加。4、短期借款期末余额 44,127,229.46 元，较上年同期增加 31,530,030.00 元，是在大庆农村商业银行股份有限公司三年期贷款 32,000,000.00 元已到期，故报告期内从一年内到期的非流动资产调至短期借款，并与银行协商定于 2019 年 6 月 30 日完成重组续贷事宜。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成
33、利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 42,695,322.06-29,959,158.99-42.51%营业成本 30,628,682.31 71.74%21,544,180.30 71.91%42.17%毛利率%28.26%-28.09%-管理费用 2,312,670.45 5.42%4,213,308.58 14.06%-45.11%16 研发费用 2,597,932.90 6.08%1,795,734.08 5.99
34、%44.67%销售费用 799,231.05 1.87%668,257.86 2.23%19.60%财务费用 3,204,864.59 7.51%3,393,987.82 11.33%-5.57%资产减值损失 1,207,189.40 2.83%2,940,842.54 9.82%-58.95%其他收益 0.00 0.00 投资收益 0.00 0.00 公允价值变动收益 0.00 0.00 资产处置收益 5,785.00 0.01%0.00 -汇兑收益 0.00 0.00 营业利润 1,572,518.42 3.68%-4,952,360.50 16.53%131.75%营业外收入 8,830
35、.00 0.02%17,255.30 0.06%-48.83%营业外支出 10,558.54 0.02%138,892.13 0.46%-92.40%净利润 1,751,868.29 4.10%-4,632,870.95-15.46%137.81%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、2018 年公司营业收入 42,695,322.06 元，较上年度增加了 12,736,163.07 元，增涨幅度 42.51%，营业收入本期增加的主要原因是 2018 年度制造业与下游房地产开发行业整体有所回升，2018 年度公司与“通州建总集团”签订了 33,056,230.91 元销售合同，与“大庆融科劲翔
36、房地产开发有限公司”签订了 12,978,000.00 元销售合同，报告年度共签订了 1.2 亿元的工程销售合同，由于订单增加促使公司完成销售额同比大幅增长。2、2018 年度公司营业成本 30,628,682.31 元，较上年增加 9,084,502.01 元，增涨幅度 42.17%，营业成本本期增加主要系公司销售额增加，相应的营业成本有所增加。3、2018 年度公司管理费用 2,312,670.45 元，较上年减少了 1,900,638.13 元，减少 45.11%，主要是 2017 年玻璃车间发生了质量事故，产生了 1,594,457.36 元材料损失，本期公司吸取教训，加强下单管理，未
37、发生质量事故，故管理费用有所减少。4、2018 年度公司研发费用 2,597,932.90 元，较上年增加了 802,198.82 元，增涨幅度 44.67%，主要是报告期内公司加大了研发力度，研发新产品，提高市场占有率。5、2018 年度资产减值损失 1,207,189.40 元，较上年减少了 1,733,653.14 元，主要是报告期内齐齐哈尔万意德门窗制造有限公司收回以前年度应收账款 3,160,028.82 元，黑龙江浩华门窗有限公司收回以前年度应收账款 1,507,600.00 元，将以前年度计提的资产减值损失予以冲回，所以与上年对比资产减值损失有所减少。6、2018 年度公司净利润
38、 1,751,868.29 元，较上年增加了 137.81%。主要原因是报告期内销售合同大幅增加，营业收入较上年增加了 42.51%，资产减值损失减少 58.95%，所以净利润有所增涨。17 (2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 42,695,322.06 29,959,158.99 42.51%其他业务收入 0.00 0.00 主营业务成本 30,628,682.31 21,544,180.30 42.17%其他业务成本 0.00 0.00 按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额
39、本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%玻璃类 1,019,767.04 2.39%4,504,816.57 15.04%门窗类 41,675,555.02 97.61%25,454,342.42 84.96%合计 42,695,322.06 100%29,959,158.99 100%按区域分类分析按区域分类分析：适用不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、2018 年公司营业收入42,695,322.06元，较上年度增加了 12,736,163.07元，增涨幅度42.51%，营业收入本期增加的主要原因是 2018 年度
40、制造业与下游房地产开发行业整体有所回升，2018 年度公司与“通州建总集团”签订了 33，056，230.91 元销售合同，与大庆融科劲翔房地产开发有限公司签订了 12,978,000.00 元销售合同，报告年度共签订了 1.2 亿元的工程销售合同。由于订单增加促使公司完成销售额同比大幅增长。2、玻璃类销售收入减少 3,485,049.53 元，较上年同期减少 77.36%，主要原因是报告期内签订的销售合同大多是跨年工程，因冬季生产的玻璃无法进行安装，无法取得甲方验收、确认收入。3、门窗类销售收入增加 16,221,212.61 元，较上年同期增加 63.73%，主要原因是报告期内塑钢窗销售订
41、单大幅增加所致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 通州建总集团有限公司哈尔滨分公司 14,085,804.97 32.98%否 2 大庆圆成门窗科技有限公司 8,447,871.52 19.79%否 3 成道立德地产（大庆）有限公司 5,592,241.39 13.10%否 4 大庆融科劲翔房地产开发有限公司 4,474,482.77 10.48%否 5 大庆市首创正合房地产开发有限公司 2,773,084.58 6.50%否 合计合计 35,373,485.23 82.85%-
42、(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 吉林迎新玻璃有限公司 17,274,704.09 35.09%否 2 哈尔滨华加新型建材有限公司 5,213,651.00 10.59%否 18 3 天津中德工贸有限公司 4,103,802.82 8.33%否 4 柯梅令（天津）高分子型材有限公司 3,416,218.35 6.94%否 5 牡丹江市安全劳保用品厂 2,970,157.00 6.03%否 合计合计 32,978,533.26 -3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元
43、项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 2,356,573.01-35,276.68 6,780.26%投资活动产生的现金流量净额-58,698.28-605,100.70 90.30%筹资活动产生的现金流量净额-1,435,646.53-1,358,879.18-5.65%现金流量分析现金流量分析：1、2018 年度公司经营活动产生的现金净流量为 2,356,573.01 元，同比增加 6780.26%，主要系报告期内销售订单大幅增加，所以销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期大幅增加。2、投资活动产生的现金净流量-58,698.28 元，
44、同比增加 90.30%，主要是为上年度为扩大再生产公司已购进生产所需的机器设备，本报告期内只采购了 68,698.28 元的机器设备，所以投资活动产生的现金净流量有所增加。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无 2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 审计意见类型：带有与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见 董事会就非标准审计意见的说明：大信会计师事务所（特殊普通合伙）依据相关情况，本着严格、谨慎的原则，对上述事项出具了带有与持续经营相关的重大不确
45、定性表述的无保留意见，董事会表示理解，董事会将组织公司董事、高级管理人员等相关人员积极采取有效措施，消除审计报告中所强调事项对公司的影响。(六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 1、本期发生的企业会计准则变化引起的主要会计政策变更说明 财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制 2018 年度 及以后期间的财务报表。19 2、本期发生的主要会计估计变更的说明 本期无主要会计估计变更。(七
46、七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 1.承担科学发展与交纳税款的责任 企业的任务是发展和赢利，并担负着增加税收和国家发展的使命。企业必须承担起发展的责任，搞好经济发展，要以发展为中心，以发展为前提，不断扩大企业规模，扩大纳税份额，完成纳税任务，为国家发展做出大贡献。2.中国是一个人均资源特别紧缺的国家，企业的发展一定要与节约资源相适应。作为黑龙江省拥有十多年经验的节能环保玻璃深加工企业，我们要以身作则，发展不能以污染浪费为代价，不能走先污染后治理的老路，不能顾此失彼，不顾全局。作为企业家，一定要站在全局立场上，坚持可持续发展，高度关
47、注节约资源。并要下决心改变经济增长方式，发展循环经济、调整产业结构。尤其要响应中央号召，实施“走出去”的战略，用好两种资源和两个市场，以保证经济的运行安全。这样，我们的发展才能持续，我们的企业才能走的更远。3.人力资源是社会的宝贵财富，也是企业发展的支撑力量。保障企业职工的生命，健康和确保职工的工作与收入待遇，这不仅关系到企业的持续健康发展，而且也关系到社会的发展与稳定。为了应对国际上对企业社会责任标准的要求，也为了使中央关于“以人为本”和构建和谐社会的目标落到实处，我们的企业必须承担起保护职工生命、健康和确保护工待遇的责任。公司坚持每天八小时工作时间不超标；坚持为职工（除临时工人外）缴纳“五
48、险一金”等，作为企业要坚决作好尊纪守法，爱护企业的员工，搞好劳动保护，不断提高工人工资水平和保证按时发放。做到要多与员工沟通，多为员工着想。三、三、持续持续经营经营评价评价 1、公司拥有完善的公司治理机制与独立经营所需的各种资源，公司持续发展能力良好，得益于国家政策的支持、稳定高效的管理团队、拼搏进取的企业文化、优质的核心研发人员、严谨的生产质量体系。公司未来发展方向也与行业发展相呼应，在完善现有产品体系的同时以现有市场资源为支撑，以市场需求为切入点，打造合理、有竞争力的产业结构，为企业可持续发展奠定基础。2、公司加大销售投入和支撑力度，最大化整合销售渠道和优化资源配置，稳定推进市场突破，所属
49、行业并未发生重大变化。3、公司业务明确，具有持续经营能力。公司生产的玻璃深加工产品主要包括钢化玻璃、中空玻璃、真空玻璃、防弹玻璃与防火玻璃等；公司生产的门窗系统主要包括断桥铝合金门窗、木塑隔热断桥窗、木塑铝复合门窗及德国柯梅令型材塑钢窗等。通过创新工艺流程、使用低辐射镀膜中空玻璃与节能隔热型材，公司产品既满足了节能的需要，同时也大大地降低了室外噪音，为广大客户提供了舒适、自然的美好环境。4、公司截止 2018 年 12 月 31 日银行贷款 36,927,229.46 元已逾期，且因公司对外担保涉诉案件的影响造成公司融资能力受限。为保证公司持续经营能力，公司正在积极采取措施。公司现不存在严重影
50、响公司持续经营能力的不利情形，公司也未因重大违法违规行为受到行政处罚，公司也无被解散或法院依法受理重整、和解散或者破产申请的情形。5、报告期内公司合理控制成本，降低负债。较大的降低了公司的经营成本和财务风险，为未来不断提升公司产品竞争力，保证并扩大产品市场占有率，提供了有力保证。6、建筑能耗逐年增长。使得国家建筑节能政策不断推出，催生巨大的存量市场需求。随着人们节能环保意识的提高而产生的节能门窗对高耗能窗的替代效应，以及随着可支配收入提高引致的消耗升20 级，也将对门存量窗改装市场需求产生巨大的推动作用。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年
